[1/21 출근길 읽을거리 #5 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 서울, 亞太지역 선호 부동산 투자지역 3위
- CBRE, 아·태 투자의향 조사보고서 발표
- 가장 선호하는 도시는 日도쿄 1위 선정, 유동성 부동산 투입 지속 전망, 해외 투자자 "부동산 매입 확대" 응답 역대 최고
https://bit.ly/2XV2ZOC

▶️ 양천구 ‘목동아파트 재건축팀’ 신설
- 목동아파트 재건축 적극 행정 지원하기 위해 ‘목동 재건축팀’ 신설, 25개 자치구 중 ‘전담팀’ 첫 구성, ‘스마트시티로 재건축’ 추진
> 재미있네요. 앞으로의 행보가 기대됩니다.
http://bit.ly/2Y0aV12

▶️ 통합 공공임대주택 소득 요건·공급 기준

▶️ 주택 임대소득 과세요건 및 과세방법

라진성의 건설인사이드 - 2021.1.21(목)

✅ 주요 상품
- WTI 52.98 +1.18%
- BRENT 55.90 +2.10%

✅ 주요 종목
▲ SK디앤디 +5.76%, KCC +2.49%, 코오롱글로벌 +2.31%
▼ 지누스 -2.83%, 자이에스앤디 -1.85%, 태영건설 -1.83%
☑️ 외국인 순매수
- HDC현대산업개발 22억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 25억원, 맥쿼리인프라 24억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -58억원, 현대건설 -26억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -50억원, 현대건설 -45억원, 한샘 -35억원

▶️ Today's Pick

1) 바이든 시대 건설시장 친환경 재편
2) 리모델링 수주사냥 본격화
3) 쉽지 않은 수소에너지 전환

▶️ 주요 기업 Daily News

■ '믿고 청약하는 자이' GS건설, 내달까지 수도권 7000여가구 분양 (아이뉴스24)
http://bit.ly/2LIjZ8x
■ 공공재건축시 '한강변 40층 래미안·자이' 들어선다 (파이낸셜)
http://bit.ly/3sLEfXa
■ GS건설, '위례자이 더 시티' 신혼희망타운 경쟁률 역대 최대 (뉴시스)
https://bit.ly/2NnT2ax
■ 대림코퍼, 홈플러스 점포 인수용 1600억 사모채 발행 (아시아경제)
http://bit.ly/3qyFW8s
■ "엘리엇 올봄 삼성 또 침공하나" 지배구조 리스크 커졌다 (매경)
https://bit.ly/3izDRXo
■ 삼성물산, 대만 타오위안공항 3터미널사업 2차 관문 통과 (더구루)
http://bit.ly/2MbFrSR
■ [맥쿼리인프라] 제3연륙교 1·2공구 낙찰자 선정 재개 (대한경제)
http://bit.ly/3p4HGGf
■ 지배구조 개편한 한일시멘트그룹, '고배당' 주목 (더벨)
https://bit.ly/2Mdd7Q3
■ 삼표, 全공정에 ICT 적용 "생산성 15% 높인다" (대한경제)
http://bit.ly/3iuMphW
■ SK건설, 친환경·에너지 'ESG경영' 본격시동 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/39TzLp1
■ SK건설, 금융기관들과 맞손, ESG 경영 속도 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2MbG273

▶️ 정책/지표 Update

■ 50조 중 30조가 택지개발사업, 대토보상 활성화 주목 (헤럴드)
http://bit.ly/2LPkU6Z
■ 법원, '임대사업자 최초임대료 '5%룰' 적용 안받는다', 정부 해석 뒤집어 (파이낸셜)
http://bit.ly/3bWVFtX
■ 분양가상한제 아파트 의무거주, 조합원은 제외된다 (머투)
https://bit.ly/3qDTX4R
■ 집값 오르면 전세입자도 차익 공유하는 주택 나온다 (땅집고)
http://bit.ly/3ixWxqw
■ 3기신도시 등 공공택지 공급방식, '추첨'서 '평가'로 바뀐다 (뉴스1)
http://bit.ly/3sIXOj2
■ 통합 공공임대주택, 4인 가구 월평균소득 731만 원이면 입주 가능 (국토부)
http://bit.ly/3p6zw0i

