지난주 정말 변동성이…바닥을 너무 찾는거 같네요 ㅠ 이번주는 자동차 대표 부품업체인 온세미/NXP,그리고 AMD도 실적을 발표합니다.

앞서 실적을 발표한 르네사스/ST마이크로 등이 자동차 생산이 부진 했음에도 채널 재고를 쌓으며 양호한 실적을 발표했습니다. 비슷한 상황이 나오는지 지켜봐야 할것 같고 AMD는 엔비디아 보다 GPU 비율은 적지만 최근 상황과 PC전망을 체크해 볼 수있을 것 같습니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/02)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•퀄컴, 애플 실리콘에 대항할 PC칩이 2023년말 안에 출시될 것
2021년 11월에 퀄컴이 새로 인수한 누비아의 칩이 애플 실리콘과 경쟁하기 위해서는 약 9개월이 걸릴 것으로 예상. 출시예정 시기인 2023년에는 애플의 M2 혹은 M3와 경쟁하게 될 것
https://bit.ly/3kBtmUZ

•극적으로 빠른 컴퓨터 개발에 활용가능한 단방향 초전도체 발견
Delft University of Technology의 연구원들이 관련 논문을 발표함. 이를 통해 컴퓨터는 반도체를 에너지 손실 없이 무한정 전류를 전달할 수 있는 초전도체로 대체하여 잠재적으로 컴퓨터 속도를 수십 배 증가시킬 수 있을 것
https://bit.ly/3F3UF3Z

차세대 AMD GPU 출시 일정
https://bit.ly/3LEF2lW

Radeon RX 6900 XT와 Ryzen 7 5800X3D, MSRP에서 구매 가능
https://bit.ly/3LBCW6o

인텔, Arc Alchemist 게임용 그래픽 카드는 2분기 출시 예정
https://bit.ly/3F3AFhU

엔비디아, Arm CPU 개발 강화 위해 Intel Alder Lake 설계자 고용
https://bit.ly/3s6yu7P

Arm, 중국 사업 통제권 탈환 및 변덕스러운 CEO 교체
https://bit.ly/3s4gLOk

반도체의 힘… 대만, 증시 시총도 한국 제쳤다
https://bit.ly/3s73lBo

ZEN6기반 차세대 EPYC 코드네임은 Venice
https://bit.ly/3F3qmdG

감사합니다

최근 미국 코로나 확진자가 증가한다고 들었는데 뉴욕은 코로나 경계를 로우에서 미디엄으로 한단계 격상 했네요. 오미크론 보다는 확실히 느리지만 다시 조금씩 확산 움직임이 있는 것 같아 체크는 계속 해봐야 할 것 같습니다

https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2022/05/02/nyc-moves-from--low--to--medium--covid-19-alert-level

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/03)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•Fabrinet(FN US), 여전히 강한 수요 하지만 공급 이슈로 시장 예상 하회
3Q22(FY)매출액 5.6억달러 (-24.7% YoY)로 시장예상 0.1억달러 하회, 부품 재검증 지연에 따른 0.15억달러 감안시 시장예상 부합. 전장부분 강세로 Non-Optical 부분 분기 최대 매출 기록. Optical 부분은 여전히 강세를 보이고 있으나 부품 공급 이슈로 Datacom부분 부진. 4분기(FY) 전반적으로 수요강세 지속되고 있으나 아직까지 공급부족 이슈가 개선 되는 움직임은 없음. 4분기(FY)매출액 5.7-5.9억달러 전망 (공급이슈 0.4-0.45억달러 포함)
https://bit.ly/3vAJsEM

Arista Networks(ANET US), 엔터프라이즈/클라우드 강세로 공급부족이슈에도 실적 강세
1분기 매출액 8.8억달러(+31.4% YoY)를 기록하며 시장예상 상회. 엔터프라이즈 부분 강세가 지속되고 있는 가운데 클라우드 업체 납품 예정인 차세대 제품 승인 긍정적. 2분기 매출액 가이던스 9.5-10억달러 (시장예상 9.2억달러)
https://bit.ly/3vzWKBA

NXP (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 31.4억달러 (+22.2% YoY)로 시장예상 상회. 전 사업부 전년대비 두 자릿수 성장 기록. 전장부분은 전년대비 27% 성장하며 실적 성장 주도. CEO, 전반적으로 시장수요가 공급을 상회 하고 있으며 아직까지 재고 이슈는 없는 상태. 2022년 지속적인 성장 기대
https://bit.ly/3OSTjgH

