✅LA 화재 생각보다 국장에서 테마로 이어질..지도?

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5657368

- 피해금액 약 74조(뉴스피셜)

- 해당지역 최대 보험사는 산불이 자주나다보니 보험가입 안받음. 약 10만여가구는 보험 안든상태

- 재건금액 수백조 운운하는데, 산불피해 70조(워낙 부자동네라.. 뉴스 사진만 봐도)

- 금액만 보면.. 거의 준 재건급..

+ 흠.. 화재 진압률이 10%가 안되는데..

그러나 가장 큰 산불 2건은 진압이 지지부진한 상태다. 5명의 사망자가 발생하고 5540헥타르를 불태운 이튼 산불은 진압률이 아직 0%다. 팰리세이즈 산불도 가장 넓은 8084헥타르를 불태웠으나 진압률은 6%에 불과하다.

9일 밤에는 이튼 산불에서 약 19㎞ 떨어진 앤젤레스 국유림에서 크릭 산불이 발생했다. LA와 벤투라 카운티에서도 케네스 산불이 발생해 몇 시간 만에 388헥타르 이상의 면적을 태웠다. 케네스 산불의 진압률은 0%다. LA 소방국은 두 산불이 발생한 지역 주민들에게 즉각적인 대피 명령을 내렸다.

- 더 악화되지 않을까..? 제일일렉트릭과 전진건설 올리는 힘이 강하긴한듯.

- 불이나면 주변 기압이 변해서 돌풍이분다함(문과출신이라 1도모르긴함)

건조한 날씨와 바람으로 진압이 지연되거나 새 산불이 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 기상 당국은 9일 밤 적당한 강도의 산타아나 바람이 불어오면서 시속 32~48㎞의 풍속, 최대 시속이 96㎞가 넘는 돌풍이 예상된다고 경고했다.

- 우크라에 5천억 지원들어가는 마당에 미국에서 돈 풀여지가 더 늘어나는건 아닌지?

+ 연속성은 없는 테마라 생각은 드는데, 초유의 사태이기도하고 진압률 5%남짓하는 상황에서 저 풍속에 잡힐수있나싶긴함.

✅LA 산불 진화 상황. (여전히 좋지못함)

- 펠리세이드 화재(8% 진화)
=> Getty Center가 있는 Brentwood로 번지고 있습니다.

- 이튼 화재(3% 진화)

- 케네스 화재(50% 진화)

- 리디아 화재(98% 진화)

- 허스트 화재(70% 진압)

- 아처 화재(진압률 0%)

가장 중요한건 펠리세이드와 이튼 지역. 주요 화재는 아직 10%도 채 진압 안되는중.

지금은 바람이 잠잠해졌으나, 현지시간 토요일 오후부터 일요일 아침까지 금요일 아침과 유사한 산타 아나 바람이 지속될것으로 예상.

LA 카운티는 연기와 입자상 물질이 즉각적이고 장기적인 위협을 초래할 수 있다고 경고하며 공중 보건 비상사태를 선포

✅시장 섹터~ 점검~

<로봇>
- 정말세다. 오늘은 좀 눌려야하지않나 라는 생각을 하고있었는데, 정말세다. 눌림을 선호하는데 윗눌림에서라도 매매해야할듯.

<조선>
- 고환율에, 솔까말 미국이 한국에 바랄게 없는 것중 유일한빛.. 세다세..

<테크>
- 누르고있어서 보닌도 🐕물려있는데, 한국 반도체의 선방을 기원하기보다 엔비디아의 선방을 기원하는게 빠를듯.

<유리기판>
- 테크에서 유일하게 앱솔릭스가 좀 앞서나갈수 있는 기술.. 아직까진.. 무튼 그래도 세다.. 눌리면 이건 기회야..

<기타>
- 라산불은 이제 거의 끝물 아닐까? 이튼 진화율 33%였던것같은데, 15일까지 강풍있고 뭐있고 하긴한데, 결국 이건 시간이 해결해줄 악재(비가오던, 사람이 끄던..)

