▶️ 1~4월 기준 국내 건설수주액
- 전년比 45% 급증, "역대 최고액 갈아치울 듯"

[6/21 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ ‘23조’ 경부고속道 지하화, 입체화 방향 논란, 집값 또 불쏘시개되나
- 수도권 구간 성사여부 불투명에도
- 서울시, 고도화 예산 6억 추경 편성
- 성남시의회, 유휴부지 대책 촉구
https://bit.ly/3iRRxix

[6/21 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 아파트보다 4억 비싼 오피스텔 청약에 2만6000명 몰렸다
- 동탄역 디에트르 오피스텔, 전 주택형 청약 마감
- 같은 단지 아파트보다 분양가가 2배가량 높게 책정
- 평균 경쟁률 82.92대 1
https://bit.ly/3zGqugc

[6/21 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 국제유가, 강달러로 숨고르지만 상승세 여전히 유효, 수혜-피해업종은
- 달러화 강세보다 수급과 구조적 요인에 더 눈길이 가는 이유
- 미국의 원유생산 증가를 막는 바이든 정부의 에너지 전환정책
- 한은 “전망치 60달러 후반보다 더 가겠지만 100달러까지 가진 않을 것”
https://bit.ly/35Hy642

[6/21 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ '브랜드 광고' 지고 '브랜드 영화' 뜬다
- 미국 최대 음식배달업체가 영화를 만든 이유
- 제품 노출 없는 것이 특징
- "새롭게 일고 있는 거대한 물결"
https://bit.ly/35C1pFe

[6/21 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 글로벌 전기차업계가 '노르웨이'를 주목하는 이유
- 관건은 정부 정책과 가격
- 미국과 다른 환경
- 막대한 수력발전 인프라
https://bit.ly/35DDght

[6/21 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 전세계에서 벌어지고 있는 탄소 제로 시대 전기차와 재생에너지 용 희귀금속 쟁탈전
- '미국은 캐나다를 광물 공급을 위한 51번째 주로 간주하고 있다'
- 캐나다는 리튬이온 배터리에 쓰이는 코발트 생산 세계 7위, 리튬 원광석 생산국
- EU 12개 회원국이 공동으로 '유럽 배터리 이노베이션' 프로그램에 총 29억 유로 조성 결정
https://bit.ly/35FsMy8

[6/21 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ "온라인서 사고 '자판기 빌딩'서 찾아간다" 불신의 벽 높은 美 중고차 매매 판 흔들었다
- 美중고차 온라인 플랫폼 카바나 자판기 타워 가보니
- 중고차 업계의 아마존 평가, 2012년 창업후 매년 상승곡선, 토큰넣고 車 받는 특별한 경험
- 숨은 결함 디지털로 360도 확인, 중고차 거래 투명성 확 높여, 소비자가 車품질 만족 못하면 7일내 조건없이 반품 `파격
✍️ 중고차 자판기 타워, 재미있네요. 요즘 제가 제일 관심을 갖고 지켜보는 주제 중 하나가 '오프라인 리테일 자산의 플랫폼화' 혁신인데, 흥미로운 사례로 보입니다.
https://bit.ly/2SMFCIa

[6/21 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ "원전, 탄소제로 시대 역할 있다" 10년만에 회복세
- 후쿠시마 원전 사고 후유증
- 원전에 대한 간단한 이해
- 원전의 문제점은 여전
- 원전에 대한 최근 인식 변화
- 막대한 보조금을 받는 원전
- 미국 소형 원자로 개발과 전망
- 캐나다의 소형 모듈 원전 개발
https://bit.ly/3cYQLMK

[6/21 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]

▶️ 소형모듈원전은 탄소중립의 대안이 될 수 있을까
- SMR의 유연성, 넓은 응용범위가 장점
- 경제성 확보에서 어려움이 예상되고, 핵폐기물과 안전사고에 대한 우려도 해소해야
- 글로벌 시장 확대 대비해 기술 개발 필요
✍️ 밸런스가 잘 잡힌 기사입니다. 원전에 관심이 있으시다면 필독을 권해드립니다.
https://bit.ly/3xCqk7M

