<한화투자증권 이효민 - 20230201>
S&P +1.46%, Nasdaq +1.67, Dow +1.09%, Russell +2.45%, 2yr T-Yield 4.2)(Down), 10yr T-Yield 3.50(Down), Dollar Index 102.09(Down), Gold $1,928(Up). WTI Crude 78.87(Up)
※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) +1.93%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) -0.02%
- 미국테크Top10지수(IUST10) +1.88%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -0.14%
※ Sector
- Outperform: Discretionary +2.3%, Materials +2.2%, Real Estates +1.8%, Industrials +1.7%
- Underperform: Utilities +0.7%, Energy +0.9%, Staples +1.1%
※ Data Releases
· 미국 1월 Conference Board Consumer Confidence 107.1 vs est 109.0, prior 108.3
· 미국 1월 MNI Chicago PMI 44.3 vs est 45.0, prior 44.9
· 미국 11월 S&P CoreLogic GS 20-City YoY NSA -0.54% vs est -0.65%, prior -0.52%
· 미국 4분기 Employment Cost Index +1.0% vs est +1.1%, prior +1.2%
<Macro>
※ Bloomberg, 파월이 관심있게 보는 지표 "Employment Cost Index" 하락으로 인플레이션 둔화 기대감 증가, 증시 반등
· Brainard, 최근 임금상승 완화 확인을 위해서 ECI 보고서를 지켜볼 것이라 언급했었
· 긍정적인 경제지표와 강한 노동 지표를 두고 금일 새벽 파월의 스탠스 더욱 중요
※ 원유 시장
· 뉴욕주, 대부분이 러시아오일인 인도에서부터 가솔린과 디젤 큰 규모 매수, 공급발 우려에 대한 염려 증가
· 수요일 OPEC+ 미팅을 앞두고 WTI $78선 상회
· Exxon CEo, 원유시장이 새로운 생산을 위한 투자가 약해지면서, 공급이 타이트 해질 것
※ FOMC Preview
· 대다수의 애널리스트들이 25bp 인상으로 Fed Funds Rate 이 4.50 ~4.75% 위치 기대, 일부 소수는 여전히 50bp 이상의 인상 기대중
· 머니마켓인 경우 여전히 25bp 인상 배팅이 증가하고 있고, 23년 하반기 완화베팅 유지중
<Equity>
· 반도체 AMD(AMD), 예상치 상회한 실적 발표. Lurative server market 강세가 PC Chips 수요 붕괴를 상쇄, 긍정적인 가이던스 제시, 장외 +1.1% 상승중
· SNS 업체 Snap(SNAP), 예상치 하회한 실적 발표, 광고비용 하락으로 첫 전분기 대비 수익 감소, 장외 -14% 하락중
· 메모리 Western Digital(WDC), 예상치 상회한 실적 발표, 다만 Convertible stock 딜과 기대치에 못미친 가이던스 제시후 장외 -5.6% 하락중
· 바이오 업체 Amgen(AMGN), 예상치 상회한 실적 발표, 다만 살짝 못미친 가이던스 제시, 장외 주가 -1% 하락중
· 물류 UPS(UPS), 예상치 하회한 매출, 상회한 EPS 발표, 가이던스 역시 시장 기대치를 못미쳤으나, 생각보다 낮은 물량 감소와 함께 Mild 한 후퇴가 있을 것, 주가 +4.7%
· FedEx(FDX), 신규 시스템 Delivery Contractors을 선보이면서, 효율성 증가 소식, 주가 +5.3%
· 중장비 업체 Caterpillar(CAT), 중국 수요 둔화와 비용증가로 예상치 하회한 실적 발표, 주가 -3.5%
· 농산물업체 Mondelez(MDLZ), 예상치 상회한 실적 발표, 이머징 마켓에서 긍정적인 매출 성장이 일어나고 있다고 언급, 장외 +1.3% 상승중
· GM(GM), 예상치 상회한 실적 모멘텀 발표, 마진 축소에 대한 염려까지 제거, 주가 +8.4%
· 스트리밍 Spotify(SPOT), 예상치 상회한 실적 발표, +13%
· Workday(WDAY), 글로벌 경기침체 우려로 전세계 직원의 3% 해고 계획 발표, 주가 +2.8%
S&P +1.46%, Nasdaq +1.67, Dow +1.09%, Russell +2.45%, 2yr T-Yield 4.2)(Down), 10yr T-Yield 3.50(Down), Dollar Index 102.09(Down), Gold $1,928(Up). WTI Crude 78.87(Up)