- 트럼프 취임식 준비를 하는게 더 빠르지 않을까? 재건/대북>드론, 우주항공, 자율주행.. 재건은 진전이 있게되면 우크라 기업이랑 MOU를했던, 공장을 지었던 실수요 드가는 종목이 가도 갈듯.

- 원전은 정부 기조라.. 게다가 3월 체코 본계약도있고, 조만간 웨스팅하우스랑 협의서도 낸다니 좀 기대해볼법한.. 근데 주도테마아니란건 명심.

✅에레이산불은 생각보다 진화가 더디고 종목도 안죽는중

https://www.turkiyetoday.com/world/la-fire-recovery-to-cost-tens-of-billions-of-dollars-biden-105239/
(바이든도 수천억 달러의 비용이라고 하는중)

- 글고 외신 기사들 좀 뒤져보니 2500억달라 라는 말이 종종 보이던데..

2500억*1470= 367조

- 금액은 계속 인상되는듯... 15일까지 강풍이 분다니..

- 종목은 하루 더 가져가도 될듯?

- 제룡도있고 제일도 있는데 호가 빵빵한 대원전선이 아무래도 가장 푸근한듯.

- 에레이 산불 그만 났으면 좋겠음. 에레이에 무운을 빔👏

✅윤석열 대통령 체포되나보네요.

- 감정은 배제한채, 일단 인맥과 정책봐야할듯.

- 이재명 + 김문수, 한동훈, 홍준표

- 정책은 지역화폐, 저출산, 일자리 등등.

✅불뿜는 조선, 미장 따라가는 양자..

- 왜 나는 못쫏아가는가.. 라고 생각하기보다.. 시장은 나쁘지 않다..

결국 순환섹터 안에만 속해있으면 순번 온다.. 성급히 손절말고 추격 상투잡지말자..

- 고 자위하는중..🥲

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

1/13(월)
🔥🔥🔥에레이산불
🔥🔥🔥로봇
🔥조선
💧유리기판
💧테크
💧양자

1/14(화)
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판
💧테크
💧양자

1/15(수)
🔥🔥🔥조선(앞으로 조선은 불조선)
🔥🔥에레이산불(전력으로 개같이 환승)
🔥🔥양자(미장따라 개같이부활)
🔥테크(미약한 발걸음)
💧로봇(도약을 위한 하락)

✅주식인의 마음을 흔들줄아는 대동기어

키워딩-

우크라이나, 1조, 출하 시작..

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011514032377791

저항없이 흔드는..

✅미국은 넘쳐나는 에너지 자원있어도 원전 SMR 하겠다고 난리던뎁

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202501141248122820137

주무부처인 산업통상자원부는 지난해 5월 실무안을 마련한 이후 8개월이 지나도록 국회 보고를 못해왔다. 야당인 더불어민주당의 반대로 의사일정에 합의가 안됐기 때문이다.

11차 전기본 실무안은 2023년 7월 전력정책심의회에서 수립 절차가 확정됐고, 총괄위원회 및 워킹그룹 전문가들이 총 87회에 걸친 회의 끝내 도출한 결론이다. 지난해 5월 초안 발표 이후 환경영향평가와 공청회를 거치면서도 내용에 큰 변화가 없었다. 하지만 야당에서 원전 비중 축소를 요구하며 국회 보고 일정을 잡아주지 않자 급하게 발전 비중이 변경됐다.

원전 업계 관계자는 “대형원전은 짝수 건설이 경제적이라 2기만 먼저 짓고, 1기는 추후 건설 여부가 확정될 것이라는 이야기도 있었다. 문제는 원전 발전 축소가 아니라 수정안이 나오게 된 과정”이라며, “국가의 15년 전력수급계획이 이런 식으로 결정돼서는 안 된다”고 비판했다.

=> 90여명의 전문가가1년반동안 치열하게 회의해서 도출한 실무안 야당이 뒤지게 국회 보고 일정 안잡아줘서 축소변경. 그런데도 안된다하는중..

