[10/12 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]
▶️ "철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네" 가을 건자재 대란 '우려'
- 가장 불안한 것은 철근, 지난달 다시 톤 당 121만원 수준까지 20%가량 상승
- 시멘트의 경우 지난 7년간 동결됐던 가격이 지난 7월부터 5.1% 인상
- 레미콘 가격도 매년 2%대 정도 상승했는데, 올해는 권역에 따라 4.9~7.6%로 '역대급' 상승
- 건축용 목재 가격도 고공행진, 러시아재의 속칭 '다루끼'는 작년 3월 대비 올해 7월 두 배 가까이 상승
https://bit.ly/3BxU08a
▶️ "철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네" 가을 건자재 대란 '우려'
- 가장 불안한 것은 철근, 지난달 다시 톤 당 121만원 수준까지 20%가량 상승
- 시멘트의 경우 지난 7년간 동결됐던 가격이 지난 7월부터 5.1% 인상
- 레미콘 가격도 매년 2%대 정도 상승했는데, 올해는 권역에 따라 4.9~7.6%로 '역대급' 상승
- 건축용 목재 가격도 고공행진, 러시아재의 속칭 '다루끼'는 작년 3월 대비 올해 7월 두 배 가까이 상승
https://bit.ly/3BxU08a
Chosun Biz
“철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네”… 가을 건자재 대란 ‘우려’
철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네 가을 건자재 대란 우려
[10/12 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]
▶️ 대출 안해줘도 집값 오르는 이유
- 현금부자 중심 투자수요 여전히 두터워
- 지방 저가 단지‧비규제 매물로 확대될 듯
https://bit.ly/2YOl5FY
▶️ 대출 안해줘도 집값 오르는 이유
- 현금부자 중심 투자수요 여전히 두터워
- 지방 저가 단지‧비규제 매물로 확대될 듯
https://bit.ly/2YOl5FY
비즈니스워치
대출 안해줘도 집값 오르는 이유
"임시공휴일에도 출근해야 할 만큼 부동산 투자 문의가 꽤 많습니다. 대출규제에도 돈 있는 분들은 더 벌 수 있는 곳들을 묻는데, 규제를 피하기 위해 비(非)아파트에 대한 관심도 큽니다" (부동산 업...
[건설(Overweight) /KTB 건설|대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 3Q21 Preview: 변곡점이 될 3분기
▶️ 3분기 실적은 전반적으로 시장기대치에 부합 전망
- 단, 대우건설은 해외현장에 대해 전반적으로 COVID-19 영향을 파악 후 비용 반영을 검토 중
- 3분기 실적을 비롯해 하반기부터 내년으로 이어지는 실적 개선 국면 지속
- 올해 주택공급 목표가 달성될 경우 향후 2~3년간 안정적인 실적 개선이 가능
- 대우건설은 도시정비 사업 지연으로 가이던스를 기존 3.5만세대에서 3.0만세대로 하향
- 주택과 해외가 모두 좋아지면서 매출 성장 및 이익 개선 사이클이 2~3년간 지속될 전망
- ROE 역시 2~3년 추세적인 증가세 전망, 밸류에이션은 다시 저평가 국면으로 진입
▶️ 대선 모멘텀과 에너지 격변 시기에 주목받을 EPC
- 10월부터 3분기 실적시즌과 함께 본격적인 대선국면이 시작되면서 모멘텀 확대 예상
- 각 당의 대선후보 확정 이후 정제된 부동산 공약 발표에 주목
- 더불어 최근 유가 흐름을 감안하면, 발주처의 투자계획 취소나 지연 리스크는 제한적
- 탄소중립을 위해 수소 EPC 확대. 'LNG+CCUS+암모니아' 프로젝트 발주 본격화 전망
▶️ Top Pick
- 삼성엔지니어링: 해외 수주 본격화, 수소 설비 시공 역량 확대
- GS건설: 주택공급 가속화, 실적 턴어라운드, 적극적인 신사업, 밸류에이션 매력 부각
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/2YEPJlo>
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
★ 3Q21 Preview: 변곡점이 될 3분기
▶️ 3분기 실적은 전반적으로 시장기대치에 부합 전망
- 단, 대우건설은 해외현장에 대해 전반적으로 COVID-19 영향을 파악 후 비용 반영을 검토 중
- 3분기 실적을 비롯해 하반기부터 내년으로 이어지는 실적 개선 국면 지속
- 올해 주택공급 목표가 달성될 경우 향후 2~3년간 안정적인 실적 개선이 가능