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 양천구 '목동 재건축팀' 신설한 까닭? (아시아경제)
http://bit.ly/2Y0aV12
■ 어떤 규제도 '영끌' 못막았다, 2030 아파트 매입 사상최대 [끝나지않은 패닉바잉] (파이낸셜)
http://bit.ly/3bWlnir
■ 서울 아파트 당첨 99.8%는 무주택자, 경쟁률은 평균 89.8대1 (헤럴드)
http://bit.ly/3sHZYPY
■ 또 빗나간 부동산 정책, 법인이 던진 물량, 개인들이 다 받아냈다 (헤럴드)
http://bit.ly/3sJoiRC
■ 마포 전용 84㎡도 '20억' 넘었다, 非 강남권 두 번째 (한경)
http://bit.ly/2XXQQsb
■ 욜로(Yolo)의 세대에게 "내 집 마련" 이란? (부동산114)
http://bit.ly/2NehyL0

✔️ 간접/대체투자

■ 서울, 亞太지역 선호 부동산 투자지역 3위 (파이낸셜)
http://bit.ly/2XV2ZOC
■ "오피스 상승세 지속할 것", 아시아 태평양 투자자 "부동산 매입 투자 확대할 것" (아시아타임즈)
http://bit.ly/3qIPQVn
■ JLL 코리아, "4분기 물류센터 공실률 '역대 최저' 기록" (물류신문)
http://bit.ly/35YlpCE
■ "韓상업용 부동산은 오피스·물류가 주도, 리테일 주춤" (이데일리)
https://bit.ly/3923w7Z
■ 이지스운용, 두산건설 논현동 사옥 1분기 인수 논의 (더벨)
https://bit.ly/2LIl1Br
■ 인마크리츠운용, 리츠 AMC 본인가, 내달 중순 출항 (더벨)
https://bit.ly/361eYyJ

✔️ 해외 건설

■ 글로벌 건설시장 '친환경' 재편, 신사업 영토확장 '가속페달' (대한경제)
http://bit.ly/3sKdHpu

✔️ 국내 건설

■ 건설업계, 주택공급물량 확대정책에 도시정비사업 눈독, 올해 수주 목표 50% 상향도 (디타)
https://bit.ly/3sIamHp
■ '꿩 대신 닭?' 대형건설사 아파트 리모델링 수주사냥 가세 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qA40rN
■ 리모델링 사업에 '열 올리는' 건설업계, 수주경쟁 치열 예고 (청년일보)
http://bit.ly/3iwprad
■ 미국 국무장관 지명자 "북한 문제 더 나빠졌다, 대북정책 전면 재검토" (국민)
https://bit.ly/2Nptvhd

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 수소에너지 전환, 걸음마 수준, 비효율·고비용 수소경제 실현 쉽잖다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2LJl67U
■ 무디스, 한국 ESG 1등급 평가, 美 2등급 中·日 3등급 (조선)
http://bit.ly/35Z4OPb

▶️ 보고서: https://bit.ly/2LImTdq

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

* 컴플라이언스 검 필

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 무주택자 LTV 완화 9억 이하까지 10%p 완화
- 3월 발표
http://bit.ly/3sCFs34
- 9억 이하까지 무주택 LTV 완화 왜?…“다주택 파시라”에서 “살 집은 사시라” 대전환
http://bit.ly/2LHe43v

▶️ 미국 바이든 정부 첫 내각 구성

▶️ 블링컨 미 국무장관 내정자 발언 주요 내용

▶️ 법인 매도 주택 물량 추이

[1/22 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 한국 부자들이 선택한 도시-지역마다 다른 부의 파도
- 서울의 "똘똘한 한 채"로 포트폴리오를 재정비하면서 서울과 6대 광역시의 집값 격차가 확대된 것이 디커플링의 직접적인 이유인 셈
https://bit.ly/3o6HUeS

[1/22 출근길 읽을거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 코로나바이러스 백신 접종에 대한 7가지 오해는?
- 너무 빨리 개발된 새로운 코로나19 백신은 안전하지 않다는 소문이 급속도로 퍼지고 있다는 것
- 백신을 맞으면 DNA가 변화한다는 오해
- 백신은 불임을 일으킬 수 있고,
- 또 임신한 사람들에게는 안전하지 않다는 내용
- 코로나19 백신을 접종하면 마스크를 쓸 필요가 없다는 소문
- 코로나19 완치자는 백신을 맞지 않아도 된다는 오해
- 백신을 맞으면 코로나19에 감염된다는 소문
https://bit.ly/3sP1wrA

[1/22 출근길 읽을거리 #3 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 1경원 굴리는 세계 최대 자산운용 블랙록, '비트코인 선물' 첫 투자적격 대상 포함
- 美 증권거래위에 '선물 펀드 2개' 올려 제출, 처음으로 자사 투자 고객 가상화폐에 노출, "블랙록 경영진, 비트코인에 한층 마음 열어"
http://bit.ly/3bX6xbv

