AUO CEO, 일부 TV/노트북 러쉬오더. 4-5월 재고 정상화를 기대하는 만큼 하반기는 상반기 대비 긍정적 전망. 올해 노트북 시장 1.9억대 수준, 펜데믹 기간인 2021년 2.5억대에서 정상화 수준으로
* 많은 대만 기업들이 상반기 재고 정상화를 예상하고 있는 상황. 다만 수요에 대한 확실한 모습이 나타나지 않고 있어 당장 급하게 주문하는 것 보다는 상황을 지켜보면서 주문하자는 입장 대다수
https://ctee.com.tw/news/tech/828716.html
* 많은 대만 기업들이 상반기 재고 정상화를 예상하고 있는 상황. 다만 수요에 대한 확실한 모습이 나타나지 않고 있어 당장 급하게 주문하는 것 보다는 상황을 지켜보면서 주문하자는 입장 대다수
https://ctee.com.tw/news/tech/828716.html
工商時報
彭双浪：電視、PC急單湧入 H2看好 - 工商時報
友達董事長彭双浪表示，「最近見客戶的頻率變高了」，電視和PC都有急單。面板經過一年半的調整，庫存回到健康水準，預期面板景氣在4、5月落底，下半年會比上半年更好。 彭双浪表示，面板產業經過一年半來的調整之後，近期看到產業已經從供過於求轉為供需平衡，而且過去兩年沒有新的產能開出，在市場回歸正常之後供需會更平衡。
Intel CFO, 비용 절감은 지속하지만 공정 개발에대한 노력은 멈추지 않을 것. 4년간 5가지 노드(Intel 7, 4, 3, 20A,18A)완성 목표.
The company will do whatever it has to to not falter in the execution of its advanced node progression.
https://www.extremetech.com/computing/intel-cfo-says-five-nodes-in-four-years-is-crucial-to-its-strategy
The company will do whatever it has to to not falter in the execution of its advanced node progression.
https://www.extremetech.com/computing/intel-cfo-says-five-nodes-in-four-years-is-crucial-to-its-strategy
ExtremeTech
Intel CFO Says Five Nodes in Four Years Is Crucial to Its Strategy
Despite the necessity of it cutting back on expenditures, its CFO says it cannot back down from its commitment to spinning up advanced nodes.
삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체법(CHIPS Act)에서 규정한 투자 보조금을 받으면 이후 10년간 중국에서 반도체 생산능력을 5% 이상 확장하지 못하게 된다.
https://n.news.naver.com/article/001/0013828804?sid=104
https://n.news.naver.com/article/001/0013828804?sid=104
Naver
삼성·SK, 美반도체법 보조금 받으면 중국 생산 5% 이상 못 늘려
中투자제한 규정 공개…'실질적 확장'을 '양적 생산능력'으로 정의 '기술 업그레이드 제한' 우려 해소…美, 對中장비수출금지로 통제할듯 김동현 특파원 = 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체법(CHIPS Act)에서
엔비디아 클라우드 서비스(Nvidia AI Foundation)는 단순히 AI 클라우드 서비스가 아니라 맞춤형 서비스 개념. API, 엔지니어 파견 서비스, 모델, AI클라우드 등 토탈 솔루션 개념으로 일반 기업들도 쉽게 AI를 비지니스에 적용 가능해 보임…
https://techcrunch.com/2023/03/21/nvidia-launches-new-cloud-services-and-partnerships-to-train-generative-ai/
https://techcrunch.com/2023/03/21/nvidia-launches-new-cloud-services-and-partnerships-to-train-generative-ai/
TechCrunch
Nvidia launches new cloud services and partnerships to train generative AI
At its annual GPU Technology Conference, Nvidia announced a set of cloud services designed to help businesses build and run generative AI models trained on custom data and created for “domain-specific tasks,” like writing ad copy.
현재까지 생각은 그동안 CPU가 중심이었고 GPU는 서폿이었다면 이제는 GPU가 중심인 세상을 그리고 있다는 것을 강하게 느낄 수 있음. 몇년전 부터 나왔던 사업 이야기들도 중간중간 나오는데 이제는 그 이야기들이 더이상 먼 이야기가 아닌 현실로 다가오고 있다고 느낌.