[6/21 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]

▶️ GTX-C '은마 통과·개포 우회', 현대건설, 개포 재건축 시공권 포석?
- 현대건설 컨소, C노선 우협 선정, 양재~삼성 구간 '은마 통과' 원안 고수
- "개포주공 5·6·7단지, 시공사 선정 전 '디에이치' 브랜드 타운 조성 전략"
https://bit.ly/3zFxXMd

[6/21 출근길 읽을거리 #11 /KTB 라진성]

▶️ SK, 서린빌딩·주유소 담은 리츠 만든다, 하반기 상장 목표 (조선)
- 사옥으로 사용하고 있는 서울 종로구 SK서린빌딩과 SK에너지 주유소를 담은 리츠를 연내 상장할 계획
✍️ 국내 상장 리츠 최초로 분기 배당을 계획하고 있습니다. 의미있는 행보입니다.
https://bit.ly/3qpiZWN

▶️ 2021년 1월~5월 주요 오피스텔 별 평균 청약경쟁률

▶️ 서울 권역별 오피스텔 수익률

▶️ 수도권 분양 오피스텔 면적 구성 추이

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.21(월)

✅ 주요 상품
- WTI 71.64 +0.84%
- BRENT 73.51 +0.59%

✅ 주요 종목
▲ 경동나비엔 +4.02%, 삼성엔지니어링 +3.43%, 지누스 +2.80%
▼ ESR켄달스퀘어리츠 -3.47%, DL건설 -2.14%, 대우건설 -1.75%

☑️ 외국인 순매수
- 지누스 26억원, 대우건설 23억원
☑️ 기관 순매수
- 경동나비엔 33억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -103억원, 현대건설 -72억원, 맥쿼리인프라 -47억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -61억원, 삼성물산 -59억원, 대우건설 -53억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 시멘트 가격인상 다시보기
2) 2025년 인테리어 14조원 시장 형성
3) SMR과 탄소중립 그리고 체코 원전

▶️ 주요 기업 Daily News

■ '골치' 폐 플라스틱, 3천억원대 '복덩어리'로, 삼척 시멘트 공장에 무슨 일? (뉴스1)
https://bit.ly/3cSAk4w
■ 중흥그룹, 대우건설 인수 본입찰 참여 '출사표' (더벨)
https://bit.ly/2U9jFTS
■ '대우건설 인수 추진' DS네트웍스 상장한다 (서경)
https://bit.ly/3gKyu6T
■ DS네트웍스, IPO 추진, '빅3', 모두 무관심 (팍스넷)
https://bit.ly/3zFQRCE
■ GTX-C '은마 통과·개포 우회', 현대건설, 개포 재건축 시공권 포석? (뉴스1)
https://bit.ly/3zFxXMd
■ 현대엔지니어링, 英기업과 '오너스 계약' 체결 '전남 해양풍력단지 원하는 대로' (더구루)
https://bit.ly/3iSEAEZ
■ 한라, 투자 실탄 확보 집중, 차입 효율화 '드라이브' (더벨)
https://bit.ly/2UjWHtq
■ 맥쿼리인프라, 4,000억원 유상증자 결정 (MKIF)
https://bit.ly/3gI3uER
■ 한샘, 동부산 착륙, 이케아와 치열한 경쟁 예고 (미디어펜)
https://bit.ly/3wL3Pxk
■ 현대리바트, 소파·침대 등 가격 3~5% 인상, 2년 만에 처음 (조선)
https://bit.ly/3iQwQng

▶️ 정책/지표 Update

■ 1주택자 종부세 16억 돼야 부과, 양도세 비과세는 12억 (헤럴드)
https://bit.ly/3gKHvx5
■ 신혼부부나 39세 이하, 연 2.9% 고정금리로 40년 주택대출 (중앙)
https://bit.ly/35F2n3K
■ 주택공급 신속 추진해 실수요자 주거안정 반드시 달성 (국토부)
https://bit.ly/2UkRYaT

