[한화 이용욱]
2025.11.12(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
김성환 기후장관 "2035년 전기차 70% 전환 목표…내연차 판매 어려워질 것"
-link: https://buly.kr/5fDY6LW
LG엔솔, 각형 LFP 라인 투자 속도…내년 초 장비사 최종 선정 [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/1cA7XgG
[박한나의 배터리ON] GM 변화에 흔들리는 LFP 배터리 판
-link: https://buly.kr/AllWYBV
'단기부채 상환 경고음' 에코프로비엠…'여유만만' 이유
-link: https://buly.kr/YfZek0
배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
-link: https://buly.kr/AwgHX1H
이녹스리튬, 배터리 핵심 소재 '수산화리튬' 공장 준공
-link: https://buly.kr/28uOUF5
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.12(수)
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▶️ 2차전지
김성환 기후장관 "2035년 전기차 70% 전환 목표…내연차 판매 어려워질 것"
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LG엔솔, 각형 LFP 라인 투자 속도…내년 초 장비사 최종 선정 [소부장박대리]
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[박한나의 배터리ON] GM 변화에 흔들리는 LFP 배터리 판
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'단기부채 상환 경고음' 에코프로비엠…'여유만만' 이유
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배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
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이녹스리튬, 배터리 핵심 소재 '수산화리튬' 공장 준공
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❤1
[한화 이용욱]
2025.11.13(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
답은 결국 ESS…日 파나소닉도 북미 ESS 공략
-link: https://buly.kr/882AE0f
LG엔솔 'ESS 생산' 집중… 전력망 설비 단지 짓는다
-link: https://buly.kr/8emRATD
엘앤에프, LFP 양극재 전담 법인 설립 완료…"탈중국 공급망 대안"
-link: https://buly.kr/BIVnsiN
포스코, 호주 리튬기업에 1.1조 투자…빨라지는 '투 코어' 전략
-link: https://buly.kr/BpG4pAY
중국 배터리 수출 통제 유예... 잠재 리스크 여전
-link: https://buly.kr/1cA7vra
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2025.11.13(목)
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답은 결국 ESS…日 파나소닉도 북미 ESS 공략
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LG엔솔 'ESS 생산' 집중… 전력망 설비 단지 짓는다
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엘앤에프, LFP 양극재 전담 법인 설립 완료…"탈중국 공급망 대안"
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포스코, 호주 리튬기업에 1.1조 투자…빨라지는 '투 코어' 전략
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중국 배터리 수출 통제 유예... 잠재 리스크 여전
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[한화투자증권 2차전지/에너지/화학 이용욱]
★ 롯데케미칼(011170) - 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중
Buy(유지) / TP 100,000원(상향)
-link: https://buly.kr/CM0Lzgi
▶3분기: 정기보수 효과 제거되며 손익 개선
동사의 2분기 실적은 매출액 4.8조 원, 영업적자 1,326억 원으로 컨센서스(매출액 4.7조 원, 영업적자 1,286억 원)에 부합했으며, 전분기 대비 수익성이 크게 개선됐다. 기초화학 부문에서 대산/여수 및 LC USA의 정기보수가 종료되며 일회성 비용이 제거된 효과가 크다. 첨단소재 부문은 전방 수요 감소에도 고부가 제품 판매로 견조한 수익성을 기록했으며, 정밀화학도 제품 판가가 상승 및 정기보수 종료 효과로 수익성이 개선됐다. 한편, 롯데에너지머티리얼즈는 EV 수요 둔화로 판매량이 감소하며 적자가 확대됐다.
▶4분기: 재차 적자 확대 전망
동사의 4분기 실적으로 매출액 5.2조 원, 영업적자 3,059억 원을 전망한다. 주요 화학 제품 스프레드가 하락세로 전환되면서 기초 화학 부문의 실적이 재차 악화될 것으로 보인다. LC USA는 정기보수 종료 효과에도 불구하고 에탄 가격 상승으로 수익성이 둔화되고, LC Titan은 주요 제품 스프레드가 부진한 가운데 라인 프로젝트 상업 가동에 따른 고정비 부담으로 적자 폭이 확대될 것으로 보인다. 첨단소재 부문도 계절적 비수기 진입 및 정기보수 영향으로 판매량이 줄어들 전망이다.
