[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/15)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•미 상무부, Synopsys가 블랙리스트에 오른 중국기업에 제품을 공급한 혐의로 조사
Synopsys가 SMIC를 통해 화웨이의 Hisilicon에 EDA를 제공했다는 주장이 있어 이를 조사중이라 언급. SMIC의 경우 자체 사용을 위해서14nm까지 별도의 허가 없이 EDA프로그램을 공급 받을 수 있으나 Hisilicon에 이를 제공할 경우 미국의 승인이 필요.
https://bit.ly/3M59tS3

•중국 락다운 영향으로 2분기 MacBook 공급 차질 전망
상해/군산 지역 락다운 영향으로 주요 ODM 업체들(Quanta/Compal/Pegaron 등) 생산 중단. 2분기 기존 예상했던 출하량 대비 20-30% 감소 가능성. Quanta의 경우 Macbook의 핵심 공급사 중 하나. 출하 지연에도 주문 취소는 없는 상태
https://bit.ly/3rroLsx

•인텔, 2024년 3nm 공정으로 TSMC를 앞지를 가능성
IC Knowledge, 2023년 말에서 2024sus 3nm 공정을 바탕으로 TSMC를 앞지를 것이라 전망. 인텔의 3nm는 경쟁사 삼성/TSMC보다 높은 성능 기대. 인텔은 향후 3년가 4가지 공정 전환을 예고. 22년말/23년초 4nm, 3nm 23년말/24년초, 20A/2nm 24년 중반이후. 18A/1.8nm 24년말/25년초.
https://bit.ly/3JH5hq3

* 몇 년 동안의 인텔의 행보를 감안 했을 때 미국의 보조금/파운드리 사업을 위한 대외적인 언론 플레이 가능성이 더 높아 보이는 것이 사실. 하지만 인텔의 10nm공정 개발 시 7nm 이하의 공정도 동시에 개발이 들어간 만큼 완전 불가능 하지는 않다고 판단. 현재 펫겔싱어가 공정전환 진행 사항을 1주일 단위로 보고 받고 있으며 지난 Investor Day에서 그동안 연기만 했었던 공정 전환 일정을 반년 앞당겼다는 것도 긍정적. 시장의 신뢰회복을 위해 올해 약속한 공정전환에 성공이 필요

Steam Deck, Ray Tracing과 같은 고성능이 필요한 기능을 기대이상으로 처리
https://bit.ly/3jKCnus

인텔, 2040년까지 제로 온실가스 약속
https://bit.ly/3vcULBy

애플, AR헤드셋 2023년까지 출시 지연 전망
https://bit.ly/3jIb6ZG

애플, 신규 M2칩을 다양한 Mac에 테스트 진행 중
https://reut.rs/3M7fmhw

메타, NFT 판매 수익료로 절반 떼간다…애플은 '내로남불' 비난
https://bit.ly/3M5bJZx

노키아, 에릭슨에 이어 러시아 사업 철수
https://bit.ly/3OgBw2L

AMD Ryzen 9 5900 X 추가 가격인하
https://bit.ly/3vmusZQ

스텔란티스, 퀄컴과 디지털 플랫폼을 위해 다년간의 파트너쉽 체결
https://bit.ly/37lsMYH

감사합니다

테슬라 상해 공장 4/18일 재가동 예정. 코로나상황에 따라 가변적. 현재까지 5만대 이상 생산 차질.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-looks-resume-production-shanghai-plant-april-18-sources-2022-04-15/

3월 글로벌 반도체 평균 리드타임 여전히 반년이상

https://www.theregister.com/2022/04/14/semiconductor_lead_times/

주요 iPhone 생산 거점인 정저우 지역 생산 중단 가능성 기사가 나왔는데. 아직 정상 가동 중이라 하네요

https://www.macrumors.com/2022/04/15/foxconn-covid-lockdowns-iphone/

인텔 Arc 알케미스트 데스크탑용 GPU가 4가지 종류로 출시되고 성능은 RTX 3060Ti 보다 빠르다는데…일단 제발 출시 부터 하고 말하자 ㅜㅜ

https://wccftech.com/intel-arc-alchemist-gpu-a770-a750-a580-a380-graphics-cards-delay-q3-2022-rumor/

