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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.13(화)

주요 상품
- WTI 74.1 -0.62%
- BRENT 75.16 -0.52%

주요 종목
▲ 한일시멘트 +6.37%, 경동나비엔 +4.35%, GS건설 +3.69%
▼ LX하우시스 -0.95%, 삼성엔지니어링 -0.65%, KCC -0.32%
☑️ 외국인 순매수
- GS건설 104억원, 대우건설 32억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 112억원, GS건설 68억원, DL이앤씨 35억원
☑️ 외국인 순매도
- 현대건설 -39억원, 한샘 -24억원, 삼성엔지니어링 -21억원
☑️ 기관 순매도
- 한일시멘트 -38억원, 삼성엔지니어링 -29억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 상반기 주택공급 update
2) 文정부 첫 부동산 규제 철회
3) 재건축 조합원 2년 실거주 '없던일로'

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 국민연금, 하반기 원픽은 '지누스' (아시아경제)
https://bit.ly/3wByBYr
■ '10억 로또' 위례포레자이, 무순위 청약 경쟁률 8675:1 (한경)
https://bit.ly/3kiFHOW
■ [대우건설 매각, 승자의 저주 우려 ⑤] 떨어지는 주가, 시장은 알고있다 (뉴시스)
https://bit.ly/3xAQ2tB
■ 대우건설, 이라크 알포 신항만 '침매터널' 수주 2년 만에 착공 (더구루)
https://bit.ly/2TV6aHX
■ 현대건설, 주택 못지않은 플랜트 '힘싣기' (더벨)
https://bit.ly/3yNI5kX
■ 맥쿼리인프라, 해양에너지·서라벌도시가스 인수 완료 (서경)
https://bit.ly/3ij2lo7

▶️ 정책/지표 Update

■ [文정부 첫 부동산 규제 철회] '전셋값 폭등'에 재건축 조합원 2년 실거주 '없던일로' (파이낸셜)
https://bit.ly/3i18Zis
■ '오세훈표 민간재개발' 9월 공모, 공급 확대 속도낸다 (파이낸셜)
https://bit.ly/2T5h8dg
■ 2021.1.1.부터 다주택자의 최종 1주택에 대한 보유.거주기간은 최종 1주택자가 된 날부터 기산됩니다 (기재부)
https://bit.ly/3eb7xZO

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 집값 난리에도 전국 '빈집'은 152만채, 아파트도 80만 넘어 (헤럴드)
https://bit.ly/3wAbIou
■ 2021년 하반기, 주택 매매 가격 상승 전망 절반 이하로 떨어져 (직방)
https://bit.ly/3hC4Cv6
■ 낡은 도시 서울? 아파트 50%가 준공 20년 넘어 (이데일리)
https://bit.ly/36tSfLB
■ '억'소리나는 전세대란 '뉴노멀'일까 (더벨)
https://bit.ly/3AVury4

✔️ 글로벌 부동산

■ 마스크 벗는 美, 맨해튼 부동산 다시 달아오른다 (매경)
https://bit.ly/3wAsDHi

✔️ 간접/대체투자

■ 높아지는 부동산 시세에 랜드마크 오피스 개발에 힘 싣는 국민연금 (한경)
https://bit.ly/3AV0VZ7
■ 기지개 켜는 오피스·호텔, 배당 수익 '쏠쏠' (매경)
https://bit.ly/3AXAaU8
■ "사무실 복귀" vs "계속 재택", 나라마다 다른 코로나이후 근무 형태 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xCT0O7
■ 행정공제회, 2조원 규모 유럽 바이오 연구시설 투자건에 참여 (한경)
https://bit.ly/3hxcwpE
■ '국민연금 투자' 美 원밴더빌트 빌딩, 코로나 뚫고 3.4조 리파이낸싱 성공 (더구루)
https://bit.ly/3yQJbfL
■ '잇단 화재' 물류센터, 수익률도 내리막 (팍스넷)
https://bit.ly/3hWbWko
■ 국민연금, 남대문로 '서울시티타워' 매각 추진 (더벨)
https://bit.ly/2U5rpqr
■ 케이리츠, 여의도 NH농협캐피탈빌딩 매입 '완료' (더벨)
https://bit.ly/3ySPjnA
■ 이지스운용, 맹그로브 신설 매입, 공유주거 투자 확대 (더벨)
https://bit.ly/3r7cCr7
■ 블랙록 '친환경 인프라 전문' 이지스PE 인수 나선다 (매경)
https://bit.ly/3xGudc4

✔️ 해외 건설

■ "팀코리아, 체코 원전 백년을 약속한다" 두산중공업 조력자로 나서 (더구루)
https://bit.ly/3edtmYF

✔️ 국내 건설

■ 활발해진 가로주택정비사업, 대형건설사도 '눈독' (조선)
https://bit.ly/3yRHRcq
■ 마음도 꿰뚫는 혁신홈 (서울신문)
https://bit.ly/2TaeiUu
■ 공급확대 '발등의 불' 모듈러주택 규제도 푼다 (매경)
https://bit.ly/3xAPKTx
■ 신탁방식 재개발ㆍ재건축사업 급물살 (대한경제)
https://bit.ly/2T6NrbT
■ [건설사 인력배치 트렌드] 주택부문 직원 증가세 '뚜렷', 1인당 생산성과 '정비례' (더벨)
https://bit.ly/3wByhZU
■ M&A '다크호스' 호반, 곳간사정 살펴보니 (더벨)
https://bit.ly/36tDDeT
■ 폴라리스그룹, '이동형 모듈러' 사업 확대 잰걸음 (더벨)
https://bit.ly/3rcneoP

