[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.31(월)

✅ 주요 상품
- WTI 66.32 -0.79%
- BRENT 68.72 +0.24%

✅ 주요 종목
▲ 한미글로벌 +4.18%, 희림 +2.67%, 롯데리츠 +2.28%
▼ 경동나비엔 -3.58%, 코오롱글로벌 -2.24%, 동양파일 -2.04%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 94억원, 맥쿼리인프라 36억원
☑️ 기관 순매수
- 지누스 86억원, GS건설 82억원, 삼성물산 34억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -153억원, 현대건설 -122억원, 지누스 -48억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 미분양 update
2) 아파트 매매거래량 update
3) 인허가 착공 분양 준공 update

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 지누스, 역대급 시총 코앞, 주가부양책·실적개선 효과 (더벨)
https://bit.ly/34sW4zD
■ [변곡점 맞은 ㈜대림] 지주사 성립 요건 근접, 지주비율 관리 나서나 (더벨)
https://bit.ly/3yNBHuF
■ 대우건설, 3년 만에 매각 흥행하는 세가지 요인은 (서경)
https://bit.ly/34va37M
■ 현대차·삼성물산 등 수소버스 충전소 구축 위한 합작사 설립 (조선)
https://bit.ly/3i5CBwE
■ 폐기물 처리 대형화 꾀하는 태영-KKR, 노림수는 (더벨)
https://bit.ly/3yRRcSn
■ [한미글로벌] 이젠 중동 넘어 美 3천조 건설시장 집중공략 (매경)
https://bit.ly/3fzsG11

▶️ 정책/지표 Update

■ 4월 주택 매매거래량은 9.3만 건, 전월세 거래량은 18.7만 건 (국토부)
https://bit.ly/3uBW3nB
■ '21.4월말 미분양 전국 15,798호, 수도권 1,589호(전월 대비 전국 미분양 3.5% 증가) (국토부)
https://bit.ly/3c3NnzT
■ '21년 4월 주택 인·허가 4.5만 호, 착공 4.5만 호, 분양 2.7만 호, 준공 2.5만 호 (국토부)
https://bit.ly/3vwW65g
■ 6월1일 부동산 시장에 한꺼번에 닥쳐올 3가지 충격 (땅집고)
https://bit.ly/3p6G7IY
■ 날개 단 공공재개발, 외려 민간보다 유리하기까지? (땅집고)
https://bit.ly/3i5fTVG
■ 가덕도신공항 사전타당성 조사 용역 착수 (국토부)
https://bit.ly/3fV9QAd

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 몸값 높아진 지방 非규제지역, 청약 경쟁률 '쑥' (데일리안)
https://bit.ly/3wHASSq
■ 서울 아파트 낙찰가율, 석 달 연속 역대 최고 경신 예고 (헤럴드)
https://bit.ly/2SCofJE
■ 잘 나가던 대구 이어 부산도 '무순위청약 미달' 발생, 지방 부동산 조정 국면? (매일신문)
https://bit.ly/3fQkmJ2
■ 금리 인상하면 집값 폭락? 가격지수 떨어진 건 딱 '이 때' (한경)
https://bit.ly/34AYuvO
■ 공공·민간 재개발, 분양가와 기부채납이 가른다 (서경)
https://bit.ly/3uChvbQ

✔️ 간접/대체투자

■ 국민연금, 국내주식 14.5%까지 줄인다, 해외주식·대체투자↑ (머투)
https://bit.ly/3yPo6Dj
■ 국민연금 KIC, 북미 물류 자산에 6억 달러 투자 (한경)
https://bit.ly/3p5NAYC
■ 소형 오피스텔시장 '공급 쇼크' (서경)
https://bit.ly/3vvLKmd
■ 노후 부동산서 기회 엿보는 韓투자자 "건물 고쳐 가치 업그레이드" (더구루)
https://bit.ly/2R7neZN
■ 경계 사라진 부동산 시장, 시행사 역할하는 증권사 (더벨)
https://bit.ly/34tqmSz
■ 기관 해외대체투자 기지개, 英부동산펀드에 2,600억 베팅 (서경)
https://bit.ly/3p1WQgo
■ 美 모기지 금리, 다시 3% 밑으로 하락 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3fyhLEI
■ 친환경 인증인데 친환경적이지 않다? LEED 인증 실효성 논란 (대한경제)
https://bit.ly/34y7rGy
■ '미들 마일', '라스트 마일', 물류 스타트업에 투자금 몰린다 (한경)
https://bit.ly/3c7AogF
■ 특급호텔 '코로나 잔혹사', 디큐브시티 쉐라톤도 팔렸다 (한경)
https://bit.ly/34AWp2Y
■ '코로나 폭탄'에 곤두박질, 바닥 친 호텔산업에 훈풍? (땅집고)
https://bit.ly/3vFolif
■ 캐나다 서부 도시, 글로벌 핀테크 허브 급부상 (더구루)
https://bit.ly/3uAmWIv
■ 살아나는 美 소비심리, 소매체인, 상품 확보 잰걸음 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/34ynB2G
■ 에어버스, 항공기 생산 늘린다, 경기회복 조짐 뚜렷 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2Twvh35
■ 인마크리츠운용 "오피스 밸류에드, 임대주택으로 시장 확장할 것" (한경)
https://bit.ly/3vD9tRA
■ SK텔레콤, 왜 공유오피스 2위와 손잡았나 (더벨)
https://bit.ly/3fUrHqT
■ 스파크플러스 대형SI 유치에 패스트파이브 '방긋' (더벨)
https://bit.ly/3i7F35U

