[3/30 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 코로나가 띄운 부동산 3가지
- 팬더믹 이후 달라진 미국 부동산 변화들
- 냉장 시설에도 투자 몰려
- 드라이브-스루 각광
- 호텔에 자동차 구매 파이낸싱 도입
https://bit.ly/3cySDfC
▶️ 코로나가 띄운 부동산 3가지
- 팬더믹 이후 달라진 미국 부동산 변화들
- 냉장 시설에도 투자 몰려
- 드라이브-스루 각광
- 호텔에 자동차 구매 파이낸싱 도입
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Chosun
"2배 이상 성장" 전망도…코로나가 띄운 부동산 3가지
[함현일의 미국&부동산] 팬더믹 이후 달라진 부동산 변화들 시대를 바꿔놨다. 코로나 팬더믹에 대한 평가다. 부동산도 그 중 하나다. 팬더..
[KTB 대체투자 인사이드 (4월 1주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영
* KTB ETF/ESG 김종현
▶️ HEAD LINE
■ 부동산: 국내 저온 물류센터 수요 정말 많을까?
- 국내 E-commerce 물류 시장은 폭발적인 성장을 보이고 있으며, 특히 온라인 식료품 쇼핑 증가가 뚜렷한 소비 형태의 변화로 나타나고 있음. COVID-19 백신으로 의약 물류의 중요성이 부각되고, 반도체, 화학제품 등 저온 물류센터의 처리 품목이 확대되고 있는 상황. CBRE에 따르면, 2019년 기준 미국의 도시인구 1인당 저온 물류 면적은 0.49㎡, 영국 0.44㎡인 반면 한국은 0.3㎡ 수준으로 저온 물류 면적의 추가 상승은 가능할 전망. 다만, 수요를 이끄는 화주가 제한적이고, 최근 공급이 대규모로 확대되고 있다는 점, 대형 화주들의 경우 자가 저온 물류센터를 선호하고 있다는 점 등 리스크 점검도 필요하다는 판단
■ 인프라: 미국 주도의 글로벌 인프라 투자 확대 전망
- 미국의 2번째 경기 부양책은 ‘Build Back Better’ 으로 전통 인프라(도로, 에너지 시설 등)및 재생에너지와 5세대 이동통신 등 미래 인프라에 투자하게 될 것. 특히 전통 인프라는 공화당도 동의하고 있어 인프라 투자 시장 빠르게 확대될 것으로 전망
■ 글로벌 REITs: 글로벌 콜드체인에 대한 투자 증가 전망
- 글로벌 유일 상장 콜드체인 REITs인 Americold 주가는 미국 국채 금리 상승 영향으로 조정 받았으나, 1) 온라인 쇼핑을 통한 음식료 소비 증가, 2) 기존 전통마트의 유통 채널 방식 변경에 따른 콜드체인 수요 증가로 상승 추세를 이어갈 것
▶️ 해외 News
▶️ 국내 News
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수는 +1.7% 기록. 유럽 COVID-19 재확산 우려로 신흥국 유럽(-19.2%)이 약세를 보였으나, 미국 경기회복 기대로 선진국 북미 REITs(+2.6%)가 강세를 보이며 상승
- 미국 REITs는 3조달러 규모 인프라 정책에 대한 기대로 인프라(+6.3%), 산업(+5.3%), 데이터센터(+5.4%)가 강세를 보이며 상승
- 인프라 투자 법안에 브로드밴드 인프라, 물류시스템 개선 등이 포함될 전망이라는 소식에 American Tower(+7.6%), Digital Realty(+7.0%) 등 강세
■ 국내 주택시장
- 전국적으로 2.4대책 이후에도 아파트 가격은 상승세를 이어가고 있으나 상승폭은 7주 연속 축소
- 서울 아파트는 전주 대비 0.09% 상승(WoW -0.04%p)
- 특히, 1기 신도시와 2기 신도시의 상승폭 축소가 드드러지게 나타남
> 1기 신도시(+0.19% → +0.09%, WoW -0.10%p)
> 2기 신도시(+0.18% → +0.07%, WoW -0.11%p)
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3sBve2q>
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영
* KTB ETF/ESG 김종현
▶️ HEAD LINE
■ 부동산: 국내 저온 물류센터 수요 정말 많을까?
