TSMC, 미국과 CHIP ACT 보조금 가이던스 관련 논의 중

https://www.reuters.com/technology/tsmc-talking-us-about-chips-act-guidance-amid-subsidy-concerns-2023-04-10/

IDC, 1Q23 글로벌 PC 출하량 -29% YoY

- 먼저 재고 처리를 시작한 노트북은 1분기 바닥으로 2분기부터 QoQ로 회복이 예상되나, 여전히 전체 PC시장에서 비중이높은 B2B 부진 지속 가능성

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS50565723

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/11)

[빅테크]
① 애플 맥북에어/아이패드용 M3칩, TSMC 차세대 N3E공정으로 대규모 생산 예정
https://cutt.ly/f7WZOB3

애플, ‘23년 1분기 맥 출하량 전년 동기대비 40% 하락… 경쟁사보다 큰 타격
https://cutt.ly/57WHnoH

아이폰 15시리즈, 14 디스플레이 기술 사용… 아이폰 16부터 차세대 OLED 탑재
https://cutt.ly/j7WHTjc

15-인치 맥북에어 부품 생산 중, WWDC 전 출시 기대
https://cutt.ly/e7WZWaY

애플, 인도 벵갈루루에서 사무실 임대하여 인도 사업 확장 예정
https://cutt.ly/F7WJwoE
애플은 월 30만달러로 민스크 스퀘어 중심지 건물 세 층 임대. 10년 계약 체결했지만 5년 이후는 5년 단위로 임대 갱신 가능. 공급사 폭스콘은 이미 벵갈루루에서 7억달러 규모의 아이폰 공장 건설 계획 발표한 바 있음.

[반도체/자동차]
① ‘23년, 고급 패키징 수요 약세
https://cutt.ly/y7WXd52

② ‘23년 메모리 공급체인, 재고 압박 시달릴 예정
https://cutt.ly/L7WXQSK

③ 중국 자동차 부품 제조업체, 해외 공장 건설 노력
https://cutt.ly/s7WHkJT

④ 엔비디아 GeForce RTX 4070 공식 성능 슬라이드 유출
https://cutt.ly/w7WKCtN
RTX 4070은 RTX 3080과 동일한 성능 제공 예상. DLSS2/FG 사용 시 4070은 30시리즈보다 1.4~1.8배 빠를 것이라고 발표.

엔비디아 GeForce RTX 4070 FE, 비레퍼런스 모델, GPU-Z 전원/열 및 소매 목록 출시 전 유출
https://cutt.ly/p7WZbnX

⑤ 인텔, Linux에서 차세대 Arrow Lake 및 Lunar Lake CPU 지원 추가
https://cutt.ly/m7WKRvv

인텔 14세대 데스크톱 코어 제품군, Raptor Lake 리프레쉬 CPU 포함
https://cutt.ly/t7WKJ3f

인텔, "Skylake” 구동하는 Gen 9 그래픽 아키텍처 공식 폐기
https://cutt.ly/f7WZfju

⑥ AMD Ryzen 9 7900X3D 522달러, 7950X는 523달러로 가격 하락
https://cutt.ly/i7WKurk

AMD 7800X3D, 독일에서 인텔 13세대 코어 전 라인업보다 3배 더 많이 판매
https://cutt.ly/x7WKkju

⑦ TSMC, 메이저 고객사 주문량 하락 확인 후 실적발표에서 시장 우려 논의하겠다 발표
https://cutt.ly/z7WXz9j

⑧ ASML, 대만에 2nm 노광장비 R&D 및 제조 기지 투자...정부에 보조금 신청
https://cutt.ly/K7WZhFq

GIS, 2분기 애플 주문량 상승 전망 (Digitimes)
대만 노트북 ODM, 1분기 출하량 예상 상회 (Digitimes)
감사합니다.

인텔, 데이터센터용 GPU 1350 Max 출시를 취소하고 1450 Max를 준비.

