▶️ 취업자 증감 추이
- 취업자 2개월 연속 60만명대↑

[KTB 대체투자 인사이드 (11월 2주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성

▶️ HEAD LINE

■ NH올원리츠 개요 및 요약
- 기초자산은 오피스(3개)와 물류센터(1개)로 구성. 시장에서 선호도가 높은 자산으로 구성된 점은 긍정적. 매입 후 스폰서인 농협그룹의 시너지를 활용, 신규 임차인을 확보해 공실률을 낮추면서 양호한 수준의 자산 매입 Cap Rate가 돋보임. 예상 배당수익률은 7%로 기상장 리츠 대비 높은 수준. SK리츠에 이어 국내 공모 상장 리츠 중 두 번째 높은 경쟁률과 증거금을 기록해 흥행에 성공. 다만, 예상 시가총액이 2,110억원으로 신규 자산 편입을 통해 성장성을 보여줘야 함에도 향후 Deal Pipeline에 대한 구체적인 계획 부재는 아쉬움. 농협그룹이 스폰서로 있기 때문에 금융 및 부동산 측면에서 다양한 시너지는 기대됨. 빠른 시일 내 신규 자산 편입에 대한 가이드라인 제시가 필요하다는 판단

■ 이번 주 국내 주요 거래
- 美 워싱턴DC '655 New York Avenue' 빌딩
- 판교 '알파리움타워'
- 명동 유안타증권 사옥
- KT 노량진 지사
- KT 용산 지사
- 대구 호수빌딩
- 경남 사천 공동주택

▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal

▶️ 주요 지표 업데이트

■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수(WoW +1.6%)는 화이자 치료제 소식으로 일상 회복 기대감이 커지며 상승
- 특히 리테일 REITs(WoW +8.0%). 쇼핑센터 REITs(WoW +9.0%), 숙박 REITs(WoW +10.%)가 큰 폭으로 상승

■ 국내 주택시장
- 전국 아파트는 전주 대비 0.07% 상승(WoW -0.02%p)
- 서울 아파트는 전주 대비 0.08% 상승(WoW -0.01%p)
- 특히, 대전의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 대전(+0.21% → +0.09%, WoW -0.12%p)

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3F0DAXh

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

▶️ 가상화폐 시총 3조 달러대

▶️ 대중국 수입 의존도 현황

▶️ 중국 생산자물가지수(PPI) 상승률

▶️ 중국산 요소 수입 예정 물량

▶️ 은행 가계대출 증가액 추이

▶️ 주요국 소비자물가 내 주거비 비중

▶️ 주요 선거 2030 표심 변화

▶️ 3분기 상업, 업무용빌딩 매매 거래량 및 거래금액

▶️ 전 세계 국가별 AI 연구 논문 누적량

▶️ 압구정 현대아파트 매수자금 비중

[11/11 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ '화석연료' 전기 대신 '수소연료' 전기 시대 열린다
- 한전 5개 발전자회사, 민간기업과 손잡고 연료전지전지 발전소 잇따라 준공
- 남부발전-두산퓨얼셀, 80㎿ 신인천빛드림 수소연료전지 발전소 '세계최대'
- 온실가스·오염물질 없고 폭발·소음·오폐수 적어 도심·빌딩지하 설치 가능
- 한국 설치용량 세계최고 美·日 앞질러, 경제성 높은 '그린수소 확보' 관건
https://bit.ly/3BYkVJO

[11/11 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 2022년 부동산 시장 전망, 현재 서울은 버블이다?
- 현재 부동산 시장, '가급적 사지 마라'
- 광역시라면 공급량을 꼭 봐야
- 심상치 않다, 버블 시그널
https://bit.ly/3HkTCgO

[11/11 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 은행 이자보다 수익률 낮다는데, 꼬마빌딩 없어서 못 사는 세 가지 이유
① 세금
② 대출
③ 희소가치
https://bit.ly/3wxprOi

[11/11 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 김헌동 SH사장 후보자 "10년치 아파트 분양원가 공개하겠다"
- "건물만 분양하는 반값아파트 넉넉하게 공급할 것"
- 인사청문회 모두발언 "재개발·재건축도 적극 참여"
https://bit.ly/3off9P3

> 서울시의회, 김헌동 SH 사장 후보 부적격 판단. 오세훈은 임명할듯
https://bit.ly/31RqCwT

[11/11 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 광명뉴타운 첫 분상제, '반값 분양가'에 조합원 집단 반발
- 광명2구역 3.3㎡당 2000만원 확정
- 조합이 제출한 금액보다 250만원 낮아
- 대우건설, 조합과 재심의 요청 논의중
- 광명뉴타운 내 다른 구역서도 반발 거세
https://bit.ly/3olgcgz

[11/11 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ '사기분양 논란' 수원아이파크시티 수천억 손배소송 막올랐다
- 분양 당시 제안했던 원안 개발 미이행으로 인해 입주민들이 과도하게 책정된 분양가 만큼의 손해
- 6700세대 규모. 입주민 정신적 위자료 등으로 1인당 200만원을 청구했고, 추후 감정평가 등을 통해 정확한 손실을 파악해 청구액을 추가
- 향후 34평 1가구당 손해배상액은 1억5300만원으로 추산
https://bit.ly/3qzahaa

▶️ 중국 군용기 대만 방공식별구역 침범 횟수

▶️ 차량용 요소수 확보 물량

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.10(수)

