[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.31(수)
✅ 주요 상품
- WTI 60.55 -1.64%
- BRENT 64.14 +0.63%
✅ 주요 종목
▲ 한국토지신탁 +10.05%, 한국자산신탁 +8.42%, 아세아 +3.24%
▼ 동양파일 -4.71%, 한일시멘트 -4.64%, 태영건설 -4.03%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 109억원, 삼성엔지니어링 61억원, 동부건설 58억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 51억원, 케이씨씨글라스 33억원, 한샘 24억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -111억원, 쌍용양회 -46억원, GS건설 -39억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -94억원, GS건설 -79억원, DL이앤씨 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
2) 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
3) 대우건설 신용등급 Outlook 상향
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 8700억 송도국제화복합단지 2단계 조성사업 품에 안았다 (대한경제)
https://bit.ly/3rCubhA
■ DL이앤씨, AI 설계 드론·로봇 시공 꿈의 건설 만든다 (헤럴드)
https://bit.ly/3rA6kPG
■ DL이앤씨, 국내 최초 석유화학 플랜트 'AWP 공법' 적용 (SR타임스)
https://bit.ly/39tExKh
■ 매각 앞둔 대우건설, 신용등급 오를 전망, 긍정적 등급전망 달아 (한경)
https://bit.ly/3fqNhVl
■ 최신 영화를 아파트 단지 내에서, 현대건설, 메가박스와 MOU (서경)
https://bit.ly/3cE2fps
■ '공항공사 강자' 삼성물산, 1.8조원 규모 대만공항 제3터미널 공사 수주 (매경)
https://bit.ly/3djRsQd
■ 건설사 맞나? SK건설, 이번엔 사모펀드 손잡고 ESG 경영 고삐 (서경)
https://bit.ly/3czBl1F
▶️ 정책/지표 Update
■ '21.2월말 미분양 전국 15,786호, 수도권 1,597호(전월 대비 전국 미분양 7.8% 감소) (국토부)
https://bit.ly/3dlDMnN
■ '21년 2월 주택 인·허가 3.4만 호, 착공 4.2만 호, 분양 1.9만 호, 준공 3.3만 호 (국토부)
https://bit.ly/39rRrZe
■ 부동산 민심은 누가? 오세훈-박영선 공약 집중 분석 (땅집고)
https://bit.ly/39qvfyD
■ 더 높아진 안전진단 문턱 "규제 안 풀면 목동 재건축 힘들다" (한경)
https://bit.ly/39ulm32
■ 정부는 청년층·무주택자의 주거사다리 강화를 위한 방안을 논의 중에 있습니다 (금융위)
https://bit.ly/3u2xZu2
■ 국토부, 가덕도 신공항 추진 본격화 (국토부)
https://bit.ly/3sI64zm
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '역대급' 둔촌주공 재건축 정상화 시동, 일반분양 언제쯤 (뉴스1)
https://bit.ly/3sEQ1lM
■ 분양가 확 깎인 래미안 포레스티지, 결국 '후분양' 택하나 (파이낸셜)
https://bit.ly/31wfW3l
■ '패닉바잉' 줄자, 서울 아파트 매매거래 2년 만에 최저 (한경)
https://bit.ly/3m4wpoK
■ "금리 1%p↓ 집값 1㎡당 27.7만원↑, 재개발 공급효과 미미" (뉴시스)
https://bit.ly/3frGkTY
✔️ 글로벌 부동산
■ 독일 8%, 中 선전시 16%, WSJ "집값 상승 최근 20년간 가장 빠른 속도" (조선)
https://bit.ly/2OaxAqg
■ 美 주택가격 상승률 '15년만에 최고', 변수는 '금리' (머투)
https://bit.ly/3u8gXL5
✔️ 간접/대체투자
■ 변동장에 부활한 리츠, 운용사, 신규 진출·대형화로 경쟁 치열 (데일리안)
https://bit.ly/2PefYug
■ SK리츠, 1500억 상장전 투자 유치 나서 (한경)
https://bit.ly/3cDSTKa
■ CBRE, "물류 자산, 올해 국내 투자자가 가장 선호" (물류신문)
https://bit.ly/3dAuPr5
■ 부동산 투자 관점에서 보는 데이터센터 (더벨)
https://bit.ly/3cGypkd
■ 아파트 이어 오피스텔 시장도 숨고르기? 급상승 피로감에 미분양 속출하나 (헤럴드)
https://bit.ly/39wxUqR
■ 삼성증권-美워버그핀커스, 아시아 부동산 펀드 조성 맞손 (더구루)
https://bit.ly/31wCQYr
■ 공간 즐기고 소비하는 '4세대 상가' 전성시대 온다 (땅집고)
https://bit.ly/2QORo3j
■ 베일 벗는 '호텔 임대', 서울 군자·성산·양평·마곡동 유력 (이데일리)
https://bit.ly/39vvA3b
■ 가평 대성리 물류부지 매물로 (파이낸셜)
https://bit.ly/31zCq3y
■ 서울역 와이즈타워, 매각주관사 CBRE (팍스넷)
https://bit.ly/3cChlvC
■ 코람코신탁, 7,000억 갤러리아 광교점 매입 완료 (서경)
https://bit.ly/3sIZybO
✔️ 해외 건설
■ 롯데케미칼 LC타이탄 "경기 회복세 뚜렷, '5조' 라인 프로젝트 시기 검토" (더구루)
https://bit.ly/3m7OMJi
■ 사우디 아람코發 '발주폭탄', 약일까? 독일까? (뉴데일리)
https://bit.ly/3cEmX8F
✔️ 국내 건설
■ 신사업 노하우 절실한 건설사, 대세는 '콜라보' (EBN)
https://bit.ly/3u9tfmm
■ 올 아파트 용지 최대어, 내달 나온다 (대한경제)
https://bit.ly/3syLktM
■ 지난해 신탁사 수탁고 1000조 돌파, 전년보다 7% 성장 (대한경제)
https://bit.ly/3dmZZly
✔️ 건자재
■ 재고 바닥난 시멘트 가격인상 이어지나 (파이낸셜)
https://bit.ly/3dgwTUO
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 60.55 -1.64%
- BRENT 64.14 +0.63%
✅ 주요 종목
▲ 한국토지신탁 +10.05%, 한국자산신탁 +8.42%, 아세아 +3.24%
▼ 동양파일 -4.71%, 한일시멘트 -4.64%, 태영건설 -4.03%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 109억원, 삼성엔지니어링 61억원, 동부건설 58억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 51억원, 케이씨씨글라스 33억원, 한샘 24억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -111억원, 쌍용양회 -46억원, GS건설 -39억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -94억원, GS건설 -79억원, DL이앤씨 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
