[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.19(월)
✅ 주요 상품
- WTI 71.81 +0.22%
- BRENT 73.59 +0.16%
✅ 주요 종목
▲ 오하임아이엔티 +29.86%, 금호건설 +2.62%, KCC +1.89%
▼ LX하우시스 -2.87%, 고려시멘트 -2.30%, 지누스 -1.87%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 86억원, 삼성물산 78억원, 맥쿼리인프라 74억원
☑️ 기관 순매수
- 한샘 93억원, 현대건설 26억원
☑️ 외국인 순매도
- KCC -22억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -72억원, 아이에스동서 -21억원
▶️ Analyst’s Comment
1) NOC와 IOC의 화두 ‘석유’
2) 초소형 원자로 혁명(트럭에 싣는다)
3) 화학소재 '다이어트' 가구
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 중흥건설-중흥토건 합병 가능성은 (팍스넷)
https://bit.ly/3ku0JKW
■ 대우건설, 중흥그룹 매각에 브랜드 평판 2위→23위로 '추락' (아이뉴스24)
https://bit.ly/2UozIh0
■ [건설사 인력배치 트렌드] 대우건설, 해외 조직 축소 후 주택 비중 '급상승' (더벨)
https://bit.ly/3BgAjSu
■ '가시밭길' 대우건설 매각, 실사작업 차질 빚나 (더벨)
https://bit.ly/2UMAkwV
■ '힐스테이트 동탄역 멀티플라이어' 청약 경쟁률 56대1 기록 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3z7Nvr3
■ 현대건설, 엘살바도르 인프라사업 물밑작업, 대통령 참모와 회동 (더구루)
https://bit.ly/3hLI2QP
■ [한샘 M&A] 태재재단, '여시재' 실탄투입, 창업주 '사업보국' 계승 (더벨)
https://bit.ly/3rhNApF
■ 가구 업계 1위 한샘, 매각 이후 사업 향방은? (미디어펜)
https://bit.ly/3hNKarp
■ 노루페인트의 ESG 행보, 페인트업계 '모범 사례' (더벨)
https://bit.ly/3rtj6kF
▶️ 정책/지표 Update
■ 국토교통부-경기도, 공공재개발 후보지 4곳 선정 (국토부)
https://bit.ly/3kwoamF
■ 3080+ 주택공급대책 법안 하위법령 입법예고 추진 (국토부)
https://bit.ly/2VNclhy
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 종로·을지로 초고층 주상복합 추진, 서울 도심 '천지개벽' (한경)
https://bit.ly/3esV2ZU
■ 2021년 하반기 주택 시장 전망 보고서 (부동산114)
https://bit.ly/3wNX4tU
■ "부러우면 지는 건데", '커뮤니티 끝판왕' 아파트 떴다 (한경)
https://bit.ly/3wQRjvk
■ '래미안 원베일리' 잇는 재건축 대어 몰려온다 (EBN)
https://bit.ly/36RrosJ
■ 30대 1만4000명 중 2명만 원베일리 '13억 로또' 잡은 비결 (중앙)
https://bit.ly/3Be226u
■ "곧 무너지는 거 아냐?" 눈을 뗄 수 없는 초고층 빌딩 (땅집고)
https://bit.ly/3wP5Rf9
✔️ 간접/대체투자
■ "대체투자 속도 높이자" 국민연금, 1억$ 이하 투자 권한 실무진에 맡겨 (한경)
https://bit.ly/3kwyv27
■ 여의도 파크원은 어떻게 부동산 금융의 바이블이 됐나 (한경)
https://bit.ly/2VXXSzx
■ 문래 영시티·아마존 물류센터 품은 디엔디플랫폼리츠, 1,750억 원 공모 모집 (서경)
https://bit.ly/3wPBzsC
■ [인플레이션시대의 리츠] ① 꿈틀대는 인플레이션, '리츠의 시간' 온다 (이투데이)
https://bit.ly/3kyd00z
■ [인플레이션시대의 리츠] ② 초저금리 시대의 리츠, 제대로 투자하려면? (이투데이)
https://bit.ly/3xSz2is
■ [인플레이션시대의 리츠] ③ 팬데믹 국면 이후 주요 국가 리츠 '반등' (이투데이)
https://bit.ly/3kwciB7
■ 스타필드 들어서나, 법적 분쟁 마무리 된 동서울터미널 개발 '속도' (조선)
https://bit.ly/36GBqge
■ 6월 수도권 중대형 오피스텔 전셋값 상승률 역대 최고 (아시아경제)
https://bit.ly/3BceOCs
■ 마스턴운용, NH증권 옛 사옥 개발 3700억 PF 추진 (더벨)
https://bit.ly/3xHHWPT
■ 하나대체투자, 미국 고급 아파트 개발사업 대출투자 조기 상환 (한경)
https://bit.ly/3z9C9mu
■ 리츠AMC에 몰리는 운용사, 왜? (팍스넷)
https://bit.ly/3kEB7L4
✔️ 해외 건설