[1/22 출근길 읽을거리 #4 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 짐 크레이머, "바이든 시대 큰 투자 테마는 전기차와 주택"
- 바이든 대통령은 첫 행정조치로 트럼프 행정부가 내린 환경 정책에서 벗어나 오바마 행정부 시절 형성된 국제 협약인 파리기후변화협약에 미국이 재가입 하는 명령에 서명
- 이민에 대한 바이든의 입장에 힘. 트럼프의 무슬림 금지령을 철폐하고 불법 이민자를 주택 분양에서 배제하는 트럼프 명령을 번복하라는 명령에 서명. 최소 천만 명의 불법 이민자들이 곧 어둠속에서 나와 집을 사기 위해 신용을 요구하게 될 것
https://bit.ly/3c8gSRI

[1/22 출근길 읽을거리 #5 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 매물 밑장빼기
- 현 시세에 집을 팔 생각이 없는 집주인 A 씨와 특정 중개업소 B가 합의하에 A 씨 집을 최근 실거래 가격보다 1억 원 이상 비싸게 올린다. 중개업소를 찾는 손님들에게 A 씨의 비싼 가격을 마치 정상 가격인 것처럼 먼저 제시하고, 손님들이 주저하면 저렴한 매물이 있다며 거래를 유도하는 식이다.
http://bit.ly/3oanLUZ

[DL이앤씨(375500)/Not Rated /KTB 건설/부동산 라진성 ☎️2184-2338]

★ 거래가치와 적정가치 사이

▶️ ‘DL이앤씨’ 재상장: 1월 25일(월)
- DL㈜은 변경상장, DL이앤씨는 재상장, 디엘케미칼은 비상장

▶️ 재상장 투자전략: 거래가치와 적정가치에 대한 구분이 필요
- 동사의 거래정지 전 기준시총은 1.61조원
- 3조원 이상에서 거래가치가 형성될 경우 단기 추가 상승여력은 제한적일 전망

▶️ 거래가치: 2.5~3조원 예상
- 거래정지 기간 동안 벌어진 업종 밸류에이션 갭은 메워질 전망.
- 거래가치: 'GS건설'이 가장 적절한 Peer. 21일 기준 GS건설의 시가총액은 3.51조원.다만, 주택공급 추세와 ROE 개선 강도를 고려하면, GS건설 대비 10~20%의 할인이 적정하다는 판단
- 적정가치: 분할 이후 보다 자세한 재무제표 확인과 실적추정이 필요하기 때문에 다음 자료에서 제시. 다만, 이번 분할로 1) 'DL이앤씨'의 현금흐름이 오롯이 건설 투자를 위해 사용될 수 있으며, 2) 주주환원정책에 대한 방향성이 제시될 가능성이 높기 때문에, 과거 받았던 복합기업 할인요인은 충분히 해소 가능할 것으로 판단

* 향후 일정
- 향후 현물출자 방식을 통해 최대주주 지배구조를 강화할 예정. 디엘㈜은 디엘이앤씨의 주주들로부터 디엘이앤씨 발행 주식의 현물출자 신청을 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 디엘㈜ 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자 실시 예정

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3iBYcve>

라진성의 건설인사이드 - 2021.1.22(금)

✅ 주요 상품
- WTI 53.13 -0.21%
- BRENT 56.10 +0.32%

✅ 주요 종목
▲ LG하우시스 +5.47%, 한라 +3.51%, 아세아시멘트 +1.92%
▼ 동양파일 -2.57%, SK디앤디 -1.60%, 대우건설 -1.22%
☑️ 외국인 순매수
- LG하우시스 58억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -25억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -53억원, 한샘 -41억원, HDC현대산업개발 -39억원

▶️ Today's Pick

1) 포스트 코로나 시대 물류시장
2) 호텔 부지 개발하는 현대건설
3) 청약시장은 올해도 광풍

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 현대건설, 잇따른 호텔 부지 인수, 왜? (이데일리)
https://bit.ly/3636gjs
■ 현대건설, 강남 르메르디앙 호텔 헐고 주상복합 짓는다 (머투)
https://bit.ly/3sMfoTj
■ HDC현산, 올해 역성장 우려 "개발사업 호재 있다" (EBN)
http://bit.ly/3o7d8SQ
■ 대림산업 인적분할법인 디엘이앤씨, 25일 코스피 상장 (연합)
http://bit.ly/3iBdboZ
■ 간판 바꾼 ㈜대림, 신용도 상향 앞세워 투심 잡는다 (더벨)
https://bit.ly/3qJBq7w
■ 대림, 홈플러스 의정부·울산남구점 2곳 인수 (서경)
https://bit.ly/3sFIgMS
■ 대우건설, '부동산114'와 분양 분석 프로그램 개발 (이데일리)
https://bit.ly/3qAT1OG
■ 삼화페인트, 2020년 영업이익 150억, 전년비 33.5% 증가 (대한경제)
http://bit.ly/3sNqZkP