2) 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
3) 대우건설 신용등급 Outlook 상향
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 8700억 송도국제화복합단지 2단계 조성사업 품에 안았다 (대한경제)
https://bit.ly/3rCubhA
■ DL이앤씨, AI 설계 드론·로봇 시공 꿈의 건설 만든다 (헤럴드)
https://bit.ly/3rA6kPG
■ DL이앤씨, 국내 최초 석유화학 플랜트 'AWP 공법' 적용 (SR타임스)
https://bit.ly/39tExKh
■ 매각 앞둔 대우건설, 신용등급 오를 전망, 긍정적 등급전망 달아 (한경)
https://bit.ly/3fqNhVl
■ 최신 영화를 아파트 단지 내에서, 현대건설, 메가박스와 MOU (서경)
https://bit.ly/3cE2fps
■ '공항공사 강자' 삼성물산, 1.8조원 규모 대만공항 제3터미널 공사 수주 (매경)
https://bit.ly/3djRsQd
■ 건설사 맞나? SK건설, 이번엔 사모펀드 손잡고 ESG 경영 고삐 (서경)
https://bit.ly/3czBl1F
▶️ 정책/지표 Update
■ '21.2월말 미분양 전국 15,786호, 수도권 1,597호(전월 대비 전국 미분양 7.8% 감소) (국토부)
https://bit.ly/3dlDMnN
■ '21년 2월 주택 인·허가 3.4만 호, 착공 4.2만 호, 분양 1.9만 호, 준공 3.3만 호 (국토부)
https://bit.ly/39rRrZe
■ 부동산 민심은 누가? 오세훈-박영선 공약 집중 분석 (땅집고)
https://bit.ly/39qvfyD
■ 더 높아진 안전진단 문턱 "규제 안 풀면 목동 재건축 힘들다" (한경)
https://bit.ly/39ulm32
■ 정부는 청년층·무주택자의 주거사다리 강화를 위한 방안을 논의 중에 있습니다 (금융위)
https://bit.ly/3u2xZu2
■ 국토부, 가덕도 신공항 추진 본격화 (국토부)
https://bit.ly/3sI64zm
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '역대급' 둔촌주공 재건축 정상화 시동, 일반분양 언제쯤 (뉴스1)
https://bit.ly/3sEQ1lM
■ 분양가 확 깎인 래미안 포레스티지, 결국 '후분양' 택하나 (파이낸셜)
https://bit.ly/31wfW3l
■ '패닉바잉' 줄자, 서울 아파트 매매거래 2년 만에 최저 (한경)
https://bit.ly/3m4wpoK
■ "금리 1%p↓ 집값 1㎡당 27.7만원↑, 재개발 공급효과 미미" (뉴시스)
https://bit.ly/3frGkTY
✔️ 글로벌 부동산
■ 독일 8%, 中 선전시 16%, WSJ "집값 상승 최근 20년간 가장 빠른 속도" (조선)
https://bit.ly/2OaxAqg
■ 美 주택가격 상승률 '15년만에 최고', 변수는 '금리' (머투)
https://bit.ly/3u8gXL5
✔️ 간접/대체투자
■ 변동장에 부활한 리츠, 운용사, 신규 진출·대형화로 경쟁 치열 (데일리안)
https://bit.ly/2PefYug
■ SK리츠, 1500억 상장전 투자 유치 나서 (한경)
https://bit.ly/3cDSTKa
■ CBRE, "물류 자산, 올해 국내 투자자가 가장 선호" (물류신문)
https://bit.ly/3dAuPr5
■ 부동산 투자 관점에서 보는 데이터센터 (더벨)
https://bit.ly/3cGypkd
■ 아파트 이어 오피스텔 시장도 숨고르기? 급상승 피로감에 미분양 속출하나 (헤럴드)
https://bit.ly/39wxUqR
■ 삼성증권-美워버그핀커스, 아시아 부동산 펀드 조성 맞손 (더구루)
https://bit.ly/31wCQYr
■ 공간 즐기고 소비하는 '4세대 상가' 전성시대 온다 (땅집고)
https://bit.ly/2QORo3j
■ 베일 벗는 '호텔 임대', 서울 군자·성산·양평·마곡동 유력 (이데일리)
https://bit.ly/39vvA3b
■ 가평 대성리 물류부지 매물로 (파이낸셜)
https://bit.ly/31zCq3y
■ 서울역 와이즈타워, 매각주관사 CBRE (팍스넷)
https://bit.ly/3cChlvC
■ 코람코신탁, 7,000억 갤러리아 광교점 매입 완료 (서경)
https://bit.ly/3sIZybO
✔️ 해외 건설
■ 롯데케미칼 LC타이탄 "경기 회복세 뚜렷, '5조' 라인 프로젝트 시기 검토" (더구루)
https://bit.ly/3m7OMJi
■ 사우디 아람코發 '발주폭탄', 약일까? 독일까? (뉴데일리)
https://bit.ly/3cEmX8F
✔️ 국내 건설
■ 신사업 노하우 절실한 건설사, 대세는 '콜라보' (EBN)
https://bit.ly/3u9tfmm
■ 올 아파트 용지 최대어, 내달 나온다 (대한경제)
https://bit.ly/3syLktM
■ 지난해 신탁사 수탁고 1000조 돌파, 전년보다 7% 성장 (대한경제)
https://bit.ly/3dmZZly
✔️ 건자재
■ 재고 바닥난 시멘트 가격인상 이어지나 (파이낸셜)
https://bit.ly/3dgwTUO
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
e대한경제
GS건설, 8700억 송도국제화복합단지 2단계 조성사업 품에 안았다
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.31(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
- 2월 기준 전국 미분양 주택은 전월 대비 7.8% 감소했으며, 준공 후 미분양은 전월 대비 1.9% 감소했습니다. 주택 수요가 여전히 견고하게 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2월 분양 실적은 전년 동월 대비 15.8% 증가하며 공급 역시 양호한 흐름을 유지하고 있습니다. 건설업종의 매출과 관련있는 착공 실적은 전년 동월 대비 81.0%로 급증했습니다. 수요와 공급, 기성까지 양호한 흐름을 보이고 있어, 주택업종에 대한 긍정적인 분위기가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
- 롯데케미칼의 말레이시아 자회사 LC 타이탄이 LINE 프로젝트를 비롯한 설비 증설에 매진해 경기 회복세에 대응할 계획이라는 언론 보도가 나왔습니다. 언론 보도에 따르면, "LINE 프로젝트의 초기 계획은 연초 착공이었으나 코로나19 대유행과 글로벌 경기의 불확실성으로 석유 화학 산업 전망은 불확실했고 회사는 이를 면밀히 모니터링하고 있다. 프로젝트 착수에 가장 적절한 시기를 결정하겠다."라는 설명입니다. LINE 프로젝트는 인도네시아 서부 자바섬 찔레곤에 위치한 LC타이탄 석유화학단지를 증설하는 사업으로 총투자비는 44억 달러(약 4조9800억원)입니다. 몇 년간 지연되던 LINE 프로젝트의 발주 가능성이 높아지고 있는 것으로 보여집니다. 국내 EPC사들은 모두 참여할 것으로 예상되며, 다수의 패키지로 발주돼 국내 건설사들이 나눠 수주할 가능성이 높습니다.
