인텔, 데이터센터용 GPU 1350 Max 출시를 취소하고 1450 Max를 준비.

‘different markets’을 타켓하고 I/O bandwidth를 낮춘 것으로 미루어 보아 중국향 제품 가능성

https://www.tomshardware.com/news/intel-axes-data-center-gpu-max-1350-preps-max-1450-for-different-markets

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/12)

[빅테크]
①미 정부, AI규제 연구 시작
https://cutt.ly/r7UhFTs

②애플, 탄소 제거 기금에 2억달러 추가 투자
https://cutt.ly/P7UhJQv

프랑스 반독점 규제당국, ‘21년 앱 트래킹 건으로 애플 조사 진행 예정
https://cutt.ly/R7UhCbx

③머스크, 트위터 생성AI 프로젝트 위해 수천 개의 GPU구매
https://cutt.ly/j7UjJuY

[반도체/자동차]
①칩 수요 부진하자 3월 대만 수출량 YoY 19% 하락
https://cutt.ly/r7UhGlk

②카운터포인트: ARM 기반 PC, ‘27년까지 시장 규모 두배 상승 전망
https://cutt.ly/p7Ujc66

③엔비디아 초거대 AI 개발 자원, 광주 AI 데이터센터에 제공
https://cutt.ly/n7UjDwv

④인텔 "Raptor Lake Refresh" 13세대 코어 브랜딩 유지
https://cutt.ly/y7UjA1a

⑤AMD, 엔비디아 RTX 4070 출시 앞두고 더 높은 용량의 자사 VRAM 강조
https://cutt.ly/77UjEy9

⑥퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 3, 스냅드래곤 8 Gen2 Adreno 740보다 약 50% 빠를거라는 루머
https://cutt.ly/i7UjXxF

감사합니다.

러시아는 반도체 수출 금지국으로 지정된 이후 중국과 다른 국가를 통해 지속적으로 반도체를 확보해 왔음

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Special-report-How-U.S.-made-chips-are-flowing-into-Russia

라즈베리 Pi, 소니 반도체 부분으로부터 자금 확보. Edge AI부분(특히 이미지 센서 부분) 개발 협력

https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-ltd-receives-investment-from-sony-semiconductor-solutions

Google과 스텐포드가 ChatGPT를 이용해 인간과 유사한 캐릭터를 생성, 게임과 같은 가상세계에서 구동

총 25가지의 캐릭터가 심즈와 같이 상호작용하며 생활하는데 서로 의견을 나누고 기억을하며 이를 다음날 행동에 반영. 파티도 계획하고 조율하는 등 다양한 모습을 관찰함

https://www.vice.com/en/article/z3mvj3/google-tells-ai-agents-to-behave-like-believable-humans-to-create-artificial-society

인텔 파운드리 서비스, ARM과 다세대에 걸쳐 Intel 18A를 통해 모바일 SoC개발 협력 발표. 시작은 모바일에 집중하지만 우주산업/데이터센터 등 다양한 영역까지 확대 기대

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-foundry-arm-announce-multigeneration-collaboration-leading-edge-soc-design.html?cid=iosm&source=twitter&campid=newsroom_posts&content=100004018339479&icid=always-on&linkId=100000198534189#gs.uiy4wj

GeForce RTX 4070, 4월 13일 부터 $599에 판매 시작. 성능은 3080급으로 시장 초기 반응은 나쁘지 않으나 싼데 비싼 느낌을 지울 수가…

https://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-rtx-4070-review

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/13)

[빅테크]
①밍치궈: 애플, 아이폰 15에 솔리드 버튼 취소… 아이폰 16부터 탑재
https://cutt.ly/37A3JMx
대규모 생산 이전에 해결할 수 없는 기술적 문제로 솔리드 스테이트 홈버튼 계획 취소.