- 대우건설은 도시정비 사업 지연으로 가이던스를 기존 3.5만세대에서 3.0만세대로 하향
- 주택과 해외가 모두 좋아지면서 매출 성장 및 이익 개선 사이클이 2~3년간 지속될 전망
- ROE 역시 2~3년 추세적인 증가세 전망, 밸류에이션은 다시 저평가 국면으로 진입
▶️ 대선 모멘텀과 에너지 격변 시기에 주목받을 EPC
- 10월부터 3분기 실적시즌과 함께 본격적인 대선국면이 시작되면서 모멘텀 확대 예상
- 각 당의 대선후보 확정 이후 정제된 부동산 공약 발표에 주목
- 더불어 최근 유가 흐름을 감안하면, 발주처의 투자계획 취소나 지연 리스크는 제한적
- 탄소중립을 위해 수소 EPC 확대. 'LNG+CCUS+암모니아' 프로젝트 발주 본격화 전망
▶️ Top Pick
- 삼성엔지니어링: 해외 수주 본격화, 수소 설비 시공 역량 확대
- GS건설: 주택공급 가속화, 실적 턴어라운드, 적극적인 신사업, 밸류에이션 매력 부각
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/2YEPJlo>
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[KTB 대체투자 인사이드 (10월 2주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성
▶️ HEAD LINE
■ ESR켄달스퀘어리츠 신규 자산 취득
- ESR켄달스퀘어리츠 상장 시 기대했던 대형 스폰서의 풍부한 Pipeline 활용이 확인되는 모습. 향후에도 스폰서인 ESR켄달스퀘어가 소유 및 운영 중인 자산에서 신규 편입이 가능할 전망. 최근 수도권에서 인허가, 민원, 토지 부족 등의 이유로 물류센터가 추가로 공급되기 어렵다는 점을 감안하면, 이는 큰 강점으로 작용할 수 있음. 더불어 자산 편입 이후 국내 최초로 FTSE EPRA NAREIT 지수 편입이 유력할 것으로 예상돼, 편입 시 Passive 자금 유입을 수반한 거래량 개선도 기대됨
■ 이번 주 국내 주요 거래
- 미국 세이프코플라자
- 호주 50마커스클라크스트리트빌딩
- 용인 물류센터
- 이천 쿠팡 물류센터
- 대진 세이백화점
- 마곡나루 신축 오피스빌딩
- 이마트 성수동 부지
- 판교 알파리움타워
- 창원 지식산업센터
▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수(WoW +0.1%)는 부채한도 증액 합의에 소폭 상승
- 목재 REITs(WoW +4.5%)는 원유 가격 상승 및 건자재 수요 증가로 상승
■ 국내 주택시장
- 전국 아파트는 전주 대비 0.07% 상승(WoW -0.06%p)
- 서울 아파트는 전주 대비 0.10% 상승(WoW -0.02%p)
- 특히, 2기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 2기 신도시(+0.15% → +0.03%, WoW -0.12%p)
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3mEvUT4
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
* KTB 건설/대체투자 라진성
▶️ HEAD LINE
■ ESR켄달스퀘어리츠 신규 자산 취득
- ESR켄달스퀘어리츠 상장 시 기대했던 대형 스폰서의 풍부한 Pipeline 활용이 확인되는 모습. 향후에도 스폰서인 ESR켄달스퀘어가 소유 및 운영 중인 자산에서 신규 편입이 가능할 전망. 최근 수도권에서 인허가, 민원, 토지 부족 등의 이유로 물류센터가 추가로 공급되기 어렵다는 점을 감안하면, 이는 큰 강점으로 작용할 수 있음. 더불어 자산 편입 이후 국내 최초로 FTSE EPRA NAREIT 지수 편입이 유력할 것으로 예상돼, 편입 시 Passive 자금 유입을 수반한 거래량 개선도 기대됨
■ 이번 주 국내 주요 거래
- 미국 세이프코플라자
- 호주 50마커스클라크스트리트빌딩
- 용인 물류센터
- 이천 쿠팡 물류센터
- 대진 세이백화점
- 마곡나루 신축 오피스빌딩
- 이마트 성수동 부지
- 판교 알파리움타워
- 창원 지식산업센터
▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수(WoW +0.1%)는 부채한도 증액 합의에 소폭 상승
- 목재 REITs(WoW +4.5%)는 원유 가격 상승 및 건자재 수요 증가로 상승
■ 국내 주택시장
- 전국 아파트는 전주 대비 0.07% 상승(WoW -0.06%p)
- 서울 아파트는 전주 대비 0.10% 상승(WoW -0.02%p)
- 특히, 2기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 2기 신도시(+0.15% → +0.03%, WoW -0.12%p)
