https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001241463?rc=N&ntype=RANKING

✅러-우 전쟁관련

최근 젤렌스키 톤이 바뀌었음. 순한맛으로.

지금 당장 뭐가 이뤄진다는건 아님.

그러나 푸틴이 부분 휴전을 오케이 둔건 의미가 있다고봄. 당연히 여태 도와준 트럼프를 생각해서, 자신의 권위를 생각해서도 부분 휴전이 맞았다고 생각.

트럼프는 부활절(4/20)이내 종전하길 원하고있고, 미 대통령은 취임 100일 이내에 이뤄내는 성과를 매우 중요시봄.

https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=254722

✅이재명 사법리스크 대두

칼큘레이링 팅팅팅..

이재명 3/26(수) 2심공판..

윤석열 재판 3주차에서 4주차로 연기 확정...

최소 재판 고지 월욜한다쳐도 수욜..

역사적으로 통상 목,금..

윤석열 보다 앞서..

이재명 3/26(수) '선'2심공판..

틈새를 놓지 않고 파고드는 킴동연..

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250322039300002?input=1195m

✅주식맨들도 알고넘어가면 좋은 '토허제'

저부터도 그렇지만, 당장에 수익률은 주식이 더 좋아~ 하고 주식만 하고 포트리밸런싱을 안하면 나중에 큰 기회를 놓치겠단 생각입니다.

당장 터키만 봐도 그렇죠. 4년전 대비 물가는 10배올랐습니다. 임금은 2.5배 올랐고요.

주식한 사람이 돈벌었을까요? ... 물론 그럴수도 있지만 크게 스텝업 한 사람들은 당시 자산에 땡빚내서 지른 용기있는 자들 일겁니다.

서울 아파트 값은 계속 오르더군요(물론 우리가 목표로 해야하는 동네 한정입니다만)

무쳤다. 무쳤어.. 저건 에바지 해도 10년전 모두들 똑같은 소리하던거 아닙니까.. 앞으로도 계속될꺼고.. 쨌든간에

당장 부동산에 투자하기엔 시기상조이나, 앞으로 3년 안에는 자산 리밸런싱을 하고싶은 생각에 부동산도 내다보곤있습니다.

<토허제 요약>

1. 토지거래허가구역 준말이고, 정부가 지정하는 특별관리 구역임. 쉽게말해서 이 구역 안에서 아파트사려면 저기 서류싸들고 구청부터 가야함. 이미 여기서부터 지방사람들은 이해가 안됨.

(슬프지만)이해가 안되거나 안하면 뒤쳐지는게 디폴트값이 되는거임😢

2. 허가없이 거래하면 계약무효. 허가 받고도 2년은 실거주 해야하는 의무가 부여됨.

3. 최근에 서울시는 삼성/대치/청담, 송파 잠실등 아파트 단지에 대한 토허제를 해제함.이유는 개발완료된 아파트 재산권 보호와 시장 안정화 효과 감소였음.

4. 당연히 대 폭등시작됨. 비강남 가이즈들이 강남권으로 들어오기위해 가즈아 시전.(토허제 해제로 전세 갭투자 가능)

5. 서울시 아차싶어 35일만에 번복. 오히려 이번에 기존 삼성, 대치, 청담, 잠실등 재포함 + 서초, 용산 전역까지 더 강력한 규제로 재지정함.

- 당분간 혼란지속 및 하락될거라 생각. 계약친사람들이 전세 못끼면 난처할테니까.. 가장 손해볼테고, 물량 던져야할수도.

- 번복한 서울시도 에바긴한데, 생각해봐야할것들이 있음.

1) 토허제 해제 하니 히든 매수자들 대거 시장 난입
=> 아, 아직까지 강남권으로 들어오려고 요이땅 치는 사람들 생각보다 음청많네? 힘들다 돈없다해도 강남권 수요는 앞으로도 매년매월매주매일 계속되겠구나

2) 1)의 연장선으로, 결국에 수요가 많은데로가야지. 주식도 똑같지않음? 호가 얇은데다가 10억태울수있는지 생각해보면될듯. 주도주 사듯이 주도 지역만 봐야겠다.

