https://www.hankyung.com/article/2025033083751


✅주말간 생각(자동차 관세)

지난주 현대차쪽에서 정말 개같이 크게 깨졌는데,.. 깨졌어도 여전히 생각은 유효해서 남겨봅니다. (틀릴가능성이 높습니다)

- 메타플랜트아메리카(HMGMA)을 준공했고, 이는 트럼프 당선 한참전에 준비했던 현대의 프로젝트 3/26 준공식을 거하게 열면서 동시에 트럼프 통수로 '예외없이' 자동차에 관세를 25%물리기로함.

- 미장에선 특히나 GM이 많이 깨졌고 국장에선 현대가 깨졌는데, 그도 그럴만한게 완성차 미국입장에서 수입으로 치면 GM과 현대가 특히나 해외에서 많이 수입하는 차였기 때문.

- 현대는 24년 미국에 171만대를 팔았음. 현재 미국에서 생산가능한게 본래 조지아 공장등 2군데서 70만대였으나 메타플랜트에서 30만대가 추가 생산 가능하므로 총 100만대가량은 미국내에서 만들수 있음. 이는 약 59%

- 현대는 향후 50만대까지 늘릴계획에 있으며 50만대까지 늘린다면 미국내 생산은 70%로 커버가능. (물론 아직 도요타, 포드, 쉐보레 등에는 못미침. 70~80%전후)

- 관세 25%시행시 판매량의 6% 이상 감소할거란 기사 반영,

- 25년 판매량 약 160만대(-6%반영), 미국생산 62.5%
=> 이대로 계산시 -4천억 가량 현대차 손해.

- 하지만 메타플랜트 풀가동 감안 50만대시, 현대차 미국내 생산 70%까지 끌어올릴수있고 관세는 30%라쳤을때,

보통 미국에서 차값 할인(판매 인센티브) -10%쳐주는데 할인율 없앤다치고 차값동결, 향후 170만대 판매에 30% 관세비율이면 24년대비 최소 2000억 이상 추가베네핏 가능.(차량 가격올라간다면 당연히 더 좋고, 170만대 이상이면 더좋음)

- 시장에서 자동차 관세는 깠고, 반영은 충분히 되었다고 보는중. 물론 시장센티는 현재 매우 안좋음.

- 몇몇 악재가 더 나온다면 이후 미약한 호재에도 크게 반응가능(관세 협상 또는 국가별 조절 등)

망상일순 있으나 좀 아쉽지않나-라는 생각은 여전함.

✅속이다 시원하네여

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027924135&code=61121311&cp=nv

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03171766642131856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

4/3 오전 4시 관세=> 4/4 아침에 해결

4/4 오전 11시 선고=> 4/4 11시에 해결

끝나면 속이 다시원하겠네요

🔴옥체보존 必

나선이 고점대비 -5%이상 밀리고있는중입니다.

아마 거의다 뭔가 특이점을 느꼈을겁니다.

저도 일어나자마자 10%... +25%... 35%?! 이랬으니깐요..

금주는 한푼이라도

벌려고 설칠게아니라 일단 옥체보존 必

✅금일 장중체크 해야할 부분

- 환율 상승 여부
- 미 나선 회복 여부
- 종목당 해외매출 비중 여부
- 금요일 탄핵 여부 감안
- 관세 협상 가능성 여부

✅인용관련, 기각관련 둘다 상방으로 가는중

그래서 시장도 좋고, 그런데 좀 찝찝하기도 합니다.

외인은 현/선물 주구장창 팔고있고(물론 결과를 알고있다고 생각은 안함)

연기금(=기관), 개인이 다 받치고 있는것도 있고, 월초라 환율 수비할 돈이 돌아서 지금 엄청 1450원 이하로 수비하고있는것 같습니당(기각시 급등가능성)

니케이 2거래일연속 -5%빠지는데 국장은 견조함을 넘어 오르고있구요. 아마 선고 관련이 영향을 미치는게 아닌가 싶습니다.

어쨌든 현재 둘다 양방에서 다 오르는데 11시 되면 한쪽으로 쏠릴건 염두.

✅생각해봐야할것들

결과가 어찌됬든간에 깔거 다 깠습니다. 후련합니다.

이하 생각해봐야할것들.

<여당출마>

갠적으로도 생각만하고 놓쳤는데,

대선 출마 야당만하는거 아닌데 여당 안올랐었음.

이유는 선고전 결과가 어찌될지 모르는데 출마선언 자체가 여당 내에선 신성모독이었을것.

금일 2시 되자마자 홍준표 시장 사퇴하고 바로 대선 레이스 돌입준비하는것만봐도 그럼.

<정책>

정책은 이제시작. 많이오른것인지, 많이 올라야하는 것인지 각자 판단해봐야할부분.

