오…중국에 YMTC가 iPhone 메모리 공급망에 진입 했다는 기사 입니다. SE모델에 공급될 것으로 예상된다고 하네요..오..

https://semiwiki.com/forum/index.php?threads/ymtc-will-starts-to-supply-nand-flash-to-apple.15766/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/30)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플 2Q22 FY 실적발표 4월28일(현지시간) 확정

독일, 데이팅 앱 인앱 결제 반독점 혐의로 애플에게 벌금 5500만 달러 부과
https://bit.ly/35mrgEJ

애플TV+, 내달부터 MLB 중계 서비스
https://bit.ly/3uAjFLq

AMD, RYZEN 7000 다음달 대량생산 시작, 10월 출시 전망
https://bit.ly/3qNFPIR

삼성전자, 주요 이미지센서 고객 '샤오미' 잃나…소니 채택설 '솔솔'
https://bit.ly/3qO1dhg

Sony, PS Plus 의 6월 대형 리뉴얼 공식 발표
https://bit.ly/3iK5xtx

중국 스마트폰 업체 5G SoC 구매 감소

감사합니다

Micron FY2Q22 실적 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]

연간 수요 전망 하향은 눈에 들어오지 않는 호실적

영업실적: 매출액 $7.8B, EPS $2.14 기록
(vs 컨센서스 매출액 $7.6B, EPS $1.99)
→ 기존 가이던스 상단 및 시장 컨센서스 초과 달성

Bit growth: DRAM +HS%, NAND Flat 기록
vs. SK하이닉스 1Q22 가이던스: DRAM –MHS%, NAND –HS%(솔리다임 효과 제외)
→ SK하이닉스의 가이던스 대비 강하지만, 낮았던 Micron의 지난 분기 기저효과 유효

ASP: DRAM –MS%, NAND +MS% 기록
→ 동사가 추정하는 SK하이닉스의 ASP 보다 전반적 강세. 출하량이 경쟁사 대비 강함에도 불구하고 가격조건이 유리한 것으로 보아 응용처별 Mix의 차이 효과로 판단


데이터센터 수요 강세 속에 중국 모바일 우려로 DRAM 시장 수요 전망치 소폭 하향

데이터센터: 하반기 신규 CPU 플랫폼 출시 효과에 따른 수요 강세 기대

PC: 출하량은 작년과 유사할 것으로 전망. 컨슈머향이 약세를 보이는 한편, 기업향 고객 위주의 수요회복 관찰. 기업향의 높은 대당 탑재량 증가 효과 기대

모바일: 중국 스마트폰 수요의 약세 및 일부 고객의 신중한 재고관리 기조 보임

Auto: 전사 매출액의 10% 초과. EV 신제품의 대규모 출시가 이어지는 가운데, 일부 EV의 경우 평균의 15배가 넘는 금액의 메모리를 탑재하는 등 수요 급증 경험 중

22년 시장 B/G 전망: DRAM +10% 중후반, NAND +30%
vs. Micron 직전 전망: DRAM +10% 후반, NAND +30%
vs. SK하이닉스 전망: DRAM +10% 후반, NAND +30%
→ 동사의 직전 전망 및 SK하이닉스의 시장 수요 전망 대비 DRAM 전망 소폭 하향

22년 Capex 전망치($11 ~ 12B) 및 DRAM, NAND 각각의 공급 B/G 전망 유지


Micron 실적이 양호하나, 업황에 대한 당사의 기존 관점에 크게 벗어나지 않음

금번 Micron의 호실적은 데이터센터 및 기업향 PC 위주의 수요 호조에 더불어 동사가 과점적 지위를 누리고 있는 Auto 분야의 실적 강세 영향이 유효 했을 것으로 판단

Micron도 여전히 중화권 모바일 수요에 대한 보수적 기조를 견지하고 있으며, 이를 반영해 DRAM 수요 전망을 기존 대비 소폭 하향한 것으로 추정

하반기 데이터센터의 신규 CPU발 호조를 기대하면서도 DDR5의 본격적 채용을 4Q22 이후로 기대하는 전망을 고려하면 사실상 신규 CPU 효과의 본격화는 4Q22 이후

데이터센터 수요 강세에도 불구하고, 세트업체들의 재고조정 우려가 상존하고 있으며 이를 고려한 DRAM 가격 반등시기를 4Q22 (컨센서스 3Q22)로 전망하는 기존의 관점 유지

종목 투자의견은 삼성전자 Trading buy, SK하이닉스 Hold 유지

보고서 링크: https://bit.ly/3DuOAwI

감사합니다.

