[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.4(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. 부동산 대출 규제 완화 검토
- 금융위원회가 청년층·무주택자의 내 집 마련을 돕기 위해 LTV와 DSR 등 대출 규제를 10%p 완화해주는 방안을 추진하기로 했습니다. 이달 발표될 가계 부채 종합 관리 방안에 관련 내용이 포함될 것으로 전망됩니다. 현재 투기과열지구와 조정대상지역에서 9억원 이하 주택의 LTV는 각각 40%, 9억~15억원 구간은 20%가 적용되고 있습니다. 여기에 일정 요건을 갖춘 무주택자에게는 10%포인트가 추가 허용되는데 가산 포인트를 더 확대하는 방안 등을 추진하는 내용입니다. DTI도 LTV와 동일하게 무주택자에게 10%포인트가 추가 허용되는 방안이 유력한 것으로 보입니다. 확실히 부동산에 대한 정부의 정책적 기조는 2.4 공급대책을 기점으로 규제 완화로 돌아선 것으로 보입니다. 잠시 모멘텀 공백으로 건설업종 주가가 부진하지만, 1분기 실적 시즌을 기점으로 다시 관심을 가져야 한다는 판단입니다.
2. 우라늄과 건설사
- 재미있는 뉴스가 하나 나왔습니다. 주요국이 친환경 에너지 비중을 늘리는 가운데 글로벌 투자시장에서는 원자력 에너지원인 우라늄에 대한 인기가 높아지고 있고, 이에 우라늄 채굴 기업과 원자력 건설 관련 기업에 투자 수요가 늘어나고 있다는 내용입니다. 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필요한 자원으로 우라늄이 주목받고 있기 때문입니다. 조 바이든 미국 대통령의 친환경 정책을 구현할 수단 중 하나로 원자력 발전을 주목하고 있는 상황입니다. 저희도 큰 그림에서는 신재생 에너지로 가야 한다고 보지만, 시간이 필요하고 그 전까지는 원유, 가스, 원자력 등의 전통적인 에너지원이 필요하다는 생각입니다. 이와 관련해서 대표적인 투자수단인 Global X Uranium ETF에 국내 건설업종 투자비중은 대우건설 6.21%, 현대건설 5.89%, GS건설 5.72%, 삼성물산 5.34%, 두산중공업 5.24% 순입니다. 앞서 말씀드렸지만, 국내 건설사 중에서 원전 EPC가 가능한 건설사는 대우건설, 현대건설, 삼성물산 입니다.
3. 공공 도시정비와 신탁사
- 최근 정부 산하 공기업이 재건축·재개발사업의 공공시행자로 나서 공공 주도의 도시정비사업을 본격화하면서 신탁방식 정비사업의 입지가 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 공공 정비사업 유형이 신탁방식 정비사업과 유사하기 때문입니다. 이에 신탁업계는 정비사업 과정에서 조합방식과 공공방식의 중간자 역할을 하는 '준 공공'의 성격인 신탁방식을 활용하는 방안을 국토부에 건의하고 있다고 합니다. 만약, 이러한 방식이 받아들여진다면, 신탁업계에는 꽤 긍정적인 이슈가 될 듯 합니다. 향후 정책 흐름을 지켜볼 필요가 있습니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3rrRawk
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 부동산 대출 규제 완화 검토
- 금융위원회가 청년층·무주택자의 내 집 마련을 돕기 위해 LTV와 DSR 등 대출 규제를 10%p 완화해주는 방안을 추진하기로 했습니다. 이달 발표될 가계 부채 종합 관리 방안에 관련 내용이 포함될 것으로 전망됩니다. 현재 투기과열지구와 조정대상지역에서 9억원 이하 주택의 LTV는 각각 40%, 9억~15억원 구간은 20%가 적용되고 있습니다. 여기에 일정 요건을 갖춘 무주택자에게는 10%포인트가 추가 허용되는데 가산 포인트를 더 확대하는 방안 등을 추진하는 내용입니다. DTI도 LTV와 동일하게 무주택자에게 10%포인트가 추가 허용되는 방안이 유력한 것으로 보입니다. 확실히 부동산에 대한 정부의 정책적 기조는 2.4 공급대책을 기점으로 규제 완화로 돌아선 것으로 보입니다. 잠시 모멘텀 공백으로 건설업종 주가가 부진하지만, 1분기 실적 시즌을 기점으로 다시 관심을 가져야 한다는 판단입니다.