■ OPEC+, 8월부터 추가 감산 완화 합의, 원유 생산 기준 상향 (헤럴드)
https://bit.ly/2TnU7m6
■ 국제유가 더 오른다, 브렌트유 하반기 평균 72달러, 연간 69달러 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3ioUQfn
■ 사우디, 네옴 저수지 프로젝트 입찰 동향 (해외건설협회)
■ 이라크, 신행정도시 건설 추진 동향 (해외건설협회)
✔️ 국내 건설
■ 코로나 엎친데 폭염 덮쳤다, 건설현장 초긴장 (대한경제)
https://bit.ly/3hJn8Sn
■ '조합-시공사 가교' 부동산신탁사 재개발재건축 몸집 키운다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3hKmkwI
■ 규제 덜한 리모델링 시장 커지자, 건설 '빅4'도 수주 경쟁 속으로 (경향)
https://bit.ly/3wPhBxZ
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 두산밥콕, 英 기자재 업체와 계약, 원전 해체 본격화 (더구루)
https://bit.ly/3xOzY7F
■ 원전은 위험? 이젠 트럭에도 싣고 다닌다, 초소형 원자로 혁명 (매경)
https://bit.ly/36J39gw
■ 오일메이저 '脫석유', 자산 160조원 팔아치운다 (한경)
https://bit.ly/36JWSRQ
✔️ 건자재
■ 화학소재 '다이어트' 가구의 진화, 친환경만 살아남는다 (머투)
https://bit.ly/3hNS8Rh
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2Ti6AaM
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 71.81 +0.22%
- BRENT 73.59 +0.16%
✅ 주요 종목
▲ 오하임아이엔티 +29.86%, 금호건설 +2.62%, KCC +1.89%
▼ LX하우시스 -2.87%, 고려시멘트 -2.30%, 지누스 -1.87%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 86억원, 삼성물산 78억원, 맥쿼리인프라 74억원
☑️ 기관 순매수
- 한샘 93억원, 현대건설 26억원
☑️ 외국인 순매도
- KCC -22억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -72억원, 아이에스동서 -21억원
▶️ Analyst’s Comment
1) NOC와 IOC의 화두 ‘석유’
2) 초소형 원자로 혁명(트럭에 싣는다)
3) 화학소재 '다이어트' 가구
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 중흥건설-중흥토건 합병 가능성은 (팍스넷)
https://bit.ly/3ku0JKW
■ 대우건설, 중흥그룹 매각에 브랜드 평판 2위→23위로 '추락' (아이뉴스24)
https://bit.ly/2UozIh0
■ [건설사 인력배치 트렌드] 대우건설, 해외 조직 축소 후 주택 비중 '급상승' (더벨)
https://bit.ly/3BgAjSu
■ '가시밭길' 대우건설 매각, 실사작업 차질 빚나 (더벨)
https://bit.ly/2UMAkwV
■ '힐스테이트 동탄역 멀티플라이어' 청약 경쟁률 56대1 기록 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3z7Nvr3
■ 현대건설, 엘살바도르 인프라사업 물밑작업, 대통령 참모와 회동 (더구루)
https://bit.ly/3hLI2QP
■ [한샘 M&A] 태재재단, '여시재' 실탄투입, 창업주 '사업보국' 계승 (더벨)
https://bit.ly/3rhNApF
■ 가구 업계 1위 한샘, 매각 이후 사업 향방은? (미디어펜)
https://bit.ly/3hNKarp
■ 노루페인트의 ESG 행보, 페인트업계 '모범 사례' (더벨)
https://bit.ly/3rtj6kF
▶️ 정책/지표 Update
■ 국토교통부-경기도, 공공재개발 후보지 4곳 선정 (국토부)
https://bit.ly/3kwoamF
■ 3080+ 주택공급대책 법안 하위법령 입법예고 추진 (국토부)
https://bit.ly/2VNclhy
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 종로·을지로 초고층 주상복합 추진, 서울 도심 '천지개벽' (한경)
https://bit.ly/3esV2ZU
■ 2021년 하반기 주택 시장 전망 보고서 (부동산114)
https://bit.ly/3wNX4tU
■ "부러우면 지는 건데", '커뮤니티 끝판왕' 아파트 떴다 (한경)
https://bit.ly/3wQRjvk
■ '래미안 원베일리' 잇는 재건축 대어 몰려온다 (EBN)
https://bit.ly/36RrosJ
■ 30대 1만4000명 중 2명만 원베일리 '13억 로또' 잡은 비결 (중앙)
https://bit.ly/3Be226u