[글로벌 소프트웨어] 글로벌 보안 대표 ETF, 안랩 2대 주주 등극
미래에셋증권 김수진/김규연

- 국내 최대 사이버보안 기업인 안랩의 2대 주주가 3월 29일 기준으로 미국의 대표 사이버보안 ETF인 First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF(티커 CIBR US)로 변경됐다고 30일 공시했습니다.

- CIBR US는 최근 가장 많이 문의주시는 사이버보안의 대표 ETF 입니다.

- 관련 내용 정리해보았습니다. 참고하시길 바랍니다

■ CIBR ETF가 2대 주주로 등극
- 해당 ETF는 3월 22일 121.5만주를 시작으로 6일동안 총 149.7만주를 매수, 전체 14.98%의 지분을 보유하게 되어 2대 주주로 등극
- 안랩의 1대 주주는 안철수로 총 지분 18.6%

■ 최근 주가 급등락에 따른 주가 변동
- 반면 앞서 JP모건의 지분은 3월 17일 5.38%에서 3월 21일 0.79%로 감소

■ CIBR ETF 중 비중 2.39%
- 현재 안랩의 비중 순위 24위

■ First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF(CIBR US) 소개

- CIBR US는 현재 AUM 56.5억달러(약 6.8조원)로 사이버보안 ETF 중 가장 크고, 2위는 HACK US(21.3억달러), BUG US(12.6억달러)

- CIBR은 연 2회 리밸런싱(3월과 9월)되는데, 이 때 안랩 추가 편입된 것으로 파악

- 편입 조건은 시총 2.5억달러(약 3천억원) 이상, 3개월 평균 달러 거래액 100만달러 이상, 상장 지분 20% 이상

- CIBR은 2015년 7월 설정되어 현재까지 연평균 16%, 지난 1년간 20% 수익률 기록(같은 기간 S&P500 14%, 16.3%)

- 최근 사이버보안이 중요한 섹터로 각광받는 가운데, 대표 사이버보안 기업인 크라우드스트라이크(CRWD US), 클라우드플레어(NET US), 팔로알토 네트웍스(PANW US), 지스케일러(ZS US) 등이 포함

- CIBR US 보고서: https://bit.ly/3IKjVfO

■ 보유 종목 보고서

- 크라우드스트라이크(CRWD US): https://bit.ly/3tZsjnH
- 포티넷(FTNT US): https://bit.ly/3qLuzgc

■ 사이버보안 산업에 대한 관심 확대로 글로벌 관심 고조
- 최근 우크라이나 사태를 비롯해 사이버 업무가 늘어나며, 사이버 안보가 글로벌 최대 안건으로 부상하며 사이버보안 기업에 대한 수요가 급증하는 중
- 따라서 산업에 대한 관심은 앞으로 계속 지속될 것으로 예상
- 아직 국내 보안 산업은 내수 시장 중심으로 규모가 크지 않은 상황 - 글로벌 대표 기업들의 주도권을 잡고 있음
- 한국이 인터넷 강국인 만큼 추후 관련 시장에 대한 관심도 커질 것으로 기대


감사합니다.

엔비디아와 ARM의 합병이 무산된 이후 소프트뱅크는 내년 3월까지 ARM의 상장을 계획하고 있습니다. 하지만 문제가 있었죠. 바로 ARM China 입니다. 소프트뱅크는 ARM의 IPO진행을 빠르게 진행하기 위해 지난 2년동안 골머리를 앓고있는 중국JV, ARM China의 지분을 소프트뱅크 SPV로 넘기려 하고 있습니다. 이에 대한 공식적인 답변은 없었지만 성공한다며 ARM본사와의 라이선스 계약/재무 부분의 문제가 해결될 것으로 예상됩니다.

20년도에 ARM의 영국 본사는 중국법인 CEO 앨런 우를 해고하는 인사조치를 했지만 ARM China는 이에 불복, 독자 경영을 발표 했었습니다. ARM China는 이를 무시하고 독립을 공식화 했었죠. 이때 주장한게 ARM China는 중국 정부가 통제하는 회사라고 했었습니다. 소프트뱅크는 중국정부/앨런우와 협상을 진행 중이라고 하네요. 중국이 과연 이를 승인할지? 지켜봐야 할 것 같습니다.

https://www.reuters.com/business/arm-plans-transfer-shares-china-jv-speed-up-us-ipo-ft-2022-03-30/

수요의 대한 노이즈가 점점 나오기 시작하네요 ㅠ

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/TSMC-says-demand-for-smartphones-PCs-starting-to-slow

인텔 Arc GPU가 드디어…아직은 노트북 버젼이고 이전 아이리스보다는 확실히 개선 되었습니다. 그나저나 데스크탑은 올 여름에 나온다는데…나오긴 하겠죠? ㅠㅠ

https://youtu.be/jD4--NBMMWc

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/31)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔 Arc Alchemist GPU, 모바일 버전 출시, 데스크톱 모델은 여름 출시 예정
https://bit.ly/3NKUb6O

