[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.18(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. 그린 리모델링 본격화
- LH가 올해 3월부터 2022년까지 2년간 약 1.2조원을 투입해 준공 15년 이상 노후 공공임대주택 4.5만여호에 대한 그린리모델링을 추진하기로 했습니다. 작년 하반기부터 계속 말씀드렸던 것처럼 올해부터는 창호/단열재 업체들의 중장기적 정책적 수혜가 예상되고 있습니다. 정부의 그린 리모델링 정책과 제로에너지건축물 인증 의무화 로드맵, '21/7부터 시행되는 '30세대 이상 신축 공동주택 에너지성능기준 강화', 건축자재 화재안전 기준 강화 등 정부의 정책이 올해부터 본격화되기 때문입니다. 제로 에너지의 핵심은 창호, 단열재, 콘덴싱보일러 등 입니다. 관련 종목에 대해 중장기적 관심이 필요하다는 판단입니다.

2. 소규모 재건축에도 브랜드 아파트
- 2.4 공급대책에서도 언급됐만, '도심 공공주택 복합사업 + 소규모 재개발'의 경우 민간 건설사와 디벨로퍼의 사업제안을 장려하고, 리츠 공동출자 및 공기업-민간 공동시행 활성화(사업비 분담의 방법)를 장려하기로 했습니다. 이는 과거 정부의 공급대책이 공공 임대를 중심으로 진행되었을 때보다 민간 건설사 및 디벨로퍼의 활동 영역이 보다 넓어진다는 장점이 있습니다. 따라서 디벨로퍼와 알려진 시공 브랜드를 보유하고 있는 중소형사는 상대적인 경쟁력이 부각될 전망입니다. 대표적으로 코오롱글로벌(하늘채), 대림건설 (e편한세상), 아이에스동서(에일린의 뜰), 금호산업(어울림), 동부건설(센트레빌), 한라(비발디) 등이 있습니다. 실제로 경북 포항 화목아파트 소규모 재건축의 경우 삼부토건과 신원종합건설이 평당 공사비를 300만원대로 파격 제안했지만, 시공사로는 가장 높은 공사비를 제안한 코오롱글로벌이 압도적인 지지를 받아 선정됐습니다. 대구 대성맨션 소규모 재건축 사업 역시 동부건설과 일성건설의 2파전이 벌어졌는데, 더 높은 공사비를 제안한 동부건설이 수주했습니다. 향후 이처럼 브랜드 선호 현상은 더욱 강해질 전망입니다.

3. 한국형 스마트시티
- 지금까지 국내 건설사들의 해외수주는 석유화학 및 발전 플랜트 등 산업설비가 주를 이뤘습니다. 하지만 앞으로는 해외 신도시 개발사업이 주요한 미래 먹거리로 부상할 전망입니다. 해외 신도시 개발의 경우 국내 풍부한 신도시 조성사업의 경험을 기반으로 해외 선진 건설사 대비 국내 건설사가 선점할 수 있는 영역입니다. 국내 주택 Cycle risk의 훌륭한 대안이며, 플랜트 시공보다 공정의 난이도, 비용 컨트롤이 수월해 수익성도 상대적으로 양호할 전망입니다. 전세계적으로 도시화 수준도 높아지고 있어, 향후 수주 기회도 크게 열릴 것입니다. UN의 '세계 도시화 전망' 보고서(2014)는 "세계 도시화는 2050년까지 이어질 전망이다. 개발도상국 인구증가와 도시화로 2050년까지 세계 도시인구는 82%(29억명) 이상 늘고, 도시화율도 70%까지 높아진다. 향후 20년간 매년 250개 도시가 새로 개발되고, 현재 28개인 거대도시(메가시티, 인구 1000만 이상)도 2030년까지 41개로 늘 것이다. 특히 도시화율이 낮은 아프리카(40%)와 아시아(48%)는 도시화가 더욱 빠르게 진행될 전망이다."라고 예측하고 있습니다. 최근 우리 정부도 본격적으로 해외 정부 및 지자체와 손잡고 한국형 스마트시티를 구축하는데 지원하기로 발표했습니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3jXGFxY

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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.18(목)

