GTC 2023 Keynote 요약

https://youtu.be/tg332P3IfOU

Goodbye Raja Koduri 👋

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (03/22)

바이든 정부, Chips Act 강화하여 미국 자금 받는 중국 칩 제조업체에 엄격한 제한… 기술 업그레이드는 허용
https://cutt.ly/j4b2eJX
10년간 첨단 반도체 생산능력 추가 시, 우려 국가에서 (중, 러) 단일 공장 용량 5% 증산 불가. 이전 세대 반도체는 10%이상 증산 불가. “반도체 생산 능력”은 월별 웨이퍼 수 혹은 월별 패키지 수로 정의. 단, 기술 개발을 통해 한 웨이퍼당 칩 개수를 늘리는 것은 생산 능력 증대로 보지 않겠다고 발표.

[빅테크]
①애플/폭스콘, 인도에서 노동법 개혁 위해 노력 강화
https://cutt.ly/84bBbKO
애플은 인도에서 이미 노동법 변화를 일으킨 바 있지만, 추가적으로 폭스콘 공장이 있는 인도 남부 Tamil Nadu지역에서의 노동법을 더 유연하게 개정하려고 노력.

밍치궈: 아이폰 15 USB-C포트, 인증된 케이블에만 빠른 충전 지원
https://cutt.ly/z4bNUF9

아이폰 14 플러스, 수요 부진 불구하고 아이폰 13 미니보다 인기
https://cutt.ly/J4bNXoy

인도 정부, 폭스콘 공장 허가… 비용은 예상 상회, 새로운 일자리 창출은 예상 하회
https://cutt.ly/P4bBfFt

[반도체/자동차]
① ‘24년 글로벌 팹 장비 지출 전년대비 21% 증가… 침체 후 회복 전망
https://cutt.ly/s4bNx19

②대만 PCB제조업체, 경기침체에 ‘23년 지출 조심스러워
https://cutt.ly/v4b1G05

③엔비디아/ASML/TSMC/시놉시스, cuLitho기술로 차세대 칩 개발 40배 가속화
https://cutt.ly/34bMyKt

엔비디아, 중국에 플래그십 H100모델 수출하기 위해 H800로 조정
https://cutt.ly/A4bNGpt

④인텔 EVP 라자 코두리 퇴사
https://cutt.ly/p4bBFFV

인텔, 스튜어트 판 (Stuart Pann)을 새로운 파운드리 사업부 책임자로 임명
https://cutt.ly/U4bN4Ps

인텔 Arc A750 8GB 그래픽 카드, AMD RX 6600과 동일한 가격인 225달러로 하락
https://cutt.ly/C4bNmU4

⑤마벨테크, 칩 시장 침체에 인력 4% 감축
https://cutt.ly/W4bV6HY

⑥삼성전자, 인도 공장에 스마트 제조 확대… 인도를 수출기지로
https://cutt.ly/d4b1YZQ

대만 IC 공급업체, 소니로부터의 주문 기대 (Digitimes)
중국 자동차 매출 부진 (Digitimes)

감사합니다.

반도체 장비 시장, 올해 22% 하락이후 (시장예상 수준, 대부분 장비업체 20% 정도 하락 전망)24년 21% 성장 기대

https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-fab-equipment-spending-on-track-for-2024-recovery-after-2023-slowdown-semi-reports

인텔 IFS(Intel Foundry Services) 대표 1분기를 마지막으로 퇴사 예정

https://www.theregister.com/2022/11/21/intel_foundry_services_boss_quits/

GTC 2023 생각?

1. DGX Cloud Service + Foundation AI = AI Factory
- AI 시장을 더욱 빠르게 키우는 촉매제
- AI 모델을 개발/구축 하고 싶지만 능력이 떨어지는 업치둘에게 A-Z까지 모두 제공.
- 새로운 시장을 열어주었다고 생각
- 공장에서 제품을 생산하듯 AI를 제조
- AWS를 제외한 주요 클라우드 업체 DGX 클라우드 지원
- AWS가 DGX서비스를 지원 안 하는 이유는 의존도를 낮추기 위해? AWS는 자체적인 하드웨어를 제조하고 가장 공격적으로 데이터센터에 적용하고 있음

2. 추론(Inference) 반도체
- 컨퍼런스 이후에 애널리스트 Q&A 섹션에서도 많이 나왔던 질문
- 추론은 중장기적으로 높은 시장 성장성 확보
- 현재 대부분 추론은 CPU로 진행되지만 중장기적으로 ASIC이 중심이 될 것으로 예상하고 있음
- 문제는 현재 AI모델/분야가 개발 단계 이며 너무 빠른 속도로 변화 중. 구글이 L4를 가장 먼저 도입한 것도 같은 맥락이라 생각
- 추론 영역은 단순히 반도체의 성능이 아닌 소프트웨어 영역에서의 지원도 필요. 하지만 이를 지원해 줄수 있는 업체도 현제 제한적
- 오히려 지금은 범용적이고 유연한 대처가 가능한 GPU가 유리한 상황
- 엔비디아가 무서운 이유는 이미 개발자의 마인드로 모델/소프트웨어를 개발하였기 때문에 개발자들이 무엇이 필요한지 선제적으로 대응, H100의 트렌스포머 엔진 가장 대표적

