https://www.mk.co.kr/news/business/11318958

✅이준석 지지율 8%

만약 금주 토론회 이후 10%를 넘긴다면?

한자리수랑 두자리수가 주는 느낌은 천지차이..

https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=797317

4-5월 정신없었는데 다시금 텔레 시동걸어보겠습니다.

이준석이 기자회견한다는데 김문수 사퇴 요구 가능성이 높습니다.

이준석은 국힘에서 팽당한적이 한두번이 아니라 단일화 가능성은 매우 낮고, 어제 기자들 불러다놓고 가능성은 0%라 일축했죠.

국힘에서 더블권(영세햄, 성동햄)들이 있는한 고인물 국힘도 양보안할거라 생각합니다.

이준석이 김문수 사퇴선언하면

상대적으로 3자로 붙은 이재명은 당선가능성이 기본 +5%이상은 먹고간다봐야합니다.

이재명 관련주들이 지금 펑핑주는 이유일지 모르겠으며 2시20분 기자회견후 한번더 줄 가능성도 있어보입니다.

#달바글로벌

달바 투자자별입니다.

다른 신규상장들 비교해보시면 아시겠지만, 상장하고 냅다 안팔고 주구장창 사는 종목은 흔하지 않습니다.

지금 사야한다가 아니라, 적어도 특이점이 있단걸 알고갔으면 하네용 🫡

✅테크 올려, 나머진 박살내놓고

- 29일 오전 6시 엔비디아 실적발표

=> 안좋을거란 의견다수, 결국 컨센대비 얼마냐 차이.

=> 사실 좋든, 안좋든, 시장에서 판단할거라 예상하는것 자체가 좀 의미없단 생각.

=> 안좋게 생각하면 나스닥 꽤 며칠간 좋았기에 눌릴수 있다. vs 좋게 생각하면 여기서 엔비디아 딛고 더간다.

=> 실물경기 구린데 대비 지표는 나쁘지 않게 나와서.. 너무 무리하진 않는게 좋지않나- 라는 생각.

✅알래스카 LNG

- 한번 시세 줬는데 좀 아쉽지않나..

- 현시점 이거 보는거 오바일수도 있는데, (주도 원전 방산 좋은것들 많으니)

- 누가 대통령 되던간에, 알래스카 5/3-5 일정을 좋게 딜링 협상시 대통령되자마자 대통령의 업적으로 인식 가능.

더봐도되지 않나-

- 한텍이 주의 받아놓으니 원일티엔아이를 보내네요😂

- 흠 이대로 끝날지는 한번 지켜봐야할듯하네요~

https://www.news1.kr/economy/idustry-trade/5797621

✅알래스카 써밋

🫡대통령이 누가 되던간에, 당선되자마자 있을 LNG 문제를 잘 처리한다면 그것은 큰 치적.
+ 지지율에 대한 상승.

🦄이번 2일 일정엔 알래스카 사전 답사도 있음. 그정도로 진심.

가서 보고 얘기하란건지,

7월에 만료될(물론 지금 이슈가있긴하지만) 관세를 없애기 위해서 조선/LNG 가 가장 굵직함. 어쨌든 미국의 가려운부분을 해소해줘야-

본 일정은 3-5일 사이 이뤄짐. 대만/일본/한국 참석하고 개발과 LNG 수입에 대한 안건이 오갈것으로 예상.

🔴: 만약 LNG 개발을 손익비로 한국이 거부한다면 악재. 단칼 거부 가능할지?

🟢: 개발에 대한 언급은 차기 정부로 넘긴다면 연장. 나쁘지않음.

✅5/29 17시 기준 현재 사전투표율

사전투표율이 높다 = 하루라도 빨리 내가 지지하는 사람을 찍어 대통령만들어야지

를 의미한다 생각..

어째 좌편향 강한 전남과.. 우편향 강한 대구가..

극과극이네요.

