[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

KLA (KLAC US)

😃4Q22(FY) 실적
매출액 24.9억달러 vs 24.2억달러(컨센)
EPS $5.81 vs $5.49

😃 1Q23(FY) 가이던스
매출액 24.8-27.3억달러 vs 24.8억달러(컨센)

GPM은 시장 예상보다 소폭 하회하였으나 비용 감소로 기대 이상의 EPS 기록. 다음 분기도 매출은 시장 예상을 상회하고 있으나 운송/비용/부품공급이슈 지속 등으로 GPM은 시장 예상 하회. 하반기 전 사업부 성장 기대. 다만 EPC의 경우 스마트폰 수요 하락에 따른 PCB 시장 약세로 기존 예상보다 성장률 둔화. 장비 수요는 여전히 강세 하지만 공급 이슈가 올해말까지 지속될 것으로 예상. 2022년 연간 WFE시장은 램리서치와 같이 기존 1000억달러에서 50억달러 하향조정한 950억달러 예상. 2023년은 1040억달러로 성장 기대

IR자료: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_410150f09425791758e2118350f921dd/klatencor/db/1118/10431/file/KLA_Q4FY22_EARNINGS_Slides_7.28.22_FINAL.pdf

감사합니다

AMD!!!

보고서링크: https://bit.ly/3QbEGFs

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (08/01)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔, 차세대 와이파이7 2024년 상용화 "와이파이6E보다 2배 이상 빨라"
https://bit.ly/3JhfmeQ

인도네시아, 스팀/야후/에픽 게임즈 등 여러 사이트 차단
https://reut.rs/3vp9nPp

AMD, 인텔 시가총액 뛰어넘었다
https://bit.ly/3zpxleF

Micron 최신 메모리 공정을 미국내 도입 계획 발표
https://bit.ly/3JqRQfy

메테오레이크, AI/딥러닝용 versatile Processing Unit 도입 확인
https://bit.ly/3vutlIn

라자 코두리, Arc GPU 출시 취소루머 부인, 올해 4가지 제품 출시 전망
https://bit.ly/3bqMowm

애플 Check Out Page 개편, Trade-in 부분 강조
https://bit.ly/3vvumA9

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Mediatek (2454 TW)

😃2Q22 실적
매출액 1,557.3억 대만달러 vs 1470.5억 대만달러(컨센)

🤔 3Q22 가이던스
매출액 1417-1542억 대만달러, YoY성장유지, QoQ 감소

- 5G ASP상승으로 매출감소 방어. 2022년 매출액 가이던스 20% 성장에서 High-Teen으로 하향 조정. GPM은 48-50% 유지. 재고 일수는 여전히 높은 104일(과거 2년 평균 77일) 향후 2-3분기 재고 조정 예정.

- 수요 하락에 따라 올해 스마트폰 시장 기존 13.5억대에서 12-12.7억대로 하향 조정(Sunny Optical은 이미 12.2억대로 하향 조정). 5G스마트폰의 경우 기존 6.6-6.8억대에서 6억대로 하향 조정. 5G 침투율은 아직 낮기 때문에 2023년에도 성장 동력 기대

IR자료: https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/mediatek-craft/reports/2022/q2/Press-Release.pdf#page=4

감사합니다

출시도 안됐는데 스텝핑 12번?? 버그수정 500회…진짜 나올 수 있는거니 사파이어야…

https://www.igorslab.de/en/never-ending-story-intels-sapphire-rapids-may-come-in-12-stepping-scheduled-shipping-a-growing-failure-list-and-possible-availability-in-2023/

8월 GPU가격, 대부분 MSRP 이하에서 거래
https://bit.ly/3oK89un

생각이 있으면 건들지 않을꺼 같은데…

https://www.asiafinancial.com/tsmc-shuts-if-china-invades-taiwan-says-boss-focus-taiwan/amp

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

AMD (AMDUS)

😤2Q22실적
매출액 65.5억달러 vs 65.3억달러(컨센)
EPS $1.05 vs $1.03

🤔3Q22가이던스
매출액 65-69억달러 vs 68.3억달러(컨센)

예상대로 인텔과 다른 실적. 데이터센터가 전년대비 83% 성장하며 실적 견인. PC의 경우도 25% 성장. 다만 PC시장에 대해 보수적인 전망을 제시하며 시장 예상보다는 아쉬운 3분기 가이던스 제시.

