[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (10/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

미국 내 공장 건설 서두르는 애플 납품업체…1년만에 25개→48개
http://cuts.kr/rzvUm

ZOTAC, GeForce RTX 4090 가격 공개, $1599.99-1699.99
http://cuts.kr/BNnUj

RTX 4090, 블랜더 벤치마크에서 3090대비 2배 이상 높은 성능 기록
http://cuts.kr/KhWAn

유럽, 컴퓨터/휴대폰 충전기 통합에 따라 아이폰도 2024년 가을까지 모든 제품 충전단자 통일
http://cuts.kr/sMYGZ

전 화웨이 경영진이 운영하는 스타트업 PXW, 미국의 제재를 우회하는데 도움이 될 가능성
http://cuts.kr/gTWAG

퀄컴, 스냅드래곤 7 플러스 1세대 곧 출시 전망
http://cuts.kr/vpEDo

"'반도체의 정치화'와 파운드리 투자, 삼성전자에 순풍될 것"
http://cuts.kr/iSLXQ

감사합니다

EU반도체 강화 일환, STMicro는 7.3억달러 규모의 SiC 웨이퍼 공장 이탈리아 지역에 건설 예정

https://www.reuters.com/technology/stmicroelectronics-wins-european-commission-backing-italy-plant-2022-10-05/

일론 머스크의 트위터 인수에 자금을 지원하기로 했던 Apollo Global과 Sixth Street가 계획을 철회 (로이터)

https://reut.rs/3yjQ0ZE

Google, 공급사들에게 내년 Pixel7 800만대 이상 생산 요구, 올해 대비 약 2배 규모

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Google-seeks-largest-ever-order-for-Pixel-7-launch

Meta Quest 3는 이전 세대 제품보다 2배정도 성능이 개선될 것으로 기대. 다음주 행사가 기대되네요

https://www.digitaltrends.com/computing/meta-quest-3-twice-as-powerful/

AMD, 예상보다 더 부진한 PC 사업(재고 조정/수요부진). 3분기 매출액은 기존 제시했던 65-69억달러보다 낮은 56억달러 수준 전망. 재고상각/GPU 관련 등 1.6억달러 일회성 비용.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000000248822000163/q322earnings_prelimxfina.htm

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/07)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Tesla, 12월 1일 팹시에게 Semi Truck 납품 (Elon Musk)

美, 첨단 반도체 장비의 中유입 차단..“삼성ㆍSK 등은 직격탄 피할 듯”
http://cuts.kr/eEyNY

프랑스 법원, 애플에 과징금 11억 유로에서 3억 7만유로로 낮춰
https://cutt.ly/dBirLdS

애플, 한국서 아이폰14/애플워치8 오늘 정식 출시…2Q 폰시장 영업익 견인
https://cutt.ly/RBitQfs

애플페이, 도입 임박… “유력 협력사” 현대카드 약관 유출
https://cutt.ly/cBitvg0

애플, 2023년 1분기에 27인치 미니 LED 디스플레이 출시 루머
https://cutt.ly/aBieecK

인텔, 양자 반도체 개발에 EUV 활용
https://cutt.ly/3Bitwnm

구글, 스마트폰 “픽셀 7” 시리즈/스마트워치 공개… 한국 출시 미정
https://cutt.ly/yBirs5r

아폴로, 식스스트릿, 머스크 트위터 인수자금 조달 계획 철회
https://cutt.ly/dBitNV9

애플, 2nm 칩 준비중 (Digitimes)

감사합니다

시장 기관보다 PC시장을 더 보수적으로 보고 있던 AMD의 PC사업 부진은 많은 의미를 시사. 다만 4분기 신제품 출시에 앞서 재고를 고의로 소진시켰을 가능성도 있는 만큼 지속적인 확인이 필요

보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221007171306133_2929

[미래에셋 김철중] 삼성디스플레이 3Q22 실적 관련
 
당사 김영건 위원님의 추정에 따르면,
3Q22 삼성디스플레이는
 
매출액 8.8조원(+10% QoQ, Flat YoY)
영업이익 1.9조원(+60% QoQ, +20% YoY)
영업이익률 22%를 기록한 것으로 보입니다.
 
3Q22는 글로벌 패널업체 대부분이 두자리수 이상 % 영업적자가 예상되는 구간입니다.
중국 중소 OLED 패널 업체는 구조조정 이야기가 나오기도 합니다.
 
이 와중에 삼성디스플레이가 압도적인 실적을 지속하는 것은
1 ) 선제적인 LCD 셧다운, 선제적인 OLED 투자로 인한 감가상각비 축소(A3라인)
2) 견조한 수요를 보여주고 있는 애플 향 출하 증가 지속 떄문입니다.
3) 최근 국내 경쟁사의 수율 이슈도 한 몫 한 것으로 보입니다.
 
아래 표와 같이 삼성디스플레이는 2분기말 기준 현금성 자산 역시 20조원 수준 보유하고 있습니다.
(모든 업체들이 투자를 주저하고 있는 지금, 삼성디스플레이가 8.6G IT, QD 등의 신규 투자 검토를 하는 이유입니다.)
 
“매크로 상황 악화로 전방 수요 둔화가 지속될 경우”, 글로벌 패널 산업 구조조정은 불가피해 보입니다.
매우 중장기적 관점에서 산업 구조조정이 마무리된 이후, 삼성디스플레이/중국 상위 업체인 BOE 중심의 산업 재편이 예상됩니다.
 
PS. 올해 연말 광군절, 블랙프라이데이 성수기 실제 셀스루 데이터가 매우 중요한 구간이라고 판단합니다.
 
t.me/cjdbj

IDC, 수요감소/공급이슈로 3분기 글로벌 PC 출하량 15% 하락한 7,430만대.

주요 PC업체 Dell/HP 전년대비 20%이상 하락. 애플은 지속적으로 점유율 확대. 2분기 락다운 해소/견조한 수요로 애플만 전년대비 40.2% 성장

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49755822

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/11)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Ryzen 7000 시리즈, 독일지역에서 출시 2번째 주 판매 70% 급감
http://cuts.kr/EZAPA

중국이 대만 침공땐… "美, TSMC 시설 부수고 핵심인력 탈출시킬 것"
https://cutt.ly/QBzV3LU

1-Tier IDM업체들 신규 생산확대 아직 충분하지 않다 생각
https://cutt.ly/bBzNu9X

구글, 내년 일본에 첫 데이터센터 오픈… 아시아 진출 가속화
https://cutt.ly/fBzVOD1

퀄컴, iPhone 15 및 iPhone 16용 5G 모뎀 공급업체로 남을 것으로 예상
https://cutt.ly/NBzBqhI

인텔, 신제품 Raptor Canyon NUC 13 곧 발표
https://cutt.ly/pBzBDjC

아이폰 14 부품 가격, 이전 모델보다 20% 증가
https://cutt.ly/iBzVmSN

애플 아이폰14 국내 출시 첫 날..."프로 쏠림 확연"
https://cutt.ly/BBzBu9a

애플코리아, 환율 하락 시 앱 가격 인하 가능성 시사
https://cutt.ly/iBzVxFV

SK 하이닉스 “1억화소 이미지센서” 개발… 삼성/소니 턱밑 추격
https://cutt.ly/pBzVHk2

감사합니다.