AMD가 서버와 자일링스, 그리고 점유율 확대를 바탕으로 긍정적인 실적 + 가이던스를 제시 하였습니다. 작년 상반기에 공급이슈로 PC 중저가 라인업을 포기한게 신의 한 수 였던거 같습니다. 자일링스 실적을 포함한 연간 가이던스도 시장 예상을 상회 했네요. 자세한 내용은 컨콜 이후 보고서를 통해 말씀드리겠습니다~

https://www.cnbc.com/amp/2022/05/03/amd-earnings-q1-2022.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•Skyworks Solution(SWKS US), 아이폰 수혜, 하지만 가이던스는 예상보다 부진
2Q22(FY) 매출액 13.4억달러(+14% YoY) 시장 예상 상회. 주요 고객사(애플) 아이폰 판매 호조 뿐만 아니라 IoT/자동화 부분 수요 강세. 공급망 이슈에도 3분기(FY) 여전히 두 자릿수 성장 전망. 매출액 가이던스 12-12.6억달러 제시. 시장 예상 13억달러 하회.
https://bit.ly/3s9no24

Cirrus Logic(CRUS US), 대당 컨텐츠 성장에 따른 수혜
4Q22(FY) 매출액 4.9억달러 (+66.9% YoY), 아이폰 성수기와 제품 다변화에 따른 High end mixed-signal 부분 성장 수혜. 신규 제품/제품 다변화로 사업영역 확대 지속. 1분기(FY) 매출액 3.5-3.9억달러 시장예상 2.95억달러 상회. 과거와 달리 기기 한대당 컨텐츠 확대와 사업영역 확대로 아이폰 비수기에도 상대적으로 견조한 실적
https://bit.ly/3KL1ngm

Lattice Semiconductor (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 1.5억달러 (+30.1% YoY)로 시장 예상 상회. 전반적으로 모든 사업부 강세. 전장/자동화 시스템/데이터센터 서버 /5G 등 강세. 공급부족 이슈는 올해 지속될 것으로 전망. 아직까지 메크로 이슈에 따른 수요 감소는 없으며 수주잔고 고려시 올해 지속적인 성장 전망. 2분기 매출액 가이던스 1.53-1.63억달러.
https://bit.ly/3FbipmJ

•美-日 반도체 기술·공급망 협력 맺는다
한국과 대만의 최첨단 반도체 공정 개발 속도를 뒤쫓기 위한 것으로, 최첨단 제품의 실용화와 제품 양산을 포함한 협력을 핵심 내용으로 하며 현재 최첨단보다 앞서있는 2나노 이후의 기술, 미국 반도체 업체 인텔이 보유한 '칩렛' 기술 등을 검토할 것
https://bit.ly/3s78wBm

• 상하이 공장에서 MacBook 생산 재개
상하이의 COVID 확산이 억제되고 있으며, 이에 정부는 잠금 제한을 완화하기 시작함. 상하이에 있는 Quanta의 공장이 MacBook Pro 및 Air를 포함한 Apple 노트북의 전체 공급량의 60% 이상을 차지하므로 애플의 2분기 맥북 출하량은 당초 예상보다 100만대 줄어든 500만대에 그칠 것으로 예상
https://bit.ly/3LJ6vD6

• 수요가 높은 IC 가격 인상 전망
대만의 IC 제조업체는 올해 말 가격 인상을 고려하고 있는 것으로 알려짐. 인상이 인기 있는 제조 노드만을 대상으로 할 수 있기 때문에 그 영향은 제한적일 것으로 보임. 올 하반기 성수기를 앞두고 인기 제품이나 애플리케이션의 견적을 올릴 가능성은 있어
https://bit.ly/3FaRzLm

AMD, RDNA3 GPU용 VCN4 패치 출시, 현재까지 AV1 인코딩 지원은 없어
https://bit.ly/3OUChPv

AMD, Ryzen 7000 시리즈에 대한 새로운 로드맵을 발표
https://bit.ly/37VeBdj

애플, 웹캠 업데이트가 포함된 두 번째 Studio Display 15.5 펌웨어 베타 출시
https://bit.ly/3w1G2Kr

감사합니다

보고서 링크: https://bit.ly/3Ff8BIz

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•Universal Display (OLED US) 하이엔드 강세에 따른 수혜
1분기 매출액 1.5억달러(+12.3% YoY) 시장예상 상회. 라이선스/소재 부분 모두 시장예상 상회하며 긍정적인 실적 발표. 하이엔드 제품 판매 강세에 대한 수혜. 2022년 가이던스 매출액 6.25-6.5억달러 유지
https://bit.ly/3kI23IP