3. 대우건설 신용등급 Outlook 상향
- 대우건설의 신용등급 Outlook이 상향됐습니다. NICE신용평가와 한국기업평가 모두 평가등급은 A-로 유지됐으며, Outlook은 Stable에서 Positive로 상향됐습니다. 일반적으로 평가등급을 상향하기 전 Outlook이 상향된다는 점을 감안하면, A-의 평가등급이 상향 조정될 가능성이 높아졌다는 판단입니다. 주요 등급전망 상향 근거는 1) 양호한 주택사업을 기반으로 한 수익성 개선, 2) 해외부문 대규모 추가 손실 제한적, 3) 양호한 수준의 현금흐름 유지를 통한 재무부담 완화 등입니다. 신용등급 상향으로 향후 동사의 조달금리가 기존대비 하락할 가능성이 높아졌습니다. 조달금리가 중요한 이유는 건설사의 수주 경쟁력에서 가장 중요한 포인트 중 하나 이기 때문입니다. 수주 성공여부와 수익성에 중요한 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조달금리의 변화는 중요하게 체크해야 할 변수 중 하나입니다. 더불어 향후 매각에 있어서도 긍정적으로 작용할 전망입니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 양호한 흐름을 보이는 주택 지표
- 2월 기준 전국 미분양 주택은 전월 대비 7.8% 감소했으며, 준공 후 미분양은 전월 대비 1.9% 감소했습니다. 주택 수요가 여전히 견고하게 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2월 분양 실적은 전년 동월 대비 15.8% 증가하며 공급 역시 양호한 흐름을 유지하고 있습니다. 건설업종의 매출과 관련있는 착공 실적은 전년 동월 대비 81.0%로 급증했습니다. 수요와 공급, 기성까지 양호한 흐름을 보이고 있어, 주택업종에 대한 긍정적인 분위기가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 롯데케미칼 Line 프로젝트 발주 기대
- 롯데케미칼의 말레이시아 자회사 LC 타이탄이 LINE 프로젝트를 비롯한 설비 증설에 매진해 경기 회복세에 대응할 계획이라는 언론 보도가 나왔습니다. 언론 보도에 따르면, "LINE 프로젝트의 초기 계획은 연초 착공이었으나 코로나19 대유행과 글로벌 경기의 불확실성으로 석유 화학 산업 전망은 불확실했고 회사는 이를 면밀히 모니터링하고 있다. 프로젝트 착수에 가장 적절한 시기를 결정하겠다."라는 설명입니다. LINE 프로젝트는 인도네시아 서부 자바섬 찔레곤에 위치한 LC타이탄 석유화학단지를 증설하는 사업으로 총투자비는 44억 달러(약 4조9800억원)입니다. 몇 년간 지연되던 LINE 프로젝트의 발주 가능성이 높아지고 있는 것으로 보여집니다. 국내 EPC사들은 모두 참여할 것으로 예상되며, 다수의 패키지로 발주돼 국내 건설사들이 나눠 수주할 가능성이 높습니다.
3. 대우건설 신용등급 Outlook 상향
- 대우건설의 신용등급 Outlook이 상향됐습니다. NICE신용평가와 한국기업평가 모두 평가등급은 A-로 유지됐으며, Outlook은 Stable에서 Positive로 상향됐습니다. 일반적으로 평가등급을 상향하기 전 Outlook이 상향된다는 점을 감안하면, A-의 평가등급이 상향 조정될 가능성이 높아졌다는 판단입니다. 주요 등급전망 상향 근거는 1) 양호한 주택사업을 기반으로 한 수익성 개선, 2) 해외부문 대규모 추가 손실 제한적, 3) 양호한 수준의 현금흐름 유지를 통한 재무부담 완화 등입니다. 신용등급 상향으로 향후 동사의 조달금리가 기존대비 하락할 가능성이 높아졌습니다. 조달금리가 중요한 이유는 건설사의 수주 경쟁력에서 가장 중요한 포인트 중 하나 이기 때문입니다. 수주 성공여부와 수익성에 중요한 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조달금리의 변화는 중요하게 체크해야 할 변수 중 하나입니다. 더불어 향후 매각에 있어서도 긍정적으로 작용할 전망입니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wbUs9X
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ LG하우시스, 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각 협상 중단
- LG하우시스가 영위하고 있는 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각과 관련하여, 2021년 1월 26일 현대비앤지스틸과 양해각서(MOU)를 체결하고 투자판단 관련 주요경영사항으로 공시한 바 있으나, 2021년 3월 31일부로 본 양해각서를 해제하고, 양사간의 협상을 중단하기로 함
https://bit.ly/3weMKfj
- LG하우시스가 영위하고 있는 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각과 관련하여, 2021년 1월 26일 현대비앤지스틸과 양해각서(MOU)를 체결하고 투자판단 관련 주요경영사항으로 공시한 바 있으나, 2021년 3월 31일부로 본 양해각서를 해제하고, 양사간의 협상을 중단하기로 함
https://bit.ly/3weMKfj
[4/1 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 7월부턴 무조건 오른다? 서울 집값 숨은 공식
- 보유세를 부과하는 기준일인 6월 1일이 다가올수록 팔 사람은 많아지고 살 사람은 적어지기 때문
- 최근 서울 아파트값 변동률은 매년 1월에서 5월로 갈수록 점점 약세를 보이다가 6월 이후는 반대
https://bit.ly/3cETHP6
▶️ 7월부턴 무조건 오른다? 서울 집값 숨은 공식
- 보유세를 부과하는 기준일인 6월 1일이 다가올수록 팔 사람은 많아지고 살 사람은 적어지기 때문
- 최근 서울 아파트값 변동률은 매년 1월에서 5월로 갈수록 점점 약세를 보이다가 6월 이후는 반대
https://bit.ly/3cETHP6
NAVER
7월부턴 무조건 오른다?…서울 집값 숨은 공식
[BY 땅집고] [땅집고] 최근 서울 주택시장에서 상반기(1~6월)에 집값이 약세를 보이다가 하반기(7~12월)...
