[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.29(목)
✅ 주요 상품
- WTI 72.4 +1.00%
- BRENT 74.7 +0.35%
✅ 주요 종목
▲ 자이에스앤디 +7.66%, 경동나비엔 +5.63%, 한일현대시멘트 +3.19%
▼ 벽산 -3.17%, 오하임아이엔티 -2.56%, 하츠 -2.52%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 311억원, GS건설 74억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 253억원, GS건설 82억원, 현대건설 71억원
☑️ 외국인 순매도
- 현대건설 -56억원, 삼성엔지니어링 -35억원, 서부T&D -28억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화
2) 미국 발전원별 비중 변화
3) 유연탄 가격 2배 뛰었다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '전국구 로또 청약' 세종자이더시티 평균 경쟁률 200대 1 (연합)
https://bit.ly/3l6AcU5
■ GS이니마, 사우디 라빅 담수발전사업 '출사표' (더구루)
https://bit.ly/3BUggJU
■ GS건설, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3eZeAFp
■ HDC현대산업개발, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3rAPVfq
■ HDC현산 참여 '서울아산병원 컨소', 청라의료타운 우선협상자 선정 (뉴시스)
https://bit.ly/3yflgH8
■ '순현금만 3조' 현대건설, 2000억 유상증자 나선 이유 (더벨)
https://bit.ly/3C2h5Rg
■ 말레이시아 아롤르발전소 완공 '지연', "시운전서 문제 발생" (더구루)
https://bit.ly/3BV4Jue
■ 현대건설, 페루 친체로 신국제공항 여객터미널 본공사 수주 (SR타임스)
https://bit.ly/3f7Hh2W
■ 현대ENG, 올해 주택시장서 독보적 행보 (파이낸셜)
https://bit.ly/3iagZ1R
■ 현대건설도 '탈(脫)석탄' 동참, 신규건설·투자 발 뺀다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xbmuS8
■ DL이앤씨, 빅데이터 통합 원가시스템 구축 (뉴데일리)
https://bit.ly/2TKFvgO
■ JR글로벌리츠, 회사채 발행 카드 '만지작', 최대 2000억 (더벨)
https://bit.ly/3zDtvNo
■ 자이에스앤디, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3f1NOMo
■ 희림, 국내외서 177억원 규모 설계·CM 수주 연이어 쾌거 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3x9xIXp
▶️ 정책/지표 Update
■ 제27차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 및 부동산시장 (기재부)
https://bit.ly/3zIBrwT
■ 28일 오전 10시부터 3기 신도시 사전청약하세요 (국토부)
https://bit.ly/2V375q1
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 부익부 빈익빈? 자산 양극화, 부동산 탓인가 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2UYQmUW
■ [건축과도시] '화약 불꽃'서 태양빛으로, 시대 변화를 담다 (서경)
https://bit.ly/2UZcluT
■ 부동산 폭등으로 인한 불안감, 지금이 처음이 아니라고? (직방)
https://bit.ly/3xbOd56
✔️ 글로벌 부동산
■ 미국 집값도 사상 최고 상승률, 코로나·저금리에 불붙었다 (헤럴드)
https://bit.ly/3x7XMCd
✔️ 간접/대체투자
■ 올 2분기 오피스 투자수익률 가장 높아, 공실률 여전 (한경)
https://bit.ly/3l7kqs7
■ 늙어가는 도심 오피스, 막 오른 리모델링시대 (서경)
https://bit.ly/3xcD8B5
■ 구글, 백신접종 의무화, 사무실 복귀도 10월로 연기 (헤럴드)
https://bit.ly/3rE3J8O
■ 명동 가게 10곳 중 4곳 '텅텅' (한경)
https://bit.ly/3xetBJA
■ 집토스, 직영 중개 '기업형 부동산' 진화 박차 (더벨)
https://bit.ly/3rHWZqM
✔️ 해외 건설
■ UAE, Borouge 4 프로젝트 상업입찰 연장 (해외건설협회)
✔️ 국내 건설
■ 서울 '알짜 소규모재건축' 시공사 찾는다 (대한경제)
https://bit.ly/3l8gEPo
■ "재택근무시대, 호텔 같은 집이 좋다" 새 아파트들 '프라이버시 경쟁' (한경)
https://bit.ly/2UXvL3j
■ 수도권 대규모 정비사업, 건설사들 수주戰 격화 (한경)
https://bit.ly/3rH2YMv
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 쉘, 재생 에너지 업체 인수, 탄소중립 가속화 (이데일리)
https://bit.ly/2Vd10XU
■ 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화 (GECC)