•Qorvo (QRVO US) 공급/중국 락다운 이슈로 높아지는 우려
4분기(FY) 매출액 11.7억달러 (+9.3% YoY)로 시장예상 상회. 1분기(FY) 매출액 가이던스 10-10.5억달러 (시장예상 11.2억달러). 중국 락다운 이슈로 예상보다 부진한 가이던스, 그리고 재고 수준도 역사적 상단. 재고는 점진적으로 줄어들 것으로 예상은 되지만 당분간 부품/매크로 이슈등으로 높은 수준이 유지될 것으로 전망
https://bit.ly/3kL5MW7

•실리콘 웨이퍼 출하량, 1Q22에 사상 최대치를 기록
SEMI에 따르면 2022년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 면적 출하량은 2021년 3분기에 세운 이전 최고 기록을 넘어섰음. 1분기 실리콘 웨이퍼 출하량은 36억7900만 제곱인치로 전분기 대비 1%, 같은 기간보다 10% 증가했음.
https://bit.ly/3vK2xEG

•최근 시장의 크롬북 출하량, 2021년 대비 급감해...
크롬북 카테고리의 제품들은 작년 동분기 대비 59.7% 감소했음을 확인. 갑작스러운 판매량 급락은 OEM업체 전체에 파급을 미치는 중. 선두업체중 레노버는 작년 대비 62.3% 감소했고 HP는 82.2% 감소했으며 전체 출하량은 2020년에 비해서는 높았음
https://bit.ly/3FlMos3

•AMD, FPGA AI 엔진을 EPYC 프로세서에 통합, 2023년 출시
자사 CPU 포트폴리오에 Xilinx의 FPGA 기반 AI 추론 엔진을 도입할 것이라고 발표했으며 첫 번째 제품은 2023년에 출시될 예정. 이 소식은 AMD가 540억 달러 규모의 Xilinx 인수 결과를 통합하기 위해 신속하게 움직이고 있음을 나타낸다고 할 수 있을 것
https://bit.ly/3FitimV

애플에 올라탄 K기업…아이폰 부품 30%가 한국산
https://bit.ly/3KVTqFq

AMD CEO 리사수 박사, 컴퓨텍스 2022에서 AMD 기조연설 예정
https://bit.ly/3sbdHAb

Apple 실리콘 및 모바일 칩에서 "Augury" 취약점 발견
https://bit.ly/3yg1MEY

구글, AR헤드셋을 위해 MicroLED 디스플레이 회사 Raxium 인수
https://bit.ly/3MT8959

미국 애플스토어 노조 결성 움직임 확산...총 3곳으로 늘어
https://bit.ly/3KTWQYV

Intel 실적발표 이후 주가 하락에 CEO/CFO 주식 추가 매입
https://bit.ly/3yiyoOl

감사합니다

원래 예정이 올해까지 모든 PC가 교체 되었어야 하는데 코로나도 있고 여러 이유가 있어서 천천히 진행되고 있었는데 범위를 확대해 다시 강력하게 실행 하려는 것 같습니다.

2019년도에 발표된 내용이 제가 기억하기론 병원이나학교는 포함이 안된 정부기관의 모든 PC/소프트웨어(2-3천만대)를 2022년까지 중국산으로 교체할 계획 이었고 당시 2020년에는 30%, 2021년에는 50%, 2022년에는 나머지 20%를 교체할 예정이었습니다. 그때 소개되었던 자체 OS/칩을 탑재한 PC가 바로 Tianyue 이었습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-06/china-orders-government-state-firms-to-dump-foreign-pcs

그냥…2분기 중국 락다운 풀 반영해야하나요…

https://n.news.naver.com/article/001/0013161089

2018(FY) 암호화폐 관련 가이던스를 제대로 제시하지 못했다가 투자자들에게 소송 당했는데 결국 합의금으로 550만달러 지급하기로 했네요. 이번에는 그래도 노력했으니….괜찮을까요 ㅜㅜ

https://www.theregister.com/2022/05/06/nvidia_pays_55m_sec_fine/

채굴 제어 LHR 100% 해제 성공~ 근데 너무 늦었다!!