다들 결과를 알고있는 상태에서 투표해서 그런가

✅다음주 중요하다 생각드는 것들

✔️6/3대선, 그에따른 친환경/지역화폐 <-> 원전

- 이재명 당선 가능성이 산술적으로 높아진 가운데, 이재명이 최우선적으로 강조하는것이 '추경'

- 원래 민주당20조 콜이었는데, 대선운동하면서 김문수 30조 콜함.

- 이재명은 바로 캐치, 추경 반대하던 국힘이 30조 콜했으니 자기는 최소 30조 이상으로 간다고함.

- 당선시 가장 최우선적으로 추경, 지역상권 살리기.

- 지주사/증권/은행 등 상법개정, 코스피 5000간다 띰.

🧐혹시나 상대적으로 원전 부진할수있단것을 감안.

✔️우주항공 섹터

- 스타링크 도입 앞두고 기대감 유지중.

- 마침 6/3~6/5 국제우주컨퍼런스 개최

✔️알래스카 LNG

- 미국 알래스카 주도로 열리는 컨퍼런스.

- 안될것 같다던 일본, 한국 필참하기로함.

- LNG개발의 공은 차기 정부로.

- 트럼프가 언급해주면 더 좋고, 한국 차기 정부도 바로 업적 삼으려면 미국과 잘 풀어가는게 중요.

✔️그외
- 5G,.. 6G..
- 스테이블코인

🦄가장 중요한건 6/3 대선.

- 공교롭게도. .선관위 실수인지.. 일단 이재명쪽으로 더욱 기우는듯한 분위기.

대선 직후 당선인이 '어디에 집중할것인가?'를 이성적으로 생각해봐야.

여전히 방산/조선 많이올랐지만 아직 폭락 시나리오는 안떠오름(매크로 문제면 다빠지는거니 제외)

시장 과열? 그건 맞음.
근데 강세장 끝났는가? 그건 아닌듯.

조/방/원은 계속봐야할듯.

몇십만원 몇백만원짜리 드론으로

수백, 수천억짜리 뱅기들을 날리는 시대가 도래했네요..

골든돔이니 뭐니해서 날라오는 미사일방어보다.. 째끄만 드론 막는게 더 어려울듯..;

✅이재명 당선가능성 58,000%, 대재명 시대 개막, 관련주

* 정치색 제외, 객관적 가능성을 토대로 작성.

🦄 이번 정권특징: 민주당 압권+대통령 이재명. 마치 하원 공화당+상원 공화당+트럼프와 같은 격.

민주당은 당선 다음날인 6/5에 '이재명 면소'선거법 등 처리 가능성 농후 => '이재명 불사신화' 드라이브

앞으로 이재명의 정책적 드라이브는 여태껏 봐왔던 정권과 보법 자체를 달리할것을 의미.

✔️ 지역화폐
=> 이재명 뉴스를 계속해서 트래킹했다면 알겠지만 선거 막바지에 이를수록 본성을 드러내는편.
=> 초장에 지역화폐를 언급하지않다 막판가서 추경/지역화폐 노벨상 등 강한톤으로 언급하는 것과 배당소득세 철폐 등 앞으로 당선되면 얼마나 빠르게 드라이브 걸지 보임
=> 기자질문 당선시 최우선 할일?에 대한 답으로 추경 및 빈사 상태의 민생 경제 살리는데 집중 하기로함.

✔️ AI
=> 100조 AI에 집중하기로하고, 계속해서 AI쪽 뉴스는 나오고있었으며 어제 시장에서 지역화폐 다음으로 강하게 비트했던 섹터.
=> 돈냄새 기가 막히게 맡는 오픈AI, SK하닉 최태원 회장님이 괜히 이재명 및 민주당에 접근했던게 아님.

