[6/23 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]
▶️ 美 치폴레의 '유령 주방' 실험, 외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다
- 픽업·배달만 하는 '디지털 식당'
https://bit.ly/3zYdT8j
▶️ 美 치폴레의 '유령 주방' 실험, 외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다
- 픽업·배달만 하는 '디지털 식당'
https://bit.ly/3zYdT8j
hankyung.com
美 치폴레의 '유령 주방' 실험…외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다
美 치폴레의 '유령 주방' 실험…외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다, 픽업·배달만 하는 '디지털 식당' 매출 늘며 주가 올 47% 급등
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.23(수)
✅ 주요 상품
- WTI 72.85 -0.81%
- BRENT 74.81 -0.12%
✅ 주요 종목
▲ 대우건설 +9.01%, 삼표시멘트 +8.38%, 삼성엔지니어링 +8.09%
▼ 희림 -2.72%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 192억원, KCC 38억원, 현대건설 36억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 37억원, 현대건설 32억원, 지누스 22억원
☑️ 외국인 순매도
- 한샘 -27억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -131억원, 삼성엔지니어링 -59억원, 제이알글로벌리츠 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 대우건설 매각 Update
2) 집콕 끝나지 않았다 인테리어 시공 인기
3) 폐기물에서 미래 먹거리 찾는다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '4천억 유증' 맥쿼리, 주주들에게 파격 조건 (한경)
https://bit.ly/3j5ivmI
■ 화성봉담 랜드마크 '봉담자이 프라이드시티', 1순위 청약에서 최고 91대 1 기록 (한경)
https://bit.ly/2SZOFFD
■ 대우건설 최저입찰가 주당 9500원 (머투)
https://bit.ly/2TT08XI
■ 현대건설, 잉여현금 1.2조, 해외 미청구공사는 리스크 (더벨)
https://bit.ly/3d78SAq
■ 현대엔지니어링, 솔로몬제도 수력발전소 2년만에 착공 (더구루)
https://bit.ly/3d13y19
■ 이지스레지던스리츠 '아파트부터 공유주택까지' (더벨)
https://bit.ly/3zNDf8G
■ 강남제비스코의 위안거리 '든든한 재무' (더벨)
https://bit.ly/2SOZ7A0
▶️ 정책/지표 Update
■ 잠실 '진·미·크', 재건축 용적률 300% 적용한다 (서경)
https://bit.ly/3d5DrWX
■ 이준석 만난 오세훈 "재건축 안전진단 완화 힘써달라" (이데일리)
https://bit.ly/3zMiNF7
■ 서울 아파트 공급 더 줄어든다, 인허가 10년 만에 최저치 (땅집고)
https://bit.ly/3vRbxoh
■ 서울시 전체의 전세거래 비중은 예년수준을 유지하고 있습니다 (국토부)
https://bit.ly/3wP53rt
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다 (이데일리)
https://bit.ly/3gZvML9
■ 소규모 정비사업 속도낸다, 중화동·쌍문동 자율주택정비사업 심의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3zOzEqV
✔️ 글로벌 부동산
■ 美 주택 중위가격 전년대비 24% 증가, 4억원 육박 (헤럴드)
https://bit.ly/3gVgaYZ
■ 서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xHClIN
✔️간접/대체투자
■ 시세차익에 배당까지, 뜨거운 '리츠株' (헤럴드)
https://bit.ly/3zMnCyd
■ 뜨거운 중국 리츠 열풍, 상장 첫날 3257억원 몰렸다 (아주경제)
https://bit.ly/3xMqMjw
■ 리츠 자산관리회사의 건전성을 높여나가겠습니다 (국토부)
