[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.31 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 "반도체 장비 대중 수출 제한, 일본·네덜란드 동참 추진"
- link: https://bit.ly/3NoDH4j
인텔, 판매 예측이 추정치 하회. 더 많은 비용 절감 선언
- link: https://bit.ly/3WeLvcV
STMircrolectronics는 capex 계획고수 ...2023년 계획된 용량보다 훨씬 높은 백로그 가시성
- link: https://bit.ly/3sK2K8p
팹리스 업체들이 수요 우려 속에 수주 확보 위해 대만에 본사를 둔 많은 IC 디자인 업체가 최근 중국을 방문해 현지 고객들을 만나고 있다.
- link: https://bit.ly/3DpBUr6
▶ 2차전지
포드, 韓 기업과 파우치 배터리 공동 개발 타진
- link: https://bit.ly/3NzRGoh
르노-닛산 연합 재편에 있어, 닛산의 많은 전기차 특허가 큰 영향력 행사할 것으로 보여
- link: https://s.nikkei.com/3TJ7aZb
中 '배터리 원재료' 리튬 가격 고공행진…내년부터 주춤. 1) 리튬 생산량 증가, 2) 중국 정부의 가격 안정화 대책 강화
- link: https://bit.ly/3zwvfdD
벤츠, 배터리 핵심소재 '리튬' 확보…전기차 전환 가속화. 캐나다 '록테크'와 연간 1만t 리튬 공급 계약. 2026년부터 조달…거래 규모 15억 유로
- link: https://bit.ly/3zRMdUb
포드 CEO, 2023년 대다수의 포드 전기차 모델은 7,500달러 보조금 지급 대상이라 언급
- link: https://bit.ly/3ztvRRh
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.10.31 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 "반도체 장비 대중 수출 제한, 일본·네덜란드 동참 추진"
- link: https://bit.ly/3NoDH4j
인텔, 판매 예측이 추정치 하회. 더 많은 비용 절감 선언
- link: https://bit.ly/3WeLvcV
STMircrolectronics는 capex 계획고수 ...2023년 계획된 용량보다 훨씬 높은 백로그 가시성
- link: https://bit.ly/3sK2K8p
팹리스 업체들이 수요 우려 속에 수주 확보 위해 대만에 본사를 둔 많은 IC 디자인 업체가 최근 중국을 방문해 현지 고객들을 만나고 있다.
- link: https://bit.ly/3DpBUr6
▶ 2차전지
포드, 韓 기업과 파우치 배터리 공동 개발 타진
- link: https://bit.ly/3NzRGoh
르노-닛산 연합 재편에 있어, 닛산의 많은 전기차 특허가 큰 영향력 행사할 것으로 보여
- link: https://s.nikkei.com/3TJ7aZb
中 '배터리 원재료' 리튬 가격 고공행진…내년부터 주춤. 1) 리튬 생산량 증가, 2) 중국 정부의 가격 안정화 대책 강화
- link: https://bit.ly/3zwvfdD
벤츠, 배터리 핵심소재 '리튬' 확보…전기차 전환 가속화. 캐나다 '록테크'와 연간 1만t 리튬 공급 계약. 2026년부터 조달…거래 규모 15억 유로
- link: https://bit.ly/3zRMdUb
포드 CEO, 2023년 대다수의 포드 전기차 모델은 7,500달러 보조금 지급 대상이라 언급
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채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
美 "반도체 장비 대중 수출 제한, 일본·네덜란드 동참 추진"
미국이 자국 반도체 장비 기업의 중국 수출을 사실상 금지한 데 이어 네덜란드, 일본 등 동맹국 장비기업의 대중(對中) 수출도 제한하기 위해 협의 중이다. 30일 업계에 따르면 미국 정부는 일본, 네덜란드 정부와 대중
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 반도체 : 삼성전자 NDR 후기
▶ 삼성전자의 메모리 시장 대응 전략 재확인
- 시장의 최대 관심사는 삼성전자의 향후 메모리 시장 대응 전략
- 기존 수익성 우선 전략에서 점유율 확보 우선 전략으로 변화하였음을 재확인
- 삼성전자는 3Q 시장 점유율을 일부 상실. 4Q부터 점유율 회복 및 확대를 적극 시도할 것으로 예상
- 인위적 감산이나 Capex 축소를 언급하지 않은 부분도 점유율 회복에 우선 집중하기 위한 목적으로 판단
- 동사는 인위적 감산이나 Capex 축소가 단기 수급 균형 회복에 큰 도움이 되지 못하며, 오히려 수요 회복 구간에서 점유율 추가 상실의 위험이 존재함을 수 차례 언급
▶내년 공급 빗그로쓰 낮지 않은 수준. 4월 고정가 중요