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 내년 '아파트 입주' 쏟아진다는 정부, 민간 통계에선 오히려 최저 (이데일리)
https://bit.ly/3xxVkpj
■ 아파트보다 4억 비싼 오피스텔 청약에 2만6000명 몰렸다 (EBN)
https://bit.ly/3zGqugc
■ "가방에 현금 채워 부동산 앞에 줄 섰어요" 공공재개발 후보지에 손님 '바글바글' (조선)
https://bit.ly/3gHpqB7
■ 80년대 일본정부처럼 저금리 과잉유동성 나몰라, 25번 헛발질한 문 정부 (조선)
https://bit.ly/3wDaPMB

✔️ 글로벌 부동산

■ 연준, 조기 금리인상 전망에 모기지 금리 급등 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qbv9Cn
■ 치솟는 미국 집값에 '지옥의 집' 흉가도 60만달러에 매물 (연합)
https://bit.ly/3vJt0z1
■ HSBC, 베트남 부동산 대출 부실 우려 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xEe5aN

✔️ 간접/대체투자

■ [생활형 숙박시설 규제 후폭풍] 건영, 여의도 호텔 리모델링, 숙박업 '정공법' 승부 (더벨)
https://bit.ly/3xsNWva
■ SK, 서린빌딩·주유소 담은 리츠 만든다, 하반기 상장 목표 (조선)
https://bit.ly/3qpiZWN
■ 생보업계, 부동산 대체투자 '확대' (EBN)
https://bit.ly/2SQzIpt
■ 강남 바른빌딩, 3.3㎡당 4천? 몸값 치솟는 중소형 매물 (더벨)
https://bit.ly/35ID7t3
■ 美 코로나 여파로 '휴가용 별장' 거래 폭증 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xzpyYS
■ "굿바이 오피스" 네이버 라인, 국내 첫 영구재택근무 (한경)
https://bit.ly/3zDrYI0
■ 3년째 "사실 분 없나요", 강남과 너무 다른 '명동 호텔 잔혹사' (서경)
https://bit.ly/2Ser2c5
■ 폐기물 처리업에 꽂힌 MG, ㈜이도 인수 1,000억 쏜다 (서경)
https://bit.ly/2SFLItZ
■ 부동산 수익증권 '댑스', 첫 상장 '역삼 런던빌' 6개월 수익률은? (비즈한국)
https://bit.ly/3deV2vZ
■ 이젠 AI가 아파트 매물 추천, 프롭테크 시대로 (세계)
https://bit.ly/2UcQ6Rj
■ "온라인서 사고 '자판기 빌딩'서 찾아간다" 불신의 벽 높은 美 중고차 매매 판 흔들었다 (매경)
https://bit.ly/2SMFCIa
■ 20억 오피스텔 분양 흥행이 말해주는 "2021 수익형부동산 트렌드" (부동산114)
https://bit.ly/3vH6FBU

✔️ 해외 건설

■ 세계건설시장, 코로나19 딛고 회복세 진입 전망 (대한경제)
https://bit.ly/3gD834g
■ 지역별 주요 관심 프로젝트는 (대한경제)
https://bit.ly/3j6iBuH
■ 한국, 체코 원전 수주전 본격 시동 (산자부)
https://bit.ly/3xAouE7
■ 국제유가, 강달러로 숨고르지만 상승세 여전히 유효, 수혜-피해업종은 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/35Hy642
■ 인니 의회 "韓 행정수도 이전 경험, 신수도 사업에 큰 도움" (더구루)
https://bit.ly/3vCDHmN
■ 이란, 가스 프로젝트 건설 시작 (해외건설협회)