- 국내 E-commerce 물류 시장은 폭발적인 성장을 보이고 있으며, 특히 온라인 식료품 쇼핑 증가가 뚜렷한 소비 형태의 변화로 나타나고 있음. COVID-19 백신으로 의약 물류의 중요성이 부각되고, 반도체, 화학제품 등 저온 물류센터의 처리 품목이 확대되고 있는 상황. CBRE에 따르면, 2019년 기준 미국의 도시인구 1인당 저온 물류 면적은 0.49㎡, 영국 0.44㎡인 반면 한국은 0.3㎡ 수준으로 저온 물류 면적의 추가 상승은 가능할 전망. 다만, 수요를 이끄는 화주가 제한적이고, 최근 공급이 대규모로 확대되고 있다는 점, 대형 화주들의 경우 자가 저온 물류센터를 선호하고 있다는 점 등 리스크 점검도 필요하다는 판단
■ 인프라: 미국 주도의 글로벌 인프라 투자 확대 전망
- 미국의 2번째 경기 부양책은 ‘Build Back Better’ 으로 전통 인프라(도로, 에너지 시설 등)및 재생에너지와 5세대 이동통신 등 미래 인프라에 투자하게 될 것. 특히 전통 인프라는 공화당도 동의하고 있어 인프라 투자 시장 빠르게 확대될 것으로 전망
■ 글로벌 REITs: 글로벌 콜드체인에 대한 투자 증가 전망
- 글로벌 유일 상장 콜드체인 REITs인 Americold 주가는 미국 국채 금리 상승 영향으로 조정 받았으나, 1) 온라인 쇼핑을 통한 음식료 소비 증가, 2) 기존 전통마트의 유통 채널 방식 변경에 따른 콜드체인 수요 증가로 상승 추세를 이어갈 것
▶️ 해외 News
▶️ 국내 News
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수는 +1.7% 기록. 유럽 COVID-19 재확산 우려로 신흥국 유럽(-19.2%)이 약세를 보였으나, 미국 경기회복 기대로 선진국 북미 REITs(+2.6%)가 강세를 보이며 상승
- 미국 REITs는 3조달러 규모 인프라 정책에 대한 기대로 인프라(+6.3%), 산업(+5.3%), 데이터센터(+5.4%)가 강세를 보이며 상승
- 인프라 투자 법안에 브로드밴드 인프라, 물류시스템 개선 등이 포함될 전망이라는 소식에 American Tower(+7.6%), Digital Realty(+7.0%) 등 강세
■ 국내 주택시장
- 전국적으로 2.4대책 이후에도 아파트 가격은 상승세를 이어가고 있으나 상승폭은 7주 연속 축소
- 서울 아파트는 전주 대비 0.09% 상승(WoW -0.04%p)
- 특히, 1기 신도시와 2기 신도시의 상승폭 축소가 드드러지게 나타남
> 1기 신도시(+0.19% → +0.09%, WoW -0.10%p)
> 2기 신도시(+0.18% → +0.07%, WoW -0.11%p)
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3sBve2q>
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.30(화)
✅ 주요 상품
- WTI 61.56 +0.97%
- BRENT 64.98 +4.23%
✅ 주요 종목
▲ 동양파일 +5.74%, 대우건설 +4.64%, SK디앤디 +3.91%
▼ 지누스 -1.96%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 78억원, 대우건설 38억원, LG하우시스 26억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 132억원, KCC 60억원, 대우건설 57억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -58억원, DL이앤씨 -43억원, HDC현대산업개발 -28억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -102억원, 태영건설 -35억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 공공재개발 2차 후보지 선정
2) 시멘트 품귀사태
3) 상장리츠 대규모 리파이낸싱
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 글로벌워터솔루션 설립, IPO 공식화 (더벨)
https://bit.ly/3rArhK4
■ GS이니마, 브라질서 수도요금 인하 압력, 정치권 "시민 부담 낮춰야" (더구루)
https://bit.ly/3frlww6
■ DL이앤씨 美 석화단지 '손절' 잘 했네, "사업성 없다" 결론 (더구루)
https://bit.ly/39onYzm
■ DL이앤씨·계룡건설, 네팔 수력발전 SPC 지분 정리 추진 (더벨)
https://bit.ly/3fqbKdG
■ 대우건설, '3조' 이라크 신항만사업 시동, 엔지니어 200명 파견 (더구루)
https://bit.ly/3dfPZKI
■ 영업익 급감한 현대건설, 올해는? (SR타임스)
https://bit.ly/2PJbwmN
■ 삼성물산이 GTX C노선 수주전에서 발 뺀 이유는? (대한경제)
https://bit.ly/3m0CAdA
■ 윤기철 현대리바트 대표 "혁신 통해 B2C 강화" (이투데이)
https://bit.ly/3czBi6k
■ 조광페인트, 지분법이익 덕 봤네 (더벨)
https://bit.ly/3m6D3uS
■ '금호산업' 역사 속으로, '금호건설'로 일원화 (뉴시스)
https://bit.ly/2PA94PD
■ '그랜드 제주 조선' 다시 품은 SK디앤디, 운용 계획은 (더벨)
https://bit.ly/3des8eA
■ 동부건설, 한진중공업 본계약 임박, 재무여력 '합격' (더벨)
https://bit.ly/2PIuslD
■ 포스코건설, 'EPC·O&M 패키지'로 해수담수화 사업 승부수 띄운다 (매경)
https://bit.ly/3sAnKgk
▶️ 정책/지표 Update