▶️ 정책/지표 Update

■ 재개발·재건축 공동 조합원에게 개별 분양권이 인정될까? (한경)
https://bit.ly/39UZZHK
■ 文 '신규 택지개발' 발언에 '분당신도시급' 광명·시흥지구 급부상 (뉴스1)
http://bit.ly/3c1FHyO
■ 저층주거지 리모델링 수평증축 넓게, 건폐율·건축선 제한푼다 (뉴시스)
https://bit.ly/2LU4udx
■ 공공재개발 후보지 8곳 토지거래허가구역 지정, 26일부터 발효 (뉴스1)
http://bit.ly/39VRiwz
■ '획기적 공급' 앞둔 정부, 토지거래허가 최소면적 더 좁힌다 (머투)
https://bit.ly/3p7UoEl
■ 무주택자에 대한 LTV 비율 완화 여부 등은 전혀 확정된 바 없습니다 (금융위)
http://bit.ly/2Y55Nsu
■ 역세권 용적률 700%는 제한적으로 적용될 예정입니다 (국토부)
http://bit.ly/2KAMlAO
■ "법원, '임대사업자 보증금 5% 이상 올려도 돼' 정부 해석 뒤집어" 보도 관련 설명 (국토부)
http://bit.ly/2Y228f8
■ 공공재건축 재건축부담금 배제는 사실이 아닙니다 (국토부)
https://bit.ly/3qDjw6f
■ 수분양자 보호 및 무주택자 우선공급을 위한 청약제도 개선 (국토부)
http://bit.ly/3o9IZT0

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ "늦기 전에 내 집 마련을" 새해에도 여전한 '로또 청약' 광풍 (뉴시스)
https://bit.ly/3of3gqB
■ '매물 밑장빼기'에 당했다, 주인-중개업소 짜고 집값 올려 (동아)
http://bit.ly/3oanLUZ
■ '부동산 폭락론' 3대 근거 전문가에 물어보니 "과도한 우려" (조선)
http://bit.ly/363LYGp
■ 참여연대 "창릉 '로또분양' 건설사·당첨자 3조8천억 이익" (연합)
http://bit.ly/2LUOszZ
■ 한국 부자들이 선택한 도시-지역마다 다른 부의 파도 (부동산114)
https://bit.ly/3o6HUeS

✔️ 글로벌 부동산

■ 베트남 하롱베이에 한국형 고급 주상복합아파트 들어선다 (더구루)
http://bit.ly/2Nn4Vxj

✔️ 간접/대체투자

■ 증권회사 대체투자 리스크관리 모범규준 마련 (금감원)
https://bit.ly/3ixtfrY
■ 퀘벡에 아마존 물류시설 추가 예정 (물류신문)
http://bit.ly/3qzairE
■ '집'이어야 돈 된다, 오피스 빌딩, 주거시설로 탈바꿈 (조선)
http://bit.ly/2Y2cfR8
■ 하나은행, 유럽 물류센터 투자 추진 (아시아경제)
http://bit.ly/3oahwAC
■ 작년 상업·업무용 부동산 거래량 역대 3번째, 전년比 11%↑ (아이뉴스24)
http://bit.ly/3qGRMh8
■ 미국 매리어트호텔, 아·태지역에 올해 100개 호텔 오픈 계획 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qLbBUf
■ Post 코로나 시대, 물류에 COVID가 뜬다 (물류신문)
- Part 1. COVID – Collaboration(협업)
http://bit.ly/2XZVDtl
- Part 2. COVID – On-line(온라인)
https://bit.ly/3c2kK78
- Part 3. COVID – Vinyl-anti (비닐 줄이기)
http://bit.ly/3c1LzrK
- Part 4. COVID – Innovation (혁신)
http://bit.ly/3qL8N9F
- Part 5. COVID – Delivery (배송)
http://bit.ly/3qJADn4

✔️ 해외 건설

■ 송유관 업체 킨더 모건 깜짝 순익, 코로나19 팬더믹 탈출 기미 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qHshw5
■ '드론' 적용 건설 솔루션 美스타트업 '트레이스에어', 350만 달러 자금유치 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2Y0CbMO

▶️ 보고서: https://bit.ly/3o8vaEk

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

* 컴플라이언스 검 필

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.