•글로벌 반도체, 1분기 매출액 고점대비 소폭 하락, 하지만 3월 매출은 2월 대비 증가\
미국반도체산업협회(SIA)는 1분기 글로벌 반도체 매출액이 1517억 달러로 집계, 전년 분기 1526억 달러보다 0.5% 감소. 전년 같은 기간과 비교하면 23% 증가해 여전히 큰 폭의 증가 추세. 아날로그/로직/센서 성장세인 반면 메모리 성장율은 급격히 둔화 전망
https://bit.ly/3kwO74v

•Meteor Lake, Win/Linux/Chrome의 3대 주요 시스템의 성공적 실행을 마쳐
인텔의 계획에 따르면 2025년 이전 4년 동안 5세대 CPU 기술을 연속으로 출시할 예정. 2022년 하반기에는 Intel 4 공정이 양산될 예정임. Meteor Lake 프로세서가 성공적으로 가동되어 Windows, Linux 및 Chrome OS의 세 가지 운영 체제를 성공적으로 실행. 이는 프로세서의 테이프 아웃 테스트가 좋다는 것을 의미
https://bit.ly/39lk0dJ

•AMD Zen 5 CPU는 2024-2025년으로 지연될 수도 있어
TSMC 3nm 프로세스 노드는 프로세스의 'VIP' 고객으로 표시된 Intel과 Apple에 의해 우선순위가 지정되어있어 AMD, NVIDIA 및 MediaTek을 포함한 다른 고객들의 차세대 제품 생산은 2024년 또는 2025년으로 미뤄질 것으로 보임
https://bit.ly/3s70zw1

•아이폰의 인도 생산량은 FY2023에 5배 증가할 것
대만에 본사를 둔 iPhone 계약 제조업체들은 이번 회계연도에 인도에서 생산 능력을 확장하고 이전 회계 연도에 생산된 생산량의 거의 5배에 달하는 iPhone을 생산할 것으로 예상. 인도는 전 세계 iPhone 판매의 1.5%만을 차지하기 때문에 3개의 계약 제조업체가 생산하는 iPhone의 60%가 수출될 것
https://bit.ly/3KCMxZa

인텔의 Core i5-12600K가 현재 Newegg의 베스트셀러 CPU
https://bit.ly/3FgO868

AD102 GPU가 탑재된 NVIDIA GeForce RTX 4090, 100 TFLOPS의 FP32 컴퓨팅 성능 제공 루머
https://bit.ly/3kzUcgw

MS, 최신 업데이트를 통해 Windows 11에서 자동 HDR을 향상
https://bit.ly/3kx5fH0

감사합니다

AMD가 서버와 자일링스, 그리고 점유율 확대를 바탕으로 긍정적인 실적 + 가이던스를 제시 하였습니다. 작년 상반기에 공급이슈로 PC 중저가 라인업을 포기한게 신의 한 수 였던거 같습니다. 자일링스 실적을 포함한 연간 가이던스도 시장 예상을 상회 했네요. 자세한 내용은 컨콜 이후 보고서를 통해 말씀드리겠습니다~

https://www.cnbc.com/amp/2022/05/03/amd-earnings-q1-2022.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•Skyworks Solution(SWKS US), 아이폰 수혜, 하지만 가이던스는 예상보다 부진
2Q22(FY) 매출액 13.4억달러(+14% YoY) 시장 예상 상회. 주요 고객사(애플) 아이폰 판매 호조 뿐만 아니라 IoT/자동화 부분 수요 강세. 공급망 이슈에도 3분기(FY) 여전히 두 자릿수 성장 전망. 매출액 가이던스 12-12.6억달러 제시. 시장 예상 13억달러 하회.
https://bit.ly/3s9no24

Cirrus Logic(CRUS US), 대당 컨텐츠 성장에 따른 수혜
4Q22(FY) 매출액 4.9억달러 (+66.9% YoY), 아이폰 성수기와 제품 다변화에 따른 High end mixed-signal 부분 성장 수혜. 신규 제품/제품 다변화로 사업영역 확대 지속. 1분기(FY) 매출액 3.5-3.9억달러 시장예상 2.95억달러 상회. 과거와 달리 기기 한대당 컨텐츠 확대와 사업영역 확대로 아이폰 비수기에도 상대적으로 견조한 실적
https://bit.ly/3KL1ngm

Lattice Semiconductor (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 1.5억달러 (+30.1% YoY)로 시장 예상 상회. 전반적으로 모든 사업부 강세. 전장/자동화 시스템/데이터센터 서버 /5G 등 강세. 공급부족 이슈는 올해 지속될 것으로 전망. 아직까지 메크로 이슈에 따른 수요 감소는 없으며 수주잔고 고려시 올해 지속적인 성장 전망. 2분기 매출액 가이던스 1.53-1.63억달러.
https://bit.ly/3FbipmJ