[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ 저희 대체투자분석팀에서 금일 발간된 미국 인프라 투자 정책 발표 관련 보고서 공유 드립니다.
[KTB투자증권 그린인프라 전혜영 / ETF l ESG 김종현] ☎ 02-2184-2311
★ 미국 인프라 투자 계획 발표
■ Biden 정부, 2.25조달러(약 2,550조원) 규모의 인프라 투자 계획 발표
- 4개의 부문으로 나뉘며 1) 교통 부문 $620bn, 2) 공공 인프라 $560bn, 3) 제조업 투자 $580bn, 4) 불평등 해소 복지 $400bn
- 인프라 투자에 필요한 재원은 1) 법인세율 인상(21% → 28%, $695bn), 2) 글로벌 최저세 도입(다국적 기업의 외국 소득 과세, 세율 21%, $495bn), 3) 무형소득(Intangible Income)에 대한 조세 허점 제거($217bn), 4) 화석연료 세금 감면 및 조세회피 방지 조치($54bn)를 통해 조달
■ 유틸리티(신재생에너지), 전기차, 전통 인프라 업종 수혜 기대
- Biden 정부는 이미 2035년 발전 부문 Net Zero 목표를 발표
- 청정에너지 발전 확대를 위해 이번 투자안에 청정에너지 발전 및 저장을 위한 ITC 및 PTC 10년 연장을 포함하였으며, 분산 에너지에 대한 투자도 확대할 것이라 발표
- 태양광, ESS로 대표되는 분산 에너지에 대한 수요 늘어날 것으로 전망
- 교통 부문의 전기화(electrification)에도 관심 필요. EV 보급 확대를 위해 주정부와 기업에 보조금을 지급할 예정이며, EV 충전시설에 대해 2030년까지 50만개 추가 설치를 발표
■ 미국 대규모 인프라 투자 수혜 종목
- ETF: 미국 인프라 ETF인 PAVE와 IFRA 제시
- 기업: 전기차 충전 인프라 설치 업체인 ChargePoint(CHPT US)와 태양광 인버터 업체인 Enphase Energy(ENPH US) 제시
♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3cCD72g>
▶️ 저희 대체투자분석팀에서 금일 발간된 미국 인프라 투자 정책 발표 관련 보고서 공유 드립니다.
[KTB투자증권 그린인프라 전혜영 / ETF l ESG 김종현] ☎ 02-2184-2311
★ 미국 인프라 투자 계획 발표
■ Biden 정부, 2.25조달러(약 2,550조원) 규모의 인프라 투자 계획 발표
- 4개의 부문으로 나뉘며 1) 교통 부문 $620bn, 2) 공공 인프라 $560bn, 3) 제조업 투자 $580bn, 4) 불평등 해소 복지 $400bn
- 인프라 투자에 필요한 재원은 1) 법인세율 인상(21% → 28%, $695bn), 2) 글로벌 최저세 도입(다국적 기업의 외국 소득 과세, 세율 21%, $495bn), 3) 무형소득(Intangible Income)에 대한 조세 허점 제거($217bn), 4) 화석연료 세금 감면 및 조세회피 방지 조치($54bn)를 통해 조달
■ 유틸리티(신재생에너지), 전기차, 전통 인프라 업종 수혜 기대
- Biden 정부는 이미 2035년 발전 부문 Net Zero 목표를 발표
- 청정에너지 발전 확대를 위해 이번 투자안에 청정에너지 발전 및 저장을 위한 ITC 및 PTC 10년 연장을 포함하였으며, 분산 에너지에 대한 투자도 확대할 것이라 발표
- 태양광, ESS로 대표되는 분산 에너지에 대한 수요 늘어날 것으로 전망
- 교통 부문의 전기화(electrification)에도 관심 필요. EV 보급 확대를 위해 주정부와 기업에 보조금을 지급할 예정이며, EV 충전시설에 대해 2030년까지 50만개 추가 설치를 발표
■ 미국 대규모 인프라 투자 수혜 종목
- ETF: 미국 인프라 ETF인 PAVE와 IFRA 제시
- 기업: 전기차 충전 인프라 설치 업체인 ChargePoint(CHPT US)와 태양광 인버터 업체인 Enphase Energy(ENPH US) 제시
♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3cCD72g>
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.1(목)
✅ 주요 상품
- WTI 59.16 -2.30%
- BRENT 62.74 -1.29%
✅ 주요 종목
▲ 한일시멘트 +9.09%, 아세아 +8.52%, 동양파일 +6.45%
▼ 지누스 -1.37%, 케이씨씨글라스 -1.19%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 65억원, LG하우시스 30억원, 쌍용양회 27억원
☑️ 기관 순매수
- 한샘 56억원, KCC 40억원, 현대건설 36억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -63억원, 한샘 -20억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -75억원, DL이앤씨 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 대우건설 회사채 흥행의 의미
2) 환경분야 민간투자 고성장
3) 3080+ 주택공급 1차 선도사업
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 신용 B급 취급받던 대우건설, 회사채에 다섯배 투자금 몰리며 흥행 (한경)
https://bit.ly/3ua4qqy
■ GS건설, 동시다발 영역 확대, 신규 자회사 '줄줄이' (더벨)
https://bit.ly/3sIsnF0
■ [GS건설] '북수원자이 렉스비아' 1순위 청약 평균 경쟁률 20.9대 1 (서경)
https://bit.ly/3ucAmKZ
■ [DL이앤씨] 'e편한세상 주안 에듀서밋' 최고 경쟁률 231.5대 1 청약 마감 (한경)
https://bit.ly/3fvSAmt
■ 이라크, CSSP 상업입찰 마감시한 연기, 현대건설 참여할까? (더구루)
https://bit.ly/3rBv3mt
■ 한샘, 1일부터 가구값 5% 인상, 시몬스도 침대값 8~15% 올린다 (조선)
https://bit.ly/3fycUUu
■ LG하우시스, 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각 협상 중단 (DART)
https://bit.ly/3weMKfj
■ 노루페인트, 코로나에도 현금 2배 증가 이유는 (더벨)
https://bit.ly/3ftmY0U
■ 코오롱글로벌, '비대면 방역로봇 사업' 진출한다 (조선)
https://bit.ly/39w3gOn
■ KCC건설, '안락 스위첸' 최고 87.81 대 1 경쟁률로 청약마감 (데일리안)
https://bit.ly/3rHiVk7
▶️ 정책/지표 Update
■ 집값 치솟고 나서야, 장기 1주택자까진 '대출 완화'하겠다는 여당 (머투)
https://bit.ly/3m8Z5wV
■ 전문가들 "고밀개발 후보지 입지는 좋아, 주택시장 영향 제한적" (연합)
https://bit.ly/3sFcsHK
■ 5월 계양~10월 창릉·대장, 3기신도시 승인 로드맵 나왔다 (EBN)
https://bit.ly/3cEQvCY