✅ 주요 상품
- WTI 61.14 +1.82%
- BRENT 64.34 +1.56%

✅ 주요 종목
▲ 한미글로벌 +6.05%, 케이씨씨글라스 +4.93%, 한국자산신탁 +2.39%
▼ DL -3.13%, KCC -2.33%
☑️ 외국인 순매수
- 케이씨씨글라스 26억원, 롯데리츠 21억원, 대우건설 20억원
☑️ 기관 순매수
- 케이씨씨글라스 33억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -98억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -117억원, 현대건설 -71억원, 삼성엔지니어링 -36억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 그린 리모델링 본격화
2) 소규모 재건축에도 브랜드 아파트
3) 한국형 스마트시티

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 깜짝 실적 낸 대우건설, 올해 매각 가능할까 (SR타임스)
https://bit.ly/3bjkGxJ
■ GS건설 조립식주택 폴란드에 첫 투자 '해외 신사업' 시동 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2NyIRjp
■ GS건설 폴란드 자회사 단우드, 신규공장 설립, 허윤홍 신사업 가속화 (더구루)
http://bit.ly/37oB1zZ
■ 판교밸리자이 오피스텔 '줍줍', 232대1 경쟁률 흥행 잇나 (이데일리)
https://bit.ly/3bjjvhN
■ DL이앤씨 'e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴' 1순위 평균 7.2대1 (EBN)
http://bit.ly/37oTJYe
■ '기업분할' DL·DL이엔씨 주가 희비 엇갈렸다 (아이뉴스24)
http://bit.ly/2ZqyVLz
■ KCC글라스, 인도네시아 건자재 공장 설립 검토 (더구루)
http://bit.ly/3jWRArI
■ 사무용 가구로 잘나가던 퍼시스, 홈케어 뛰어든다 (서경)
https://bit.ly/3k0wnwZ
■ 쿠팡 '찐' 수혜주는 리츠? ESR켄달스퀘어리츠 관심 집중 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3jYHy9C
■ SK디앤디, 역대급 실적 기록, 신축년 에너지 사업 파이 키운다 (화이트페이퍼)
http://bit.ly/2ZuovdG
■ SK디앤디, 용암 백암 물류센터 매매 계약 체결 (파이낸셜)
http://bit.ly/2OF6bMU
■ KCC건설 개발산업 손실 후유증 해소, 재무지표 개선 순항 (더벨)
https://bit.ly/2ZqK7rB
■ 'EMC홀딩스' 품은 SK건설, 계열사 지배구조 손질 (더벨)
https://bit.ly/3dmM2Wd

▶️ 정책/지표 Update

■ 변창흠 "7월까지 주택공급 지역 선정, 각 구청들 10개이상씩 사업제안" (서경)
https://bit.ly/3beRRCn
■ 해외 도시와 손잡고 한국형 스마트시티 만든다 (국토부)
http://bit.ly/2OI6vuh
■ 제15차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/2OIVDMN
■ 정부는 전세시장의 안정을 위해 최선을 다하고 있습니다 (국토부)
http://bit.ly/2ZrQPNW

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 집값하락 원하는 시민들 "변창흠 해임하라" 촉구, 무슨 일? (머투)
https://bit.ly/3jXrm8u
■ '2·4대책'에도 지역 가리지 않고 '청약 경쟁' 치열 (문화)
https://bit.ly/2M4wefI
■ 이번엔 조합 내분 '강남 분상제 1호' 원베일리 분양 4월에도 못하나 (땅집고)
http://bit.ly/3bjuFD0
■ 공공 직접시행 정비사업, '긍정 검토'서 '완전 배제'된 이유는 (뉴스1)
http://bit.ly/3bjjeeL
■ 서울시 몽니에 발목잡힌 세운지구 통개발 (매경)
https://bit.ly/3pueVCp

✔️ 글로벌 부동산

■ 英 집값 상승률 6년만에 최고, 코로나19에 단독주택 인기 폭발 (헤럴드)
http://bit.ly/3qvoJNN
■ 美 뉴욕주 3D프린터 집, 29만9000 달러에 판매 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/37qkGed

✔️ 간접/대체투자

■ 공기업 물류사업 확장에도 민간업계 우려보다 '기대감' 갖는 이유는 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uiGFh0