■ 국토부-서울시, 공공재개발 2차 후보지 16곳 선정 (국토부)
https://bit.ly/39u0eKu
■ 주택 공급대책을 흔들림 없이 추진하고, 매주 이행현황을 국민께 보고드리겠습니다 (국토부)
https://bit.ly/31sKYsK
■ 땅 1년내 팔면 양도세 70% 중과, 비주택 대출에도 LTV 적용 (한경)
https://bit.ly/3m4FxcZ
■ '부동산 투기근절 및 재발방지대책' 발표 (기재부)
https://bit.ly/3dojZV0
■ 제2경춘 도로사업의 입찰공고 일정은 정해진 바 없습니다 (국토부)
https://bit.ly/3czpPnd
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 2분기 아파트 입주물량, 9년래 가장 적어 (부동산114)
https://bit.ly/39mOPvO
■ 서울아파트 평균 11억 눈앞, 전셋값은 6억 돌파 (매경)
https://bit.ly/3fCMUr9
✔️ 간접/대체투자
■ 몸값 올라도 너무 올랐다, 기대수익률 3%로 낮아진 물류센터 (서경)
https://bit.ly/3u3tM9u
■ 신한알파·이리츠코크렙 등 상장리츠 수천억원대 리파이낸싱 나선다 (한경)
https://bit.ly/3cztvFx
■ "테슬라 롤러코스터 신경끌래" 배당주 올라탄 서학개미들 콧노래 (매경)
https://bit.ly/3wd6CPK
■ SK리츠운용 본격 출범, 서린빌딩 상장작업 본격화 (더벨)
https://bit.ly/3cyMjVp
■ 美 재계, 백신 접종 확대 속 '제한적 출근제' 도입 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/39I5V7N
■ [해외 대체투자] 선방했지만, 연기금, 부실자산 수면 위로 (연합인포맥스)
https://bit.ly/3df9za8
■ 코로나가 띄운 부동산 3가지 (땅집고)
https://bit.ly/3cySDfC
■ 마스턴투자운용, 이천 물류센터 한토신에 매각 (헤럴드)
https://bit.ly/3rvcoJf
■ 우리자산신탁, 리츠 자산관리회사 본인가 획득 (한경)
https://bit.ly/31sSwvt
✔️ 해외 건설
■ 이라크, 프랑스 토탈사와 70억달러 규모 에너지단지 협상 구체화 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3sBAsez
✔️ 국내 건설
■ 가덕도 신공항 공사 2023년 착공, 패스트트랙 턴키 발주 유력 (대한경제)
https://bit.ly/3rtvC1K
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ "수소로 탄소제로 구현" EU, 10년 프로젝트 시동 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3fpaUh7
✔️ 건자재
■ 시멘트 재고 달랑 사흘치, 중소 공사현장 멈추나 (한경)
https://bit.ly/3sDxvKw
■ 데크플레이트 '날개 없는 추락', "올해도 전망 어두워" (대한경제)
https://bit.ly/3fq44rJ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3m2nG6o
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 61.56 +0.97%
- BRENT 64.98 +4.23%
✅ 주요 종목
▲ 동양파일 +5.74%, 대우건설 +4.64%, SK디앤디 +3.91%
▼ 지누스 -1.96%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 78억원, 대우건설 38억원, LG하우시스 26억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 132억원, KCC 60억원, 대우건설 57억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -58억원, DL이앤씨 -43억원, HDC현대산업개발 -28억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -102억원, 태영건설 -35억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 공공재개발 2차 후보지 선정
2) 시멘트 품귀사태
3) 상장리츠 대규모 리파이낸싱
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 글로벌워터솔루션 설립, IPO 공식화 (더벨)
https://bit.ly/3rArhK4
■ GS이니마, 브라질서 수도요금 인하 압력, 정치권 "시민 부담 낮춰야" (더구루)
https://bit.ly/3frlww6
■ DL이앤씨 美 석화단지 '손절' 잘 했네, "사업성 없다" 결론 (더구루)
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■ DL이앤씨·계룡건설, 네팔 수력발전 SPC 지분 정리 추진 (더벨)
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■ 대우건설, '3조' 이라크 신항만사업 시동, 엔지니어 200명 파견 (더구루)
https://bit.ly/3dfPZKI
■ 영업익 급감한 현대건설, 올해는? (SR타임스)
https://bit.ly/2PJbwmN
■ 삼성물산이 GTX C노선 수주전에서 발 뺀 이유는? (대한경제)
https://bit.ly/3m0CAdA
■ 윤기철 현대리바트 대표 "혁신 통해 B2C 강화" (이투데이)
https://bit.ly/3czBi6k
■ 조광페인트, 지분법이익 덕 봤네 (더벨)
https://bit.ly/3m6D3uS