■ 3080+ 주택공급 방안 1차 선도사업 후보지 선정 (국토부)
https://bit.ly/2Ocz1Vd
■ 가덕도신공항 사업은 사전타당성 조사를 통해 안전성과 시공성이 확보되는 최적의 사업추진 방안을 마련할 예정입니다 (국토부)
https://bit.ly/3cHMnCm
■ HUG, 제55차 미분양관리지역 선정(21.2월말 기준) (HUG)
https://bit.ly/3mefHmT
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 반포미도1차, 정비계획안 제출로 재건축 본격화 (매경)
https://bit.ly/3ubjFPZ
■ 주택전문가가 말하는 '집값'과 '금리'의 상관관계 (서경)
https://bit.ly/3ftg381
■ "삼각김밥 사러 왔다가 집 샀네요" 편의점 만물상 시대 (매경)
https://bit.ly/3u9wsCG
✔️ 간접/대체투자
■ 사무실 줄인 미국 대기업, 다시 늘리지 않는다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2ObB8bH
■ '종로 아벤트리호텔' 매각 본격화 (파이낸셜)
https://bit.ly/3maZW0f
■ 켄달스퀘어운용, 김포 TJ물류센터 인수 우선협상자 선정 (한경)
https://bit.ly/39xfx57
■ 비싸진 몸값에 코로나19 타격까지, JR투자운용, 美 물류센터 인수 무산 (머투)
https://bit.ly/3durl9w
■ 국민연금 해외대체투자 자문사 선정 착수 (더벨)
https://bit.ly/3dnzPyZ
✔️ 해외 건설
■ 아랍에미리트, Adnoc Refining, CDP FEED 추진 동향 (해외건설협회)
- 입찰 초청: GS건설(대한민국), Fluor(US), TR(스페인), Technip(프랑스), Wood(UK), Worley(호주)
■ 이라크, Total(프), 에너지 프로젝트 4건 계약 (해외건설협회)
■ 아랍에미리트, Taqa, 110억불 규모 투자 계획 발표 (해외건설협회)
✔️ 국내 건설
■ 민간투자 규모 6년 만에 최대, 올해 45.7조원 (대한경제)
https://bit.ly/3wq4CUL
■ 알짜 재건축재개발에 건설사 수의계약 '무혈입성' 줄이어 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3cKf5Tb
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 해상풍력 발전사업 '총력전' (대한경제)
https://bit.ly/3cF7Njl
■ 2050년 탄소중립 위해 철강·시멘트산업 오염 줄이고 대형 풍력발전 기술 만든다 (서울신문)
https://bit.ly/3dn0jki
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2QXA78j
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
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☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 65억원, LG하우시스 30억원, 쌍용양회 27억원
☑️ 기관 순매수
- 한샘 56억원, KCC 40억원, 현대건설 36억원
☑️ 외국인 순매도
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☑️ 기관 순매도
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2) 환경분야 민간투자 고성장
3) 3080+ 주택공급 1차 선도사업
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■ 한샘, 1일부터 가구값 5% 인상, 시몬스도 침대값 8~15% 올린다 (조선)
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■ LG하우시스, 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각 협상 중단 (DART)
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■ 코오롱글로벌, '비대면 방역로봇 사업' 진출한다 (조선)
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■ 3080+ 주택공급 방안 1차 선도사업 후보지 선정 (국토부)
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✔️ 부동산 시장
■ 반포미도1차, 정비계획안 제출로 재건축 본격화 (매경)
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■ "삼각김밥 사러 왔다가 집 샀네요" 편의점 만물상 시대 (매경)
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■ 켄달스퀘어운용, 김포 TJ물류센터 인수 우선협상자 선정 (한경)
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✔️ 해외 건설
■ 아랍에미리트, Adnoc Refining, CDP FEED 추진 동향 (해외건설협회)
- 입찰 초청: GS건설(대한민국), Fluor(US), TR(스페인), Technip(프랑스), Wood(UK), Worley(호주)
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■ 아랍에미리트, Taqa, 110억불 규모 투자 계획 발표 (해외건설협회)
✔️ 국내 건설
■ 민간투자 규모 6년 만에 최대, 올해 45.7조원 (대한경제)
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
www.thebell.co.kr
[건설 신사업 지도]GS건설, 동시다발 영역 확대…신규 자회사 '줄줄이'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.1(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. 대우건설 회사채 흥행의 의미
- 대우건설의 회사채 발행에 모집 예정금액 1000억원의 다섯 배가 넘는 투자금이 몰렸습니다. 작년 7월과 9월 회사채 공모에서 모두 대규모 미달 사태를 빚은지 6개월만에 예상을 뛰어넘는 흥행을 기록했습니다. 낙찰 금리도 개별민평금리보다 1.6%p나 낮은 수준에서 결정 된 것으로 알려졌습니다. 대우건설의 신용등급은 'A-'지만 개별민평금리는 최근까지 연 3.8%를 넘는 수준이었습니다. 같은 A-기업 회사채 평균 금리인 연 2.5%보다 1.3%p 이상 높은 수준으로 시장의 평가는 BBB 등급에 가까웠습니다. 불과 작년까지만해도 주식시장에서 역시 실적을 비롯해 회사의 재무건전성에 대한 신뢰가 매우 낮았습니다. 하지만, 최근 주식시장을 비롯해 채권시장에서 달라진 동사의 위상을 확인할 수 있는 상황입니다. 실제로 향후 2~3년 간 실적과 재무건전성은 추세적으로 개선될 가능성이 매우 높습니다. 어제도 말씀드렸던 것처럼 조달금리가 낮아지고, 이 낮아진 조달금리는 수주와 매각에 긍정적으로 작용할 전망입니다.