▶목표주가 10만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
동사에 대한 투자의견과 목표주가를 10만 원으로 상향한다. 과거 저점 PBR을 적용했다. NCC 업황은 2030년까지 공급과잉이 이어질 가능성이 높고, 당장 제품 스프레드도 부진하다. 그러나 글로벌 구조조정이 구체화되고 있으며, 미중 갈등 완화 및 트럼프 행정부의 상호관세 위헌 판결 여부에 따라 수요 개선 기대도 존재한다. 동사는 Asset Light 전략을 통해 부채를 감축하며 재무구조를 강화하고 있다. 본격적인 실적 반등 시점까지는 시간이 필요하나, 중장기 관점에서 저점 매수 전략이 유효하다고 판단한다.
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 롯데케미칼(011170) - 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중
Buy(유지) / TP 100,000원(상향)
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▶3분기: 정기보수 효과 제거되며 손익 개선
동사의 2분기 실적은 매출액 4.8조 원, 영업적자 1,326억 원으로 컨센서스(매출액 4.7조 원, 영업적자 1,286억 원)에 부합했으며, 전분기 대비 수익성이 크게 개선됐다. 기초화학 부문에서 대산/여수 및 LC USA의 정기보수가 종료되며 일회성 비용이 제거된 효과가 크다. 첨단소재 부문은 전방 수요 감소에도 고부가 제품 판매로 견조한 수익성을 기록했으며, 정밀화학도 제품 판가가 상승 및 정기보수 종료 효과로 수익성이 개선됐다. 한편, 롯데에너지머티리얼즈는 EV 수요 둔화로 판매량이 감소하며 적자가 확대됐다.
▶4분기: 재차 적자 확대 전망
동사의 4분기 실적으로 매출액 5.2조 원, 영업적자 3,059억 원을 전망한다. 주요 화학 제품 스프레드가 하락세로 전환되면서 기초 화학 부문의 실적이 재차 악화될 것으로 보인다. LC USA는 정기보수 종료 효과에도 불구하고 에탄 가격 상승으로 수익성이 둔화되고, LC Titan은 주요 제품 스프레드가 부진한 가운데 라인 프로젝트 상업 가동에 따른 고정비 부담으로 적자 폭이 확대될 것으로 보인다. 첨단소재 부문도 계절적 비수기 진입 및 정기보수 영향으로 판매량이 줄어들 전망이다.
▶목표주가 10만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
동사에 대한 투자의견과 목표주가를 10만 원으로 상향한다. 과거 저점 PBR을 적용했다. NCC 업황은 2030년까지 공급과잉이 이어질 가능성이 높고, 당장 제품 스프레드도 부진하다. 그러나 글로벌 구조조정이 구체화되고 있으며, 미중 갈등 완화 및 트럼프 행정부의 상호관세 위헌 판결 여부에 따라 수요 개선 기대도 존재한다. 동사는 Asset Light 전략을 통해 부채를 감축하며 재무구조를 강화하고 있다. 본격적인 실적 반등 시점까지는 시간이 필요하나, 중장기 관점에서 저점 매수 전략이 유효하다고 판단한다.
