[건설인사이드 Daily] 2022.2.10(목)
KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️ 2184-2338
[Today Headline]
■ HDC현대산업개발, 4Q21 실적 발표
https://bit.ly/3uw5dWi
> 매출액: 10,029억원(yoy +12.2%) (컨센서스 9,127억원, 9.9%)
> 영업이익: 408억원(yoy -75.8%) (컨센 1,173억원, -65.3%)
> 4분기 매출은 씨티오씨엘, 영통/반정 매출 증가 추세, 대전아이파크시티 준공에 따른 옵션공사비 반영 등 자체부문 매출 증가
> 4분기 영업이익은 외주부문에 화정IPARK 당기순손실 반영(향후 안전진단/내외부요인 등에 의해 변동 가능성 있음)으로
어닝쇼크(GPM 자체 24.5%, 외주 4.0%)
> 2021년 신규수주는 8.5조원으로 전년대비 117.4% 증가
> 2021년 신규분양은 10,860세대(yoy -29.4%)
> 광주 화정아이파크 사고 관련해서는 실종자 수습이 완료됐고, 철거방식 및 공사범위 협의 중인 상황. 국토부 건설사고조사위원회 에서 조사중으로 약 2개월 소요될 예정. 영업정지 처벌에 따른 영향은 ‘토목건축공사업’에 대한 ‘신규’ 영업행위 정지. 영업정지 처분의 효력 발생 전 도급계약체결 또는 착공한 건설공사의 경우, ‘계속 시공’ 및 ‘분양계약, 옵션계약, 설계변경 등 도급계약에 예정된 계약’ 행위는 가능. 또한 주택법상 주택건설사업 등 ‘시행’에는 영향이 없으므로 자체시행사업에서 타건설사에 발주 가능한 것으로 파악됨. 향후 소송 등을 통해 영업정지 처분에 대하여 집행정지 인용시, 대출계약상 기한이익상실 사유에 해당되지 않음 (집행정지 기간동안 처분의 효력 미발생). 한편 네덜란드 연금 투자회사인 APG(HDC현대산업개발 1.6% 보유)는 8일 ESG 관련 주주제안 제출. 사고 이후에도 사업 역량은 훼손되지 않았다고 판단하고, 건설안전과 ESG에 적극적인 대응을 주문한 것으로 보임
* 화정아이파크 사고 관련 내용: 3~4p
■ 삼성엔지니어링, 1.37조원 규모 러시아 Baltic Ethane Cracker Project 수주
https://bit.ly/3gwBgwX
> 삼성엔지니어링이 1.37조원 규모의 러시아 Baltic Ethane Cracker 수주. 올해 해외 발주 환경이 긍정적이고, 상반기 결과 대기 중인 프로젝트가 다수 있는 상황에서 긍정적인 수주 개시. 특히, 일반적인 EPC 수주와 달리 중국 국영 건설사 CC7이 러시아 발주처로부터 EPC 수주를 하고, 삼성엔지니어링이 E(설계), P(조달)를 도급으로 수주한 흔치 않은 케이스. C(시공)를 수행하지 않음에도 1.4조원에 달하기 때문에 매출과 수익성 개선에 높은 기여를 할 것으로 전망. 1분기 내 추가적인 수주 대기 파이프라인을 다수 보유하고 있어 주목할 필요
* 1분기 내 수주 결과 대기 중인 프로젝트 현황
- 말레이시아 Shell OGP(약 1조원): FEED+EPC 프로젝트로 EPC 수주 결과 대기 중
- 베트남 PDH/PP(7~8천억원)
- 태국 PVC(7~8천억원)
- 카타르 PVC(약 5천억원)
[글로벌]
■ 미국 주택 시장 현황과 전망
https://bit.ly/3GCmdML
■ 러시아·독일 연결 가스관 '노르트스트림-2' 프로젝트 운명은
https://bit.ly/3oE2MNv
■ 美 실리콘밸리 인재들, 'IT공룡'서 블록체인 기업으로 몰린다
https://bit.ly/3rN0Lkl
[종목]
■ 네덜란드 연금 투자회사 APG, HDC현대산업개발 정관 변경 주주제안
https://bit.ly/3gw1foi
■ 붕괴된 201동만 재시공? 아니면 전체 철거 후 다시 짓나
https://bit.ly/34mYNyd
■ 삼성ENG, 꾸준한 '화공' 강세, 미래 먹거리 '수소'
https://bit.ly/3LnxrbF
■ GS이니마, 스페인 페수처리시설 운영권 추가 확보, 상장 청신호
https://bit.ly/34LcxSS
■ 신반포15차, 대우건설과 '시공사 소송전' 마무리, '래미안' 그대로 간다
https://bit.ly/3uBQpVY
■ [IS동서 신사업 로드맵] 폐기물 수요 '선견지명', 메인 플레이어 입지 구축
https://bit.ly/3gC21QM
■ 한샘, 온라인본부장 새로 발탁 '3D 콘텐츠' 승부
https://bit.ly/3GI2yeq
■ 실적·주가 하락 이중고 한샘, '디지털 전환' 도움될까
https://bit.ly/3JecIFo
■ 현대제철 품는 크래프톤타워, 신한알파리츠 가치 'UP'
https://bit.ly/3LkmJTp
[부동산]
■ 월세 45.9만원 vs 대출이자 119.5만원, '전세 시대' 끝났다
https://bit.ly/3Lz89HV
■ 투기재발 우려에, 소규모 재개발도 조합 결성후엔 집 못판다
https://bit.ly/3LlzSvm
[건설 산업]
■ 석유 아니라 암모니아 수입하는 시대가 왔다
https://bit.ly/3Lp56l8
■ "GTX-B 잡아라" 현대ㆍ포스코ㆍ대우건설 3파전 가시화
https://bit.ly/3gy4Tht
■ "불광5·노량진3구역 잡아라" 건설사들, 수주경쟁 '엎치락 뒤치락'
https://bit.ly/3stu9ev
[건자재]
■ 건설현장 가동 줄었는데, 철근값 상승 '왜?'
