Третье IPO Albertsons Companies. Заявки на IPO Albertsons Companies принимаются до 18:00 часов 24 июня. Это тот редкий случай, когда инвесторам еще и дивиденды обещают.

25 июня на NYSE состоится долгожданное IPO Albertsons Companies. Это один из крупнейших ритейлеров в США с 2252 тысячами магазинов в 34 штатах США. В 121 мегаполисе занимает первое или второе место по доле рынка. Компания основана в 1939 году, управляет 20 собственными брендами, на февраль 2020 года насчитывает более 270 тыс. сотрудников, обслуживает более 3 миллионов клиентов в неделю.

Компания планировала провести IPO еще в 2015 году, однако отказалась от своих планов. Сейчас компания проводит IPO на $1,250 млрд, выходит на биржу на фоне пандемии. Являясь одним из лидеров в отрасли, Albertsons Companies менее подвержена “стрессу”, чем другие ритейлеры. По прогнозам аналитиков, до 2030 доля рынка компании увеличится с 9% до 10%.

Потенциальный рынок внушительный: по данным Statista.com, рынок продуктовых магазинов в 2019 году составил $682,86 млрд. Ожидается, что рынок продолжит рост в 1,2% ежегодно. Также компания занимается доставкой товаров на дом и предлагает услуги срочной доставки, что особенно актуально в современных реалиях. По данным eMarketer, на фоне пандемии покупатели стали чаще заказывать продукты онлайн. Ожидается что 68% новых покупателей продолжат покупать продукты онлайн, а Albertsons имеет возможности доставки в 2000 магазинах.

Ключевые факты IPO Albertsons Companies:
● Потенциал роста — 34%
● Дата IPO Albertsons Companies: 25 июня
● Биржа: NYSE, тикер ACI
● Объем размещения: 65,8 млн акций
● Ценовой диапазон: $18-20
● Андеррайтеры: BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Citigroup
● Выручка, 2020 ФГ: $62,45 млрд
● EBIT, 2020 ФГ: $1,437 млрд
● Прибыль, 2020 ФГ: $466 млн
● Чистый долг, 2020 ФГ: $8,023 млрд

Сейчас компания проводит IPO на $1,250 млрд, при этом акции продают текущие акционеры. Albertsons Companies будет выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 2,5% от цены IPO.

Нет времени сейчас подробно расписывать, поэтому пройдусь по верхам.

API (AGORA) – 40%
Быстрорастущая компания с технологическим высокомаржинальным бизнесом на активно развивающемся рынке, показатели привлекательные. Из минусов – компания китайская, а это сейчас доп. риск. Аллокация ожидается 10-20%, решил выделить на это IPO 40% счета.

FUSN ( Fusion Pharmaceuticals) – 50%
Компания по сути конкурент недавно прошедшего IPO Repare Therapeutics Inc (RPTX), которое сейчас торгуется c +50% к цене размещения. Из минусов: компания только только развивается. Если в портфеле есть RPTX, то с точки зрения диверсификации, это увеличение доли в одной бизнес-нише. Риски достаточно высоки, как впрочем и апсайт. Ожидается аллокация до 15%. Решил зайти на 50% от остатка на счете.

ACI (Albertsons Company) – 10%?
Крупная ритейл-компания, работает аж с 1939 года, собственно поэтому и платят дивиденды. По сути, цель этого IPO – продажа доли прежних акционеров, а это обычно не несет ничего хорошего для новых инвесторов. Вероятно будет высокая аллокация, по разным оценкам 30-50%+. Через фонд ФФ доля в этом IPO у меня будет, поэтому отдельно решил не заходить.

На всякий случай ссылки (рефки):
Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc
UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.

Сегодня вечером состоится 3 IPO, в 2х (API, FUSN) из которых я участвую напрямую (по ним, кстати, произошло повышение цены над первоначальным диапазоном, это хороший знак). В ACI цена размещения снижена на 2$, чего давненько не было, посмотрим, как это отразиться на старте торгов.

Коллеги, сегодня начал вести ТикТок https://www.tiktok.com/@investorss, вчесть этого записал ролик, в котором показал всю статистику из личного кабинета в Фридом Финанс. Подписывайтесь, даже если вас нет в ТикТоке, оказывается там не только танцуют. Контент будет на 100% уникальный.

Открылись. Подводим первые итоги:
AGORA почти сразу улетели +140%! Аллокация составила почти 10%.

Fusion Pharmaceuticals пока в легком плюсе +6%, аллокация около 12%.

Albertsons Company в небольшом минусе, аллокация говорят более 50%+. Не зря в них не заходил.

В общем поздравляю всех, кто участвовал с похожим распределением. Достойный результат.

Завтра 30 июня в 20.00 закрывается прием заявок на участие в IPO Lemonade Inc. (LMND) - это онлайн-сервис по продаже страховых полисов. Начал изучать, завтра, как всегда, отпишусь о решении. Вот отчет ФФ по компании.

