>인도, 에너지 안보와 전환에 43억달러 투자

>중국 1월 기존 주택가격 17개월만에 반등

•중국 50개 도시 기존 주택가격지수가 1월 MoM+0.2%를 기록, 2021년 8월 이후 첫 반등. 현지에서는 통상 기존주택이 신규주택을 선행한다는 점에서 긍정적으로 평가. 최근 부동산 중개인 센티멘트지수도 개선 조짐을 보이고 있다고 보도.

**결과는 향후 6-8주간 주택거래에 달려있습니다.

>贝壳研究院数据显示，1月贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%，这是自去年8月连续17个月环比下跌以来首次止跌，代表市场预期的景气指数、经纪人交易信心指数等先行指标明显改善。分城市看，50城中约六成城市二手房价格本月止跌，止跌城市覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点城市群。

https://blog.naver.com/llzard/223002446102

#성공을바라본다님 #캐터필러 #어닝콜

[속보]OPEC+ "원유 생산량 유지...오는 4월 다시 논의"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004805824?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

[25bp 인상]

•기준금리 : 4.5% -> 4.75%

•FED REPEATS IT ANTICIPATES THAT ONGOING INCREASES WILL BE APPROPRIATE.

금리인상기조 유지

SMART한 주식투자

[Powell]
(Feat. 끝이 보이는 금리 인상)

☑️금리를 몇번더 올리면 상반기 중 금리인상은 끝날 듯, 이후 금리를 인하하는 것은 예상보다 늦어질 가능성도 있어보임

☑️특히 미국 대선이 내년말(24년11월) 이기 때문에 연준은 금리인하에 신중할 시간적 여유가 충분함

<오늘의 파월‘s 핵심>
•IT IS ENCOURAGING TO SEE A DISINFLATIONARY PROCESS UNDERWAY, WITH A STRONG LABOUR MARKET

강력한 노동시장+디플레이션 콤보는 고무적

•WE DON'T WANT TO OVERTIGHTEN

연준은 과잉긴축 원하지 않음

•FOR THE FIRST TIME, WE CAN DECLARE THAT A DEFLATIONARY PROCESS HAS BEGUN

우리는 처음으로 디플레이션 과정의 시작을 공식화할 수 있음

•WE'RE TALKING ABOUT A COUPLE MORE RATE HIKES TO ACHIEVE AN APPROPRIATELY RESTRICTIVE STANCE

몇번더 금리를 인상하는 것을 검토 중

•THERE WILL NOT BE A LIGHT SWITCH MOMENT ON WHEN WE KNOW INFLATION IS SUSTAINABLY COMING DOWN

인플레이션의 완전한 하향 안정화가 확인되지 않으면, 결코 금리인하는 없을 것

<기타 파월 코멘트>
•인플레이션 목표치인 2%에 점진적으로 가까워 지는 중이지만, 여전히 멀고, 연준이 해야할 일이 있음

•인플레이션 완화추세지만, 좀더 확실하고 명확한 증거들 필요

•고용시장은 수요와 공급측면에서 개선되었지만, 여전히 언밸런스, 그러나 결국 고용시장도 완화 될 것

•작년 한해 지속해온 신속한 통화긴축 효과가 아직 모두 실물경제에 반영된 것은 아님

•금리인상 속도를 완화하고, 누적적인 통화긴축효과를 지속적으로 평가하며, 연준은 가이드라인 없이 회의마다 긴축여부를 결정할 것

•역사는 빠른 통화긴축종료의 리스크를 수차례 보여줬기 때문에 연준은 확실하고 충분한 증거없이 금리인상을 빠르게 종료하지 않을 것

•주택시장의 디플레이션은 지속될 것이고, 이외 Core서비스에서도 디플레이션이 시작될 것으로 예상하나 아직 관찰은 안됨, 재화물가는 빠르게 둔화 중

SMART한 주식투자

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주]

메타, 4Q22 매출액 322억달러 (-4% YoY), OP 64억달러 (-49% YoY) 기록. 컨센서스 (매출액 315억달러) 상회. 시간외 주가 +19%