■ '금호산업' 역사 속으로, '금호건설'로 일원화 (뉴시스)
https://bit.ly/2PA94PD
■ '그랜드 제주 조선' 다시 품은 SK디앤디, 운용 계획은 (더벨)
https://bit.ly/3des8eA
■ 동부건설, 한진중공업 본계약 임박, 재무여력 '합격' (더벨)
https://bit.ly/2PIuslD
■ 포스코건설, 'EPC·O&M 패키지'로 해수담수화 사업 승부수 띄운다 (매경)
https://bit.ly/3sAnKgk
▶️ 정책/지표 Update
■ 국토부-서울시, 공공재개발 2차 후보지 16곳 선정 (국토부)
https://bit.ly/39u0eKu
■ 주택 공급대책을 흔들림 없이 추진하고, 매주 이행현황을 국민께 보고드리겠습니다 (국토부)
https://bit.ly/31sKYsK
■ 땅 1년내 팔면 양도세 70% 중과, 비주택 대출에도 LTV 적용 (한경)
https://bit.ly/3m4FxcZ
■ '부동산 투기근절 및 재발방지대책' 발표 (기재부)
https://bit.ly/3dojZV0
■ 제2경춘 도로사업의 입찰공고 일정은 정해진 바 없습니다 (국토부)
https://bit.ly/3czpPnd
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 2분기 아파트 입주물량, 9년래 가장 적어 (부동산114)
https://bit.ly/39mOPvO
■ 서울아파트 평균 11억 눈앞, 전셋값은 6억 돌파 (매경)
https://bit.ly/3fCMUr9
✔️ 간접/대체투자
■ 몸값 올라도 너무 올랐다, 기대수익률 3%로 낮아진 물류센터 (서경)
https://bit.ly/3u3tM9u
■ 신한알파·이리츠코크렙 등 상장리츠 수천억원대 리파이낸싱 나선다 (한경)
https://bit.ly/3cztvFx
■ "테슬라 롤러코스터 신경끌래" 배당주 올라탄 서학개미들 콧노래 (매경)
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■ SK리츠운용 본격 출범, 서린빌딩 상장작업 본격화 (더벨)
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■ 美 재계, 백신 접종 확대 속 '제한적 출근제' 도입 (글로벌이코노믹)
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■ [해외 대체투자] 선방했지만, 연기금, 부실자산 수면 위로 (연합인포맥스)
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■ 코로나가 띄운 부동산 3가지 (땅집고)
https://bit.ly/3cySDfC
■ 마스턴투자운용, 이천 물류센터 한토신에 매각 (헤럴드)
https://bit.ly/3rvcoJf
■ 우리자산신탁, 리츠 자산관리회사 본인가 획득 (한경)
https://bit.ly/31sSwvt
✔️ 해외 건설
■ 이라크, 프랑스 토탈사와 70억달러 규모 에너지단지 협상 구체화 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3sBAsez
✔️ 국내 건설
■ 가덕도 신공항 공사 2023년 착공, 패스트트랙 턴키 발주 유력 (대한경제)
https://bit.ly/3rtvC1K
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ "수소로 탄소제로 구현" EU, 10년 프로젝트 시동 (글로벌이코노믹)
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✔️ 건자재
■ 시멘트 재고 달랑 사흘치, 중소 공사현장 멈추나 (한경)
https://bit.ly/3sDxvKw
■ 데크플레이트 '날개 없는 추락', "올해도 전망 어두워" (대한경제)
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▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
www.thebell.co.kr
GS건설, 글로벌워터솔루션 설립…IPO 공식화
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[3/31 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 롯데케미칼 LC타이탄 "경기 회복세 뚜렷, '5조' 라인 프로젝트 시기 검토"
- LC타이탄은 라인(LINE) 프로젝트를 비롯해 설비 증설에 매진해 경기 회복세에 대응할 계획
- "초기 계획은 연초 착공이었으나 코로나19 대유행과 글로벌 경기의 불확실성으로 석유 화학 산업 전망은 불확실했고 회사는 이를 면밀히 모니터링하고 있다. 프로젝트 착수에 가장 적절한 시기를 결정하겠다"
✔️ 기다리던 롯데케미칼 인도네시아 Line 프로젝트가 드디어 발주가 되려나 보네요. 국내 EPC사들은 모두 참여할 것으로 예상되며, 다수의 패키지로 발주돼 국내 건설사들이 나눠 수주할 가능성이 높습니다.
https://bit.ly/3m7OMJi
▶️ 롯데케미칼 LC타이탄 "경기 회복세 뚜렷, '5조' 라인 프로젝트 시기 검토"
- LC타이탄은 라인(LINE) 프로젝트를 비롯해 설비 증설에 매진해 경기 회복세에 대응할 계획
- "초기 계획은 연초 착공이었으나 코로나19 대유행과 글로벌 경기의 불확실성으로 석유 화학 산업 전망은 불확실했고 회사는 이를 면밀히 모니터링하고 있다. 프로젝트 착수에 가장 적절한 시기를 결정하겠다"
✔️ 기다리던 롯데케미칼 인도네시아 Line 프로젝트가 드디어 발주가 되려나 보네요. 국내 EPC사들은 모두 참여할 것으로 예상되며, 다수의 패키지로 발주돼 국내 건설사들이 나눠 수주할 가능성이 높습니다.
