#内幕消息

现在百度员工真的这么惨嘛……

一员工发了抄送李彦宏的邮件：“我真怕我会死在公司，求求你们，救救我，救救我啊”。

信息来源于网络

#内幕消息

其实很多时候，我们看一些商业模式的本质，
不能被一些媒体或公开的所谓正确结论所影响

Chatgpt🔥了之后，我们只看到Openai的AI模型，训练成本，非盈利组织，多么伟大的创始人。没看到模型的千亿级参数训练背后的，海量数据标注怎么实现，海量训练的数据怎么来。这才是商业冷启动的关键。
再举个例子，我们只看到张小龙产品之神，微信的简洁产品观，但是当初跟小米竞争之后，摇一摇，漂流瓶，附近的人功能，荷尔蒙社交对于关系链密度形成的重要性，这才是弯道超车关键。
更别说，shein的今天，大家都认为创始人怎么坚持扎根服装供应链，做正确的事情，但人家早期怎么接住谷歌广告漏洞，积累第一桶金。
字节跳动早期今日头条是如何度过算法冷启动，留存怎么坐上去的，数据怎么拿到的，内容怎么冷启动的，大家可能也没看到，只看到字节算法多厉害。
百度跟谷歌大战的时候，百度音乐发挥了多么重要的场景，音乐使用版权怎么来的。
蚂蚁金服，余额宝冷启动时候，利率为什么比银行高？
为什么拼多多早期可以刷屏微信？
商业嗅觉和洞察的形成背后，需要我们具备独立判断和反共识的思考，找到每个事情成功的关键动作，特别是新物种对旧势力的挑战，一定得有大力出奇迹，非常刁钻的手段。

#内幕消息

那天在学而思听到一个挺有趣的案例。

清华附小有个老师，在全国最顶尖的小学，带出了最顶尖的一批孩子。
她有一套很完整的教育体系，但有个点是她觉得最重要的，就是让孩子认真听讲。

怎么做到呢？
她从来不会和孩子说“你们要认真听讲”这句话，而是会说要他们做到以下3件事：
1.上课眼睛要盯着我
2.手必须放在课桌上，不能放下面
3.听到我敲黑板了，才能拿笔记笔记

我听着觉得挺有意思的，把“认真”两个字拆解成了具体的3个动作，掐断了分心的可能，孩子想走神也挺难。

当时我就觉得这老师太牛了，干啥都能成。

#内幕消息

抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于抖音要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：抖音做外卖恐怕很难，相比之下本地生活（到店）才是抖音真正的机会。分析思路如下：

1. 抖音做外卖的ROI不划算。

抖音目前有6亿左右的DAU，单用户时长约120分钟，算下来每天大概会播放1000亿条短视频。按照之前WSJ披露的数据，2021年字节全球的收入是617亿美元，合3620亿人民币，其中抖音占了大约2800亿。这样算下来，用户每刷一条抖音视频，会为抖音创造0.8分钱的营收。考虑到目前抖音的商业模式以电商和广告为主，可以认为目前电商和广告的流量价值是0.8分/条，如果要做外卖，那么外卖的流量价值需要接近这个数值才可以。

而外卖刚好又是目前变现效率最低的商业模式之一，是最脏最累的生意。我们不知道外卖的流量转化率会有多高，不妨用本地生活的转化率来代替。据雪球上的一些专家访谈，抖音本地生活行业（本地网红的短视频挂小黄车）转化率大约千分之三，也就是说1000次点击，大概会产生3个订单。这里姑且乐观假设外卖的转化率会比本地生活的平均水平高一倍，达到千分之六，同时客单价按照美团的数据大约是50元，货币化率也按照美团外卖的数据达到14%，ad load按15%计算，点击率按5%计算，在这样理想的情况下，外卖的流量价值可以达到0.03分/条，比电商和广告低1个数量级。

这些假设中有一个最要命的是货币化率14%，因为美团外卖的货币化率中包含了骑手的配送费，大约占10%左右，去掉这部分之后，真实的货币化率只有3-4% - 这也是为什么外卖生意这么苦逼的原因。国内的电商，如阿里、拼多多之类的，是不会将快递费用看做营收的（猜测目前抖音电商应该也不会）。因此，如果按照同一口径计算真实的业务营收，外卖的流量价值还要再低一个数量级，可能也就是0.008分/条的样子，比电商和广告低2个数量级。

