[자이에스앤디(317400)/BUY(유지)/TP 1.3만원(유지) /KTB 건설|대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 개발사업에 진심인 편
▶️ 주택 원가율 현실화 현장 추가로 어닝 서프라이즈
- 매출액 989억원(YoY +28%), 영업이익 134억원(YoY +131%), OPM 13.5%(YoY +6.1%p)
- 내년 1) 추가로 3개 현장의 원가율 현실화, 2) 6개 현장 준공, 3) 최소 10개 이상 현장의 신규 착공 등이 예정되어 있어, 실적의 변동성은 낮아지고 양호한 수익성 지속될 전망
- 최근 압도적인 수주실적, 향후 연간 주택 수주잔고는 1조원 이상으로 유지될 전망
▶️ 자금의 효율적인 운용을 통한 개발사업 확대 본격화 및 계열사간 시너지 극대화 기대
- 지베스코에 170억원 투자(Capital Call 형식). 서울/수도권 개발사업에 대한 시공 우선권 확보 목적. 향후 3년간 약 6,000억원의 시공권 확보 전망
- 보유중인 주유소 부지 4개는 내년 리츠를 통해 청년임대주택으로 개발 예정
▶️ 작지만 강한 디벨로퍼
- 1) 주택 현장들의 원가율이 순차적으로 현실화되면서 양호한 수익성 지속, 2) 주택 브랜드 선호도가 높아지는 추세로 양호한 신규수주 흐름 지속, 3) 펀드 투자, 리츠 사업 등 다양한 비히클 및 자금의 효율적인 운용을 통한 개발사업 확대 본격화 등 높은 투자매력도 보유
- 소규모 도시정비 및 도심 복합개발 등 대선 이후에도 정책적 수혜가 기대되는 사업에 강점 보유
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/30c5Kjc>
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
★ 개발사업에 진심인 편
▶️ 주택 원가율 현실화 현장 추가로 어닝 서프라이즈
- 매출액 989억원(YoY +28%), 영업이익 134억원(YoY +131%), OPM 13.5%(YoY +6.1%p)
- 내년 1) 추가로 3개 현장의 원가율 현실화, 2) 6개 현장 준공, 3) 최소 10개 이상 현장의 신규 착공 등이 예정되어 있어, 실적의 변동성은 낮아지고 양호한 수익성 지속될 전망
- 최근 압도적인 수주실적, 향후 연간 주택 수주잔고는 1조원 이상으로 유지될 전망
▶️ 자금의 효율적인 운용을 통한 개발사업 확대 본격화 및 계열사간 시너지 극대화 기대
- 지베스코에 170억원 투자(Capital Call 형식). 서울/수도권 개발사업에 대한 시공 우선권 확보 목적. 향후 3년간 약 6,000억원의 시공권 확보 전망
- 보유중인 주유소 부지 4개는 내년 리츠를 통해 청년임대주택으로 개발 예정
▶️ 작지만 강한 디벨로퍼
- 1) 주택 현장들의 원가율이 순차적으로 현실화되면서 양호한 수익성 지속, 2) 주택 브랜드 선호도가 높아지는 추세로 양호한 신규수주 흐름 지속, 3) 펀드 투자, 리츠 사업 등 다양한 비히클 및 자금의 효율적인 운용을 통한 개발사업 확대 본격화 등 높은 투자매력도 보유
- 소규모 도시정비 및 도심 복합개발 등 대선 이후에도 정책적 수혜가 기대되는 사업에 강점 보유
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/30c5Kjc>
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[11/8 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]
▶️ 막오른 65兆 폴란드 원전 수주전, 韓·佛·美 3파전 예상
- 문승욱 산업부 장관 "내년 1분기까지 사업제안서 내겠다"
- 한수원, 수은·무보·두산重·대우건설 등과 '팀 코리아' 구축
- 2033년 1호기 가동 목표, 폴란드 70여 기업 참여 '승부수'
- 웨스팅하우스·EDF·한수원, 체코에 이어 치열한 수주 경쟁
https://bit.ly/3BUKBHp
▶️ 막오른 65兆 폴란드 원전 수주전, 韓·佛·美 3파전 예상
- 문승욱 산업부 장관 "내년 1분기까지 사업제안서 내겠다"
- 한수원, 수은·무보·두산重·대우건설 등과 '팀 코리아' 구축
- 2033년 1호기 가동 목표, 폴란드 70여 기업 참여 '승부수'
- 웨스팅하우스·EDF·한수원, 체코에 이어 치열한 수주 경쟁
https://bit.ly/3BUKBHp
이데일리
막오른 65兆 폴란드 원전 수주전…韓·佛·美 3파전 예상
한국수력원자력과 수출입은행, 무역보험공사, 두산중공업, 대우건설 등으로 이뤄진 `팀 코리아`가 약 65조원 규모의 폴란드 원전 구축사업에 출사표를 던졌다. 폴란드 원전 전경(사진=PAP)폴란드 정부가 내년 사업자 선정을 위한 입찰을 진행할 예정인 가운데 미국 웨스팅하...
