▶️ 가상 업체 A사의 AP칩 공급망

▶️ 글로벌 공급망 혼란이 언제 완화될까

▶️ 재료, 장비 부족을 생산 부진 원인으로 꼽는 유럽 제조업체 비율
- 미국 재고 판매 비율
- 1년 만에 3배로 뛴 컨테이너 운임
- 공급망 위기에 대처하는 기업들의 자세

[11/2 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 9월 주택 통계(미분양, 매매·전월세거래량 및 건설실적) 발표
- (미분양 주택) 9월말 전국 미분양 주택 13,842호로 전월 대비 6.9% 감소
- (거래량) 9월 매매 거래량 8.2만 건으로 전월 대비 8.3% 감소, 전월세 거래량 18.0만 건으로 전월 대비 15.1% 감소
- (건설실적) 9월 누계 인허가 35.9만, 착공 39.8만, 분양 23.6만호로 전년 동기대비 각각 22.5%, 13.1%, 1.0% 증가, 준공 27.4만호로 24.6% 감소
https://bit.ly/3nHHOfu

[11/2 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 지자체 '2·4대책'에 반기, 첫 철회요청 파장
- 정부, '주민 50% 동의' 밝혔지만
- 도봉구 "토지 소유주들이 반대"
- 주민들 "매매·전세 다 막혀"
- 지방선거 앞두고 반발 확산
https://bit.ly/3BCkbtM

[11/2 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 전세대출도 분할상환? 시작도 안했는데 시장은 벌써 '패닉'
- 은행권 분할상환 유도시 반강제 따라야할수도
- 만기 짧은 전세대출, 2억원 빌리면 매달 140만원 부담
- "전세제도 종말 후엔 월셋값 폭등 기다릴 것" 각종 예측 나와
https://bit.ly/3Eytf4I

[11/2 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ "아파트 청약 내년부터 어려워진다" DSR 2단계 조기 시행 앞두고 연말 밀어내기 물량 쏟아질 듯
- 내년 1월 담보대출 등 차주단위 DSR 적용
- 올해 중도금 집단 및 잔금 대출 적용 제외
- 내년부터 분양하는 단지는 중도금대출은 가능하지만, 잔금대출은 DSR이 적용돼 개인 소득에 따라 대출 가능여부 결정
https://bit.ly/3CCx7RE

[11/2 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 은마·여의도 완화되나, '재건축 조합원 양도금지법' 손본다
- 안전진단 후 조합원 지위양도 금지법 재논의, '무한정' 거래금지한 토지거래허가구역도 사업진척없으면 허용 검토
- 유경준 의원, "토지거래허가구역 2+2년 지나면 완화" 추진, 은마·여의도 등에 적용 가능성
https://bit.ly/3CwQdbP

[11/2 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 폭등하는 유연탄값, 시멘트·레미콘 업계 몸살
- 동북아·호주산, 전년比 4배 '껑충'
- 내년 상반기까지 강세 지속 전망
- 전량 수입 유연탄 가격 오르면
- 건설업계 등 전방산업도 직격탄
# 여전히 높은 가격이지만, 석탄 가격은 전일 -35% 급락했습니다.
https://bit.ly/3w6boiw

▶️ 삼정KPMG "수소경제 가속화, 연간 2871조 시장 열린다"

▶️ 베일 벗는 지누스 M&A, 경영권 제외 '투자유치'
- 자본확충 후 인도네시아 3공장 건설 등에 사용
https://bit.ly/3q1A3Um

▶️ 집닥 인테리어 누적 견적 현황
- 누적 고객 견적 30만 건 돌파

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.2(화)

✅ 주요 상품
- WTI +84.1 +0.57%
- BRENT +84.7 +0.39%

✅ 주요 종목
▲ 성신양회 +6.76%, 아세아시멘트 +5.88%, 한일현대시멘트 +5.09%
▼ 코오롱글로벌 -4.62%, KCC글라스 -1.83%, KCC -1.80%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 35억원, 경동나비엔 23억원
☑️ 기관 순매수
- 현대건설 50억원, 삼성물산 46억원, 쌍용C&E 30억원
☑️ 외국인 순매도
- 지누스 -33억원
☑️ 기관 순매도
- KCC글라스 -31억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 9월 미분양 update
2) 전세대출도 분할상환?
3) 유연탄 가격 급락

▶️ 주요 기업 Daily News

■ '삼성물산 제휴' 플루어, 불가리아 소형원전시장 진출 초읽기 (더구루)
https://bit.ly/3q3dVsZ
■ '광주 붕괴참사' 현장 감리자 "현대산업개발 공사계약 주도" (뉴스1)
https://bit.ly/3EzhKdh
■ 베일 벗는 지누스 M&A, 경영권 제외 '투자유치' (더벨)
https://bit.ly/3q1A3Um
■ 미국, 바이든 대통령, 미 서부 항만의 물류 대란을 해결하기 위해 대책 발표 (해외건설협회)
■ SGC이테크건설, 분할 전 수준으로 부채비율 회복 (더벨)
https://bit.ly/3EAGr99