为什么外卖的ROI比起广告、电商差这么多？核心是因为转化率太低了。外卖是个local的生意，相比一条广告或一件商品可以推送给全国所有人，外卖只对周围3公里的人有价值（960万平方公里 vs 30平方公里，相差30万倍），并且只在饭点儿有价值，这种时间和地域的限制降低了网络效应，造成了匹配效率上的天然缺陷。

2. 在需求侧，外卖又是对服务和体验要求最高的生意之一。

别看外卖的货币化率低，但它对体验的要求尤其高。民以食为天，电商快递晚到1天或许是可以接受的，但送餐晚到1小时是完全不能忍的。因此，美团和饿了吗花费多年时间建立起来的本地3公里配送网络是一座巨大的壁垒，想要突破这个壁垒需要花费巨大的成本。美团2021年的研发支出是167亿，多年来外卖业务累计的研发支出至少是大几百亿规模的。当然，狠心砸钱搞的话也不是不能搞，但这需要漫长的时间和强大的战略决心，并且这些投入会进一步拉低业务的ROI。

美团内部将商品服务的交易链条分为“种草（起心动念） - 考虑（决定是否购买） - 决策（决定买哪个） - 支付 - 履约”5个环节。抖音强大的地方在于，它能够从最早的“种草”环节就开始影响用户，而传统的交易平台（淘宝、美团、携程等）更多是在“考虑”或“决策”这个环节才开始介入的。但抖音在“履约”这个环节要差很多，一方面，很多被种草的用户是冲动型消费，最终会有大量的退单，这从本地生活业务的优惠券核销率就能看出来，据说美团的核销率能够达到90%以上（买了就会用），而抖音的可能连60%都到不了。另一方面，生活服务和商品不同，其履约环节是非标的，需要有大量的人工参与，而对这个环节的质量把握是关键，而这同样是抖音的短板。

3. 在供给侧，相比广告主和零售商家来说，餐厅是更差的客户。

一方面，餐厅的毛利并不高，并且绝大部分餐厅原本是没有太多营销预算的。以餐厅王者海底捞为例，毛利大概在50+%的样子，但海底捞的租金成本不到5%，营销费用占比不足2%，并且火锅行业是极致标准化的行业。 相比之下，电商和直播类的大品类，如女装、零食、美妆等等，毛利动辄60-70%以上，相比餐厅要宽裕得多。

另一方面，餐厅的供给严重依赖人工，产能是有上限的。后厨就那么大，厨师就那么多，饭点就那么长，因此每天能够提供的外卖数量是恒定的，订单再多也接不了了。这和广告、电商相比是个巨大的缺陷，也进一步增加了系统的复杂度。

最后，因为产能有上限，所以真正优秀的餐厅是供不应求、不缺订单的，这也是为什么海底捞不打广告。真正需要营销驱动的餐厅（以及本地生活类商家）只有两类：新开张的，和经营不善的。餐厅的毛利原本就低，还要从预算中拿出额外的费用来做营销，并且短视频营销相比传统营销来说环节更多（需要联系探店播主，以及代理），参与方更多，费用更高，折扣更大，这势必会进一步压低商户的利润，导致商户想办法偷工减料，降低服务质量以减少损失，从而引发新一轮的恶性循环。结果就是，新开张的优质餐厅借助短视频占住了心智，活了下来，之后无需再大规模投广告，而新开张的普通餐厅，以及大量经营不善的餐厅，在尝试了广告之后反而加速了死亡。而对用户来说，在体验过几次并不满意之后，也会逐渐降低通过短视频来定外卖的积极性。

综上，个人认为，抖音做本地生活的“种草”，同时向商家收“营销税”，是商业上更加合理的选择。至于外卖，属于履约端过重、壁垒过高、流量变现效率过低、ROI不划算的生意，很难动摇现有美团和饿了吗的市场份额。流量并不能带来一切，之前字节做教育、游戏、社交、硬件等业务都并不成功，如果硬要做外卖，恐怕挑战会更大。

但很多时候，企业的战略选择不仅仅着眼于商业。和朋友聊过之后，发现抖音如果做外卖还可能会有其他的考虑，包括：

1. 带来新流量。抖音的DAU已经见顶，而外卖又是一个刚需，因此做外卖或许可以成为拉新用户的手段，或者也可能增加现有用户的访问频次、时长、VV等指标。毕竟民以食为天，美团之所以用外卖做基本盘，看重的就是它的刚需属性，而这个属性同样可以让其他App收益；
2. 市值管理。同样，抖音需要新的故事才能支撑其高估值，而本地生活也好，外卖也好，都是下一条增长曲线的好故事；
3. 内部团队需要证明自己。这里不展开。