- 메모리 가격은 4Q에도 큰 폭 하락 불가피. 디램 -20%, 낸드 -25% 하락 추정
- 메모리 업계가 공통적으로 재고조정을 시도하는 시기임을 감안하면 추가 하락 가능성도 존재
- 내년 글로벌 전체 디램 생산 빗그로쓰는 당초 예상대비 다소 높은 +7~8% 수준 예상. 이월 재고를 감안한 공급 빗그로쓰는 +20%를 초과
- 예년 대비 낮지 않은 수준으로 수급 균형을 위해서는 수요 회복이 매우 중요. 2Q23부터 반영될 것으로 예상되는 사파이어래피즈 출시 효과 기대
- 4월 고정가격이 메모리 업황 반등을 가늠하는 데 있어 매우 중요. 가격의 상승 반전을 기대하기는 어려우나 하락폭 축소가 의미있게 이루어질 경우 반도체 업종 주가는 업황 반등의 시그널로 인식할 것
▶ 삼성전자 경쟁력 부각될 것
- 다운사이클에서 삼성전자 경쟁력 부각될 것으로 판단. 반도체 업종 대형주 Top pick
- 감산 및 Capex 축소 영향에서 상대적으로 자유로운 삼성전자 소부장 벤더들을 선호. 당사 커버리지 업종 중에서는 HPSP(403870) 선호
- 마지막으로, 이번 NDR에서 메모리 전략 다음으로 중요했던 화두는 SDC의 실적 개선. 4Q 추가 실적 개선이 가능한만큼 직접 수혜 가능한 덕산네오룩스(213420)도 주목
- 자료링크 : https://bit.ly/3DfAzmA
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 반도체 : 삼성전자 NDR 후기
▶ 삼성전자의 메모리 시장 대응 전략 재확인
- 시장의 최대 관심사는 삼성전자의 향후 메모리 시장 대응 전략
- 기존 수익성 우선 전략에서 점유율 확보 우선 전략으로 변화하였음을 재확인
- 삼성전자는 3Q 시장 점유율을 일부 상실. 4Q부터 점유율 회복 및 확대를 적극 시도할 것으로 예상
- 인위적 감산이나 Capex 축소를 언급하지 않은 부분도 점유율 회복에 우선 집중하기 위한 목적으로 판단
- 동사는 인위적 감산이나 Capex 축소가 단기 수급 균형 회복에 큰 도움이 되지 못하며, 오히려 수요 회복 구간에서 점유율 추가 상실의 위험이 존재함을 수 차례 언급
▶내년 공급 빗그로쓰 낮지 않은 수준. 4월 고정가 중요
- 메모리 가격은 4Q에도 큰 폭 하락 불가피. 디램 -20%, 낸드 -25% 하락 추정
- 메모리 업계가 공통적으로 재고조정을 시도하는 시기임을 감안하면 추가 하락 가능성도 존재
- 내년 글로벌 전체 디램 생산 빗그로쓰는 당초 예상대비 다소 높은 +7~8% 수준 예상. 이월 재고를 감안한 공급 빗그로쓰는 +20%를 초과
- 예년 대비 낮지 않은 수준으로 수급 균형을 위해서는 수요 회복이 매우 중요. 2Q23부터 반영될 것으로 예상되는 사파이어래피즈 출시 효과 기대
- 4월 고정가격이 메모리 업황 반등을 가늠하는 데 있어 매우 중요. 가격의 상승 반전을 기대하기는 어려우나 하락폭 축소가 의미있게 이루어질 경우 반도체 업종 주가는 업황 반등의 시그널로 인식할 것
▶ 삼성전자 경쟁력 부각될 것
- 다운사이클에서 삼성전자 경쟁력 부각될 것으로 판단. 반도체 업종 대형주 Top pick
- 감산 및 Capex 축소 영향에서 상대적으로 자유로운 삼성전자 소부장 벤더들을 선호. 당사 커버리지 업종 중에서는 HPSP(403870) 선호
- 마지막으로, 이번 NDR에서 메모리 전략 다음으로 중요했던 화두는 SDC의 실적 개선. 4Q 추가 실적 개선이 가능한만큼 직접 수혜 가능한 덕산네오룩스(213420)도 주목
- 자료링크 : https://bit.ly/3DfAzmA
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 솔루스첨단소재: 왜 악재는 한꺼번에 몰릴까
- 자료링크 : https://bit.ly/3SPzSWY
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
▶️ 3분기: 전력비 상승과 전지박 리콜로 적자 확대
- 3분기 실적: 매출액 1,056억 원, 영업적자 196억 원. 영업이익 컨센서스(-68억 원) 하회
- 1) 유럽 전력비 상승, 2) 전지박 리콜 물량 발생, 3) 중국 코스메틱 업황 침체
▶️ 4분기: 적자 지속 전망
- 4분기 실적: 매출액 1,176억 원, 영업적자 217억 원 전망
- 1) 전력비 상승에 따른 동박/전지박 생산량 조절, 2) 전지박 리콜 비용의 65% 4분기 인식
▶️ 목표주가 44,000원으로 하향(기존 60,000원)
- 전지박 업체 중 최초로 유럽에 진출했다는 이점이, 전력비 상승으로 인해 오히려 단기적으로 독이 된 상황
- 전지박 적자는 지속되며, 2023년 상반기까지 어려운 시기를 보낼 것으로 전망
- 한편, 전지박은 타이트한 수요/공급 상황이 지속되며 동사도 국내 배터리 업체 및 글로벌 OEM과도 추가 공급 계약을 앞두고 있음
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★ 솔루스첨단소재: 왜 악재는 한꺼번에 몰릴까