✔️ 국내 건설

■ 중국産 철근 풀리나, 건설업계 '기대' (대한경제)
https://bit.ly/3vH9ljd
■ 건설사, 해외 수주 전략에 따라 플랜트 인원 조정 '차별화' (연합인포)
https://bit.ly/3zFXOng
■ 흑석9 또다시 롯데건설과 계약해지 결정, 꼬여가는 흑석재개발 (이데일리)
https://bit.ly/3vNn6Nc
■ 국내 건설수주 전년比 45% 급증, "역대 최고액 갈아치울 듯" (조선)
https://bit.ly/3iPjszC
■ '최대 3조 황금알' 청라의료타운, '먹튀' 논란 없이 성공할까 (서경)
https://bit.ly/2Si8dF4
■ '23조' 경부고속道 지하화, 입체화 방향 논란, 집값 또 불쏘시개되나 (파이낸셜)
https://bit.ly/3iRRxix

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 소형모듈원전은 탄소중립의 대안이 될 수 있을까 (경향)
https://bit.ly/3xCqk7M
■ "원전, 탄소제로 시대 역할 있다" 10년만에 회복세 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3cYQLMK
■ 제프 베이조스가 꽂힌 핵융합 시설, 세계 최초로 英에 짓는다 (동아사이언스)
https://bit.ly/2S6L740
■ 美 에너지부 수소에너지 어스샷(Earthshot) 발표 (GECC)
https://bit.ly/2Ukutic
■ John Kerry 美 대통령 기후특사 사우디 방문 계기, 美-사우디 공동성명 발표 (GECC)
https://bit.ly/3iWVqme

✔️ 건자재

■ 가구업계, 승부처 떠오른 '인테리어 시장', 2025년 14조 시장 형성 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3iWWNS9
■ 자재난에 운송난, 건설현장 또 멈췄다 (대한경제)
https://bit.ly/3wFyQCR
■ 레미콘 파업에 대구는 1주일 '올스톱' (대한경제)
https://bit.ly/3wHRh9Y
■ '친환경 시멘트'에 1조 지원, 탄소중립 가속도 낸다 (머투)
https://bit.ly/3zBCob0
■ 시멘트업계를 '쓰레기산 해결사'로 만든 마법 (한국)
https://bit.ly/3xzjNKY

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3vJDEWj

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.21(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 시멘트 가격인상 다시보기

ㅡ 다음달부터 시멘트 가격이 5.1% 인상. 7년 만에 단행된 가격 인상
ㅡ 한국레미콘공업협동조합연합회는 레미콘 원재료인 시멘트에 대해 t당 3800원을 인상해, t당 7만8800원에 구매하기로 결정
> 최근 불거진 시멘트 재고 부족에 따른 수급 불안이 심화되는 가운데 그동안 반영하지 못한 유연탄가격과 환경부담금 인상 등 제조원가 상승분을 반영해 생산을 독려하고, 업종 간 상생 차원에서 가격 인상에 합의

ㅡ 시멘트 협정가격 인상: 2012년 73,600원 → 2014년 75,000원(+1.9% 인상) → 2021년 78,800원(+5.1% 인상)

ㅡ 시멘트 판매가격은 크게 두 가지 방법으로 결정 [Fig.04]
> 1) 협정가격이 인상돼 할인율을 기존과 동일하게 유지해도 판매가격이 상승하는 경우
> 2) 협정가격은 변함 없이 할인율을 축소해 판매가격이 상승하는 경우

ㅡ 이번 시멘트 가격 인상전 상황은 협정가격이 75,000원임에도 불구하고, 시장 판매가격은 할인해서 판매돼 주요 시멘트 업체의 작년 평균 판매가격은 61,000원 수준 [Fig.03]

ㅡ 이번 협정가격 인상으로 할인율이 유지될 경우 최소 5%의 가격 인상 효과
> 만약 할인율 축소까지 가능하다면, 추가적인 가격 인상 효과 기대 가능