https://bit.ly/3zNmOsU
■ 주유소에도 빌딩에도..SK, 도심 태양광 사업 본격 확대한다 (머투)
https://bit.ly/3qh0Pq2
■ "숲 투자가 뜬다"
https://bit.ly/3wTgWfR
■ 美서부 20년째 가뭄, '왜 냉각수 마구쓰나' 비난받는 데이터센터 (조선)
https://bit.ly/3wT1hwY
■ 직방-다방 '비대면 중개'에 부동산 전자계약 활성화 주목 (동아)
https://bit.ly/3d5KQWf
✔️ 해외 건설
■ 脫탄소로 원유 시추·셰일 투자 '뚝', 이란도 수급난 부추겨 (서경)
https://bit.ly/3wP1jpz
■ '8조 규모' 체코 원전 수주전 막 올라, 안보평가 절차 개시 (뉴시스)
https://bit.ly/3dng0c7
■ 카타르, 석유 프로젝트 입찰서 제출 (해외건설협회)
- Gallaf batch 3 프로젝트의 입찰 프로세스에 참여하는 것으로 파악된 국내 건설사
> 대우건설, 현대중공업
✔️ 국내 건설
■ '폐기물'에서 미래먹거리 찾는다, 환경사업 뛰어드는 건설사들 (뉴시스)
https://bit.ly/3wP46zp
■ [강남없는 GTX-D 파장 예고] 공식 보고서 '김포∼부천'만 명시 (대한경제)
https://bit.ly/3h1NYnw
■ 둔촌주공 조합, 후분양 고심에, 시공사 "절대 불가" (이데일리)
https://bit.ly/3j3Bka1
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 신재생에너지연료 혼합 의무비율 상향(3.0 → 3.5%) (산자부)
https://bit.ly/3d3fyj1
✔️건자재
■ 집콕 끝나지 않았다, 인테리어 시공 인기 지속 (대한경제)
https://bit.ly/3gZHRzZ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
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- BRENT 74.81 -0.12%
✅ 주요 종목
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▼ 희림 -2.72%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 192억원, KCC 38억원, 현대건설 36억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 37억원, 현대건설 32억원, 지누스 22억원
☑️ 외국인 순매도
- 한샘 -27억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -131억원, 삼성엔지니어링 -59억원, 제이알글로벌리츠 -20억원
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1) 대우건설 매각 Update
2) 집콕 끝나지 않았다 인테리어 시공 인기
3) 폐기물에서 미래 먹거리 찾는다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '4천억 유증' 맥쿼리, 주주들에게 파격 조건 (한경)
https://bit.ly/3j5ivmI
■ 화성봉담 랜드마크 '봉담자이 프라이드시티', 1순위 청약에서 최고 91대 1 기록 (한경)
https://bit.ly/2SZOFFD
■ 대우건설 최저입찰가 주당 9500원 (머투)
https://bit.ly/2TT08XI
■ 현대건설, 잉여현금 1.2조, 해외 미청구공사는 리스크 (더벨)
https://bit.ly/3d78SAq
■ 현대엔지니어링, 솔로몬제도 수력발전소 2년만에 착공 (더구루)
https://bit.ly/3d13y19
■ 이지스레지던스리츠 '아파트부터 공유주택까지' (더벨)
https://bit.ly/3zNDf8G
■ 강남제비스코의 위안거리 '든든한 재무' (더벨)
https://bit.ly/2SOZ7A0
▶️ 정책/지표 Update
■ 잠실 '진·미·크', 재건축 용적률 300% 적용한다 (서경)
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■ 이준석 만난 오세훈 "재건축 안전진단 완화 힘써달라" (이데일리)
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■ 서울 아파트 공급 더 줄어든다, 인허가 10년 만에 최저치 (땅집고)
https://bit.ly/3vRbxoh
■ 서울시 전체의 전세거래 비중은 예년수준을 유지하고 있습니다 (국토부)
https://bit.ly/3wP53rt