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▶️ 3분기: 전력비 상승과 전지박 리콜로 적자 확대
- 3분기 실적: 매출액 1,056억 원, 영업적자 196억 원. 영업이익 컨센서스(-68억 원) 하회
- 1) 유럽 전력비 상승, 2) 전지박 리콜 물량 발생, 3) 중국 코스메틱 업황 침체
▶️ 4분기: 적자 지속 전망
- 4분기 실적: 매출액 1,176억 원, 영업적자 217억 원 전망
- 1) 전력비 상승에 따른 동박/전지박 생산량 조절, 2) 전지박 리콜 비용의 65% 4분기 인식
▶️ 목표주가 44,000원으로 하향(기존 60,000원)
- 전지박 업체 중 최초로 유럽에 진출했다는 이점이, 전력비 상승으로 인해 오히려 단기적으로 독이 된 상황
- 전지박 적자는 지속되며, 2023년 상반기까지 어려운 시기를 보낼 것으로 전망
- 한편, 전지박은 타이트한 수요/공급 상황이 지속되며 동사도 국내 배터리 업체 및 글로벌 OEM과도 추가 공급 계약을 앞두고 있음
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2022.11.01 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
- link: https://bit.ly/3gXxbW6
9월 세계 반도체 매출 3%↓…2020년 이후 첫 감소
- link: https://bit.ly/3DjE7V4
메모리 반도체 시장 혹한기…D램 가격, 전월비 22% 급락… 낸드도 하락세…IT 산업 수요 예상보다 빠르게 급감해
- link: https://bit.ly/3SQCkfY
반도체 생산 3개월째 감소… 中규제에 4분기도 불투명 - 31일 통계청 발표'산업활동동향'
- link: https://bit.ly/3FyEkXk
TSMC는 공급망에서 반도체 재고가 심화됨에 따라 주요 고객들의 후속 주문 감축 주문 삭감 계속되나 2023년에 대한 확신
- link: https://bit.ly/3Dghpgo
MediaTek, 4Q22에 15% 이상의 매출 감소 예상
- link: https://bit.ly/3TJSUPT
▶ 2차전지
포스코·에코프로, 加 퀘벡서 양극재 '정면 대결'. 에코프로비엠, 포드 및 SK온과 함께 조성하는 1조 원 규모의 합작 양극재 공장 지을 것
- link: https://bit.ly/3DNJNbe
노스볼트 독일 공장 연기 가능성…美 공략 의지도. 전력 비용 상승에 따른 수익성 우려로 설립 계획 재검토. 유럽→미국 주요 시장 눈 돌리나…보조금 규모 차이 탓
- link: https://bit.ly/3FxLQ4s
SK온, 한투그룹 투자로 한숨 돌린다…1조 조달 눈앞. 3,500억 출자로 물꼬. 3년간 15조 투자 구상에 청신호
- link: https://bit.ly/3zvH5EY
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
- link: https://bit.ly/3gXxbW6
9월 세계 반도체 매출 3%↓…2020년 이후 첫 감소
- link: https://bit.ly/3DjE7V4
메모리 반도체 시장 혹한기…D램 가격, 전월비 22% 급락… 낸드도 하락세…IT 산업 수요 예상보다 빠르게 급감해
- link: https://bit.ly/3SQCkfY
반도체 생산 3개월째 감소… 中규제에 4분기도 불투명 - 31일 통계청 발표'산업활동동향'
- link: https://bit.ly/3FyEkXk
TSMC는 공급망에서 반도체 재고가 심화됨에 따라 주요 고객들의 후속 주문 감축 주문 삭감 계속되나 2023년에 대한 확신
- link: https://bit.ly/3Dghpgo
MediaTek, 4Q22에 15% 이상의 매출 감소 예상
- link: https://bit.ly/3TJSUPT
▶ 2차전지
포스코·에코프로, 加 퀘벡서 양극재 '정면 대결'. 에코프로비엠, 포드 및 SK온과 함께 조성하는 1조 원 규모의 합작 양극재 공장 지을 것
- link: https://bit.ly/3DNJNbe
노스볼트 독일 공장 연기 가능성…美 공략 의지도. 전력 비용 상승에 따른 수익성 우려로 설립 계획 재검토. 유럽→미국 주요 시장 눈 돌리나…보조금 규모 차이 탓
- link: https://bit.ly/3FxLQ4s
SK온, 한투그룹 투자로 한숨 돌린다…1조 조달 눈앞. 3,500억 출자로 물꼬. 3년간 15조 투자 구상에 청신호
- link: https://bit.ly/3zvH5EY
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
넷플릭스 등 OTT 활성화 효과…서버용 D램 연평균 성장률 24% 예상 '반도체 한파' 삼성전자∙하이닉스 "서버용 제품에서 활로 모색" 넷플릭스 등 온라인 동영상 서비스(OTT)의 인기 등에 힘입어 올해
👍2
10월 수출액 추이
