[ Cisco, AI 로 수요 호조가 이어지며 어닝 서프라이즈 발표. 장후 시장에서 6% 넘게 상승 ]

2분기 2025년 주요 실적:
- 매출: 전년 동기 대비 9% 증가한 $140억
- Non-GAAP 순이익: $38억으로, 전년 동기 대비 6% 증가
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $0.94로, 전년 동기 대비 8% 증가
- 제품 주문량: 전년 동기 대비 29% 증가했으며, Splunk를 제외하면 11% 증가했습니다.
- AI 인프라 주문량: 이번 분기에 $3.5억을 기록하여, 2025 회계연도 상반기 총 $7억을 달성했습니다.

3분기 2025년 가이던스:
- 매출: $139억에서 $141억 사이로 예상됩니다.
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $0.90에서 $0.92 사이로 예상

2025 회계연도 전체 가이던스:
- 매출: $560억에서 $565억 사이로 예상
- 이전 예상치인 $553억에서 $563억보다 상향 조정
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $3.68에서 $3.74 사이로 예상

추가 사항:
- 배당금 인상: 분기별 배당금을 주당 $0.41로 3% 인상
- 자사주 매입 프로그램: 추가로 $150억을 승인하여, 총 승인된 자사주 매입 규모를 약 $170억으로 확대

CEO인 척 로빈스 코멘트
- AI가 더욱 보편화됨에 따라, 우리는 고객들이 네트워크 인프라를 확장하고 데이터 용량 요구를 증가시키며, 최고 수준의 AI 보안을 채택할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다!

소결론
- 전일 Vertiv 까지 아쉬운 실적을 발표하며 IT 하드웨어 기업들이 이제는 쉽게 돈을 벌 수 없다는 사례가 계속 많아지고 있음
- 이제 AI 하드웨어 파이가 줄어서보다 다수의 영역에서 경쟁이 치열해지고 있기 때문
- 그럼에도 불구하고 네트워크 섹터는 기본적으로 가장 어닝 서프라이즈가 많이 나오고 있음
- AI 로 요구되는 네트워크 스펙이 계속 상향되고 있는 가운데 상대적으로 아시아 기업들과의 경쟁이 자유로운 덕분으로 추정됨
- 800G 사이클은 이제 시작이며 1.6T 싸이클도 바로 올 것으로 예상됨에 따라 네트워크 밸류체인들에 대한 팔로우업 지속 필요

국장도 비슷한 컬러로 뉴스플로우 터지는 섹터랑 수급 따라 천하제일 단타 대회 열리는 중인데, 방향성 보고 찍어산 뒤 스윙하는 게 윗꼬리 뿅망치 당하지 않는 길일 듯

코스피: "해치웠나?"

120ma 뚫

시황

#한화오션 주봉

기관 빈집

이거 완전 에코프로자나~

한화 붙은 거 일단 아무거나 사 띰

갤러리아백화점에서 무기나 군함을 파나보네요

#한화비전 와 이걸 닫네

코스피 거래대금 폼 미쳤다

코스피 16.8조
코스닥 8.2조

예탁금 52.9조
신용잔고 17.1조

예탁금은 잘 안 늘어나는데 회전이 엄청 빠른 시장 지속

[ Datadog, 약한 가이던스 전망에 장전 7% 넘게 하락 ]

> 전반적인 클라우드 산업 경기 조심해야할수도

- 클라우드 모니터링 기업인 Datadog 의 컨센서스를 상회하는 실적을 발표

- 문제는 2025년 연간 가이던스가 컨센서스를 하회하며 장전 시장에서 주가 하락

- AI 로 컴퓨팅 / 데이터 수요가 증가하면서 동사가 수혜 받는 부분이 존재

- 그럼에도 불구하고 가이던스가 약한 것은 AI 수혜 분보다 전통 클라우드 경기가 현재 컨센서스보다 약할 가능성이 높다는 의미

- Datadog 은 IT 모니터링 시장에서 가장 선도적인 기업으로 Datadog 의 가이던스 부진은 올해 클라우드 산업이 예상보다 부진할 수도 있음을 의미

- 다음 분기 비트하며 다시 가이던스를 올리면 다행이지만 그렇지 않을 경우 대비하여 클라우드 산업 부진에 대한 경계와 팔로우업 필요

- 컨콜에서 의미있는 내용이 나오는지 주의 필요!

THREE GREAT WEEKS, PERHAPS THE BEST EVER, BUT TODAY IS THE BIG ONE: RECIPROCAL TARIFFS!!! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!