※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) +1.93%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) -0.02%
- 미국테크Top10지수(IUST10) +1.88%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -0.14%
※ Sector
- Outperform: Discretionary +2.3%, Materials +2.2%, Real Estates +1.8%, Industrials +1.7%
- Underperform: Utilities +0.7%, Energy +0.9%, Staples +1.1%
※ Data Releases
· 미국 1월 Conference Board Consumer Confidence 107.1 vs est 109.0, prior 108.3
· 미국 1월 MNI Chicago PMI 44.3 vs est 45.0, prior 44.9
· 미국 11월 S&P CoreLogic GS 20-City YoY NSA -0.54% vs est -0.65%, prior -0.52%
· 미국 4분기 Employment Cost Index +1.0% vs est +1.1%, prior +1.2%
<Macro>
※ Bloomberg, 파월이 관심있게 보는 지표 "Employment Cost Index" 하락으로 인플레이션 둔화 기대감 증가, 증시 반등
· Brainard, 최근 임금상승 완화 확인을 위해서 ECI 보고서를 지켜볼 것이라 언급했었
· 긍정적인 경제지표와 강한 노동 지표를 두고 금일 새벽 파월의 스탠스 더욱 중요
※ 원유 시장
· 뉴욕주, 대부분이 러시아오일인 인도에서부터 가솔린과 디젤 큰 규모 매수, 공급발 우려에 대한 염려 증가
· 수요일 OPEC+ 미팅을 앞두고 WTI $78선 상회
· Exxon CEo, 원유시장이 새로운 생산을 위한 투자가 약해지면서, 공급이 타이트 해질 것
※ FOMC Preview
· 대다수의 애널리스트들이 25bp 인상으로 Fed Funds Rate 이 4.50 ~4.75% 위치 기대, 일부 소수는 여전히 50bp 이상의 인상 기대중
· 머니마켓인 경우 여전히 25bp 인상 배팅이 증가하고 있고, 23년 하반기 완화베팅 유지중
<Equity>
· 반도체 AMD(AMD), 예상치 상회한 실적 발표. Lurative server market 강세가 PC Chips 수요 붕괴를 상쇄, 긍정적인 가이던스 제시, 장외 +1.1% 상승중
· SNS 업체 Snap(SNAP), 예상치 하회한 실적 발표, 광고비용 하락으로 첫 전분기 대비 수익 감소, 장외 -14% 하락중
· 메모리 Western Digital(WDC), 예상치 상회한 실적 발표, 다만 Convertible stock 딜과 기대치에 못미친 가이던스 제시후 장외 -5.6% 하락중
· 바이오 업체 Amgen(AMGN), 예상치 상회한 실적 발표, 다만 살짝 못미친 가이던스 제시, 장외 주가 -1% 하락중
· 물류 UPS(UPS), 예상치 하회한 매출, 상회한 EPS 발표, 가이던스 역시 시장 기대치를 못미쳤으나, 생각보다 낮은 물량 감소와 함께 Mild 한 후퇴가 있을 것, 주가 +4.7%
· FedEx(FDX), 신규 시스템 Delivery Contractors을 선보이면서, 효율성 증가 소식, 주가 +5.3%
· 중장비 업체 Caterpillar(CAT), 중국 수요 둔화와 비용증가로 예상치 하회한 실적 발표, 주가 -3.5%
· 농산물업체 Mondelez(MDLZ), 예상치 상회한 실적 발표, 이머징 마켓에서 긍정적인 매출 성장이 일어나고 있다고 언급, 장외 +1.3% 상승중
· GM(GM), 예상치 상회한 실적 모멘텀 발표, 마진 축소에 대한 염려까지 제거, 주가 +8.4%
· 스트리밍 Spotify(SPOT), 예상치 상회한 실적 발표, +13%
· Workday(WDAY), 글로벌 경기침체 우려로 전세계 직원의 3% 해고 계획 발표, 주가 +2.8%
👍3
MS Wilson, 투자자들이 "Don't Fight the Fed" 규칙을 잃기 시작하여서, 아마도 이번주가 이를 재차 증명하는 한주가 될 것
- 액티브 투자자들이 재차 공격적으로 리스크 자산들을 늘리기 시작했음에도 불구, 주가에 미치는 영향은 미비(차트 갭을 통해 확인)
- 주식이 12월 초 고점까지 상승하려는 주된 이유는 1월 계절적 효과와 수년내 가장 심각했던 세금 손실 판매 그리고 12월 쏠려있던 숏포지션의 청산 이었음
- MS는 여전히 경기 성장은 더뎌질 것이고, FED의 타이트닝은 지속될 것으로 봄
- 이는 결국 생각보다 더욱 악화된 마진 압박을 만들게 될 것이고, 증시는 약세장 마지막 단계를 경험하게 될 것
- 액티브 투자자들이 재차 공격적으로 리스크 자산들을 늘리기 시작했음에도 불구, 주가에 미치는 영향은 미비(차트 갭을 통해 확인)