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다 (이데일리)
https://bit.ly/3gZvML9
■ 소규모 정비사업 속도낸다, 중화동·쌍문동 자율주택정비사업 심의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3zOzEqV
✔️ 글로벌 부동산
■ 美 주택 중위가격 전년대비 24% 증가, 4억원 육박 (헤럴드)
https://bit.ly/3gVgaYZ
■ 서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xHClIN
✔️간접/대체투자
■ 시세차익에 배당까지, 뜨거운 '리츠株' (헤럴드)
https://bit.ly/3zMnCyd
■ 뜨거운 중국 리츠 열풍, 상장 첫날 3257억원 몰렸다 (아주경제)
https://bit.ly/3xMqMjw
■ 리츠 자산관리회사의 건전성을 높여나가겠습니다 (국토부)
https://bit.ly/3zNmOsU
■ 주유소에도 빌딩에도..SK, 도심 태양광 사업 본격 확대한다 (머투)
https://bit.ly/3qh0Pq2
■ "숲 투자가 뜬다"
탄소상쇄 인기에 투자열풍 (한경)https://bit.ly/3wTgWfR
■ 美서부 20년째 가뭄, '왜 냉각수 마구쓰나' 비난받는 데이터센터 (조선)
https://bit.ly/3wT1hwY
■ 직방-다방 '비대면 중개'에 부동산 전자계약 활성화 주목 (동아)
https://bit.ly/3d5KQWf
✔️ 해외 건설
■ 脫탄소로 원유 시추·셰일 투자 '뚝', 이란도 수급난 부추겨 (서경)
https://bit.ly/3wP1jpz
■ '8조 규모' 체코 원전 수주전 막 올라, 안보평가 절차 개시 (뉴시스)
https://bit.ly/3dng0c7
■ 카타르, 석유 프로젝트 입찰서 제출 (해외건설협회)
- Gallaf batch 3 프로젝트의 입찰 프로세스에 참여하는 것으로 파악된 국내 건설사
> 대우건설, 현대중공업
✔️ 국내 건설
■ '폐기물'에서 미래먹거리 찾는다, 환경사업 뛰어드는 건설사들 (뉴시스)
https://bit.ly/3wP46zp
■ [강남없는 GTX-D 파장 예고] 공식 보고서 '김포∼부천'만 명시 (대한경제)
https://bit.ly/3h1NYnw
■ 둔촌주공 조합, 후분양 고심에, 시공사 "절대 불가" (이데일리)
https://bit.ly/3j3Bka1
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 신재생에너지연료 혼합 의무비율 상향(3.0 → 3.5%) (산자부)
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✔️건자재
■ 집콕 끝나지 않았다, 인테리어 시공 인기 지속 (대한경제)
https://bit.ly/3gZHRzZ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
hankyung.com
'4천억 유증' 맥쿼리…주주들에게 파격 조건
'4천억 유증' 맥쿼리…주주들에게 파격 조건, "신주 배정 물량의 2배까지 청약"
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.23(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. 대우건설 매각 Update
ㅡ 최대주주: KDB인베스트먼트, 50.75% 보유
ㅡ 매각 대상: KDB인베스트먼트가 보유 중인 대우건설 지분 50.75% 전량
ㅡ 매각 주관사: 산업은행 M&A컨설팅실 & BOA(옛 BoA메릴린치)(2017년 매각 시에도 주관사 역할)
ㅡ 회계자문사: EY한영
ㅡ 방식: 비공개(프라이빗딜) 경쟁입찰방식
ㅡ 최저입찰가: 주당 9,500원
ㅡ 일정(예정): 6월 25일 본입찰 → 7월 우선협상대상자 선정
> 입찰 참여자는 구속력 있는 가격과 조건을 제시해야 함
> KDB 측은 매각의 완결성을 높이기 위해 약 500억 원의 입찰 보증금을 받기로 했으며, 입찰 보증금은 인수금에 포함됨
ㅡ 예상 인수 후보
> DS네트웍스(시행사) 컨소시엄(+스카이레이크(PEF)+IPM(인프라투자사)): 2017년 매각 시 대우건설 투자설명서(IM) 수령.
* LOI(Letter Of Intent: 인수의향서) 제출하고, 자문사로 모건스탠리 선정, 인수금융 파트너로는 KDB산업은행.
* DS네트웍스는 대우건설 인수금의 절반을 책임지고 나머지는 재무적투자자인 스카이레이크와 IPM이 담당
> 중흥건설: LOI 제출. 2017년 매각 시 대우건설의 투자설명서(IM)을 수령하고, M&A 검토에 나섰지만 실제 입찰에는 미참여.