2. 우라늄과 건설사
- 재미있는 뉴스가 하나 나왔습니다. 주요국이 친환경 에너지 비중을 늘리는 가운데 글로벌 투자시장에서는 원자력 에너지원인 우라늄에 대한 인기가 높아지고 있고, 이에 우라늄 채굴 기업과 원자력 건설 관련 기업에 투자 수요가 늘어나고 있다는 내용입니다. 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필요한 자원으로 우라늄이 주목받고 있기 때문입니다. 조 바이든 미국 대통령의 친환경 정책을 구현할 수단 중 하나로 원자력 발전을 주목하고 있는 상황입니다. 저희도 큰 그림에서는 신재생 에너지로 가야 한다고 보지만, 시간이 필요하고 그 전까지는 원유, 가스, 원자력 등의 전통적인 에너지원이 필요하다는 생각입니다. 이와 관련해서 대표적인 투자수단인 Global X Uranium ETF에 국내 건설업종 투자비중은 대우건설 6.21%, 현대건설 5.89%, GS건설 5.72%, 삼성물산 5.34%, 두산중공업 5.24% 순입니다. 앞서 말씀드렸지만, 국내 건설사 중에서 원전 EPC가 가능한 건설사는 대우건설, 현대건설, 삼성물산 입니다.
3. 공공 도시정비와 신탁사
- 최근 정부 산하 공기업이 재건축·재개발사업의 공공시행자로 나서 공공 주도의 도시정비사업을 본격화하면서 신탁방식 정비사업의 입지가 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 공공 정비사업 유형이 신탁방식 정비사업과 유사하기 때문입니다. 이에 신탁업계는 정비사업 과정에서 조합방식과 공공방식의 중간자 역할을 하는 '준 공공'의 성격인 신탁방식을 활용하는 방안을 국토부에 건의하고 있다고 합니다. 만약, 이러한 방식이 받아들여진다면, 신탁업계에는 꽤 긍정적인 이슈가 될 듯 합니다. 향후 정책 흐름을 지켜볼 필요가 있습니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3rrRawk
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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감사합니다.
▶️ 신한알파리츠, 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
- 취득물건명: 삼성화재 역삼빌딩
- 매입가: 1,584억원
- 매입층수: 지상 10층 일부 및 11층~20층, 공유지분으로 지하1층 ~ 지하6층의 1/2 (지하1층 일부 제외)
http://bit.ly/3kMuZyK
- 취득물건명: 삼성화재 역삼빌딩
- 매입가: 1,584억원
- 매입층수: 지상 10층 일부 및 11층~20층, 공유지분으로 지하1층 ~ 지하6층의 1/2 (지하1층 일부 제외)
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.5(금)
✅ 주요 상품
- WTI 63.83 +2.56%
- BRENT 64.07 +2.19%
✅ 주요 종목
▲ 금호산업 +2.38%
▼ 대림건설 -2.95%, GS건설 -2.80%, 대우건설 -2.74%
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -149억원, GS건설 -65억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -55억원, 대우건설 -41억원
▶️ Analyst’s Comment
1) HDC현대산업개발 조달금리 인하
2) 올해도 양호한 청약시장
3) OPEC+ 소폭 증산만 허용
▶️ 주요 기업 Daily News
■ [대우건설] 요진건설, 4조 규모 '구리 스마트시티 개발' 본격 추진 (뉴시스)
https://bit.ly/3c15NjP
■ 대우건설, 산은 측 기타비상무이사 재등장, 의미는 (더벨)
https://bit.ly/30cKFS6
■ HDC현산 회사채에 7350억원 몰려 (한경)
https://bit.ly/2O4tKib
■ 사업 보폭 넓히는 DL이앤씨, 과제는? (EBN)
http://bit.ly/3rizLq3
■ 삼성엔지니어링, 베트남 플랜트 대형 모듈설치 성공 (서경)
https://bit.ly/3kKiqnz
■ [2021 대도약 新경영전략] 현대건설 (대한경제)
http://bit.ly/3897oTu
■ 현대리바트, '온라인·체험' 확대 접근성 강화 모색 (더벨)
http://bit.ly/38cHuyf
■ 올해 서울 첫 분양 '자양 하늘채 베르', 1순위 경쟁률 '367대 1' (머투)
https://bit.ly/3sNW8E8
■ "올 분양 작년의 3배, 한라, 이제 시작입니다" (조선)
http://bit.ly/3bmsaBr
▶️ 정책/지표 Update
■ 변창흠 "3기신도시 등 8곳 조사, 2차택지는 곧 발표" (이데일리)
https://bit.ly/3c0NwmM