②애플, 자체설계 5G모뎀 탑재된 신규 아이폰SE ‘25년에 출시 루머
https://cutt.ly/R7A8vtC

폭스콘, 인도 뱅갈루루 신규 아이폰 공장 이르면 5월부터 건설 시작
https://cutt.ly/Z7A7DCe

③머스크, “트위터 인수 고통스러웠지만 이제 대략 손익분기점”
https://cutt.ly/Y7A307g

[반도체/자동차]
①중국 마이크론 조사, 메모리 공급 과잉 악화시킬 가능성
https://cutt.ly/u7A7RTq

②ARM기반 PC, ‘27년까지 빠르게 점유율 확보 전망
https://cutt.ly/m7A5tjT

③모바일 기기 AP공급체인, 3분기에 회복 전망
https://cutt.ly/x7A7OXV

④엔비디아, 미드레인지 게이밍 칩에 AI기능 추가하여 그래픽 향상
https://cutt.ly/X7A8uFp

⑤인텔, 서버 구축 사업 포기… MiTAC에 매각
https://cutt.ly/D7A49xN

인텔 14세대 Meteor Lake, L4 캐시 탑재 가능성
https://cutt.ly/C7A4P4J

⑥AMD Zen 6 CPU, “2나노 프로세스 노드 기반” 보고
https://cutt.ly/U7A4NDq

⑦TSMC, 2023 설비투자 계획 하향조정 가능성 높아
https://cutt.ly/57A5aTc

TSMC, 자국 설비투자 축소 루머에 “카오시엉 시에 건설 예정이었던 신규 팹 계획에 변화없다” 발표
https://cutt.ly/47A8hUh

TSMC, 독일 팹 건설 계획 불확실… 여름에 결정 내린다
https://cutt.ly/d7A5nry

⑧폭스콘, 연간 최대 2개의 신규 EV모델 출시 계획
https://cutt.ly/K7A37Ag

중국 핸드셋 판매 계속해서 부진 (Digitimes)
델, 상업용 PC시장 회복 전망 (Digitimes)
감사합니다.

[미래에셋증권 태양광/정유/화학 이진호]

안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.
글로벌 태양광(미국/중국) 인뎁스 자료를 발간했습니다.
이번 자료를 통해 묻고 싶었던 최종 질문은 "중국 없이도 미국이 태양광 서플라이 체인을 완성할 수 있을까?" 였습니다.
그리고 아직까지는 미국에게 중국이 필요하다는 결론을 내렸습니다.

글로벌 태양광 기업들 내에서는 퍼스트 솔라(FSLR UR)와 융기실리콘자재(601012 CH)를 선호합니다.
위 두 기업을 포함해, 미국과 중국 태양광 대표 기업 3개씩, 총 6개 기업에 대한 기업분석도 포함했습니다.

많은 관심 부탁드립니다.

이진호 드림

★ 글로벌 태양광 [비중확대] - 중국 없이도 태양이 뜰까?

▶ 태양광 시장의 현황

▶ 중국을 통해 바라보는 글로벌 태양광 시장

▶ 태양광 시장 이슈

- 위구르족 강제노동 금지법(UFLPA)
- 반덤핑/상계관세와 동남아시아 우회 수출 조사
- IRA와 지원금

▶ 태양광 발전 시스템

▶ 글로벌 태양광 시장 전망

- 태양광 가격 전망: 점진적 하락세 전망
- 글로벌 태양광: 23년 글로벌 태양광 신규 설치량 320~350GW
- IRA가 촉발한 미국-EU Green Subsidy War

▶ 기업분석

- 융기실리콘자재 (601012 CH)
- 통위 (600438 CH)
- 양광전력 (300274 CH)
- 퍼스트 솔라 (FSLR US)
- 솔라엣지 (SEDG US)
- 엔페이즈 에너지 (ENPH US)

▶ 보고서링크: https://bit.ly/3ZXUfEZ

[미래에셋증권 미디어/엔터/전기전자 차유미]
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케이팝 쓰리고
한국 go! 일본go! 미국 go!
https://bit.ly/3Mzy6tH
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23년 엔터 산업
'멀티레이블'과 '미국 시장'에 주목
멀티레이블 시스템 도입 시기에 따른 업체간 체력 차이는 더욱 벌어질 것
이후 아티스트의 미국 시장 퍼포먼스가 엔터사의 실적 Key
①확장성 ②스케일 ③규모의 경제 측면에서 글로벌 음악 시장 내 가장 중요
​
최선호주: 하이브
1. 국내+미국 레이블 인수로 멀티레이블 시스템 구축 완료
2. 미국 팬덤 확장 이후 성장 폭이 가장 클 것으로 기대

