인텔 Arc 알케미스트 데스크탑용 GPU가 4가지 종류로 출시되고 성능은 RTX 3060Ti 보다 빠르다는데…일단 제발 출시 부터 하고 말하자 ㅜㅜ

https://wccftech.com/intel-arc-alchemist-gpu-a770-a750-a580-a380-graphics-cards-delay-q3-2022-rumor/

이번주부터 1분기 실적 발표가 본격적으로 시작됩니다. IT쪽에서는 대표적인 반도체 장비 업체인 ASML/Lam Research가 실적 발표 예정인데요. 최근 반도체 장비 부품 공급이슈가 지속되고 있는 만큼 완화되는 시점에 주목해야 합니다. 그리고 B2C 가전 소비 전망을 가늠할 수 있는 월풀도 관심있게 봐야 할 것 같습니다

지포스나우 국내 서비스에 최상위 서버 RTX3080 도입된다. AMD 기반 MS 게임패스 얼티밋이 국내 클라우드 스트리밍 시장을 사실상 독점하고 있는 가운데 헤비 게이머 선호도가 높은 엔디비아 기반 최상위급 서버를 통해 그동안 클라우드 게임을 외면했던 게이머 마음을 돌릴 수 있을지 관심이다

http://naver.me/Fsh3q0OC

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/18)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•GPU 채굴은 다시 대중화 되기는 어려울 것
최근 엔비디아 GPU의 LHR 제한 해소와 이더리움 2.0 전환이 기존 예상보다 1-2개월 지연될 가능성이 높아지며 GPU 채굴이 다시 살아날 것이라는 언론의 보도. 하지만 현재 이더리움 채굴 난이도는 역대 최고 수준으로 3080Ti로 채굴 하더라도 하루에 $2 수준.
https://bit.ly/38Lw4EP

•골드만 삭스/모건 스텔리, 모빌아이 IPO 주관사, IPO 시기 조절 가능성
작년 500억달러 규모의 모빌아이 IPO 계획 발표이후 골드만/모건스텐리가 IPO 준비 시작. 최근 불확실한 매크로 상황으로 흥행 전략에 차질 불가피. 당초 모빌아이의 IPO는 올 연말로 예정됐으나 시기를 조정할 가능성. 인텔은 모빌아이 IPO를 통해 확보한 일부 자금을 자사 투자에 활용할 예정 이었음
https://reut.rs/38Zndj9

•Ryzen 7000 3Q22 중반/Raptor Lake 3Q22말 출시 루머
2분기 대량 생산 루머 감안시, ZEN4 아키텍쳐 기반의 Ryzen 7000시리즈가 오는 5월말 개최되는 Computex 2022에서 발표 이후 3분기중 출시 될 것으로 예상. 인텔은 이에 대응하기 위해 게이밍 성능을 대폭 개선시킨 Raptor Lake를 빠르면 3분기말에서 4분기 초 출시 할 것으로 예상
https://bit.ly/3rxqo83

퀄컴, 작년 통신칩 시장 절반 장악…미디어텍도 약진
https://bit.ly/3KQiEpe

2022년 IC출하량 규모는 4,277억달로 역대 최대 규모 전망
https://bit.ly/3vpV3oT
Renesas, 업계 최초 PCIe 6.0 칩 출시
https://bit.ly/37kPlwL

Alibaba의 128코어 arm기반 서버칩은 Intel/AMD와 경쟁할 것
https://bit.ly/3OiHctm

중국 아이폰 공장 인근도 봉쇄…"폭스콘은 정상 운영중"
https://bit.ly/3JVFYR3

차세대 Meta프로젝트, Cambria VR 일부 이미지 유출
https://bit.ly/3EoD0U9

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/19)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•3DCenter, RTX/RX GPU가격이 MSRP 대비 프리미엄이 10% 대로 내려옴
4월 17일 기준 MSRP대비 Radeon RX는 12%, GeForce RTX는 19% 프리미엄을 기록. 이는 지난 16개월 이후 최저 수준. 향후 5-6개월내 신규 GPU 출시 전망.
https://bit.ly/392ahZR