https://bit.ly/378SrQK
■ 미국 발전원별 비중 변화 추이 (GECC)
https://bit.ly/376dsLH
✔️ 건자재
■ 유연탄 가격 2배 뛰었다, 수입 의존하는 시멘트업계 '비상' (머투)
https://bit.ly/3j4JMV4
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3xaL9GF
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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☑️ 외국인 순매도
- 현대건설 -56억원, 삼성엔지니어링 -35억원, 서부T&D -28억원
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1) 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화
2) 미국 발전원별 비중 변화
3) 유연탄 가격 2배 뛰었다
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https://bit.ly/3l6AcU5
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https://bit.ly/3C2h5Rg
■ 말레이시아 아롤르발전소 완공 '지연', "시운전서 문제 발생" (더구루)
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■ 현대건설, 페루 친체로 신국제공항 여객터미널 본공사 수주 (SR타임스)
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■ 현대건설도 '탈(脫)석탄' 동참, 신규건설·투자 발 뺀다 (글로벌이코노믹)
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■ JR글로벌리츠, 회사채 발행 카드 '만지작', 최대 2000억 (더벨)
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■ 희림, 국내외서 177억원 규모 설계·CM 수주 연이어 쾌거 (아이뉴스24)
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■ 제27차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 및 부동산시장 (기재부)
https://bit.ly/3zIBrwT
■ 28일 오전 10시부터 3기 신도시 사전청약하세요 (국토부)
https://bit.ly/2V375q1
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✔️ 부동산 시장
■ 부익부 빈익빈? 자산 양극화, 부동산 탓인가 (글로벌이코노믹)
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■ [건축과도시] '화약 불꽃'서 태양빛으로, 시대 변화를 담다 (서경)
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■ 부동산 폭등으로 인한 불안감, 지금이 처음이 아니라고? (직방)
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✔️ 글로벌 부동산
■ 미국 집값도 사상 최고 상승률, 코로나·저금리에 불붙었다 (헤럴드)
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✔️ 간접/대체투자
■ 올 2분기 오피스 투자수익률 가장 높아, 공실률 여전 (한경)
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■ 집토스, 직영 중개 '기업형 부동산' 진화 박차 (더벨)
https://bit.ly/3rHWZqM
✔️ 해외 건설
■ UAE, Borouge 4 프로젝트 상업입찰 연장 (해외건설협회)
✔️ 국내 건설
■ 서울 '알짜 소규모재건축' 시공사 찾는다 (대한경제)
https://bit.ly/3l8gEPo
■ "재택근무시대, 호텔 같은 집이 좋다" 새 아파트들 '프라이버시 경쟁' (한경)
https://bit.ly/2UXvL3j
■ 수도권 대규모 정비사업, 건설사들 수주戰 격화 (한경)
https://bit.ly/3rH2YMv
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 쉘, 재생 에너지 업체 인수, 탄소중립 가속화 (이데일리)
https://bit.ly/2Vd10XU
■ 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화 (GECC)
https://bit.ly/378SrQK
■ 미국 발전원별 비중 변화 추이 (GECC)
https://bit.ly/376dsLH
✔️ 건자재
■ 유연탄 가격 2배 뛰었다, 수입 의존하는 시멘트업계 '비상' (머투)
https://bit.ly/3j4JMV4
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3xaL9GF
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
연합뉴스
'전국구 로또 청약' 세종자이더시티 평균 경쟁률 200대 1 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김동규 기자 = 전국구 청약이 이뤄진 세종시 아파트 '로또 청약'에 22만명 넘는 인원이 몰렸다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.29(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화