•美-日 반도체 기술·공급망 협력 맺는다
한국과 대만의 최첨단 반도체 공정 개발 속도를 뒤쫓기 위한 것으로, 최첨단 제품의 실용화와 제품 양산을 포함한 협력을 핵심 내용으로 하며 현재 최첨단보다 앞서있는 2나노 이후의 기술, 미국 반도체 업체 인텔이 보유한 '칩렛' 기술 등을 검토할 것
https://bit.ly/3s78wBm

• 상하이 공장에서 MacBook 생산 재개
상하이의 COVID 확산이 억제되고 있으며, 이에 정부는 잠금 제한을 완화하기 시작함. 상하이에 있는 Quanta의 공장이 MacBook Pro 및 Air를 포함한 Apple 노트북의 전체 공급량의 60% 이상을 차지하므로 애플의 2분기 맥북 출하량은 당초 예상보다 100만대 줄어든 500만대에 그칠 것으로 예상
https://bit.ly/3LJ6vD6

• 수요가 높은 IC 가격 인상 전망
대만의 IC 제조업체는 올해 말 가격 인상을 고려하고 있는 것으로 알려짐. 인상이 인기 있는 제조 노드만을 대상으로 할 수 있기 때문에 그 영향은 제한적일 것으로 보임. 올 하반기 성수기를 앞두고 인기 제품이나 애플리케이션의 견적을 올릴 가능성은 있어
https://bit.ly/3FaRzLm

AMD, RDNA3 GPU용 VCN4 패치 출시, 현재까지 AV1 인코딩 지원은 없어
https://bit.ly/3OUChPv

AMD, Ryzen 7000 시리즈에 대한 새로운 로드맵을 발표
https://bit.ly/37VeBdj

애플, 웹캠 업데이트가 포함된 두 번째 Studio Display 15.5 펌웨어 베타 출시
https://bit.ly/3w1G2Kr

감사합니다

보고서 링크: https://bit.ly/3Ff8BIz

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•Universal Display (OLED US) 하이엔드 강세에 따른 수혜
1분기 매출액 1.5억달러(+12.3% YoY) 시장예상 상회. 라이선스/소재 부분 모두 시장예상 상회하며 긍정적인 실적 발표. 하이엔드 제품 판매 강세에 대한 수혜. 2022년 가이던스 매출액 6.25-6.5억달러 유지
https://bit.ly/3kI23IP

•Qorvo (QRVO US) 공급/중국 락다운 이슈로 높아지는 우려
4분기(FY) 매출액 11.7억달러 (+9.3% YoY)로 시장예상 상회. 1분기(FY) 매출액 가이던스 10-10.5억달러 (시장예상 11.2억달러). 중국 락다운 이슈로 예상보다 부진한 가이던스, 그리고 재고 수준도 역사적 상단. 재고는 점진적으로 줄어들 것으로 예상은 되지만 당분간 부품/매크로 이슈등으로 높은 수준이 유지될 것으로 전망
https://bit.ly/3kL5MW7

•실리콘 웨이퍼 출하량, 1Q22에 사상 최대치를 기록
SEMI에 따르면 2022년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 면적 출하량은 2021년 3분기에 세운 이전 최고 기록을 넘어섰음. 1분기 실리콘 웨이퍼 출하량은 36억7900만 제곱인치로 전분기 대비 1%, 같은 기간보다 10% 증가했음.
https://bit.ly/3vK2xEG

•최근 시장의 크롬북 출하량, 2021년 대비 급감해...
크롬북 카테고리의 제품들은 작년 동분기 대비 59.7% 감소했음을 확인. 갑작스러운 판매량 급락은 OEM업체 전체에 파급을 미치는 중. 선두업체중 레노버는 작년 대비 62.3% 감소했고 HP는 82.2% 감소했으며 전체 출하량은 2020년에 비해서는 높았음
https://bit.ly/3FlMos3

•AMD, FPGA AI 엔진을 EPYC 프로세서에 통합, 2023년 출시
자사 CPU 포트폴리오에 Xilinx의 FPGA 기반 AI 추론 엔진을 도입할 것이라고 발표했으며 첫 번째 제품은 2023년에 출시될 예정. 이 소식은 AMD가 540억 달러 규모의 Xilinx 인수 결과를 통합하기 위해 신속하게 움직이고 있음을 나타낸다고 할 수 있을 것
https://bit.ly/3FitimV

애플에 올라탄 K기업…아이폰 부품 30%가 한국산
https://bit.ly/3KVTqFq

AMD CEO 리사수 박사, 컴퓨텍스 2022에서 AMD 기조연설 예정
https://bit.ly/3sbdHAb

Apple 실리콘 및 모바일 칩에서 "Augury" 취약점 발견
https://bit.ly/3yg1MEY

구글, AR헤드셋을 위해 MicroLED 디스플레이 회사 Raxium 인수
https://bit.ly/3MT8959

미국 애플스토어 노조 결성 움직임 확산...총 3곳으로 늘어
https://bit.ly/3KTWQYV

Intel 실적발표 이후 주가 하락에 CEO/CFO 주식 추가 매입
https://bit.ly/3yiyoOl

감사합니다

원래 예정이 올해까지 모든 PC가 교체 되었어야 하는데 코로나도 있고 여러 이유가 있어서 천천히 진행되고 있었는데 범위를 확대해 다시 강력하게 실행 하려는 것 같습니다.