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.8(월)
✅ 주요 상품
- WTI +81.3 +3.12%
- BRENT +82.7 +2.73%
✅ 주요 종목
▲ 계룡건설 +6.51%, 지누스 +5.71%, 희림 +5.58%
▼ 한일시멘트 -8.20%, 고려시멘트 -5.43%, 아세아시멘트 -5.00%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 31억원
☑️ 기관 순매수
- 계룡건설 13억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -48억원, 한일시멘트 -30억원, 한샘 -25억원
☑️ 기관 순매도
- HDC현대산업개발 -37억원, 현대건설 -34억원, KCC -28억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 분양가 제도 개편 이후 변화
2) 대선 후보 부동산 공약대결
3) 요소수 품귀에 건설업계도 타격
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 쌍용C&E, 순환자원 드라이브, 지속가능·호실적 두 토끼 잡았다 (헤럴드)
https://bit.ly/3BTEvXx
■ "조립ㆍ생산ㆍ시공 50% 단축" DL이앤씨, 모듈러 속도전 (대한경제)
https://bit.ly/3k9Mud9
■ 대우건설, 과천5단지 재건축 수주, 수주고 업계 1위도 탈환 (뉴스1)
https://bit.ly/3qbVF0p
■ 현대건설, 글로벌 경쟁력 확보 위해 '건설 체질' 확 바꾼다 (머투)
https://bit.ly/3BXFE0w
■ [맥쿼리인프라] 일산대교 공익처분 가처분 신청 인용 의미는 (대한경제)
https://bit.ly/3BSV71C
■ '원스톱' 인테리어 노리는 한샘·리바트 "창호도 강화" (이데일리)
https://bit.ly/3EX3pYr
■ LX하우시스, 서울권 백화점에 첫 '지인스퀘어' 오픈 (이데일리)
https://bit.ly/3qgz1nO
■ NH올원리츠 공모주 청약 통합경쟁률 452.48대1, 증거금 10.6조 몰려 (머투)
https://bit.ly/3mRVxRL
▶️ 정책/지표 Update
■ [공약대결] 부동산 규제 강화·완화 대립각, 250만호 공급방식도 달라 (연합)
https://bit.ly/3qgxLAM
■ 윤석열 '부동산 공약' 전문가 평가는? (세계)
https://bit.ly/3bRDLI6
■ 윤석열 국민의힘 대선후보 부동산 공약은? 대출규제 완화·세제 정상화 등 (시사매거진)
https://bit.ly/3BL7sF5
■ 공급부족 한목소리 낸 이재명·윤석열, 전문가들 "재원·택지는?" (뉴스1)
https://bit.ly/3qh0RzZ
■ [전문] 윤석열, 수락 연설 (매일신문)
https://bit.ly/300Emoq
■ "강남 재건축 단지 다 만났다" 속도내는 오세훈 '스피드 공급' (한경)
https://bit.ly/303w5Q0
■ 고승범 "9억 넘는 전세 많아, 초고액만 전세대출 보증제한 검토" (뉴스1)
https://bit.ly/3wmqMHL
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '분양가 후려치기' 줄어들자 재개발 속도 (매경)
https://bit.ly/302c2lI
■ 금리인상 못 이긴 강남아파트 '불패론', 과거 집값 하락보니 (머투)
https://bit.ly/3EO7BcE
■ 오세훈 약속에도 국토부 몽니는 여전? 재건축 진도 못 나가는 목동·상계동 (조선)
https://bit.ly/3CTHocj
■ 재건축 단지 몰린 서초구 '리모델링' 열풍 (파이낸셜)
https://bit.ly/2YsGnci
■ '강북 대어' 북아현3 재개발 시계 빨라진다 (서경)
https://bit.ly/3BRMAw4
✔️ 글로벌 부동산
■ '세계 최고' 자랑했던 홍콩 임대료, 10년내 최저 수준 폭락 (이데일리)
https://bit.ly/3o5qst4
✔️ 간접/대체투자
■ 한종석 경찰공제회 CIO "리츠 시장 잠재력 커, 상장 전 투자 나설 것" (뉴시스)
https://bit.ly/3bQz6G0
■ 상업·업무용 부동산 회복 조짐? 3년 만에 거래량 10만건 돌파 (뉴스1)
https://bit.ly/301oH7K
■ 위드 코로나 시대, 2021년 3분기 아시아 태평양 오피스 트렌드는? (CBRE)
https://bit.ly/3mQfOaa