https://bit.ly/3LxSecO
[대체투자]
■ 신세계프라퍼티, 스타필드 넘어 비주거 복합개발 확대
https://bit.ly/3gyMMYC
[in detail]
■ HDC현대산업개발 화정아이파크 사고 관련
[건설업종 주요 일정]
- 2/10 오전 10시 CBRE코리아 '2022 상업용 부동산 시장 전망' 웨비나
- 2/11 국토부, '건축자재 등 품질인정 및 관리기준' 고시 예정(샌드위치패널의 화재 안전 기준 대폭 강화)
- 2/12 은평구 불광5구역 재개발 시공사 선정(GS건설 vs 롯데건설)
- 2/18 대전 장대B구역 재개발 시공사 선정 재입찰(현대건설)
- 2/22 동작구 노량진3구역 재개발 시공사 선정 재입찰(포스코건설 vs HDC현대산업개발 vs 현대엔지니어링)
- 2월 말 노원구 월계동신아파트 재건축 시공사 선정(HDC현대산업개발 vs 코오롱글로벌)
- 2~3분기 한남2구역 재개발 시공사 선정(삼성물산 vs 대우건설 vs 롯데건설 vs DL이앤씨 vs 포스코건설)
- 3/24 메타버스 플랫폼 디센트럴랜드, 메타버스 패션위크 개최
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3HHpZWL
▶️ 채널 링크: https://news.1rj.ru/str/jsinside
KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️ 2184-2338
[Today Headline]
■ HDC현대산업개발, 4Q21 실적 발표
https://bit.ly/3uw5dWi
> 매출액: 10,029억원(yoy +12.2%) (컨센서스 9,127억원, 9.9%)
> 영업이익: 408억원(yoy -75.8%) (컨센 1,173억원, -65.3%)
> 4분기 매출은 씨티오씨엘, 영통/반정 매출 증가 추세, 대전아이파크시티 준공에 따른 옵션공사비 반영 등 자체부문 매출 증가
> 4분기 영업이익은 외주부문에 화정IPARK 당기순손실 반영(향후 안전진단/내외부요인 등에 의해 변동 가능성 있음)으로
어닝쇼크(GPM 자체 24.5%, 외주 4.0%)
> 2021년 신규수주는 8.5조원으로 전년대비 117.4% 증가
> 2021년 신규분양은 10,860세대(yoy -29.4%)
> 광주 화정아이파크 사고 관련해서는 실종자 수습이 완료됐고, 철거방식 및 공사범위 협의 중인 상황. 국토부 건설사고조사위원회 에서 조사중으로 약 2개월 소요될 예정. 영업정지 처벌에 따른 영향은 ‘토목건축공사업’에 대한 ‘신규’ 영업행위 정지. 영업정지 처분의 효력 발생 전 도급계약체결 또는 착공한 건설공사의 경우, ‘계속 시공’ 및 ‘분양계약, 옵션계약, 설계변경 등 도급계약에 예정된 계약’ 행위는 가능. 또한 주택법상 주택건설사업 등 ‘시행’에는 영향이 없으므로 자체시행사업에서 타건설사에 발주 가능한 것으로 파악됨. 향후 소송 등을 통해 영업정지 처분에 대하여 집행정지 인용시, 대출계약상 기한이익상실 사유에 해당되지 않음 (집행정지 기간동안 처분의 효력 미발생). 한편 네덜란드 연금 투자회사인 APG(HDC현대산업개발 1.6% 보유)는 8일 ESG 관련 주주제안 제출. 사고 이후에도 사업 역량은 훼손되지 않았다고 판단하고, 건설안전과 ESG에 적극적인 대응을 주문한 것으로 보임
* 화정아이파크 사고 관련 내용: 3~4p
■ 삼성엔지니어링, 1.37조원 규모 러시아 Baltic Ethane Cracker Project 수주
https://bit.ly/3gwBgwX
> 삼성엔지니어링이 1.37조원 규모의 러시아 Baltic Ethane Cracker 수주. 올해 해외 발주 환경이 긍정적이고, 상반기 결과 대기 중인 프로젝트가 다수 있는 상황에서 긍정적인 수주 개시. 특히, 일반적인 EPC 수주와 달리 중국 국영 건설사 CC7이 러시아 발주처로부터 EPC 수주를 하고, 삼성엔지니어링이 E(설계), P(조달)를 도급으로 수주한 흔치 않은 케이스. C(시공)를 수행하지 않음에도 1.4조원에 달하기 때문에 매출과 수익성 개선에 높은 기여를 할 것으로 전망. 1분기 내 추가적인 수주 대기 파이프라인을 다수 보유하고 있어 주목할 필요