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[한화 이용욱]
2025.11.14(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
LG화학, 美 고객사와 3.8조 규모 EV용 양극재 공급 계약
-link: https://buly.kr/1vJSdU
CATL, ESS용 배터리 대규모 공급 계약...中 배터리주 급등
-link: https://buly.kr/31UC8WF
벤츠 회장 "LG를 비롯한 여러 전략적 배터리 공급업체와 협력할 계획"
-link: https://buly.kr/8TrgXos
GM "중국산 부품 없애라"…탈중국 속도
-link: https://buly.kr/7mCecZd
흑연 한계 넘는 실리콘 음극재…국내 기업들 상용화 경쟁 본격화
-link: https://buly.kr/6134oQH
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2025.11.14(금)
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LG화학, 美 고객사와 3.8조 규모 EV용 양극재 공급 계약
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CATL, ESS용 배터리 대규모 공급 계약...中 배터리주 급등
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벤츠 회장 "LG를 비롯한 여러 전략적 배터리 공급업체와 협력할 계획"
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GM "중국산 부품 없애라"…탈중국 속도
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흑연 한계 넘는 실리콘 음극재…국내 기업들 상용화 경쟁 본격화
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[한화 이용욱]
2025.11.17(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
배터리 실명제 국회 통과…中에 안방 내준 K-배터리 '반격' 기회
-link: https://buly.kr/FsJW5ho
중국 배터리 전해액 첨가제 동났다...가격 두배 급등
-link: https://buly.kr/APw1gQB
솔리드파워 "전고체 배터리 중심은 한국…2028년 전해질 생산"
-link: https://buly.kr/DPUu3Ej
K-배터리 '최후의 보루' 흔들리나, 미국 고급형 전기차 시장 사실상 소멸 위기
-link: https://buly.kr/CWv7S7v
"사용 중 불꽃" 배터리 1만대 리콜…테슬라 주가 하락 '비명' [종목+]
-link: https://buly.kr/7QN90av
"테슬라, 美 생산 전기차에 중국산 부품 전면 배제 추진"
-link: https://buly.kr/E79xDSs
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.17(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
배터리 실명제 국회 통과…中에 안방 내준 K-배터리 '반격' 기회
-link: https://buly.kr/FsJW5ho
중국 배터리 전해액 첨가제 동났다...가격 두배 급등
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솔리드파워 "전고체 배터리 중심은 한국…2028년 전해질 생산"
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K-배터리 '최후의 보루' 흔들리나, 미국 고급형 전기차 시장 사실상 소멸 위기
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"사용 중 불꽃" 배터리 1만대 리콜…테슬라 주가 하락 '비명' [종목+]
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"테슬라, 美 생산 전기차에 중국산 부품 전면 배제 추진"
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[한화 이용욱]
2025.11.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
전기차 침체에 가동률 50%대…배터리 3사, 설비 줄이고 R&D로 ‘승부수’
-link: https://buly.kr/BeLLeUb
LFP 국내 생산 나선 LG엔솔…'1조 ESS' 정부 입찰 통할까?
-link: https://buly.kr/DlKRQJm
삼성SDI, 울산 전고체 양산 거점 검토 ‘첫 공식 언급’
-link: https://buly.kr/B7b4i5W
중국산 빼는 테슬라…K실리콘음극재가 웃는다
-link: https://buly.kr/FLZGFhS
LFP도 ‘탈중국’…엘앤에프, 내년 3만톤 양산 속도
-link: https://buly.kr/8Trhzw8
중국 상하이자동차 반고체 배터리 양산형 전기차 공개 예정, 주행거리 530㎞
-link: https://buly.kr/9tBlqNw
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.18(화)
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▶️ 2차전지
전기차 침체에 가동률 50%대…배터리 3사, 설비 줄이고 R&D로 ‘승부수’
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LFP 국내 생산 나선 LG엔솔…'1조 ESS' 정부 입찰 통할까?