<서구 에너지기업의 탈석유산업화>
ㅡ 서구의 국제 에너지거대기업(이하 수퍼메이저)은 탈탄소화에 대한 외부압력이 거세지면서, 석유사업에서 점차 철수하는 추세(WSJ, 5.27, Bloomberg, 6.9)
ㅡ 석유·가스 부문에 대한 국제투자가 전반적으로 감소하는 추세 속에서, 슈퍼메이저사의 석유·가스 부문에 대한 지출(즉, 상류부문 투자)은 과거 중동, 러시아, 중국의 국영석유사를 크게 상회하였으나, 최근에는 급감하는 상황
<주요 산유국 국영석유사(NOCs)의 부상>
ㅡ 현재 석유생산량에 있어 주요 산유국 국영석유사들은 민간부문 슈퍼메이저사들의 생산량을 크게 앞지르고 있음
ㅡ 단기적 관점에서 석유수요는 급격하게 줄어들지 않을 것이며, 향후 15년간 오히려 늘어날 것으로 전망됨.(Bloomberg NEF 전망)
ㅡ 장기적으로 석유수요가 감소한다 할지라도, 현재 슈퍼메이저사들의 상류부문 투자가 감소하는 상황에서, 당분간 상당한 양의 추가 원유생산이 필요할 것으로 예상
<국제 석유시장에서 수출 경쟁 구도 전망>
ㅡ 현재 전세계 국영석유사들의 총 석유공급량은 전세계 공급량의 50% 이상이며, 2050년에는 65% 수준으로 늘어날 전망(Rystad Energy)
ㅡ 주요 OPEC 회원국은 적어도 향후 수십 년간 화석연료가 여전히 에너지 믹스에서 큰 비중을 차지할 것이라는 가정 하에, 석유·가스 프로젝트에 대한 지출을 강화하고 있음.(FT, 5.26)
ㅡ 따라서, 민간 슈퍼메이저사가 석유사업을 축소·철수하려는 움직임을 보이는 가운데, OPEC+ 회원국으로 대표되는 주요 산유국 국영기업들이 이러한 공백을 채우면서 슈퍼메이저사들이 매각하려는 사업 운영권의 매수자가 될 가능성이 높음
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3xaL9GF
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화
<서구 에너지기업의 탈석유산업화>
ㅡ 서구의 국제 에너지거대기업(이하 수퍼메이저)은 탈탄소화에 대한 외부압력이 거세지면서, 석유사업에서 점차 철수하는 추세(WSJ, 5.27, Bloomberg, 6.9)
ㅡ 석유·가스 부문에 대한 국제투자가 전반적으로 감소하는 추세 속에서, 슈퍼메이저사의 석유·가스 부문에 대한 지출(즉, 상류부문 투자)은 과거 중동, 러시아, 중국의 국영석유사를 크게 상회하였으나, 최근에는 급감하는 상황
<주요 산유국 국영석유사(NOCs)의 부상>
ㅡ 현재 석유생산량에 있어 주요 산유국 국영석유사들은 민간부문 슈퍼메이저사들의 생산량을 크게 앞지르고 있음
ㅡ 단기적 관점에서 석유수요는 급격하게 줄어들지 않을 것이며, 향후 15년간 오히려 늘어날 것으로 전망됨.(Bloomberg NEF 전망)
ㅡ 장기적으로 석유수요가 감소한다 할지라도, 현재 슈퍼메이저사들의 상류부문 투자가 감소하는 상황에서, 당분간 상당한 양의 추가 원유생산이 필요할 것으로 예상
<국제 석유시장에서 수출 경쟁 구도 전망>
ㅡ 현재 전세계 국영석유사들의 총 석유공급량은 전세계 공급량의 50% 이상이며, 2050년에는 65% 수준으로 늘어날 전망(Rystad Energy)
ㅡ 주요 OPEC 회원국은 적어도 향후 수십 년간 화석연료가 여전히 에너지 믹스에서 큰 비중을 차지할 것이라는 가정 하에, 석유·가스 프로젝트에 대한 지출을 강화하고 있음.(FT, 5.26)
ㅡ 따라서, 민간 슈퍼메이저사가 석유사업을 축소·철수하려는 움직임을 보이는 가운데, OPEC+ 회원국으로 대표되는 주요 산유국 국영기업들이 이러한 공백을 채우면서 슈퍼메이저사들이 매각하려는 사업 운영권의 매수자가 될 가능성이 높음
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3xaL9GF
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.29(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3xaL9GF
▶️ Analyst’s Comment
1. 세계 석유 수출 경쟁 구도 변화
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3xaL9GF
▶️ DL이앤씨, 2Q21 실적 발표
https://bit.ly/3i95kAh
> 매출액: 1.92조원(qoq +13.1%) (컨센 1.93조원, -0.2%)
> 영업이익: 2,290억원(qoq +14.6%) (컨센 2,152억원, +6.4%)
✔️ 시장기대치 상회
https://bit.ly/3i95kAh
> 매출액: 1.92조원(qoq +13.1%) (컨센 1.93조원, -0.2%)
> 영업이익: 2,290억원(qoq +14.6%) (컨센 2,152억원, +6.4%)
✔️ 시장기대치 상회
▶️ LX하우시스, 2Q21 실적 발표
https://bit.ly/2V0rCeX
> 매출액: 9,007억원(yoy +25.1%) (컨센 8,105억원, +11.1%)
> 영업이익: 301억원(yoy +127.9%) (컨센 310억원, -2.9%)
✔️ 시장기대치 부합
https://bit.ly/2V0rCeX
> 매출액: 9,007억원(yoy +25.1%) (컨센 8,105억원, +11.1%)
> 영업이익: 301억원(yoy +127.9%) (컨센 310억원, -2.9%)
✔️ 시장기대치 부합