- 주식이 12월 초 고점까지 상승하려는 주된 이유는 1월 계절적 효과와 수년내 가장 심각했던 세금 손실 판매 그리고 12월 쏠려있던 숏포지션의 청산 이었음
- MS는 여전히 경기 성장은 더뎌질 것이고, FED의 타이트닝은 지속될 것으로 봄
- 이는 결국 생각보다 더욱 악화된 마진 압박을 만들게 될 것이고, 증시는 약세장 마지막 단계를 경험하게 될 것
👍5
Barclays, Global Macro Thoughts, Wait out this Risk-On
- 미국 견고한 지표들과 여전히 강한 고용시장 유지/ 유럽은 따뜻한 날씨로 인해서 서프라이즈한 지표들이 나오면서 전망은 더욱 좋아지고 있음, 또한 아시아도 일본 PMI 50을 상회하고 중국 코비드 종료 기대감이 높아지면서, 글로벌 경기는 조용함을 지속하고 있음
- 이번주 FED, ECB, BOE가 미팅이 계획되어져 있음, Barclays는 FED는 25bp, ECB와 BOE는 50bp 인상을 할 것으로 기대, 다만 가장 중요한 것은 결국 또 파월의 톤이다.
- 잭슨홀 수준까지 내려온 FCI, 여전히 강한 노동시장 대비 식는 모습을 보이는 인플레이션과 임금 지표가 혼합되었을때, FED가 50bp 인상을 하진 않을 것으로 봄, 다만 파월이 컨퍼런스에서 호퀴시한 톤을 보일 것이며 이는 최근 랠리를 보이는 리스크 자산들에게 악영향을 줄 것
- 미국 견고한 지표들과 여전히 강한 고용시장 유지/ 유럽은 따뜻한 날씨로 인해서 서프라이즈한 지표들이 나오면서 전망은 더욱 좋아지고 있음, 또한 아시아도 일본 PMI 50을 상회하고 중국 코비드 종료 기대감이 높아지면서, 글로벌 경기는 조용함을 지속하고 있음
- 이번주 FED, ECB, BOE가 미팅이 계획되어져 있음, Barclays는 FED는 25bp, ECB와 BOE는 50bp 인상을 할 것으로 기대, 다만 가장 중요한 것은 결국 또 파월의 톤이다.
- 잭슨홀 수준까지 내려온 FCI, 여전히 강한 노동시장 대비 식는 모습을 보이는 인플레이션과 임금 지표가 혼합되었을때, FED가 50bp 인상을 하진 않을 것으로 봄, 다만 파월이 컨퍼런스에서 호퀴시한 톤을 보일 것이며 이는 최근 랠리를 보이는 리스크 자산들에게 악영향을 줄 것
👍2
<한화투자증권 이효민 - 20230202>
S&P +1.05%, Nasdaq +2.00, Dow +1.02%, Russell +1.49%, 2yr T-Yield 4.0(Down), 10yr T-Yield 3.41(Down), Dollar Index 101.17(Down), Gold $1,951(Up). WTI Crude 76.75(Down)
※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) +5.19%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +1.94%
- 미국테크Top10지수(IUST10) +2.30%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index +4.34%
※ Sector
- Outperform: Tech +2.4%, Discretionary +1.9%, Communication +1.2%
- Underperform: Energy -2.0%, Financials 0.0%, Utilities +0.2%, Healthcare +0.5%
※ Data Releases
· 미국 1월 ISM Manufacturing 47.4 vs est 48.0, prior 48.4
· 미국 1월 ADP Employment Change 106k vs est 180k, prior 253k
· 미국 12월 JOLT Job Openings 11,012k vs est 10,300k, prior 10440k
· 유로존 1월 CPI YoY 예비치 +8.5% vs est +8.9%, prior +9.2%
· 브라질 Selic Rate 동결 유지
<Macro>
※ FED, FOMC 금리 25bp 인상
· 적어도 두번 이상의 추가 금리 인상이 있을 것, 다만 상품군에서는 디스인플레이션이 시작되었다고 언급
· 2023년 금리 인하 가능성 없음, (현재 마켓은 50bp 인하 베팅중)
· ECB와 BOE 금리인상이 금일 예정되어 있는 상태에서 유로존 1월 CPI 예비치 YoY +8.5%로 예상치 하회하며 도비쉬한 스탠스 기대감 증가
※ 중국 IPO 규칙 완화하여 기업들이 자금조달에 대한 접근성 높일 계획
※ Mixed 된 노등 지표
· ADP는 예상치 큰 폭 하회, JOLT는 예상치 상회하며 MIxed된 모습을 보임. 다만 ADP가 2년래 최저치를 기록한 부분에 시장이 더욱 반응
※ 미국 천연가스 선물 -8%대 하락하며 2년래 최저치 기록
· 추운 날씨로 수요증가가 예측되었으나 난방 연료 분산으로 수요감소. 또한 다음주 예상보다 마일드한 날씨가 예측되면서 트레이더들이 3,4월물을 매도, 7,8월물 매수하는 전략으로 변경.