✔️ 친환경(에너지고속도로 포함)
- 태양광, 풍력 셀온으로 나오는지? 이재명은 태양광 풍력에 진심인 사람임.
- 대한민국 전역에서 무료로 나눔되고있는 젖과 꿀이 흐르는 태양과 바람을 공짜로 이용하여 모두가 잘살수있는 꿀통을 이용할 생각..
- 과거 대선때부터 밀어오면서 21대 대선까지 밀고있는거 영상좀 찾아보면 왜 진심인지 알수있음.. 지역화폐도 그렇고 광적 그자체.

✔️ 지주사/증권
- 코스피 5천 만들어놔야함. 금투세 빌드업이란 생각.
- 상법개정은 2-3주안에 바로 사인해서 처리해버리겠다함.

🟠원전(중립)
- 글로벌적 순풍이 부는 가운데, 이재명의 정책중 원전이 주가 되진않음. 글로벌 역행은 맞는데, 일단은 초록불에서 중립 놓고보자.
- 하지만 정배가 원전임은 모두가 아는 사실.

🦄 다시 말하지만 이번 정권의 주식시장 반응은 여태와는 다름.

여태껏 1년~1년반 전부터 올라 텐버거찍고 대선 한참전에 셀온이 나왔다면 이번 탄핵정국으로 만들어진 급 대선은 급하게 올랐다 막판까지 재끌올함.

민주당 집권+이재명 콜라보의 거침없는 드라이브를 시장에서 이미 반영하고 있다고 생각.

✅이재명 관련주 상승 대 국장의 시대

🦄 <요약>

지역화폐, 지주사, 증권, AI는 봐야. 원전은 곧은 기조 유지.

내러티브는 이제끝. 실제로 숫자로 보여줘야함. 아무튼 대재명에서 춤춰야.

✔️지역화폐

- 찐은 코나아이. yoy+ 50% 이상 찍어버리고 대표가 1000억 콜한게 불가능한것은 아님. 명확한 넘버의 변화.

- 당장 오늘밤 추경 가능성.

✔️지주사

- 2-3주내 사인하고 치워버리기

- 영익의 증가라기보다 구조가 바뀌는거라 지주사는 좋아보임. 차트보고 좋은거 드가자.

✔️증권

- 5000간다, 자사주비중 높은것도 한몫.

- 수수료 오르면 넘버에 영향. 사실 이로직이라면 1위 증권사가 더가야하는거 아닌가? 싶기도.

✔️AI

- AI는 넘버가 갑자기 바뀐다고 장담은 할수없는데, 이재명의 1호 공약. 오늘 11시 연설시에도 중요한 화두였음.

- 메인공약중 하나로 밀고있는만큼 시장에서 핫하게 반응중.

🟠->🟢 원전 기조는 굳은걸로

- 이재명 당선은 모르겠고 기차는 간다.

🫡당분간 이재명 각하의 입을 주시.

✅어제 라디오 출연해서 지역화폐를 돌리면 경제가 팡!하고 돈다

라고 말하신분이 국정기획위원장 맡으실 이한주 민주연구원장

✅돈이 풀리는 시장. 집중할 필요.

🦄 <요약>
- 너무 조급해말것. 우리는 이.재.명 시대는 이제 '2일차'일뿐.

- 지역화폐는 대재명 시대 + 시대를 타고난 초 주도섹터로 진화중..

- 돈은 풍부하다. 섹터는 돈다.
Who is next?

✔️ 지역화폐

- 지역화폐는 시대의 흐름. 1조 예산안에 인센티브 10%면 10조 발행. 예산안이 얼마나 잡혀서 얼마가 발행되는지가 포인트.

- 7월까지 나올건 많음. 언급만해줘도 가는 시장.

✔️ AI

- AI쪽에 대금이 크게도는중. 이재명의 1호 공약이기도했고. 계속 트래킹.

✔️ 지주사

- 지주사는 계속 트래킹하되, 좀 가려사야할듯. 종류 굉장히 많음.

- 대통령 공포하면 바로 시행임. 2-3주안에 뭔가 나오긴할듯.

✔️ 한한령

- 이재명이 바라보고 이재명이 언급해주는걸 봐야함. 오늘도 북한 관련 인사에 대북 바로 쏘는 모습.