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3mEvUT4
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.12(화)
✅ 주요 상품
- WTI +80.5 +1.47%
- BRENT +83.7 +1.53%
✅ 주요 종목
▲ 희림 +3.00%, SK디앤디 +2.64%, 지누스 +1.53%
▼ 아세아시멘트 -3.94%, 한샘 -3.76%, 금호건설 -2.83%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 58억원, DL이앤씨 24억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성엔지니어링 11억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -29억원, 맥쿼리인프라 -25억원, 삼성엔지니어링 -23억원
☑️ 기관 순매도
- 한샘 -49억원, GS건설 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) UAE ADNOC 업스트림 목표 2030
2) 이재명 더불어민주당 대선 후보 선출
3) 가을 건자재 대란 우려
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 정몽규 HDC그룹 회장, 경영권 승계 시동건다 (이코노미스트)
https://bit.ly/2X4b5rx
■ 현대건설 마천4구역 시공권 획득, 작년 이어 '수주킹' 청신호 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3DA82XM
■ '힐스테이트 숭의역' 전 타입 청약마감, 평균 경쟁률 14대 1 (매경)
https://bit.ly/3auye9C
■ [지누스] 이번엔 컨테이너겟돈? 인플레에 기름붓는 공급 병목현상 (중앙)
https://bit.ly/3FCb6nM
■ LX하우시스, 제품·판로 확대, B2C 인테리어로 영역 확장 (서경)
https://bit.ly/2X3qU1v
■ '풍력발전 1위' 코오롱글로벌, 그린수소로 탄소중립 앞당긴다 (동아)
https://bit.ly/3BvB0Hr
■ 코오롱글로벌, 잇따른 '영업정지', 명예회복 노릴까 (더벨)
https://bit.ly/3ArpPyf
■ 미래에셋운용, 해외 물류센터리츠 연내 상장, 1300억 공모 (더벨)
https://bit.ly/30d8dd5
▶️ 정책/지표 Update
■ "부동산 대개혁" 기본주택-개발이익환수 '이재명표 공약' 집값 잡을까 (연합)
https://bit.ly/3mIywzo
■ [전문] 이재명 더불어민주당 대선 후보 수락 연설문 (뉴시스)
https://bit.ly/3uZMJeV
■ 野,
https://bit.ly/3oL0Rrd
■ '도심공공주택 복합사업' 역세권 소유자, 분담금 크게 늘듯 (서경)
https://bit.ly/3mCFXrV
■ 민간주도 개발 단점 보완, 부담금·분양가 '반값'에 분양가상한제 적용 (경향)
https://bit.ly/3ApACsM
■ 오세훈 "여의도개발 '막바지 협의', 통합재건축 해야" (이데일리)
https://bit.ly/2X4hmDB
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 대출 안해줘도 집값 오르는 이유 (비즈니스워치)
https://bit.ly/2YOl5FY
■ 내 집 마련도 '오징어게임', 규제 피해 살아 남으려면 (땅집고)
https://bit.ly/3aogyMO
■ 이제 '부루마불' 대신 'K-청약'? 보드게임에 온라인게임까지 진출한 'K-부동산' (조선)
https://bit.ly/3lvt3wp
■ 서울 아파트, 1區 빼고 '평당 3000만원' 넘어 (조선)
https://bit.ly/2WULxgr
■ 지방 매수세, 수도권 추월, 갭투자發 '깡통전세' 우려 (아시아경제)
https://bit.ly/3BrsHws
■ 집값 올라도 쪽박 차는 부동산 (한경)
https://bit.ly/3loE6Yf
✔️ 글로벌 부동산
■ "충격적 폭등 수준", 치솟는 집값·임대료에 미국도 시름 (땅집고)
https://bit.ly/2WXBjff
■ 주택 24만 채를 몰수? 베를린 주택 공유화 바람, 대선 앞둔 한국서도 불까 (한국)
https://bit.ly/3DoYPkK
■ 베트남 부동산 신규공급 5년만에 최저수준 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3luefOG
✔️ 간접/대체투자
■ '긴축의 시대' 공제회·보험사가 돈 굴리는 법 (서경)