2. 환경분야 민간투자 고성장
- 30일 발표된 기획재정부의 '2021년 민간투자사업 기본계획'에 따르면 올해 집행될 예정인 민간투자사업 규모는 89건, 총투자비는 45.7조원으로 6년만에 최대치를 기록할 전망입니다. 특히 눈여겨 볼점은 1) 올해 철도에 대한 민간투자 규모가 처음으로 도로를 앞지를 것으로 예상된다는 점, 2) 환경 민자시장이 2년 만에 2배 가까이 급성장하게 될 것이라는 점 등입니다. 2019년 1.8조원이었던 환경 민간투자는 작년 들어 3조원으로 증가하고 올해 3.4조원까지 확대될 예정입니다. 실제로 여러 환경사업 중 국내 하수처리 및 소각로 시설의 경우 노후화로 교체 수요가 크게 증가할 전망입니다. 하수처리/소각로 사업은 민간제안 → 지분투자 → EPC → 운영의 프로세스로 진행됩니다. 대부분 컨세션 사업으로 약 30년간 운영수익을 확보할 수 있기 때문에 안정적인 이익을 오랜 기간 수취할 수 있다는 장점이 있습니다. 국내 건설사 중 '상하수도 + 하폐수' 시공실적 기준 상위권은 삼성엔지니어링, 코오롱글로벌 등이 있습니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2QXA78j
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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1. 대우건설 회사채 흥행의 의미
- 대우건설의 회사채 발행에 모집 예정금액 1000억원의 다섯 배가 넘는 투자금이 몰렸습니다. 작년 7월과 9월 회사채 공모에서 모두 대규모 미달 사태를 빚은지 6개월만에 예상을 뛰어넘는 흥행을 기록했습니다. 낙찰 금리도 개별민평금리보다 1.6%p나 낮은 수준에서 결정 된 것으로 알려졌습니다. 대우건설의 신용등급은 'A-'지만 개별민평금리는 최근까지 연 3.8%를 넘는 수준이었습니다. 같은 A-기업 회사채 평균 금리인 연 2.5%보다 1.3%p 이상 높은 수준으로 시장의 평가는 BBB 등급에 가까웠습니다. 불과 작년까지만해도 주식시장에서 역시 실적을 비롯해 회사의 재무건전성에 대한 신뢰가 매우 낮았습니다. 하지만, 최근 주식시장을 비롯해 채권시장에서 달라진 동사의 위상을 확인할 수 있는 상황입니다. 실제로 향후 2~3년 간 실적과 재무건전성은 추세적으로 개선될 가능성이 매우 높습니다. 어제도 말씀드렸던 것처럼 조달금리가 낮아지고, 이 낮아진 조달금리는 수주와 매각에 긍정적으로 작용할 전망입니다.
2. 환경분야 민간투자 고성장
- 30일 발표된 기획재정부의 '2021년 민간투자사업 기본계획'에 따르면 올해 집행될 예정인 민간투자사업 규모는 89건, 총투자비는 45.7조원으로 6년만에 최대치를 기록할 전망입니다. 특히 눈여겨 볼점은 1) 올해 철도에 대한 민간투자 규모가 처음으로 도로를 앞지를 것으로 예상된다는 점, 2) 환경 민자시장이 2년 만에 2배 가까이 급성장하게 될 것이라는 점 등입니다. 2019년 1.8조원이었던 환경 민간투자는 작년 들어 3조원으로 증가하고 올해 3.4조원까지 확대될 예정입니다. 실제로 여러 환경사업 중 국내 하수처리 및 소각로 시설의 경우 노후화로 교체 수요가 크게 증가할 전망입니다. 하수처리/소각로 사업은 민간제안 → 지분투자 → EPC → 운영의 프로세스로 진행됩니다. 대부분 컨세션 사업으로 약 30년간 운영수익을 확보할 수 있기 때문에 안정적인 이익을 오랜 기간 수취할 수 있다는 장점이 있습니다. 국내 건설사 중 '상하수도 + 하폐수' 시공실적 기준 상위권은 삼성엔지니어링, 코오롱글로벌 등이 있습니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2QXA78j
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
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[4/2 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 공공 vs 민간 재건축·재개발 대첩, 누가 승리할까?
- 용적률 380% vs 269%
- 조합원 분담금 1억5천만원 vs 2억6천만원
- 주민 동의 3분의 2 vs 4분의 3
https://bit.ly/2PM2qpy
▶️ 공공 vs 민간 재건축·재개발 대첩, 누가 승리할까?
- 용적률 380% vs 269%
- 조합원 분담금 1억5천만원 vs 2억6천만원
- 주민 동의 3분의 2 vs 4분의 3
https://bit.ly/2PM2qpy
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재개발·재건축…공공이 잘할까? 민간이 잘할까?
재개발·재건축, 공공이 잘할까? 민간이 잘할까? 정부가 2·4 대책에 따른 노후 도심 공공개발 1차 후보지의 토지주 수익률을 ...
[4/2 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ GS이니마, 스페인 세고비아 폐수처리시설 운영권 획득
- 스페인 수자원 공기업 'ACUAES'와 계약 체결
- 계약 기간 최대 4년, 운영 수익 71억 예상
https://bit.ly/31DeQ5E
▶️ GS이니마, 스페인 세고비아 폐수처리시설 운영권 획득
- 스페인 수자원 공기업 'ACUAES'와 계약 체결
- 계약 기간 최대 4년, 운영 수익 71억 예상
https://bit.ly/31DeQ5E
[4/2 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]
▶️ 기대되는 2분기 해외건설 시장
- 중동에서 2019∼2020년 이연된 프로젝트 중심으로 2분기 수주가 기대되는 1조원 이상 대형 사업들: UAE 해일&가샤, 이라크 바그다드 트레인, 사우디 APC PDH&PP 등 대형 프로젝트에서 수주 추진
- GS건설은 호주 노스이스트링크 프로젝트를 통해 호주 시장 진입 기대
✍️ 'UAE 해일&가샤'는 상업입찰이 2월에 끝났지만 총 120억불 규모의 대형 사업이다보니 검토 기간이 필요하고, Petrofac 이슈도 있기 때문에 하반기에 결과 발표 가능성도 있습니다.
https://bit.ly/2QUWjjf
▶️ 기대되는 2분기 해외건설 시장
- 중동에서 2019∼2020년 이연된 프로젝트 중심으로 2분기 수주가 기대되는 1조원 이상 대형 사업들: UAE 해일&가샤, 이라크 바그다드 트레인, 사우디 APC PDH&PP 등 대형 프로젝트에서 수주 추진
- GS건설은 호주 노스이스트링크 프로젝트를 통해 호주 시장 진입 기대
✍️ 'UAE 해일&가샤'는 상업입찰이 2월에 끝났지만 총 120억불 규모의 대형 사업이다보니 검토 기간이 필요하고, Petrofac 이슈도 있기 때문에 하반기에 결과 발표 가능성도 있습니다.