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-lite-hash-rate-lhr-has-been-fully-unlocked

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/09)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•칩 부족으로 자동화 장비 생산 병목 현상 발생
산업용 제어 IC 부족으로 칩 제조 및 PCB 산업에 사용되는 자동화 장비 제조에 병목 현상이 발생하고 있음. 산업용 MCU, FPGA, 임베디드 프로세서 및 기타 중요한 칩의 타이트한 공급으로 인해 자동화 장비의 배송 리드 타임이 1년 이상으로 연장. 장비의 리드 타임이 길어지면서 파운드리의 용량 확장 속도에도 악영향
https://bit.ly/3LYPe99

•퀄컴, Wi-Fi 7에 대응하는 최신 네트워크 기기용 플랫폼 발표
다중 사용자 환경에 최적화된 Wi-Fi 액세스 포인트와 같은 네트워크 장비를 위한 최신 플랫폼. Wi-Fi 6E/6의 2배에 해당하는 최대 320MHz의 채널 폭과 최대 33Gbps의 무선 인터페이스, 10Gbps를 넘는 피크 처리량 등 Wi-Fi 7의 주요 기능을 지원할 예정. 퀄컴의 독자 기술 "Automated Frequency Control(AFC)"에 의해 6GHz대에서 최고의 네트워크 퍼포먼스를 발휘할 것
https://bit.ly/3vUUBk8

Lisa Su, Computex 2022에서 Ryzen 7000시리즈 공개 전망
https://bit.ly/3P9fak8

Sony, 삼성/옴니비젼의 중저가 공략으로 이미지센서 점유율 하락
https://bit.ly/3LZZSME

GPU 가격, 곧 MSRP 아래로 떨어질 수 있어
https://bit.ly/3FrkRWd

MS, 12개월 내에 Xbox TV 스트리밍 장치 출시예정
https://bit.ly/3skDzd4

인텔, Arc 데스크탑 GPU 8월 말까지 연기 루머
https://bit.ly/3N0JsDQ

PC부품업체들은 중국 락다운에도 아직까지 주문 감소는 없음
https://bit.ly/3KTMoAY

감사합니다

마벨도 데이터센터에 진심이네요..그나저나 장이 하아….

https://finance.yahoo.com/amphtml/news/marvell-bolsters-cloud-optimized-cxl-130000561.html

Aptiv 상해공장 확진자 발생으로 일부 부품 공급 (Tesla, GM) 이슈 발생

https://wtvbam.com/2022/05/09/aptiv-shanghai-plant-suspends-some-shipments-after-covid-cases-sources/

TSMC, 비용증가/투자확대 고려 5-8% 추가 가격인상 고려중. 2023년부터 반영 예정

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-plans-another-price-hike-amid-inflation-concerns

오늘과 내일 Intel Vision 2022가 개최 됩니다. 최근 Michelle Johnston Holthaus이 자기 트윗에 Meteor Lake 자랑 엄청했는데… 여러 새제품과 출시일 공개 될꺼같고 중간에 Q&A섹션도 있습니다~ 재미있는 이야기 있음 업뎃 드리겠습니다

https://youtu.be/BOAvrO6i8zc

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/11)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

• GlobalFoundries (GFS US), 호실적 지속
매출액 19.4억달러(+36.6% YoY)로 시장 예상 상회, 웨이퍼 출하량/ASP 모두 증가하며 분기 최대 실적 기록. 저가형 PC/스마트폰 시장은 정상화. 전체적인 수요는 여전히 강세 2023년까지 장기계약 완료. 장기계약 고객을 위한 CAPA증설 지속. 싱가폴 공장 3분기부터 장비 반입예정이며 2023년 상반기 가동 전망. 인플레이션 관련 연간 전체 매출액의 2% 수준 영향 전망. 2분기 매출액 19.55-19.85억달러 전망
https://bit.ly/3ytGcNu

• II-VI (IIVI US), Datacom/반도체 장비 수요 강세
매출액 8.3억달러(+5.7% YoY)로 시장 예상 상회, 신규 주문 12억달러로 전년대비 48% 증가(수주잔고 21억달러) Datacom부분 강세, 800G 출하 시작. 3Q22(FY) 3D센싱부분은 애플 비수기로 부진할 것으로 예상되나 반도체 장비 투자 확대에 따른 수혜 및 Datacom강세로 긍정적인 실적 지속 전망. 3Q22(FY) 매출액 가이던스 8.4-8.8억달러 (시장예상8.35억달러)
https://bit.ly/3Pa1F3P

