삼성·SK, 최선단 D램에 주목하는 이유…"가격 프리미엄 최대 4배"

서버용 128·256GB DDR5, 올해 내내 높은 가격 수준 유지 전망 고용량 서버용 D램의 가격이 올해까지 매우 높은 수준의 가격을 유지할 것이라는 분석이 나왔다. 해당 D램은 최첨단 패키징 기술이 적용되는 메모리로, 가격 프리미엄이 일반 제품 대비 3~4배에 달하는 것으로 알려졌다. 9일 시장조사업체 옴디아에 따르면 서버용 256GB(기가바이트) DDR5의 가격은 지난해 4분기 기준 3천328달러(한화 약 410만 원)를 기록했다. DDR5는 현재 사용화된 가장 최신 규격의 D램이다. 이전 세대(DDR4) 대비 동작 속도 및 전력 효율성이 높아 PC, 스마트폰, 서버 등에서 전환 수요가 증가하고 있다. 특히 높은 데이터 처리 성능이 요구되는 서버 시장에서 최.......

#천상천하 #jkhan012

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주식과 정치

정치인들은 이런 저런 정책을 추진 하겠다고 공약한다. 공약은 약속이라 이것을 실행하기 위해서는 법안으로 만들고 그것을 국회에 통과시켜야 한다. 법안을 통과시키기 위해서 상임위 법사위등을 통과 해야하는데 예전에는 여야의 합의가 있어야만 (국회선진화법) 통과 시킬수 있었다. 그런데 지난 정부에서 압도적인 의석을 믿고 이것을 무력화 시키는 법안을(패스트트랙) 통과 시켰고 이를 통해 여당에서 반대하는 많은 법안이 국회를 통과 하고 있다. 반면에 대통령의 거부건 행사로 실제 반영되지 못하기도 한다. 여당에서 최근에 주식시장에 공을 들이고 있다. 밸류업, ISA 납입 한도 확대, 주식양도소득세법 철회 등등 지금까지 대통령을.......

#heyda #heyda46

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테슬라도 오스본 효과 인지 중

모델Y 리프레시 (이하 주니퍼)를 기다리는 기다리는 고객들이 상당히 많아 보인다. Teslascope는 올해 주니퍼의 북미 출시는 없을 것이라고 못을 박고 있으며, 테슬라는 주니퍼를 문의하는 고객들에게 아래의 내용이 공유될 수 있도록 배송 상담원들에게 요청했다고 한다. 모델Y 리프레시 (주니퍼) 관련 논의 포인트 모델3(하이랜드)와 비슷한 리프레시를 기대하며 일부 고객들이 모델Y (주니퍼)를 기다리고 있다는 피드백을 받았습니다. 올해 모델Y에 대한 리프레시(주니퍼)가 없다는 점을 투명하게 소통하는 것이 중요합니다. 고객이 세계에서 가장 많이 팔리는 차량을 운전하기 시작하는 데 더 좋은 시기는 없습니다. 판매 시점에서 자격을 갖.......

#TeslarkMan #teslarkman

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통신인프라 관련 기업들의 몇 가지 그래프

1.Nokia Enterprise 10% Momentum 2.Broadcom Annual Growth For Intra-Datacenter Traffic : 25% 3.Lumentum 5 to 10x More Network Bandwidth 4.Juniper Network AI-Driven Enterprise Accelerated shift to cloud 5.Coherent AI Only : 47%CAGR 6.Marvell Technology Cloud, 5G, Auto 20% CAGR 7.Applied Optoelectronics Total High-Speed (100G or greater) Market to Exceed $10 Billion in 2027 대충 정리해보자면 1)24,25년으로 갈수록 데이터 트래픽이 미친듯이 상승함 2)그에 맞는 데이터센터 수요는 급성장할 것으로 예상됨 3)데이터센터도 Enterprise나 On-premise쪽보다는 AI쪽 데이터센터쪽에서 강하게 성장이 나올 것 4)데.......