* 1분기 내 수주 결과 대기 중인 프로젝트 현황
- 말레이시아 Shell OGP(약 1조원): FEED+EPC 프로젝트로 EPC 수주 결과 대기 중
- 베트남 PDH/PP(7~8천억원)
- 태국 PVC(7~8천억원)
- 카타르 PVC(약 5천억원)
[글로벌]
■ 미국 주택 시장 현황과 전망
https://bit.ly/3GCmdML
■ 러시아·독일 연결 가스관 '노르트스트림-2' 프로젝트 운명은
https://bit.ly/3oE2MNv
■ 美 실리콘밸리 인재들, 'IT공룡'서 블록체인 기업으로 몰린다
https://bit.ly/3rN0Lkl
[종목]
■ 네덜란드 연금 투자회사 APG, HDC현대산업개발 정관 변경 주주제안
https://bit.ly/3gw1foi
■ 붕괴된 201동만 재시공? 아니면 전체 철거 후 다시 짓나
https://bit.ly/34mYNyd
■ 삼성ENG, 꾸준한 '화공' 강세, 미래 먹거리 '수소'
https://bit.ly/3LnxrbF
■ GS이니마, 스페인 페수처리시설 운영권 추가 확보, 상장 청신호
https://bit.ly/34LcxSS
■ 신반포15차, 대우건설과 '시공사 소송전' 마무리, '래미안' 그대로 간다
https://bit.ly/3uBQpVY
■ [IS동서 신사업 로드맵] 폐기물 수요 '선견지명', 메인 플레이어 입지 구축
https://bit.ly/3gC21QM
■ 한샘, 온라인본부장 새로 발탁 '3D 콘텐츠' 승부
https://bit.ly/3GI2yeq
■ 실적·주가 하락 이중고 한샘, '디지털 전환' 도움될까
https://bit.ly/3JecIFo
■ 현대제철 품는 크래프톤타워, 신한알파리츠 가치 'UP'
https://bit.ly/3LkmJTp
[부동산]
■ 월세 45.9만원 vs 대출이자 119.5만원, '전세 시대' 끝났다
https://bit.ly/3Lz89HV
■ 투기재발 우려에, 소규모 재개발도 조합 결성후엔 집 못판다
https://bit.ly/3LlzSvm
[건설 산업]
■ 석유 아니라 암모니아 수입하는 시대가 왔다
https://bit.ly/3Lp56l8
■ "GTX-B 잡아라" 현대ㆍ포스코ㆍ대우건설 3파전 가시화
https://bit.ly/3gy4Tht
■ "불광5·노량진3구역 잡아라" 건설사들, 수주경쟁 '엎치락 뒤치락'
https://bit.ly/3stu9ev
[건자재]
■ 건설현장 가동 줄었는데, 철근값 상승 '왜?'
https://bit.ly/3LxSecO
[대체투자]
■ 신세계프라퍼티, 스타필드 넘어 비주거 복합개발 확대
https://bit.ly/3gyMMYC
[in detail]
■ HDC현대산업개발 화정아이파크 사고 관련
[건설업종 주요 일정]
- 2/10 오전 10시 CBRE코리아 '2022 상업용 부동산 시장 전망' 웨비나
- 2/11 국토부, '건축자재 등 품질인정 및 관리기준' 고시 예정(샌드위치패널의 화재 안전 기준 대폭 강화)
- 2/12 은평구 불광5구역 재개발 시공사 선정(GS건설 vs 롯데건설)
- 2/18 대전 장대B구역 재개발 시공사 선정 재입찰(현대건설)
- 2/22 동작구 노량진3구역 재개발 시공사 선정 재입찰(포스코건설 vs HDC현대산업개발 vs 현대엔지니어링)
- 2월 말 노원구 월계동신아파트 재건축 시공사 선정(HDC현대산업개발 vs 코오롱글로벌)
- 2~3분기 한남2구역 재개발 시공사 선정(삼성물산 vs 대우건설 vs 롯데건설 vs DL이앤씨 vs 포스코건설)
- 3/24 메타버스 플랫폼 디센트럴랜드, 메타버스 패션위크 개최
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3HHpZWL
▶️ 채널 링크: https://news.1rj.ru/str/jsinside
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