지수가 꽤나 높아서(빠른시일 내 올라서) 이제 좀 내려갈수도 있지 않나.. 싶은 마당에

이재명 사법리스크 해소되면서 지수가 밀리면 대금이 빠져나갈구멍을 햇지용 정테주로 만들어줬네요.

당분간 끝물이라 생각했던 정테주가 의외로 한번 더 돌아줄것같단 생각이 팍드는 오후입니다.

낼 skt청문회

위원장이 왤케 skt패나 싶어서 찾아보니 역시 민주당 출신

근데 아마 국힘이던 민주당인던 대선 앞두고 대 국민들을 괴롭히는 악덕 회사는 뚜까팼을겁니다. 그래야 표심이 좋아지겠죠.

내일 좀 강경하게 몰아붙일것같은데(위약금 위주일듯)

kt쪽이나 보안쪽이 반짝하려나 싶은 생각이 드네요

✅10일 미중 협상테이블 관련해서

<요약>
- 미/영간 협상 끝났음. 10%로 쇼부보기로.
- 영국은 미국에대해 수입수출 베네핏이 크게 차이 안나는 국가이자 미국의 최 우방국.
- 중국은 엄청 남겨먹는중이라 10%는 당연히 어렵다고 생각. 그리고 바로 한큐에 쇼부날 가능성 굉장히 낮다고 예상.

1. 트럼프 무역과 관련없는 엄청난게 나온댔는데 영국이랑 무역협상 딜이 나옴.

2. 증시가 환호하고 트럼프가 주식사라고 콜 때렸는데, 섣불리 손이 안나감.

3. 미중협상관련 해서 쇼부가 바로 나지않을것같다고 생각하는 이유가 몇가지 있음.

1) 미-영국 최우방국이 10%로 쇼부친걸 중국도 10%남짓으로 해결?=> 당연히 어렵다고봄. 최소 30%이상 불러야함. 이것도 보수적임.

2) 이미 스콧 베센트는 중국과의 무역협상이 수개월 걸릴거라고 말하고 다녔음. => 하루만에 쇼부띵 되긴 쉽지않다.

3) 트럼프는 먼저 양보한다고 안했음. 모양새는 미국이 더 급한 모양새.. 그렇다면 중국이 먼저 양보할까..? 잘모르겠음.

4) 나스닥 자리가 애매함. 올라갈이유는 미중 협상딜 성공이고 내려가야할 이유는 실패 또는 별 이슈없다면 내려가는게 맞음.

맘편하게 드가게 나도 좀 올랐으면 좋겠음.

4. 4월초부터 부스터 달고 올라온 시장이 눌려도 할말은 없는 자리이긴함.

5. 관망하거나 현금 확보하거나, 매매하려면 햇지용(정테)이나 아예 강한종목(눌리면 더좋아)으로 압축을 해야하는게 보수적인 스탠스 아닌가 싶은 생각.

https://m.entertain.naver.com/article/437/0000440244

✅한한령 해제로 나아감에 있어 경미한 노이즈들은 계속 발생

[단독]뉴스로 호재/악재의 노이즈 플레이는 계속될듯-

- 미중 갈등을 어떻게 풀어나갈것인지?

- 한미 무역은 어떻게 풀어나가고 그것이 중국에 어떻게 비춰질 것인지?

- 이재명 대통령 당선시 중국과의 관계는 어떻게 될것인지?

이것저것 여러모로 생각해봐야겠지만 결국 한한령해제 해제의 방향성은 정해진게 아닌가 싶은 생각.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051613553456150

역시 결국 본질은

AI, 지역화폐

✅토론회 일정

금주있을 토론회에서 지역화폐가 나올지도 모르겠네요

https://www.mk.co.kr/news/business/11318958

✅이준석 지지율 8%

만약 금주 토론회 이후 10%를 넘긴다면?

한자리수랑 두자리수가 주는 느낌은 천지차이..

https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=797317

4-5월 정신없었는데 다시금 텔레 시동걸어보겠습니다.

이준석이 기자회견한다는데 김문수 사퇴 요구 가능성이 높습니다.

이준석은 국힘에서 팽당한적이 한두번이 아니라 단일화 가능성은 매우 낮고, 어제 기자들 불러다놓고 가능성은 0%라 일축했죠.

국힘에서 더블권(영세햄, 성동햄)들이 있는한 고인물 국힘도 양보안할거라 생각합니다.

이준석이 김문수 사퇴선언하면

상대적으로 3자로 붙은 이재명은 당선가능성이 기본 +5%이상은 먹고간다봐야합니다.

이재명 관련주들이 지금 펑핑주는 이유일지 모르겠으며 2시20분 기자회견후 한번더 줄 가능성도 있어보입니다.

