Покупаю ЗПИФ ФПР
Начинаю откупать (по 2680 р.) ранее проданную позицию в ЗПИФ ФПР, спред уже 2%. Даунсайд уже близок к историческим минимумам, а впереди еще 3 IPO. Теперь беру только на ИИC (у меня тип Б), чтобы налоги в будущем не влияли на решение о покупке продаже фонда. В 2021 уже должен заплатить в ФФ более 140 т.р. налогов, а год только начался.
Начинаю откупать (по 2680 р.) ранее проданную позицию в ЗПИФ ФПР, спред уже 2%. Даунсайд уже близок к историческим минимумам, а впереди еще 3 IPO. Теперь беру только на ИИC (у меня тип Б), чтобы налоги в будущем не влияли на решение о покупке продаже фонда. В 2021 уже должен заплатить в ФФ более 140 т.р. налогов, а год только начался.
Итак. Распределил заявки следующим образом:
DigitalOcean Holdings (DOCN) 45%
ACV Auctions Inc. (ACVA) 45%
Vizio Holding Corp. (VZIO) 10%
Общая сумма заявок 43000$, распределение полностью совпало с мнением моего менеджера.
А как вы распределили средства по заявкам?
DigitalOcean Holdings (DOCN) 45%
ACV Auctions Inc. (ACVA) 45%
Vizio Holding Corp. (VZIO) 10%
Общая сумма заявок 43000$, распределение полностью совпало с мнением моего менеджера.
А как вы распределили средства по заявкам?
United Traders мошенники?
Мне тут в комментариях предьявили, что United Traders - кидалово и я мошенник раз о них рассказываю. Интересно, кто еще так считает?
P.S. Про риски UT я уже много раз говорил, у них нет лицензий, они по сути посредники посредников, всё строется на доверии к публичным лицам компании (Радченко и Ко). Я уже много лет наблюдаю за ребятами и отношусь к их работе с уважением. Это никак не связано с теми копейками, которые я получаю по рефпрограмме (несколько сотен долларов за все время). В откровенном кидалове UT мной не был замечен, если у кого есть факты пришлите. Давайте публично разбираться.
Из-за относительно высоких рисков UT я участвую через них только в pre-IPO (портфель около 8000$ личных средств!). Но раз это вызывает такой негатив, могу и не рассказывать. Жду вашего мнения и фактов о мошенничестве UT в комментариях.
Мне тут в комментариях предьявили, что United Traders - кидалово и я мошенник раз о них рассказываю. Интересно, кто еще так считает?
P.S. Про риски UT я уже много раз говорил, у них нет лицензий, они по сути посредники посредников, всё строется на доверии к публичным лицам компании (Радченко и Ко). Я уже много лет наблюдаю за ребятами и отношусь к их работе с уважением. Это никак не связано с теми копейками, которые я получаю по рефпрограмме (несколько сотен долларов за все время). В откровенном кидалове UT мной не был замечен, если у кого есть факты пришлите. Давайте публично разбираться.
Из-за относительно высоких рисков UT я участвую через них только в pre-IPO (портфель около 8000$ личных средств!). Но раз это вызывает такой негатив, могу и не рассказывать. Жду вашего мнения и фактов о мошенничестве UT в комментариях.
ЗПИФ ФПР уже не тот
❗️ Появилась неподтвержденная информация (вероятность подтверждения близка к 100%), что в ЗПИФе ФПР меняется стратегия! Если ранее в ЗПИФе было 10-20% свободных средств (последний месяц не в счет), которые хранились в государственных и корпоративных облигациях до востребования для участия в IPO. То теперь из-за требования ЦБ ко всем продуктам доступных для неквалов, доля в консервативных инструментах может увеличиться до 60-80%.
🧐 Это объясняет целесообразность последних допэмиссий паев фонда, которые спровоцировали (вкупе с месячным перерывом новых IPO) падение котировок фонда аж на 25%. Увеличение капитализации фонда это разумный шаг для сохранения прежних объемов заявок от фонда на участие в IPO.
❓ Что дальше? На фоне таких изменений не исключаю, что стоимость паев фонда может в моменте падать ниже цены пая по стоимости чистых активов, т.к. в фонде осела масса случайных пассажиров, желающих продолжать получать сверхвысокую доходность. Кто-то из блогеров даже топили брать кредиты для покупки фонда, для некоторых это будет прививкой от жадности.
