[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.12(화)
✅ 주요 상품
- WTI +80.5 +1.47%
- BRENT +83.7 +1.53%
✅ 주요 종목
▲ 희림 +3.00%, SK디앤디 +2.64%, 지누스 +1.53%
▼ 아세아시멘트 -3.94%, 한샘 -3.76%, 금호건설 -2.83%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 58억원, DL이앤씨 24억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성엔지니어링 11억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -29억원, 맥쿼리인프라 -25억원, 삼성엔지니어링 -23억원
☑️ 기관 순매도
- 한샘 -49억원, GS건설 -39억원
▶️ Analyst’s Comment
1) UAE ADNOC 업스트림 목표 2030
2) 이재명 더불어민주당 대선 후보 선출
3) 가을 건자재 대란 우려
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 정몽규 HDC그룹 회장, 경영권 승계 시동건다 (이코노미스트)
https://bit.ly/2X4b5rx
■ 현대건설 마천4구역 시공권 획득, 작년 이어 '수주킹' 청신호 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3DA82XM
■ '힐스테이트 숭의역' 전 타입 청약마감, 평균 경쟁률 14대 1 (매경)
https://bit.ly/3auye9C
■ [지누스] 이번엔 컨테이너겟돈? 인플레에 기름붓는 공급 병목현상 (중앙)
https://bit.ly/3FCb6nM
■ LX하우시스, 제품·판로 확대, B2C 인테리어로 영역 확장 (서경)
https://bit.ly/2X3qU1v
■ '풍력발전 1위' 코오롱글로벌, 그린수소로 탄소중립 앞당긴다 (동아)
https://bit.ly/3BvB0Hr
■ 코오롱글로벌, 잇따른 '영업정지', 명예회복 노릴까 (더벨)
https://bit.ly/3ArpPyf
■ 미래에셋운용, 해외 물류센터리츠 연내 상장, 1300억 공모 (더벨)
https://bit.ly/30d8dd5
▶️ 정책/지표 Update
■ "부동산 대개혁" 기본주택-개발이익환수 '이재명표 공약' 집값 잡을까 (연합)
https://bit.ly/3mIywzo
■ [전문] 이재명 더불어민주당 대선 후보 수락 연설문 (뉴시스)
https://bit.ly/3uZMJeV
■ 野,
https://bit.ly/3oL0Rrd
■ '도심공공주택 복합사업' 역세권 소유자, 분담금 크게 늘듯 (서경)
https://bit.ly/3mCFXrV
■ 민간주도 개발 단점 보완, 부담금·분양가 '반값'에 분양가상한제 적용 (경향)
https://bit.ly/3ApACsM
■ 오세훈 "여의도개발 '막바지 협의', 통합재건축 해야" (이데일리)
https://bit.ly/2X4hmDB
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 대출 안해줘도 집값 오르는 이유 (비즈니스워치)
https://bit.ly/2YOl5FY
■ 내 집 마련도 '오징어게임', 규제 피해 살아 남으려면 (땅집고)
https://bit.ly/3aogyMO
■ 이제 '부루마불' 대신 'K-청약'? 보드게임에 온라인게임까지 진출한 'K-부동산' (조선)
https://bit.ly/3lvt3wp
■ 서울 아파트, 1區 빼고 '평당 3000만원' 넘어 (조선)
https://bit.ly/2WULxgr
■ 지방 매수세, 수도권 추월, 갭투자發 '깡통전세' 우려 (아시아경제)
https://bit.ly/3BrsHws
■ 집값 올라도 쪽박 차는 부동산 (한경)
https://bit.ly/3loE6Yf
✔️ 글로벌 부동산
■ "충격적 폭등 수준", 치솟는 집값·임대료에 미국도 시름 (땅집고)
https://bit.ly/2WXBjff
■ 주택 24만 채를 몰수? 베를린 주택 공유화 바람, 대선 앞둔 한국서도 불까 (한국)
https://bit.ly/3DoYPkK
■ 베트남 부동산 신규공급 5년만에 최저수준 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3luefOG
✔️ 간접/대체투자
■ '긴축의 시대' 공제회·보험사가 돈 굴리는 법 (서경)
https://bit.ly/3oTxZ0g
■ 실거주 금지된 생숙 '롯데캐슬 르웨스트', 모델하우스선 '편법' 안내 (머니S)