#달바글로벌

달바 투자자별입니다.

다른 신규상장들 비교해보시면 아시겠지만, 상장하고 냅다 안팔고 주구장창 사는 종목은 흔하지 않습니다.

지금 사야한다가 아니라, 적어도 특이점이 있단걸 알고갔으면 하네용 🫡

✅테크 올려, 나머진 박살내놓고

- 29일 오전 6시 엔비디아 실적발표

=> 안좋을거란 의견다수, 결국 컨센대비 얼마냐 차이.

=> 사실 좋든, 안좋든, 시장에서 판단할거라 예상하는것 자체가 좀 의미없단 생각.

=> 안좋게 생각하면 나스닥 꽤 며칠간 좋았기에 눌릴수 있다. vs 좋게 생각하면 여기서 엔비디아 딛고 더간다.

=> 실물경기 구린데 대비 지표는 나쁘지 않게 나와서.. 너무 무리하진 않는게 좋지않나- 라는 생각.

✅알래스카 LNG

- 한번 시세 줬는데 좀 아쉽지않나..

- 현시점 이거 보는거 오바일수도 있는데, (주도 원전 방산 좋은것들 많으니)

- 누가 대통령 되던간에, 알래스카 5/3-5 일정을 좋게 딜링 협상시 대통령되자마자 대통령의 업적으로 인식 가능.

더봐도되지 않나-

- 한텍이 주의 받아놓으니 원일티엔아이를 보내네요😂

- 흠 이대로 끝날지는 한번 지켜봐야할듯하네요~

https://www.news1.kr/economy/idustry-trade/5797621

✅알래스카 써밋

🫡대통령이 누가 되던간에, 당선되자마자 있을 LNG 문제를 잘 처리한다면 그것은 큰 치적.
+ 지지율에 대한 상승.

🦄이번 2일 일정엔 알래스카 사전 답사도 있음. 그정도로 진심.

가서 보고 얘기하란건지,

7월에 만료될(물론 지금 이슈가있긴하지만) 관세를 없애기 위해서 조선/LNG 가 가장 굵직함. 어쨌든 미국의 가려운부분을 해소해줘야-

본 일정은 3-5일 사이 이뤄짐. 대만/일본/한국 참석하고 개발과 LNG 수입에 대한 안건이 오갈것으로 예상.

🔴: 만약 LNG 개발을 손익비로 한국이 거부한다면 악재. 단칼 거부 가능할지?

🟢: 개발에 대한 언급은 차기 정부로 넘긴다면 연장. 나쁘지않음.

✅5/29 17시 기준 현재 사전투표율

사전투표율이 높다 = 하루라도 빨리 내가 지지하는 사람을 찍어 대통령만들어야지

를 의미한다 생각..

어째 좌편향 강한 전남과.. 우편향 강한 대구가..

극과극이네요.

다들 결과를 알고있는 상태에서 투표해서 그런가

✅다음주 중요하다 생각드는 것들

✔️6/3대선, 그에따른 친환경/지역화폐 <-> 원전

- 이재명 당선 가능성이 산술적으로 높아진 가운데, 이재명이 최우선적으로 강조하는것이 '추경'

- 원래 민주당20조 콜이었는데, 대선운동하면서 김문수 30조 콜함.

- 이재명은 바로 캐치, 추경 반대하던 국힘이 30조 콜했으니 자기는 최소 30조 이상으로 간다고함.

- 당선시 가장 최우선적으로 추경, 지역상권 살리기.

- 지주사/증권/은행 등 상법개정, 코스피 5000간다 띰.

🧐혹시나 상대적으로 원전 부진할수있단것을 감안.

✔️우주항공 섹터

- 스타링크 도입 앞두고 기대감 유지중.

- 마침 6/3~6/5 국제우주컨퍼런스 개최

✔️알래스카 LNG

- 미국 알래스카 주도로 열리는 컨퍼런스.

- 안될것 같다던 일본, 한국 필참하기로함.

- LNG개발의 공은 차기 정부로.

- 트럼프가 언급해주면 더 좋고, 한국 차기 정부도 바로 업적 삼으려면 미국과 잘 풀어가는게 중요.

✔️그외
- 5G,.. 6G..
- 스테이블코인

🦄가장 중요한건 6/3 대선.

- 공교롭게도. .선관위 실수인지.. 일단 이재명쪽으로 더욱 기우는듯한 분위기.

대선 직후 당선인이 '어디에 집중할것인가?'를 이성적으로 생각해봐야.

여전히 방산/조선 많이올랐지만 아직 폭락 시나리오는 안떠오름(매크로 문제면 다빠지는거니 제외)

시장 과열? 그건 맞음.
근데 강세장 끝났는가? 그건 아닌듯.