■ 서울 명동 유안타증권 빌딩 매각한다 (더벨 )
https://bit.ly/3qdnMw8
■ 웰컴저축은행, KT 용산빌딩 2250억에 매입 (파이낸셜)
https://bit.ly/3bLDBln
■ 호텔을 집처럼, 집을 호텔처럼, 원격 근무가 빚은 숙박 트렌드 (DBR)
https://bit.ly/3k9blOk
■ KT노량진 지사 1230억원에 매각, 10년 만에 28개 지사 유동화 마무리 (파이낸셜)
https://bit.ly/3wmtw81
✔️ 해외 건설
■ 막오른 65兆 폴란드 원전 수주전, 韓·佛·美 3파전 예상 (이데일리)
https://bit.ly/3BUKBHp
✔️ 건설 업황
■ 재건축ㆍ재개발사업 '시공사 계약 해지' 어려워진다 (대한경제)
https://bit.ly/2YmUv6H
■ 이번에는 요소 대란, 건설현장 덮쳤다, 운송·가공 모두 문제 (대한경제)
https://bit.ly/3096kOT
■ 주택 분양 '완판'·공공부문 수주 '급증', 내년에도 건설 경기 '맑음' (경향)
https://bit.ly/305mUiB
■ 신림1구역, 2표차로 "컨소시엄 거부" 결정, 시공사 선정 내년으로 (머투)
https://bit.ly/3CQItBy
■ 신분당선 서북부연장 예타통과 실패, '경제성 부족' 결론 (위키리크스)
https://bit.ly/3BPGn3H
✔️ 건자재
■ 유연탄값 역대 최고·요소수 부족, 시멘트 업계 '진퇴양난' (이데일리)
https://bit.ly/3kvPCjR
■ 요소수 품귀에 시멘트·레미콘사도 비상, 장기화시 건설도 타격 (연합)
https://bit.ly/3mQ89su
■ 원자재·물류비發 원가 폭탄에 침대·매트리스 가격도 줄인상 (서경)
https://bit.ly/3woZLn8
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3CTkpOE
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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✅ 주요 종목
▲ 계룡건설 +6.51%, 지누스 +5.71%, 희림 +5.58%
▼ 한일시멘트 -8.20%, 고려시멘트 -5.43%, 아세아시멘트 -5.00%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 31억원
☑️ 기관 순매수
- 계룡건설 13억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -48억원, 한일시멘트 -30억원, 한샘 -25억원
☑️ 기관 순매도
- HDC현대산업개발 -37억원, 현대건설 -34억원, KCC -28억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 분양가 제도 개편 이후 변화
2) 대선 후보 부동산 공약대결
3) 요소수 품귀에 건설업계도 타격
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 쌍용C&E, 순환자원 드라이브, 지속가능·호실적 두 토끼 잡았다 (헤럴드)
https://bit.ly/3BTEvXx
■ "조립ㆍ생산ㆍ시공 50% 단축" DL이앤씨, 모듈러 속도전 (대한경제)
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■ 대우건설, 과천5단지 재건축 수주, 수주고 업계 1위도 탈환 (뉴스1)
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■ 현대건설, 글로벌 경쟁력 확보 위해 '건설 체질' 확 바꾼다 (머투)
https://bit.ly/3BXFE0w
■ [맥쿼리인프라] 일산대교 공익처분 가처분 신청 인용 의미는 (대한경제)
https://bit.ly/3BSV71C
■ '원스톱' 인테리어 노리는 한샘·리바트 "창호도 강화" (이데일리)
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■ LX하우시스, 서울권 백화점에 첫 '지인스퀘어' 오픈 (이데일리)
https://bit.ly/3qgz1nO
■ NH올원리츠 공모주 청약 통합경쟁률 452.48대1, 증거금 10.6조 몰려 (머투)
https://bit.ly/3mRVxRL
▶️ 정책/지표 Update
■ [공약대결] 부동산 규제 강화·완화 대립각, 250만호 공급방식도 달라 (연합)
https://bit.ly/3qgxLAM