https://bit.ly/3ahNZRh
■ 정부, 생숙 전환할 때 신고 의무화, 불법거주·투기에 칼 빼드나 (뉴스1)
https://bit.ly/2YITGW5
■ '규제 프리' 아파텔, 아파트 대체투자 뜬다 (한경)
https://bit.ly/3iRMgGV
■ "서울 상가 공급 증가, 수요는 감소, 관리방안 필요" (연합)
https://bit.ly/3Fz002Y
■ [손보사 대체투자 리스크 진단] 한화손보, 해외 SOC 투자 집중 '이익보다 안전' (더벨)
https://bit.ly/3uYGbNu
■ '780억 그림 파일' 뭐길래, 반 고흐 작품보다 비싸게 팔렸다 (한경)
https://bit.ly/3iUbFj7
■ 말년엔 무조건 요양시설로? '마지막 누울 집은 어디에' (헤럴드)
https://bit.ly/2YwqH7B
■ 지하철역에 '어린이집'을 만들면 어떨까 (한경)
https://bit.ly/2YDg4jC
✔️ 해외 건설
■ 제21차 OPEC+ 각료급 화상회의 결과 (GECC)
https://bit.ly/3AvTbvu
■ UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중 (해외건설협회)
■ UAE Adnoc, New Refinery Project (NRP) 보류 (해외건설협회)
■ 수소분야에서 UAE의 강점에 대한 보고서 발표 (해외건설협회)
■ UAE 두바이수전력청, 내년에 수소 전략 발표 예정 (해외건설협회)
✔️ 건설 업황
■ 둔촌주공·잠실진주, 연내 분양 줄줄이 무산 (한경)
https://bit.ly/3AvhMjS
■ 마음에 안들면 시공사 교체 '조합 갑질' 줄어드나 (파이낸셜)
https://bit.ly/2YzvUve
■ 중견사 분양, 수도권·광역시 줄고 지방 늘고 "대형사 진출 영향" (뉴스토마토)
https://bit.ly/3AyCX4s
■ 이촌 한가람 리모델링, 현대·DL이앤씨, 하이엔드로 물밑 작업 (뉴스웨이)
https://bit.ly/3BjUP4t
■ 집 짓는데 7일이면 충분, 유럽서 직구로 산 주택 (매경)
https://bit.ly/3lrgCSo
■ 두산그룹, 두산건설 매각 재추진, 신영증권과 협상 (더벨)
https://bit.ly/301LMau
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 정부, 2030년 온실가스 감축목표(NDC) 온라인 토론회 개최 (산자부)
https://bit.ly/3awYgsR
■ "ESG가 미래 M&A 동력" 폐기물 업체에 눈독 (이데일리)
https://bit.ly/3ACvqBH
■ 美 상장사, 내년부터 기후 리스크 공시 의무화 (더구루)
https://bit.ly/3oNYzIa
✔️ 건자재
■ "철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네" 가을 건자재 대란 '우려' (조선)
https://bit.ly/3BxU08a
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3FFvMvp
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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☑️ 외국인 순매수
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☑️ 기관 순매도
- 한샘 -49억원, GS건설 -39억원
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1) UAE ADNOC 업스트림 목표 2030
2) 이재명 더불어민주당 대선 후보 선출
3) 가을 건자재 대란 우려
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■ 정몽규 HDC그룹 회장, 경영권 승계 시동건다 (이코노미스트)
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■ 현대건설 마천4구역 시공권 획득, 작년 이어 '수주킹' 청신호 (글로벌이코노믹)
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■ '힐스테이트 숭의역' 전 타입 청약마감, 평균 경쟁률 14대 1 (매경)
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■ LX하우시스, 제품·판로 확대, B2C 인테리어로 영역 확장 (서경)