Google, Bard AI chatbot 미국/유럽 지역 우선 접속 오픈.
https://www.wsj.com/articles/google-launches-bard-ai-chatbot-to-counter-chatgpt-2200c357?st=r98xipxwecvi29b&reflink=article_copyURL_share
https://www.wsj.com/articles/google-launches-bard-ai-chatbot-to-counter-chatgpt-2200c357?st=r98xipxwecvi29b&reflink=article_copyURL_share
WSJ
Google Launches Bard AI Chatbot to Counter ChatGPT
The Alphabet unit stops short of integrating the new conversational computer program into its search function.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (03/22)
바이든 정부, Chips Act 강화하여 미국 자금 받는 중국 칩 제조업체에 엄격한 제한… 기술 업그레이드는 허용
https://cutt.ly/j4b2eJX
10년간 첨단 반도체 생산능력 추가 시, 우려 국가에서 (중, 러) 단일 공장 용량 5% 증산 불가. 이전 세대 반도체는 10%이상 증산 불가. “반도체 생산 능력”은 월별 웨이퍼 수 혹은 월별 패키지 수로 정의. 단, 기술 개발을 통해 한 웨이퍼당 칩 개수를 늘리는 것은 생산 능력 증대로 보지 않겠다고 발표.
[빅테크]
①애플/폭스콘, 인도에서 노동법 개혁 위해 노력 강화
https://cutt.ly/84bBbKO
애플은 인도에서 이미 노동법 변화를 일으킨 바 있지만, 추가적으로 폭스콘 공장이 있는 인도 남부 Tamil Nadu지역에서의 노동법을 더 유연하게 개정하려고 노력.
밍치궈: 아이폰 15 USB-C포트, 인증된 케이블에만 빠른 충전 지원
https://cutt.ly/z4bNUF9
아이폰 14 플러스, 수요 부진 불구하고 아이폰 13 미니보다 인기
https://cutt.ly/J4bNXoy
인도 정부, 폭스콘 공장 허가… 비용은 예상 상회, 새로운 일자리 창출은 예상 하회
https://cutt.ly/P4bBfFt
[반도체/자동차]
① ‘24년 글로벌 팹 장비 지출 전년대비 21% 증가… 침체 후 회복 전망
https://cutt.ly/s4bNx19
②대만 PCB제조업체, 경기침체에 ‘23년 지출 조심스러워
https://cutt.ly/v4b1G05
③엔비디아/ASML/TSMC/시놉시스, cuLitho기술로 차세대 칩 개발 40배 가속화
https://cutt.ly/34bMyKt
엔비디아, 중국에 플래그십 H100모델 수출하기 위해 H800로 조정
https://cutt.ly/A4bNGpt
④인텔 EVP 라자 코두리 퇴사
https://cutt.ly/p4bBFFV
인텔, 스튜어트 판 (Stuart Pann)을 새로운 파운드리 사업부 책임자로 임명
https://cutt.ly/U4bN4Ps
인텔 Arc A750 8GB 그래픽 카드, AMD RX 6600과 동일한 가격인 225달러로 하락
https://cutt.ly/C4bNmU4
⑤마벨테크, 칩 시장 침체에 인력 4% 감축
https://cutt.ly/W4bV6HY
⑥삼성전자, 인도 공장에 스마트 제조 확대… 인도를 수출기지로
https://cutt.ly/d4b1YZQ
대만 IC 공급업체, 소니로부터의 주문 기대 (Digitimes)
중국 자동차 매출 부진 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (03/22)
바이든 정부, Chips Act 강화하여 미국 자금 받는 중국 칩 제조업체에 엄격한 제한… 기술 업그레이드는 허용
https://cutt.ly/j4b2eJX
10년간 첨단 반도체 생산능력 추가 시, 우려 국가에서 (중, 러) 단일 공장 용량 5% 증산 불가. 이전 세대 반도체는 10%이상 증산 불가. “반도체 생산 능력”은 월별 웨이퍼 수 혹은 월별 패키지 수로 정의. 단, 기술 개발을 통해 한 웨이퍼당 칩 개수를 늘리는 것은 생산 능력 증대로 보지 않겠다고 발표.
[빅테크]
①애플/폭스콘, 인도에서 노동법 개혁 위해 노력 강화
https://cutt.ly/84bBbKO
애플은 인도에서 이미 노동법 변화를 일으킨 바 있지만, 추가적으로 폭스콘 공장이 있는 인도 남부 Tamil Nadu지역에서의 노동법을 더 유연하게 개정하려고 노력.