#양파 #onion_asset

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Type 45 데어링(Daring)급 방공구축함, 대함탄도(對艦彈道)미사일 요격능력 확보 계획 : 씨-바이퍼 미사일 업그레이드

영국은 대함탄도미사일에 대한 향상된 요격능력을 갖추기 위해 Type 45 데어링급 방공구축함에 탑재되는 씨-바이퍼(Sea-Viper) 방공시스템을 업그레이드할 예정이다. (註 : Sea-Viper 방공시스템은, 프랑스-이탈리아-영국(영국은 영국 정부가 아니라 BAE 시스템즈가 참여)의 PAAMS(Principal Anti-Air Missile System)의 영국쪽 명칭이다. 3국의 모두 Sylver VLS와 Aster 미사일을 사용하는데, 다만 영국은 이를 유도하는 방공/사통레이더를 SAMPSON 레이더로 한다.) 씨-바이퍼 에볼루션(Sea Viper Evolution) 프로그램으로 알려진 해당 프로그램은 사실 꽤 오랫동안 구상되어 온 것인데, 이제 드디어 실제 개발을 시작하게 된 것이다. 이 프로그.......

#ruffino #orangeshirts

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미래 배터리 뭐가 대세일지 몰라... LG, 플랜 B·C도 준비

LG(94,000원 ▲ 100 0.11%)그룹 내 배터리·소재 계열사가 다양한 종류의 2차전지 기술을 확보하기 위해 선제적으로 연구개발에 나서고 있다. 향후 도래할 전기차 대중화 시대에 어떤 배터리가 대세가 될지 불확실한 상황에서, 다양한 성능과 가격대의 제품군을 미리 확보해 두겠다는 구상이다. 11일 배터리 업계에 따르면 LG에너지솔루션(394,000원 ▲ 8,000 2.07%)은 최근 미국 애리조나에 있는 사이온 파워(Sion Power)에 지분을 투자하고 리튬메탈배터리 기술 공동 개발에 나섰다. 리튬메탈배터리는 기존 흑연계 음극재를 리튬메탈로 대체해 이론상 단위당 에너지 밀도는 높이고 무게와 부피는 줄일 수 있다. 리튬메탈배터리는 금속을 음극재.......

#천상천하 #jkhan012

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(2024.02.08) ARM 4Q23 실적 리뷰(ft. 아키텍처 V9) [루팡/바바리안리서치]

@ 설계IP 회사들도 다시 봐야 할 때 가 온 듯 함 그 중에 특히 자율주행 ADAS관련 설계IP를 다루는 회사들 #오픈엣지테크놀로지 #칩스앤미디어 #퀄리타스반도체 AI 수요 증가…반도체 설계회사 ARM 32% 급등 스마트폰칩 넘어 서버, 자동차 칩 매출 늘어 스마트폰도 성장세 돌아서..로열티 늘어날 것 올해 1분기 매출이 9억5000만~9000만달러, 주당순이익은 28~32센트에 이를 것이라고 전망 https://news.1rj.ru/str/bornlupin/5233 ARM 실적(시간외 +31%) EPS $0.29(예상치 $0.25) 매출 $824M(예상치 $760M) 가이던스 Revenue $3.155B-$3.205B (예상치 $3.05B) EPS $1.20-$1.24 (예상치 $1.05) Arm은 회계연도 4분기에.......

#제이디 #niteline

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(2024.02.09) “올트먼, AI칩 제조에 9000조원 펀딩 추진” (ft. tsmc)

https://news.1rj.ru/str/mootda/46421 월스트리트저널(WSJ)는 올트먼 CEO가 5조~7조달러(약 6600조~9300조원)의 자본 조달을 목표로 예비 투자자들을 만나고 있다고 보도했다. 올트먼 CEO는 천문학적인 투자금을 유치한 뒤 현재 세계 반도체 시장의 구도를 완전히 바꿀 수 있을 정도로 기능이 대폭 향상된 반도체를 설계하고, 생산 시설까지 건설할 계획이다. 올트먼 CEO는 수년 안에 10여개의 반도체 생산시설을 건설한 뒤 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC에 운영을 맡기겠다는 계획인 것으로 전해진다. 다만 업계에서는 올트먼 CEO가 목표로 삼는 7조 달러 펀딩이 워낙 어마한 규모이다보니 현실적으로 쉽지 않을 것이라는 지적이 나오고 있.......