■ "곧 무너지는 거 아냐?" 눈을 뗄 수 없는 초고층 빌딩 (땅집고)
https://bit.ly/3wP5Rf9
✔️ 간접/대체투자
■ "대체투자 속도 높이자" 국민연금, 1억$ 이하 투자 권한 실무진에 맡겨 (한경)
https://bit.ly/3kwyv27
■ 여의도 파크원은 어떻게 부동산 금융의 바이블이 됐나 (한경)
https://bit.ly/2VXXSzx
■ 문래 영시티·아마존 물류센터 품은 디엔디플랫폼리츠, 1,750억 원 공모 모집 (서경)
https://bit.ly/3wPBzsC
■ [인플레이션시대의 리츠] ① 꿈틀대는 인플레이션, '리츠의 시간' 온다 (이투데이)
https://bit.ly/3kyd00z
■ [인플레이션시대의 리츠] ② 초저금리 시대의 리츠, 제대로 투자하려면? (이투데이)
https://bit.ly/3xSz2is
■ [인플레이션시대의 리츠] ③ 팬데믹 국면 이후 주요 국가 리츠 '반등' (이투데이)
https://bit.ly/3kwciB7
■ 스타필드 들어서나, 법적 분쟁 마무리 된 동서울터미널 개발 '속도' (조선)
https://bit.ly/36GBqge
■ 6월 수도권 중대형 오피스텔 전셋값 상승률 역대 최고 (아시아경제)
https://bit.ly/3BceOCs
■ 마스턴운용, NH증권 옛 사옥 개발 3700억 PF 추진 (더벨)
https://bit.ly/3xHHWPT
■ 하나대체투자, 미국 고급 아파트 개발사업 대출투자 조기 상환 (한경)
https://bit.ly/3z9C9mu
■ 리츠AMC에 몰리는 운용사, 왜? (팍스넷)
https://bit.ly/3kEB7L4
✔️ 해외 건설
■ OPEC+, 8월부터 추가 감산 완화 합의, 원유 생산 기준 상향 (헤럴드)
https://bit.ly/2TnU7m6
■ 국제유가 더 오른다, 브렌트유 하반기 평균 72달러, 연간 69달러 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3ioUQfn
■ 사우디, 네옴 저수지 프로젝트 입찰 동향 (해외건설협회)
■ 이라크, 신행정도시 건설 추진 동향 (해외건설협회)
✔️ 국내 건설
■ 코로나 엎친데 폭염 덮쳤다, 건설현장 초긴장 (대한경제)
https://bit.ly/3hJn8Sn
■ '조합-시공사 가교' 부동산신탁사 재개발재건축 몸집 키운다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3hKmkwI
■ 규제 덜한 리모델링 시장 커지자, 건설 '빅4'도 수주 경쟁 속으로 (경향)
https://bit.ly/3wPhBxZ
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 두산밥콕, 英 기자재 업체와 계약, 원전 해체 본격화 (더구루)
https://bit.ly/3xOzY7F
■ 원전은 위험? 이젠 트럭에도 싣고 다닌다, 초소형 원자로 혁명 (매경)
https://bit.ly/36J39gw
■ 오일메이저 '脫석유', 자산 160조원 팔아치운다 (한경)
https://bit.ly/36JWSRQ
✔️ 건자재
■ 화학소재 '다이어트' 가구의 진화, 친환경만 살아남는다 (머투)
https://bit.ly/3hNS8Rh
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2Ti6AaM
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
팍스넷뉴스
중흥건설-중흥토건 합병 가능성은 - 팍스넷뉴스
정원주 부회장 중심 지배구조 개편 필요성…실익 적다는 의견도
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.19(월)
▶️ Analyst’s Pics
1. NOC와 IOC의 화두 ‘석유’
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2Ti6AaM
▶️ Analyst’s Pics
1. NOC와 IOC의 화두 ‘석유’
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2Ti6AaM
▶️ 美 경제전문가들 '바이든플레이션' 둘러싸고 엇갈린 시각
- 예상보다 빠르게 인플레이션 현실화, 물가 상승세 지속 가능성
- 대규모 인프라 투자계획은 인플레이션과 직접적인 연관성 없어
https://bit.ly/2UVS7Sy
- 예상보다 빠르게 인플레이션 현실화, 물가 상승세 지속 가능성
- 대규모 인프라 투자계획은 인플레이션과 직접적인 연관성 없어
https://bit.ly/2UVS7Sy
글로벌이코노믹
美 경제전문가들 '바이든플레이션' 둘러싸고 엇갈린 시각
요즘 미국 경제계의 화두는 단연코 지속적인 물가 상승, 즉 인플레이션이 구체화했는지 여부다. 인플레이션이 확실하다는 판단이 나오느냐에 따라 중앙은행의 통화 팽창 정책이 마침표를 찍는 문제가 결정되고 이에 따라 금리 조정 문제도 결정되기 때문이다. 미국 중앙은행은 물가 상승세를 인정하면서도 아직은 일시...