밍치궈: 아이폰 15 USB-C포트, 인증된 케이블에만 빠른 충전 지원
https://cutt.ly/z4bNUF9
아이폰 14 플러스, 수요 부진 불구하고 아이폰 13 미니보다 인기
https://cutt.ly/J4bNXoy
인도 정부, 폭스콘 공장 허가… 비용은 예상 상회, 새로운 일자리 창출은 예상 하회
https://cutt.ly/P4bBfFt
[반도체/자동차]
① ‘24년 글로벌 팹 장비 지출 전년대비 21% 증가… 침체 후 회복 전망
https://cutt.ly/s4bNx19
②대만 PCB제조업체, 경기침체에 ‘23년 지출 조심스러워
https://cutt.ly/v4b1G05
③엔비디아/ASML/TSMC/시놉시스, cuLitho기술로 차세대 칩 개발 40배 가속화
https://cutt.ly/34bMyKt
엔비디아, 중국에 플래그십 H100모델 수출하기 위해 H800로 조정
https://cutt.ly/A4bNGpt
④인텔 EVP 라자 코두리 퇴사
https://cutt.ly/p4bBFFV
인텔, 스튜어트 판 (Stuart Pann)을 새로운 파운드리 사업부 책임자로 임명
https://cutt.ly/U4bN4Ps
인텔 Arc A750 8GB 그래픽 카드, AMD RX 6600과 동일한 가격인 225달러로 하락
https://cutt.ly/C4bNmU4
⑤마벨테크, 칩 시장 침체에 인력 4% 감축
https://cutt.ly/W4bV6HY
⑥삼성전자, 인도 공장에 스마트 제조 확대… 인도를 수출기지로
https://cutt.ly/d4b1YZQ
대만 IC 공급업체, 소니로부터의 주문 기대 (Digitimes)
중국 자동차 매출 부진 (Digitimes)
감사합니다.
연합뉴스
美보조금 받으면 中서 5%이상 증산 불가…기술업그레이드는 가능(종합2보)
(워싱턴=연합뉴스) 강병철 김동현 특파원 = 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체 지원법(CHIPS Act)에서 규정한 투자 보조금을 받으면 이...
반도체 장비 시장, 올해 22% 하락이후 (시장예상 수준, 대부분 장비업체 20% 정도 하락 전망)24년 21% 성장 기대
https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-fab-equipment-spending-on-track-for-2024-recovery-after-2023-slowdown-semi-reports
https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-fab-equipment-spending-on-track-for-2024-recovery-after-2023-slowdown-semi-reports
GTC 2023 생각?
1. DGX Cloud Service + Foundation AI = AI Factory
- AI 시장을 더욱 빠르게 키우는 촉매제
- AI 모델을 개발/구축 하고 싶지만 능력이 떨어지는 업치둘에게 A-Z까지 모두 제공.
- 새로운 시장을 열어주었다고 생각
- 공장에서 제품을 생산하듯 AI를 제조
- AWS를 제외한 주요 클라우드 업체 DGX 클라우드 지원
- AWS가 DGX서비스를 지원 안 하는 이유는 의존도를 낮추기 위해? AWS는 자체적인 하드웨어를 제조하고 가장 공격적으로 데이터센터에 적용하고 있음
2. 추론(Inference) 반도체
- 컨퍼런스 이후에 애널리스트 Q&A 섹션에서도 많이 나왔던 질문
- 추론은 중장기적으로 높은 시장 성장성 확보
- 현재 대부분 추론은 CPU로 진행되지만 중장기적으로 ASIC이 중심이 될 것으로 예상하고 있음
- 문제는 현재 AI모델/분야가 개발 단계 이며 너무 빠른 속도로 변화 중. 구글이 L4를 가장 먼저 도입한 것도 같은 맥락이라 생각
- 추론 영역은 단순히 반도체의 성능이 아닌 소프트웨어 영역에서의 지원도 필요. 하지만 이를 지원해 줄수 있는 업체도 현제 제한적
- 오히려 지금은 범용적이고 유연한 대처가 가능한 GPU가 유리한 상황
- 엔비디아가 무서운 이유는 이미 개발자의 마인드로 모델/소프트웨어를 개발하였기 때문에 개발자들이 무엇이 필요한지 선제적으로 대응, H100의 트렌스포머 엔진 가장 대표적