인텔, AI기반 XeSS 기술 여름 초 출시 예정
https://bit.ly/3JUcfcn

그래픽카드 가격 마침내 내리나… 미·EU에서 가격 25% 인하
https://bit.ly/3uzFBpG

ASUS, GPU 가격은 앞으로 몇 개월 동안 25% 이상 하락하지 않을 것으로 전망
https://bit.ly/3DplzlM

ASUS, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 그래픽 카드 발표
https://bit.ly/371kmoB

애플, 내부 결제 처리 기술 개발 중
https://bit.ly/3LwnMP9

TSMC, 지정학적 리스크/COVID-19 재확산 등으로 PC/가전/스마트폰 수요 감소
https://bit.ly/3uDlvuZ

SMIC, 상하지 지역 Fab은 락다운 영향 없다 발표

공급 부족이슈에도 대만 EV공급사들, 2022년 긍정적인 전망
https://bit.ly/3uztLvW

중국 락다운 대응을 위해 공급사들 재고 축적
https://bit.ly/3Dy9NWA

감사합니다

최근 오스카상 작품상을 받은 애플 TV+가 너무 다른 산업이라서 그런지 아직 내부적으로 문제가 있는거 같네요.

https://www.businessinsider.com/apple-oscars-streaming-service-hollywood-partners-frustrated-operations-leadership-2022-3

당분간 iPhone에 언더 디스플레이 터치ID 적용이 안될 것 같다는…

https://www.gizmochina.com/2022/03/31/apple-iphone-under-display-touch-id-rumors/?amp=1

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (04/01)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

"3달 후면 반도체 냉각수 재고 바닥"…1분만 중단해도 손실 수십억
https://bit.ly/3iTESu8

국내 애플스토어 3호점 명동에 4월9일 문 연다
https://bit.ly/3DtcSXO

인텔, 20년 만에 그래픽 카드 재도전... 엔비디아·AMD 양극 체제 깨질까
https://bit.ly/3JYduHr

인텔 플래그십 Arc GPU는 Navi 22 및 GA104보다 217억 개 많은 트랜지스터 탑재
https://bit.ly/3DAxv4n

인텔, 이스라엘 클라우드 솔루션기업 Granulate 인수
https://bit.ly/3wZBIgV

2021년 PC 모니터 출하량, 9년 만에 최고치를 기록, 하지만 둔화될 것으로 예상
https://bit.ly/3iSRgut

테슬라, 상하이 공장 가동 재개 무산
https://bit.ly/36LhJHY

노트북 업체들 상반기 목표 출하량을 기존 목표대비 두 자릿수 하향

감사합니다

아직 확인이 필요하지만 최근 중국쪽 숫자가 부정적이기도 했고..밍치궈에 따르면 주요 중국 스마트폰 제조사들의 Order Cut, 특히 미디어텍을 사용하는 중저가 중심으로 진행. 올해는 수량으로 좀 밀어낼 것으로 예상했는데 쉽지 않네요 ㅠㅠ

메타플랫폼에서 AI 인재 대거 이탈...'경쟁력 약화' 우려 커져 -CNBC
https://www.hankyung.com/economy/article/202204028630i

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (04/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔 아크 A370M과 AMD 라데온 RX 6500M 게임 성능 비교 결과 공개
https://bit.ly/3j3Hx4u

인텔의 Arc A370M은 게임에서 엔비디아의 GTX 1650보다 최대 30% 느리고 더 비싸
https://bit.ly/38pKGK1

Intel Core i9-12900KS: Ryzen 9 5950X보다 2배 더 높은 50W 더 많은 전력사용 및 3% 더 높은 성능
https://bit.ly/3j1ej6A

퀄컴, AMD를 제치고 글로벌 파운드리 최대 고객사 등극

러시아, 새로운 EUV 리소그래피 기계 개발을 위해 5천만 달러 이상 투자를 계획
https://bit.ly/3NJCFzG

점차 소형화면 포기하는 애플... 2014년 11인치 MacBoolk Air의 퇴출 발표
https://bit.ly/3qYVLIv

애플, LG와 협력하여 폴더블 OLED 디스플레이 및 초박형 커버 글라스를 탑재한 iPad 및 MacBook 개발
https://bit.ly/3r1VpRn

TSMC, 2023년 1분기에 애리조나 Fab21로 장비 이전 예정
https://bit.ly/3LC8DMh

밍치궈 : 애플 빠르면 2025년에 첫번째 폴더블 기기 출시 예상

감사합니다