• Sony, 15.4억달러 규모 자사주 매입 예정
긍정적인 매출에도 시장예상보다 부진한 수익성에 따라 자사주 매입 결정. 최근 공급 이슈에도 올해 1,800만대 PS5 출하 전망(+56% YoY), 닌텐도의 경우 공급이슈로 올해 9% 하향 조정. 상해 공장의 경우 일부 재가동 시작되었으나 여전히 중국 락다운 이슈가 문제.
https://cnb.cx/37BWtVy

•TSMC, 1.4나노 반도체 연구개발 추진
TSMC가 3㎚ 공정 연구개발팀을 1.4㎚ 공정 연구개발팀으로 전환, 내달부터 정식 운영에 들어갈 것이라고 보도. 예비 일정에 따르면 2024년 말에 시험 생산이 시작되고 2025년부터 본격 생산이 시작할 계획
https://bit.ly/3FArsOd

•TSMC와 UMC, 4월 매출 최고 기록 달성
TSMC는 2022년 4월에 NT$1725억6000만(US$581억)의 매출을 기록, 이는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 55% 증가. UMC의 4월 매출은 2.9% 증가하며 약 NT$228억을 기록. 4월까지의 2022년 누적 매출은 NT$862.22억으로 1년 전보다 35.8% 증가
https://bit.ly/3MZXUMq

•AMD, 5nm, 6nm 및 기타 선단 공정 칩CAPA를 위해 TSMC와 글로벌파운드리에 65억 달러 지불
곧 출시될 Ryzen 7000 CPU와 Radeon RX 7000 GPU는 TSMC의 5nm 및 6nm 프로세스 노드를 기반으로 함. 따라서 TSMC에 대한 수주 증가는 당연한 결과. AMD는 2022년 동안 TSMC 및 GlobalFounderies를 비롯한 칩 공급업체에 약 65억 달러를 지불할 계획
https://bit.ly/3w1WsDG

•부품 부족과 긴 교체 주기, 인도 스마트폰 수요에 타격
인도는 세계의 마지막 고성장·대형 스마트폰 시장임에도 불구하고 중국의 코로나19 여파로 공급 문제에 직면해 3분기 연속 출하량 감소를 기록 중. 인도의 스마트폰 출하량은 2022년 1분기에 5% 감소한 3,700만대로 팬데믹, 부품 부족, 최종 제품 가격 상승으로 인해 감소
https://bit.ly/3kYZ7I8

인텔, 엘더 레이크-HX 하이엔드 노트북 CPU 공개
https://bit.ly/3MjkO1D

Intel Arc A370M, 공식 벤치마크에서 Nvidia RTX 3050 Mobile과 유사한 성능 나타내
https://bit.ly/3yvekso

AirPods Pro 2, 새로운 디자인으로 올가을 출시 예정
https://bit.ly/3FyxlLO

애플, 21년 만에 '아이팟' 생산 중단... "디지털 음악 시대 막내려"
https://bit.ly/3w1yatp

인텔 CEO "반도체 역량 강화 위해 SaaS 업체들 적극 인수"
https://bit.ly/3wiorhs

감사합니다

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 유니티 (U US) 1Q22 실적 퀵 코멘트
 
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
 
1. Event
- 유니티 (U US)가 오늘 새벽 1Q22 실적 발표 이후 시간외에서 -29% 기록
- 1Q22 실적은 매출액 3.2억달러 (+36% YoY), OP -23백만달러 (적자 지속)으로 기존 가이던스에 부합
- 그러나 2Q22 가이던스가 매출액 2.9억달러 (+7% YoY), OP -61백만달러를 제시. 컨센서스 대비 매출액이 19% 하회
- 2022년 가이던스는 매출액 13.9억달러 (+26% YoY), OP -70백만달러 제시. 기존 대비 매출액 7% 하향, OP는 -40백만달러에서 적자폭 확대
 