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삼성SDI, 울산 전고체 양산 거점 검토 ‘첫 공식 언급’
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중국산 빼는 테슬라…K실리콘음극재가 웃는다
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LFP도 ‘탈중국’…엘앤에프, 내년 3만톤 양산 속도
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중국 상하이자동차 반고체 배터리 양산형 전기차 공개 예정, 주행거리 530㎞
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[한화투자증권 2차전지/에너지/화학 이용욱]
★ 양극재 10월 수출액 코멘트
-link: https://buly.kr/BeLLrrE
▶미국 EV 보조금 폐지 영향으로 양극재 출하량 4년만에 최저치
2025년 10월 국내 양극재 수출액은 3.3억 달러(MoM -22.3%), 수출량은 1.4만 톤(MoM -23.5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 23.5 달러/kg 로 MoM 1.5% 상승했다. 최근 LiPF6와 탄산리튬 가격이 급등하며 각각 2023년 7월, 2024년 7월 이후 최고 수준을 기록했다. 이는 견조한 리튬 수요와 일부 광산의 생산 축소 영향으로 추정된다. 글로벌 리튬 업체들은 여전히 시장이 공급 과잉 상태라고 평가하지만, ESS 수요 확대와 중국·유럽의 EV 판매 호조로 2026년 리튬 수요는 YoY 30% 이상 증가할 것으로 전망한다. 이에 따라 2026년에는 리튬 수급이 안정화될 것으로 언급하며, 일부 업체는 공급 부족 가능성도 제기한다. 최근의 급등세가 지속되기는 어렵겠으나, 중장기적으로는 완만한 상승 흐름이 이어질 가능성이 높다.
한편, 10월 양극재 수출량은 4년 만에 최저치를 기록했다. 미국 EV 보조금 폐지 영향이 크다. 청주·포항·천안 등 미국향 비중이 높은 지역의 양극재 수출 감소가 두드러졌다. 주요 기업들의 3분기 실적발표를 종합하면, 미국 배터리 출하량은 3분기에 이어 4분기에도 QoQ 20% 줄어들 것으로 예상된다. 양극재 업체 가운데에서는 미국 비중이 낮은 엘앤에프만 전분기 대비 출하량 증가를 전망했으며, 포스코퓨처엠과 LG화학 등 미국향 비중이 큰 업체들은 QoQ 40~50%의 출하 감소가 예상된다.
국내 2차전지 업종 주가는 10월 단기 급등 이후 보합세를 이어가고 있다. 리튬 가격 반등과 ESS 중심의 실적 턴어라운드 기대감이 반영됐지만, LGES/삼성SDI/엘앤에프 등 일부 기업을 제외하면 ESS 수혜 폭은 제한적이다. 전반적으로는 미국 전기차 시장 부진과 신규 공장 가동에 따른 고정비 부담으로 실적 반등 시점이 다소 지연될 가능성이 높다. 이에 따라 ESS 수혜가 기대되는 기업에 선별적으로 접근하는 전략이 유효할 것으로 판단한다.
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 양극재 10월 수출액 코멘트
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▶미국 EV 보조금 폐지 영향으로 양극재 출하량 4년만에 최저치
2025년 10월 국내 양극재 수출액은 3.3억 달러(MoM -22.3%), 수출량은 1.4만 톤(MoM -23.5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 23.5 달러/kg 로 MoM 1.5% 상승했다. 최근 LiPF6와 탄산리튬 가격이 급등하며 각각 2023년 7월, 2024년 7월 이후 최고 수준을 기록했다. 이는 견조한 리튬 수요와 일부 광산의 생산 축소 영향으로 추정된다. 글로벌 리튬 업체들은 여전히 시장이 공급 과잉 상태라고 평가하지만, ESS 수요 확대와 중국·유럽의 EV 판매 호조로 2026년 리튬 수요는 YoY 30% 이상 증가할 것으로 전망한다. 이에 따라 2026년에는 리튬 수급이 안정화될 것으로 언급하며, 일부 업체는 공급 부족 가능성도 제기한다. 최근의 급등세가 지속되기는 어렵겠으나, 중장기적으로는 완만한 상승 흐름이 이어질 가능성이 높다.