✔️ 해외 건설

■ 가파른 원자재 가격, 인플레 시그널 (대한경제)
http://bit.ly/2ZoEBpt

✔️ 국내 건설

■ 소규모 재건축, 브랜드 아파트 선호 뚜렷 (대한경제)
http://bit.ly/3pudy6J
■ 미니 재건축·재개발 활성화 하나, 7년만에 손질나선 '건축협정제' (뉴스1)
http://bit.ly/3jWTjgT
■ 집값 '불쏘시개' GTX-D 노선 나온다, '김포~하남' 포함하나 (이데일리)
https://bit.ly/3pwB0QA
■ '7조원+α' 공공기관 SOC 예타 검증대 오른다 (대한경제)
http://bit.ly/3uaprlG
■ 서울 서남권 최대 규모 '신림1구역' 올 상반기 시공사 선정 (대한경제)
http://bit.ly/2NEiDvL

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 세계 최대 자산운용사 블랙록, 투자 기업들에게 환경 유해 배출량 데이터 공개 요청 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3pBjc7e

✔️ 건자재

■ LH, '2년간 1.2조 투입' 노후 공공임대 그린리모델링 추진 (서경)
https://bit.ly/3qxEmnP
■ 2050 탄소중립, 시멘트업계 동참 (산자부)
https://bit.ly/2OEc0ds
■ 인테리어업계 "코로나 집콕 특수 잡아라" (파이낸셜)
http://bit.ly/2Zo3jpS
■ 가구업계, 올해도 '집콕족' 겨냥 마케팅 활발 (미디어펜)
http://bit.ly/2M6vCpW

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3jXGFxY

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▶️ 제주2공항 건설 제주도민 여론조사 결과

▶️ 서울 아파트 공시지가 시세 반영률 현황

[2/19 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 6대 광역시 중 서울을 이어받을 도시는 "이곳"이다
- 2023년 이후 포스트 서울이 온다
http://bit.ly/3atunKF

[2/19 출근길 볼거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 배민트렌드 2021
http://bit.ly/3dparue

[2/19 출근길 읽을거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ ARK Invest, 투자자에게 미래를 엿보게 하다
- ARK인베스트먼트 '2021 빅 아이디어' 제시, 매년 장기적으로 유망한 투자처 제시해, 올해는 딥러닝·자율콜택시·드론배달 등 15개 꼽아
https://bit.ly/2NlJ0XN

[2/19 출근길 볼거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ ARK Invest Big Ideas 2021

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.19(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 부동산 나비효과
- 미국 사모펀드 블랙스톤은 향후 높은 성장이 전망되는 스튜디오와 미디어 오피스, 생명공학 기업 오피스, 물류센터에 적극적으로 투자하고 있다고 밝혔습니다. 이커머스의 성장과 관련해서는 미국과 캐나다 주요 시장의 우량 물류센터 자산에 대한 투자 전망은 여전히 긍정적이라고 전망했습니다. 국내 역시 전체 리테일 시장에서 온라인 리테일 매출이 차지하는 비율은 2017년 21.4%에서 2020년은 33.9%로 꾸준히 증가하고 있습니다. E-commerce 기업들은 공급망을 개선해 배송 시간을 단축하고자 물류와 관련해 지속적인 투자를 단행하고 있습니다. 온라인 서비스와 컨텐츠를 이용한 소비심리 증가, 5G 등장 등 국내외 E-commerce 시장은 당분간 지속적인 성장이 가능할 전망이며, 이는 물류 공간에 대한 수요 자극으로 이어질 것으로 예상됩니다.