오히려 지난 간담회에서 산업부가 대형원전 3기 언급했는데 금일 2기로 발표했다고 애초에 1기가 협상카드 아녔냐고 추궁중😂

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

1/13(월)
🔥🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥🔥로봇
🔥조선
💧유리기판
💧테크
💧양자

1/14(화)
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판
💧테크
💧양자

1/15(수)
🔥🔥🔥조선
🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥양자
🔥테크
💧로봇

1/16(목)
🔥🔥불로봇(선봉 주도섹터)
🔥🔥바이오(믿음으로)
🔥자율주행(25년내 이슈지속)
🔥불조선(불조선)
🔥전력(전력이제 시작일지도)
🔥양자(기술적반등인듯)

===================================
<주간 총합>

로봇🔥*7, 💧*1
조선🔥*6
전력망🔥*6
양자🔥*3, 💧*2
바이오🔥*2
유리기판🔥*1, 💧*1
자율주행🔥*1
테크🔥*1, 💧*2

✅꺼질듯하면 살아나는 유리기판😂

- 25년 주도테마는 맞겠네 싶네요ㅋ 죽을라하면 살아나는거보니..

- SKC 전고돌파하면 그때부터 제대로 시작이라 생각합니당

- 그리고 전고돌파시키면 그때부턴 뭘로 멱살잡고 올릴지 봐둬야할듯(지금까지론 한빛레이저 그나마 실체있는건 와이씨켐 아닐까싶음)

✅아니 이걸..;

https://www.fnnews.com/news/202501171258487203

유리기판이랑 이렇게 엮네...크..

✅SKC, 레인보우, 경남스틸, LS에코에너지.. 뭐던..

- 안사고 뭐했누.. "극대노야."

레인보우로보틱스
SKC
경남스틸
한미반도체
...

- 각 주도주별 대장들 앞다퉈 치고나가는중😂

- 대북, 재건 대장들도 막판 꼬리 다올렸네요(전진건설로봇, 일신석재)

- 김문수햄이 7%, 홍준표, 한동훈 6% 홍준표는 아마 트럼프까지 엮여있어서 치고가나보네요, 같은 6펀데.. 그럼 동훈이형도?

- 테크 돌려주는 분위기인듯한 너낌.. 시장 막판에 정신없었는데, 많이 아쉽네요😂

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

1/13(월)
🔥🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥🔥로봇
🔥조선
💧유리기판
💧테크
💧양자

1/14(화)
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판
💧테크
💧양자

1/15(수)
🔥🔥🔥조선
🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥양자
🔥테크
💧로봇

1/16(목)
🔥🔥불로봇
🔥🔥바이오
🔥자율주행
🔥불조선
🔥전력
🔥양자

1/17(금)
🔥🔥🔥유리기판(주도테마 입성)
🔥🔥🔥LS(전력에 넣기엔 얘들만..)
🔥🔥불로봇(불로봇)
🔥🔥원전(트럼프도 미는 원전)
🔥🔥테크(테크 머리돌리는듯)
💧양자(뉴스는 계속붙긴하는중)
===============================

<주간 총합>
로봇🔥*9, 💧*1
조선🔥*6
전력망🔥*6
유리기판🔥*4, 💧*1
LS라인🔥*3
테크🔥*3, 💧*2
양자🔥*3, 💧*3
원전🔥*2
바이오🔥*2
자율주행🔥*1

<주간 요약>
- 로봇, 조선 불테마 유지.
- 유리기판 불테마 탑승.
- 금주 전력망 강세, 테크는 돌리는듯
- 신규편입: LS라인, 원전

✅두산에너빌리티.. 상승은 꽤나 고무적

- 웨스팅하우스와 타결되면서, 굿뉴스. 앞으로 원전관련 우리나라에서 비벼볼게 많아지니까..

- 한편으론 계약서상 몇대몇 안나왔기 때문에 실제 이익은 덜찍힐 가능성도 존재.

- 그러나 원전은 내러티브+실체의 조합으로 봐야하지 않을까-

- 두산에빌이 차트적으로 워낙 통수를 많이 쳤었는데, 금일 전고점 돌파하면 SKC 돌파때처럼 원전섹터의 상승기 맞이할가능성 존재.