👨💻 После такой трансформации ЗПИФ станет определенно менее волатильным, спред рыночной и справедливой стоимости уже вряд ли будет превышать и 10-15%. Целевая среднегодовая доходность может придти к 30-40% годовых, а не несколько сотен годовых, как за последние 9 месяцев.
P.S. Лично меня нововведение не пугает. Я рассказывал (см. историю), что лесенкой фиксировал прибыль по фонду (в сумме прибыль более 1,5 млн рублей) и вчера при приближении к справедливой стоимости начал подкупать паи обратно.
А как вы оцениваете нововведение?
❗️ Появилась неподтвержденная информация (вероятность подтверждения близка к 100%), что в ЗПИФе ФПР меняется стратегия! Если ранее в ЗПИФе было 10-20% свободных средств (последний месяц не в счет), которые хранились в государственных и корпоративных облигациях до востребования для участия в IPO. То теперь из-за требования ЦБ ко всем продуктам доступных для неквалов, доля в консервативных инструментах может увеличиться до 60-80%.
🧐 Это объясняет целесообразность последних допэмиссий паев фонда, которые спровоцировали (вкупе с месячным перерывом новых IPO) падение котировок фонда аж на 25%. Увеличение капитализации фонда это разумный шаг для сохранения прежних объемов заявок от фонда на участие в IPO.
❓ Что дальше? На фоне таких изменений не исключаю, что стоимость паев фонда может в моменте падать ниже цены пая по стоимости чистых активов, т.к. в фонде осела масса случайных пассажиров, желающих продолжать получать сверхвысокую доходность. Кто-то из блогеров даже топили брать кредиты для покупки фонда, для некоторых это будет прививкой от жадности.
👨💻 После такой трансформации ЗПИФ станет определенно менее волатильным, спред рыночной и справедливой стоимости уже вряд ли будет превышать и 10-15%. Целевая среднегодовая доходность может придти к 30-40% годовых, а не несколько сотен годовых, как за последние 9 месяцев.
P.S. Лично меня нововведение не пугает. Я рассказывал (см. историю), что лесенкой фиксировал прибыль по фонду (в сумме прибыль более 1,5 млн рублей) и вчера при приближении к справедливой стоимости начал подкупать паи обратно.
А как вы оцениваете нововведение?
Сегодня до 12.00 нужно успеть подать заявки тем, кто хочет участвовать в IPO SemRush. У меня к сожалению, нет уже свободных средств (уже все задействовано в 3х заявках). Размещение интересное, учитывая то, что ребята питерские и я сам был пользователем их услуг. Возможно наскребу хотя бы минималку.
FF. IPO Design Therapeutics (DSGN) - отчет (2).pdf
1.1 MB
Подаю заявку на 50% (больше пока и не освободилось) от остатка по счету в IPO Design Therapeutics. Нулевой биотех с большим потенциалом, пускаться в all in в подобные истории некомфортно. Возможно что-то изменится к дедлайну.
Подаетесь в IPO Design Therapeutics?
Anonymous Poll
24%
На всю котлету
16%
Средней заявкой
14%
Иду на минималку
46%
Пропускаю
Сегодня в 20.00 проведу прямой эфир в Инстаграме, в рамках которого расскажу про последний поток на Курс ленивого инвестора и отвечу на накопившееся вопросы про инвестиции и не только. Подписывайтесь, чтобы не пропустить https://www.instagram.com/lenivy.investor/
Коротко по итогам IPO-недели:
⬆️ Design Therapeutics (DSGN) +85% или 425, аллокация 3%
⬇️ DigitalOcean Holdings (DOCN) ушел в минус 10% или -30$, аллокация 1,5%
⬆️ ACV Auctions Inc. (ACVA) +20% или 40$, аллокация 1%
⬇️ Vizio Holding Corp. (VZIO) минус 2% или - 8$ аллокация 3%
⬇️ SEMRUSH (в итоге не участвовал) минус 15%, средняя аллокация до 9%.
Благодаря IPO Design Therapeutics уходящая неделя принесла неплохой плюс в портфель. А как дела у ваших портфелей?
⬆️ Design Therapeutics (DSGN) +85% или 425, аллокация 3%
⬇️ DigitalOcean Holdings (DOCN) ушел в минус 10% или -30$, аллокация 1,5%
⬆️ ACV Auctions Inc. (ACVA) +20% или 40$, аллокация 1%
⬇️ Vizio Holding Corp. (VZIO) минус 2% или - 8$ аллокация 3%
⬇️ SEMRUSH (в итоге не участвовал) минус 15%, средняя аллокация до 9%.