https://bit.ly/3oTxZ0g
■ 실거주 금지된 생숙 '롯데캐슬 르웨스트', 모델하우스선 '편법' 안내 (머니S)
https://bit.ly/3ahNZRh
■ 정부, 생숙 전환할 때 신고 의무화, 불법거주·투기에 칼 빼드나 (뉴스1)
https://bit.ly/2YITGW5
■ '규제 프리' 아파텔, 아파트 대체투자 뜬다 (한경)
https://bit.ly/3iRMgGV
■ "서울 상가 공급 증가, 수요는 감소, 관리방안 필요" (연합)
https://bit.ly/3Fz002Y
■ [손보사 대체투자 리스크 진단] 한화손보, 해외 SOC 투자 집중 '이익보다 안전' (더벨)
https://bit.ly/3uYGbNu
■ '780억 그림 파일' 뭐길래, 반 고흐 작품보다 비싸게 팔렸다 (한경)
https://bit.ly/3iUbFj7
■ 말년엔 무조건 요양시설로? '마지막 누울 집은 어디에' (헤럴드)
https://bit.ly/2YwqH7B
■ 지하철역에 '어린이집'을 만들면 어떨까 (한경)
https://bit.ly/2YDg4jC
✔️ 해외 건설
■ 제21차 OPEC+ 각료급 화상회의 결과 (GECC)
https://bit.ly/3AvTbvu
■ UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중 (해외건설협회)
■ UAE Adnoc, New Refinery Project (NRP) 보류 (해외건설협회)
■ 수소분야에서 UAE의 강점에 대한 보고서 발표 (해외건설협회)
■ UAE 두바이수전력청, 내년에 수소 전략 발표 예정 (해외건설협회)
✔️ 건설 업황
■ 둔촌주공·잠실진주, 연내 분양 줄줄이 무산 (한경)
https://bit.ly/3AvhMjS
■ 마음에 안들면 시공사 교체 '조합 갑질' 줄어드나 (파이낸셜)
https://bit.ly/2YzvUve
■ 중견사 분양, 수도권·광역시 줄고 지방 늘고 "대형사 진출 영향" (뉴스토마토)
https://bit.ly/3AyCX4s
■ 이촌 한가람 리모델링, 현대·DL이앤씨, 하이엔드로 물밑 작업 (뉴스웨이)
https://bit.ly/3BjUP4t
■ 집 짓는데 7일이면 충분, 유럽서 직구로 산 주택 (매경)
https://bit.ly/3lrgCSo
■ 두산그룹, 두산건설 매각 재추진, 신영증권과 협상 (더벨)
https://bit.ly/301LMau
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 정부, 2030년 온실가스 감축목표(NDC) 온라인 토론회 개최 (산자부)
https://bit.ly/3awYgsR
■ "ESG가 미래 M&A 동력" 폐기물 업체에 눈독 (이데일리)
https://bit.ly/3ACvqBH
■ 美 상장사, 내년부터 기후 리스크 공시 의무화 (더구루)
https://bit.ly/3oNYzIa
✔️ 건자재
■ "철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네" 가을 건자재 대란 '우려' (조선)
https://bit.ly/3BxU08a
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3FFvMvp
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI +80.5 +1.47%
- BRENT +83.7 +1.53%
✅ 주요 종목
▲ 희림 +3.00%, SK디앤디 +2.64%, 지누스 +1.53%
▼ 아세아시멘트 -3.94%, 한샘 -3.76%, 금호건설 -2.83%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 58억원, DL이앤씨 24억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성엔지니어링 11억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -29억원, 맥쿼리인프라 -25억원, 삼성엔지니어링 -23억원
☑️ 기관 순매도
- 한샘 -49억원, GS건설 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) UAE ADNOC 업스트림 목표 2030
2) 이재명 더불어민주당 대선 후보 선출
3) 가을 건자재 대란 우려
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 정몽규 HDC그룹 회장, 경영권 승계 시동건다 (이코노미스트)
https://bit.ly/2X4b5rx
■ 현대건설 마천4구역 시공권 획득, 작년 이어 '수주킹' 청신호 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3DA82XM