✔️ 해외 건설

■ 체코 두코바니 원전 입찰 가속페달, 中·러 배제 (더구루)
https://bit.ly/3wJ7V8z

✔️ 국내 건설

■ 보폭 넓힌 대형건설사, 규제피해 리모델링 '확장일로' (아이뉴스24)
https://bit.ly/2RY1cJ9
■ 아파트 지어 플랜트·해외 적자 매꾼 건설사들 (헤럴드)
https://bit.ly/3p3LZCB
■ 5000억, '여주~원주 복선전철'도 9월 '평택~오송 복복선화'와 쌍끌이 발주 (대한경제)
https://bit.ly/3yOUxBN

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ SMR, 에너지 시장 게임 체인저 되나 (한경)
https://bit.ly/34vvOV0
■ "탄소중립 절벽온다" 탈원전 폐기 목소리 확산 (대한경제)
https://bit.ly/34ysYP6

✔️ 건자재

■ 구축 매수에 인테리어 업계 호황, "윗집 옆집은 공사중" (헤럴드)
https://bit.ly/3uGRFnq

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3fyrMBC

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.31(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 미분양 update

- '21.4월말 기준 전국의 미분양 주택은 총 15,798호로 집계되었으며, 전월(15,270호) 대비 3.5%(528호) 증가
- 수도권은 1,589호로 전월(1,520호) 대비 4.5%(69호), 지방은 14,209호로 전월(13,750호) 대비 3.3%(459호) 각각 증가
- 준공 후 미분양은 9,440호로 전월(9,965호) 대비 5.3%(525호) 감소

- 전국 미분양 주택이 21개월 만에 증가세로 전환됐지만, 역대 최저 수준에서 소폭 증가한 수준으로 아직 우려할 사항은 아님
- 전국 준공 후 미분양 주택은 10개월째 감소세를 기록 중
- 준공(입주) 물량이 서울/수도권, 지방 모두 감소세를 보이고 있어 청약 시장은 양호한 흐름을 이어갈 전망
> 4월 주택 준공실적은 전국 24,583호로 yoy -48.6%, 5년 평균 대비 45.5% 감소, 누적(1~4월) yoy -21.3%
> 서울은 3,423호로 yoy -52.0%, 5년 평균 대비 42.1% 감소, 누적 yoy -17.5%
> 수도권은 14,293호로 yoy -35.8%, 5년평균 대비 30.4% 감소, 누적 yoy -10.7%
> 지방은 10,290호로 yoy -59.8% 감소, 5년평균 대비 58.2% 감소, 누적 yoy -33.2%

2. 아파트 매매거래량 update

- 전국 아파트 매매거래량은 전월('21.3월, 69,827건) 대비 15.2% 감소, yoy +21.0%
- '21.4월까지 누계 전국 아파트 매매거래량은 253,487건으로 yoy -13.3%
- 서울(4,194건)은 전월대비 6.7% 감소, yoy +13.4%
- 수도권(25,145건)은 전월대비 18.4% 감소, yoy +12.4%

- 전국 아파트 매매거래량은 올해 들어 처음으로 전년 대비 증가세를 기록(서울과 수도권도 동일)
- 연초부터 지속적으로 감소 추세를 보이던 아파트 매매거래량이 증가세로 돌아섰다는 점에서 주목
- 6/1 세금 규제 유예기간 종료에 따른 불확실성 해소 및 최근 대출 규제 완화로 향후 아파트 매매거래량 추이에 대해 주목도를 높일 시점
- 향후 증가 추세가 이어질 경우 B2C 건자재 및 가구 업종에 긍정적으로 작용할 전망

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3fyrMBC

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 최근 남북관계 주요 일지

▶️ 1인가구 현황

▶️ 부부의 가사 분담 현황

▶️ 연령대별 삶의 방식과 가족 가치관

▶️ 전월세신고제 Q&A

▶️ 서울 아파트 매매값 변동률 추이

▶️ 서울 아파트 전셋값 변동률 추이

▶️ 임대사업자 세제 혜택 축소가 세입자에게 미치는 영향

▶️ 현대차·기아 친환경차 수출 현황

▶️ 글로벌 반도체 기업 시가총액 변화

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 하림, 이스타항공 인수 추진
- 자회사 팬오션과 시너지 기대
- 쌍방울·사모펀드도 인수 가세
- 6월중 최종 인수자 가려질 듯
- 하림 물류역량 키우기 포석
https://bit.ly/3i5Oind

▶️ 주요 비규제 지역 누적 청약자 수 현황

▶️ LTV 완화 후 투기과열지구 주택가격별 대출금액

▶️ 다주택자에 부과되는 부동산 세금 세율

▶️ 전국 오피스텔 입주물량, 가격 변동률

▶️ 주요 대도심 도로 사업비, 도로건설 단가

[6/1 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 6.1 세금폭격
① 양도세 중과, 매물 잠김·거래 절벽에 집값 불안
https://bit.ly/3fEvzO5
② 기준선 올린 종부세, '전월세 인상 악재' 급한 불 껐지만
https://bit.ly/2SDKU8p
③ 전월세신고제 스타트, 집주인 '볼멘소리'·세입자는 '곡소리'
https://bit.ly/3vQBmpv