https://bit.ly/3m7OMJi
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.31(수)
✅ 주요 상품
- WTI 60.55 -1.64%
- BRENT 64.14 +0.63%
✅ 주요 종목
▲ 한국토지신탁 +10.05%, 한국자산신탁 +8.42%, 아세아 +3.24%
▼ 동양파일 -4.71%, 한일시멘트 -4.64%, 태영건설 -4.03%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 109억원, 삼성엔지니어링 61억원, 동부건설 58억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 51억원, 케이씨씨글라스 33억원, 한샘 24억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -111억원, 쌍용양회 -46억원, GS건설 -39억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -94억원, GS건설 -79억원, DL이앤씨 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
2) 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
3) 대우건설 신용등급 Outlook 상향
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 8700억 송도국제화복합단지 2단계 조성사업 품에 안았다 (대한경제)
https://bit.ly/3rCubhA
■ DL이앤씨, AI 설계 드론·로봇 시공 꿈의 건설 만든다 (헤럴드)
https://bit.ly/3rA6kPG
■ DL이앤씨, 국내 최초 석유화학 플랜트 'AWP 공법' 적용 (SR타임스)
https://bit.ly/39tExKh
■ 매각 앞둔 대우건설, 신용등급 오를 전망, 긍정적 등급전망 달아 (한경)
https://bit.ly/3fqNhVl
■ 최신 영화를 아파트 단지 내에서, 현대건설, 메가박스와 MOU (서경)
https://bit.ly/3cE2fps
■ '공항공사 강자' 삼성물산, 1.8조원 규모 대만공항 제3터미널 공사 수주 (매경)
https://bit.ly/3djRsQd
■ 건설사 맞나? SK건설, 이번엔 사모펀드 손잡고 ESG 경영 고삐 (서경)
https://bit.ly/3czBl1F
▶️ 정책/지표 Update
■ '21.2월말 미분양 전국 15,786호, 수도권 1,597호(전월 대비 전국 미분양 7.8% 감소) (국토부)
https://bit.ly/3dlDMnN
■ '21년 2월 주택 인·허가 3.4만 호, 착공 4.2만 호, 분양 1.9만 호, 준공 3.3만 호 (국토부)
https://bit.ly/39rRrZe
■ 부동산 민심은 누가? 오세훈-박영선 공약 집중 분석 (땅집고)
https://bit.ly/39qvfyD
■ 더 높아진 안전진단 문턱 "규제 안 풀면 목동 재건축 힘들다" (한경)
https://bit.ly/39ulm32
■ 정부는 청년층·무주택자의 주거사다리 강화를 위한 방안을 논의 중에 있습니다 (금융위)
https://bit.ly/3u2xZu2
■ 국토부, 가덕도 신공항 추진 본격화 (국토부)
https://bit.ly/3sI64zm
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '역대급' 둔촌주공 재건축 정상화 시동, 일반분양 언제쯤 (뉴스1)
https://bit.ly/3sEQ1lM
■ 분양가 확 깎인 래미안 포레스티지, 결국 '후분양' 택하나 (파이낸셜)
https://bit.ly/31wfW3l
■ '패닉바잉' 줄자, 서울 아파트 매매거래 2년 만에 최저 (한경)
https://bit.ly/3m4wpoK
■ "금리 1%p↓ 집값 1㎡당 27.7만원↑, 재개발 공급효과 미미" (뉴시스)
https://bit.ly/3frGkTY
✔️ 글로벌 부동산
■ 독일 8%, 中 선전시 16%, WSJ "집값 상승 최근 20년간 가장 빠른 속도" (조선)
https://bit.ly/2OaxAqg
■ 美 주택가격 상승률 '15년만에 최고', 변수는 '금리' (머투)
https://bit.ly/3u8gXL5
✔️ 간접/대체투자
■ 변동장에 부활한 리츠, 운용사, 신규 진출·대형화로 경쟁 치열 (데일리안)
https://bit.ly/2PefYug
■ SK리츠, 1500억 상장전 투자 유치 나서 (한경)
https://bit.ly/3cDSTKa
■ CBRE, "물류 자산, 올해 국내 투자자가 가장 선호" (물류신문)
https://bit.ly/3dAuPr5
■ 부동산 투자 관점에서 보는 데이터센터 (더벨)
https://bit.ly/3cGypkd
■ 아파트 이어 오피스텔 시장도 숨고르기? 급상승 피로감에 미분양 속출하나 (헤럴드)
https://bit.ly/39wxUqR
■ 삼성증권-美워버그핀커스, 아시아 부동산 펀드 조성 맞손 (더구루)