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 우크라이나, 소형원전모듈 도입 검토 '두산·GS 투자' 뉴스케일 물망 (더구루)
https://bit.ly/36xxles
■ 브라질, 220억 달러 규모 그린수소 프로젝트에 관심 집중 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3ea0Qr1

✔️ 건자재

■ 가격↑, 수요↑, 시멘트 업체들 모처럼 웃는다 (뉴데일리)
https://bit.ly/3r3lSfW
■ 철근價 '100만원'근접, 추가하락은 "글쎄" (대한경제)
https://bit.ly/3k7dJ8Z

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3yRN8kg

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.13(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 상반기 주택공급 update

상반기 기준 전국 분양 물량은 16.5만 세대로 올해 목표 49.8만 세대 대비 33.1% 달성
> 전국 건설사의 올해 주택공급 목표는 49.8만 세대에 이르지만, 분양가 산정 지연 및 인허가 지연 등으로 30만호 후반대 기록할 전망

부동산인포, 올해 봄(3~6월) 전국 분양 물량은 연초 예정된 물량의 56.2%에 불과
> 건설사들은 연초 3~6월 전국에 10.8만 세대를 분양하겠다는 계획을 밝혔지만, 실제 분양 물량은 6.1만 세대
> 연초 계획 대비 지방광역시는 44.4%로 더욱 부진한 모습, 서울은 57.9% 분양

ㅡ 분양 지연 주요 원인
> HUG의 분양가 규제로 인한 분양가 산정 지연. 이로 인해 일부 도시정비 사업지들은 후분양 선택
> 예상 대비 인허가가 1~2달 정도 지연되는 사업장 발생

5개 대형사 상반기 누적 분양 물량은 4.7만 세대로 올해 목표 13.5만 세대(yoy +21.4%) 대비 34.6% 달성
> 상반기 기준 전국 분양 물량 대비 비중은 28.5%
> 상반기 기준 목표 대비 달성률: DL이앤씨 51.2%, GS건설 33.4%, HDC현대산업개발17.8%, 대우건설 28.2%, 현대건설 40.7%
> 전반적으로 목표 대비 달성률이 뎌딘 상황이지만, 연초 계획 상 상반기보다 하반기에 집중되어 있고, 청약시장은 여전히 호황세가
지속되고 있기 때문에 아직은 연간 목표 달성에 대해 긍정적인 관점 유지

ㅡ 집값 상승세가 지속되고 있고, 청약 시장은 여전히 호황세를 유지하고 있기 때문에 하반기에는 보다 빠른 속도의 주택공급 전망

ㅡ 더불어, '재건축 조합원 2년 실거주' 요건이 백지화 되면서 그간 사업 속도가 더뎠던 도시정비 사업 역시 탄력을 받을 것으로 예상

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3yRN8kg

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.13(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 상반기 주택공급 update

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3yRN8kg
▶️ 올해 사전 청약 공급 규모, 추정 분양가
▶️ 2030세대 서울 비아파트 매입 비중 현황
- 서울 아파트, 연립/다세대 거래량
▶️ 서울 아파트 임대차거래 중 전세 비중
▶️ 서울시 재개발 공공기획 주요 내용
▶️ 여의도 아파트지구 8개 재건축 특별계획구역
▶️ 서울과 대구 매수우위지수 추이
- 다시 “사고보자“ 된 서울, “팔고보자” 가득한 대구
▶️ 서울시 재개발 활성화방안 일정 변화
▶️ 블랙록의 ESG 투자
- 이지스프라이빗에쿼티 개요
▶️ 첨단 IT와 부동산이 만났을 때
- 골치아픈 공실이 돈이 됩니다
▶️ 2022년도 최저임금 9천160원
[7/14 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 32년만에 다시 등장한 토지공개념의 역사
- 토지공개념은 박정희 정부 시절 처음 등장
- 토지공개념이 법제화돼 본격 시장에 뿌리를 내린 것은 노태우 정부 시절
- 이낙연 전 더불어민주당 대표가 발의하겠다고 밝힌 토지공개념 3법은 과거 노 정부 시절과는 소폭 다름. 3법 중 토지초과이득세법이 빠지고 종합부동산세법 포함
https://bit.ly/2ULBXep
[7/14 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ "레고처럼 플라스틱으로" 네덜란드의 도로 실험
- 오토데스크 레드시프트 소개
- 기존 도로 무게보다 4배 가볍고
- 수명 3배ㆍ工期는 최대 70% 절감
- 탄소 72% 감축ㆍ홍수 예방효과도
- 차세대 인프라 ‘혁신 단초’ 기대
https://bit.ly/3xDaHwZ
[7/14 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ GS건설, 리모델링팀 신설 "'자이' 브랜드 앞세워 사업 본격화"
- 조시정비2담당 산하 리모델링팀 신설
- 2018년 이후 총 4건 수주
- 사업 발굴 및 수행 역량 축적
- "수도권 및 지방까지 사업 확대"
https://bit.ly/36BCO3M