[한투증권 강경태] 조선

아직 2월 1일입니다만

■ 현대삼호중공업 1달만에 연초에 제시한 수주 목표 달성

- 시장의 기대와 달리 국내 조선사들이 매서운 속도로 상선 수주 중

- 현대삼호중공업은 2월 1일부로 연초 제시한 조선 부문 수주 목표 이미 달성

- 현대삼호중공업의 2023년 누적 수주액은 25.6억달러로 목표의 98.5% 달성. 수주 이력은 174K CBM급 LNG선 2척, 네오 파나막스급 컨테이너선 12척 등

- 현대중공업 또한 1월 20일까지 총 9.8억달러를 수주. 조선 부문 수주 목표의 14.0% 달성. 수주 이력은 200K CBM급 LNG선 3척, 88K CBM급 VLGC 2척 등

- 현대미포조선은 지난해 1척에 불과했던 P/C선 또한 1월 31일에 4척을 수주. 중소형 컨테이너선에 편중된 수주잔고 mix 개선

■ 노후선 교체 수요가 만들어 내는 안정적인 수주 환경

- 수주 성과와 더불어 눈여겨볼 점은 컨테이너선 수주 성과에 관한 두가지

- 첫째, 노후선을 친환경 선박으로 교체하려는 선주사들의 수요가 많다는 점

- 전세계 선대와 비교해 수주잔고 비중이 이미 높고, 컨테이너 운임이 급락해 선주사들의 선대 확장 수요는 없을 것이라 내다봤음. 국내 조선사들의 상선 수주 가이던스가 지난해 실적 대비 30% 가량 감소한 이유 중 하나

- 상선 발주 사이클이 지난해 고점 이후 큰 폭으로 감소해 갈 것이라는 전망보다 교체 발주로 인해 안정적인 수주 환경이 형성됐다는 점에 더 주목할 필요

■ 메탄올 추진 엔진 제작 이력을 가진 현대중공업의 엔진 수주 기대

- 둘째, 현대삼호중공업이 수주한 컨테이너선의 추진 spec

- TradeWinds에 따르면, 현대삼호중공업이 2월 1일에 수주 공시한 컨테이너선 12척은 메탄올을 주 연료로 사용하는 메인 엔진 장착 예정

- 덴마크 A.P. Moller-Maersk가 현대중공업에 발주한 18척과 더불어 유럽 선사가 발주한 12척까지 메탄올 추진 컨테이너선 총 30척이 국내 조선사에 발주

- 황산화물, 질소산화물 배출량이 적고 벙커 가격이 LNG에 비해 저렴한 동시에 연료저장 탱크 가격 또한 부담 없어 LNG와 더불어 주요 추진 방식으로 부상

- 라이센서인 독일 MAN社와 ME-LGIM 2행정 메인 추진 엔진 제작 실적을 가진 현대중공업의 엔진 수주 또한 확대될 것으로 기대(인하우스 외 물량 포함)

보고서 링크: https://bit.ly/40nPplI

#중고선가 #벌크 #탱커 #고철

https://www.offshore-mag.com/business-briefs/article/14288970/global-energy-investments-stable-for-next-six-years-rystad-claims
#에너지
글로벌 에너지 투자는 2025년까지 늘어날 것으로 예상

> 중국 중장비/기계 시장은 여전히 어려운 국면

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* 2023년 1월 중장비/기계 시장은 여전히 부진할 것으로 전망:

• 제일상용차망: 1월 중국 중장비트럭 잠정 판매량 4.5만대 (-17% MoM, -53% YoY). 최근 7년 1월 판매량 중 최저

• CME: 1월 굴삭기 예상 판매량 13,000대 (-16% YoY). 중국 내수 3,500대 (-77% YoY), 수출 9,500대 (+10% YoY)

1月的工程机械市场表现不佳。
第一商用车网2月1日发布的初步数据，1月，我国重卡市场大约销售4.5万辆左右，环比下降17%，同比下降53%。4.5万辆是最近七年来的1月历史最低点。
CME工程机械网的草根调查显示，1月挖掘机（含出口）销量13000台左右，同比下降16%。分市场来看，国内市场预估销量3500台，同比下降77%左右；出口市场预估销量9500台，同比增速10%左右。（上证报）

EU, 336조 그린딜 공개...미 IRA에 ‘맞짱’
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230202000371

넷플릭스, 1월 광고 요금제 신규 가입자가 12월 대비 2배 증가했다고 언급

정확한 숫자는 미공개. 다만 22년 가을 최초 출시 당시 광고주에게 분기 목표를 1.75벡만명으로 언급. 12월 북미 가입자의 2.4% 정도

https://www.theinformation.com/articles/netflix-tells-advertisers-sign-ups-to-ad-tier-doubled-in-january