■ '힐스테이트 숭의역' 전 타입 청약마감, 평균 경쟁률 14대 1 (매경)
https://bit.ly/3auye9C
■ [지누스] 이번엔 컨테이너겟돈? 인플레에 기름붓는 공급 병목현상 (중앙)
https://bit.ly/3FCb6nM
■ LX하우시스, 제품·판로 확대, B2C 인테리어로 영역 확장 (서경)
https://bit.ly/2X3qU1v
■ '풍력발전 1위' 코오롱글로벌, 그린수소로 탄소중립 앞당긴다 (동아)
https://bit.ly/3BvB0Hr
■ 코오롱글로벌, 잇따른 '영업정지', 명예회복 노릴까 (더벨)
https://bit.ly/3ArpPyf
■ 미래에셋운용, 해외 물류센터리츠 연내 상장, 1300억 공모 (더벨)
https://bit.ly/30d8dd5
▶️ 정책/지표 Update
■ "부동산 대개혁" 기본주택-개발이익환수 '이재명표 공약' 집값 잡을까 (연합)
https://bit.ly/3mIywzo
■ [전문] 이재명 더불어민주당 대선 후보 수락 연설문 (뉴시스)
https://bit.ly/3uZMJeV
■ 野,
화천대유 방지 후속법 발의, 분양가 상한제 손본다 (이데일리)https://bit.ly/3oL0Rrd
■ '도심공공주택 복합사업' 역세권 소유자, 분담금 크게 늘듯 (서경)
https://bit.ly/3mCFXrV
■ 민간주도 개발 단점 보완, 부담금·분양가 '반값'에 분양가상한제 적용 (경향)
https://bit.ly/3ApACsM
■ 오세훈 "여의도개발 '막바지 협의', 통합재건축 해야" (이데일리)
https://bit.ly/2X4hmDB
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 대출 안해줘도 집값 오르는 이유 (비즈니스워치)
https://bit.ly/2YOl5FY
■ 내 집 마련도 '오징어게임', 규제 피해 살아 남으려면 (땅집고)
https://bit.ly/3aogyMO
■ 이제 '부루마불' 대신 'K-청약'? 보드게임에 온라인게임까지 진출한 'K-부동산' (조선)
https://bit.ly/3lvt3wp
■ 서울 아파트, 1區 빼고 '평당 3000만원' 넘어 (조선)
https://bit.ly/2WULxgr
■ 지방 매수세, 수도권 추월, 갭투자發 '깡통전세' 우려 (아시아경제)
https://bit.ly/3BrsHws
■ 집값 올라도 쪽박 차는 부동산 (한경)
https://bit.ly/3loE6Yf
✔️ 글로벌 부동산
■ "충격적 폭등 수준", 치솟는 집값·임대료에 미국도 시름 (땅집고)
https://bit.ly/2WXBjff
■ 주택 24만 채를 몰수? 베를린 주택 공유화 바람, 대선 앞둔 한국서도 불까 (한국)
https://bit.ly/3DoYPkK
■ 베트남 부동산 신규공급 5년만에 최저수준 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3luefOG
✔️ 간접/대체투자
■ '긴축의 시대' 공제회·보험사가 돈 굴리는 법 (서경)
https://bit.ly/3oTxZ0g
■ 실거주 금지된 생숙 '롯데캐슬 르웨스트', 모델하우스선 '편법' 안내 (머니S)
https://bit.ly/3ahNZRh
■ 정부, 생숙 전환할 때 신고 의무화, 불법거주·투기에 칼 빼드나 (뉴스1)
https://bit.ly/2YITGW5
■ '규제 프리' 아파텔, 아파트 대체투자 뜬다 (한경)
https://bit.ly/3iRMgGV
■ "서울 상가 공급 증가, 수요는 감소, 관리방안 필요" (연합)
https://bit.ly/3Fz002Y
■ [손보사 대체투자 리스크 진단] 한화손보, 해외 SOC 투자 집중 '이익보다 안전' (더벨)
https://bit.ly/3uYGbNu
■ '780억 그림 파일' 뭐길래, 반 고흐 작품보다 비싸게 팔렸다 (한경)
https://bit.ly/3iUbFj7
■ 말년엔 무조건 요양시설로? '마지막 누울 집은 어디에' (헤럴드)
https://bit.ly/2YwqH7B
■ 지하철역에 '어린이집'을 만들면 어떨까 (한경)
https://bit.ly/2YDg4jC
✔️ 해외 건설
■ 제21차 OPEC+ 각료급 화상회의 결과 (GECC)
https://bit.ly/3AvTbvu
■ UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중 (해외건설협회)
■ UAE Adnoc, New Refinery Project (NRP) 보류 (해외건설협회)
■ 수소분야에서 UAE의 강점에 대한 보고서 발표 (해외건설협회)