▶️ 미국 '탈탄소화 수치' 전망, 8월 환경보호국 연구에서 나온다
- 2050년까지 산업의 탈탄소화는 86% 감소 가능
- 탄소 감소가 가장 큰 영역
- 장애물 극복하고 빠르게 탈탄소화하려면 공동전선 필요
https://bit.ly/36JGUXT
- 2050년까지 산업의 탈탄소화는 86% 감소 가능
- 탄소 감소가 가장 큰 영역
- 장애물 극복하고 빠르게 탈탄소화하려면 공동전선 필요
https://bit.ly/36JGUXT
글로벌이코노믹
미국 '탈탄소화 수치' 전망, 8월 환경보호국 연구에서 나온다
미국 산업이 온실 가스 배출량의 25% 이상을 차지하기 때문에 산업 분야의 탈탄소화는 미국 기후 목표를 달성하는 데 핵심 요소다. 그러나 일부 공정은 전기 히트 펌프가 처리할 수 있는 것보다 더 높은 온도를 필요로 하기 때문에 탈탄소화는 결코 쉬운 과제가 아니다. 이에 미국 에너지 전문가들이 보는 산업은 실제로 얼...
[KTB 대체투자 인사이드 (7월 3주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영
▶️ HEAD LINE
■ 여의도 파크원 자금조달
- 총 사업비 2.6조원
- 5,000억원: 시행사가 자본금으로 분담
- 2조 1,000억원 = 선순위 1조 3,000억원 + 중순위 5,000억원 + 후순위 3,000억원
- 순수 국내자본으로 조달
- 2016년 금융주관사로 나선 NH투자증권이 국내 상업용 부동산 개발 역사상 최대 규모인 2.1조을 PF로 조달. 사업 진행 단계에 따라 다양한 금융기법을 활용. 상업시설과 오피스 빌딩을 담보로 한 대출뿐만 아니라 시공사, 시행사, 임차인 등 이해관계자들의 신용을 활용해 직간접적 보증을 기반으로 한 프로젝트 금융을 복합적으로 결합
- 자세한 내용은 보고서 참고
■ 탄소배출권에 대한 수요는 점점 더 확대될 것
- 단기적 관점에서 1) 탄소배출권 3기의 시행, 2) 공장 가동률의 상승, 3) NDC 추가 상향과 같은 요인들로 인해 2H21 탄소배출권 가격 상승이 나타날 것으로 전망. 1) 탄소배출권 3기부터는 유상할당 비율을 기존 3%에서 10%로 확대하고, 유동성 부족 문제를 해결하기 위해 제3자 거래 참여를 가능하게 했으며, 2) Covid-19의 지속으로 인해 2021년 5월 기준 제조업 가동률지수는 100을 하회하고 있지만 글로벌 경기 회복에 따라 수출 경기가 회복될 경우 공장 가동률 또한 상승할 것으로 전망. 이로 인해 배출권 공급은 줄어들고, 수요는 증가하며 배출권 가격 상승으로 이어질 수 있음. 3) 10월 NDC가 상향될 경우, 각 산업 부문에서 감축해야 하는 탄소배출 규모가 감소하게 될 것. 따라서 탄소 배출권 할당 규모도 축소될 예정으로 각 산업 및 기업에서 탄소 배출권 수요가 증가할 것. 따라서 배출권 가격 또한 동반 상승할 것임을 예상할 수 있음
▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수(WoW +0.2%)는 주중 과대 낙폭 이후 미국 6월 소매판매 호조로 소폭 상승
- 신흥국 미주 REITs(WoW +4.0%)는 지수 내 BR Malls REITs(WoW +4.2%)의 리테일 매출 회복 기대감으로 상승
■ 국내 주택시장
- 전국 아파트는 전주 대비 0.07% 상승(WoW -0.06%p)
- 서울 아파트는 전주 대비 0.09% 상승(WoW -0.04%p)
- 특히, 1기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 1기 신도시(+0.31% → +0.06%, WoW -0.25%p)
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2VUKDiZ