■ 윤석열 '부동산 공약' 전문가 평가는? (세계)
https://bit.ly/3bRDLI6
■ 윤석열 국민의힘 대선후보 부동산 공약은? 대출규제 완화·세제 정상화 등 (시사매거진)
https://bit.ly/3BL7sF5
■ 공급부족 한목소리 낸 이재명·윤석열, 전문가들 "재원·택지는?" (뉴스1)
https://bit.ly/3qh0RzZ
■ [전문] 윤석열, 수락 연설 (매일신문)
https://bit.ly/300Emoq
■ "강남 재건축 단지 다 만났다" 속도내는 오세훈 '스피드 공급' (한경)
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■ 고승범 "9억 넘는 전세 많아, 초고액만 전세대출 보증제한 검토" (뉴스1)
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✔️ 부동산 시장
■ '분양가 후려치기' 줄어들자 재개발 속도 (매경)
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https://bit.ly/3EO7BcE
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■ 재건축 단지 몰린 서초구 '리모델링' 열풍 (파이낸셜)
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■ '강북 대어' 북아현3 재개발 시계 빨라진다 (서경)
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✔️ 글로벌 부동산
■ '세계 최고' 자랑했던 홍콩 임대료, 10년내 최저 수준 폭락 (이데일리)
https://bit.ly/3o5qst4
✔️ 간접/대체투자
■ 한종석 경찰공제회 CIO "리츠 시장 잠재력 커, 상장 전 투자 나설 것" (뉴시스)
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■ 상업·업무용 부동산 회복 조짐? 3년 만에 거래량 10만건 돌파 (뉴스1)
https://bit.ly/301oH7K
■ 위드 코로나 시대, 2021년 3분기 아시아 태평양 오피스 트렌드는? (CBRE)
https://bit.ly/3mQfOaa
■ 서울 명동 유안타증권 빌딩 매각한다 (더벨 )
https://bit.ly/3qdnMw8
■ 웰컴저축은행, KT 용산빌딩 2250억에 매입 (파이낸셜)
https://bit.ly/3bLDBln
■ 호텔을 집처럼, 집을 호텔처럼, 원격 근무가 빚은 숙박 트렌드 (DBR)
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■ KT노량진 지사 1230억원에 매각, 10년 만에 28개 지사 유동화 마무리 (파이낸셜)
https://bit.ly/3wmtw81
✔️ 해외 건설
■ 막오른 65兆 폴란드 원전 수주전, 韓·佛·美 3파전 예상 (이데일리)
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✔️ 건설 업황
■ 재건축ㆍ재개발사업 '시공사 계약 해지' 어려워진다 (대한경제)
https://bit.ly/2YmUv6H
■ 이번에는 요소 대란, 건설현장 덮쳤다, 운송·가공 모두 문제 (대한경제)
https://bit.ly/3096kOT
■ 주택 분양 '완판'·공공부문 수주 '급증', 내년에도 건설 경기 '맑음' (경향)
https://bit.ly/305mUiB
■ 신림1구역, 2표차로 "컨소시엄 거부" 결정, 시공사 선정 내년으로 (머투)
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■ 신분당선 서북부연장 예타통과 실패, '경제성 부족' 결론 (위키리크스)
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✔️ 건자재
■ 유연탄값 역대 최고·요소수 부족, 시멘트 업계 '진퇴양난' (이데일리)
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■ 요소수 품귀에 시멘트·레미콘사도 비상, 장기화시 건설도 타격 (연합)
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■ 원자재·물류비發 원가 폭탄에 침대·매트리스 가격도 줄인상 (서경)
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감사합니다.