ㅡ 그렇다면, 협정가격 인상에 더해 할인율 축소까지 가능할까? 결론적으로 가능할 것으로 전망
> 최근 시멘트 업계는 증가하는 수요에도 불구하고 출하량을 급격이 늘리지 못하는 상황으로 파악됨
> 작년 대비 올해 착공 연면적은 증가하고 있으며, 콘크리트 항목 착공 연면적은 크게 증가 [Fig.01] [Fig.02]
> 주택공급과 약 2년의 래깅효과까지 감안하면, 올해 시멘트 출하량은 증가 사이클로 전환될 전망 [Fig.05]

ㅡ 다만, 시멘트 출하량이 증가는 하겠지만, 출하량 증가속도가 수요 증가속도를 따라갈 수 있을지는 의문
> 기본적으로 시멘트 산업은 공급과잉 산업으로 숏티지가 날 가능성은 매우 제한적(M&A를 통해 기업 수는 줄었지만, 생산설비는 처분되지 않고 그대로 가동 중)
> 그럼에도 불구하고, 1) 탄소 중립 실현을 위한 비용 컨트롤(제한된 온실가스 배출권으로 무조건적인 가동률 상승은 부담), 2) 업계 전반적으로 순환자원 설비교체로 인한 일시적인 가동 중단(KDB산업은행이 탄소중립 목표 달성을 위해 약 1조원 지원) 등의 영향으로 타이트한 수급이 예상됨
> 실제 최근 철근 조달 문제로 일부 공사 현장들이 멈춤에 따라 시멘트 수요가 주춤했음에도, 시멘트사들의 재고사정이 빠르게 개선되지 못하는 상황으로 파악됨

ㅡ 따라서 하반기 수요가 빠르게 회복되는 시점에 공급이 충분히 받쳐주지 못한다면, 할인율 축소까지도 기대되는 상황
ㅡ 올해 1분기를 보면, 협정가격 인상 전에도 아세아시멘트와 성신양회는 판매 가격이 두 자릿수 인상되었음 [Fig.03]
> 아세아시멘트: 61,439 → 67,470 (+9.8%)
> 성신양회: 60,671 → 70,548 (+16.3%)

ㅡ 언론에 따르면, 올해 5월 말까지 시멘트 공급량은 99만t으로 전년 같은 기간에 비해 26% 감소
ㅡ 이유는 원자재 가격 상승과 환경규제 강화에 따른 공장들의 연이은 설비 개보수 등
> 시멘트 제조원가의 30%에 달하는 국제 유연탄 가격은 올해 t당 125달러를 돌파하며 작년 연말 대비 56% 인상
(쌍용C&E는 올해까지 유연탄 가격에 대해 옵션 정산 조건이 톤당 60달러로 설정돼 있어 원가상승 방어 요인으로 작용)
> 시멘트 업계에 부과되는 질소산화물 배출부과금 역시 작년 60억원에서 올해 150억원으로 증가
> 온실가스배출권거래제 도입에 따른 700억원 부담이 발생하자 시멘트 업계는 일제히 설비 개선 작업에 돌입
> 화물자동차 안전운임제와 주52시간 근무제 도입. 화물차 안전운임제 도입으로만 약 400억원에 달하는 비용 발생

ㅡ 시멘트 가격의 5.1% 인상은 레미콘 가격 인상으로 이어질 전망
> 레미콘 업계 역시 전국적으로 운반비가 9% 가까이 상승한 상황에 레미콘 제조의 주요 원자재인 시멘트와 플라이애시 등의 가격 상승분이 더해진 만큼 조만간 건설업계에 가격 인상을 요구할 것
> 레미콘업계는 건설업계와 반년에 걸친 가격 협상을 통해 작년 10월부터 레미콘 단가를 66,300원에서 1,400원(2%) 오른 67,700원으로 결정
ㅡ 대한건설자재직협의회, 아직 레미콘 업계로부터 가격 인상 요구는 없었지만, 오는 10월 정기 인상안 협의 때 검토가 진행될 것

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3vJDEWj

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ GTX역 가능성 왕십리역·인덕원역 인근 아파트값

▶️ 정책모기지 보금자리론·적격대출