※ 원유 가격 하락
· OPEC + 에서 기존 감산량 유지 했으나, 미국 재고가 21년 6월 이후 최고치를 기록하며 유가 하락
<Equity>
· Meta(META), 예상치 상회한 매출 발표. 강한 광고 수요 증가, 장외 +18% 상승중
· 스트리밍 바이크 Peloton(PTON), 예상치 상회한 실적 발표. 구독모델 수익 큰 폭 증가. CEO 이번 분기부터 매출 터닝포인트가 될 것이라며 자신감 표현, 주가 +27% 상승마감
· 화장제품업체 elf Beauty(ELF), 예상치 상회한 실적 발표, 꾸준히 강한 대규모 수요 재확인, 가이던스 상향조정, 장외 +12.6% 상승하며 신고가 랠리
· 담배업체 Altria(MO), 예상치 상회한 실적 발표, 신규 Smoke-Free 제품 티저 공개, +5.6%
· 의료장비업체 Stryker(SYK), 예상치 상회한 실적 발표. 23년 신규 제품에 대한 주문량 큰 증가와 슈퍼사이클이 도래했다는 RBC 호평, STifel에서 목표주가 상향조정, 주가 +9.9% 상승
· 트럭업체 Old Dominion(ODFL), 예상치 상회한 실적 발표, 실적발표에서 "the end is now in sight"이라 언급하며 긍정적인 가이던스 제시. 주가 +10.3% 상승하며 신고가 갱신
· 공장 자동화업체 Keyence(6861 JT), 예상치 상회한 실적 발표, 미국 ADR로 상장된 KYCCF +2.6% 상승
S&P +1.05%, Nasdaq +2.00, Dow +1.02%, Russell +1.49%, 2yr T-Yield 4.0(Down), 10yr T-Yield 3.41(Down), Dollar Index 101.17(Down), Gold $1,951(Up). WTI Crude 76.75(Down)
※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) +5.19%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +1.94%
- 미국테크Top10지수(IUST10) +2.30%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index +4.34%
※ Sector
- Outperform: Tech +2.4%, Discretionary +1.9%, Communication +1.2%
- Underperform: Energy -2.0%, Financials 0.0%, Utilities +0.2%, Healthcare +0.5%
※ Data Releases
· 미국 1월 ISM Manufacturing 47.4 vs est 48.0, prior 48.4
· 미국 1월 ADP Employment Change 106k vs est 180k, prior 253k
· 미국 12월 JOLT Job Openings 11,012k vs est 10,300k, prior 10440k
· 유로존 1월 CPI YoY 예비치 +8.5% vs est +8.9%, prior +9.2%
· 브라질 Selic Rate 동결 유지
<Macro>
※ FED, FOMC 금리 25bp 인상
· 적어도 두번 이상의 추가 금리 인상이 있을 것, 다만 상품군에서는 디스인플레이션이 시작되었다고 언급
· 2023년 금리 인하 가능성 없음, (현재 마켓은 50bp 인하 베팅중)
· ECB와 BOE 금리인상이 금일 예정되어 있는 상태에서 유로존 1월 CPI 예비치 YoY +8.5%로 예상치 하회하며 도비쉬한 스탠스 기대감 증가
※ 중국 IPO 규칙 완화하여 기업들이 자금조달에 대한 접근성 높일 계획
※ Mixed 된 노등 지표
· ADP는 예상치 큰 폭 하회, JOLT는 예상치 상회하며 MIxed된 모습을 보임. 다만 ADP가 2년래 최저치를 기록한 부분에 시장이 더욱 반응
※ 미국 천연가스 선물 -8%대 하락하며 2년래 최저치 기록
· 추운 날씨로 수요증가가 예측되었으나 난방 연료 분산으로 수요감소. 또한 다음주 예상보다 마일드한 날씨가 예측되면서 트레이더들이 3,4월물을 매도, 7,8월물 매수하는 전략으로 변경.