1) 달러 강세 영향이 예상 (7%ppt)보다 완화된 4%ppt 기록

2) 구조조정 비용은 42억달러 발생. 이를 제외시 OPM은 13%ppt 상승한 33%로 OP는 106억달러 추정. 컨센서스 대비 36% 상회

3) 사용자 (MAU)는 29.6억명 (+2% YoY)으로 예상치 소폭 상회. DAU는 20억명 (+4% YoY)으로 충성도 개선 추정

4) 자사주매입 69억달러 진행. 신규 400억달러 규모 자사주 매입프로그램 발표. 시가총액의 10%

1Q23 가이던스: 매출액 273억달러 (-2% YoY) 제시. 컨센서스 부합. 달러 강세 영향은 2%ppt로 축소

23년 가이던스: 전체 비용 920억달러 (+5% YoY)로 제시. 기존 (985억달러)대비 -7%

Capex 가이던스는 315억달러 (flat YoY). 기존 (355억달러) 대비 11% 하향

기존 대비 데이터센터 투자 축소. 신규 데이터센터보다 보다 효율적이고 AI와 Non-AI 모두 대응 가능

- 메타 실적 발표 자료: https://bit.ly/40nGGjs
- 광고주의 트위터 이탈로 경쟁 SNS 수혜 현실화: https://bit.ly/3HaZR7u
- 메타 프리뷰: 단기 비용 절감 기대 -
https://bit.ly/3WBP63O
 
감사합니다

[한투증권 강경태] 조선

아직 2월 1일입니다만

■ 현대삼호중공업 1달만에 연초에 제시한 수주 목표 달성

- 시장의 기대와 달리 국내 조선사들이 매서운 속도로 상선 수주 중

- 현대삼호중공업은 2월 1일부로 연초 제시한 조선 부문 수주 목표 이미 달성

- 현대삼호중공업의 2023년 누적 수주액은 25.6억달러로 목표의 98.5% 달성. 수주 이력은 174K CBM급 LNG선 2척, 네오 파나막스급 컨테이너선 12척 등

- 현대중공업 또한 1월 20일까지 총 9.8억달러를 수주. 조선 부문 수주 목표의 14.0% 달성. 수주 이력은 200K CBM급 LNG선 3척, 88K CBM급 VLGC 2척 등

- 현대미포조선은 지난해 1척에 불과했던 P/C선 또한 1월 31일에 4척을 수주. 중소형 컨테이너선에 편중된 수주잔고 mix 개선

■ 노후선 교체 수요가 만들어 내는 안정적인 수주 환경

- 수주 성과와 더불어 눈여겨볼 점은 컨테이너선 수주 성과에 관한 두가지

- 첫째, 노후선을 친환경 선박으로 교체하려는 선주사들의 수요가 많다는 점

- 전세계 선대와 비교해 수주잔고 비중이 이미 높고, 컨테이너 운임이 급락해 선주사들의 선대 확장 수요는 없을 것이라 내다봤음. 국내 조선사들의 상선 수주 가이던스가 지난해 실적 대비 30% 가량 감소한 이유 중 하나

- 상선 발주 사이클이 지난해 고점 이후 큰 폭으로 감소해 갈 것이라는 전망보다 교체 발주로 인해 안정적인 수주 환경이 형성됐다는 점에 더 주목할 필요

■ 메탄올 추진 엔진 제작 이력을 가진 현대중공업의 엔진 수주 기대

- 둘째, 현대삼호중공업이 수주한 컨테이너선의 추진 spec

- TradeWinds에 따르면, 현대삼호중공업이 2월 1일에 수주 공시한 컨테이너선 12척은 메탄올을 주 연료로 사용하는 메인 엔진 장착 예정

- 덴마크 A.P. Moller-Maersk가 현대중공업에 발주한 18척과 더불어 유럽 선사가 발주한 12척까지 메탄올 추진 컨테이너선 총 30척이 국내 조선사에 발주

- 황산화물, 질소산화물 배출량이 적고 벙커 가격이 LNG에 비해 저렴한 동시에 연료저장 탱크 가격 또한 부담 없어 LNG와 더불어 주요 추진 방식으로 부상

- 라이센서인 독일 MAN社와 ME-LGIM 2행정 메인 추진 엔진 제작 실적을 가진 현대중공업의 엔진 수주 또한 확대될 것으로 기대(인하우스 외 물량 포함)