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영
▶️ HEAD LINE
■ 여의도 파크원 자금조달
- 총 사업비 2.6조원
- 5,000억원: 시행사가 자본금으로 분담
- 2조 1,000억원 = 선순위 1조 3,000억원 + 중순위 5,000억원 + 후순위 3,000억원
- 순수 국내자본으로 조달
- 2016년 금융주관사로 나선 NH투자증권이 국내 상업용 부동산 개발 역사상 최대 규모인 2.1조을 PF로 조달. 사업 진행 단계에 따라 다양한 금융기법을 활용. 상업시설과 오피스 빌딩을 담보로 한 대출뿐만 아니라 시공사, 시행사, 임차인 등 이해관계자들의 신용을 활용해 직간접적 보증을 기반으로 한 프로젝트 금융을 복합적으로 결합
- 자세한 내용은 보고서 참고
■ 탄소배출권에 대한 수요는 점점 더 확대될 것
- 단기적 관점에서 1) 탄소배출권 3기의 시행, 2) 공장 가동률의 상승, 3) NDC 추가 상향과 같은 요인들로 인해 2H21 탄소배출권 가격 상승이 나타날 것으로 전망. 1) 탄소배출권 3기부터는 유상할당 비율을 기존 3%에서 10%로 확대하고, 유동성 부족 문제를 해결하기 위해 제3자 거래 참여를 가능하게 했으며, 2) Covid-19의 지속으로 인해 2021년 5월 기준 제조업 가동률지수는 100을 하회하고 있지만 글로벌 경기 회복에 따라 수출 경기가 회복될 경우 공장 가동률 또한 상승할 것으로 전망. 이로 인해 배출권 공급은 줄어들고, 수요는 증가하며 배출권 가격 상승으로 이어질 수 있음. 3) 10월 NDC가 상향될 경우, 각 산업 부문에서 감축해야 하는 탄소배출 규모가 감소하게 될 것. 따라서 탄소 배출권 할당 규모도 축소될 예정으로 각 산업 및 기업에서 탄소 배출권 수요가 증가할 것. 따라서 배출권 가격 또한 동반 상승할 것임을 예상할 수 있음
▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수(WoW +0.2%)는 주중 과대 낙폭 이후 미국 6월 소매판매 호조로 소폭 상승
- 신흥국 미주 REITs(WoW +4.0%)는 지수 내 BR Malls REITs(WoW +4.2%)의 리테일 매출 회복 기대감으로 상승
■ 국내 주택시장
- 전국 아파트는 전주 대비 0.07% 상승(WoW -0.06%p)
- 서울 아파트는 전주 대비 0.09% 상승(WoW -0.04%p)
- 특히, 1기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 1기 신도시(+0.31% → +0.06%, WoW -0.25%p)
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2VUKDiZ
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
Telegram
대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
▶️ 성큼 다가온 플라잉카 시대, 8억 추산 가격이 '장애물'
- 페라리 SF90 스트라달레보다 높은 가격 예상
- 차값 외에 조종사면허도 필수적
https://bit.ly/3xVvbkP
- 페라리 SF90 스트라달레보다 높은 가격 예상
- 차값 외에 조종사면허도 필수적
https://bit.ly/3xVvbkP
글로벌이코노믹
성큼 다가온 플라잉카 시대...8억 추산 가격이 '장애물'
슬로바키아의 플라잉카 전문업체 클라인비전이 플라잉카 시제품 ‘에어카’의 시험 비행이 지난달말 성공했다. 도시와 도시간 75km 구간을 35분만에 주파하는 기록을 세웠다. 도시간 비행은 이번이 처음이고 성공적으로 끝났다. 클라인비전은 앞으로 1년 안에 정식 제품을 내놓을 계획이라고 밝혔다. 이 회사의 계획대로...