3) 지금 좀 떨어질수 있겠지만, 장기적으로 보았을때 이건 신고가 계속 쓸것이다.
=> 현금은 결국 심하게 말하면 휴지조각으로 귀결. 걍 화폐가 계속 생산되는데? 유튭영상 간단한거보고오면 이해될듯. 화폐가치는 계속해서 미세하게 떨어지고, 자산가치는 자동으로 상승한다.. 근데 수요가 높은 자산이라면? 그래서 금도가고 비트코인도 가는거겠지

지금 당장 사지않더라도 생각을 좀 해놔야 나중에 기회왔을때 남들보다 한탐이라도 빨리 용기있게 행동할수 있을듯.

가끔 듣기 싫은말중에 하나가 '돈이 많으니까 많이 버는거지'이런말인듯. 그런사람들한테 돈 100억 쥐어줘봐라 100억으로 한달만에 수익 1억 낼수 있는지😂

1억이든, 10억이든, 비단 100만원이든.. 해본놈이 또 용기낼줄 아는거라 생각.. 그래서 시작이 음청 중요한것같음.

✅금주 이것저것 체크업

LNG
=> 금일 알래스카 주지사 던리비씨.. 와서 자고 낼 오후부터 산업통상부 장관 만나고 기업들 면담할듯. 특이점이라면 1박 늘려서 2박 3일 일정에 GS가 없어지고 한화가 추가됬다는 점.

한한령
=> 앞으로 계속 나올 섹터.

소켐, DDR 등 테크 및 레거시, 유리기판
=> 소켐 등은 최근 추세가 좋고, 새로 나온 단어라 나왔을때부터 주시해야한다고 생각했음. 유리기판은 오늘도 그렇고 계속해서 스물스물 나오는중. 일정이 정해지지않은 것뿐.

정테주
=> 윤석열 대통령 선고 기다리고있고 26일 이재명 재판도 굉장히 흥미로운 부분. 2심 유죄시 예상하지도 못했던 일들이 일어날지도. 김동연 상한가는 따논당상.

윤석열 대통령 탄핵 인용시 정테주의 시간 도래. 아마 인맥주가 단기간 텐버거 나왔듯이, 2달밖에 남지 않은 시간안에 정테주도 달릴듯.

사실상 가장 중요한것. 대통령 탄핵안 결과
=> 다들 아시는 사안이지만, 기각이냐 인용이냐에 따라 시장이 크게 출렁일것.

박근혜때는 탄핵인용에 4% 1-2주에 걸쳐 4%정도 올랐고 노무현때는 3거래일만에 최저 -10.5%까지 내렸습니다.

애매하면.. 그냥 까보고 들어가는게 맘편하긴할듯합니다.

✅아침부터 넥스트레이드의 매콤한 반란이 시작된다!

헐빈한 호가,

괴랄한 움직임,

통합차트와 넥스트의 혼재,

대 혼돈 그잡채.

✅어려운 시장의 연속 그리고 넥스트레이드

주변에서도 다들 어렵다고 합니다.

뉴스가 붙어주고 숫자로 증명해줘도 가질 못하는 시장인듯합니다.

탄핵이슈도있고 넥스트레이드문제도 있다고봅니다.

다음주 넥스트레이드 800개 되는데, 아마 그때 되면 혼란스러움이 더 가중될듯.

충돌문제는 지금도 일어나고있고 개인적으로 가장큰 문제라고 생각되는게

넥스트레이드에선 외인 수급이 거의 없다는것.

결국 국내시장은(데이트레이더건, 가치투자든 모두에게 포함) 결국 외인이 핸들링하는 시장인데,

넥스트레이드 호가 1개 5개 하는 시장에서 매매하려하겠나만은.. (애초에 안하는게 맞지; 단주면 몰라도)

이건 비단 심증이 아니라 실제로 넥스트레이드 거래원보면 외인수급이 없음.