※ 원유 가격 하락
· OPEC + 에서 기존 감산량 유지 했으나, 미국 재고가 21년 6월 이후 최고치를 기록하며 유가 하락
<Equity>
· Meta(META), 예상치 상회한 매출 발표. 강한 광고 수요 증가, 장외 +18% 상승중
· 스트리밍 바이크 Peloton(PTON), 예상치 상회한 실적 발표. 구독모델 수익 큰 폭 증가. CEO 이번 분기부터 매출 터닝포인트가 될 것이라며 자신감 표현, 주가 +27% 상승마감
· 화장제품업체 elf Beauty(ELF), 예상치 상회한 실적 발표, 꾸준히 강한 대규모 수요 재확인, 가이던스 상향조정, 장외 +12.6% 상승하며 신고가 랠리
· 담배업체 Altria(MO), 예상치 상회한 실적 발표, 신규 Smoke-Free 제품 티저 공개, +5.6%
· 의료장비업체 Stryker(SYK), 예상치 상회한 실적 발표. 23년 신규 제품에 대한 주문량 큰 증가와 슈퍼사이클이 도래했다는 RBC 호평, STifel에서 목표주가 상향조정, 주가 +9.9% 상승
· 트럭업체 Old Dominion(ODFL), 예상치 상회한 실적 발표, 실적발표에서 "the end is now in sight"이라 언급하며 긍정적인 가이던스 제시. 주가 +10.3% 상승하며 신고가 갱신
· 공장 자동화업체 Keyence(6861 JT), 예상치 상회한 실적 발표, 미국 ADR로 상장된 KYCCF +2.6% 상승
👍2
Nomura, 5월 Pause & 9월 Rate Cut 기대
이번 FOMC 에 대한 의견
1)3월 금리 인상은 거의 확실시됨
2) 추가 3개월동안 Core Inflation이 소프트닝해지는 것은 5월 Pause를 만들어 낼 것
3) 2023년 하반기 금리 인하 가능성은 완전이 데이터 의존하여 결정하게 될 것,
4) FED는 완화된 인플레이션 예측을 반영할때 완화되고 있는 Financial Condition에 움직이지 않을 것
=> FOMC회의가 3월에 추가 25bp 인상하여 4.75 ~5.00%를 유지하다 2023년 9월부터 금리 인하가 있을 것으로 기대
이번 FOMC 에 대한 의견
1)3월 금리 인상은 거의 확실시됨
2) 추가 3개월동안 Core Inflation이 소프트닝해지는 것은 5월 Pause를 만들어 낼 것
3) 2023년 하반기 금리 인하 가능성은 완전이 데이터 의존하여 결정하게 될 것,
4) FED는 완화된 인플레이션 예측을 반영할때 완화되고 있는 Financial Condition에 움직이지 않을 것
=> FOMC회의가 3월에 추가 25bp 인상하여 4.75 ~5.00%를 유지하다 2023년 9월부터 금리 인하가 있을 것으로 기대
🤔4👍1
<한화투자증권 Global S&T 이효민 - 20230206>
※ 대표 지수 (주간 변동)
S&P +1.64%, Nasdaq ++3.35, Dow -0.19%, Russell +3.91%, 2yr T-Yield 4.28(Up), 10yr T-Yield 3.52(Up), Dollar Index 102.91(Up), Gold $1,864(Down). WTI Crude 73.39(Down)
※ 대표 관심 지수 (주간변동)
- 반도체지수(SOX Index) +4.65%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +0.74%
- 미국테크Top10지수(IUST10) +5.31%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -5.18%
※ Sector (주간변동)
- Outperform: Communication +5.3%, Tech +3.7%, Discretionary +2.3%, Industrials +1.7%
- Underperform: Energy -5.8%, Utilities -1.4%, Healthcare -0.1%, Materials +0.0%, Staples +0.7%
<Macro>
※ FED인사들의 발언
· 샌프란시스코 FED 총재 Mary Daly, 금요일 고용 데이터에 놀라면서, 12월 dot plot이 금리가 나아가야할 방향을 정확히 포인트하고 있다고 언급
· 전 재무장관 Lawrence Summers, 이번 경제의 소프트랜딩이 가능하나 여전히 인플레이션이 매우 높은 상황이라고 지적
※ Nikkei, Kuroda에 이어 BOJ 총재로 Masayoshi Amamiya가 4월 선임 확정, 소식이후 엔화 소폭 약세
※ 원유, 2주 연속 하락하며 재차 $74불 하회
· 중국 수요 회복에 대한 우려 증가와 미국내 재고
· 러시아, 유럽 제재에도 불구, 현재 생산량 조정이나 에너지 공장 운영 축소 안할 것
· GS, 글로벌 원유 시장 Capacity가 2024년에 바닥나기 시작할것, 올해 중국 수요 회복과 러시아 제재로 인한 공급 증발 우려 재차 증가로 배럴당 $100선 상회할 것
· 사우디 원유 장관, 산업내 투자 부족으로 인해서 OPEC+가 생산량에 대해서 더욱 염려할 필요가 있다고 언급
※ 브라질 룰라 대통령, 지난주 브라질 중앙은행의 매파적 스탠스에 거부감 표현하며, 재차 은행과 정부사이의 개입가능성 표현
<Equity>
· 백화점업체 Nordstrom(JWN), Ryan Cohen 이 지분의 상당량 확보했다는 소식에 +24.8% 상승 마감
· 소프트웨어업체 Palantir(PLTR), 경영진 교체 소식에 -6.5%하락
· 가정제품업체 CHurch & Dwight(CHD), 예상치 상회한 매출, 하회한 EPS 발표.
