▶️ 코로나19 백신 종류별 특성

▶️ 에너지원별 발전설비용량 현황

[2/17 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 코로나19 시대에 주가는 왜 올랐을까?
- 저금리는 현금흐름을 만들어내는 자산 가치를 폭등시키고 현금흐름의 부담을 크게 늘려 고용과 같은 행동을 주저하게 만든다. 향후 미래를 전망하는 데에 가장 중요한 것 중 하나가 금리다.
http://bit.ly/3djteY8

[2/17 출근길 읽을거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ "좋은 땅이라고 가만 앉아서 돈버는 시대 끝났다"
- '부동산을 다시 생각한다' 출간한 美 투자자문가 드로르 폴렉
- 앞으로 도시와 건물이 사람을 끌어모으려면 충분한 ‘설득력’을 가진 상품이 돼야 할 것으로 보인다. 주거 부동산과 숙박 부동산의 경계가 허물어지고 있다. 오프라인 매장을 단순히 물건을 대량 전시하는 곳이 아닌 고객에게 독특한 경험을 제공하는 공간으로 활용한 것이다. 위워크는 특정한 사람들과의 연결과 커뮤니티를 제공한다. 이건 전통적인 임대인과 완전히 다른 비즈니스다. 독창적인 것이 성공의 기회를 가져다준다.
http://bit.ly/3djrwWz

▶️ 역세권 고밀개발 효과 분석

▶️ 이익공유형 주택 적용 사례

▶️ 서울 꼬마빌딩 거래량 및 가격 추이

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.17(수)

▶️ Analyst’s Comment

1. GS이니마 IPO
- GS건설이 스페인 현지 자회사인 GS이니마(GS Inima Environment S.A)의 유가증권시장(코스피) 상장 파트너를 선정했습니다. GS이니마는 GS건설이 2012년 인수한 스페인 수처리업체로, 2019년 잔여지분을 사들이며 100% 인수 후 자회사로 편입됐습니다. 역삼투압 방식으로 담수플랜트 분야 세계 10위권 업체로, 유럽과 남미에서 물재생 관리 수주를 꾸준히 기록하고 있습니다. GWI에 따르면 세계 물시장 규모는 2020년 기준 약 8,864억달러로 추산되며, 2024년에는 약 1조 50억달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 전 세계적으로 물 수요는 증가하고 있으나, 수처리 시설이 미비한 국가 및 지역의 공급과 수요 불균형은 심화되는 추세이기 때문에 수처리 기술 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다. 따라서 상하수 처리 기술은 물론 해수담수화 기술을 보유중인 GS이니마의 중장기적 성장이 예상됩니다. 특히 단순 EPC가 아닌, 30년 이상의 장기 운영수익이 창출 가능한 비즈니스라는 점이 핵심입니다.

2. 공공 재건축과 민간 재건축
- 2.4 공급대책을 통해 공공 재건축 드라이브를 걸면서, 오히려 서울 지역의 민간 재건축이 활성화되는 결과를 가져오고 있습니다. 특히 이번 대책에서 발표된 공공 직접시행 재건축의 경우 조합이 해산되기 때문에, 서울 지역의 재건축 단지들은 선택하기가 어려운 상황입니다. 오히려 2년 거주의무 시행 전에 사업을 추진하기 위해 적극적으로 조합을 설립해 사업을 추진하려는 움직임이 나타나고 있습니다. 최근 목동의 안전진단 통과 뉴스들을 보면 민간 재건축에 대한 규제 강도가 과거보다는 조금 완화된 듯한 느낌을 받기도 합니다. 특히 서울시장 후보들이 거의 대부분 도시정비 규제 완화를 강조하고 있다는 점도 민간 재건축 활성화에 힘을 실어주고 있다고 보여집니다. 민간 재건축/재개발 활성화가 단기적으로 매매 및 전세가격 상승을 가져올 수 있지만, 길게 보면 가격이 안정화 될 수 있는 공급정책 일 수 있다는 생각입니다.