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■ '풍력발전 1위' 코오롱글로벌, 그린수소로 탄소중립 앞당긴다 (동아)
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■ 코오롱글로벌, 잇따른 '영업정지', 명예회복 노릴까 (더벨)
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■ 미래에셋운용, 해외 물류센터리츠 연내 상장, 1300억 공모 (더벨)
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■ "부동산 대개혁" 기본주택-개발이익환수 '이재명표 공약' 집값 잡을까 (연합)
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■ 野,
화천대유 방지 후속법 발의, 분양가 상한제 손본다 (이데일리)https://bit.ly/3oL0Rrd
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✔️ 부동산 시장
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✔️ 글로벌 부동산
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✔️ 해외 건설
■ 제21차 OPEC+ 각료급 화상회의 결과 (GECC)
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■ UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중 (해외건설협회)
■ UAE Adnoc, New Refinery Project (NRP) 보류 (해외건설협회)
■ 수소분야에서 UAE의 강점에 대한 보고서 발표 (해외건설협회)
■ UAE 두바이수전력청, 내년에 수소 전략 발표 예정 (해외건설협회)
✔️ 건설 업황
■ 둔촌주공·잠실진주, 연내 분양 줄줄이 무산 (한경)
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■ 중견사 분양, 수도권·광역시 줄고 지방 늘고 "대형사 진출 영향" (뉴스토마토)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 정부, 2030년 온실가스 감축목표(NDC) 온라인 토론회 개최 (산자부)
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■ "ESG가 미래 M&A 동력" 폐기물 업체에 눈독 (이데일리)
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✔️ 건자재
■ "철근·시멘트에 목재까지 안오른게 없네" 가을 건자재 대란 '우려' (조선)
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이코노미스트 - 당신의 내일을 위한 경제뉴스
당신의 내일을 위한 디지털 경제뉴스. 주식‧금융‧부동산‧IT‧바이오 등 재테크 정보 제공.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.12(화)
▶️ Analyst’s Comment
1. UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중
— UAE가 장기계획에 따라 대체에너지 및 대체연료 분야의 역량 개발을 추진 중에 있으나, 오일&가스 생산시설 확충 역시 아부다비의 장기 전략 우선순위
— ADNOC은 석유 생산능력을 일 500만 배럴(b/d)로 늘리고 가스 생산량을 현재 하루 약 100억 입방피트(cf/d) 수준에서 더 늘리기 위해 업스트림 목표 2030을 추진 중
— ADNOC의 2030년 오일&가스 목표는 아부다비 정부가 설정한 세 가지 명확한 지침인 ▲업스트림 수익성 증대, ▲다운스트림 가치 증대, ▲지속가능하고 경제적인 가스 공급에 뿌리
— 에너지 전환과 글로벌 에너지 환경 변화 속에서 ADNOC은 증가하는 원자재 수요에 맞춰 가스 개발 프로그램을 가속화
— 수십억 달러 규모의 Hail 및 Ghasha 해상 사워 가스 개발 메가 프로젝트의 FEED 단계가 다시 시작됨에 따라 ADNOC은 시간이 지난 후 이 계획을 재추진할 것이며, 이 계획은 회사의 가스 생산량을 최대 15억 cf/d까지 증가시킬 예정
— ADNOC은 수개월간의 지연 끝에 이 주요 가스 생산 프로젝트를 중단하는 대신 비용을 이전의 약 150억 달러에서 낮추기 위한 프로젝트 계획 재조정을 위해 다시 설계 단계로 돌아감