Благодаря IPO Design Therapeutics уходящая неделя принесла неплохой плюс в портфель. А как дела у ваших портфелей?
Подал заявку на 300 000 рублей на участие в IPO Высочайший. Про IPO писал уже на основном канале https://news.1rj.ru/str/smfanton/1344. Размещение проходит по справедливой цене, если по верхней границе ценового диапазона, то апсайд небольшой, поэтому захожу относительно небольшой суммой для портфеля. Как вариант, поставить заявку по нижней цене диапазона (в ВТБ можно) и надеяться на то, что заяка сработает. Судя по новостям скорее всего размещение будет ближе к верхней границе.
Участвуете?
Участвуете?
GV GOLD переносит IPO, видимо что-то пошло не так (недостаточно заявок).
Иду в Курсеру (уже есть в моем портфеле pre-IPO) и Ахилес на весь свободный остаток в пропорции 65/35 (округлил заявки).
Какие заявки у вас?
Какие заявки у вас?
🚀 Запускаю последний поток Курса Ленивый инвестор
👨🎓 Более полугода не делал для вас обучающих запусков. Решил в апреле провести последний поток Курса Ленивого инвестора, который зарекомендовал себя, как проводник, в мир инвестиций с практическими инструкциями, проверенными на личных деньгах (10 млн₽+). По сути КЛИ это марафон, в котором каждый ученик в своем темпе изучает материалы, сдает домашние задания и получает ответы на все вопросы.
❓ Что внутри? В последнем потоке я обновил программу марафона и сейчас в нее включены уроки по финансовой грамотности и инвестированию в ценные бумаги (от облигаций до фондов), драгоценные металлы, криптовалюты, инвестпроекты доверительного управления, участие в IPO (добавили в последний поток по просьбам учеников), недвижимость, займы бизнесу и много чего еще. Без воды.
❓ Сколько длится? Всего 4 недели обучения по 5 уроков в каждой, причем первые 5 уроков абсолютно бесплатные. Это условное деление 20 уроков, которые можно проходить за несколько месяцев в своем темпе оперативно получая обратную связь. После обучения мы продолжаем общаться с учениками в рамках закрытого чата ленивых инвесторов, в котором сейчас более 400 участников (есть несколько долларовых миллионеров).
❓ Сколько стоит? Первая неделя бесплатная и я искренне рекомендую пройти ее каждому, независимо от того собираетесь ли вы пойти на платную часть марафона или нет. Стандартное участие (доступ на 4 месяца) в КЛИ стоит 10 700₽, в рамках последнего потока я решил сделать ВИП-участие (цена 12 900₽, доступ на 3 года + еще масса бонусов) для первых 100 учеников сделать по цене стандартного обучения.
❓ Почему нужно участвовать? После изучения курса вы будете в состоянии осознанно сформировать себе индивидуальный инвестиционный портфель и в случае возникновения вопросов для вас пожизненно будет доступен закрытый чат ленивых инвесторов. Курс уже собрал сотни положительных отзывов, которые можно прочитать тут. Есть большая вероятность того, что это последний поток обучения в рамках Курса Ленивого инвестора. Следующие запуски новых продуктов будут нескоро.
❓ Как поучаствовать? Для участия перейдите по ссылке, после короткой регистрации сразу же откроется первый урок, в котором подробно изложены особенности марафона. Чтобы успеть воспользоваться скидкой на ВИП-участие на страничке оплаты введите промокод VIP21. Без обид, кто успел, тот успел.
Если у вас остались вопросы, то пишите в лс @leninvestor.
👨🎓 Более полугода не делал для вас обучающих запусков. Решил в апреле провести последний поток Курса Ленивого инвестора, который зарекомендовал себя, как проводник, в мир инвестиций с практическими инструкциями, проверенными на личных деньгах (10 млн₽+). По сути КЛИ это марафон, в котором каждый ученик в своем темпе изучает материалы, сдает домашние задания и получает ответы на все вопросы.
❓ Что внутри? В последнем потоке я обновил программу марафона и сейчас в нее включены уроки по финансовой грамотности и инвестированию в ценные бумаги (от облигаций до фондов), драгоценные металлы, криптовалюты, инвестпроекты доверительного управления, участие в IPO (добавили в последний поток по просьбам учеников), недвижимость, займы бизнесу и много чего еще. Без воды.