- 반도체 수출액 92.28억 달러, MoM -20%, YoY -17%
- Ssd 수출액 7.41억 달러 MoM -39%, YoY -32%
- MCP 수출액 16.45억 달러 MoM -33%, YoY -30%
- 반도체 수출액 92.28억 달러, MoM -20%, YoY -17%
- Ssd 수출액 7.41억 달러 MoM -39%, YoY -32%
- MCP 수출액 16.45억 달러 MoM -33%, YoY -30%
2022.11.02 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'...10월 무역수지 67억달러 적자
- link: https://bit.ly/3FBcb1y
US ban on Americans aiding China chip firms narrower than feared
미국 정부가 중국 반도체 산업에 대한 규제가 우려했던 것보다 더 좁게 범위로 시행될 것이며, 반도체 회사들에 예상보다 작은 영향을 미칠 것임을 시사
- link: https://bit.ly/3fqD1Pq
중국기반 파운드리, 6인치 웨이퍼 제조 가격을 거의 절반으로 감축
- link: https://bit.ly/3sVoFtj
TSMC 1나노 공정 개발 착수…파일럿 공장 위치 확정...2027년 착공 예정
- link: https://bit.ly/3SXs3ib
▶ 2차전지
민경준 포스코케미칼 대표 "연말께 JV방식으로 북미 지역 음극재 증설 투자 협상 추진"
- link: https://bit.ly/3SYhbAx
EU "유럽산 전기차·배터리 멕시코산과 동등 대우 해달라"
- link: https://bit.ly/3NpFKFg
지리 자동차 고급 전기차 자회사 ‘지커’, 홍콩 상장 초읽기. 상장 규모·시기 등 정해지지 않아
- link: https://bit.ly/3DvbofV
LG엔솔·GM 합작사 얼티엄셀즈, 노조 결성 추진
- link: https://bit.ly/3Dvg4Th
빈패스트, 중국 CATL과 전략적 협력…최신 CTC배터리 개발
- link: https://bit.ly/3ftbahB
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'...10월 무역수지 67억달러 적자
- link: https://bit.ly/3FBcb1y
US ban on Americans aiding China chip firms narrower than feared
미국 정부가 중국 반도체 산업에 대한 규제가 우려했던 것보다 더 좁게 범위로 시행될 것이며, 반도체 회사들에 예상보다 작은 영향을 미칠 것임을 시사
- link: https://bit.ly/3fqD1Pq
중국기반 파운드리, 6인치 웨이퍼 제조 가격을 거의 절반으로 감축
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TSMC 1나노 공정 개발 착수…파일럿 공장 위치 확정...2027년 착공 예정
- link: https://bit.ly/3SXs3ib
▶ 2차전지
민경준 포스코케미칼 대표 "연말께 JV방식으로 북미 지역 음극재 증설 투자 협상 추진"
- link: https://bit.ly/3SYhbAx
EU "유럽산 전기차·배터리 멕시코산과 동등 대우 해달라"
- link: https://bit.ly/3NpFKFg
지리 자동차 고급 전기차 자회사 ‘지커’, 홍콩 상장 초읽기. 상장 규모·시기 등 정해지지 않아
- link: https://bit.ly/3DvbofV
LG엔솔·GM 합작사 얼티엄셀즈, 노조 결성 추진
- link: https://bit.ly/3Dvg4Th
빈패스트, 중국 CATL과 전략적 협력…최신 CTC배터리 개발
- link: https://bit.ly/3ftbahB
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'
10월 무역수지가 적자를 기록했다. 7개월째다. 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기 5개월 연속 적자를 낸 뒤로 25년 만에 가장 긴 적자다. 수출마저 줄었다. 에너지 가격이 뛰어 수입은 10% 가까운 증가율을
2022.11.04 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 수요 절벽 여파…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서
- link: https://bit.ly/3fvtOoY
마이크론, 5세대 10나노급 D램 샘플 양산 개시
- link: https://bit.ly/3haZ6BU
내년 갤럭시S23 모바일 AP도 대부분 퀄컴 칩 들어간다
- link: https://bit.ly/3sYANKi
TSMC, 미국 팹에서의 3nm 캐파확장에 집중
- link: https://bit.ly/3h7pYms
▶ 2차전지
SK, 中 음극재 기업 투자…이차전지 핵심소재 선점 박차