* 인수금융 파트너로 미래에셋증권과 논의 중. 미래에셋증권은 지난 2017년 매각 당시 호반건설의 인수금융을 지원
> UAE 아부다비투자청(ADIA): '물밑 협상' 중인 것으로 파악, 2009년 금호그룹이 대우건설 매각 시 중도하차
과거 두바이투자청(ICD)에 인수된 쌍용건설 사례
> 호반건설: 2018년 매각 당시 우선협상대상자 선정됐지만, 약 3000억원대 우발채무를 이유로 인수 포기
(인수가는 경영권 프리미엄을 25~29%로 설정한 주당 7600원(총 1조6200억원 규모) 선)
> 중국건축정공사(CSCE): 2017년 대우건설 매각 시 중도하차
> 한앤컴퍼니: 전략적투자자와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뛰어들 채비
ㅡ 이번 대우건설 인수전이 'DS네트웍스-중흥건설-아부다비투자청-호반건설' 4파전으로 전개될 가능성
ㅡ 지난 매각들과는 다르게 최저입찰가가 오픈됐습니다. 3년 전과는 다르게 자신감 뿜뿜입니다. 누가 인수 레이스를 끝까지 완주할지는 미지수지만, 분명한 건 2017년 보다 높은 인기를 보이고 있습니다. 당장은 얼마에 매각되는지가 중요할 수 있지만, 인수 후 어떤 시너지를 통해 기업가치가 얼마나 상향될 수 있는지가 더 중요합니다.
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감사합니다.
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1. 대우건설 매각 Update
ㅡ 최대주주: KDB인베스트먼트, 50.75% 보유
ㅡ 매각 대상: KDB인베스트먼트가 보유 중인 대우건설 지분 50.75% 전량
ㅡ 매각 주관사: 산업은행 M&A컨설팅실 & BOA(옛 BoA메릴린치)(2017년 매각 시에도 주관사 역할)
ㅡ 회계자문사: EY한영
ㅡ 방식: 비공개(프라이빗딜) 경쟁입찰방식
ㅡ 최저입찰가: 주당 9,500원
ㅡ 일정(예정): 6월 25일 본입찰 → 7월 우선협상대상자 선정
> 입찰 참여자는 구속력 있는 가격과 조건을 제시해야 함
> KDB 측은 매각의 완결성을 높이기 위해 약 500억 원의 입찰 보증금을 받기로 했으며, 입찰 보증금은 인수금에 포함됨
ㅡ 예상 인수 후보
> DS네트웍스(시행사) 컨소시엄(+스카이레이크(PEF)+IPM(인프라투자사)): 2017년 매각 시 대우건설 투자설명서(IM) 수령.
* LOI(Letter Of Intent: 인수의향서) 제출하고, 자문사로 모건스탠리 선정, 인수금융 파트너로는 KDB산업은행.
* DS네트웍스는 대우건설 인수금의 절반을 책임지고 나머지는 재무적투자자인 스카이레이크와 IPM이 담당
> 중흥건설: LOI 제출. 2017년 매각 시 대우건설의 투자설명서(IM)을 수령하고, M&A 검토에 나섰지만 실제 입찰에는 미참여.
* 인수금융 파트너로 미래에셋증권과 논의 중. 미래에셋증권은 지난 2017년 매각 당시 호반건설의 인수금융을 지원
> UAE 아부다비투자청(ADIA): '물밑 협상' 중인 것으로 파악, 2009년 금호그룹이 대우건설 매각 시 중도하차
과거 두바이투자청(ICD)에 인수된 쌍용건설 사례
> 호반건설: 2018년 매각 당시 우선협상대상자 선정됐지만, 약 3000억원대 우발채무를 이유로 인수 포기
(인수가는 경영권 프리미엄을 25~29%로 설정한 주당 7600원(총 1조6200억원 규모) 선)
> 중국건축정공사(CSCE): 2017년 대우건설 매각 시 중도하차
> 한앤컴퍼니: 전략적투자자와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뛰어들 채비
ㅡ 이번 대우건설 인수전이 'DS네트웍스-중흥건설-아부다비투자청-호반건설' 4파전으로 전개될 가능성
ㅡ 지난 매각들과는 다르게 최저입찰가가 오픈됐습니다. 3년 전과는 다르게 자신감 뿜뿜입니다. 누가 인수 레이스를 끝까지 완주할지는 미지수지만, 분명한 건 2017년 보다 높은 인기를 보이고 있습니다. 당장은 얼마에 매각되는지가 중요할 수 있지만, 인수 후 어떤 시너지를 통해 기업가치가 얼마나 상향될 수 있는지가 더 중요합니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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