3. Era of GPU
- 통상적으로 GPU는 CPU를 지원하거나, 비싸고, 전력소모가 많은 프로세서로 인식
- 이번 GTC 2023에서 젠슨황이 AI 다음으로 많이 언급한 단어는 CPU
- 거의 모든 서비스/모델등에서 CPU와 GPU의 효율성을 비교
- 연산의 중심축이 CPU에서 GPU로 이동하고 있고 과거 인식을 바꾸려는 노력으로 판단

4. H100 공급 이슈?
- 4분기 재고 증가는 H100 대응을 위한것이라 판단
- 현재 원활히 재고를 확보해 나아가고 있으며 실적 발표 이후 지금도 수요 증가 지속

* 이번 GTC를 통해 그동안 흩어져 있었던 모든 플렛폼을 하나로 묶어 단단한 생태계를 구축한 것으로 생각. 그리고 엔비디아가 정말 오랜시간 많은 부분에 투자 했다고 생각. 큰 틀에서 소프웨어 매출을 공개할때가 엔비디아의 새로운 재평가 시기되지 않을까 생각. 최근 Jim Cramer가 엔비디아를 너무 언급해 무섭다🤦‍♂️

http://cuts.kr/FVVjw

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (03/23)

[빅테크]
①애플/알파벳/메타, 미국 정보 열람 관련 법 반대
https://cutt.ly/e4WvxCD
빅테크는 의회가 올 연말 전 법을 갱신하기 전에 외국 정보 감시법 (FISA) 702조를 변경하려고 함. 702조는 정부 기관이 국가 보안 조사를 위해 전화기록, 문자 및 이메일의 개인 데이터 요구를 허용.

②시니어 메타 광고부 임원 퇴사
https://cutt.ly/l4Wno2n

③애플, 인도 스마트폰 프리미엄화로 인도향 아이폰 출하량 40% YoY 성장
https://cutt.ly/I4WmLCE

애플 자율주행 테스트 200명 이상 허가
https://cutt.ly/h4WbKYB

[반도체/자동차]
①중국/미국/유럽/일본/한국, 6G 경쟁 가열
https://cutt.ly/b4WmBDp
5G시장의 선두주자인 중국은 6G 시대에도 주도권 잡고자 함. 미국 정부는 지난 몇 년 간 화웨이의 통신 기술을 최대한 통제했고 6G도 단속하기 위해 동맹국과 협력. 그러나 21년 9월에 Nikkei Asia가 발표한 설문조사에 따르면 중국이 6G특허 출원의 40% 차지.

②중국, 자국 챗봇 전용 AI GPU 개발에 박차
https://cutt.ly/R4WmIdO

③엔비디아, RTX 5000 Ada 워크스테이션 그래픽카드 개발 루머: 15360코어 및 32GB VRAM 탑재
https://cutt.ly/Z4WbcrB

④인텔 타워 인수 지연… 그래도 올해 6월내 완료 희망
https://cutt.ly/p4WnSQL

인텔 코어 i5-13400F Raptor와 Alder Lake, 성능 거의 동일
https://cutt.ly/i4WbEyt

⑤AMD Threadripper 7000 CPU/TR5 플랫폼, 올해 하반기 출시
https://cutt.ly/v4WnJNH

TSMC, 올해 5/4나노 칩 매출 1000억 대만 달러 창출 예상 (Digitimes)
부품 배포 업체, “중국의 자동차/부품 주문량 하락” (Digitimes)

감사합니다.

Marvell, 지난번 부터 시작한 비용절감 일환으로 중국 R&D부분 전체 해고

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3214419/us-semiconductor-firm-marvell-lays-entire-china-research-and-development-team-latest-round-job-cuts

엔비디아가 중국 수출규제를 피하는 방법 by HPC Guru

ARM, IPO이전 가격인상 검토. 퀄컴과
누비아 이슈가 발생했을때 이미 예상되었던 스토리, 급격한 가격인상은 RISC-V와 같은 대체제에 대한 수요 증가로 이어질수도🙄

https://www.reuters.com/markets/softbank-owned-arm-seeks-raise-prices-ahead-us-ipo-ft-2023-03-23/

Dell, 불확실한 매크로 상황에도 기업들이 AI부분에 대한 확대를 지속하고 있는 만큼 하반기 서버시장 개선 기대

https://ctee.com.tw/news/tech/831228.html

인텔의 창립 멤버이자 무어의 법칙 주인공 고든 무어 별세 RIP