- link: https://bit.ly/3UlJYjF
SK온, 中 야화그룹과 수산화리튬 공급 계약…배터리 핵심 원료 확보
- link: https://bit.ly/3FJKNyD
CATL, 中 코발트 기업 '낙양몰리브덴' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3U4DWUR
에코프로비엠 헝가리 양극재 공장 주요 허가 잡음
- link: https://bit.ly/3FL2NsA
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 수요 절벽 여파…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서
- link: https://bit.ly/3fvtOoY
마이크론, 5세대 10나노급 D램 샘플 양산 개시
- link: https://bit.ly/3haZ6BU
내년 갤럭시S23 모바일 AP도 대부분 퀄컴 칩 들어간다
- link: https://bit.ly/3sYANKi
TSMC, 미국 팹에서의 3nm 캐파확장에 집중
- link: https://bit.ly/3h7pYms
▶ 2차전지
SK, 中 음극재 기업 투자…이차전지 핵심소재 선점 박차
- link: https://bit.ly/3UlJYjF
SK온, 中 야화그룹과 수산화리튬 공급 계약…배터리 핵심 원료 확보
- link: https://bit.ly/3FJKNyD
CATL, 中 코발트 기업 '낙양몰리브덴' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3U4DWUR
에코프로비엠 헝가리 양극재 공장 주요 허가 잡음
- link: https://bit.ly/3FL2NsA
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 호황 꺾일까
기사내용 요약 수요 절벽 여파로…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서 삼성 파운드리도 타격…"신규수주로 위기 돌파할 것" [서울=뉴시스] 이인준 기자 = 지난 3분기 매출 기준으로 전 세계 반도체 기업 1위에 오른 대만
2022.11.07 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔의 새 서버용 CPU ‘사파이어 래피즈’ 출시 또 연기... 삼성전자와 SK하이닉스 실적 전망 우려
- link: https://bit.ly/3WyJdWa
미국, 동맹국의 반도체 제조업체들에게 수출 통제압력...네덜란드 회사 ASML과 도쿄 일렉트론 리미티드(TEL), 니콘, 캐논과 같은 일본 칩 기어 제조업체는 중국에 대한 미국 수출 통제를 준수해야 할 것
- link: https://bit.ly/3AbD3C7
반도체 불황에 파운드리도 생산 감소...시스템반도체 고객사 주문량 감소…TSMC·UMC 가동률 축소
- link: https://bit.ly/3DGpewf
▶ 2차전지
[단독]美 ‘IRA 3년 유예 개정안’ 상·하원 모두 발의. 한국산 전기차 세액공제 제외 독소조항. 상원에 이어 하원에서도 3년 유예 개정안. 정부, 레임덕 세션에 의원설득 주력 예상
- link: https://bit.ly/3t3y3eQ
SK온, 칠레 SQM과 리튬 구매계약…5년간 5.7만 톤 공급받는다. 전기차 120만 대분
- link: https://bit.ly/3Tbh055
폭스바겐 ID.4, 美 시장서 기아 EV6 대항마로 부각. EV6는 주행거리/효율성/디자인에서 앞선 것으로 평가. 반면, ID.4는 가성비/조명 시스템/ 적재 공간에서 높은 평가. 독일 자동차 전문지 평가에서는 EV6가 ID.5 대비 크게 앞선 것으로 평가
- link: https://bit.ly/3hh7gJ2
아이오닉5, 일본 올해의 차 '10 베스트 카' 후보로 선정
- link: https://bit.ly/3NDJ3sx
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔의 새 서버용 CPU ‘사파이어 래피즈’ 출시 또 연기... 삼성전자와 SK하이닉스 실적 전망 우려
- link: https://bit.ly/3WyJdWa
미국, 동맹국의 반도체 제조업체들에게 수출 통제압력...네덜란드 회사 ASML과 도쿄 일렉트론 리미티드(TEL), 니콘, 캐논과 같은 일본 칩 기어 제조업체는 중국에 대한 미국 수출 통제를 준수해야 할 것
- link: https://bit.ly/3AbD3C7
반도체 불황에 파운드리도 생산 감소...시스템반도체 고객사 주문량 감소…TSMC·UMC 가동률 축소
- link: https://bit.ly/3DGpewf
▶ 2차전지
[단독]美 ‘IRA 3년 유예 개정안’ 상·하원 모두 발의. 한국산 전기차 세액공제 제외 독소조항. 상원에 이어 하원에서도 3년 유예 개정안. 정부, 레임덕 세션에 의원설득 주력 예상
- link: https://bit.ly/3t3y3eQ