2019년도에 발표된 내용이 제가 기억하기론 병원이나학교는 포함이 안된 정부기관의 모든 PC/소프트웨어(2-3천만대)를 2022년까지 중국산으로 교체할 계획 이었고 당시 2020년에는 30%, 2021년에는 50%, 2022년에는 나머지 20%를 교체할 예정이었습니다. 그때 소개되었던 자체 OS/칩을 탑재한 PC가 바로 Tianyue 이었습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-06/china-orders-government-state-firms-to-dump-foreign-pcs

그냥…2분기 중국 락다운 풀 반영해야하나요…

https://n.news.naver.com/article/001/0013161089

2018(FY) 암호화폐 관련 가이던스를 제대로 제시하지 못했다가 투자자들에게 소송 당했는데 결국 합의금으로 550만달러 지급하기로 했네요. 이번에는 그래도 노력했으니….괜찮을까요 ㅜㅜ

https://www.theregister.com/2022/05/06/nvidia_pays_55m_sec_fine/

채굴 제어 LHR 100% 해제 성공~ 근데 너무 늦었다!!

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-lite-hash-rate-lhr-has-been-fully-unlocked

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/09)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•칩 부족으로 자동화 장비 생산 병목 현상 발생
산업용 제어 IC 부족으로 칩 제조 및 PCB 산업에 사용되는 자동화 장비 제조에 병목 현상이 발생하고 있음. 산업용 MCU, FPGA, 임베디드 프로세서 및 기타 중요한 칩의 타이트한 공급으로 인해 자동화 장비의 배송 리드 타임이 1년 이상으로 연장. 장비의 리드 타임이 길어지면서 파운드리의 용량 확장 속도에도 악영향
https://bit.ly/3LYPe99

•퀄컴, Wi-Fi 7에 대응하는 최신 네트워크 기기용 플랫폼 발표
다중 사용자 환경에 최적화된 Wi-Fi 액세스 포인트와 같은 네트워크 장비를 위한 최신 플랫폼. Wi-Fi 6E/6의 2배에 해당하는 최대 320MHz의 채널 폭과 최대 33Gbps의 무선 인터페이스, 10Gbps를 넘는 피크 처리량 등 Wi-Fi 7의 주요 기능을 지원할 예정. 퀄컴의 독자 기술 "Automated Frequency Control(AFC)"에 의해 6GHz대에서 최고의 네트워크 퍼포먼스를 발휘할 것
https://bit.ly/3vUUBk8

Lisa Su, Computex 2022에서 Ryzen 7000시리즈 공개 전망
https://bit.ly/3P9fak8

Sony, 삼성/옴니비젼의 중저가 공략으로 이미지센서 점유율 하락
https://bit.ly/3LZZSME

GPU 가격, 곧 MSRP 아래로 떨어질 수 있어
https://bit.ly/3FrkRWd

MS, 12개월 내에 Xbox TV 스트리밍 장치 출시예정
https://bit.ly/3skDzd4

인텔, Arc 데스크탑 GPU 8월 말까지 연기 루머
https://bit.ly/3N0JsDQ

PC부품업체들은 중국 락다운에도 아직까지 주문 감소는 없음
https://bit.ly/3KTMoAY

감사합니다

마벨도 데이터센터에 진심이네요..그나저나 장이 하아….

https://finance.yahoo.com/amphtml/news/marvell-bolsters-cloud-optimized-cxl-130000561.html

Aptiv 상해공장 확진자 발생으로 일부 부품 공급 (Tesla, GM) 이슈 발생

https://wtvbam.com/2022/05/09/aptiv-shanghai-plant-suspends-some-shipments-after-covid-cases-sources/

TSMC, 비용증가/투자확대 고려 5-8% 추가 가격인상 고려중. 2023년부터 반영 예정

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-plans-another-price-hike-amid-inflation-concerns

오늘과 내일 Intel Vision 2022가 개최 됩니다. 최근 Michelle Johnston Holthaus이 자기 트윗에 Meteor Lake 자랑 엄청했는데… 여러 새제품과 출시일 공개 될꺼같고 중간에 Q&A섹션도 있습니다~ 재미있는 이야기 있음 업뎃 드리겠습니다

https://youtu.be/BOAvrO6i8zc