3. 건설자재 수급불안
- 철근 가격을 비롯해 목재 및 합판, PHC 파일 등 건축자재의 가격이 급격히 상승하고 있습니다. 3월에는 레미콘 총파업 이야기도 나오고 있고, 시멘트 가격 인상 가능성도 높아지고 있습니다. 시멘트사들은 이미 레미콘사에게 인상된 가격을 통보헌 상황입니다. PHC 파일은 최근 30% 이상 인상된 가격으로 판매되고 있고, 목재와 합판 가격은 작년 상반기에 비해 2배 가까이 상승했습니다. 아직까지는 대형 건설사에게 미치는 영향이 크지는 않은 것으로 파악되지만, 조금 더 장기화되면 주택부문 원가에 대해 심도있게 점검할 필요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히, PHC 파일의 경우 급격한 수요 증가에 맞춰 공급을 빠르게 확대하기도 어려운 상황입니다. 2017년 이후 경기 침체를 맞이하며 4년 연속 적자를 봤고, 이후 공장 매각과 감원에 나섰기 때문입니다. 여기에 원자재인 시멘트 가격 인상이 공식화되면 가격 상승폭은 더욱 커질 수 있는 상황압니다. PHC파일 업체, 시멘트 업체에 대한 지속적인 관심이 필요하다는 판단입니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3pnE8y9

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.17(수)

✅ 주요 상품
- WTI 60.05 +0.98%
- BRENT 63.35 +0.08%

✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +5.07%, 금호산업 +4.35%, 코오롱글로벌 +2.57%
▼ 한샘 -2.30%, 현대리바트 -1.46%, LG하우시스 -1.38%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 22억원
☑️ 기관 순매수
- 케이씨씨글라스 23억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -30억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -35억원, 현대건설 -20억원

▶️ Analyst’s Comment

1) GS이니마 IPO
2) 공공 재건축과 민간 재건축
3) 건설자재 수급불안

▶️ 주요 기업 Daily News

■ [GS건설] '코스피행' GS이니마, 한국증권·지평 파트너 (더벨)
http://bit.ly/37gvpaL
■ DL이앤씨, 3대 신용평가 기관서 최고수준 신용등급 받아 (아이뉴스24)
http://bit.ly/2NbDU09
■ 대우건설, 4D 스마트모델링 프로그램 '스마일' 개발 (대한경제)
http://bit.ly/3b6RSbC
■ 현대건설, 업계 최초 도시정비 전문 '매거진H' 채널 선보여 (매경)
https://bit.ly/3psp02K
■ [삼성물산] 스마트 주차유도에 배송 로봇까지 '아파트 단지의 미래' 선봬 (문화)
https://bit.ly/37lQNvw
■ 리츠 시총1위 위태로운 롯데리츠, 유증 앞두고 주주 관심 붙들까 (한경)
https://bit.ly/3ppZSJR
■ 친환경 변신 나선 쌍용양회, 사명 변경 초읽기 (더벨)
https://bit.ly/3qrwAvP
■ 포스코건설, 첫 공모 ESG채권 포함 최대 2000억 조달 (더벨)
http://bit.ly/2NaKZy0

▶️ 정책/지표 Update

■ 외면받는 공공재건축 "2차 신청 조합 거의 없어" (한경)
http://bit.ly/3dhIJzx
■ '주택법 시행령'·'재건축이익환수법 시행령' 개정안 국무회의 통과 (국토부)
https://bit.ly/3jWKDqL
■ 국민 만족도 향상·탄소배출 25% 저감·건축산업 240조 규모로 확대 (국토부)
http://bit.ly/3rYARHf
■ GDP대비 거래세 비중 OECD 평균 보다 3배 높아, 상증세는 4배 (서경)
https://bit.ly/3tZx9zb
■ 부동산 세금 국제 비교 관련 (기재부)
https://bit.ly/3qsXnb8
■ 8.4대책을 통해 발표한 신규택지 사업추진을 위해 지자체 등과 협의를 지속 진행하고 있으며, 차질 없이 공급할 예정 (국토부)
https://bit.ly/2N3boxP
■ 2021년 정부 업무보고 '회복·포용·도약 대한민국 2021' (국토부)
http://bit.ly/3dgtAPb
■ 서울역 쪽방촌 '비실거주' 소유자도 아파트 입주권 준다 (머투)
https://bit.ly/3qrlXJu

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 17년치 데이터로 4년뒤 집값 안다 "부동산 장기하락 할수도" (중앙)
http://bit.ly/3b9ZpGJ
■ 정부 '공공' 외치지만 '민간 재건축' 속도내는 서울 아파트 (헤럴드)
http://bit.ly/3ppfLjB
■ "전체 3%만 추진 중" 공공 소규모 재건축 활성화될까 (헤럴드)
http://bit.ly/3qtdmWG
■ '이사 성수기 맞아?' 상반기 거래 절벽 온다 (대한경제)
http://bit.ly/2NdXRmT
■ 지난해 외국인 부동산 거래 최고치, 美 강남 中 서남권 투자 집중 (조선)
http://bit.ly/3bgUsfn
■ 서울 아파트 '거래절벽', 패닉바잉 끝났나 (이데일리)
https://bit.ly/3dlJzLY