💡이더리움과 GPU 가격의 상관관계가 올해 들어 낮아 지고 있는데 이더리움 2.0이 올해 출시된다는 기대감(6월로 예상되었으나 최근 주요 개발자들에 따르면 몇 개월 지연)과 이미 채굴 난이도가 너무 올라가 버렸기 때문임. RTX 3080 Ti로 이더리움을 채굴해도 순 이익이 하루에 $2 수준. 최근 스팀 하드웨어 서베이를 살펴보면 RTX 30시리즈 비중이 높아 지고 있어 GPU가격이 하락한다면 일부 대기수요가 있다는 것을 확인할 수 있음. 이는 분명 긍정적이지만 2/3분기 수요감소에 따른 게이밍 부분의 실적에 대한 우려를 잠재우기는 힘들 것으로 판단. 신규 GPU출시가 예상 보다 앞당겨 진다면 일부 소비를 촉진 시킬 것으로 기대.

•상해지역 IC/자동차 업체 생산 재개
상해정부는 지는 16일 생산 재개 관련 가이드라인을 배, 3주전 락다운이 시작된 상해지역의 일부 업체들 생산 재개. Quanta, Tesla, SAIC등 대표적인 업체들이 생산을 재개 했다 발표. Suzhou 지역의 후공정(OSAT) 업체들은 현재 정상적으로 가동 중
https://bit.ly/3911ibk

Steam Deck, Steam 전체 매출에서 1위로 등극
https://bit.ly/383rzFd

Intel 56코어 Sapphire Rapids 엔지니어 샘플, 3.3Ghz 420W 기록
https://bit.ly/3xCXasn

LG전자, 삼성 출신 앱 전문가 영입...스마트TV 생태계 확장
https://bit.ly/383RtbS

아이폰14 금형 첫 등장…"모델마다 카메라 모듈 다르네"
https://bit.ly/3L0y7TN

중국 스마트폰 업체들 IC설계업체들에게 추가 오더컷

삼성 3nm 수율은 4nm보다 낮음
https://bit.ly/3uShQus

윈도우 11, 아직 윈도우XP의 점유율도 뛰어넘지 못하고 있음
https://bit.ly/3xy33a9

감사합니다

오..코두리 형님 승진 하셨네요

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/20)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•IBM 1분기 실적 시장예상 상회
1분기 매출액 142억달러로 시장예상 138.5억달러 상회. 소프트웨어/컨설팅 부분의 매출 호조로 기대이상의 실적을 기록. Kyndryl제외한 첫번째 실적. 러시아 매출액은 전체 매출액의 0.5%, 영업이익 기준 2% 수준. Francisco Partners에게 Watson health-care data and Analytics를 10억달러 에 매각 결정.
https://cnb.cx/3MdcPTa

• Zen5기반 Rzyen 8000시리즈는 인텔의 Alder Lake와 같은 하이브리드 아키텍쳐 적용전망
Zen4와 Zen5는 서로 독립적인 프로젝트로 진행 중인 것으로 파악. 지난 Zen 2 개발에 참여 했던 David Suggs의 링크드인에 Zen5 개발 기재. Ryzen 8000시리즈는 인텔과 유사한 하이브리드 코어를 사용할 것으로 예상되며 최대 32코어 전망. IPC 기준 Zen 5는 Zen4대비 30% 개선될 것으로 기대. Zen2에서 Zen3의 IPC 개선이 19% 인 것을 감안시 굉장히 높은 수치
https://bit.ly/3JYwbtR