2. 가이던스 변경 이유
- 1월 실적 호조 이후 2월부터 Operate 사업 (ex. 모바일 광고)이 예상 대비 부진 시작. 3월에는 추가 심화됐으며 4월에도 부진 지속
- 이는 1) 유니티의 광고 상품 중 하나인 Audience Pinpointer의 정확도 문제 발생, 2) 대규모 고객으로 부터 수집한 데이터를 소화하는 과정에서 데이터의 가치 하락
- 이에 유니티는 새로운 방식으로 머신러닝을 통한 데이터 습득 시간 필요. 이로 인한 Operate 사업의 매출 수익화 영향이 2Q22에 극대화되며 부진한 가이던스 제시
- 여기서 문제는 실적 부진 사유가 기존의 유니티의 언급과 배치된다는 점. 유니티는 애플의 프라이버시 강화에도 영향 제한적이었고 2H21 매출 견고. 데이터 사용과 퀄리티가 다르다는 것이 강점
- 그러나 이번 코멘트는 그동안의 유니티의 대응 방식에 대한 의문점이 제기될 수 있는 이벤트. 다만 유니티는 이번 이슈가 단기에 그칠 것이며 충분히 해결 가능하다고 언급
 
3. 향후 실적 전망 (유니티 언급)
- 유니티에 따르면 2022년 매출 가이던스 하향 110백만달러 중 분기별로 2Q22에 60%, 3Q22에 30%, 4Q22에 10%씩 반영. 2023년에는 영향 없다고 언급
- 또한 기존에는 2023년 조정 OP 흑자가 목표였으나 Operate 사업의 매출액에 대한 부정적 영향에도 앞당겨진 4Q22 흑자전환 전망
- 이는 Create 솔루션이 게임 (ex. 레인보우식스 모바일)뿐만 아니라 非게임 분야 (디지털 트윈 등)에서도 수요가 예상보다 빠르게 증가하기 때문
- 따라서 유니티의 2Q22 및 2022년 실적 전망치에 대한 기대감은 하향. 그러나 유니티의 해결 방식이 맞다는 전제하에 Create 솔루션의 호조와 2H22 Operate 솔루션의 매출 회복 기대
 
현재 개인적 사유로 레포트 발간이 어려워 유니티가 언급한 실적 핵심 포인트만 간단 정리해서 보내드립니다
추가 문의사항은 개인적으로 연락 부탁드립니다.

감사합니다

다시 과거로….ㅜ

https://www.cnbc.com/amp/2022/05/11/saudi-aramco-surpasses-apple-as-the-worlds-most-valuable-company.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/12)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•TSMC, 2023년 부터 제품 가격 인상 계획
고급 공정과 선단 공정 모두에 대해 5~9%의 가격 인상을 고객에게 통지했으며 새로운 가격은 2023년 1월에 발효될 예정. 가격을 인상한 주된 이유는 미국과 일본의 생산 증설 비용이 예상을 훨씬 웃돌았기 때문. 원래 해외 공장 설립 비용은 대만의 4~5배가 될 것으로 예상됐지만 글로벌 인플레이션의 압박으로 부담이 커지고 있는 것으로 보임
https://bit.ly/3l3rq8c

•AMD, 데스크탑 PC의 역사상 가장 큰 전 분기 대비 감소 속에서 새로운 CPU 점유율 기록
데스크탑 PC는 역사상 가장 큰 감소인 -30% QoQ로 가장 큰 타격을 받았음. 그러나 AMD는 격동의 분기 동안 27.7%의 새로운 최고 x86 시장 점유율을 기록했으며 이는 작년에 비해 7% 포인트가 증가한 새로운 기록
https://bit.ly/3l0eS1p

•타이트한 공급, 산업용 IC 가격 상승으로 이어져
핸드셋, 노트북 및 기타 소비자 전자 장치에 대한 수요 둔화로 인해 관련 IC 재고가 쌓였지만 산업용 제어 IC는 여전히 공급이 부족한 상태. IC 공급업체는 이미 가격을 인상했으며 지속적인 칩 부족을 반영하여 가격을 다시 인상할 가능성도 있음
https://bit.ly/38i3dbA

AMD, 3개의 새로운 Radeon RX 6000 시리즈 그래픽 카드 발표
https://bit.ly/3sw1kPf

인텔, 2026년까지 IPU 로드맵 연장
https://bit.ly/3wl0l5E

인텔, 새로운 데이터 센터 및 PC 기술 공개
https://bit.ly/3PfvUWZ

인텔, 14세대 코어 "Meteor Lake" 모바일 패키지 선보여
https://bit.ly/3w5ugjg

iPhone 15, 2023년에 Lightning에서 USB-C로 전환 루머
https://bit.ly/38fZSK5

감사합니다