한편, 10월 양극재 수출량은 4년 만에 최저치를 기록했다. 미국 EV 보조금 폐지 영향이 크다. 청주·포항·천안 등 미국향 비중이 높은 지역의 양극재 수출 감소가 두드러졌다. 주요 기업들의 3분기 실적발표를 종합하면, 미국 배터리 출하량은 3분기에 이어 4분기에도 QoQ 20% 줄어들 것으로 예상된다. 양극재 업체 가운데에서는 미국 비중이 낮은 엘앤에프만 전분기 대비 출하량 증가를 전망했으며, 포스코퓨처엠과 LG화학 등 미국향 비중이 큰 업체들은 QoQ 40~50%의 출하 감소가 예상된다.
국내 2차전지 업종 주가는 10월 단기 급등 이후 보합세를 이어가고 있다. 리튬 가격 반등과 ESS 중심의 실적 턴어라운드 기대감이 반영됐지만, LGES/삼성SDI/엘앤에프 등 일부 기업을 제외하면 ESS 수혜 폭은 제한적이다. 전반적으로는 미국 전기차 시장 부진과 신규 공장 가동에 따른 고정비 부담으로 실적 반등 시점이 다소 지연될 가능성이 높다. 이에 따라 ESS 수혜가 기대되는 기업에 선별적으로 접근하는 전략이 유효할 것으로 판단한다.
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[한화 이용욱]
2025.11.19(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
삼성SDI, 헝가리 배터리 공장 증설… 유럽 생산 거점 강화
-link: https://buly.kr/3NJjuIN
적자 압박 SDI, 전고체 양산 라인 구축 '시동'
-link: https://buly.kr/15Pt9i4
테슬라·GM '탈중국' 드라이브…LFP 키우는 K-배터리 기회 왔다
-link: https://buly.kr/3j9FrxI
ESS·전기차 수요 느네…중국 탄산리튬 가격 한 달간 30%↑
-link: https://buly.kr/CWv8uku
BYD "전기차 1분에 1대, 배터리 3초에 1개 생산"
-link: https://buly.kr/9MRV7dx
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.19(수)
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▶️ 2차전지
삼성SDI, 헝가리 배터리 공장 증설… 유럽 생산 거점 강화
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적자 압박 SDI, 전고체 양산 라인 구축 '시동'
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테슬라·GM '탈중국' 드라이브…LFP 키우는 K-배터리 기회 왔다
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ESS·전기차 수요 느네…중국 탄산리튬 가격 한 달간 30%↑
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BYD "전기차 1분에 1대, 배터리 3초에 1개 생산"
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[한화 이용욱]
2025.11.20(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
LG에너지솔루션, 캐나다 합작공장서 ESS용 배터리 양산
-link: https://buly.kr/28uRO4N
1조 규모 ESS 입찰 2차전…삼성SDI·LG엔솔·SK온 '사활'
-link: https://buly.kr/1RFPSpO
테슬라, 애리조나서 로보택시 운영 허가 취득…자율주행 서비스 확대
-link: https://buly.kr/DaPh99O
EU '배터리 독립' 가속화…兆단위 공공자금 투입
-link: https://buly.kr/1cAARnz
'脫중국 가속' 포스코인터·퓨처엠 흑연 공급망 다변화, 호주 그래피넥스 협력 논의
-link: https://buly.kr/E79y5kR
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.20(목)
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▶️ 2차전지
LG에너지솔루션, 캐나다 합작공장서 ESS용 배터리 양산
-link: https://buly.kr/28uRO4N
1조 규모 ESS 입찰 2차전…삼성SDI·LG엔솔·SK온 '사활'
-link: https://buly.kr/1RFPSpO
테슬라, 애리조나서 로보택시 운영 허가 취득…자율주행 서비스 확대
-link: https://buly.kr/DaPh99O
EU '배터리 독립' 가속화…兆단위 공공자금 투입
-link: https://buly.kr/1cAARnz
'脫중국 가속' 포스코인터·퓨처엠 흑연 공급망 다변화, 호주 그래피넥스 협력 논의