헤럴드경제
쌍용C&E, 순환자원 드라이브…지속가능·호실적 두 토끼 잡았다
쌍용C&E가 드라이브를 걸고 있는 순환자원 재활용과 대규모 설비투자가 실적과 함께 지속가능 경영의 원동력으로 이어지고 있다. 쌍용C&E는 5일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 ‘2021 대한민국 지속가능성대회’에서 8년 연속 시멘트업종 1위 기업으로 선정됐다. 올해의 지속가능성지수(KSI)는 48개 업종 202개 기업을 대상으로 업종별 전문가와 주주, 내부직원, 지역사회 주민, 소비자 등 2만 3000여명의 다양한 이해관계자들이 참여한 가운...
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.8(월)
▶️ Analyst’s Comment
1. 분양가 제도 개편 이후 변화
━ 지난 9월 고분양가 심사 제도 개편 이후 수혜를 보는 재개발 사업지 속속 등장
> HUG와의 분양가 갈등으로 일정 지연, 후분양까지 검토했던 지역들이 바뀐 제도에 따라 3.3㎡ 당 수백만 원씩 오른 분양가 통지
━ 확인된 최초 사례
> 인천 부평4구역: 3.3㎡당 상한 분양 가격은 1925원으로, 재개발 조합원들이 요청했던 금액이 그대로 인정
> 부산 온천4구역: 3.3㎡당 분양가를 1959만원으로 통지, 지역 내 일반 아파트 최고 분양가 갱신
━ 고분양가 심사 제도
> 주택 분양보증 심사 업무 중 하나. HUG는 분양가가 일정 기준보다 높으면 보증을 거절하는 방식으로 고분양가를 통제
> 민간 재개발·재건축에서는 일반분양가를 높게 책정받아야 조합원 분담금이 줄고 사업성이 개선됨
# (코멘트) 올해 대형 건설사의 연간 주택공급 목표 대비 달성률이 기대보다 낮은 이유는 1) HUG와의 분양가 갈등(일부는 후분양으로 전환), 2) 오염토 발견, 3) 비례율 관련 조합 갈등, 4) 예상보다 인허가가 지연되는 현장이 발생 등에 기인. 이 중 가장 큰 이유는 HUG와의 분양가 갈등. 올해 4분기에서 내년 이후로 미뤄진 세대수가 서울에세만 3.2만세대에 달함. 다만, 최근 HUG의 고분양가 심사 제도 개편에 따른 실제 수혜 사례가 발생하면서 지연됐던 재건축, 재개발 사업이 재개될 전망. 내년에는 1) 이연된 물량, 2) 양호한 청약시장 지속, 3) 지연된 재건축/재개발 사업 재개. 4) 3기 신도시 등 올해 대비 주택공급이 증가하면서 주택공급 확대 국면 지속될 전망
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3CTkpOE
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 분양가 제도 개편 이후 변화
━ 지난 9월 고분양가 심사 제도 개편 이후 수혜를 보는 재개발 사업지 속속 등장
> HUG와의 분양가 갈등으로 일정 지연, 후분양까지 검토했던 지역들이 바뀐 제도에 따라 3.3㎡ 당 수백만 원씩 오른 분양가 통지
━ 확인된 최초 사례
> 인천 부평4구역: 3.3㎡당 상한 분양 가격은 1925원으로, 재개발 조합원들이 요청했던 금액이 그대로 인정