https://bit.ly/31wCQYr
■ 공간 즐기고 소비하는 '4세대 상가' 전성시대 온다 (땅집고)
https://bit.ly/2QORo3j
■ 베일 벗는 '호텔 임대', 서울 군자·성산·양평·마곡동 유력 (이데일리)
https://bit.ly/39vvA3b
■ 가평 대성리 물류부지 매물로 (파이낸셜)
https://bit.ly/31zCq3y
■ 서울역 와이즈타워, 매각주관사 CBRE (팍스넷)
https://bit.ly/3cChlvC
■ 코람코신탁, 7,000억 갤러리아 광교점 매입 완료 (서경)
https://bit.ly/3sIZybO
✔️ 해외 건설
■ 롯데케미칼 LC타이탄 "경기 회복세 뚜렷, '5조' 라인 프로젝트 시기 검토" (더구루)
https://bit.ly/3m7OMJi
■ 사우디 아람코發 '발주폭탄', 약일까? 독일까? (뉴데일리)
https://bit.ly/3cEmX8F
✔️ 국내 건설
■ 신사업 노하우 절실한 건설사, 대세는 '콜라보' (EBN)
https://bit.ly/3u9tfmm
■ 올 아파트 용지 최대어, 내달 나온다 (대한경제)
https://bit.ly/3syLktM
■ 지난해 신탁사 수탁고 1000조 돌파, 전년보다 7% 성장 (대한경제)
https://bit.ly/3dmZZly
✔️ 건자재
■ 재고 바닥난 시멘트 가격인상 이어지나 (파이낸셜)
https://bit.ly/3dgwTUO
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 60.55 -1.64%
- BRENT 64.14 +0.63%
✅ 주요 종목
▲ 한국토지신탁 +10.05%, 한국자산신탁 +8.42%, 아세아 +3.24%
▼ 동양파일 -4.71%, 한일시멘트 -4.64%, 태영건설 -4.03%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 109억원, 삼성엔지니어링 61억원, 동부건설 58억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 51억원, 케이씨씨글라스 33억원, 한샘 24억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -111억원, 쌍용양회 -46억원, GS건설 -39억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -94억원, GS건설 -79억원, DL이앤씨 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
2) 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
3) 대우건설 신용등급 Outlook 상향
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 8700억 송도국제화복합단지 2단계 조성사업 품에 안았다 (대한경제)
https://bit.ly/3rCubhA
■ DL이앤씨, AI 설계 드론·로봇 시공 꿈의 건설 만든다 (헤럴드)
https://bit.ly/3rA6kPG
■ DL이앤씨, 국내 최초 석유화학 플랜트 'AWP 공법' 적용 (SR타임스)
https://bit.ly/39tExKh
■ 매각 앞둔 대우건설, 신용등급 오를 전망, 긍정적 등급전망 달아 (한경)
https://bit.ly/3fqNhVl
■ 최신 영화를 아파트 단지 내에서, 현대건설, 메가박스와 MOU (서경)
https://bit.ly/3cE2fps
■ '공항공사 강자' 삼성물산, 1.8조원 규모 대만공항 제3터미널 공사 수주 (매경)
https://bit.ly/3djRsQd
■ 건설사 맞나? SK건설, 이번엔 사모펀드 손잡고 ESG 경영 고삐 (서경)
https://bit.ly/3czBl1F
▶️ 정책/지표 Update
■ '21.2월말 미분양 전국 15,786호, 수도권 1,597호(전월 대비 전국 미분양 7.8% 감소) (국토부)
https://bit.ly/3dlDMnN
■ '21년 2월 주택 인·허가 3.4만 호, 착공 4.2만 호, 분양 1.9만 호, 준공 3.3만 호 (국토부)
https://bit.ly/39rRrZe
■ 부동산 민심은 누가? 오세훈-박영선 공약 집중 분석 (땅집고)
https://bit.ly/39qvfyD
■ 더 높아진 안전진단 문턱 "규제 안 풀면 목동 재건축 힘들다" (한경)
https://bit.ly/39ulm32
■ 정부는 청년층·무주택자의 주거사다리 강화를 위한 방안을 논의 중에 있습니다 (금융위)
https://bit.ly/3u2xZu2
■ 국토부, 가덕도 신공항 추진 본격화 (국토부)
https://bit.ly/3sI64zm
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '역대급' 둔촌주공 재건축 정상화 시동, 일반분양 언제쯤 (뉴스1)
https://bit.ly/3sEQ1lM
■ 분양가 확 깎인 래미안 포레스티지, 결국 '후분양' 택하나 (파이낸셜)