TXT, 데뷔 3년 11개월 만에 초동 ‘더블 밀리언셀러’ …K팝 신기록

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002098309?sid=103

2023.02.02 13:35:32
기업명: 현대일렉트릭(시가총액: 1조 4,185억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 6,775억(예상치: 6,722억)
영업익: 512억(예상치: 420억)
순익: 460억(예상치: 261억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 6,775억 / 512억 / 460억
2022.3Q 5,351억 / 378억 / 1,006억
2022.2Q 5,401억 / 272억 / 83억
2022.1Q 3,518억 / 167억 / 71억
2021.4Q 6,076억 / -417억 / -672억

사유 : - 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 수익성 위주 선별 수주효과 및 수주 수익률 상승에 따른 이익 규모 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

https://blog.naver.com/sunsetfrappuccino/223002991368

너무나 좋은 글 감사드립니다

[ 삼성전자, 언팩 행사서 퀄컴, 구글과 XR 부문 협력 강화 ]

- 삼성전자가 퀄컴, 구글과 XR 협력을 발표하며 오전에 VR 관련주들이 강세를 보였습니다

- VR 관련주 뿐만 아니라 퀄컴도 새롭게 볼 필요가 있다고 생각합니다

- 스마트폰, VR, PC 에 들어가는 비메모리는 CPU + GPU + NPU + 디램 구성으로 사실상 큰 차이가 없습니다

- 다만, 기기의 특성에 따라 특정 부분을 더 강화하거는 방식으로 조율하는 차원입니다

- 스마트폰 비메모리의 강자인 퀄컴은 뛰어난 자사의 AP 를 바탕으로 다양한 시장에 진출하고 있습니다

- 이번 기사 처럼 VR 시장에 진출하고 자동차 반도체 시장에 진출하고 올해 하반기에는 PC/노트북 시장까지 진출할 예정입니다

- 지금까지 퀄컴은 핸드셋 시장에 연동되어 주가가 움직였는데요

- 올해부터는 퀄컴의 비메모리가 다양한 영역으로 성공적으로 확장하는지 확인할 때로 보입니다


출처 : https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005416928?sid=105


바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech

바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

이번 포스코케미칼 40조원 수주는 GM 4공장 원통형 배터리 물량으로 판단해볼 수 있겠습니다.

* 삼성SDI 원통형 밸류체인 관심 필요

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19672

[에스엠] 문어발 계열사에 '구조조정 칼날' 향한다?!

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202301271347576040105522

■ SM엔터테인먼트 이사회가 얼라인파트너스 구상대로 재편될 경우 다음 수순은 '계열사 정리'일 것으로 예상된다.

SM엔터테인먼트와 얼라인파트너스가 최대주주 관련 내부거래를 검토하고 본업과 무관한 비핵심 자산을 매각하기로 합의했기 때문이다.

SM엔터테인먼트는 그동안 적극적인 인수합병(M&A) 전략으로 사업 영역을 넓혀왔지만 앞으로는 본업인 엔터테인먼트 사업 경쟁력 강화에 집중할 것이란 분석이다. 동시에 무분별한 내부거래 비중 축소로 수익성 개선 효과까지 거둘 것으로 보인다.

■ 10년간 꾸준한 M&A 행보, 계열사만 40곳에 달해

SM엔터테인먼트그룹 계열사는 22년 3분기 기준 총 40곳이다.

(상장사)는 SM엔터테인먼트, SM C&C, 키이스트, SM라이프디자인, 디어유, 스트림미디어코퍼레이션 등 6곳이다.
나머지 34곳은 (비상장사)다.
스트림미디어코퍼레이션은 일본 증시에 속해 있다.

2023.02.02 15:14:19
기업명: 에스엠(시가총액: 2조 1,093억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

일시 : 2023-02-03(12:00)
IR목적: 멀티 프로듀싱 체제 도입에 대한 설명
주요내용:
멀티 프로듀싱 체제 소개 및 향후 계획 발표

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202900250
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041510

현대일렉트릭 IR_267260_SEQ1_20230202_24069

#현대일렉트릭

2023.02.02 15:23:04
기업명: 한국타이어앤테크놀로지(시가총액: 4조 1,436억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 22,638억(예상치: 22,216억)
영업익: 2,120억(예상치: 1,953억)
순익: -(예상치: 1,383억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 22,638억 / 2,120억 / -
2022.3Q 22,997억 / 1,924억 / 2,306억
2022.2Q 20,400억 / 1,753억 / 3,238억
2022.1Q 17,907억 / 1,261억 / 1,031억
2021.4Q 18,885억 / 883억 / 824억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800252
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161390

>BDI운임지수 2일 -4.19% 급락한 640

•끝없는 추락. 2020월 4월 우한사태 레벨로 회귀

https://m.blog.naver.com/a463508/223003489251

#춰릿님 #에스엠

✅ TXT 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 퀀텀점프 (125만장 → 218만장)
② 2023년 연간판매 700만장 레벨 기대 가능
③ 해외음원 떡상으로 HOT 100 진입 가능권
* 최근 HYBE 해외음원 퀀텀점프 (유통의 힘?)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

https://m.blog.naver.com/ranto28/223002826509

#메르님 #천연가스