· 생활용품업체 Clorox(CLX), 예상치 상회한 실적 발표. 연간 가이던스 전망도 상승시켰으나, 성장 강도가 2분기 대비 낮아지면서 일부 IB들에서 모멘텀 둔화 언급, 장외 -0.2% 하락
· 로지스틱 업체 Hub Group(HUBG), 예상치 상회한 실적 발표와 함께 KeyBanc 및 Cowen에서 투자의견 상향조정, +6.1%하며 신고점 랠리 지속.
※ 교육 서비스 업체 들의 반등
· 2U(TWOU), 예상치 상회한 실적 발표와 가이던스 상향조정, 주가 +29.7% 상승
· Adtalem(ATGE), 예상치 상회한 실적 발표와 함께 시장 기대치에 알맞는 가이던스 제시, 주가 +13.4% 상승
· Strategic Education(STRA) +1.8% 3년래 고점 갱신
※ 금융 브로커지리지 딜러들의 반등
· Interactive BRokerage(IBKR) +4.0% 하며 신고가, Raymond James(RJF) +2.8%, LPL Financials(LPLA) +4.6%, Piper Sandler(PIPR) +6.9%
※ 대표 지수 (주간 변동)
S&P +1.64%, Nasdaq ++3.35, Dow -0.19%, Russell +3.91%, 2yr T-Yield 4.28(Up), 10yr T-Yield 3.52(Up), Dollar Index 102.91(Up), Gold $1,864(Down). WTI Crude 73.39(Down)
※ 대표 관심 지수 (주간변동)
- 반도체지수(SOX Index) +4.65%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +0.74%
- 미국테크Top10지수(IUST10) +5.31%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -5.18%
※ Sector (주간변동)
- Outperform: Communication +5.3%, Tech +3.7%, Discretionary +2.3%, Industrials +1.7%
- Underperform: Energy -5.8%, Utilities -1.4%, Healthcare -0.1%, Materials +0.0%, Staples +0.7%
<Macro>
※ FED인사들의 발언
· 샌프란시스코 FED 총재 Mary Daly, 금요일 고용 데이터에 놀라면서, 12월 dot plot이 금리가 나아가야할 방향을 정확히 포인트하고 있다고 언급
· 전 재무장관 Lawrence Summers, 이번 경제의 소프트랜딩이 가능하나 여전히 인플레이션이 매우 높은 상황이라고 지적
※ Nikkei, Kuroda에 이어 BOJ 총재로 Masayoshi Amamiya가 4월 선임 확정, 소식이후 엔화 소폭 약세
※ 원유, 2주 연속 하락하며 재차 $74불 하회
· 중국 수요 회복에 대한 우려 증가와 미국내 재고
· 러시아, 유럽 제재에도 불구, 현재 생산량 조정이나 에너지 공장 운영 축소 안할 것
· GS, 글로벌 원유 시장 Capacity가 2024년에 바닥나기 시작할것, 올해 중국 수요 회복과 러시아 제재로 인한 공급 증발 우려 재차 증가로 배럴당 $100선 상회할 것
· 사우디 원유 장관, 산업내 투자 부족으로 인해서 OPEC+가 생산량에 대해서 더욱 염려할 필요가 있다고 언급
※ 브라질 룰라 대통령, 지난주 브라질 중앙은행의 매파적 스탠스에 거부감 표현하며, 재차 은행과 정부사이의 개입가능성 표현
<Equity>
· 백화점업체 Nordstrom(JWN), Ryan Cohen 이 지분의 상당량 확보했다는 소식에 +24.8% 상승 마감
· 소프트웨어업체 Palantir(PLTR), 경영진 교체 소식에 -6.5%하락
· 가정제품업체 CHurch & Dwight(CHD), 예상치 상회한 매출, 하회한 EPS 발표.
