[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (10/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Apple, 퀄컴 특허 무효화를 위한 소송 2심에서도 패소
http://cuts.kr/WqFMR

美기술 쓴 첨단 반도체 상무부 허가없인 中 수출 못해
http://cuts.kr/fLzBZ

삼성전자, 2027년 1.4나노 양산 선언…TSMC와 치열한 경쟁 예고
http://cuts.kr/bXDpR

Nvidia, H100 FP32 성능 60에서 67TFOPS로 수정
http://cuts.kr/vKzSu

테슬라, 차세대 FSD칩 위탁생산 삼성에서 TSMC로 회귀 가능성
http://cuts.kr/tRjzd

Apple Music 노래 1억개 돌파
http://cuts.kr/FbGnQ

앱스토어, 게임 수요 감소로 9월 매출 감소
http://cuts.kr/VgPvS

애플 CEO "AR은 미래 기술, 메타버스는 잘 모르겠다”
http://cuts.kr/YPfap

엔비디아, 러시아 관련 모든 사업 철수
http://cuts.kr/iyIhk

Meta(페이스북), 엔비디아/AMD칩 전환이 가능한 신규 AI 소프트웨어 도구 발표
http://cuts.kr/gcxjB

Zen4 12/16코어, 최대 192MB V-Cache 탑재한 3D Cache 모델 출시 전망
http://cuts.kr/rHroG

중국 하이엔드 크롬북/게이밍 노트북 수요 개선 (Digitimes)

감사합니다

Foxconnn, 9월 매출, 3분기 매출 각각 40.4%, 24.4% YoY 성장. 4분기 전망은 조심스럽게 낙관적 제시(cautiously optimistic)

https://www.reuters.com/technology/foxconn-cautiously-optimistic-about-q4-outlook-2022-10-04/

블리자드엔터테인먼트는 오는 5일부터 오버워치2 무료 얼리 억세스에 돌입한다. 지난 2019 블리즈컨에서 처음 오버워치2가 공개된지 3년만이다. 한국은 5일 오전 4시부터 플레이 가능하다.

https://naver.me/5dyaUVpo

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/05)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

TSMC, 주요 팹리스 고객사들 줄줄이 주문 축소
AMD와 NVIDIA가 2023년 주문을 10-15%정도 축소했다는 루머. 그럼에도 TSMC의 23년도 매출은 성장이 예상. 하지만 성장속도는 둔화될 것으로 전망.
https://cutt.ly/9Bqv1BV

인텔, 데이터 센터에서 게이밍 Arc GPU 사용 허가
https://cutt.ly/sBqxXpr

애플, TSMC 칩 가격 인상 수용하나
https://cutt.ly/2BqcUIA

TSMC, 공급사들과 가격협상 시작, 최대 10% 가격인하 노력 (Digitimes)

애플, 뉴욕 노동위원회와 마찰
https://cutt.ly/xBqcFtt

미국 내 공장 건설 서두르는 애플 납품업체… '탈(脫) 중국 움직임'을 본격화?
https://cutt.ly/1Bqbn46

마이크론, 뉴욕주에 대규모 반도체공장 건설 위해 1000억달러까지 투자
https://cutt.ly/JBqciDx

“머스크, 트위터 인수 원래대로 진행”… 3개월만에 또 번복
https://cutt.ly/JBqbdw1

아마존, 펜데믹 붐 이후 인력 과다… 올해 말까지 리테일 부문 채용 중단
https://cutt.ly/ABqvQZw

2024년 이후 아이폰/갤럭시폰 충전기 같아진다… C타입 충전단자 의무화
https://cutt.ly/qBqbkI9

세계 최초 AMD Ryzen 7 5800X3D 기반 노트북 출시
https://cutt.ly/OBqx4fF

Apple, 지난 5달간 인도에서 수출한 물량은 10억달러 수준
http://cuts.kr/qNqSi

감사합니다

애플, 앱스토어 인앱결제 가격 인상에 따라 국내 소비자 추가 부담 연간 최대3500억 원에 달할 것

https://n.news.naver.com/article/366/0000845415?sid=105

인텔 Arc GPU 엠바고가 해제! 1시간 전부터 다양한 리뷰가 올라오고 있습니다. 만약 GPU가격이 하락하기 이전에 나왔다면 예상외의 상황이 벌어질 수도 있었는데 아쉽네요.

일단 성능은 중급 RTX 3060 정도 수준인거 같습니다. 중저가 제품으로 적당해 보이고 비디오 인코딩쪽은 생각보다 엄청 빠른 모습니다. 다만 전력소비 이슈와 초기 모델의 고질적인 문제인 드라이버를 포함한 소프트웨어 부분이 아직은 부족해 보이네요.