<관세>

관세는 탄핵여부 관련없이 진행될 사안이었음. 관세로 인해 혜택받는건 없겠지만,

관세로 인해서 미국요구가 무엇이 들어올것인지?(소고기, 감자 등) 요구를 무엇을할것인지?(LNG, 조선) 한국은 무엇을 해줄수있는지?

https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/04/24/2025042400029.html

말이 계속 바뀌네요. 일단 오피셜 트럼프 입에서 나온건 이렇습니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015348202?sid=104

아마 면제는 하나 싶습니다😂

https://www.breaknews.com/1112338

정책주 끝나니 시장에 주도 테마랄게 없네요

CATL 시연 보고 바로 나트륨에 박았어야했는데...

좀 여유가지고 본다면 재건, 한한령 섹터 좋지않을까 싶네요.

✅재건 생각하는 부분

어짜피 미국-러시아-우크라이나 여기서 전쟁 종결 가능한 건

미국-러시아인데,

트럼프는 빨리 종전좀 하고싶고

러시아는 한번 거절후 지금은 협상하고싶다고 손내밀고있습니다.

종결의 두 주체가 오케이 싸인 보내는데, 안타깝게도 그 사이 우크라는 없습니다.

계속 노이즈 속에서 해메겠지만 너무 오래걸리진 않을거라 생각중입니다.

예정대로 4월내 정부 중국인 무비자까지 나온다면 한한령들은 좀더 탄력받을수있겠네요.

지수가 꽤나 높아서(빠른시일 내 올라서) 이제 좀 내려갈수도 있지 않나.. 싶은 마당에

이재명 사법리스크 해소되면서 지수가 밀리면 대금이 빠져나갈구멍을 햇지용 정테주로 만들어줬네요.

당분간 끝물이라 생각했던 정테주가 의외로 한번 더 돌아줄것같단 생각이 팍드는 오후입니다.

낼 skt청문회

위원장이 왤케 skt패나 싶어서 찾아보니 역시 민주당 출신

근데 아마 국힘이던 민주당인던 대선 앞두고 대 국민들을 괴롭히는 악덕 회사는 뚜까팼을겁니다. 그래야 표심이 좋아지겠죠.

내일 좀 강경하게 몰아붙일것같은데(위약금 위주일듯)

kt쪽이나 보안쪽이 반짝하려나 싶은 생각이 드네요

✅10일 미중 협상테이블 관련해서

<요약>
- 미/영간 협상 끝났음. 10%로 쇼부보기로.
- 영국은 미국에대해 수입수출 베네핏이 크게 차이 안나는 국가이자 미국의 최 우방국.
- 중국은 엄청 남겨먹는중이라 10%는 당연히 어렵다고 생각. 그리고 바로 한큐에 쇼부날 가능성 굉장히 낮다고 예상.

1. 트럼프 무역과 관련없는 엄청난게 나온댔는데 영국이랑 무역협상 딜이 나옴.

2. 증시가 환호하고 트럼프가 주식사라고 콜 때렸는데, 섣불리 손이 안나감.

3. 미중협상관련 해서 쇼부가 바로 나지않을것같다고 생각하는 이유가 몇가지 있음.

1) 미-영국 최우방국이 10%로 쇼부친걸 중국도 10%남짓으로 해결?=> 당연히 어렵다고봄. 최소 30%이상 불러야함. 이것도 보수적임.

2) 이미 스콧 베센트는 중국과의 무역협상이 수개월 걸릴거라고 말하고 다녔음. => 하루만에 쇼부띵 되긴 쉽지않다.

3) 트럼프는 먼저 양보한다고 안했음. 모양새는 미국이 더 급한 모양새.. 그렇다면 중국이 먼저 양보할까..? 잘모르겠음.

4) 나스닥 자리가 애매함. 올라갈이유는 미중 협상딜 성공이고 내려가야할 이유는 실패 또는 별 이슈없다면 내려가는게 맞음.

맘편하게 드가게 나도 좀 올랐으면 좋겠음.

4. 4월초부터 부스터 달고 올라온 시장이 눌려도 할말은 없는 자리이긴함.

5. 관망하거나 현금 확보하거나, 매매하려면 햇지용(정테)이나 아예 강한종목(눌리면 더좋아)으로 압축을 해야하는게 보수적인 스탠스 아닌가 싶은 생각.

https://m.entertain.naver.com/article/437/0000440244

✅한한령 해제로 나아감에 있어 경미한 노이즈들은 계속 발생

[단독]뉴스로 호재/악재의 노이즈 플레이는 계속될듯-

- 미중 갈등을 어떻게 풀어나갈것인지?

- 한미 무역은 어떻게 풀어나가고 그것이 중국에 어떻게 비춰질 것인지?

- 이재명 대통령 당선시 중국과의 관계는 어떻게 될것인지?

이것저것 여러모로 생각해봐야겠지만 결국 한한령해제 해제의 방향성은 정해진게 아닌가 싶은 생각.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051613553456150

역시 결국 본질은

AI, 지역화폐

✅토론회 일정

금주있을 토론회에서 지역화폐가 나올지도 모르겠네요

https://www.mk.co.kr/news/business/11318958

✅이준석 지지율 8%

만약 금주 토론회 이후 10%를 넘긴다면?

한자리수랑 두자리수가 주는 느낌은 천지차이..