✔️ 글로벌 부동산

■ 대출이 월세보다 싸도 집 안산다, 일본만 집값 잠잠한 이유 (조선)
https://bit.ly/2N3ikLn
■ 48평 집 이틀만에 뚝딱, 뉴욕은 반값주택 혁명중 (매경)
https://bit.ly/37lyN4d

✔️ 간접/대체투자

■ 美투자자문가 "좋은 땅이라고 가만 앉아서 돈버는 시대 끝났다" (조선)
http://bit.ly/3djrwWz
■ 미래에셋자산운용, 싱가포르 메이플트리에 물류센터 5곳 2800억 매각 (더구루)
http://bit.ly/3rXNQZU
■ 쿠팡 美 상장 열기에 글로벌 '물류 리츠' 관심↑ (이코노믹리뷰)
http://bit.ly/3dnGA5s
■ 코로나 여파에, 작년 중대형상가 투자수익률 5.1% '역대 최저' (연합)
http://bit.ly/3bgIUIM

✔️ 해외 건설

■ 국제유가 빠른 회복세, 해외건설 수주 '기지개' (대한경제)
http://bit.ly/3ps2Gq3

✔️ 국내 건설

■ 작년 잡아놓은 SOC 예산도 다 못썼다 (대한경제)
http://bit.ly/3pn3H2B
■ 취득세 감면 연말 만료, 민자 활성화 찬물 우려 (대한경제)
http://bit.ly/3s0rVkR
■ GTX-D노선 6월에 나온다, 4차 국가철도망 계획 반영 (헤럴드)
http://bit.ly/37oma8O
■ 부동산 중개 스타트업 집토스, '신축 빌라 분양 대행 서비스' 제공 (한경)
https://bit.ly/2OFnjC9

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ "작년 ESG주식에 470억 달러 몰렸다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3djSTQ9
■ 위워크 제낀 패스트파이브 매출 600억 돌파, 3년새 8배 '폭풍성장' (머투)
https://bit.ly/3jUTPff
■ 썩지 않는 플라스틱, 햇빛 닿으면 온실가스도 배출한다 (한국)
http://bit.ly/2Nzbtca

✔️ 건자재

■ 건설자재 수급불안 전방위 확산 (대한경제)
http://bit.ly/3brBJxN

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3pnE8y9

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 현물선납 방식 개요, 공공 정비사업 주요 절차

▶️ 공공 직접시행 정비사업으로 달라지는 점

▶️ 우선입주권 권리산정 기준

▶️ 고분양가 심사제도 개선방향

▶️ 서울시내 연내 분양예정 소규모 단지 현황

▶️ 상업용/업무용 부동산 현황

▶️ 3기 신도시 총괄 현황

[2/18 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 건설 및 건자재 업체 해외 신규투자
- GS건설 조립식주택 폴란드에 첫 투자 '해외 신사업' 시동
https://bit.ly/2NyIRjp
- KCC글라스, 인도네시아 건자재 공장 설립 검토
http://bit.ly/3jWRArI

[2/18 출근길 읽을거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ LH, '2년간 1.2조 투입' 노후 공공임대 그린리모델링 추진
- 올해 3월부터 '22년까지 2년간 약 1.2조원을 투입해 준공 15년 이상 노후 공공임대주택 4.5만여호에 대한 그린리모델링 사업 추진
- 고성능 단열재 및 창호 시공, 고효율 LED 조명 및 콘덴싱 보일러, 복합 환기 시스템 설치 등이 포함
- 3월 초 발주 및 6월 착공 계획, 건설산업기본법 시행령 개정에 따라 종합건설업체 참여 확대 기대
https://bit.ly/3qxEmnP

▶️ 주요 그린리모델링 사업항목
- LH, 올해 3월부터 2022년까지 1.2조 투입해 그린 리모델링 사업 추진

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.18(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. 그린 리모델링 본격화
- LH가 올해 3월부터 2022년까지 2년간 약 1.2조원을 투입해 준공 15년 이상 노후 공공임대주택 4.5만여호에 대한 그린리모델링을 추진하기로 했습니다. 작년 하반기부터 계속 말씀드렸던 것처럼 올해부터는 창호/단열재 업체들의 중장기적 정책적 수혜가 예상되고 있습니다. 정부의 그린 리모델링 정책과 제로에너지건축물 인증 의무화 로드맵, '21/7부터 시행되는 '30세대 이상 신축 공동주택 에너지성능기준 강화', 건축자재 화재안전 기준 강화 등 정부의 정책이 올해부터 본격화되기 때문입니다. 제로 에너지의 핵심은 창호, 단열재, 콘덴싱보일러 등 입니다. 관련 종목에 대해 중장기적 관심이 필요하다는 판단입니다.