❓ Сколько длится? Всего 4 недели обучения по 5 уроков в каждой, причем первые 5 уроков абсолютно бесплатные. Это условное деление 20 уроков, которые можно проходить за несколько месяцев в своем темпе оперативно получая обратную связь. После обучения мы продолжаем общаться с учениками в рамках закрытого чата ленивых инвесторов, в котором сейчас более 400 участников (есть несколько долларовых миллионеров).
❓ Сколько стоит? Первая неделя бесплатная и я искренне рекомендую пройти ее каждому, независимо от того собираетесь ли вы пойти на платную часть марафона или нет. Стандартное участие (доступ на 4 месяца) в КЛИ стоит 10 700₽, в рамках последнего потока я решил сделать ВИП-участие (цена 12 900₽, доступ на 3 года + еще масса бонусов) для первых 100 учеников сделать по цене стандартного обучения.
❓ Почему нужно участвовать? После изучения курса вы будете в состоянии осознанно сформировать себе индивидуальный инвестиционный портфель и в случае возникновения вопросов для вас пожизненно будет доступен закрытый чат ленивых инвесторов. Курс уже собрал сотни положительных отзывов, которые можно прочитать тут. Есть большая вероятность того, что это последний поток обучения в рамках Курса Ленивого инвестора. Следующие запуски новых продуктов будут нескоро.
❓ Как поучаствовать? Для участия перейдите по ссылке, после короткой регистрации сразу же откроется первый урок, в котором подробно изложены особенности марафона. Чтобы успеть воспользоваться скидкой на ВИП-участие на страничке оплаты введите промокод VIP21. Без обид, кто успел, тот успел.
Если у вас остались вопросы, то пишите в лс @leninvestor.
_FIPO note (31-03-2021).pdf
742.9 KB
"В ходе технической коррекции Фонд первичных размещений достиг уровней, привлекательных для среднесрочного входа"
Фридом Финанс выпустили развернутое обоснование почему ЗПИФ ФПР попал в коррекцию и почему нужно прямо сейчас покупать паи фонда. По мнению аналитиков активы фонда сейчас недооценены на 20% и это максимум с осени 2020 года.
В целом объясняются понятные вещи, о которых я уже писал на канале, но возможно для начинающих формат с графиками будет доступнее. Рекомендую изучить.
P.S. Тема изменений стратегии ЗПИФ по части увеличения доли резервов мягко обходится. Многие менеджеры ФФ отрицают это, как и сам Турлов. Так что пока это вопрос открытый.
Фридом Финанс выпустили развернутое обоснование почему ЗПИФ ФПР попал в коррекцию и почему нужно прямо сейчас покупать паи фонда. По мнению аналитиков активы фонда сейчас недооценены на 20% и это максимум с осени 2020 года.
В целом объясняются понятные вещи, о которых я уже писал на канале, но возможно для начинающих формат с графиками будет доступнее. Рекомендую изучить.
P.S. Тема изменений стратегии ЗПИФ по части увеличения доли резервов мягко обходится. Многие менеджеры ФФ отрицают это, как и сам Турлов. Так что пока это вопрос открытый.
Как думаете доля резервов (сейчас 77%) в ЗПИФ ФПР вернется к 10-20% как было раньше?
Anonymous Poll
21%
Да, как только пойдут массовые IPO
46%
Нет, про 100-200% годовых можно забыть
33%
В любом случае держу долю в ЗПИФ
Сегодня был на бизнесовом нетворкинге в Сочи. Из 60 человек каждый четвертый был инвестором и чуть ли не каждый десятый учит инвестированию в IPO, ведет блог. Высокие доходности многими преподносятся как личная заслуга, как при трейдинге, но так ли это?
Anonymous Poll
5%
Да, ведь есть результат
53%
Нет, нам просто повезло встать по тренду
23%
Это заслуга аналитиков Фридом Финанс
19%
Какая разница, Антон)
Готовлю отчет за март по портфелю IPO. Если не брать в расчет ЗПИФ, то чисто по сделкам IPO (учитывая уже открытые) результат -1,4% за месяц. После итога по акциям (там опять хорошая прибыль!), результат по IPO выглядит неожиданным, хотя могло быть и хуже.
В ближайшие дни опубликую на блоге сводную таблицу.
В ближайшие дни опубликую на блоге сводную таблицу.