SK온, 칠레 SQM과 리튬 구매계약…5년간 5.7만 톤 공급받는다. 전기차 120만 대분
- link: https://bit.ly/3Tbh055
폭스바겐 ID.4, 美 시장서 기아 EV6 대항마로 부각. EV6는 주행거리/효율성/디자인에서 앞선 것으로 평가. 반면, ID.4는 가성비/조명 시스템/ 적재 공간에서 높은 평가. 독일 자동차 전문지 평가에서는 EV6가 ID.5 대비 크게 앞선 것으로 평가
- link: https://bit.ly/3hh7gJ2
아이오닉5, 일본 올해의 차 '10 베스트 카' 후보로 선정
- link: https://bit.ly/3NDJ3sx
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
‘서버용 반도체’만 바라봤는데… 인텔 출시 연기에 삼성·SK ‘울상’
반도체 혹한기의 유일한 돌파구로 꼽혔던 ‘서버용 반도체’ 시장에 돌발 악재가 발생했다. 인텔의 새 서버용 CPU 출시가 또 연기되면서 서버용 D램, 낸드플래시 수요 증가를 기대했던 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 전망
2022.11.08 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산…PCIe 5.0 지원, 2.4Gbps 전송 속도 구현…기존보다 1.2배 향상
- link: https://bit.ly/3DJT0jO
"포토마스크가 없다" 내년 25% 급등…반도체 초비상
- link: https://bit.ly/3fA09v7
대만, TSMC 1nm 공장 위해 전력·공업용수 공급 확대
- link: https://bit.ly/3hiQglS
"화웨이 꼴될라"…中알리바바·바이렌 첨단칩 생산 연기
- link: https://bit.ly/3WPF6Wb
日·네덜란드, 대중 반도체 규제 합류한다…美, 거센 동맹국 압박
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
▶ 2차전지
[단독] 현대차, 호주 희토류 확보 성공…아라푸라, NdPr 年1500t 공급 계약
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
中 전기차 비야디, 두 달 연속 월간 판매량 20만대 돌파
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
EU, 美 IRA '전기차 차별' 등에 강한 불만...국제 무역 관련 규칙 위반 주장
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
무라타, 중국 MLCC 공장에 3억 5천만 달러 투자...수요는 평준화되고 있지만 일본 부품 제조업체는 EV와 5G 급증 예상
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산…PCIe 5.0 지원, 2.4Gbps 전송 속도 구현…기존보다 1.2배 향상
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"포토마스크가 없다" 내년 25% 급등…반도체 초비상
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대만, TSMC 1nm 공장 위해 전력·공업용수 공급 확대
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"화웨이 꼴될라"…中알리바바·바이렌 첨단칩 생산 연기
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日·네덜란드, 대중 반도체 규제 합류한다…美, 거센 동맹국 압박
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▶ 2차전지
[단독] 현대차, 호주 희토류 확보 성공…아라푸라, NdPr 年1500t 공급 계약
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中 전기차 비야디, 두 달 연속 월간 판매량 20만대 돌파
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EU, 美 IRA '전기차 차별' 등에 강한 불만...국제 무역 관련 규칙 위반 주장
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무라타, 중국 MLCC 공장에 3억 5천만 달러 투자...수요는 평준화되고 있지만 일본 부품 제조업체는 EV와 5G 급증 예상
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ZDNet Korea
삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산
삼성전자가 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산에 들어갔다. 이 제품은 차세대 엔터프라이즈 서버 시장을 주도하고 자동차 시장에 공급을...