https://bit.ly/31wfW3l
■ '패닉바잉' 줄자, 서울 아파트 매매거래 2년 만에 최저 (한경)
https://bit.ly/3m4wpoK
■ "금리 1%p↓ 집값 1㎡당 27.7만원↑, 재개발 공급효과 미미" (뉴시스)
https://bit.ly/3frGkTY
✔️ 글로벌 부동산
■ 독일 8%, 中 선전시 16%, WSJ "집값 상승 최근 20년간 가장 빠른 속도" (조선)
https://bit.ly/2OaxAqg
■ 美 주택가격 상승률 '15년만에 최고', 변수는 '금리' (머투)
https://bit.ly/3u8gXL5
✔️ 간접/대체투자
■ 변동장에 부활한 리츠, 운용사, 신규 진출·대형화로 경쟁 치열 (데일리안)
https://bit.ly/2PefYug
■ SK리츠, 1500억 상장전 투자 유치 나서 (한경)
https://bit.ly/3cDSTKa
■ CBRE, "물류 자산, 올해 국내 투자자가 가장 선호" (물류신문)
https://bit.ly/3dAuPr5
■ 부동산 투자 관점에서 보는 데이터센터 (더벨)
https://bit.ly/3cGypkd
■ 아파트 이어 오피스텔 시장도 숨고르기? 급상승 피로감에 미분양 속출하나 (헤럴드)
https://bit.ly/39wxUqR
■ 삼성증권-美워버그핀커스, 아시아 부동산 펀드 조성 맞손 (더구루)
https://bit.ly/31wCQYr
■ 공간 즐기고 소비하는 '4세대 상가' 전성시대 온다 (땅집고)
https://bit.ly/2QORo3j
■ 베일 벗는 '호텔 임대', 서울 군자·성산·양평·마곡동 유력 (이데일리)
https://bit.ly/39vvA3b
■ 가평 대성리 물류부지 매물로 (파이낸셜)
https://bit.ly/31zCq3y
■ 서울역 와이즈타워, 매각주관사 CBRE (팍스넷)
https://bit.ly/3cChlvC
■ 코람코신탁, 7,000억 갤러리아 광교점 매입 완료 (서경)
https://bit.ly/3sIZybO
✔️ 해외 건설
■ 롯데케미칼 LC타이탄 "경기 회복세 뚜렷, '5조' 라인 프로젝트 시기 검토" (더구루)
https://bit.ly/3m7OMJi
■ 사우디 아람코發 '발주폭탄', 약일까? 독일까? (뉴데일리)
https://bit.ly/3cEmX8F
✔️ 국내 건설
■ 신사업 노하우 절실한 건설사, 대세는 '콜라보' (EBN)
https://bit.ly/3u9tfmm
■ 올 아파트 용지 최대어, 내달 나온다 (대한경제)
https://bit.ly/3syLktM
■ 지난해 신탁사 수탁고 1000조 돌파, 전년보다 7% 성장 (대한경제)
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✔️ 건자재
■ 재고 바닥난 시멘트 가격인상 이어지나 (파이낸셜)
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▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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e대한경제
GS건설, 8700억 송도국제화복합단지 2단계 조성사업 품에 안았다
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.31(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
- 2월 기준 전국 미분양 주택은 전월 대비 7.8% 감소했으며, 준공 후 미분양은 전월 대비 1.9% 감소했습니다. 주택 수요가 여전히 견고하게 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2월 분양 실적은 전년 동월 대비 15.8% 증가하며 공급 역시 양호한 흐름을 유지하고 있습니다. 건설업종의 매출과 관련있는 착공 실적은 전년 동월 대비 81.0%로 급증했습니다. 수요와 공급, 기성까지 양호한 흐름을 보이고 있어, 주택업종에 대한 긍정적인 분위기가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
- 롯데케미칼의 말레이시아 자회사 LC 타이탄이 LINE 프로젝트를 비롯한 설비 증설에 매진해 경기 회복세에 대응할 계획이라는 언론 보도가 나왔습니다. 언론 보도에 따르면, "LINE 프로젝트의 초기 계획은 연초 착공이었으나 코로나19 대유행과 글로벌 경기의 불확실성으로 석유 화학 산업 전망은 불확실했고 회사는 이를 면밀히 모니터링하고 있다. 프로젝트 착수에 가장 적절한 시기를 결정하겠다."라는 설명입니다. LINE 프로젝트는 인도네시아 서부 자바섬 찔레곤에 위치한 LC타이탄 석유화학단지를 증설하는 사업으로 총투자비는 44억 달러(약 4조9800억원)입니다. 몇 년간 지연되던 LINE 프로젝트의 발주 가능성이 높아지고 있는 것으로 보여집니다. 국내 EPC사들은 모두 참여할 것으로 예상되며, 다수의 패키지로 발주돼 국내 건설사들이 나눠 수주할 가능성이 높습니다.