■ UAE 두바이수전력청, 내년에 수소 전략 발표 예정 (해외건설협회)
✔️ 건설 업황
■ 둔촌주공·잠실진주, 연내 분양 줄줄이 무산 (한경)
https://bit.ly/3AvhMjS
■ 마음에 안들면 시공사 교체 '조합 갑질' 줄어드나 (파이낸셜)
https://bit.ly/2YzvUve
■ 중견사 분양, 수도권·광역시 줄고 지방 늘고 "대형사 진출 영향" (뉴스토마토)
https://bit.ly/3AyCX4s
■ 이촌 한가람 리모델링, 현대·DL이앤씨, 하이엔드로 물밑 작업 (뉴스웨이)
https://bit.ly/3BjUP4t
■ 집 짓는데 7일이면 충분, 유럽서 직구로 산 주택 (매경)
https://bit.ly/3lrgCSo
■ 두산그룹, 두산건설 매각 재추진, 신영증권과 협상 (더벨)
https://bit.ly/301LMau
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 정부, 2030년 온실가스 감축목표(NDC) 온라인 토론회 개최 (산자부)
https://bit.ly/3awYgsR
■ "ESG가 미래 M&A 동력" 폐기물 업체에 눈독 (이데일리)
https://bit.ly/3ACvqBH
■ 美 상장사, 내년부터 기후 리스크 공시 의무화 (더구루)
https://bit.ly/3oNYzIa
✔️ 건자재
■ "철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네" 가을 건자재 대란 '우려' (조선)
https://bit.ly/3BxU08a
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3FFvMvp
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.12(화)
▶️ Analyst’s Comment
1. UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중
— UAE가 장기계획에 따라 대체에너지 및 대체연료 분야의 역량 개발을 추진 중에 있으나, 오일&가스 생산시설 확충 역시 아부다비의 장기 전략 우선순위
— ADNOC은 석유 생산능력을 일 500만 배럴(b/d)로 늘리고 가스 생산량을 현재 하루 약 100억 입방피트(cf/d) 수준에서 더 늘리기 위해 업스트림 목표 2030을 추진 중
— ADNOC의 2030년 오일&가스 목표는 아부다비 정부가 설정한 세 가지 명확한 지침인 ▲업스트림 수익성 증대, ▲다운스트림 가치 증대, ▲지속가능하고 경제적인 가스 공급에 뿌리
— 에너지 전환과 글로벌 에너지 환경 변화 속에서 ADNOC은 증가하는 원자재 수요에 맞춰 가스 개발 프로그램을 가속화
— 수십억 달러 규모의 Hail 및 Ghasha 해상 사워 가스 개발 메가 프로젝트의 FEED 단계가 다시 시작됨에 따라 ADNOC은 시간이 지난 후 이 계획을 재추진할 것이며, 이 계획은 회사의 가스 생산량을 최대 15억 cf/d까지 증가시킬 예정
— ADNOC은 수개월간의 지연 끝에 이 주요 가스 생산 프로젝트를 중단하는 대신 비용을 이전의 약 150억 달러에서 낮추기 위한 프로젝트 계획 재조정을 위해 다시 설계 단계로 돌아감
— ADNOC은 올해 2분기 Hail and Ghasha 개발 계획의 FEED 단계를 다시 시작했으며 복수의 엔지니어링 컨설턴트가 10월 4일까지 수정된 FEED 작업에 대한 기술 입찰서를 제출
— ADNOC은 또한 두 개 공사 패키지와 관련해 선두주자들과 장기간 가격 협상을 진행한 끝에 14억 달러로 추산되는 Dalma 해상 사워 가스 개발 프로그램 계약에 근접
— 아부다비의 NPCC(National Petroleum Construction Company)가 약 5억 달러에 달하는 Dalma 프로젝트의 해상 패키지를 수주할 후보로 떠올랐고, 스페인에 본사를 둔 Tecnicas Reunidas가 두 패키지 중 더 큰 약 9억 달러 상당의 육상 패키지를 확보하기 위한 경쟁을 주도
— ADNOC은 Dalma 프로젝트를 통해 약 3억 4천만 cf/d의 사워 가스를 생산할 것으로 예상되며 이는 Abu Dhabi의 전략적 장기 가스 목표에 있어 매우 중요
— ADNOC은 주요 프로젝트에 예산을 배정하여 2030년 석유 생산량 목표를 달성하기 위해 계속 노력
# (코멘트) 최근 원유, 천연가스 등 에너지 가격이 상승함에 따라 중동 산유국의 발주 컨디션에 대한 질문이 많았습니다. 아래 내용이 궁금증을 어느 정도 해소시켜 줄 수 있지 않을까 합니다. 결론적으로 중동 산유국 중심의 해외 발주 컨디션은 양호한 상황입니다. UAE를 비롯해 주요 산유국들의 향후 2~3년 투자 계획은 COVID-19 이전 보다 상향되고 있습니다.