▶️ 정책/지표 Update

■ 전세대출도 분할상환? 시작도 안했는데 시장은 벌써 '패닉' (헤럴드)
https://bit.ly/3Eytf4I
■ "아파트 청약 내년부터 어려워진다" DSR 2단계 조기 시행 앞두고 연말 밀어내기 물량 쏟아질 듯 (매경)
https://bit.ly/3CCx7RE
■ 은마·여의도 완화되나, '재건축 조합원 양도금지법' 손본다 (머투)
https://bit.ly/3CwQdbP
■ 지자체 '2·4대책'에 반기, 첫 철회요청 파장 (매경)
https://bit.ly/3BCkbtM
■ 9월 주택 통계(미분양, 매매·전월세거래량 및 건설실적) 발표 (국토부)
https://bit.ly/3nHHOfu

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ "대출규제 덜한 집 사자" 6억 이하 아파트 '품귀' (동아)
https://bit.ly/31h4Bal
■ 수도권 '급매물' 속속 등장, 철옹성 호가 꺾일까 (아시아경제)
https://bit.ly/3GJtT1e

✔️ 글로벌 부동산

■ 최근 일본 부동산 시장 동향 (KOTRA)
https://bit.ly/3jZtQ7L

✔️ 간접/대체투자

■ 국민연금, 대체투자 모니터링 자문사 선정 나선다 (더벨)
https://bit.ly/3Bzzlju
■ 마일스톤자산운용, 대구 호수빌딩 760억원에 매각 (파이낸셜)
https://bit.ly/3q3bIOd
■ 사무실의 개념이 바뀌다 (KOTRA)
https://bit.ly/31cusjE
■ 와인 '온라인 경매' 뛰어든 자산가들 (더벨)
https://bit.ly/3Cxclmp
■ 롯데건설, 캡스톤자산운용과 부동산개발 업무 협약, 디벨로퍼 역량 '강화' (팍스넷)
https://bit.ly/3BzAOpR

✔️ 해외 건설

■ 한수원, 체코 두코바니 원전 현장 점검, '8조' 수주전 본격화 (더구루)
https://bit.ly/3mB5AdD
■ 현실로 들어온 3D 프린팅 주택 (중소기업뉴스)
https://bit.ly/3w78gCS
■ 이란, 로하니 정권시절 외교관, 핵협상팀에 유임 (해외건설협회)

✔️ 건설 업황

■ 위례신사선 착공 또 연기, 개통 2027년 훌쩍 넘길 듯 (땅집고)
https://bit.ly/3bultfG

✔️ 건자재

■ 폭등하는 유연탄값, 시멘트·레미콘 업계 몸살 (대한경제)
https://bit.ly/3w6boiw
■ 최고급 자재로 호텔처럼, 프리미엄 욕실 경쟁 뜨거워진다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3jXUGx0
■ 집닥, 인테리어 누적 고객 견적 30만 건 돌파 (대한경제)
https://bit.ly/3BB5BTj

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2ZQDJxt

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.2(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 9월 미분양 update

— '21.9월말 기준 전국의 미분양 주택은 총 13,842호로 집계, 전월(14,864호) 대비 -6.9%(1,022호) 감소
* '20.9월 28,309호 → '21.1월 17,130호 → '21.5월 15,660호 → '21.9월 13,842호

— 수도권은 1,413호로 전월(1,183호) 대비 19.4%(230호) 증가, 지방은 12,429호로 전월(13,681호) 대비 9.2%(1,252호) 감소
* (수도권) '20.9월 3,806호 → '21.1월 1,861호 → '21.5월 1,303호 → '21.9월 1,413호
* (지방) '20.9월 24,503호 → '21.1월 15,269호 → '21.5월 14,357호 → '21.9월 12,429호
* (대구) '20.9월 1,216호 → '21.1월 419호 → '21.5월 1,185호 → '21.9월 2,093호

— 준공 후 미분양은 7,963호로 전월(8,177호) 대비 2.6%(214호) 감소
* '20.9월 16,838호 → '21.1월 10,988호 → '21.5월 9,235호 → '21.9월 7,963호
* (대구) '20.9월 36호 → '21.1월 57호 → '21.5월 130호 → '21.9월 121호

- 규모별로 전체 미분양 물량을 보면, 85㎡ 초과 중대형 미분양은 415호로 전월(451호) 대비 8.0%(36호) 감소하였고, 85㎡ 이하는 13,427호로 전월(14,413호) 대비 6.8%(986호) 감소

# (코멘트) 전국 미분양 주택은 전월 대비 -6.9% 감소하며, 역대 최저 수준의 미분양 흐름을 이어가는 중(전월 대비 3개월, 전년 대비 25개월 연속 감소 추세). 전국 준공 후 미분양 주택 역시 -2.6% 감소하며, 전월 및 전년 대비 각각 15개월째 감소 추세로 역대 최저 수준. 시장에서 우려가 큰 대구 지역의 경우 전체 미분양은 전월 대비 -11.5% 감소, 악성 미분양인 준공 후 미분양 역시 전월 대비 -3.2% 감소하면서 더 이상 확대되지 않는 모습. 대구 지역의 전체 미분양이 크게 증가한 주요 요인은 최근 3~4년간 고분양가로 공급이 집중됐기 때문. 특히, 올해 수도권보다 높은 평당 분양가 기록. 다만, 대구지역의 분양경기 조정이 다른 지역으로 확대되지는 않을 전망. 대구를 제외한 지역들은 강한 주택 수요에 기반한 낮은 미분양과 높은 청약률이 유지되고 있기 때문

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2ZQDJxt

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 소비자물가 품목별 등락률
- 10월 물가 9년9개월만에 최대↑

▶️ 생활물가 상승률 추이

▶️ 5대 은행 가계대출 증가 규모

▶️ 주택 매매량 증감률 현황