이번주부터 1분기 실적 발표가 본격적으로 시작됩니다. IT쪽에서는 대표적인 반도체 장비 업체인 ASML/Lam Research가 실적 발표 예정인데요. 최근 반도체 장비 부품 공급이슈가 지속되고 있는 만큼 완화되는 시점에 주목해야 합니다. 그리고 B2C 가전 소비 전망을 가늠할 수 있는 월풀도 관심있게 봐야 할 것 같습니다

지포스나우 국내 서비스에 최상위 서버 RTX3080 도입된다. AMD 기반 MS 게임패스 얼티밋이 국내 클라우드 스트리밍 시장을 사실상 독점하고 있는 가운데 헤비 게이머 선호도가 높은 엔디비아 기반 최상위급 서버를 통해 그동안 클라우드 게임을 외면했던 게이머 마음을 돌릴 수 있을지 관심이다

http://naver.me/Fsh3q0OC

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/18)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•GPU 채굴은 다시 대중화 되기는 어려울 것
최근 엔비디아 GPU의 LHR 제한 해소와 이더리움 2.0 전환이 기존 예상보다 1-2개월 지연될 가능성이 높아지며 GPU 채굴이 다시 살아날 것이라는 언론의 보도. 하지만 현재 이더리움 채굴 난이도는 역대 최고 수준으로 3080Ti로 채굴 하더라도 하루에 $2 수준.
https://bit.ly/38Lw4EP

•골드만 삭스/모건 스텔리, 모빌아이 IPO 주관사, IPO 시기 조절 가능성
작년 500억달러 규모의 모빌아이 IPO 계획 발표이후 골드만/모건스텐리가 IPO 준비 시작. 최근 불확실한 매크로 상황으로 흥행 전략에 차질 불가피. 당초 모빌아이의 IPO는 올 연말로 예정됐으나 시기를 조정할 가능성. 인텔은 모빌아이 IPO를 통해 확보한 일부 자금을 자사 투자에 활용할 예정 이었음
https://reut.rs/38Zndj9

•Ryzen 7000 3Q22 중반/Raptor Lake 3Q22말 출시 루머
2분기 대량 생산 루머 감안시, ZEN4 아키텍쳐 기반의 Ryzen 7000시리즈가 오는 5월말 개최되는 Computex 2022에서 발표 이후 3분기중 출시 될 것으로 예상. 인텔은 이에 대응하기 위해 게이밍 성능을 대폭 개선시킨 Raptor Lake를 빠르면 3분기말에서 4분기 초 출시 할 것으로 예상
https://bit.ly/3rxqo83

퀄컴, 작년 통신칩 시장 절반 장악…미디어텍도 약진
https://bit.ly/3KQiEpe

2022년 IC출하량 규모는 4,277억달로 역대 최대 규모 전망
https://bit.ly/3vpV3oT
Renesas, 업계 최초 PCIe 6.0 칩 출시
https://bit.ly/37kPlwL

Alibaba의 128코어 arm기반 서버칩은 Intel/AMD와 경쟁할 것
https://bit.ly/3OiHctm

중국 아이폰 공장 인근도 봉쇄…"폭스콘은 정상 운영중"
https://bit.ly/3JVFYR3

차세대 Meta프로젝트, Cambria VR 일부 이미지 유출
https://bit.ly/3EoD0U9

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/19)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•3DCenter, RTX/RX GPU가격이 MSRP 대비 프리미엄이 10% 대로 내려옴
4월 17일 기준 MSRP대비 Radeon RX는 12%, GeForce RTX는 19% 프리미엄을 기록. 이는 지난 16개월 이후 최저 수준. 향후 5-6개월내 신규 GPU 출시 전망.
https://bit.ly/392ahZR