‘different markets’을 타켓하고 I/O bandwidth를 낮춘 것으로 미루어 보아 중국향 제품 가능성

https://www.tomshardware.com/news/intel-axes-data-center-gpu-max-1350-preps-max-1450-for-different-markets

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/12)

[빅테크]
①미 정부, AI규제 연구 시작
https://cutt.ly/r7UhFTs

②애플, 탄소 제거 기금에 2억달러 추가 투자
https://cutt.ly/P7UhJQv

프랑스 반독점 규제당국, ‘21년 앱 트래킹 건으로 애플 조사 진행 예정
https://cutt.ly/R7UhCbx

③머스크, 트위터 생성AI 프로젝트 위해 수천 개의 GPU구매
https://cutt.ly/j7UjJuY

[반도체/자동차]
①칩 수요 부진하자 3월 대만 수출량 YoY 19% 하락
https://cutt.ly/r7UhGlk

②카운터포인트: ARM 기반 PC, ‘27년까지 시장 규모 두배 상승 전망
https://cutt.ly/p7Ujc66

③엔비디아 초거대 AI 개발 자원, 광주 AI 데이터센터에 제공
https://cutt.ly/n7UjDwv

④인텔 "Raptor Lake Refresh" 13세대 코어 브랜딩 유지
https://cutt.ly/y7UjA1a

⑤AMD, 엔비디아 RTX 4070 출시 앞두고 더 높은 용량의 자사 VRAM 강조
https://cutt.ly/77UjEy9

⑥퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 3, 스냅드래곤 8 Gen2 Adreno 740보다 약 50% 빠를거라는 루머
https://cutt.ly/i7UjXxF

감사합니다.

러시아는 반도체 수출 금지국으로 지정된 이후 중국과 다른 국가를 통해 지속적으로 반도체를 확보해 왔음

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Special-report-How-U.S.-made-chips-are-flowing-into-Russia

라즈베리 Pi, 소니 반도체 부분으로부터 자금 확보. Edge AI부분(특히 이미지 센서 부분) 개발 협력

https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-ltd-receives-investment-from-sony-semiconductor-solutions

Google과 스텐포드가 ChatGPT를 이용해 인간과 유사한 캐릭터를 생성, 게임과 같은 가상세계에서 구동

총 25가지의 캐릭터가 심즈와 같이 상호작용하며 생활하는데 서로 의견을 나누고 기억을하며 이를 다음날 행동에 반영. 파티도 계획하고 조율하는 등 다양한 모습을 관찰함

https://www.vice.com/en/article/z3mvj3/google-tells-ai-agents-to-behave-like-believable-humans-to-create-artificial-society

인텔 파운드리 서비스, ARM과 다세대에 걸쳐 Intel 18A를 통해 모바일 SoC개발 협력 발표. 시작은 모바일에 집중하지만 우주산업/데이터센터 등 다양한 영역까지 확대 기대

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-foundry-arm-announce-multigeneration-collaboration-leading-edge-soc-design.html?cid=iosm&source=twitter&campid=newsroom_posts&content=100004018339479&icid=always-on&linkId=100000198534189#gs.uiy4wj

GeForce RTX 4070, 4월 13일 부터 $599에 판매 시작. 성능은 3080급으로 시장 초기 반응은 나쁘지 않으나 싼데 비싼 느낌을 지울 수가…

https://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-rtx-4070-review

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/13)

[빅테크]
①밍치궈: 애플, 아이폰 15에 솔리드 버튼 취소… 아이폰 16부터 탑재
https://cutt.ly/37A3JMx
대규모 생산 이전에 해결할 수 없는 기술적 문제로 솔리드 스테이트 홈버튼 계획 취소.