#제이디 #niteline

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대가와고전(2024.02.11.)

주가지수는 당신이 원하는 방향으로 활용할 수 있는 자산이어야 합니다. 만일 주가지수가 어느 방향으로든 좋지 않다면, 당신은 그것을 기회로 활용해야 합니다.

#인상주의 #gmyhhj

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삼성전자, 작년 대만서 978건 특허 출원… 외국기업 중 최다

삼성전자(74,100원 ▼ 900 -1.2%)가 작년 대만에서 특허 출원을 가장 많이 한 외국기업에 이름을 올렸다. 10일 대만 중앙통신사에 따르면 삼성전자는 지난해 대만 경제부로 총 978건의 특허를 출원했다. 지난 2022년 출원 건수보다 45% 증가한 것으로 대만에 진출한 외국기업 중 가장 많았다. 삼성전자는 특히 작년 출원한 특허의 99.9%(977건)를 발명으로 출원했다. 대만법에서 특허는 발명, 실용신안, 디자인 등 3가지로 분류된다. 이중 발명이 신기술 측면에서 가장 중요하게 여겨진다. 삼성전자에 이은 2위는 미국 반도체 장비 회사 어플라이드 머티어리얼즈가 차지했다. 어플라이드 머티리얼즈는 지난해 대만에서 779건의 특허를 출원했다. .......

#천상천하 #jkhan012

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지난 10년 동안 S&P 500에서 최고의 성과를 올린 주식은? (애플, 마이크로소프트, 테슬라는 아님)

애플, 마이크로소프트, 테슬라는 주식시장에 상장된 이후 역사상 가장 좋은 수익률을 올린 기업에 속하긴 하지만, 지난 10년 동안 SP 500 지수에서 최고의 성과를 거둔 기업은 아니다. 사실, 이들 중 누구도 상위 10위 안에 들지 못했다. 그러나 이러한 비교를 할 때 시간대는 매우 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 애플은 지난 20년 동안 SP 500에서 가장 성과가 좋은 기업이며, 주식 분석가 찰리 빌렐로가 지적한 바와 같이, 주식시장을 주도하는 기업 목록은 시간대에 따라 상당히 극적으로 변한다: 보다시피 지난 10년 동안을 살펴보면, 상위 3위를 차지한 엔비디아(NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 및 브로드컴(AVGO) 등.......

#피우스 #jeunkim

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23년4Q 호실적 기업분석(1탄)_240211

호도리님 실적데이터와 세종기업데이터를 버무려서 23년4Q 호실적 기업들을 선별해보고자 한다. 호실적 기업 중 매출 성장대비 주가가 하락한 기업들로 선별 15개 기업을 살펴보고자 하고, 일단 5개 기업 먼저 보고자 한다. *개인적으로 비선호하는 지주사,바이오,항공,여행 섹터는 제외했다. *소부장을 선호하기에 시총 1.5조이상 기업 또한 제외하였다. *한국항공우주와 LG이노텍은 시총 1.5조 이상이어도 개인적으로 보고 싶어서 분석했다. 분석한 결과 개인적으로 내린 점수는 다음과 같고, 각 기업의 분석 내용은 다음과 같다. 1. 한국항공우주 1) 기업개요 동사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조.......

#루시오 #mok7593

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자식에게 기대던 시대에서 셀프부양의 시대로 | 강창희, 고재량 지음

책 속에서 발췌했습니다. 옛날 베이비붐 세대는 왜 다들 결혼을 했을까요? 결혼을 하면 부모 밑에 있을 때보다 좋아질 확률이 높았기 때문입니다. 한방에서 형제들과 우글우글 같이 살다가, 결혼하면 셋방살이를 하더라도 단둘이 살면서 훨씬 더 쾌적하게 지낼 수 있었습니다. 그렇지만 요즈음 젊은 사람들은 결혼해서 부모 밑에 있을 때보다 좋아질 확률이 거의 없습니다. 부잣집 도련님 하다가 가난한 집의 가장으로 가라면 가고 싶겠습니까? 그러니까 나중에 후회하지 않으려면 자녀가 고등학교를 졸업하자마자 무조건 집에서 내보내 불편하게 만들어야 합니다. 결론은, 무언가 특단의 조치가 없는 한 이 싱글의 시대를 막을 수 없게 됐다는 겁.......