3. 대우건설 신용등급 Outlook 상향
- 대우건설의 신용등급 Outlook이 상향됐습니다. NICE신용평가와 한국기업평가 모두 평가등급은 A-로 유지됐으며, Outlook은 Stable에서 Positive로 상향됐습니다. 일반적으로 평가등급을 상향하기 전 Outlook이 상향된다는 점을 감안하면, A-의 평가등급이 상향 조정될 가능성이 높아졌다는 판단입니다. 주요 등급전망 상향 근거는 1) 양호한 주택사업을 기반으로 한 수익성 개선, 2) 해외부문 대규모 추가 손실 제한적, 3) 양호한 수준의 현금흐름 유지를 통한 재무부담 완화 등입니다. 신용등급 상향으로 향후 동사의 조달금리가 기존대비 하락할 가능성이 높아졌습니다. 조달금리가 중요한 이유는 건설사의 수주 경쟁력에서 가장 중요한 포인트 중 하나 이기 때문입니다. 수주 성공여부와 수익성에 중요한 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조달금리의 변화는 중요하게 체크해야 할 변수 중 하나입니다. 더불어 향후 매각에 있어서도 긍정적으로 작용할 전망입니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
- 2월 기준 전국 미분양 주택은 전월 대비 7.8% 감소했으며, 준공 후 미분양은 전월 대비 1.9% 감소했습니다. 주택 수요가 여전히 견고하게 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2월 분양 실적은 전년 동월 대비 15.8% 증가하며 공급 역시 양호한 흐름을 유지하고 있습니다. 건설업종의 매출과 관련있는 착공 실적은 전년 동월 대비 81.0%로 급증했습니다. 수요와 공급, 기성까지 양호한 흐름을 보이고 있어, 주택업종에 대한 긍정적인 분위기가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
- 롯데케미칼의 말레이시아 자회사 LC 타이탄이 LINE 프로젝트를 비롯한 설비 증설에 매진해 경기 회복세에 대응할 계획이라는 언론 보도가 나왔습니다. 언론 보도에 따르면, "LINE 프로젝트의 초기 계획은 연초 착공이었으나 코로나19 대유행과 글로벌 경기의 불확실성으로 석유 화학 산업 전망은 불확실했고 회사는 이를 면밀히 모니터링하고 있다. 프로젝트 착수에 가장 적절한 시기를 결정하겠다."라는 설명입니다. LINE 프로젝트는 인도네시아 서부 자바섬 찔레곤에 위치한 LC타이탄 석유화학단지를 증설하는 사업으로 총투자비는 44억 달러(약 4조9800억원)입니다. 몇 년간 지연되던 LINE 프로젝트의 발주 가능성이 높아지고 있는 것으로 보여집니다. 국내 EPC사들은 모두 참여할 것으로 예상되며, 다수의 패키지로 발주돼 국내 건설사들이 나눠 수주할 가능성이 높습니다.
3. 대우건설 신용등급 Outlook 상향
- 대우건설의 신용등급 Outlook이 상향됐습니다. NICE신용평가와 한국기업평가 모두 평가등급은 A-로 유지됐으며, Outlook은 Stable에서 Positive로 상향됐습니다. 일반적으로 평가등급을 상향하기 전 Outlook이 상향된다는 점을 감안하면, A-의 평가등급이 상향 조정될 가능성이 높아졌다는 판단입니다. 주요 등급전망 상향 근거는 1) 양호한 주택사업을 기반으로 한 수익성 개선, 2) 해외부문 대규모 추가 손실 제한적, 3) 양호한 수준의 현금흐름 유지를 통한 재무부담 완화 등입니다. 신용등급 상향으로 향후 동사의 조달금리가 기존대비 하락할 가능성이 높아졌습니다. 조달금리가 중요한 이유는 건설사의 수주 경쟁력에서 가장 중요한 포인트 중 하나 이기 때문입니다. 수주 성공여부와 수익성에 중요한 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조달금리의 변화는 중요하게 체크해야 할 변수 중 하나입니다. 더불어 향후 매각에 있어서도 긍정적으로 작용할 전망입니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
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https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ LG하우시스, 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각 협상 중단
- LG하우시스가 영위하고 있는 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각과 관련하여, 2021년 1월 26일 현대비앤지스틸과 양해각서(MOU)를 체결하고 투자판단 관련 주요경영사항으로 공시한 바 있으나, 2021년 3월 31일부로 본 양해각서를 해제하고, 양사간의 협상을 중단하기로 함
https://bit.ly/3weMKfj
- LG하우시스가 영위하고 있는 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각과 관련하여, 2021년 1월 26일 현대비앤지스틸과 양해각서(MOU)를 체결하고 투자판단 관련 주요경영사항으로 공시한 바 있으나, 2021년 3월 31일부로 본 양해각서를 해제하고, 양사간의 협상을 중단하기로 함
https://bit.ly/3weMKfj
[4/1 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 7월부턴 무조건 오른다? 서울 집값 숨은 공식
- 보유세를 부과하는 기준일인 6월 1일이 다가올수록 팔 사람은 많아지고 살 사람은 적어지기 때문
- 최근 서울 아파트값 변동률은 매년 1월에서 5월로 갈수록 점점 약세를 보이다가 6월 이후는 반대
https://bit.ly/3cETHP6
▶️ 7월부턴 무조건 오른다? 서울 집값 숨은 공식
- 보유세를 부과하는 기준일인 6월 1일이 다가올수록 팔 사람은 많아지고 살 사람은 적어지기 때문
- 최근 서울 아파트값 변동률은 매년 1월에서 5월로 갈수록 점점 약세를 보이다가 6월 이후는 반대
https://bit.ly/3cETHP6
NAVER
7월부턴 무조건 오른다?…서울 집값 숨은 공식
[BY 땅집고] [땅집고] 최근 서울 주택시장에서 상반기(1~6월)에 집값이 약세를 보이다가 하반기(7~12월)...