앞으로 늘어날지 모르겠으나, 다들 잘 아시겠지만 받쳐주지않으면 떨어지는게 정방향임.

정국분열+탄핵딜레이+환율급등에

수급분산까지 겹치면 다음주가 궁금하긴하네요.

✅고민이 되는 하루

거래대금이 완전 말랐습니다.

코스닥도 마찬가지고요

코스피닥이 혹여나 이번주 월화정도만 저런가 싶었는데 내일까지 저꼴나면

다음주 800개로 돌릴땐 얼마나 줄어들지 몰겠네요; 별영향 없으면 다행입니다만

제가 이상하게 느끼는건지; 이번주 시장 대금이 안돌면서 2주정도 사이에 급격하게 시장 난이도 매우매우 어려워진것같습니다.

좀

포트를 싹 비우고 다음주 보고 들어갈지 고민이되네요😢

선구자 곳수분들은 아예 1-2주 전부터 쉬시는분도 계시네요b

✅시장 넘 어려움

산불테마에서 나무가 다타부리니 재건쪽(모듈)에서 씨앗으로 넘어가네요.

센스있었다면 미리샀겠지만 어짜피 비중실을순없었던터긴한듯합니다.

섹터별 강한놈은 꼭 한둘씩은 있네요.

최근 지수 밀리다 기술적 반등나오고 난담에 다시 밀릴때 더밀리는 경향있습니다.

지금 코스닥 위치 말하는건데, 여기서 저점깨면 확실히 종목별로는 더밀리구요.

바이오에서 좋은 뉴스 나와줘도 못받쳐줍니다ㅜㅜ

섹터별 강한놈 한둘씩은 꼭있네요. 봐둬야할것같아요.

계좌 피해가 넘 커서 돌겠는건 마찬가집니당..

인간의 본성을 역행해야 돈번다는데 지금 넘 돌겠는게 미친척하고 좀 사야하나 싶기도하네여🤯

https://www.hankyung.com/article/2025033083751


✅주말간 생각(자동차 관세)

지난주 현대차쪽에서 정말 개같이 크게 깨졌는데,.. 깨졌어도 여전히 생각은 유효해서 남겨봅니다. (틀릴가능성이 높습니다)

- 메타플랜트아메리카(HMGMA)을 준공했고, 이는 트럼프 당선 한참전에 준비했던 현대의 프로젝트 3/26 준공식을 거하게 열면서 동시에 트럼프 통수로 '예외없이' 자동차에 관세를 25%물리기로함.

- 미장에선 특히나 GM이 많이 깨졌고 국장에선 현대가 깨졌는데, 그도 그럴만한게 완성차 미국입장에서 수입으로 치면 GM과 현대가 특히나 해외에서 많이 수입하는 차였기 때문.

- 현대는 24년 미국에 171만대를 팔았음. 현재 미국에서 생산가능한게 본래 조지아 공장등 2군데서 70만대였으나 메타플랜트에서 30만대가 추가 생산 가능하므로 총 100만대가량은 미국내에서 만들수 있음. 이는 약 59%

- 현대는 향후 50만대까지 늘릴계획에 있으며 50만대까지 늘린다면 미국내 생산은 70%로 커버가능. (물론 아직 도요타, 포드, 쉐보레 등에는 못미침. 70~80%전후)

- 관세 25%시행시 판매량의 6% 이상 감소할거란 기사 반영,

- 25년 판매량 약 160만대(-6%반영), 미국생산 62.5%
=> 이대로 계산시 -4천억 가량 현대차 손해.

- 하지만 메타플랜트 풀가동 감안 50만대시, 현대차 미국내 생산 70%까지 끌어올릴수있고 관세는 30%라쳤을때,

보통 미국에서 차값 할인(판매 인센티브) -10%쳐주는데 할인율 없앤다치고 차값동결, 향후 170만대 판매에 30% 관세비율이면 24년대비 최소 2000억 이상 추가베네핏 가능.(차량 가격올라간다면 당연히 더 좋고, 170만대 이상이면 더좋음)

- 시장에서 자동차 관세는 깠고, 반영은 충분히 되었다고 보는중. 물론 시장센티는 현재 매우 안좋음.