- K문화 널리 알리길 원하는 킹재명으로 한류 가속화 가능. 높지만 봐야. 끌고가기 좋다고봄.

🦄 시장에 돈이 많이 돌면서, 딥하게 보기보다 생각하는대로 사야하고,

차트의 영역이 좀더 중요시되는 시장이라 생각.

보기에 좋아보이면 일단 비딩.

기본소득 설계자인 이한주 민구연구원장을 국정기획위원장으로 임명했네요.

이한주는 이재명이 경기도지사 시절 추진한 지역화폐·청년기본소득 등을 설계한 인물입니다.

https://n.news.naver.com/article/088/0000951881?sid=100

✅시장주도주는 누가봐도 지역화폐

다시봐도 너무 세네요. 물론 사람마다 영업이익 산출하는 공식이 좀 다른것같고,

4월에 코나아이 대표님이 말씀하신 지역화폐 활성화시 영업이익 1000억이 정확하게 어떤 영익률로 나온건진 모르겠습니다만,

시장에 떠도는 계산을 다 둘러보니 예산안 2조 잡고 인센 10%잡고 20조 유통시 얼추 7~800억은 잡히는 것 같습니다.

추가로 기초수급자 및 유심 같은 곳에서 발생하는 매출이 더해진다면 1000억이 불가능한것은 아니란 생각입니다.

✅주말간 생각해보는 것들, 생각정리

🦄 강한파도가 치는시장. 파도를 잘타면 서퍼되는거고 못타면 포모에 죽거나 휩쓸려죽음.

🦄 강한 시장인것은 동의. 하지만 역사적 반복을 흘려듣기엔 찝찝하긴함. 코스피 RSI는 76이란것을 기억.

시장에 돈이 많기 때문에 지수 하락시 쏠림현상 발생가능. 어디로쏠릴지?

✔️ RSI 과열

- 코스피 RSI는 과열이 맞음. 한번더 치고가서 80을 돌파하거나, 2850~2900을 돌파할지 관건.

- 무조건 죽냐? 그것은 아니지만 이번엔 아닐꺼야하고 머리가 터져본 기억을 더듬어 보자면, 가능성이 그렇단것.

✔️ 지역화폐

- 연휴+주말간 추경, 지역화폐에 대한 민주당 니즈는 확실해지는 상황.

- 이제는 규모가 얼마냐의 문제. 예산 2조만 나온다쳐도 코나아이에겐 매우 좋은 상황. 전국민 25만원이 지역화폐로 발행된다면 컨센 한참 상회로 봐야.

✔️ 스테이블코인

- 미국 서클 상장이 대박나면서 영향을 미칠듯.

- 해시드오픈리서치 대표이사 김용범 차관이 정책실장에 기용되면서 더욱 빨라질듯.

✔️ 지주사/배당/저 PBR

- 반복..구조를 바꾸는 변화라면 좀더 길게봐야지 않을까.

✔️ AI

- 이제 슬 LLM, NPU반도체, 퓨리오사 투자 등등 AI 내에서도 중요도가 갈리는듯한 느낌. 분별잘해서 가는섹터로 잡아야.

- 특히나 테크랑 연관되서 빈집인 경우가 있는것같은데, 공부 해놓고 빠르게 수요몰리는곳으로 손움직여야.

✔️ 한한령, 대북

- AI와 같이 이재명 대통령의 기조.

웃을래야 웃을수 없는 여담을 하나 하자면 현재 민주당 내에선 중국/러시아와 잘지내야한다는 기조.

미국과 서방국가 위주인 나토회의엔 참석하지 말아야한다는 말도 나오는중.
(물론 22년 윤석열때도 민주당은 같은말했었음..)

🐝 시장 매우매우 세서 주변에 돈 버는 사람들이 많네여-

이번 파도가 언제까지 거세게 갈진 모르겠습니다만 다들 서퍼가 되시기바랍니당🫡