💡이더리움과 GPU 가격의 상관관계가 올해 들어 낮아 지고 있는데 이더리움 2.0이 올해 출시된다는 기대감(6월로 예상되었으나 최근 주요 개발자들에 따르면 몇 개월 지연)과 이미 채굴 난이도가 너무 올라가 버렸기 때문임. RTX 3080 Ti로 이더리움을 채굴해도 순 이익이 하루에 $2 수준. 최근 스팀 하드웨어 서베이를 살펴보면 RTX 30시리즈 비중이 높아 지고 있어 GPU가격이 하락한다면 일부 대기수요가 있다는 것을 확인할 수 있음. 이는 분명 긍정적이지만 2/3분기 수요감소에 따른 게이밍 부분의 실적에 대한 우려를 잠재우기는 힘들 것으로 판단. 신규 GPU출시가 예상 보다 앞당겨 진다면 일부 소비를 촉진 시킬 것으로 기대.

•상해지역 IC/자동차 업체 생산 재개
상해정부는 지는 16일 생산 재개 관련 가이드라인을 배, 3주전 락다운이 시작된 상해지역의 일부 업체들 생산 재개. Quanta, Tesla, SAIC등 대표적인 업체들이 생산을 재개 했다 발표. Suzhou 지역의 후공정(OSAT) 업체들은 현재 정상적으로 가동 중
https://bit.ly/3911ibk

Steam Deck, Steam 전체 매출에서 1위로 등극
https://bit.ly/383rzFd

Intel 56코어 Sapphire Rapids 엔지니어 샘플, 3.3Ghz 420W 기록
https://bit.ly/3xCXasn

LG전자, 삼성 출신 앱 전문가 영입...스마트TV 생태계 확장
https://bit.ly/383RtbS

아이폰14 금형 첫 등장…"모델마다 카메라 모듈 다르네"
https://bit.ly/3L0y7TN

중국 스마트폰 업체들 IC설계업체들에게 추가 오더컷

삼성 3nm 수율은 4nm보다 낮음
https://bit.ly/3uShQus

윈도우 11, 아직 윈도우XP의 점유율도 뛰어넘지 못하고 있음
https://bit.ly/3xy33a9

감사합니다

오..코두리 형님 승진 하셨네요

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/20)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•IBM 1분기 실적 시장예상 상회
1분기 매출액 142억달러로 시장예상 138.5억달러 상회. 소프트웨어/컨설팅 부분의 매출 호조로 기대이상의 실적을 기록. Kyndryl제외한 첫번째 실적. 러시아 매출액은 전체 매출액의 0.5%, 영업이익 기준 2% 수준. Francisco Partners에게 Watson health-care data and Analytics를 10억달러 에 매각 결정.
https://cnb.cx/3MdcPTa

• Zen5기반 Rzyen 8000시리즈는 인텔의 Alder Lake와 같은 하이브리드 아키텍쳐 적용전망
Zen4와 Zen5는 서로 독립적인 프로젝트로 진행 중인 것으로 파악. 지난 Zen 2 개발에 참여 했던 David Suggs의 링크드인에 Zen5 개발 기재. Ryzen 8000시리즈는 인텔과 유사한 하이브리드 코어를 사용할 것으로 예상되며 최대 32코어 전망. IPC 기준 Zen 5는 Zen4대비 30% 개선될 것으로 기대. Zen2에서 Zen3의 IPC 개선이 19% 인 것을 감안시 굉장히 높은 수치
https://bit.ly/3JYwbtR

• Canalys, 1분기 글로벌 스마트폰 출하량 11% 감소
삼섬 1분기 점유율 24%로 1위 탈환 (1Q21 22%, 4Q21 19%), 애플은 18%로 2위로 한 단계 내려왔으나 1Q21 15%(4Q22 22%) 대 높은 점유율 기록. 브랜드 파워를 갖춘 업체들으 상대적으로 선방. 1분기는 통상적으로 비수기이나 여기에 부정적인 메크로 상황이 더해지며 전체 시장 위축.
https://bit.ly/3EsjyWy