• Canalys, 1분기 글로벌 스마트폰 출하량 11% 감소
삼섬 1분기 점유율 24%로 1위 탈환 (1Q21 22%, 4Q21 19%), 애플은 18%로 2위로 한 단계 내려왔으나 1Q21 15%(4Q22 22%) 대 높은 점유율 기록. 브랜드 파워를 갖춘 업체들으 상대적으로 선방. 1분기는 통상적으로 비수기이나 여기에 부정적인 메크로 상황이 더해지며 전체 시장 위축.
https://bit.ly/3EsjyWy

NVIDIA RTX 4080/4090, AMD Radeon RX 7700 XT 9월 출시 전망
https://bit.ly/3M856ps

Ryzen Pro 6000 시리즈 발표, 2분기내 출시 전망
https://bit.ly/3JZqfAu

삼성 경계현, 두달만에 또 미국행…'파운드리 위기' 돌파 잰걸음
https://bit.ly/3Ojp8iN

애플 뉴욕매장 노조 설립 추진..."시급 30달러 이상 달라"
https://bit.ly/3xDhee0

감사합니다

보고서 승인이 아침에 나올꺼 같아서..
ASML 실적 포인트를 간단히 짚어보면

1. 실적/가이던스 둘 다 좋음(Fast Shipment 포함) , 수요강세/공급 이슈 여전히 존재
2. 하반기 제품 믹스 개선/출하 증가에 따라 상반기 대비 성장세 기대
3. 매출 지역이 미국/일본/유럽을 포함 다양한 지역으로 변화(과거 한국/중국/대만 위주)
4. 인건비/부품공급/운송비/에너지 등 여러가지 요소로 올해 GPM ~1%p 영향 전망
5. 수요 증가에 따른 CAPA 추가 상향 조정을 위해 파트너 사들과 긴밀히 협업 중
기존 2025년 70 EUV 375 DUV
수정 2025년 110 EUV(20 High) 600 DUV
6. 최근 수요 증가/CAPA 계획을 고려 새로운 2025년과 이후의 시나리오를 올 하반기 공유 예정

*내일 아침에 실적을 발표하는 램리서치 컨콜에서 부품공급 이슈가 어느정도인지 확인 필요

https://www.reuters.com/business/asml-q1-earnings-beat-forecasts-slightly-bookings-seen-strong-2022-04-20/

보고서 링크: https://bit.ly/3xIXR3p

[미래에셋 EV/배터리 팀]
 
당사 박연주 위원님의
Tesla 1Q22 Review 보고서입니다.
 
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022042110384377_2929

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/22)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

ASML CEO '부품 구하려 세탁기까지 뜯어…반도체 공급난 심각'
지난달 반도체 리드타임은 26.6주로 사상 최고를 기록함. 중국의 코로나19에 따른 봉쇄 조치, 일본 지진 등의 여파가 아직 반도체 공급에 영향을 주면서 수급난을 악화시킴. 이는 ASML 실적에도 악재로 작용
https://bit.ly/3OqBTrN

•인텔, 메인보드 칩셋 백엔드 아웃소싱 루머
인텔은 메인보드 칩셋 벡엔드의 규모 확장을 고려 중인 것으로 알려짐. 대만에 기반을 둔 Powertech Technology(PTI)가 이르면 2023년 2분기에 수주 혜택의 첫 파트너가 될 것으로 예상
https://bit.ly/3v69uzH

•iPhone 13 시리즈, 1분기 미국 iPhone 판매의 71% 차지
지난해 아이폰12 시리즈가 최신 아이폰 시리즈였을 당시 미국 아이폰 판매량의 61%보다 높은 수치를 기록. 이 수치는 스마트폰 사용자가 일반적으로 더 높은 가격, 더 나은 빌드 품질 및 더 긴 소프트웨어 지원으로 인해 2년이 아닌 최소 3년 동안 휴대폰을 보유하고 있음을 시사.
https://bit.ly/3vvoJ42