조/방/원은 계속봐야할듯.

몇십만원 몇백만원짜리 드론으로

수백, 수천억짜리 뱅기들을 날리는 시대가 도래했네요..

골든돔이니 뭐니해서 날라오는 미사일방어보다.. 째끄만 드론 막는게 더 어려울듯..;

✅이재명 당선가능성 58,000%, 대재명 시대 개막, 관련주

* 정치색 제외, 객관적 가능성을 토대로 작성.

🦄 이번 정권특징: 민주당 압권+대통령 이재명. 마치 하원 공화당+상원 공화당+트럼프와 같은 격.

민주당은 당선 다음날인 6/5에 '이재명 면소'선거법 등 처리 가능성 농후 => '이재명 불사신화' 드라이브

앞으로 이재명의 정책적 드라이브는 여태껏 봐왔던 정권과 보법 자체를 달리할것을 의미.

✔️ 지역화폐
=> 이재명 뉴스를 계속해서 트래킹했다면 알겠지만 선거 막바지에 이를수록 본성을 드러내는편.
=> 초장에 지역화폐를 언급하지않다 막판가서 추경/지역화폐 노벨상 등 강한톤으로 언급하는 것과 배당소득세 철폐 등 앞으로 당선되면 얼마나 빠르게 드라이브 걸지 보임
=> 기자질문 당선시 최우선 할일?에 대한 답으로 추경 및 빈사 상태의 민생 경제 살리는데 집중 하기로함.

✔️ AI
=> 100조 AI에 집중하기로하고, 계속해서 AI쪽 뉴스는 나오고있었으며 어제 시장에서 지역화폐 다음으로 강하게 비트했던 섹터.
=> 돈냄새 기가 막히게 맡는 오픈AI, SK하닉 최태원 회장님이 괜히 이재명 및 민주당에 접근했던게 아님.

✔️ 친환경(에너지고속도로 포함)
- 태양광, 풍력 셀온으로 나오는지? 이재명은 태양광 풍력에 진심인 사람임.
- 대한민국 전역에서 무료로 나눔되고있는 젖과 꿀이 흐르는 태양과 바람을 공짜로 이용하여 모두가 잘살수있는 꿀통을 이용할 생각..
- 과거 대선때부터 밀어오면서 21대 대선까지 밀고있는거 영상좀 찾아보면 왜 진심인지 알수있음.. 지역화폐도 그렇고 광적 그자체.

✔️ 지주사/증권
- 코스피 5천 만들어놔야함. 금투세 빌드업이란 생각.
- 상법개정은 2-3주안에 바로 사인해서 처리해버리겠다함.

🟠원전(중립)
- 글로벌적 순풍이 부는 가운데, 이재명의 정책중 원전이 주가 되진않음. 글로벌 역행은 맞는데, 일단은 초록불에서 중립 놓고보자.
- 하지만 정배가 원전임은 모두가 아는 사실.

🦄 다시 말하지만 이번 정권의 주식시장 반응은 여태와는 다름.

여태껏 1년~1년반 전부터 올라 텐버거찍고 대선 한참전에 셀온이 나왔다면 이번 탄핵정국으로 만들어진 급 대선은 급하게 올랐다 막판까지 재끌올함.

민주당 집권+이재명 콜라보의 거침없는 드라이브를 시장에서 이미 반영하고 있다고 생각.

✅이재명 관련주 상승 대 국장의 시대

🦄 <요약>

지역화폐, 지주사, 증권, AI는 봐야. 원전은 곧은 기조 유지.

내러티브는 이제끝. 실제로 숫자로 보여줘야함. 아무튼 대재명에서 춤춰야.

✔️지역화폐

- 찐은 코나아이. yoy+ 50% 이상 찍어버리고 대표가 1000억 콜한게 불가능한것은 아님. 명확한 넘버의 변화.

- 당장 오늘밤 추경 가능성.

✔️지주사

- 2-3주내 사인하고 치워버리기

- 영익의 증가라기보다 구조가 바뀌는거라 지주사는 좋아보임. 차트보고 좋은거 드가자.

✔️증권

- 5000간다, 자사주비중 높은것도 한몫.

- 수수료 오르면 넘버에 영향. 사실 이로직이라면 1위 증권사가 더가야하는거 아닌가? 싶기도.

✔️AI

- AI는 넘버가 갑자기 바뀐다고 장담은 할수없는데, 이재명의 1호 공약. 오늘 11시 연설시에도 중요한 화두였음.

- 메인공약중 하나로 밀고있는만큼 시장에서 핫하게 반응중.

🟠->🟢 원전 기조는 굳은걸로

- 이재명 당선은 모르겠고 기차는 간다.

🫡당분간 이재명 각하의 입을 주시.