보고서 링크: https://bit.ly/40nPplI

#중고선가 #벌크 #탱커 #고철

https://www.offshore-mag.com/business-briefs/article/14288970/global-energy-investments-stable-for-next-six-years-rystad-claims
#에너지
글로벌 에너지 투자는 2025년까지 늘어날 것으로 예상

> 중국 중장비/기계 시장은 여전히 어려운 국면

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* 2023년 1월 중장비/기계 시장은 여전히 부진할 것으로 전망:

• 제일상용차망: 1월 중국 중장비트럭 잠정 판매량 4.5만대 (-17% MoM, -53% YoY). 최근 7년 1월 판매량 중 최저

• CME: 1월 굴삭기 예상 판매량 13,000대 (-16% YoY). 중국 내수 3,500대 (-77% YoY), 수출 9,500대 (+10% YoY)

1月的工程机械市场表现不佳。
第一商用车网2月1日发布的初步数据，1月，我国重卡市场大约销售4.5万辆左右，环比下降17%，同比下降53%。4.5万辆是最近七年来的1月历史最低点。
CME工程机械网的草根调查显示，1月挖掘机（含出口）销量13000台左右，同比下降16%。分市场来看，国内市场预估销量3500台，同比下降77%左右；出口市场预估销量9500台，同比增速10%左右。（上证报）

EU, 336조 그린딜 공개...미 IRA에 ‘맞짱’
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230202000371

넷플릭스, 1월 광고 요금제 신규 가입자가 12월 대비 2배 증가했다고 언급

정확한 숫자는 미공개. 다만 22년 가을 최초 출시 당시 광고주에게 분기 목표를 1.75벡만명으로 언급. 12월 북미 가입자의 2.4% 정도

https://www.theinformation.com/articles/netflix-tells-advertisers-sign-ups-to-ad-tier-doubled-in-january

TXT, 데뷔 3년 11개월 만에 초동 ‘더블 밀리언셀러’ …K팝 신기록

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002098309?sid=103

2023.02.02 13:35:32
기업명: 현대일렉트릭(시가총액: 1조 4,185억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 6,775억(예상치: 6,722억)
영업익: 512억(예상치: 420억)
순익: 460억(예상치: 261억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 6,775억 / 512억 / 460억
2022.3Q 5,351억 / 378억 / 1,006억
2022.2Q 5,401억 / 272억 / 83억
2022.1Q 3,518억 / 167억 / 71억
2021.4Q 6,076억 / -417억 / -672억

사유 : - 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 수익성 위주 선별 수주효과 및 수주 수익률 상승에 따른 이익 규모 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

https://blog.naver.com/sunsetfrappuccino/223002991368

너무나 좋은 글 감사드립니다

[ 삼성전자, 언팩 행사서 퀄컴, 구글과 XR 부문 협력 강화 ]

- 삼성전자가 퀄컴, 구글과 XR 협력을 발표하며 오전에 VR 관련주들이 강세를 보였습니다

- VR 관련주 뿐만 아니라 퀄컴도 새롭게 볼 필요가 있다고 생각합니다

- 스마트폰, VR, PC 에 들어가는 비메모리는 CPU + GPU + NPU + 디램 구성으로 사실상 큰 차이가 없습니다

- 다만, 기기의 특성에 따라 특정 부분을 더 강화하거는 방식으로 조율하는 차원입니다

- 스마트폰 비메모리의 강자인 퀄컴은 뛰어난 자사의 AP 를 바탕으로 다양한 시장에 진출하고 있습니다

- 이번 기사 처럼 VR 시장에 진출하고 자동차 반도체 시장에 진출하고 올해 하반기에는 PC/노트북 시장까지 진출할 예정입니다

- 지금까지 퀄컴은 핸드셋 시장에 연동되어 주가가 움직였는데요

- 올해부터는 퀄컴의 비메모리가 다양한 영역으로 성공적으로 확장하는지 확인할 때로 보입니다


출처 : https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005416928?sid=105


바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech

바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

이번 포스코케미칼 40조원 수주는 GM 4공장 원통형 배터리 물량으로 판단해볼 수 있겠습니다.

* 삼성SDI 원통형 밸류체인 관심 필요

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19672