最后，相比外卖，抖音做本地生活（到店优惠券业务）对美团的威胁要大得多。据说2022年抖音的本地生活已经做到了接近1000亿的GMV（个人理解是核销前的GMV，计算核销后也接近500亿了），可能接近美团的1/8（到店+酒旅，核销后4000亿左右）。相比外卖，本地生活的频次没有那么高，但短视频的表现力更强（比如婚庆、酒吧、儿童乐园、酒店等），转化率和客单价都更高，算下来的ROI是很有竞争力的。当然，不仅仅是抖音，快手和微信视频号想必都会染指这个市场。

竞争是好事。竞争会教育市场，提高本地生活和餐饮行业的市场化水平和经营能力。相比于广告主和零售商家来说，本地生活类商户的经营水平（尤其是线上经营水平）要低得多。到目前为止，本地商户的线上化率也只有10%左右，相对于商品端20%-30%（3C等品类可能已经在50%以上）来说要低得多。竞争会淘汰掉低水平的商户，提高整个行业的体验。

但从另一方面来说，这个体验的提升也是有代价的。一个本地生活圈里，“好”商户和“差”商户的比例是恒定的。原本大家都不做营销，但如今被逼着都需要或多或少做些营销了 - 尤其是那些新开张的和快倒闭的。内卷的结果就是，这些商户要额外交一笔“营销税”给美团和抖音这样的平台，而商户自己也要赚钱，只能将成本转嫁到消费者身上。每年本地商户的淘汰率是10% - 有10%的商户死掉，换成新商户入场，而这些商户都要交这笔营销税才有希望活下来。于是，最终消费者花了更多的钱，买到了更好的体验。

美国的企业们在大踏步地脱实向虚，而中国的企业们在大踏步地脱虚向实。真是个魔幻的世界。

以上。

2023.2.23

2023年2月24日 星期五 农历二月初五
1、官方披露：全国有6亿栋城乡房屋建筑，其中农村占城乡房屋建筑总量90%以上。
2、数据：中国一半人口年龄超38.5岁，职场“35岁门槛”或不攻自破。
3、工信部：2022年全国锂电池行业总产值突破万亿，历史首次。
4、卫健委：目前防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。
5、梁万年：疫情已基本结束，但不是完全结束，目前的感染处在零星的、局部性的散发状态。
6、内蒙古阿拉善左旗新井煤矿坍塌事故已救出12人，其中6人生还，47人失联。
7、小麦即将返青，河北多地禁止毁苗割青：“只要种上了，坚决不许毁”。
8、浙江温州：拟发一次性生育补贴，一至三孩家庭分别补一千至三千元。
9、江西宜丰县一货车与多名行人发生碰撞致6死4伤，警方：货车司机未及时发现过马路行人。
10、周鸿祎：ChatGPT可能两三年内就会产生自我意识威胁人类。
11、塔吉克斯坦23日08时37分发生7.2级地震，新疆喀什等地震感强烈。
12、重大利好！伊拉克重磅宣布：将允许以人民币直接结算中国商品。
13、韩媒：美日韩实施反导联合演习“反制朝鲜”，三国驱逐舰参演。
14、美国5名环境顾问前往俄亥俄州时坠机身亡，原因正调查。
15、普京：俄罗斯将大批量生产高超音速导弹，三艘战略核潜艇将入列。

#大公司负面消息

拼多多还是改不掉的臭毛病
1标价极低，点进去是另外的价钱，
极低的是一个不能用的产品或者配件用来压价的
2商品图还是避重就轻，设计师估计也就是随便做做
包括但不限于夸张p图，直接叠样机，无实拍等，无参考意义
这平台使用时间成本好高……

【案例分析：独立开发者靠一款Instagram工具月入10万美金，给我们的启示】

概况3点：
1. 如果大平台快速发展，又有开放的API，那一定有机会和红利
2.深挖细分需求。 一年赚百万的机会，大公司看不上，对于小开发者够了
3. 没人做过的产品千万别做。去做别人赚到钱的方向，市场很大

🐮🍺
试用了 phind.com 这款自称为研发者而生的 AI 搜索引擎，我的评价是在技术信息检索方面 Phind 比 new Bing 和 ChatGPT 的体验要好得多，详见下图。