· 생활용품업체 Clorox(CLX), 예상치 상회한 실적 발표. 연간 가이던스 전망도 상승시켰으나, 성장 강도가 2분기 대비 낮아지면서 일부 IB들에서 모멘텀 둔화 언급, 장외 -0.2% 하락
· 로지스틱 업체 Hub Group(HUBG), 예상치 상회한 실적 발표와 함께 KeyBanc 및 Cowen에서 투자의견 상향조정, +6.1%하며 신고점 랠리 지속.
※ 교육 서비스 업체 들의 반등
· 2U(TWOU), 예상치 상회한 실적 발표와 가이던스 상향조정, 주가 +29.7% 상승
· Adtalem(ATGE), 예상치 상회한 실적 발표와 함께 시장 기대치에 알맞는 가이던스 제시, 주가 +13.4% 상승
· Strategic Education(STRA) +1.8% 3년래 고점 갱신
※ 금융 브로커지리지 딜러들의 반등
· Interactive BRokerage(IBKR) +4.0% 하며 신고가, Raymond James(RJF) +2.8%, LPL Financials(LPLA) +4.6%, Piper Sandler(PIPR) +6.9%
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<한화투자증권 이효민 - 20230207>
S&P -0.61%, Nasdaq -1.00%, Dow -0.10%, Russell -1.40%, 2yr T-Yield 4.47(Up), 10yr T-Yield 3.64(Up), Dollar Index 103.62(Up), Gold $1,867(Down). WTI Crude 74.11(Down)
※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) -1.70%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) -2.07%
- 미국테크Top10지수(IUST10) -0.86%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -1.83%
※ Sector
- Outperform: Utilities +0.9%, Staples +0.0%, Financials -0.0%, Discretionary -0.1%
- Underperform: Tech -1.2%, Communication -1.2%, Materials -1.1%, Real Estates -0.6%
※ Data Releases
· 유로존 2월 Sentix Investor Confidence -8.0 vs est -13.5, prior -17.5
· 유로존 12월 Retail Sales YoY -2.8% vs est -2.7%, prior -2.5%
<Macro>
※ FED인사들의 발언
· 아틀랜타 FED 총재 Raphael Bostic, 생각보다 높은 고용지표로 최종기준금리가 생각보다 높은곳에 위치할 필요가 있음, 추가적으로 25bp 인상이 필요하고, 50bp 인상도 배제하지 않을 것
· 미 재무부 장관 janet Yellen, 미국 경제는 견고하고 탄력적이어서, 경기침체를 피할 수 있어가고 있음. 또한 부채한도를 올리지 않으면 경제 및 금융제앙이 초래될 것이라고 언급
※ GS, 12개월내에 미국경기침체 확률 35%에서 25%로 하향조정
· 생각보다 더욱 강한 노동시장과 비즈니스 센티먼트의 향상 그리고 더뎌지는 인플레이션 언급
※ 바이든, 러시아산 알루미늄에 대해서 200% 관세 계획(BLoomberg)
※ 바이든, Billionaires에게 최저세금 부과할것을 의회에 요청할 예정 (Bloomberg)
· 또한 바이백에 대한 세금을 4배로 늘리고, 인슐린 가격 상한선을 연장할 것을 요청할 예정
※ 브라질 룰라 대통령, 중앙은행에 대한 비판에도 불구, 트레이더들의 추가 금리인상 베팅 증가.