- 최근 국힘 지지율(윤석열 지지율)이 올라가면서 정부 정책쪽이 힘받는듯한 것도 한몫.

- 물론 주도섹터는 안되겠지. 그래도 간간히 뉴스 붙여줄만한게 계속 나올듯. 전세계적으로 원전기조 센데다가, 찾아보면 원전 입찰 들어가는곳 다수.
(영국, 남아공, 유럽쪽 등등)

✅찐트럼프 트레이딩 시작.

- 시장은 할만한듯 쉽지않은듯함.. 뉴스 붙이고 올려주긴하는데, 윗꼬리달고 패대기가 많은것같고, 트럼프 트레이딩중에 셀온터지는것과 신규띰을 구분해야하는 시기.
(재건은 오늘 셀온느낌인데, 조만간 푸틴띰으로 한번더 해먹긴할듯)

- 로봇, 조선은 불테마. 레인보우 하루가 멀다하고 주의딱지받는데 안죽고있고 고영 수술로봇으로 후발로 강하게 미는거보면ㅇㅇ; 로봇/조선은 25년 불테마.

- 드론뉴스붙이면서 가는데, 원전도 비슷한 띰으로 보낼것같은 느낌.

- 주도섹터 픽스해놓고 사이드 섹터에서 하나씩 올려줄것같은 기분인데, 드론/원전/재건/양자 그런것들 잘봐야할듯.

- 유리기판도 안죽는데, skc, 필옵필두로 아직 워킹가능할듯.

- but, 보편관세, BOJ 금리인상 키워드로 언제든 밀릴수 있다 라는 전제는 깔아두고 있어야할듯.

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

[주도섹터]
=> 로봇/조선/유리기판/테크/수술로봇

1/20(월)
🔥🔥🔥테크(트럼프발)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥유리기판
🔥로봇
🔥조선

1/21(화)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판

[요약]
-수술로봇, 로봇 강세
- 조선 여전히 강세
- 유리기판 뉴스없이 선방중

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

[주도섹터]
=> 로봇/조선/유리기판/테크/수술로봇

1/20(월)
🔥🔥🔥테크(트럼프발)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥유리기판
🔥로봇
🔥조선

1/21(화)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판

1/22(수)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥우주
🔥🔥원전
🔥🔥테크
🔥전력/변압기
💧조선

[요약]
- 로봇 밀리긴했으나 단단. 1순위
- 조선 강세중 금일 '간만에'살짝 눌림.
- 유리기판 뉴스없어도 안밀림.
- 테크 지난주 상방돌림에서 확실히 방향성 위로.
- 트럼프 발언따라 움직이는중(양자, 원전, AI, 데이터센터, 전력)
- 당분간 트럼프 발언이 곧 테마.

✅금일부터 생각해봐야할것들

- 긴 연휴를 앞두고있음. 홀딩할것인가? 정리하고 연휴를 맞이할것인가?

- 홀딩한다면 무엇을 홀딩할것인지? 초강세 로봇/조선쪽은 악재뉴스vs호재뉴스 생각시, 파괴적인 매크로가 아니고서야 부정적인 부분이 잘 생각나지 않는것이 사실.

- AI인프라에 4년동안 718조.. 1년에 100조 이상 꼽히는 모습인데, 전력/변압/에너지/원전/ai/액침냉각

- 재건쪽도 계속해서 프레셔를 주는 중인데, 이것도 결국 시간이 해결해줄문제. (연휴? 오히려좋아//)

- 금일까지 정리좀 하거나 비중축소하고 내일 BOJ 12시 결과 까고 드갈예정

https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/01/23/20250123018002?wlog_tag3=naver

이런 뉴스들이 겁을 이빠이 주고있는데,

사실 금리인상여부는 이미 결정됬어서 시장에서 반영은 하고있을테고,

'얼마를 할지? 가 관건인데, 0.25는 부담없을듯하고 0.5나왔을때 어떤 문제가 있을지?(미쳐서 0.75하면 다죽는거구)

주변엔 별 걱정안하는것같긴함😂