— ADNOC은 올해 2분기 Hail and Ghasha 개발 계획의 FEED 단계를 다시 시작했으며 복수의 엔지니어링 컨설턴트가 10월 4일까지 수정된 FEED 작업에 대한 기술 입찰서를 제출
— ADNOC은 또한 두 개 공사 패키지와 관련해 선두주자들과 장기간 가격 협상을 진행한 끝에 14억 달러로 추산되는 Dalma 해상 사워 가스 개발 프로그램 계약에 근접
— 아부다비의 NPCC(National Petroleum Construction Company)가 약 5억 달러에 달하는 Dalma 프로젝트의 해상 패키지를 수주할 후보로 떠올랐고, 스페인에 본사를 둔 Tecnicas Reunidas가 두 패키지 중 더 큰 약 9억 달러 상당의 육상 패키지를 확보하기 위한 경쟁을 주도
— ADNOC은 Dalma 프로젝트를 통해 약 3억 4천만 cf/d의 사워 가스를 생산할 것으로 예상되며 이는 Abu Dhabi의 전략적 장기 가스 목표에 있어 매우 중요
— ADNOC은 주요 프로젝트에 예산을 배정하여 2030년 석유 생산량 목표를 달성하기 위해 계속 노력
# (코멘트) 최근 원유, 천연가스 등 에너지 가격이 상승함에 따라 중동 산유국의 발주 컨디션에 대한 질문이 많았습니다. 아래 내용이 궁금증을 어느 정도 해소시켜 줄 수 있지 않을까 합니다. 결론적으로 중동 산유국 중심의 해외 발주 컨디션은 양호한 상황입니다. UAE를 비롯해 주요 산유국들의 향후 2~3년 투자 계획은 COVID-19 이전 보다 상향되고 있습니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3FFvMvp
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. UAE ADNOC, 업스트림 목표 2030을 향해 전진 중
— UAE가 장기계획에 따라 대체에너지 및 대체연료 분야의 역량 개발을 추진 중에 있으나, 오일&가스 생산시설 확충 역시 아부다비의 장기 전략 우선순위
— ADNOC은 석유 생산능력을 일 500만 배럴(b/d)로 늘리고 가스 생산량을 현재 하루 약 100억 입방피트(cf/d) 수준에서 더 늘리기 위해 업스트림 목표 2030을 추진 중
— ADNOC의 2030년 오일&가스 목표는 아부다비 정부가 설정한 세 가지 명확한 지침인 ▲업스트림 수익성 증대, ▲다운스트림 가치 증대, ▲지속가능하고 경제적인 가스 공급에 뿌리
— 에너지 전환과 글로벌 에너지 환경 변화 속에서 ADNOC은 증가하는 원자재 수요에 맞춰 가스 개발 프로그램을 가속화
— 수십억 달러 규모의 Hail 및 Ghasha 해상 사워 가스 개발 메가 프로젝트의 FEED 단계가 다시 시작됨에 따라 ADNOC은 시간이 지난 후 이 계획을 재추진할 것이며, 이 계획은 회사의 가스 생산량을 최대 15억 cf/d까지 증가시킬 예정
— ADNOC은 수개월간의 지연 끝에 이 주요 가스 생산 프로젝트를 중단하는 대신 비용을 이전의 약 150억 달러에서 낮추기 위한 프로젝트 계획 재조정을 위해 다시 설계 단계로 돌아감
— ADNOC은 올해 2분기 Hail and Ghasha 개발 계획의 FEED 단계를 다시 시작했으며 복수의 엔지니어링 컨설턴트가 10월 4일까지 수정된 FEED 작업에 대한 기술 입찰서를 제출
— ADNOC은 또한 두 개 공사 패키지와 관련해 선두주자들과 장기간 가격 협상을 진행한 끝에 14억 달러로 추산되는 Dalma 해상 사워 가스 개발 프로그램 계약에 근접
— 아부다비의 NPCC(National Petroleum Construction Company)가 약 5억 달러에 달하는 Dalma 프로젝트의 해상 패키지를 수주할 후보로 떠올랐고, 스페인에 본사를 둔 Tecnicas Reunidas가 두 패키지 중 더 큰 약 9억 달러 상당의 육상 패키지를 확보하기 위한 경쟁을 주도
— ADNOC은 Dalma 프로젝트를 통해 약 3억 4천만 cf/d의 사워 가스를 생산할 것으로 예상되며 이는 Abu Dhabi의 전략적 장기 가스 목표에 있어 매우 중요
— ADNOC은 주요 프로젝트에 예산을 배정하여 2030년 석유 생산량 목표를 달성하기 위해 계속 노력
# (코멘트) 최근 원유, 천연가스 등 에너지 가격이 상승함에 따라 중동 산유국의 발주 컨디션에 대한 질문이 많았습니다. 아래 내용이 궁금증을 어느 정도 해소시켜 줄 수 있지 않을까 합니다. 결론적으로 중동 산유국 중심의 해외 발주 컨디션은 양호한 상황입니다. UAE를 비롯해 주요 산유국들의 향후 2~3년 투자 계획은 COVID-19 이전 보다 상향되고 있습니다.
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