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e대한경제
기대되는 2분기 해외건설 시장
[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ 세계풍력발전협회, 세계 5대 풍력터빈 생산 업체 순위 발표
- 1위: 베스타스(Vestas)
- 2위: GE 재생에너지(GE Renewable Energy)
- 3위: 금풍과기(Goldwind)
- 4위: 앤비전(Envision)
- 5위: 지멘스 가메사(Siemens Gamesa)
https://bit.ly/31HAHZM
▶️ 세계풍력발전협회, 세계 5대 풍력터빈 생산 업체 순위 발표
- 1위: 베스타스(Vestas)
- 2위: GE 재생에너지(GE Renewable Energy)
- 3위: 금풍과기(Goldwind)
- 4위: 앤비전(Envision)
- 5위: 지멘스 가메사(Siemens Gamesa)
https://bit.ly/31HAHZM
energy.mofa.go.kr
글로벌에너지협력센터(GECC) | MOFA
글로벌에너지 협력센터(GECC)는 재외공관과 에너지 기업간의 가교역할 수행합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.2(금)
✅ 주요 상품
- WTI 61.45 +3.87%
- BRENT 64.86 +3.38%
✅ 주요 종목
▲ 한국자산신탁 +5.03%, 대림건설 +2.01%
▼ LG하우시스 -7.06%, 동양파일 -6.76%, 삼일씨엔에스 -3.83%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 87억원, 현대건설 55억원, DL이앤씨 35억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 25억원, 대림건설 24억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -97억원, 삼성엔지니어링 -38억원, LG하우시스 -32억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -124억원, GS건설 -115억원, LG하우시스 -114억원
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1) 기대되는 2분기 해외수주
2) 미국 주택 ETF 상승세,
3) 미국 IT 기업 사무실 재개
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 대우건설, 태광비나 베트남 신도시 사업 참여하나 (더구루)
https://bit.ly/3ufOT8F
■ 대우건설, 잇단 '긍정적' 전망, 등급상향 신호탄 (더벨)
https://bit.ly/3wsRn5J
■ GS이니마, 스페인 세고비아 폐수처리시설 운영권 획득 (더구루)
https://bit.ly/31DeQ5E
■ 용해로 붕괴 'KCC위기'에 1·2위 결국 손잡았다 (서경)
https://bit.ly/2PkrbJO
■ 경동나비엔, 잘나가는 러시아서 적자난 이유는 (더벨)
https://bit.ly/39ANl1c
▶️ 정책/지표 Update
■ '공시가격 변동에 따른 세제 보완책 마련' 보도 관련 (국토부)
https://bit.ly/31EtBVZ
■ 공시가격發 세금부담 기재부 '조율' 청한 국토부 "세제완화 필요" (뉴스1)
https://bit.ly/3cJQopI
■ 재개발·재건축, 공공이 잘할까? 민간이 잘할까? (한겨레)
https://bit.ly/2PM2qpy
■ 또 개편 예고한 청약제도, 어떻게 바뀌나 (이데일리)
https://bit.ly/3wmr3da
■ 녹색건축인증(G-SEED) 유효기간 연장 가능해진다 (국토부)
https://bit.ly/3ugg1Va
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ "보상협의 안되고 지장물조사 막히고" 우려가 현실된 3기 신도시 (헤럴드)
https://bit.ly/3ucSyUK
■ 아파트 규제하자 '풍선효과', 오피스텔 가격 0.23% '껑충' (한경)
https://bit.ly/3rHRM0p
■ 서울·수도권 아파트 경매 낙찰가율 역대 최고 (매경)
https://bit.ly/3rJc3T9
✔️ 글로벌 부동산
■ 저금리 상승기류 탄 '美친 집값' 피닉스 15.8%·시애틀 14.3% (헤럴드)
https://bit.ly/3cKoOIM
■ '고급 패션 메카' 맨해튼 5번가, 임대료 분쟁 급증 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uk85SR
✔️ 간접/대체투자
■ 부동산 열풍 타고 美 주택관련 ETF '高高' (한경)
https://bit.ly/3dqUHoX
■ '리파이낸싱' 나선 상장 리츠, 이자 줄여 배당 늘린다 (한경)
https://bit.ly/2PQJd6h
■ 쿠팡 물류센터 투자가 탐나는 개미들에게 (팍스넷)
https://bit.ly/39RZAGX
■ 아물지 않은 코로나 상흔, 실물 시장은 여전히 '꽁꽁' (더벨)
https://bit.ly/3rJFTqw
■ 미국 IT 기업, 속속 사무실 재개, 구글 이달 '소프트 오픈' (더구루)
https://bit.ly/3cExSPA
■ 김포 물류센터 케이로지스필드, 코람코신탁 품으로 (파이낸셜)
https://bit.ly/3fzZXti
■ 이스트센트럴타워, 에스원·CBRE 매각 주관 (더벨)
https://bit.ly/3cI2EqR
■ 소프트뱅크 출자 미국부동산플랫폼 컴퍼스, 기업공개 조건 하향조정 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3cIBYGh
■ 이벤트 대관, 시간당 요금, 공유오피스의 진화 (조선)
https://bit.ly/2QV384l
✔️ 해외 건설
■ OPEC+, 5~7월부터 단계적 증산 나서기로 (헤럴드)
https://bit.ly/3cGIdKM
■ 기대되는 2분기 해외건설 시장 (대한경제)
https://bit.ly/2QUWjjf
■ 1분기 해외건설 수주 80억弗, 반등 신호탄 (대한경제)
https://bit.ly/39xZuUo
■ [플랜트 2021] ① 건설업계, 울고 웃다 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2R0oTzS
■ 사우디 아람코, 향후 50년간 對중국 원유 공급을 최우선과제로 고려할 계획 (GECC)
https://bit.ly/3mdPaGq
✔️ 국내 건설
■ 일촉즉발 미얀마, 건설업계도 긴장 (대한경제)
https://bit.ly/3dvte5y
■ 건설업 체감경기 회복세, CBSI 5년 8개월 만에 최대치 (뉴스1)
https://bit.ly/3u8HVCi
■ '비상장 외길' 호반그룹, 첫 상장사 편입, 정보공개 주목 (더벨)
https://bit.ly/2OkbNfW
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 사우디 아람코, 중국과 수소 분야 연구 협력 확대 계획 (GECC)
https://bit.ly/3wjzwOn