> 부산 온천4구역: 3.3㎡당 분양가를 1959만원으로 통지, 지역 내 일반 아파트 최고 분양가 갱신
━ 고분양가 심사 제도
> 주택 분양보증 심사 업무 중 하나. HUG는 분양가가 일정 기준보다 높으면 보증을 거절하는 방식으로 고분양가를 통제
> 민간 재개발·재건축에서는 일반분양가를 높게 책정받아야 조합원 분담금이 줄고 사업성이 개선됨
# (코멘트) 올해 대형 건설사의 연간 주택공급 목표 대비 달성률이 기대보다 낮은 이유는 1) HUG와의 분양가 갈등(일부는 후분양으로 전환), 2) 오염토 발견, 3) 비례율 관련 조합 갈등, 4) 예상보다 인허가가 지연되는 현장이 발생 등에 기인. 이 중 가장 큰 이유는 HUG와의 분양가 갈등. 올해 4분기에서 내년 이후로 미뤄진 세대수가 서울에세만 3.2만세대에 달함. 다만, 최근 HUG의 고분양가 심사 제도 개편에 따른 실제 수혜 사례가 발생하면서 지연됐던 재건축, 재개발 사업이 재개될 전망. 내년에는 1) 이연된 물량, 2) 양호한 청약시장 지속, 3) 지연된 재건축/재개발 사업 재개. 4) 3기 신도시 등 올해 대비 주택공급이 증가하면서 주택공급 확대 국면 지속될 전망
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감사합니다.
▶️ [분상제개정] 지자체서 분양가 맘대로 못 깎는다, 매뉴얼 개정
- 국토부 '분양가상한제 심사 매뉴얼' 구체화
- 분양가 구성 항목, 인정·불안정·조정 3가지로 분류
- 공공택지비 과다반영·임의삭감 방지, 표준지 선정때 입지특성 고려
- 기본형 건축비 임의조정 안 돼, 가산비 항목 구체화
https://bit.ly/3H2YV48
- 국토부 '분양가상한제 심사 매뉴얼' 구체화
- 분양가 구성 항목, 인정·불안정·조정 3가지로 분류
- 공공택지비 과다반영·임의삭감 방지, 표준지 선정때 입지특성 고려
- 기본형 건축비 임의조정 안 돼, 가산비 항목 구체화
https://bit.ly/3H2YV48
뉴스1
[분상제개정]지자체서 분양가 맘대로 못 깎는다…매뉴얼 개정
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
[11/9 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ MS·애플 '시총 3조달러 클럽' 탄생 초읽기
- MS·애플·구글, 시총 2조달러 클럽
- 시총 3조달러 클럽 탄생 임박
https://bit.ly/3H74JtI
▶️ MS·애플 '시총 3조달러 클럽' 탄생 초읽기
- MS·애플·구글, 시총 2조달러 클럽
- 시총 3조달러 클럽 탄생 임박
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글로벌이코노믹
[초점] MS·애플 '시총 3조달러 클럽' 탄생 초읽기
글로벌 시가총액 1위 자리가 1년여 만에 애플에서 마이크로소프트(MS)로 바뀌었다. 미국 경제매체 CBNC에 따르면 지난 16개월간 시총 세계 1위 자리를 차지했던 애플의 시총은 지난달 말 기준 2조4600억달러(약 2917조3100억원)로 집계돼 2조4900억달러(약 2952조9000억원)를 기록한 세계 최대 소프트웨어업체 MS에 1위...