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 공공재개발 입주권 규제에 분양시장 수요 몰린다 (EBN)
http://bit.ly/3c4VT0C
■ 여전히 잘나가는 대장주 아파트, 올 2월까지 상승률만 3.3% (헤럴드)
http://bit.ly/3bhTnVO
■ 도봉구 창동 재건축 '바람', 18단지 예비안전진단 신청 (한경)
http://bit.ly/3qjshl6
✔️ 간접/대체투자
■ 국민연금, 분당 퍼스트타워 매각 추진 (더벨)
https://bit.ly/3uU1Nuf
■ 몸값 '1兆' 힐튼 서울 매물로, 20여 년 만에 주인 바뀌나 (서경)
https://bit.ly/3kJxjGG
■ 케이리츠투자운용, 충북 음성 물류센터 매입 '완료' (더벨)
https://bit.ly/3rimKgh
✔️ 글로벌 부동산
■ 美 장기금리 급등에 모기지도 '꿈틀' 3% 돌파 (헤럴드)
http://bit.ly/2O3mtiL
✔️ 해외 건설
■ OPEC+ 소폭 증산만 허용키로, 사우디는 자발적 감산 유지 (헤럴드)
http://bit.ly/3ea3u0B
■ 미국 인프라시설 낡았다, C- 등급 '보통수준' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uYsGgm
✔️ 국내 건설
■ 수주 3개월째 상승, 건설경기 '봄' 오나 (대한경제)
http://bit.ly/3ebtUPK
■ [미래 모빌리티 혁명] 결국 '스마트 시티'로 진화 (대한경제)
http://bit.ly/3c14ktP
■ 부동산 중개 스타트업 집토스, 총 거래금액 8000억원 달성 (한경)
http://bit.ly/3sV72rR
✔️ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 공공기관 공시항목에 ESG(환경, 사회, 지배구조) 대폭 확대 (기재부)
https://bit.ly/2Pzw6Gq
■ 에너지 기업, 발빠른 ESG 경영, 엑슨모빌 등 주목 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/38cF7LR
✔️ 건자재
■ '시멘트 = 친환경 산업' 속도 낸다 (아시아경제)
http://bit.ly/3sQjlFQ
■ "물 들어올때 노 젓자" 한샘·리바트, 시공인력 키우고 판로 확대 (조선)
http://bit.ly/2PBwWTb
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3kNbdmx
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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✅ 주요 상품
- WTI 63.83 +2.56%
- BRENT 64.07 +2.19%
✅ 주요 종목
▲ 금호산업 +2.38%
▼ 대림건설 -2.95%, GS건설 -2.80%, 대우건설 -2.74%
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -149억원, GS건설 -65억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -55억원, 대우건설 -41억원
▶️ Analyst’s Comment
1) HDC현대산업개발 조달금리 인하
2) 올해도 양호한 청약시장
3) OPEC+ 소폭 증산만 허용
▶️ 주요 기업 Daily News
■ [대우건설] 요진건설, 4조 규모 '구리 스마트시티 개발' 본격 추진 (뉴시스)
https://bit.ly/3c15NjP
■ 대우건설, 산은 측 기타비상무이사 재등장, 의미는 (더벨)
https://bit.ly/30cKFS6
■ HDC현산 회사채에 7350억원 몰려 (한경)
https://bit.ly/2O4tKib
■ 사업 보폭 넓히는 DL이앤씨, 과제는? (EBN)
http://bit.ly/3rizLq3
■ 삼성엔지니어링, 베트남 플랜트 대형 모듈설치 성공 (서경)
https://bit.ly/3kKiqnz
■ [2021 대도약 新경영전략] 현대건설 (대한경제)
http://bit.ly/3897oTu
■ 현대리바트, '온라인·체험' 확대 접근성 강화 모색 (더벨)
http://bit.ly/38cHuyf
■ 올해 서울 첫 분양 '자양 하늘채 베르', 1순위 경쟁률 '367대 1' (머투)
https://bit.ly/3sNW8E8
■ "올 분양 작년의 3배, 한라, 이제 시작입니다" (조선)
http://bit.ly/3bmsaBr
▶️ 정책/지표 Update
■ 변창흠 "3기신도시 등 8곳 조사, 2차택지는 곧 발표" (이데일리)
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▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 공공재개발 입주권 규제에 분양시장 수요 몰린다 (EBN)