- 몇몇 악재가 더 나온다면 이후 미약한 호재에도 크게 반응가능(관세 협상 또는 국가별 조절 등)

망상일순 있으나 좀 아쉽지않나-라는 생각은 여전함.

✅속이다 시원하네여

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027924135&code=61121311&cp=nv

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03171766642131856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

4/3 오전 4시 관세=> 4/4 아침에 해결

4/4 오전 11시 선고=> 4/4 11시에 해결

끝나면 속이 다시원하겠네요

🔴옥체보존 必

나선이 고점대비 -5%이상 밀리고있는중입니다.

아마 거의다 뭔가 특이점을 느꼈을겁니다.

저도 일어나자마자 10%... +25%... 35%?! 이랬으니깐요..

금주는 한푼이라도

벌려고 설칠게아니라 일단 옥체보존 必

✅금일 장중체크 해야할 부분

- 환율 상승 여부
- 미 나선 회복 여부
- 종목당 해외매출 비중 여부
- 금요일 탄핵 여부 감안
- 관세 협상 가능성 여부

✅인용관련, 기각관련 둘다 상방으로 가는중

그래서 시장도 좋고, 그런데 좀 찝찝하기도 합니다.

외인은 현/선물 주구장창 팔고있고(물론 결과를 알고있다고 생각은 안함)

연기금(=기관), 개인이 다 받치고 있는것도 있고, 월초라 환율 수비할 돈이 돌아서 지금 엄청 1450원 이하로 수비하고있는것 같습니당(기각시 급등가능성)

니케이 2거래일연속 -5%빠지는데 국장은 견조함을 넘어 오르고있구요. 아마 선고 관련이 영향을 미치는게 아닌가 싶습니다.

어쨌든 현재 둘다 양방에서 다 오르는데 11시 되면 한쪽으로 쏠릴건 염두.

✅생각해봐야할것들

결과가 어찌됬든간에 깔거 다 깠습니다. 후련합니다.

이하 생각해봐야할것들.

<여당출마>

갠적으로도 생각만하고 놓쳤는데,

대선 출마 야당만하는거 아닌데 여당 안올랐었음.

이유는 선고전 결과가 어찌될지 모르는데 출마선언 자체가 여당 내에선 신성모독이었을것.

금일 2시 되자마자 홍준표 시장 사퇴하고 바로 대선 레이스 돌입준비하는것만봐도 그럼.

<정책>

정책은 이제시작. 많이오른것인지, 많이 올라야하는 것인지 각자 판단해봐야할부분.

<관세>

관세는 탄핵여부 관련없이 진행될 사안이었음. 관세로 인해 혜택받는건 없겠지만,

관세로 인해서 미국요구가 무엇이 들어올것인지?(소고기, 감자 등) 요구를 무엇을할것인지?(LNG, 조선) 한국은 무엇을 해줄수있는지?

https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/04/24/2025042400029.html

말이 계속 바뀌네요. 일단 오피셜 트럼프 입에서 나온건 이렇습니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015348202?sid=104

아마 면제는 하나 싶습니다😂

https://www.breaknews.com/1112338

정책주 끝나니 시장에 주도 테마랄게 없네요

CATL 시연 보고 바로 나트륨에 박았어야했는데...

좀 여유가지고 본다면 재건, 한한령 섹터 좋지않을까 싶네요.

✅재건 생각하는 부분

어짜피 미국-러시아-우크라이나 여기서 전쟁 종결 가능한 건

미국-러시아인데,

트럼프는 빨리 종전좀 하고싶고

러시아는 한번 거절후 지금은 협상하고싶다고 손내밀고있습니다.

종결의 두 주체가 오케이 싸인 보내는데, 안타깝게도 그 사이 우크라는 없습니다.

계속 노이즈 속에서 해메겠지만 너무 오래걸리진 않을거라 생각중입니다.