②애플, 자체설계 5G모뎀 탑재된 신규 아이폰SE ‘25년에 출시 루머
https://cutt.ly/R7A8vtC

폭스콘, 인도 뱅갈루루 신규 아이폰 공장 이르면 5월부터 건설 시작
https://cutt.ly/Z7A7DCe

③머스크, “트위터 인수 고통스러웠지만 이제 대략 손익분기점”
https://cutt.ly/Y7A307g

[반도체/자동차]
①중국 마이크론 조사, 메모리 공급 과잉 악화시킬 가능성
https://cutt.ly/u7A7RTq

②ARM기반 PC, ‘27년까지 빠르게 점유율 확보 전망
https://cutt.ly/m7A5tjT

③모바일 기기 AP공급체인, 3분기에 회복 전망
https://cutt.ly/x7A7OXV

④엔비디아, 미드레인지 게이밍 칩에 AI기능 추가하여 그래픽 향상
https://cutt.ly/X7A8uFp

⑤인텔, 서버 구축 사업 포기… MiTAC에 매각
https://cutt.ly/D7A49xN

인텔 14세대 Meteor Lake, L4 캐시 탑재 가능성
https://cutt.ly/C7A4P4J

⑥AMD Zen 6 CPU, “2나노 프로세스 노드 기반” 보고
https://cutt.ly/U7A4NDq

⑦TSMC, 2023 설비투자 계획 하향조정 가능성 높아
https://cutt.ly/57A5aTc

TSMC, 자국 설비투자 축소 루머에 “카오시엉 시에 건설 예정이었던 신규 팹 계획에 변화없다” 발표
https://cutt.ly/47A8hUh

TSMC, 독일 팹 건설 계획 불확실… 여름에 결정 내린다
https://cutt.ly/d7A5nry

⑧폭스콘, 연간 최대 2개의 신규 EV모델 출시 계획
https://cutt.ly/K7A37Ag

중국 핸드셋 판매 계속해서 부진 (Digitimes)
델, 상업용 PC시장 회복 전망 (Digitimes)
감사합니다.

[미래에셋증권 태양광/정유/화학 이진호]

안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.
글로벌 태양광(미국/중국) 인뎁스 자료를 발간했습니다.
이번 자료를 통해 묻고 싶었던 최종 질문은 "중국 없이도 미국이 태양광 서플라이 체인을 완성할 수 있을까?" 였습니다.
그리고 아직까지는 미국에게 중국이 필요하다는 결론을 내렸습니다.

글로벌 태양광 기업들 내에서는 퍼스트 솔라(FSLR UR)와 융기실리콘자재(601012 CH)를 선호합니다.
위 두 기업을 포함해, 미국과 중국 태양광 대표 기업 3개씩, 총 6개 기업에 대한 기업분석도 포함했습니다.

많은 관심 부탁드립니다.

이진호 드림

★ 글로벌 태양광 [비중확대] - 중국 없이도 태양이 뜰까?

▶ 태양광 시장의 현황

▶ 중국을 통해 바라보는 글로벌 태양광 시장

▶ 태양광 시장 이슈

- 위구르족 강제노동 금지법(UFLPA)
- 반덤핑/상계관세와 동남아시아 우회 수출 조사
- IRA와 지원금

▶ 태양광 발전 시스템

▶ 글로벌 태양광 시장 전망

- 태양광 가격 전망: 점진적 하락세 전망
- 글로벌 태양광: 23년 글로벌 태양광 신규 설치량 320~350GW
- IRA가 촉발한 미국-EU Green Subsidy War

▶ 기업분석

- 융기실리콘자재 (601012 CH)
- 통위 (600438 CH)
- 양광전력 (300274 CH)
- 퍼스트 솔라 (FSLR US)
- 솔라엣지 (SEDG US)
- 엔페이즈 에너지 (ENPH US)

▶ 보고서링크: https://bit.ly/3ZXUfEZ

[미래에셋증권 미디어/엔터/전기전자 차유미]
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케이팝 쓰리고
한국 go! 일본go! 미국 go!
https://bit.ly/3Mzy6tH
​
23년 엔터 산업
'멀티레이블'과 '미국 시장'에 주목
멀티레이블 시스템 도입 시기에 따른 업체간 체력 차이는 더욱 벌어질 것
이후 아티스트의 미국 시장 퍼포먼스가 엔터사의 실적 Key
①확장성 ②스케일 ③규모의 경제 측면에서 글로벌 음악 시장 내 가장 중요
​
최선호주: 하이브
1. 국내+미국 레이블 인수로 멀티레이블 시스템 구축 완료
2. 미국 팬덤 확장 이후 성장 폭이 가장 클 것으로 기대