3. Era of GPU
- 통상적으로 GPU는 CPU를 지원하거나, 비싸고, 전력소모가 많은 프로세서로 인식
- 이번 GTC 2023에서 젠슨황이 AI 다음으로 많이 언급한 단어는 CPU
- 거의 모든 서비스/모델등에서 CPU와 GPU의 효율성을 비교
- 연산의 중심축이 CPU에서 GPU로 이동하고 있고 과거 인식을 바꾸려는 노력으로 판단
4. H100 공급 이슈?
- 4분기 재고 증가는 H100 대응을 위한것이라 판단
- 현재 원활히 재고를 확보해 나아가고 있으며 실적 발표 이후 지금도 수요 증가 지속
* 이번 GTC를 통해 그동안 흩어져 있었던 모든 플렛폼을 하나로 묶어 단단한 생태계를 구축한 것으로 생각. 그리고 엔비디아가 정말 오랜시간 많은 부분에 투자 했다고 생각. 큰 틀에서 소프웨어 매출을 공개할때가 엔비디아의 새로운 재평가 시기되지 않을까 생각. 최근 Jim Cramer가 엔비디아를 너무 언급해 무섭다🤦♂️
http://cuts.kr/FVVjw
1. DGX Cloud Service + Foundation AI = AI Factory
- AI 시장을 더욱 빠르게 키우는 촉매제
- AI 모델을 개발/구축 하고 싶지만 능력이 떨어지는 업치둘에게 A-Z까지 모두 제공.
- 새로운 시장을 열어주었다고 생각
- 공장에서 제품을 생산하듯 AI를 제조
- AWS를 제외한 주요 클라우드 업체 DGX 클라우드 지원
- AWS가 DGX서비스를 지원 안 하는 이유는 의존도를 낮추기 위해? AWS는 자체적인 하드웨어를 제조하고 가장 공격적으로 데이터센터에 적용하고 있음
2. 추론(Inference) 반도체
- 컨퍼런스 이후에 애널리스트 Q&A 섹션에서도 많이 나왔던 질문
- 추론은 중장기적으로 높은 시장 성장성 확보
- 현재 대부분 추론은 CPU로 진행되지만 중장기적으로 ASIC이 중심이 될 것으로 예상하고 있음
- 문제는 현재 AI모델/분야가 개발 단계 이며 너무 빠른 속도로 변화 중. 구글이 L4를 가장 먼저 도입한 것도 같은 맥락이라 생각
- 추론 영역은 단순히 반도체의 성능이 아닌 소프트웨어 영역에서의 지원도 필요. 하지만 이를 지원해 줄수 있는 업체도 현제 제한적
- 오히려 지금은 범용적이고 유연한 대처가 가능한 GPU가 유리한 상황
- 엔비디아가 무서운 이유는 이미 개발자의 마인드로 모델/소프트웨어를 개발하였기 때문에 개발자들이 무엇이 필요한지 선제적으로 대응, H100의 트렌스포머 엔진 가장 대표적
3. Era of GPU
- 통상적으로 GPU는 CPU를 지원하거나, 비싸고, 전력소모가 많은 프로세서로 인식
- 이번 GTC 2023에서 젠슨황이 AI 다음으로 많이 언급한 단어는 CPU
- 거의 모든 서비스/모델등에서 CPU와 GPU의 효율성을 비교
- 연산의 중심축이 CPU에서 GPU로 이동하고 있고 과거 인식을 바꾸려는 노력으로 판단
4. H100 공급 이슈?
- 4분기 재고 증가는 H100 대응을 위한것이라 판단
- 현재 원활히 재고를 확보해 나아가고 있으며 실적 발표 이후 지금도 수요 증가 지속
* 이번 GTC를 통해 그동안 흩어져 있었던 모든 플렛폼을 하나로 묶어 단단한 생태계를 구축한 것으로 생각. 그리고 엔비디아가 정말 오랜시간 많은 부분에 투자 했다고 생각. 큰 틀에서 소프웨어 매출을 공개할때가 엔비디아의 새로운 재평가 시기되지 않을까 생각. 최근 Jim Cramer가 엔비디아를 너무 언급해 무섭다🤦♂️
http://cuts.kr/FVVjw