2. 소규모 재건축에도 브랜드 아파트
- 2.4 공급대책에서도 언급됐만, '도심 공공주택 복합사업 + 소규모 재개발'의 경우 민간 건설사와 디벨로퍼의 사업제안을 장려하고, 리츠 공동출자 및 공기업-민간 공동시행 활성화(사업비 분담의 방법)를 장려하기로 했습니다. 이는 과거 정부의 공급대책이 공공 임대를 중심으로 진행되었을 때보다 민간 건설사 및 디벨로퍼의 활동 영역이 보다 넓어진다는 장점이 있습니다. 따라서 디벨로퍼와 알려진 시공 브랜드를 보유하고 있는 중소형사는 상대적인 경쟁력이 부각될 전망입니다. 대표적으로 코오롱글로벌(하늘채), 대림건설 (e편한세상), 아이에스동서(에일린의 뜰), 금호산업(어울림), 동부건설(센트레빌), 한라(비발디) 등이 있습니다. 실제로 경북 포항 화목아파트 소규모 재건축의 경우 삼부토건과 신원종합건설이 평당 공사비를 300만원대로 파격 제안했지만, 시공사로는 가장 높은 공사비를 제안한 코오롱글로벌이 압도적인 지지를 받아 선정됐습니다. 대구 대성맨션 소규모 재건축 사업 역시 동부건설과 일성건설의 2파전이 벌어졌는데, 더 높은 공사비를 제안한 동부건설이 수주했습니다. 향후 이처럼 브랜드 선호 현상은 더욱 강해질 전망입니다.

3. 한국형 스마트시티
- 지금까지 국내 건설사들의 해외수주는 석유화학 및 발전 플랜트 등 산업설비가 주를 이뤘습니다. 하지만 앞으로는 해외 신도시 개발사업이 주요한 미래 먹거리로 부상할 전망입니다. 해외 신도시 개발의 경우 국내 풍부한 신도시 조성사업의 경험을 기반으로 해외 선진 건설사 대비 국내 건설사가 선점할 수 있는 영역입니다. 국내 주택 Cycle risk의 훌륭한 대안이며, 플랜트 시공보다 공정의 난이도, 비용 컨트롤이 수월해 수익성도 상대적으로 양호할 전망입니다. 전세계적으로 도시화 수준도 높아지고 있어, 향후 수주 기회도 크게 열릴 것입니다. UN의 '세계 도시화 전망' 보고서(2014)는 "세계 도시화는 2050년까지 이어질 전망이다. 개발도상국 인구증가와 도시화로 2050년까지 세계 도시인구는 82%(29억명) 이상 늘고, 도시화율도 70%까지 높아진다. 향후 20년간 매년 250개 도시가 새로 개발되고, 현재 28개인 거대도시(메가시티, 인구 1000만 이상)도 2030년까지 41개로 늘 것이다. 특히 도시화율이 낮은 아프리카(40%)와 아시아(48%)는 도시화가 더욱 빠르게 진행될 전망이다."라고 예측하고 있습니다. 최근 우리 정부도 본격적으로 해외 정부 및 지자체와 손잡고 한국형 스마트시티를 구축하는데 지원하기로 발표했습니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3jXGFxY

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.18(목)

✅ 주요 상품
- WTI 61.14 +1.82%
- BRENT 64.34 +1.56%

✅ 주요 종목
▲ 한미글로벌 +6.05%, 케이씨씨글라스 +4.93%, 한국자산신탁 +2.39%
▼ DL -3.13%, KCC -2.33%
☑️ 외국인 순매수
- 케이씨씨글라스 26억원, 롯데리츠 21억원, 대우건설 20억원
☑️ 기관 순매수
- 케이씨씨글라스 33억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -98억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -117억원, 현대건설 -71억원, 삼성엔지니어링 -36억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 그린 리모델링 본격화
2) 소규모 재건축에도 브랜드 아파트
3) 한국형 스마트시티