Lisa Su, . "Our current view of the PC business is that it will be down mid-teens." (기존 High Single)

자세한 내용은 컨콜이후 보고서를 통해 말씀 드리겠습니다

IR자료: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_17762bd717cfef214ea76c9f6586fc80/amd/db/778/6877/file/AMD+Q2%2722+Earnings+Slides_8.2.22.pdf

보고서링크: https://bit.ly/3ztl3BZ

최근 벤치마크 때문에 시끄러운 Ryzen 7000시리즈는 오는 8월말에 발표될 것으로 예상됩니다

https://wccftech.com/amd-ryzen-7000-desktop-cpus-x670-motherboards-launch-on-15th-september/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (08/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

TSMC, 미중간의 갈등은 재앙이 될 수 있다 언급
https://bit.ly/3SAg9vI

Intel Arc A750, RTX 3060대비 15%, RX6600XT보다 20% 높은 성능 구현
* 일단 발매 먼저하고 이야기하자 ㅠㅠ
https://bit.ly/3bACW9M

닌텐도 스위치 출시 이후 현재까지 1.11억대 판매 돌파
https://bit.ly/3Sowgwc

미 정부, 장비 수출 중단 등을 통해 중국내 3D NAND 생산 제한 검토
https://bit.ly/3vH9cyX

CATL, 4분기부터 테슬라 모델 Y에 LMFP 베터리 공급 예정
https://bit.ly/3Q0d1HM

대만 파운드리 업체들 하반기 가격 유지 고려
https://bit.ly/3SrgQr6

애플, iPadOS 16 출시를 10월까지 연기 가능성
https://bit.ly/3vFT40F

애플, 중국 내 MacBook 생산 다변화 전망
https://bit.ly/3SnxgAK

TV업체들이 올해 출하량을 15% 축소, 패널업체들의 추가적인 생산 축소 필요 (Digitimes)

감사합니다

가능한가요??

https://n.news.naver.com/article/001/0013355277?sid=105

인도가 애플의 주요 생산지역으로 자리잡혀 가고 있습니다

https://appleinsider.com/articles/22/08/04/apple-under-fire-for-how-hr-handles-women-who-complain-about-abuse/amp/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (08/05)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Intel, 50억달러 규모의 이탈리아지역 공장(후공정) 투자 계약 마무리단계(8월말 완료 기대)
https://reut.rs/3cWfSTg

TSMC, Intel 메테오레이크 출시 지연으로 3nm공정 지연 가능성
https://bit.ly/3vGPcws

RTX 4070, 기존 유출된 사양보다 많은 코어와 높은 메모리 탑재 가능성
https://bit.ly/3BI6s8b

마이크로소프트 Teams, 애플 실리콘칩에 최적화 작업된 앱을 순차적으로 배포 예정
https://bit.ly/3d4f2nC

ECARX, AMD와 디지털 콕픽 플랫폼 협업
https://bit.ly/3d8fste

13세대 랩터 레이크, 다이사이즈 엘더레이크 보다 조금 크고 최대전력 420W
https://bit.ly/3vGt59i

Inventec/Quanta 하반기 PC시장우려에도 성장 기대 (Digitimes)

감사합니다

<2Q22 실적 발표>
미래에셋증권 김수진/ 김규연

■ 클라우드플레어 (NET US) (시간외 +20.83%)

- CDN 및 클라우드 보안 솔루션 제공 기업
- 2Q 매출 및 FY22 가이던스 상향으로 견조한 수요 자신감 및 순이익 흑전으로 주가 급등
- 대형 계약 수주: 유럽기반 유통 기업 (1백만 달러, 3년), 에너지 기업 (80만 달러, 3년), 산업재 기업(1.3백만 달러, 5년) 등
- 경쟁사 지스케일러(ZS US), 팔로알토네트웍스(PANW US)를 사용하던 고객 다수 유입

실적 예상 상회 (Non-gaap)
- 매출 235백만달러(+53.9% YoY), 예상치 227 백만달러 상회
- 영업손실 0.89 백만달러, 예상치 1.35 백만달러 상회
- 영업손실률 0.4%, 예상치 0.59% 상회
- 순이익 3.12 백만달러 (흑전), 예상치 -2 백만달러 상회
- EPS 0 달러 (vs. 0.02 달러 2Q21), 예상치 -0.01달러 상회

3Q22 가이던스 상향조정
- 매출 250~251 백만달러, 예상치 247 백만달러 상회
- EPS 0~0.01 달러, 예상치 0.01달러 부합

FY22 가이던스 매출 상향
- 매출 968~972 백만달러 (+13 백만), 예상치 958.4백만달러 상회
- EPS 0.03~0.04 달러 유지, 예상치 0.03달러 부합

관련 링크: https://bit.ly/3BFcZAI

보고서링크: https://bit.ly/3Q49IiF

긍정적인 부분은 RTX40이 빠르면 10월 출시 될수 있다는 최근 루머 입니다

https://www.hardwaretimes.com/nvidia-rtx-4090-on-track-to-launch-in-october-rtx-4080-4070-may-launch-as-well-report/