제약바이오는 이미 돈 잘 벌고 있거나 잘 벌 애들 위주로 잘 상승 혹은 버텨주고 있고, 조선도 계절적 비수기 3Q 이후부터는 구조적 증익 예상되며 실적 가시성도 좋은 섹터라고 생각

But 만약 트럼프가 대선 토론 이후 유의미한 지지율 상승세를 보이지 못할 경우 화장품 섹터도 좋은 대안이 될 듯. 9-10월 조기 선적에 따른 실적 기대감으로 인한 화장품 콜은 합리적으로 보임

이건 이 소리. 올해 블프가 작년보다 5일 늦어 블프~크리스마스 연휴간 쇼핑 시즌이 짧아지는 만큼 업체들이 프로모션 일찍 시작할 것이라는 논리

*img: Calendarpedia

#인도, 탄소 배출을 줄이기 위해 향후 5~7년 내로 #경유 트럭 1/3을 #LNG 트럭으로 교체할 예정

#전기차 만 아니면 뭐...
#ESG
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-plans-to-push-lng-for-trucking-in-bid-to-curb-emissions/articleshow/113187409.cms?from=mdr

▶ 인도 발전원별 에너지 소비 점유율

#인도 #에너지

(지난소식)
미 2025 국방예산 소요목적별

[그림3] Shipbuilding 세부 항목 중 위에서 5번째인 ‘FFG 62 CONSTELLATION Class Frigate’ 얘는 좀 흥미로워서 조금 더 알아봤음

건조 회사: Fincantieri Marinette Marine

세부사항: Constellation급 프리깃은 Fincantieri Marinette Marine에서 건조 중이며, 미국 해군의 차세대 프리깃 프로그램에 해당. 이탈리아의 Fincantieri가 소유한 미국 조선소에서 건조함.

Fincantieri Marinette Marine은 미국 위스콘신주에 위치한 주요 조선소로, 이탈리아의 대형 조선업체인 Fincantieri 그룹의 자회사임. 이 조선소는 미국 해군을 비롯한 다양한 군용 및 상업용 선박을 건조하며, 특히 ‘20년 미국 해군의 Constellation급 프리깃(FFG-62) 프로젝트를 수주하면서 주목받음.

먼 훗날 한화오션이 꿈꾸는 미래가 이런 걸까 싶었음

애플의 시간 #6: 아이폰16의 발표, AI로의 첫 걸음
[삼성증권 IT/이종욱]

아이폰16이 출시되었습니다. 저희 삼성증권은 아이폰16 시리즈 출하량을 전작 대비 9% 상승한 7,130만대로 추정합니다. 아이폰 15시리즈 판매 부진의 기저효과로 인한 정상화입니다. 세 가지 주요 포인트를 잡아 보았습니다.

1. 가격 동결: 재료비를 더 쓰고 가격을 동결했습니다. 아직 AI device 사이클이 시작되지 않았다는 결정적인 증거입니다. 높은 판가에도 소비자들에게 만족감을 줄 수 있는 서비스를 창출했냐가 중요합니다. 우리는 이미 포화된 스마트폰에 교체주기의 마법 따위는 없다고 생각합니다.

2. 카메라 컨트롤과 디램 대역폭: 이번 아이폰16 차별화의 핵심은 카메라컨트롤 버튼입니다. 이 버튼이 Apple Visual Intelligence의 소환 버튼으로 사용되면서, AI 활용의 편의성을 높일 수 있습니다. 디램의 용량이 늘지는 않았지만 속도가 17% 빨라진 것도 중요한 기술 방향성이라 생각합니다.

3. 아직 준비가 안된 AI 서비스: 중국어를 비롯한 비영어권 AI 서비스가 내년으로 밀렸다는 점이 문제입니다. 영어권 국가도 북미를 제외하면 세달간 AI 없이 신제품을 팔아야 합니다. 아직은 이미지 편집이나 제3자 앱 실행, 이모지 만들기 등의 기능도 없습니다. 당분간은 알람을 맞추고 녹음을 할수 있다로 만족해야 할지도 모릅니다.

결국 애플의 진정한 AI 디바이스 사이클의 시작은 올해보다는 내년일 가능성이 높다고 생각합니다. 디바이스의 가격 인상을 중요한 투자 타이밍 신호로 생각합니다. 그 이후에는 반도체 업그레이드가 적어도 2027년까지 계속될 것으로 전망합니다.

자료: https://bit.ly/3ThMbhJ
감사합니다.

(2024/09/10 공표자료)

본인 같은 테크 알못 앱등이들은 성능이 얼마나 좋아졌니 디자인이 얼마나 바뀌었니 이런 거 보고 안 삼. 그냥 애플워치-아이패드-에어팟-맥북 상호 연동성이라든지 아이클라우드, 사진, 아이폰 갬성, 익숙함 등으로 사는 거라..

왜인지 모르겠는데 요즘 배터리가 좀 빨리 닳는 느낌이라 그냥 2~3년 교체 주기 됐는데 짝수 버전 신제품 나왔다 싶으면 사는 거지 주식쟁이 혹은 갤럭시 유저들이 우려해주는 것보다는 잘 팔리지 않을까 하는 뇌피셜

그리고 급식들 사이에서 아이폰 안 쓰면 찐 취급 당하는 건 널리 알려진 사실. 주마다 체크해보진 않았지만 미국도 마찬가지인 분위기라고 함. 걔네는 대부분 단톡을 페메, 스냅 이런 거 안 쓰고 i Message 단체 그룹 메시지를 사용한다고 함

내일 수출데이터 나오는 날 + 대선 토론 오전 10시 예정되어 있는데 화장품 중 제일 무난해 보이는 픽 실리콘투 + 코스메카코리아, SOL 조선TOP3플러스 ETF 비중 미리 실어봄. 잘 가는 놈에 비중 더 태울 예정

화장품은 조기 선적 논리로 내일 수출 데이터 안 좋게 나오더라도 10월 초까지는 수출데이터 기대하는 수급 계속될 것이라 생각해서 -10% 하락 로스컷 아닌 이상 홀딩할 계획

조선은 그간 단기 조정 폭이 꽤 있었는데 섹터 반등 나오면 기자재보다 대형 조선사들이 반등 강도가 더 강하지 않을까 생각하며 조선 3사에 비중 몰빵 수준인 놈으로 픽. 물론 트럼프가 실제로 된다면 LNG 밸류체인 노출도 높은 애들이 더 좋겠지만 당장은 '섹터' 반등 관점으로 접근

#매매