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1. UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중
— UAE가 장기계획에 따라 대체에너지 및 대체연료 분야의 역량 개발을 추진 중에 있으나, 오일&가스 생산시설 확충 역시 아부다비의 장기 전략 우선순위
— ADNOC은 석유 생산능력을 일 500만 배럴(b/d)로 늘리고 가스 생산량을 현재 하루 약 100억 입방피트(cf/d) 수준에서 더 늘리기 위해 업스트림 목표 2030을 추진 중
— ADNOC의 2030년 오일&가스 목표는 아부다비 정부가 설정한 세 가지 명확한 지침인 ▲업스트림 수익성 증대, ▲다운스트림 가치 증대, ▲지속가능하고 경제적인 가스 공급에 뿌리
— 에너지 전환과 글로벌 에너지 환경 변화 속에서 ADNOC은 증가하는 원자재 수요에 맞춰 가스 개발 프로그램을 가속화
— 수십억 달러 규모의 Hail 및 Ghasha 해상 사워 가스 개발 메가 프로젝트의 FEED 단계가 다시 시작됨에 따라 ADNOC은 시간이 지난 후 이 계획을 재추진할 것이며, 이 계획은 회사의 가스 생산량을 최대 15억 cf/d까지 증가시킬 예정
— ADNOC은 수개월간의 지연 끝에 이 주요 가스 생산 프로젝트를 중단하는 대신 비용을 이전의 약 150억 달러에서 낮추기 위한 프로젝트 계획 재조정을 위해 다시 설계 단계로 돌아감
— ADNOC은 올해 2분기 Hail and Ghasha 개발 계획의 FEED 단계를 다시 시작했으며 복수의 엔지니어링 컨설턴트가 10월 4일까지 수정된 FEED 작업에 대한 기술 입찰서를 제출
— ADNOC은 또한 두 개 공사 패키지와 관련해 선두주자들과 장기간 가격 협상을 진행한 끝에 14억 달러로 추산되는 Dalma 해상 사워 가스 개발 프로그램 계약에 근접
— 아부다비의 NPCC(National Petroleum Construction Company)가 약 5억 달러에 달하는 Dalma 프로젝트의 해상 패키지를 수주할 후보로 떠올랐고, 스페인에 본사를 둔 Tecnicas Reunidas가 두 패키지 중 더 큰 약 9억 달러 상당의 육상 패키지를 확보하기 위한 경쟁을 주도
— ADNOC은 Dalma 프로젝트를 통해 약 3억 4천만 cf/d의 사워 가스를 생산할 것으로 예상되며 이는 Abu Dhabi의 전략적 장기 가스 목표에 있어 매우 중요
— ADNOC은 주요 프로젝트에 예산을 배정하여 2030년 석유 생산량 목표를 달성하기 위해 계속 노력
# (코멘트) 최근 원유, 천연가스 등 에너지 가격이 상승함에 따라 중동 산유국의 발주 컨디션에 대한 질문이 많았습니다. 아래 내용이 궁금증을 어느 정도 해소시켜 줄 수 있지 않을까 합니다. 결론적으로 중동 산유국 중심의 해외 발주 컨디션은 양호한 상황입니다. UAE를 비롯해 주요 산유국들의 향후 2~3년 투자 계획은 COVID-19 이전 보다 상향되고 있습니다.
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1. UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중
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