#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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칠면조 사육장서 13명이 시작… ARM은 어떻게 반도체 강자 됐나

지난 8일(현지 시각) 영국 반도체 설계 기업 ARM의 주가가 하루만에 48% 폭등해 마감했다. 이 회사 주가는 올해 들어서만 67% 상승했다. 애플, 구글 같은 주요 빅데크에 비하면 생소한 회사일 수 있지만, ARM은 반도체 산업에서 강자로 평가 받는다. 스마트폰에 두뇌 역할을 하는 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 칩 설계 시장의 90%를 차지하고 있다. 애플을 비롯해서 퀄컴, 엔비디아 등이 ARM의 반도체 설계도를 사용한다. 최근 제임스 애슈턴이 지은 ‘arm 모든 것의 마이크로칩’이란 책이 나올 정도로 ARM에 대한 관심이 크다. ARM은 어떤 회사이고, 어떻게 세계 반도체 시장의 강자가 됐을까. ◇칠면조 사육장으로 쓰던 헛간에서 시작 AR.......

#천상천하 #jkhan012

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AI시대, 낙오자가 안되려면? - HBM으로 가야되는 이유

2024. 2. 11. AI의 목적은 무엇일까요? 사람을 노동에서 해방시키는 것? 아니면 편리성을 주는 것? 여러가지 추상적인 설명이 있지만 가장 핵심 적인 것은 시뮬레이션입니다. 분자 원자 양자 단위에서 시뮬레이션을 함으로써 그동안 트라이얼 앤 에러 방식의 물질 개발 방식을 완전히 뒤집는 것이죠. 이렇게 되면 질병, 노화, 식량, 에너지, 환경 문제가 급속히 해결될지도 모릅니다. 만약 이게 가능성이 있다면 이제 AI는 해도 그만 안해도 그만인 게 아니라 국가 생존을 위해서 각국의 경쟁이 치열해질수 밖에 없는 영역이 됩니다. 여의도 매니저들이나 애널리스트들이 왜 이렇게 HBM이나 AI를 무시하느냐하면 절박하지 않기 때문입니다. 세계.......

#천상천하 #jkhan012

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판단의버릇#6 법칙에 묶임

누구나 살면서 자신의 경험으로부터 깨달음을 얻는다. 거기에다 습득한 지식을 더해서 세상을 인식하는 프레임을 장착한다. 사람이라면 누구나 그렇지만 정도의 차이는 있다. 자기 경험과 지식으로부터 세상 모든 것들을 쉽게 판단해 버리는 행위를 우리는 꼰대짓이라고 부른다. 그러니, 똑똑하거나, 나이가 많거나, 경험이 풍부하거나, 판단력이 좋을수록 꼰대 되지 않기가 더 어렵다. 판단의 오류를 줄이려면 내가 장착한 프레임을 맹신하지 않아야 한다. 책에서 언급한 내용을 빌리면서 확대해보자면, 형제 관계에서 첫째, 둘째, 막내, 성별, 연령, 국적, 지위 등등의 특징에 얽매여 사고해서는 안된다. 투자로 보면 산업, 지역, .......

#사나감자 #arystal

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(2024.02.07)오픈엣지테크놀로지 4Q23 흑자전환

@ 텔레를 보면 국내 설계ip 업체는 결국 매출증가가 제한적일 수 밖에 없다. 별볼일 없는 비지니스다(?), 이번 어닝 서프라이즈가 1회성으로 그칠것이라는 의견도 있었음 @ 지속 모니터링 필요 2024.02.07 15:27:14 기업명: 오픈엣지테크놀로지(시가총액: 4,410억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 131억(예상치 : -) 영업익 : 42억(예상치 : -) 순이익 : 50억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2023.4Q 131억/ 42억/ 50억 2023.3Q 19억/ -74억/ -73억 2023.2Q 28억/ -56억/ -56억 2023.1Q 11억/ -77억/ -76억 2022.4Q 14억/ -129억/ -127억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo202402079.......