http://bit.ly/3c4VT0C
■ 여전히 잘나가는 대장주 아파트, 올 2월까지 상승률만 3.3% (헤럴드)
http://bit.ly/3bhTnVO
■ 도봉구 창동 재건축 '바람', 18단지 예비안전진단 신청 (한경)
http://bit.ly/3qjshl6
✔️ 간접/대체투자
■ 국민연금, 분당 퍼스트타워 매각 추진 (더벨)
https://bit.ly/3uU1Nuf
■ 몸값 '1兆' 힐튼 서울 매물로, 20여 년 만에 주인 바뀌나 (서경)
https://bit.ly/3kJxjGG
■ 케이리츠투자운용, 충북 음성 물류센터 매입 '완료' (더벨)
https://bit.ly/3rimKgh
✔️ 글로벌 부동산
■ 美 장기금리 급등에 모기지도 '꿈틀' 3% 돌파 (헤럴드)
http://bit.ly/2O3mtiL
✔️ 해외 건설
■ OPEC+ 소폭 증산만 허용키로, 사우디는 자발적 감산 유지 (헤럴드)
http://bit.ly/3ea3u0B
■ 미국 인프라시설 낡았다, C- 등급 '보통수준' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uYsGgm
✔️ 국내 건설
■ 수주 3개월째 상승, 건설경기 '봄' 오나 (대한경제)
http://bit.ly/3ebtUPK
■ [미래 모빌리티 혁명] 결국 '스마트 시티'로 진화 (대한경제)
http://bit.ly/3c14ktP
■ 부동산 중개 스타트업 집토스, 총 거래금액 8000억원 달성 (한경)
http://bit.ly/3sV72rR
✔️ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 공공기관 공시항목에 ESG(환경, 사회, 지배구조) 대폭 확대 (기재부)
https://bit.ly/2Pzw6Gq
■ 에너지 기업, 발빠른 ESG 경영, 엑슨모빌 등 주목 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/38cF7LR
✔️ 건자재
■ '시멘트 = 친환경 산업' 속도 낸다 (아시아경제)
http://bit.ly/3sQjlFQ
■ "물 들어올때 노 젓자" 한샘·리바트, 시공인력 키우고 판로 확대 (조선)
http://bit.ly/2PBwWTb
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3kNbdmx
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요진건설, 4조 규모 '구리 스마트시티 개발' 본격 추진
[서울=뉴시스] 박성환 기자 = 요진건설산업(대표 최은상 부회장)은 '구리 A
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.5(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. HDC현대산업개발 조달금리 인하
- HDC현대산업개발이 발행하는 1000억원 규모의 회사채에 7350억원의 매수주문이 몰렸습니다. 이에 따라 동사는 지난해 크게 올랐던 회사채 금리를 낮출 수 있게 됐습니다. 지난해 7월에는 희망금리보다 1%포인트 이상 높은 금리로 채권을 발행했었습니다. 이 여파로 당시 연 1.8%대였던 동사의 3년물 금리(시가평가 기준)는 9월 초 연 2.8%대까지 치솟은 뒤 현재까지 연 2.5%를 웃돌고 있는 상황입니다. 이번 결과를 토대로 향후 동사의 조달금리가 기존대비 하락할 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 조달금리가 중요한 이유는 건설사의 수주 경쟁력에서 가장 중요한 포인트 중 하나이기 때문입니다. 수주 성공여부와 수익성에 중요한 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조달금리의 변화는 채권 및 크레딧 입장에서 뿐만 아니라 주식 투자자 입장에서도 중요하게 체크해야 할 변수입니다.
2. 올해도 양호한 청약시장
- 올해 서울에서 처음으로 분양한 광진구 자양동 '자양 하늘채 베르' 1순위 청약이 평균 367대 1의 높은 경쟁률로 마감됐습니다. 올해도 분양시장은 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 여기에 정부가 공공 정비사업을 확대한다는 2.4 공급대책에서 투기수요 억제를 위해 우선공급권에 대한 규제를 강화하자, 이를 노렸던 수요 일부가 분양시장으로 눈을 돌리면서 새 아파트 청약 경쟁은 더 치열해지는 모습을 보이고 있는 것으로 파악됩니다. 올해 주요 건설사들은 전년대비 증가하는 분양 물량을 공급목표로 갖고 있는데, 큰 무리없이 양호한 청약률로 목표 달성이 가능해 보입니다. 최근 모멘텀 부족으로 건설업종의 주가가 부진하지만, 1분기 실적발표 시즌을 기점으로 반등을 예상합니다.