지금 경쟁사들도 재고처리를 하고 있기 때문에 인텔의 가격정책은 크게 빛을 보기 어려워 보입니다. 추가적으로 11월에 AMD신제품, 내년 상반기에 Nvidia 40시리즈 중급 모델 출시가 예정되어 있어 이번 Arc는 어쨌든 결국 출시했다에 의미를 두는게 좋을 것 같습니다.

https://www.tomshardware.com/reviews/intel-arc-a770-limited-edition-review

https://youtu.be/6T9d9LM1TwY

https://youtu.be/nEvdrbxTtVo

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (10/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

미국 내 공장 건설 서두르는 애플 납품업체…1년만에 25개→48개
http://cuts.kr/rzvUm

ZOTAC, GeForce RTX 4090 가격 공개, $1599.99-1699.99
http://cuts.kr/BNnUj

RTX 4090, 블랜더 벤치마크에서 3090대비 2배 이상 높은 성능 기록
http://cuts.kr/KhWAn

유럽, 컴퓨터/휴대폰 충전기 통합에 따라 아이폰도 2024년 가을까지 모든 제품 충전단자 통일
http://cuts.kr/sMYGZ

전 화웨이 경영진이 운영하는 스타트업 PXW, 미국의 제재를 우회하는데 도움이 될 가능성
http://cuts.kr/gTWAG

퀄컴, 스냅드래곤 7 플러스 1세대 곧 출시 전망
http://cuts.kr/vpEDo

"'반도체의 정치화'와 파운드리 투자, 삼성전자에 순풍될 것"
http://cuts.kr/iSLXQ

감사합니다

EU반도체 강화 일환, STMicro는 7.3억달러 규모의 SiC 웨이퍼 공장 이탈리아 지역에 건설 예정

https://www.reuters.com/technology/stmicroelectronics-wins-european-commission-backing-italy-plant-2022-10-05/

일론 머스크의 트위터 인수에 자금을 지원하기로 했던 Apollo Global과 Sixth Street가 계획을 철회 (로이터)

https://reut.rs/3yjQ0ZE

Google, 공급사들에게 내년 Pixel7 800만대 이상 생산 요구, 올해 대비 약 2배 규모

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Google-seeks-largest-ever-order-for-Pixel-7-launch

Meta Quest 3는 이전 세대 제품보다 2배정도 성능이 개선될 것으로 기대. 다음주 행사가 기대되네요

https://www.digitaltrends.com/computing/meta-quest-3-twice-as-powerful/

AMD, 예상보다 더 부진한 PC 사업(재고 조정/수요부진). 3분기 매출액은 기존 제시했던 65-69억달러보다 낮은 56억달러 수준 전망. 재고상각/GPU 관련 등 1.6억달러 일회성 비용.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000000248822000163/q322earnings_prelimxfina.htm

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/07)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Tesla, 12월 1일 팹시에게 Semi Truck 납품 (Elon Musk)

美, 첨단 반도체 장비의 中유입 차단..“삼성ㆍSK 등은 직격탄 피할 듯”
http://cuts.kr/eEyNY

프랑스 법원, 애플에 과징금 11억 유로에서 3억 7만유로로 낮춰
https://cutt.ly/dBirLdS

애플, 한국서 아이폰14/애플워치8 오늘 정식 출시…2Q 폰시장 영업익 견인
https://cutt.ly/RBitQfs

애플페이, 도입 임박… “유력 협력사” 현대카드 약관 유출
https://cutt.ly/cBitvg0

애플, 2023년 1분기에 27인치 미니 LED 디스플레이 출시 루머
https://cutt.ly/aBieecK

인텔, 양자 반도체 개발에 EUV 활용
https://cutt.ly/3Bitwnm

구글, 스마트폰 “픽셀 7” 시리즈/스마트워치 공개… 한국 출시 미정
https://cutt.ly/yBirs5r

아폴로, 식스스트릿, 머스크 트위터 인수자금 조달 계획 철회
https://cutt.ly/dBitNV9

애플, 2nm 칩 준비중 (Digitimes)

감사합니다

시장 기관보다 PC시장을 더 보수적으로 보고 있던 AMD의 PC사업 부진은 많은 의미를 시사. 다만 4분기 신제품 출시에 앞서 재고를 고의로 소진시켰을 가능성도 있는 만큼 지속적인 확인이 필요

보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221007171306133_2929

[미래에셋 김철중] 삼성디스플레이 3Q22 실적 관련
 
당사 김영건 위원님의 추정에 따르면,
3Q22 삼성디스플레이는
 
매출액 8.8조원(+10% QoQ, Flat YoY)
영업이익 1.9조원(+60% QoQ, +20% YoY)
영업이익률 22%를 기록한 것으로 보입니다.
 
3Q22는 글로벌 패널업체 대부분이 두자리수 이상 % 영업적자가 예상되는 구간입니다.
중국 중소 OLED 패널 업체는 구조조정 이야기가 나오기도 합니다.
 
이 와중에 삼성디스플레이가 압도적인 실적을 지속하는 것은
1 ) 선제적인 LCD 셧다운, 선제적인 OLED 투자로 인한 감가상각비 축소(A3라인)
2) 견조한 수요를 보여주고 있는 애플 향 출하 증가 지속 떄문입니다.
3) 최근 국내 경쟁사의 수율 이슈도 한 몫 한 것으로 보입니다.
 
아래 표와 같이 삼성디스플레이는 2분기말 기준 현금성 자산 역시 20조원 수준 보유하고 있습니다.
(모든 업체들이 투자를 주저하고 있는 지금, 삼성디스플레이가 8.6G IT, QD 등의 신규 투자 검토를 하는 이유입니다.)
 
“매크로 상황 악화로 전방 수요 둔화가 지속될 경우”, 글로벌 패널 산업 구조조정은 불가피해 보입니다.
매우 중장기적 관점에서 산업 구조조정이 마무리된 이후, 삼성디스플레이/중국 상위 업체인 BOE 중심의 산업 재편이 예상됩니다.
 
PS. 올해 연말 광군절, 블랙프라이데이 성수기 실제 셀스루 데이터가 매우 중요한 구간이라고 판단합니다.
 
t.me/cjdbj