其实它对于非开发者相关内容也能给出不错的回答，再加上响应速度快而且不搞 waitlist 那套，我愿意给他满分！
#程序员

#大公司负面消息

今天查了一下我谷歌账号的活动记录
呵
好消息：可以查看到并且可删除
坏消息：什么登录搜索记录都有

活动记录里面有一项Chrome历史记录，连我看小片片的活动记录都有保存，6

另外，劝各位有登录帐号习惯的，找一天时间专门删除一下，非常详细

#内幕消息

最近粗浅了解一下抖音本地生活
有一个感悟判断，这个未来是类似淘宝存在的万亿级别的服务电商平台，容纳百万级的个体户创业方向，门槛更低。
脱离原来公司制模式的销售+提成的雇佣关系。
原来很多得靠公司背书，线下圈层发传单，电销，私域运营等传统销售模式，慢慢会变成松散的合作关系，靠短视频和直播，塑造个人IP，来建立自己的客户资源，再把线索卖给各家线下公司，直接会被影响的行业，包括酒店，房地产，美业，酒吧，餐饮等。

中国的电商化，真的是势如破竹，重构中国零售业态的方方面面，这一波，也会有新的零售物种，特别服务为主的连锁，谁的公司组织经营模式先创新，匹配趋势，谁会更好的跑出来。

但这个有个问题，本地生活行业，无论是达人机构还是服务商，都是一个极度非标，重视精细化运营的赛道，可能不适合大资本，更适合经营能力强和创意驱动的小团队，做深区域或做深行业。

#内幕消息

许单单是一个很传奇的人。

2004年他在北大读研时，第一年修完了所有学分，第二年开始实习+创业，创业内容是团购，把很多所大学的外联部部长收成了员工，倒卖批发各种物资，员工70多人，做的热火朝天。换言而知，他至少联动了三四十所大学。

腾讯去北大校招，他写了一封商业计划书，被推荐去了深圳腾讯战略部上班，他在深圳经营了年轻一代的深圳北大校友会，担任会长，最后被并入北大官方校友会，担任了副秘书长，其他副秘书长大多是某某公司的董事长。

眼界大开的许单单跳槽到金融公司做互联网咨询师，年薪几百万。

但在2011年时，咖啡刚在中国大张旗鼓，星巴克还没开满全国，许单单拉两位互联网人做了3w咖啡，这家200多平米的咖啡馆有两百多位投资人，个个是当时的大佬，原因无它，随便投点钱，想见识一下啥是互联网咖啡。

其中就有贝壳、链家创始人左晖，他投3w咖啡是觉得许单单这个学弟需要被帮助一下，不在意回报。

当时的3w咖啡会有很多路演活动，售卖门票来增大盈利面积和日活月活，彼时不少人吐槽3w的咖啡口感和经营水平，导致许单单等人辞职来做。

本意是蹲在咖啡馆解决经营问题，看怎么开成连锁品牌，有不少人到3w咖啡谈生意说痛点，譬如企业招聘难+宣传难，许单单蹲的久了，嗅到里面的猛烈商机，把店交给了海归来经营。

他最开始是想把线下人气转换成商业互联网社交社区，但是这股激流远远不够形成源源不断的内循环。

许单单利用微博上的流量为3w咖啡赋能，频频写到他遇到的需求，阐述一家企业的优点和正在招兵买马，以及企业家、创业者、投资人的那点儿人情世故。算是另一位为自家产业代言的陈欧了，在这个过程中有人盯上了3w咖啡，注册了3w招聘网站，甚至招呼3w的股东们帮它这个伪冒者做宣传。

许单单等人狂怒不已，大呼骗子，但是没有办法阻止后续发展，于是注册并研发了拉勾网，初创团队只有6个人，他继续利用微博、bbs、贴吧等势能让拉钩网滚动起来。

在2013年建立拉钩之前，许单单等人构想的对标物是Linkedin，还认为知乎可能是未来的竞争者，当时还是社区时代，许单单想来想去觉得不对，商业社区linkedin最后的目标是招聘，那他应该直接做招聘，省去错中复杂的人际关系构建，还有庞大但没有带来很大收益的运营成本。

不得不说目光敏锐。

许单单又顺势而为，组建了五家指向性明确的公司，咖啡、招聘、传媒、猎头、投资。

其中传媒公司的骨干自己溜出来开了一家36氪。

2013-2015年，线下的3w咖啡火爆异常，无数金点子在那里发生，几乎每个知名企业家都去过，包括当时的总理，把它定义为孵化器，很多人慕名而去，导致200平的咖啡馆根本站不下人，旁边一栋楼里就有着拉勾网的本体。

这股热潮直到2016年才开始退却，中关村卖场的辉煌早已不再，微信关系网铺开，出现更多的路演场馆，3w咖啡就没有了拥挤人潮。

2019年我去玩时，那家3w咖啡已经变成了形象店，陈列着彼时的风光剪影。