AMD Ryzen 7 5800X3D, 주요 판매처의 재고 하루 만에 소진
https://bit.ly/3v6rSsg

인텔, 데스크탑 Arc A310 GPU 출시 루머
https://bit.ly/3v0B55c

Asus, AMD와 인텔의 CPU 및 GPU를 탑재한 새로운 ZenBook 출시
https://bit.ly/3k4rNPn

AMD Ryzen 7 5800X3D, 30% 높은 가격으로 판매 시작
https://bit.ly/3KZQLv3

애플, 애플TV+페이스타임 카메라 갖춘 신형 홈팟 개발 중
https://bit.ly/37z6VNu

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
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Corsair (CRSR US) 1Q22 comment

-1분기 매출액 3.8억달러(-28% YoY) 시장 예상(4.5억달러) 하회
- 2분기 가이던스는 오는 5월 5일(현지시간) 발표 예정
- 작년 1분기에는 정부 보조금/공급부족에 따른 pent-up demand 있었기 때문에 올해 1분기 성장을 기대하지 않았음
- 최근 우크라이나/러시아 이슈/인플레이션이 예상보다 수요에 큰 영향을 주고 있음
- 최근 GPU 물량과 가격이 정상으로 돌아오고 있는 만큼 하반기 조립용 PC시장의 수요 증가를 기대
- 시간외 14% 하락 중

* 확실히 GPU가격이 하락하면서 게이머들의 RTX30 구매가 증가하고 있음. Steam Hardware Survey에서도 RTX 30이 눈에 띄기 시작한 것도 이를 뒷받침 해주고 있음. 채굴자들의 GPU가 중고 시장에 나오더라도 게이머들의 대기수요가 부정적인 영향을 일부 상쇄할 수 있을 것으로 기대. 다만 RTX40이 하반기 출시되는 시점에서 게이머들이 얼마만큼 RTX30 수용할지가 변수.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

나가모리 시게노부 Come back

- 작년 일본전산의 창업자이며 경영에서 유명했던 나가모리 시게노부가 CEO로 다시 돌아온다고 하네요. 어제 발표했던 일본전산의 실적이 기대에 미치지 못했고 작년에 CEO로 임명된 Jun Seki가 현재 불확실한 메크로 상황에서 대처를 못 할 것으로 생각한 것 같습니다. Jun Seki는 일본전산이 차세대 성장 동력으로 전장 사업을 채택하며 Nissan으로부터 영입하였습니다.

일본전산은 연초대비 33% 이상 하락했습니다. 주가 부양을 위해 550만주의 자사주 매입도 발표 했습니다. 그 누구보다 회사를 잘 알고 있고 정말 다양한 메크로 상황을 겪었던 나가모리 시게노부 컴백은 현재 상황이 그만큼 어렵고 회사에게는 중요한 시점이기 때문이라 판단됩니다. 다음분기부터 어떤 모습을 보여 줄지 기대가 되네요

https://www.channelnewsasia.com/business/nidecs-founder-returns-ceo-after-profit-miss-2638236

4Q22(FY) IR 자료: https://www.nidec.com/-/media/www-nidec-com/ir/news/2022/0421-01/220421-01e.pdf?rev=5e90702499284957aac6bd4cf1d3832b&sc_lang=en-US

애플이 2분기 지난해 출시한 아이폰13 시리즈 상위(프로) 라인업 생산계획을 1000만대 늘렸다. 전통적으로 계절 비수기인 2분기 생산계획을 늘린 것은 아이폰13 시리즈 판매호조 영향으로 풀이된다. 아이폰13 프로 라인업 OLED 패널을 독점 공급하는 삼성디스플레이는 물론, 카메라 모듈 업체 LG이노텍, RFPCB 협력사 비에이치 등의 수혜가 예상된다.22일 업계에 따르면 애플은 2분기 아이폰13 시리즈의 프로 라인업 생산계획을 당초보다 1000만대 늘린 것으로 파악됐다. 지난해 출시된 아이폰13 시리즈는 5.4인치 미니, 6.1인

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