2. 게임엔진업계 건축 분야 진출 가속
- 게임엔진업계가 건축 분야 진출을 가속하고 있습니다. 현실 공간정보를 가상세계에 구현하는 기술인 '디지털 트윈'이 확산돼 가상세계 구현과 실시간 렌더링 등에 유리한 게임엔진 활용도가 높아질 것이라고 전망하고 있기 때문입니다. 설계업계는 현재 VR, AR 이미지 렌더링 등을 위주로 게임엔진을 사용하고 있지만, 디지털 트윈 구현에 활용하겠다는 생각입니다. 향후 디지털 트윈이 보편화되면 건설사들은 추가적인 비용절감이 가능해 보입니다. 설계부터 시공, 유지관리 단계에 이르기까지 가상 환경에서 먼저 적정 여부를 판단하고 이해관계자가 동시에 피드백을 주고받을 수 있기 때문입니다. 에픽게임즈는 '인터랙티브 3D의 성장과 2021년 떠오르는 트렌드' 발표에서 차세대 건축물과 스마트 도시 개발에 디지털 트윈을 사용했지만, 앞으로 재생 에너지 발전소 등 전 분야로 응용될 것으로 전망했습니다.

3. Hail & Ghasha 상업입찰 마감 연기
- Adnoc은 150억불 규모의 Hail&Ghasha 오프쇼어 사워 가스전 개발 프로젝트의 상업입찰 마감일을 2.24일로 한 주 연장했습니다. 삼성엔지니어링을 비롯해 국내 주요 건설사들이 입찰에 참여하고 있는 상황입니다. 올해 기대하는 메가 프로젝트인 만큼 장기 지연이나 취소 없이 정상적인 진행이 필요합니다. 일단 커머셜이 1주일 연장됐기 때문에, 2월 24일 정상적으로 입찰 마감이 되는지 확인이 필요한 상황이며, 입찰이 마무리 되면 상반기 내에는 수주 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2M4XN8H

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.2.19(금)

✅ 주요 상품
- WTI 60.52 -1.01%
- BRENT 63.93 -0.64%

✅ 주요 종목
▲ DL +3.71%, 동아지질 +2.31%, 경동나비엔 +1.94%
▼ 한샘 -4.29%, 코오롱글로벌 -3.64%, GS건설 -2.54%
☑️ 외국인 순매수
- 롯데리츠 25억원
☑️ 기관 순매수
- 아이에스동서 24억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -168억원, 한샘 -45억원, GS건설 -31억원
☑️ 기관 순매도
- 롯데리츠 -41억원, 현대건설 -35억원, DL이앤씨 -30억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 부동산 나비효과
2) 게임엔진업계 건축 분야 진출
3) Hail & Ghasha 상업입찰 마감 연기

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 모회사 덕에 웃는 자이에스앤디, 시스클라인·유상증자 양날개 달고 '비상' (아이뉴스24)
http://bit.ly/2Zxec8Z
■ DL이앤씨, '패키지형 귀농귀촌 주택개발리츠' 거머줘 (대한경제)
http://bit.ly/3uaq7rp
■ 현대건설, 올 2만8000가구 분양, 둔촌주공·방배5구역 관심 (땅집고)
http://bit.ly/37qj8ke
■ SK계열 디앤디인베스트먼트 지난해 매출, 영업이익 40% 이상 급성장 (한경)
https://bit.ly/3s5LS9L
■ 실적 상승 돋보인 금호산업, 주택 경쟁력 강화세 '뚜렷' (더벨)
https://bit.ly/3k6fKA7
■ 자기자본 1000억대 회복, 진흥기업 워크아웃 그림자 벗나 (더벨)
https://bit.ly/2M2Rwu2
■ SK건설, 녹색채권 공모 수요예측, 1조2100억 몰려 '흥행' (뉴시스)
https://bit.ly/3bi5jWd

▶️ 정책/지표 Update

■ 정부가 2·4대책 '현금청산' 밀고 가는 이유 (이데일리)
https://bit.ly/3bjxT9J
■ 서부권 광역급행철도 사업은 확정된 바 없습니다 (국토부)
http://bit.ly/2Zs3ekT
■ 남산·북한산 고도제한 풀리나, 서울시 '필요성 검토' 용역 발주 (한경)
http://bit.ly/3beTqQS

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ '내 땅, 일단 넘기라고?' 136명 전원, 공공재건축에 반대했다 (국민)
https://bit.ly/3pubprL
■ 돌고 돌아 다시 '서울 아파트'가 주목받을 이유 (한경)
https://bit.ly/3pw5CSf
■ 물량 앞에 장사없네, 치솟던 강동·위례 전셋값 뚝 (아시아경제)
http://bit.ly/2ZHRqLP
■ 6대 광역시 중 서울을 이어받을 도시는 "이곳"이다 (부동산114)
http://bit.ly/3atunKF