NVIDIA RTX 4080/4090, AMD Radeon RX 7700 XT 9월 출시 전망
https://bit.ly/3M856ps

Ryzen Pro 6000 시리즈 발표, 2분기내 출시 전망
https://bit.ly/3JZqfAu

삼성 경계현, 두달만에 또 미국행…'파운드리 위기' 돌파 잰걸음
https://bit.ly/3Ojp8iN

애플 뉴욕매장 노조 설립 추진..."시급 30달러 이상 달라"
https://bit.ly/3xDhee0

감사합니다

보고서 승인이 아침에 나올꺼 같아서..
ASML 실적 포인트를 간단히 짚어보면

1. 실적/가이던스 둘 다 좋음(Fast Shipment 포함) , 수요강세/공급 이슈 여전히 존재
2. 하반기 제품 믹스 개선/출하 증가에 따라 상반기 대비 성장세 기대
3. 매출 지역이 미국/일본/유럽을 포함 다양한 지역으로 변화(과거 한국/중국/대만 위주)
4. 인건비/부품공급/운송비/에너지 등 여러가지 요소로 올해 GPM ~1%p 영향 전망
5. 수요 증가에 따른 CAPA 추가 상향 조정을 위해 파트너 사들과 긴밀히 협업 중
기존 2025년 70 EUV 375 DUV
수정 2025년 110 EUV(20 High) 600 DUV
6. 최근 수요 증가/CAPA 계획을 고려 새로운 2025년과 이후의 시나리오를 올 하반기 공유 예정

*내일 아침에 실적을 발표하는 램리서치 컨콜에서 부품공급 이슈가 어느정도인지 확인 필요

https://www.reuters.com/business/asml-q1-earnings-beat-forecasts-slightly-bookings-seen-strong-2022-04-20/

보고서 링크: https://bit.ly/3xIXR3p

[미래에셋 EV/배터리 팀]
 
당사 박연주 위원님의
Tesla 1Q22 Review 보고서입니다.
 
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022042110384377_2929

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/22)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

ASML CEO '부품 구하려 세탁기까지 뜯어…반도체 공급난 심각'
지난달 반도체 리드타임은 26.6주로 사상 최고를 기록함. 중국의 코로나19에 따른 봉쇄 조치, 일본 지진 등의 여파가 아직 반도체 공급에 영향을 주면서 수급난을 악화시킴. 이는 ASML 실적에도 악재로 작용
https://bit.ly/3OqBTrN

•인텔, 메인보드 칩셋 백엔드 아웃소싱 루머
인텔은 메인보드 칩셋 벡엔드의 규모 확장을 고려 중인 것으로 알려짐. 대만에 기반을 둔 Powertech Technology(PTI)가 이르면 2023년 2분기에 수주 혜택의 첫 파트너가 될 것으로 예상
https://bit.ly/3v69uzH

•iPhone 13 시리즈, 1분기 미국 iPhone 판매의 71% 차지
지난해 아이폰12 시리즈가 최신 아이폰 시리즈였을 당시 미국 아이폰 판매량의 61%보다 높은 수치를 기록. 이 수치는 스마트폰 사용자가 일반적으로 더 높은 가격, 더 나은 빌드 품질 및 더 긴 소프트웨어 지원으로 인해 2년이 아닌 최소 3년 동안 휴대폰을 보유하고 있음을 시사.
https://bit.ly/3vvoJ42

AMD Ryzen 7 5800X3D, 주요 판매처의 재고 하루 만에 소진
https://bit.ly/3v6rSsg

인텔, 데스크탑 Arc A310 GPU 출시 루머
https://bit.ly/3v0B55c

Asus, AMD와 인텔의 CPU 및 GPU를 탑재한 새로운 ZenBook 출시
https://bit.ly/3k4rNPn

AMD Ryzen 7 5800X3D, 30% 높은 가격으로 판매 시작
https://bit.ly/3KZQLv3

애플, 애플TV+페이스타임 카메라 갖춘 신형 홈팟 개발 중
https://bit.ly/37z6VNu

감사합니다