※ 원유 가격 반등
· 사우디, 3월 원유가격 인상, 낮출것이라는 시장 기대와 다르게 아시아 수출 제품들에 대해서 20센트상승. 미국 가격은 30센트 인상, 유럽은 $2로 상승
· OPEC's Chief, 중국의 리오프닝으로 가격 상승 전망
<Equity>
· Tesla(TSLA), Wedbush에서 강한 수요 급증 언급 + 미국에서 일부 모델에 대한 가격 인상, 5일 연속 상승, +2.5%
· 육류가공업체 Tyson Foods(TSN), 에상치 하회한 실적 발표, 제품가격증가로 고객들이 싼 육류 위주 소비, -4.6%
· SNS 업체 Pinterest(PINS), 예상치 하회한 실적 발표. 광고부문 매출 크게 하락, 장외 -1.5% 하락중
· 게임업체 Activision Blizzard(ATVI), 예상치 상회한 실적 발표, Call of Duty가 예상치를 크게 웃도는 수익 창출, 장외 +0.7% 상승중
· 게임업체 Take-Two(TTWO), 예상치 하회한 실적 발표, 비용절감에는 성공했는데, 딱히 흥행한 게임이 없고, 이에 대한 우려 가이던스에 표현, 장외 -1.0% 하락중
· 쇼핑몰 리츠 Simon Property(SPG), 예상치 하회한 실적발표와 시장예상치보다 낮은 가이던스 제시, 장외 -0.3% 하락중
· Dell's(DELL), PC 제품의 회복이 2023년에 나올 가능성이 줄어들면서, 전체 ㅇ니력의 5% 감축 계획 발표, 주가 -3% 하락
S&P -0.61%, Nasdaq -1.00%, Dow -0.10%, Russell -1.40%, 2yr T-Yield 4.47(Up), 10yr T-Yield 3.64(Up), Dollar Index 103.62(Up), Gold $1,867(Down). WTI Crude 74.11(Down)
※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) -1.70%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) -2.07%
- 미국테크Top10지수(IUST10) -0.86%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -1.83%
※ Sector
- Outperform: Utilities +0.9%, Staples +0.0%, Financials -0.0%, Discretionary -0.1%
- Underperform: Tech -1.2%, Communication -1.2%, Materials -1.1%, Real Estates -0.6%
※ Data Releases
· 유로존 2월 Sentix Investor Confidence -8.0 vs est -13.5, prior -17.5
· 유로존 12월 Retail Sales YoY -2.8% vs est -2.7%, prior -2.5%
<Macro>
※ FED인사들의 발언
· 아틀랜타 FED 총재 Raphael Bostic, 생각보다 높은 고용지표로 최종기준금리가 생각보다 높은곳에 위치할 필요가 있음, 추가적으로 25bp 인상이 필요하고, 50bp 인상도 배제하지 않을 것
· 미 재무부 장관 janet Yellen, 미국 경제는 견고하고 탄력적이어서, 경기침체를 피할 수 있어가고 있음. 또한 부채한도를 올리지 않으면 경제 및 금융제앙이 초래될 것이라고 언급
※ GS, 12개월내에 미국경기침체 확률 35%에서 25%로 하향조정
· 생각보다 더욱 강한 노동시장과 비즈니스 센티먼트의 향상 그리고 더뎌지는 인플레이션 언급
※ 바이든, 러시아산 알루미늄에 대해서 200% 관세 계획(BLoomberg)
※ 바이든, Billionaires에게 최저세금 부과할것을 의회에 요청할 예정 (Bloomberg)
· 또한 바이백에 대한 세금을 4배로 늘리고, 인슐린 가격 상한선을 연장할 것을 요청할 예정
※ 브라질 룰라 대통령, 중앙은행에 대한 비판에도 불구, 트레이더들의 추가 금리인상 베팅 증가.
※ 원유 가격 반등
· 사우디, 3월 원유가격 인상, 낮출것이라는 시장 기대와 다르게 아시아 수출 제품들에 대해서 20센트상승. 미국 가격은 30센트 인상, 유럽은 $2로 상승
· OPEC's Chief, 중국의 리오프닝으로 가격 상승 전망
<Equity>
· Tesla(TSLA), Wedbush에서 강한 수요 급증 언급 + 미국에서 일부 모델에 대한 가격 인상, 5일 연속 상승, +2.5%
· 육류가공업체 Tyson Foods(TSN), 에상치 하회한 실적 발표, 제품가격증가로 고객들이 싼 육류 위주 소비, -4.6%
· SNS 업체 Pinterest(PINS), 예상치 하회한 실적 발표. 광고부문 매출 크게 하락, 장외 -1.5% 하락중
· 게임업체 Activision Blizzard(ATVI), 예상치 상회한 실적 발표, Call of Duty가 예상치를 크게 웃도는 수익 창출, 장외 +0.7% 상승중
· 게임업체 Take-Two(TTWO), 예상치 하회한 실적 발표, 비용절감에는 성공했는데, 딱히 흥행한 게임이 없고, 이에 대한 우려 가이던스에 표현, 장외 -1.0% 하락중
· 쇼핑몰 리츠 Simon Property(SPG), 예상치 하회한 실적발표와 시장예상치보다 낮은 가이던스 제시, 장외 -0.3% 하락중
· Dell's(DELL), PC 제품의 회복이 2023년에 나올 가능성이 줄어들면서, 전체 ㅇ니력의 5% 감축 계획 발표, 주가 -3% 하락
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