3. OPEC+ 소폭 증산만 허용
- 예상과 달리 OPEC+에서 소폭의 증산만 허용하기로 뜻을 모으면서 전일 유가가 급등했습니다. COVID-19 백신 보급 등 경기 회복 기대감 속에 공급 회복이 수요 회복 보다 더딜 수 있다는 전망에 힘을 실어주고 있다는 판단입니다. 유가가 추가적인 상승 탄력을 받지 않는다 하더라도 50~60불 수준을 유지해 준다면 발주 취소 및 지연에 대한 리스크는 줄어들고 발주 컨디션이 개선될 수 있다는 생각입니다. 여러 번 말씀드리고 있기는 하지만 한번 더 언급하자면, 작년부터 올해 건설업종에 있어서 해외부문에 대한 기대감이 제로에 가까운데 긍정적인 관점에서 바라봐도 좋을 것으로 예상됩니다. 관련해서 가장 민감도가 높은 종목은 삼성엔지니어링 입니다. 해외 EPC 업체들은 연일 양호한 주가 흐름을 보이고 있습니다. 2/15 발간된 자료 참고 부탁드립니다.
<삼성엔지니어링(028050)/BUY(유지)/TP 1.6만원(상향), 하반기에도 유가가 상승한다면?_프롤로그>
https://bit.ly/3plUqI2
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▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. HDC현대산업개발 조달금리 인하
- HDC현대산업개발이 발행하는 1000억원 규모의 회사채에 7350억원의 매수주문이 몰렸습니다. 이에 따라 동사는 지난해 크게 올랐던 회사채 금리를 낮출 수 있게 됐습니다. 지난해 7월에는 희망금리보다 1%포인트 이상 높은 금리로 채권을 발행했었습니다. 이 여파로 당시 연 1.8%대였던 동사의 3년물 금리(시가평가 기준)는 9월 초 연 2.8%대까지 치솟은 뒤 현재까지 연 2.5%를 웃돌고 있는 상황입니다. 이번 결과를 토대로 향후 동사의 조달금리가 기존대비 하락할 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 조달금리가 중요한 이유는 건설사의 수주 경쟁력에서 가장 중요한 포인트 중 하나이기 때문입니다. 수주 성공여부와 수익성에 중요한 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조달금리의 변화는 채권 및 크레딧 입장에서 뿐만 아니라 주식 투자자 입장에서도 중요하게 체크해야 할 변수입니다.
2. 올해도 양호한 청약시장
- 올해 서울에서 처음으로 분양한 광진구 자양동 '자양 하늘채 베르' 1순위 청약이 평균 367대 1의 높은 경쟁률로 마감됐습니다. 올해도 분양시장은 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 여기에 정부가 공공 정비사업을 확대한다는 2.4 공급대책에서 투기수요 억제를 위해 우선공급권에 대한 규제를 강화하자, 이를 노렸던 수요 일부가 분양시장으로 눈을 돌리면서 새 아파트 청약 경쟁은 더 치열해지는 모습을 보이고 있는 것으로 파악됩니다. 올해 주요 건설사들은 전년대비 증가하는 분양 물량을 공급목표로 갖고 있는데, 큰 무리없이 양호한 청약률로 목표 달성이 가능해 보입니다. 최근 모멘텀 부족으로 건설업종의 주가가 부진하지만, 1분기 실적발표 시즌을 기점으로 반등을 예상합니다.
3. OPEC+ 소폭 증산만 허용
- 예상과 달리 OPEC+에서 소폭의 증산만 허용하기로 뜻을 모으면서 전일 유가가 급등했습니다. COVID-19 백신 보급 등 경기 회복 기대감 속에 공급 회복이 수요 회복 보다 더딜 수 있다는 전망에 힘을 실어주고 있다는 판단입니다. 유가가 추가적인 상승 탄력을 받지 않는다 하더라도 50~60불 수준을 유지해 준다면 발주 취소 및 지연에 대한 리스크는 줄어들고 발주 컨디션이 개선될 수 있다는 생각입니다. 여러 번 말씀드리고 있기는 하지만 한번 더 언급하자면, 작년부터 올해 건설업종에 있어서 해외부문에 대한 기대감이 제로에 가까운데 긍정적인 관점에서 바라봐도 좋을 것으로 예상됩니다. 관련해서 가장 민감도가 높은 종목은 삼성엔지니어링 입니다. 해외 EPC 업체들은 연일 양호한 주가 흐름을 보이고 있습니다. 2/15 발간된 자료 참고 부탁드립니다.
<삼성엔지니어링(028050)/BUY(유지)/TP 1.6만원(상향), 하반기에도 유가가 상승한다면?_프롤로그>
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▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.