■ 세계풍력발전협회, 세계 5대 풍력터빈 생산 업체 순위 발표 (GECC)
https://bit.ly/31HAHZM
✔️ 건자재
■ 철근ㆍ시멘트 수급 '불안불안' (대한경제)
https://bit.ly/3rIgttu
■ 가구업계, 고급화 전략으로 맞붙는다 (미디어펜)
https://bit.ly/3rPxYs8
■ '실적 개선' 보일러업계, 친환경 보조금 축소 영향받나 (머투)
https://bit.ly/3wnaxd9
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2OhxH3m
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 61.45 +3.87%
- BRENT 64.86 +3.38%
✅ 주요 종목
▲ 한국자산신탁 +5.03%, 대림건설 +2.01%
▼ LG하우시스 -7.06%, 동양파일 -6.76%, 삼일씨엔에스 -3.83%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 87억원, 현대건설 55억원, DL이앤씨 35억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 25억원, 대림건설 24억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -97억원, 삼성엔지니어링 -38억원, LG하우시스 -32억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -124억원, GS건설 -115억원, LG하우시스 -114억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 기대되는 2분기 해외수주
2) 미국 주택 ETF 상승세,
3) 미국 IT 기업 사무실 재개
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 대우건설, 태광비나 베트남 신도시 사업 참여하나 (더구루)
https://bit.ly/3ufOT8F
■ 대우건설, 잇단 '긍정적' 전망, 등급상향 신호탄 (더벨)
https://bit.ly/3wsRn5J
■ GS이니마, 스페인 세고비아 폐수처리시설 운영권 획득 (더구루)
https://bit.ly/31DeQ5E
■ 용해로 붕괴 'KCC위기'에 1·2위 결국 손잡았다 (서경)
https://bit.ly/2PkrbJO
■ 경동나비엔, 잘나가는 러시아서 적자난 이유는 (더벨)
https://bit.ly/39ANl1c
▶️ 정책/지표 Update
■ '공시가격 변동에 따른 세제 보완책 마련' 보도 관련 (국토부)
https://bit.ly/31EtBVZ
■ 공시가격發 세금부담 기재부 '조율' 청한 국토부 "세제완화 필요" (뉴스1)
https://bit.ly/3cJQopI
■ 재개발·재건축, 공공이 잘할까? 민간이 잘할까? (한겨레)
https://bit.ly/2PM2qpy
■ 또 개편 예고한 청약제도, 어떻게 바뀌나 (이데일리)
https://bit.ly/3wmr3da
■ 녹색건축인증(G-SEED) 유효기간 연장 가능해진다 (국토부)
https://bit.ly/3ugg1Va
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ "보상협의 안되고 지장물조사 막히고" 우려가 현실된 3기 신도시 (헤럴드)
https://bit.ly/3ucSyUK
■ 아파트 규제하자 '풍선효과', 오피스텔 가격 0.23% '껑충' (한경)
https://bit.ly/3rHRM0p
■ 서울·수도권 아파트 경매 낙찰가율 역대 최고 (매경)
https://bit.ly/3rJc3T9
✔️ 글로벌 부동산
■ 저금리 상승기류 탄 '美친 집값' 피닉스 15.8%·시애틀 14.3% (헤럴드)
https://bit.ly/3cKoOIM
■ '고급 패션 메카' 맨해튼 5번가, 임대료 분쟁 급증 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uk85SR
✔️ 간접/대체투자
■ 부동산 열풍 타고 美 주택관련 ETF '高高' (한경)
https://bit.ly/3dqUHoX
■ '리파이낸싱' 나선 상장 리츠, 이자 줄여 배당 늘린다 (한경)
https://bit.ly/2PQJd6h
■ 쿠팡 물류센터 투자가 탐나는 개미들에게 (팍스넷)
https://bit.ly/39RZAGX
■ 아물지 않은 코로나 상흔, 실물 시장은 여전히 '꽁꽁' (더벨)
https://bit.ly/3rJFTqw
■ 미국 IT 기업, 속속 사무실 재개, 구글 이달 '소프트 오픈' (더구루)
https://bit.ly/3cExSPA
■ 김포 물류센터 케이로지스필드, 코람코신탁 품으로 (파이낸셜)
https://bit.ly/3fzZXti
■ 이스트센트럴타워, 에스원·CBRE 매각 주관 (더벨)
https://bit.ly/3cI2EqR
■ 소프트뱅크 출자 미국부동산플랫폼 컴퍼스, 기업공개 조건 하향조정 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3cIBYGh
■ 이벤트 대관, 시간당 요금, 공유오피스의 진화 (조선)
https://bit.ly/2QV384l
✔️ 해외 건설
■ OPEC+, 5~7월부터 단계적 증산 나서기로 (헤럴드)
https://bit.ly/3cGIdKM
■ 기대되는 2분기 해외건설 시장 (대한경제)
https://bit.ly/2QUWjjf
■ 1분기 해외건설 수주 80억弗, 반등 신호탄 (대한경제)
https://bit.ly/39xZuUo
■ [플랜트 2021] ① 건설업계, 울고 웃다 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2R0oTzS
■ 사우디 아람코, 향후 50년간 對중국 원유 공급을 최우선과제로 고려할 계획 (GECC)
https://bit.ly/3mdPaGq
✔️ 국내 건설
■ 일촉즉발 미얀마, 건설업계도 긴장 (대한경제)
https://bit.ly/3dvte5y
■ 건설업 체감경기 회복세, CBSI 5년 8개월 만에 최대치 (뉴스1)
https://bit.ly/3u8HVCi
■ '비상장 외길' 호반그룹, 첫 상장사 편입, 정보공개 주목 (더벨)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 사우디 아람코, 중국과 수소 분야 연구 협력 확대 계획 (GECC)
https://bit.ly/3wjzwOn
■ 세계풍력발전협회, 세계 5대 풍력터빈 생산 업체 순위 발표 (GECC)
https://bit.ly/31HAHZM
✔️ 건자재
■ 철근ㆍ시멘트 수급 '불안불안' (대한경제)
https://bit.ly/3rIgttu
■ 가구업계, 고급화 전략으로 맞붙는다 (미디어펜)
https://bit.ly/3rPxYs8
■ '실적 개선' 보일러업계, 친환경 보조금 축소 영향받나 (머투)
https://bit.ly/3wnaxd9
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2OhxH3m
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.