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2022.11.09 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망
- link: https://bit.ly/3DQQvMG
“中 시장 포기 못해”…美 엔비디아, 반도체 수출 금지령에 성능 낮춰 공급
- link: https://bit.ly/3fSsTiM
삼성·SK, 반도체 장비 중국 반입 숨통 트이나...산업통상자원부는 8일 서울에서 미국 상무부와 제1차 한‧미 수출통제 작업반 장관급 회의개최
- link: https://bit.ly/3hrOcbi
▶ 2차전지
"아이폰에서 전기차로"…폭스콘, 미국 EV업체 로즈타운모터스 공장 인수에 이어 지분 확대
- link: https://bit.ly/3UjB2vq
이엔드디, 이차전지 재활용 사업 진출. 폐배터리 금속 1차 제련, 정련 등 금속 회수업을 사업 목적에 추가. 추출한 금속은 전구체 원료로 재활용할 예정
- link: https://bit.ly/3Tgmmfb
르노 & 지리 자동차 JV 설립. 가솔린/하이브리드 자동차 협력.
- link: https://s.nikkei.com/3fRssFk
SK에코플랜트 테스, 볼보버스와 폐배터리 재활용 파트너십. 동남아 시장서 협력 방안 모색. 글로벌 폐배터리 시장 선점 박차
- link: https://bit.ly/3EgZfNx
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망
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“中 시장 포기 못해”…美 엔비디아, 반도체 수출 금지령에 성능 낮춰 공급
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삼성·SK, 반도체 장비 중국 반입 숨통 트이나...산업통상자원부는 8일 서울에서 미국 상무부와 제1차 한‧미 수출통제 작업반 장관급 회의개최
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▶ 2차전지
"아이폰에서 전기차로"…폭스콘, 미국 EV업체 로즈타운모터스 공장 인수에 이어 지분 확대
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이엔드디, 이차전지 재활용 사업 진출. 폐배터리 금속 1차 제련, 정련 등 금속 회수업을 사업 목적에 추가. 추출한 금속은 전구체 원료로 재활용할 예정
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르노 & 지리 자동차 JV 설립. 가솔린/하이브리드 자동차 협력.
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SK에코플랜트 테스, 볼보버스와 폐배터리 재활용 파트너십. 동남아 시장서 협력 방안 모색. 글로벌 폐배터리 시장 선점 박차
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www.thelec.kr
올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
SEMI(국제반도체장비재료협회)는 2022년 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 전년 대비 4.8% 상승한 147억 제곱인치(in²)를 기록할 것이라고 8일 밝혔다.오는 2023년 웨이퍼 출하량의 경우 전세계 거시경제가 악화...