Apple, 공급사들과 태국에서 맥북 생산 논의 중. 인도, 베트남에 이어 다양한 국가로 생산 거점을 확대해 나아가고 있네요

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Apple-in-talks-with-suppliers-to-make-MacBooks-in-Thailand

[미래에셋 미디어/엔터/전기전자 차유미]
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[미디어/비중확대]
유미의 콘텐츠
https://bit.ly/43telde
​
산업 구조 재편에 따른 국내 제작사의 수혜 기대
①고객채널 확대→연간 제작편수 증가
②OTT 경쟁 심화→콘텐츠 투자 확대
③동시 방영 편수 증가→리쿱율 상승
최선호주: 스튜디오드래곤(매수, 88,000원)
CJ ENM(TP 100,000원), 콘텐트리중앙(TP 33,000원)​
​
개별 중소형 제작사들의 23년 실적에 주목 필요
관심종목: 중소형 제작사. 래몽래인(N/R), 에이스토리(N/R)

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/14)

[빅테크]
①애플 아이폰 15 프로, 볼륨 2-버튼 디자인으로 전환
https://cutt.ly/H7G292z
애플은 마지막 순간에 디자인 업데이트 결정, 아이폰 15프로/프로맥스에 지난 몇 주 동안 소문이 나왔던 통합 볼륨 버튼이 없을 것. 대신 볼륨 모듈용 2버튼 디자인 적용. 무음 스위치는 버튼으로 전환될 것.

밍치궈: 애플 글라스, 이르면 ’26 혹은 ‘27년에 출시
https://cutt.ly/F7G9tk3

애플, 인도 아이폰 생산량 70억 달러로 상승… 전체 아이폰의 7%
https://cutt.ly/j7G0BnR

밍치궈: “아이폰 SE 4 양산 및 판매 계획 없어… 기존 보고 철회”
https://cutt.ly/c7G0Oay

[반도체/자동차]
①중국 핸드셋 매출 부진 지속
https://cutt.ly/Z7G36K4

②2022년 글로벌 반도체 장비 청구액, 업계 기록인 1,076억 달러 도달
https://cutt.ly/t7G9DiP

③SSD시장, 2028년까지 670억 달러 수익 성장 전망
https://cutt.ly/h7G9Nas

④인텔, Max 1350 데이터 센터 GPU 중단, 후속 제품은 대체 시장 겨냥
https://cutt.ly/h7G3rdt

인텔의 차기 제품 Grand Ridge 및 Sierra Forest CPU 정보 유출… Crestmont 마이크로아키텍처 기반
https://cutt.ly/27G3n5C

⑤엔비디아 RTX 4070, MSRP에서 물량 부족 없음
https://cutt.ly/37G3YKc

엔비디아, RTX4070 출시했지만 RTX 40 시리즈 생산 규모 확대 계획은 없음
https://cutt.ly/a7G8uF3

⑥AMD Radeon RX 6950XT, GeForce RTX 4070 출시 전 $610로 하락
https://cutt.ly/87G3ioh

AMD Radeon RX 6800, GeForce RTX 4070 출시 전 $469로 하락
https://cutt.ly/C7G3WXK

AMD's Radeon Pro W7900: RDNA 3, 48GB, 12K 워크스테이션 공식화, 엔비디아 RTX 6000Ada가격의 절반
https://cutt.ly/v7G3Ldr

AMD, Radeon Pro W7900 및 W7800 워크스테이션 GPU 공식화
https://cutt.ly/b7G9Fnv

디램 현물가격 하락세 중단 (Digitimes)
TSMC, 여전히 하반기 파운드리 가격 인상 고려 (Digitimes)
삼성/인텔, 3나노 칩 주문 부진에 고객사 물색 (Digitimes)
감사합니다.