-link: https://buly.kr/E79y5kR
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[한화 이용욱]
2025.11.21(금)
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▶️ 2차전지
‘온실가스 감축’ 가속에 배터리 업계 ‘미소’
-link: https://buly.kr/3COzd46
자율주행 앞서가는 미·중 … 규제 첩첩 韓, 기준도 데이터도 없어
-link: https://buly.kr/9iH1vHd
ESS 공공입찰서도 中 배제 강화…"국내생산 제품 쓰면 높은 점수"
-link: https://buly.kr/5JO5OwW
트럼프 "조지아 한국인 단속, 실수였다"···美 제조업 재건에 외국 기술자 필수
-link: https://buly.kr/9MRVxdJ
[단독] SK온, 中 EUE 지분 매각 '초읽기'…리밸런싱 가속화 [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/AllZoDJ
LG엔솔·SK온, 호주 흑연기업 그래피넥스와 핵심 소재 공급망 구축 논의
-link: https://buly.kr/Gvo68g3
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.21(금)
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▶️ 2차전지
‘온실가스 감축’ 가속에 배터리 업계 ‘미소’
-link: https://buly.kr/3COzd46
자율주행 앞서가는 미·중 … 규제 첩첩 韓, 기준도 데이터도 없어
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ESS 공공입찰서도 中 배제 강화…"국내생산 제품 쓰면 높은 점수"
-link: https://buly.kr/5JO5OwW
트럼프 "조지아 한국인 단속, 실수였다"···美 제조업 재건에 외국 기술자 필수
-link: https://buly.kr/9MRVxdJ
[단독] SK온, 中 EUE 지분 매각 '초읽기'…리밸런싱 가속화 [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/AllZoDJ
LG엔솔·SK온, 호주 흑연기업 그래피넥스와 핵심 소재 공급망 구축 논의
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안녕하세요 한화투자증권 반도체 담당 김광진입니다. 다름이 아니라 제가 내일자로 이제 한화에서 퇴직을 하고 새로운 곳에서 새 출발을 하게 되어 더 이상 한화 테크 공식 채널로써의 운영은 어렵게 되었습니다😢
지난 3년간 많이 부족한 채널임에도 불구하고 관심 가져주신 구독자 분들께 정말 감사하다는 말씀을 드립니다.
아직 이 채널을 완전히 폐쇄할지, 아니면 제 개인 채널로 앞으로 활용할지 완전히 마음이 정해지진 않았습니다. 다만 한화 테크로써의 운영은 금일부로 종료될 예정입니다. 그동안 보내주신 관심에 다시 한번 감사드리며, 만약 개인 채널로 변경 운영하게 될 경우 다시 인사 올리겠습니다! 날씨가 추운데 구독자분들 모두 건강관리 조심하시고 성투하세요!🫡
지난 3년간 많이 부족한 채널임에도 불구하고 관심 가져주신 구독자 분들께 정말 감사하다는 말씀을 드립니다.
아직 이 채널을 완전히 폐쇄할지, 아니면 제 개인 채널로 앞으로 활용할지 완전히 마음이 정해지진 않았습니다. 다만 한화 테크로써의 운영은 금일부로 종료될 예정입니다. 그동안 보내주신 관심에 다시 한번 감사드리며, 만약 개인 채널로 변경 운영하게 될 경우 다시 인사 올리겠습니다! 날씨가 추운데 구독자분들 모두 건강관리 조심하시고 성투하세요!🫡
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안녕하세요, 한화투자증권 이차전지/에너지/화학 담당 이용욱입니다. 그동안 운영해온 한화 테크 공식 채널은 이번을 마지막으로 종료하게 되었습니다. 아직 개인 채널 운영 여부는 결정하지 않았으나, 만약 새롭게 시작하게 된다면 다시 인사드리겠습니다.
부족한 채널임에도 관심과 성원을 보내주신 모든 구독자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 건강 유의하시고, 성공적인 투자 이어가시길 기원합니다. 감사합니다.
부족한 채널임에도 관심과 성원을 보내주신 모든 구독자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 건강 유의하시고, 성공적인 투자 이어가시길 기원합니다. 감사합니다.
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