캐피탈 그룹 SK하이닉스 지분 축소
기존 5.06% -> 5.0%
(유가)SK하이닉스 - 주식등의대량보유상황보고서(약식) 보고자:TheCapitalGroupCompanies,Inc. http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109000324
기존 5.06% -> 5.0%
(유가)SK하이닉스 - 주식등의대량보유상황보고서(약식) 보고자:TheCapitalGroupCompanies,Inc. http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109000324
2022.11.10 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개...최종 진화형은 두 칩 융합한 XPU..."IDM 2.0 전략 결정판"
- link: https://bit.ly/3WLUin5
소비전력 25%↓ 속도 33%↑...SK하이닉스, 모바일용 D램 출하
https://bit.ly/3hn29qN
TSMC, 애리조나 공장 확장 계획...투자규모 120억 달러 예정
- link: https://reut.rs/3TnkZLO
불황 속 파운드리, '6개월 先주문' 급감...6개월 단위 주문' 마지노선 위태
시스템 반도체 경기 위축 직격탄
원자재 가격 꾸준한 상승 이중고
내년 수요 감소…실적 전망 암울
- link: https://bit.ly/3huIrcU
MediaTek, 4nm 스마트폰용 반도체 소개...22년말까지 시장 출시 예상
- link: https://bit.ly/3hq1IMy
▶ 2차전지
운명의 일주일, SK발 美배터리 후방산업 수주전 시작. 이달 17일까지 입찰 마감. 내년 하반기 장비 설치 들어갈 듯
- link: https://bit.ly/3UmsLXC
中 선우다, 폭스바겐 배터리 공급망 뚫었다. 폭스바겐 하이브리드카에 배터리팩 시스템 납품. 지리차, 상하이차 등 고객사…르노, 닛산과도 협력. 글로벌 10위권 내 배터리사 중 성장률 가장 높아
- link: https://bit.ly/3WZVNOG
'포스코케미칼 파트너' 모로우, 美 최대 분리막 회사 잡았다. 셀가드와 건식 분리막 개발 계약…LNMO 기반 배터리에 활용
- link: https://bit.ly/3WMkPRc
인도네시아, 배터리 소재 니켈 수출 금지 지속…원자재 생태계 자체 구축
- link: https://bit.ly/3DXDa52
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개...최종 진화형은 두 칩 융합한 XPU..."IDM 2.0 전략 결정판"
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소비전력 25%↓ 속도 33%↑...SK하이닉스, 모바일용 D램 출하
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TSMC, 애리조나 공장 확장 계획...투자규모 120억 달러 예정
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불황 속 파운드리, '6개월 先주문' 급감...6개월 단위 주문' 마지노선 위태
시스템 반도체 경기 위축 직격탄
원자재 가격 꾸준한 상승 이중고
내년 수요 감소…실적 전망 암울
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MediaTek, 4nm 스마트폰용 반도체 소개...22년말까지 시장 출시 예상
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운명의 일주일, SK발 美배터리 후방산업 수주전 시작. 이달 17일까지 입찰 마감. 내년 하반기 장비 설치 들어갈 듯
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中 선우다, 폭스바겐 배터리 공급망 뚫었다. 폭스바겐 하이브리드카에 배터리팩 시스템 납품. 지리차, 상하이차 등 고객사…르노, 닛산과도 협력. 글로벌 10위권 내 배터리사 중 성장률 가장 높아
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'포스코케미칼 파트너' 모로우, 美 최대 분리막 회사 잡았다. 셀가드와 건식 분리막 개발 계약…LNMO 기반 배터리에 활용
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인도네시아, 배터리 소재 니켈 수출 금지 지속…원자재 생태계 자체 구축
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Naver
인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개
인텔이 오는 13일 미국 텍사스 주 댈러스에서 열리는 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스 'SC22'를 앞두고 데이터센터용으로 설계된 '제온 CPU 맥스', '데이터센터 GPU 맥스' 등 프로세서 신제품 2종을 9일 공개했다. 사전
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 엘앤에프: 2차전지 업종 내 가장 저평가
- 자료링크 : https://bit.ly/3WQmlBS
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
▶️ 3분기 출하량은 기대치 하회했으나, 수익성은 재차 상승
- 3분기 실적: 매출액 1.2조 원 영업이익 987억 원
- 양극재 출하량/판가 각각 전분기 대비 22%, 12% 증가 추정
- 출하량, 중국 물류 이슈로 당초 예상치(QoQ +30~35%) 하회,
- 구지 2공장 가동률 상승, 긍정적인 환 효과로 수익성 상승
▶️ 4분기 매출액 1.36조 원, 영업이익 1,002억 원 전망
- 출하량: 물류 이슈 완화되고, 구지 공장 가동률 상승하며 전분기 대비 10% 증가
- 판가: 리튬 가격 최고가를 경신함에 따라 전분기와 유사한 수준
- 90억 원 인센티브 지급 예상, 판가-원가 스프레드 정상화되며 영업이익률 7.4%로 소폭 하락
▶️ 투자의견 Buy, 목표주가 33만 원 유지
- 미국 진출 가이드라인 맞게 협의 마무리되면 심사 재신청 계획
- 레드우드와 파트너십 우선시. 25년 5~10만 톤 증설
- 자금은 자사주(270만 주) 활용한 교환사채 발행으로 확보 예정
- 동사의 24년 PER은 10배로 양극재뿐 아니라 기타 소재와 비교해도 과도하게 저평가
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶️ 3분기 출하량은 기대치 하회했으나, 수익성은 재차 상승
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▶️ 4분기 매출액 1.36조 원, 영업이익 1,002억 원 전망
- 출하량: 물류 이슈 완화되고, 구지 공장 가동률 상승하며 전분기 대비 10% 증가
- 판가: 리튬 가격 최고가를 경신함에 따라 전분기와 유사한 수준
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