✅ 주요 상품
- WTI +81.3 +2.71%
- BRENT +84.8 +1.62%

✅ 주요 종목
▲ 한일시멘트 +6.02%, 희림 +3.13%, 아세아시멘트 +1.18%
▼ 한샘 -6.18%, KCC -4.31%, 삼성엔지니어링 -4.24%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 47억원, GS건설 30억원
☑️ 기관 순매수
- 맥쿼리인프라 10억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -23억원, 맥쿼리인프라 -22억원, 현대건설 -20억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -93억원, GS건설 -55억원, DL이앤씨 -49억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 사우디 Zuluf 발주 동향
2) 대선 전 대출규제완화 카드 꺼낼까
3) 가구 삼국지

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 삼성물산 vs 현대건설, CEO 전공 따라 달라진 수주 구성 (더벨)
https://bit.ly/31Rr2Dq
■ '사기분양 논란' 수원아이파크시티 수천억 손배소송 막올랐다 (땅집고)
https://bit.ly/3qzahaa
■ HDC현대산업개발, 오크밸리 인수 '신의 한수' (더벨)
https://bit.ly/30iTFsK
■ '공모 리츠 불모지' 개척한 코람코 이리츠코크렙 (더벨)
https://bit.ly/3obphsc
■ 자이에스앤디, 지베스코운용 통해 블라인드펀드 조성 (더벨)
https://bit.ly/2YAkgRf

▶️ 정책/지표 Update

■ 성난 민심에 곤혹, 與, 대선 전 대출규제완화 카드 꺼낼까 (이데일리)
https://bit.ly/3D24zBg
■ 김헌동 SH사장 후보자 "10년치 아파트 분양원가 공개하겠다" (뉴스1)
https://bit.ly/3off9P3
■ 서울시의회, 김헌동 SH 사장 후보 부적격 판단. 오세훈은 임명할듯
https://bit.ly/31RqCwT
■ 3기 신도시는 분양가상한제가 적용되어 민간 수익이 제한, 60% 수준의 공공주택 공급 등으로 공공성을 확보 (국토부)
https://bit.ly/3ol4yCa

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 광명뉴타운 첫 분상제, '반값 분양가'에 조합원 집단 반발 (파이낸셜)
https://bit.ly/3olgcgz
■ 집값이 정말 폭락하면 어떻게 될까 (헤럴드)
https://bit.ly/3EVrA9m
■ 2022년 부동산 시장 전망, 현재 서울은 버블이다? (부동산114)
https://bit.ly/3HkTCgO
■ 집값 버블 붕괴, 대비하는 방법은? (부동산114)
https://bit.ly/3kmAcy0
■ 수도권 아파트값 상승 꺾이나, 10건 중 3건 가격 낮춰 거래 (한경)
https://bit.ly/3n5Zy5i
■ 단타 쳐도 양도세 45%, 허점 파고든 법인 '아파트 쇼핑' (헤럴드)
https://bit.ly/31EC2Ur
■ 종부세 매머드급 폭탄에 다주택자도 세입자도 떤다 (이데일리)
https://bit.ly/31Qoup7

✔️ 간접/대체투자

■ 국민연금, 美 부동산 투자회사 티시먼 스파이어와 15억 달러 'JV펀드. 설립 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2YyMCv2
■ "당첨되면 돈방석" 오피스텔 청약 열풍에 칼 꺼내든 정부 (한경)
https://bit.ly/3bYmddc
■ "팬데믹에 오피스빌딩 기능 달라져, 프롭테크로 다양한 서비스" (대한경제)
https://bit.ly/3F4rHzz
■ 은행 이자보다 수익률 낮다는데, 꼬마빌딩 없어서 못 사는 세 가지 이유 (조선)
https://bit.ly/3wxprOi
■ 제 2의 '한남더힐' 만들자, 땅값 급등에 특급호텔 '대변신' (한경)
https://bit.ly/3c2vSPS
■ 글로벌 부동산 투자사 AEW, 韓물류센터 2곳 동시 인수, 6330억 투자 (더구루)
https://bit.ly/3H7mau9
■ 세계 최대 사모펀드 KKR, 경기 안성 '벤츠 부품물류센터' 인수 (더구루)
https://bit.ly/3nbxk9j
■ 브룩필드, '3조대 매물' 여의도 IFC 매각 시동 (더벨)
https://bit.ly/3Dai1TG
■ 마스턴투자운용, '1조' 알파리움타워 품는다 (더벨)
https://bit.ly/3HaOuf3
■ "저가에서 가치로, 대세가 된 공유주택" (헤럴드)
https://bit.ly/3kiY4T5

✔️ 해외 건설

■ 사우디, 줄루프 온쇼어 패키지 입찰 동향 (해외건설협회)
■ 전력ㆍ원자재 대란에 '원전' 다시 뜬다 (대한경제)
https://bit.ly/3C2EDnB
■ 마크롱 "탄소중립 위해 신규 원자로 건설 재개" (연합)
https://bit.ly/3kqsinz
■ 이라크, 유가 상승으로 경제 회복 기대 (GECC)
https://bit.ly/3D56161

✔️ 건설 업황

■ 국토부, 건설현장 '요소수' 부족 총력대응 "내년 봄엔 공사차질" (뉴스1)
https://bit.ly/3F6b9ao
■ 중견건설사 물러설 곳 없다, '연말 일감 확보' 총력전 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3c2W5xM
■ '탈원전' 월성 1호기 해체안 한수원 이사회 통과, 2034년 12월 완료 (더구루)
https://bit.ly/3D7lrGG

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ '화석연료' 전기 대신 '수소연료' 전기 시대 열린다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3BYkVJO
■ 빌게이츠의 소형 원전 실험, 獨언론 "美전문가도 회의적" (더구루)
https://bit.ly/30jABuf

✔️ 건자재

■ 겨울성수기 '90일 전쟁', 가구 삼국지, "밀리면 시장뺏긴다" (머투)
https://bit.ly/3c2ToMG

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3D4YPqd

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.