Пару раз в день теперь записываю короткие полезные ролики в ТикТок. Подписывайтесь https://www.tiktok.com/@investorss, если интересно, не всегда буду дублировать

Итак, сегодня 30.06 дедлайн (до 20.00) для подачи заявок для участия в IPO Lemonade (LMND).

Из плюсов. Интересная идея, масштабируемый высокомаржинальный онлайн-бизнес, привлекают не так уж и много (270 млн$) под развитие. Акций на 100 млн$ вроде как собирается забрать фонд Baillie Gifford. Хорошо растет клиентская база.

Из минусов. Классический убыточный онлайн-стартап, что не страшно. С точки зрения количества продаж компания переоценена по отношению с конкурентами. Не понятно почему она должна стоить дороже.

Ожидаемая аллокация до 10%. Вхожу на 20% свободных средств.

Также, сегодня можно подать заявки на участие в IPO Accolade — компании-агрегатора медицинских услуг в США. Продукт выглядит востребованным на фоне крайне дорогой медицины США и ситуации из-за пандемии.

Хотят привлечь 211 млн$ для развития бизнеса и покрытия долгов. Среди клиентов есть очень крупные компании. Клиентская база хорошо растет

Из минусов, приличный уровень обязательств. Зависит от крупных клиентов, разрыв отношений с которыми сильно повлияет на финансовые показатели.
Ожидается аллокация до 10-15%. Захожу также на 20%, в моем случае это минималка 2000$.

P.S. По этим двум IPO нет уверенности в успехе + сгущаются тучи на фоне появления новостей о возможной второй волне пандемии.

Напомню, что инвестировать можно через Фридом Финанс (от 2000$) https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders (от 50$) https://bit.ly/2Nh23ip.

Сравниваем доходные активы https://www.tiktok.com/@investorss/video/6844501143352036614?lang=ru

Вчера в Анапе был хороший ветер и весь вечер кайтил. Не успел отписаться по результатам начала торгов 2 IPO, о которых рассказывал 30 июня.
Получены очень хорошие результаты.

IPO Lemonade аллокация составила аж 21%, бумаги показали рост на 134% !

По IPO ACCD налили 11%, бумаги показали рост на 36%.

По итогу потенциальная прибыль составляет более 600$ при заявках на 4000$. Поздравляю всех, кто участвовал вместе со мной.

Всем привет. Подьехали 2 новых IPO. В воскресение определюсь с участием, а пока читаем описание и отчеты.

IPO NCNO: операционная система для банков. Операционная система nCino Bank позволяет оцифровывать, автоматизировать и оптимизировать неэффективные и сложные процессы. С помощью этой платформы осуществляется анализ данных. Искусственный интеллект позволяет финансовым учреждениям более эффективно подключать новых клиентов, выдавать займы и управлять всем жизненным циклом кредита, а также открывать депозитные и другие счета. Заявки можно подать до 20.00 воскресения.

IPO GOCO: страховой путеводитель по системе Medicare. Платформа GoHealth построена на основе алгоритмов машинного обучения и содержит данные за последние 20 лет. Ис- пользование этого ресурса позволяет подобрать оптимальный план медицинского страхования. За последние четыре года компания сфокусировалась на программе Medicare и предложениях индивиду- ального и семейного медицинского страхования. В 2019 году плат- форму посетили 42,2 млн пользователей, у нее появилось свыше 4 млн потенциальных клиентов. В 2019 году контрольный пакет акций GoHealth купила Centerbridge. По данным Reuters, сделка оценивалась в $1,5 млрд. Заявки можно подать до понедельника 20-00.

IPO доступны через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.

Итак, сегодня определился с участием в 2 IPO следующей недели. Решил заходить на всю котлету в оба IPO, но обо всем по порядку. Как всегда, пройдусь только по основным моментам.

IPO NCNO: операционная система для банков. Очень интересное IPO, как с точки зрения бизнеса компании, так и с точки зрения перспектив ниши. Компания по выручке растет 50%+ в год, на банковских счетах более 90 млн$ кеша. На днях было повышен ценовой коридор аж на 5-6$, что говорит о высоком спросе со стороны инвесторов, аллокация скорее всего будет не более 20%. Решил подать заявку на 70%.

IPO GOCO: страховой путеводитель по системе Medicare. Недавние успехи IPO в сфере здравоохранения и онлайн-страховании внушают оптимизм, что и на этот раз мы можем увидеть гэп в десятки процентов уже на открытии. На счетах компании 150 млн$, деньги привлекают под реструктуризацию долга и обратный выкуп акций. Темпы роста выручки 100%+. По разным оценкам аллокация может составить до 30-50%. Подал заявку на 30%.

IPO доступны через Фридом Финанс (от 2000$) https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders (от 50$) https://bit.ly/2Nh23ip. Это рефссылки, если что выхлоп по партнерской программе не отбивает даже комиссию по моим сделкам)