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 깜짝 실적 낸 대우건설, 올해 매각 가능할까 (SR타임스)
https://bit.ly/3bjkGxJ
■ GS건설 조립식주택 폴란드에 첫 투자 '해외 신사업' 시동 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2NyIRjp
■ GS건설 폴란드 자회사 단우드, 신규공장 설립, 허윤홍 신사업 가속화 (더구루)
http://bit.ly/37oB1zZ
■ 판교밸리자이 오피스텔 '줍줍', 232대1 경쟁률 흥행 잇나 (이데일리)
https://bit.ly/3bjjvhN
■ DL이앤씨 'e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴' 1순위 평균 7.2대1 (EBN)
http://bit.ly/37oTJYe
■ '기업분할' DL·DL이엔씨 주가 희비 엇갈렸다 (아이뉴스24)
http://bit.ly/2ZqyVLz
■ KCC글라스, 인도네시아 건자재 공장 설립 검토 (더구루)
http://bit.ly/3jWRArI
■ 사무용 가구로 잘나가던 퍼시스, 홈케어 뛰어든다 (서경)
https://bit.ly/3k0wnwZ
■ 쿠팡 '찐' 수혜주는 리츠? ESR켄달스퀘어리츠 관심 집중 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3jYHy9C
■ SK디앤디, 역대급 실적 기록, 신축년 에너지 사업 파이 키운다 (화이트페이퍼)
http://bit.ly/2ZuovdG
■ SK디앤디, 용암 백암 물류센터 매매 계약 체결 (파이낸셜)
http://bit.ly/2OF6bMU
■ KCC건설 개발산업 손실 후유증 해소, 재무지표 개선 순항 (더벨)
https://bit.ly/2ZqK7rB
■ 'EMC홀딩스' 품은 SK건설, 계열사 지배구조 손질 (더벨)
https://bit.ly/3dmM2Wd

▶️ 정책/지표 Update

■ 변창흠 "7월까지 주택공급 지역 선정, 각 구청들 10개이상씩 사업제안" (서경)
https://bit.ly/3beRRCn
■ 해외 도시와 손잡고 한국형 스마트시티 만든다 (국토부)
http://bit.ly/2OI6vuh
■ 제15차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/2OIVDMN
■ 정부는 전세시장의 안정을 위해 최선을 다하고 있습니다 (국토부)
http://bit.ly/2ZrQPNW

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 집값하락 원하는 시민들 "변창흠 해임하라" 촉구, 무슨 일? (머투)
https://bit.ly/3jXrm8u
■ '2·4대책'에도 지역 가리지 않고 '청약 경쟁' 치열 (문화)
https://bit.ly/2M4wefI
■ 이번엔 조합 내분 '강남 분상제 1호' 원베일리 분양 4월에도 못하나 (땅집고)
http://bit.ly/3bjuFD0
■ 공공 직접시행 정비사업, '긍정 검토'서 '완전 배제'된 이유는 (뉴스1)
http://bit.ly/3bjjeeL
■ 서울시 몽니에 발목잡힌 세운지구 통개발 (매경)
https://bit.ly/3pueVCp

✔️ 글로벌 부동산

■ 英 집값 상승률 6년만에 최고, 코로나19에 단독주택 인기 폭발 (헤럴드)
http://bit.ly/3qvoJNN
■ 美 뉴욕주 3D프린터 집, 29만9000 달러에 판매 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/37qkGed

✔️ 간접/대체투자

■ 공기업 물류사업 확장에도 민간업계 우려보다 '기대감' 갖는 이유는 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uiGFh0

✔️ 해외 건설

■ 가파른 원자재 가격, 인플레 시그널 (대한경제)
http://bit.ly/2ZoEBpt

✔️ 국내 건설

■ 소규모 재건축, 브랜드 아파트 선호 뚜렷 (대한경제)
http://bit.ly/3pudy6J
■ 미니 재건축·재개발 활성화 하나, 7년만에 손질나선 '건축협정제' (뉴스1)
http://bit.ly/3jWTjgT
■ 집값 '불쏘시개' GTX-D 노선 나온다, '김포~하남' 포함하나 (이데일리)
https://bit.ly/3pwB0QA
■ '7조원+α' 공공기관 SOC 예타 검증대 오른다 (대한경제)
http://bit.ly/3uaprlG
■ 서울 서남권 최대 규모 '신림1구역' 올 상반기 시공사 선정 (대한경제)
http://bit.ly/2NEiDvL

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 세계 최대 자산운용사 블랙록, 투자 기업들에게 환경 유해 배출량 데이터 공개 요청 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3pBjc7e

✔️ 건자재

■ LH, '2년간 1.2조 투입' 노후 공공임대 그린리모델링 추진 (서경)
https://bit.ly/3qxEmnP
■ 2050 탄소중립, 시멘트업계 동참 (산자부)
https://bit.ly/2OEc0ds
■ 인테리어업계 "코로나 집콕 특수 잡아라" (파이낸셜)
http://bit.ly/2Zo3jpS
■ 가구업계, 올해도 '집콕족' 겨냥 마케팅 활발 (미디어펜)
http://bit.ly/2M6vCpW

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3jXGFxY

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.