#제이디 #niteline

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메가트렌드에 올라탄다는 것 (with GPT)

큰 성공은 대개, 메가 트렌드가 왔을 때 올라탄 결과라고 합니다. 그런데 안타깝게 그건 능력의 범주가 아닌 것 같아요. 지속 반복할 수 있어야 능력이라 할 수 있는데, 메가 트렌드를 알아볼 수 있는 능력, 매번 다 올라탈 수 있는 능력, 잘 활용하는 능력을 지속 발휘하는 사람은 거의 없다고 합니다. 성공한 사람들 중에서도 몇천 명에 한 명이나 자신의 성공을 반복할 수 있다 하니, 성공은 안타깝게도, 그냥 결과일 뿐인 것 아닐까요? 나에게 그런 복이 올지 안 올지조차 알 수가 없으니 그저 믿음과 희망의 영역이 되기 쉽습니다. 비유하자면 재벌 할아버지가 청소부인 척하고 길을 걷는데, 하필이면 딱 도움이 필요한 순간은.......

#juliuschun #juliuschun

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[제한공개] 망해가는 독일 대안 없는 독일 (4)

Germany’s Days as an Industrial Superpower Are Coming to an End (2024.02.10._Bloomberg) 지난 한 해 동안 독일이 직면한 고통스러운 현실, 즉 산업 강국으로서의 시대가 끝날지도 모른다는 사실을 강조하는 피날레가 수차례 반복되었다. 유럽 최대 경제 대국인 독일 제조업 생산량은 2017년 이후 감소 추세를 보이고 있으며, 경쟁력이 약화되면서 감소세가 가속화되고 있다. 독일 산업 기계의 기반이 도미노처럼 무너져 내리고 있다. 미국은 유럽에서 멀어지고 있으며 대서양 횡단 동맹국들과 기후 투자 경쟁을 모색하고 있다. 일부 중장비 제조업체의 마지막 타격은 막대한 양의 값싼 러시아 천연가스의 종말이었다. 한때 강점이었던 교육.......

#새벽노을 #ginius94

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(2024.02.04)[단독] LG엔솔, 미국에서 1조4000억 ‘초대박’…한화와 배터리 동맹 성과냈다

[단독] LG엔솔, 미국에서 1조4000억 ‘초대박’…한화와 배터리 동맹 성과냈다 (naver.com) LG에너지솔루션이 한화에너지로부터 1조4000억원 규모의 에너지저장장치(ESS)를 수주하는 데 성공했다. 4일 배터리 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 한화에너지가 미국 애리조나주에서 추진하는 ‘아틀라스 ESS 프로젝트’에 ESS용 배터리를 공급할 예정이다. 아틀라스 ESS 프로젝트는 한화에너지가 단일기준 세계 최대 규모인 4기가와트시(GWh)의 독립형 ESS 단지를 조성하는 사업이다. 한화에너지는 올해 4분기 중 해당 단지 착공에 들어가 2025년 6월 공사를 마무리할 계획이다. 아틀라스 ESS 프로젝트는 LG에너지솔루션과 한화그룹 간 배터리 동맹의.......

#제이디 #niteline

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(2024.02.09)에르메스 작년 순이익 28% 증가… “가격 8∼9% 인상“ (ft. kodex유럽명품top10 stoxx etf)

에르메스 작년 순이익 28% 증가… “가격 8∼9% 인상“ (naver.com) 9일(현지 시각) 블룸버그·로이터 통신 등에 따르면, 에르메스는 작년 순이익이 43억유로(한화 약 6조2000억원)로 전년보다 28% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 전체 매출은 134억유로로 21% 상승했다. 특히 작년 4분기 매출은 33억6000만유로로 전년 동기 대비 18% 증가했다. 에르메스 매출은 전 세계 모든 지역에서 성장했다. 특히 가장 큰 시장인 아시아·태평양 지역의 작년 매출은 75억유로를 기록했다. 일본의 전년 대비 매출은 15%, 나머지 아시아·태평양 지역은 13% 올랐다. 유럽과 미주의 매출 성장률은 각각 19%와 17%였다. @ 내 주제에 뭐라고 금리인하를 함부로 예.......

#제이디 #niteline

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