✔️ 글로벌 부동산

■ 넷플릭스·택배에 빠져산다, 코로나가 부른 부동산 나비효과 (머투)
https://bit.ly/2NHzn5j
■ 미국 가계부채, 지난해 4분기 2천억달러 늘어 14조5600억달러 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qBoReB

✔️ 간접/대체투자

■ 아마존, 뉴욕에 물류센터 또 짓는다 (물류신문)
http://bit.ly/3k5sqrc
■ 겹규제 풍선효과, 리츠 규모 61.4조원 (아시아경제)
http://bit.ly/2NzstPH
■ 국민연금 ESG 투자 앞장선다, 해외 산림지 낙점 (더벨)
https://bit.ly/3bkW1sE
■ 이지스자산운용, 삼일빌딩 매각 추진 (더벨)
https://bit.ly/37sfkiu
■ 코로나19 이후의 산업구도 및 유통시장 변화 (물류신문)
http://bit.ly/3k2RO0r
■ 코로나19 이후의 글로벌 공급사슬 변화 (물류신문)
https://bit.ly/3qxX5ji
■ 코로나19 이후의 신선식품 소비자 & 시장 변화 (물류신문)
http://bit.ly/2ZsIbyC
■ 코로나19 이후의 제약·바이오 산업 동향 (물류신문)
http://bit.ly/2ZxGyQc
■ 물류·콜드체인 시장 변화와 글로벌 업체 동향 (물류신문)
https://bit.ly/37rT5ZT

✔️ 해외 건설

■ 국제유가 폭등에 사우디 4월부터 증산 (헤럴드)
https://bit.ly/2M3b5lY
■ 아랍에미리트, Hail & Ghasha 상업입찰 마감 1주 연기 (해외건설협회)
■ 한수원, '42조' 폴란드원전 참전 공식 선언 "국내 금융기관서 자금 조달" (더구루)
http://bit.ly/3dplZ0L
■ 우크라이나·폴란드, 잇따라 원전 건설 의지 피력, 한수원 호재 될까 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3sbn4NV

✔️ 국내 건설

■ 게임엔진업계, 건축ㆍ건설업계 진출 '속도' (대한경제)
http://bit.ly/2NcTpVM
■ 건설사 올해 수주 목표 보수적으로 잡은 이유 (뉴스웨이)
http://bit.ly/2NC6Dv4
■ 코로나19에 전 세계 초고층빌딩 공사 직격탄 (대한경제)
http://bit.ly/3pzSsUk
■ 인천 주안10구역 재개발, 시공사 재선정 박차 (대한경제)
http://bit.ly/3ayJRxe
■ 9호선4단계 시공사 선정 또 무산, 2026년 개통 사실상 힘들 듯 (땅집고)
http://bit.ly/3axoX18

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 덴마크, 세계 최초로 수백개 풍력터빈 갖춘 인공 섬 만든다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3axcM4A

✔️ 건자재

■ 높은 영업이익 달성에도 '반쪽미소' 짓는 시멘트업계, 왜? (머투)
https://bit.ly/3uf8xCo

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▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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▶️ 올해 달라지는 부동산 제도들

▶️ 임대차법 시행 전후 서울 구별 반전세 비율 변화

▶️ 서울시장 후보자들의 부동산 공약

▶️ 우리나라 GDP 대비 보유세 비중

▶️ 서울 연도별 최고 매매거래가 아파트

▶️ 서울 자치구별 매매거래가격 상위 100위 아파트 비율

▶️ 서울 자치구별 상위 100위 아파트 거래 건당 평균가격

▶️ 한강이남-한강이북 최고 거래가격 및 지역간 격차 추이

▶️ 2019년 최고가 대비 2020년 최고가 가장 많이 오른 아파트

[2/20 주말 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 높이와의 전쟁, 초고층 아파트 전성시대
- 우리나라는 주거용 마천루가 절대다수
https://bit.ly/3ub3zqx

▶️ 2020년 부동산 유형별 거래량, 거래금액, 증감률 Top 1 시도