Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 반도체 하락 사이클 속에서도 TSMC 3나노 가동률은 100% 일 가능성 ]
- AI 수요 증가로 데이터 센터, 슈퍼 컴퓨터, HPC 향 3나노 칩 수요 증가
+ 애플의 3나노 이전 으로 TSMC의 3나노 공정은 올해 계속 100% 가동률일 가능성이 높음
출처 : https://ctee.com.tw/news/tech/805955.html
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech
바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas
- AI 수요 증가로 데이터 센터, 슈퍼 컴퓨터, HPC 향 3나노 칩 수요 증가
+ 애플의 3나노 이전 으로 TSMC의 3나노 공정은 올해 계속 100% 가동률일 가능성이 높음
출처 : https://ctee.com.tw/news/tech/805955.html
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
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바바리안의 미국주식 정복기 :
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Forwarded from 주식 기록 (Always Awake)
NAVER
엔터4사 콘서트 투어별 모객수
출처:한화투자증권
Forwarded from Aerospace Radar
국내 최대 경제 유튜브 채널의 탑매니지먼트께
엔터산업 전문가 가치님의 출연을 적극 건의 드렸읍니다
SM없는 SM의 미래가 궁금하다면...
https://youtu.be/yB7ysNqmwEA
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SM의 매각 이슈 관련 질문 총 정리 | 광야 시스템, 중국 멤버, 걸스온탑, NCT, 독과점 문제 외.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 오늘이군요
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~ 국회 기획재정위원회가 14일 조세소위를 열고 일명 'K칩스법'으로 불리는 조세특례제한법(조특법) 정부안을 논의할 전망이다
~ 앞서 기획재정부는 반도체를 비롯한 국가전략기술의 설비투자 세액공제를 대기업과 중견기업은 8%에서 15%로, 중소기업은 16%에서 25%로 높이는 내용의 법 개정안을 국회에 제출했다
~ 여기에는 직전 3년 동안 연평균 투자금액을 초과해 투자하는 경우 올해까지는 10% 추가 공제를 해주는 내용도 포함시켰다. 추가공제 적용 시 대기업은 최대 25%, 중소기업은 최대 35%까지 세액 공제가 가능하다
https://n.news.naver.com/article/003/0011690107?sid=101
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~ 국회 기획재정위원회가 14일 조세소위를 열고 일명 'K칩스법'으로 불리는 조세특례제한법(조특법) 정부안을 논의할 전망이다
~ 앞서 기획재정부는 반도체를 비롯한 국가전략기술의 설비투자 세액공제를 대기업과 중견기업은 8%에서 15%로, 중소기업은 16%에서 25%로 높이는 내용의 법 개정안을 국회에 제출했다
~ 여기에는 직전 3년 동안 연평균 투자금액을 초과해 투자하는 경우 올해까지는 10% 추가 공제를 해주는 내용도 포함시켰다. 추가공제 적용 시 대기업은 최대 25%, 중소기업은 최대 35%까지 세액 공제가 가능하다
https://n.news.naver.com/article/003/0011690107?sid=101
Naver
반도체업계, "오늘만 기다렸다…K칩스법 통과될까"
기사내용 요약 국회 기재위, 14일 조세소위 열어…'K칩스법' 입안 기대 설비투자 세액공제, 대·중견기업 15%, 중소기업 25% 야당 반대로 통과 여부는 미지수 [서울=뉴시스]이현주 기자 = 국회 기획재정위원회가
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
CATL이 쏘아올린 공
중국 밧데리의 미국 입성
미국 포드자동차가 13일(이하 현지시간) 중국 CATL과 협력해 미시건주에 전기차 배터리 공장을 짓기로 했다고 발표했습니다.
정찰풍선을 둘러싸고 미국과 중국간에 긴장이 고조되는 와중에 중국 업체와 협력해 35억달러(약 4조4700억원)짜리 대규모 배터리 공장 건설을 추진한다는 계획이 공개됐습니다.
놀라운 것은 라이센스 방식 계약이란점입니다. Capex는 포드가 부담하고 CATL은 기술자문과 피를 얻는 방식입니다.
중국 리튬인산철(LFP) 배터리의 미국시장 진입이 주는 임플리케이션은 큽니다.
1) LFP 시장 지배력 확대：글로벌 최대 전기차 시장이 된 중국 내 LFP 비중 60%, 안정성에서 시작된 시장침투가 원가 경쟁력까지 확장
2) 중국 기업에 가장 보수적인 미국시장 입성: 유럽과 미국 시장이 중국 전기차 트랜드를 후행할 가능성
3) 밧데리 스탠다드 경쟁 재점화: LFP의 시장지배력 확대 이후 나트륨 밧데리 등의 신형 스탠다드 경쟁도 더욱 치열해질 전망
t.me/jkc123
중국 밧데리의 미국 입성
미국 포드자동차가 13일(이하 현지시간) 중국 CATL과 협력해 미시건주에 전기차 배터리 공장을 짓기로 했다고 발표했습니다.
정찰풍선을 둘러싸고 미국과 중국간에 긴장이 고조되는 와중에 중국 업체와 협력해 35억달러(약 4조4700억원)짜리 대규모 배터리 공장 건설을 추진한다는 계획이 공개됐습니다.
놀라운 것은 라이센스 방식 계약이란점입니다. Capex는 포드가 부담하고 CATL은 기술자문과 피를 얻는 방식입니다.
중국 리튬인산철(LFP) 배터리의 미국시장 진입이 주는 임플리케이션은 큽니다.
1) LFP 시장 지배력 확대：글로벌 최대 전기차 시장이 된 중국 내 LFP 비중 60%, 안정성에서 시작된 시장침투가 원가 경쟁력까지 확장
2) 중국 기업에 가장 보수적인 미국시장 입성: 유럽과 미국 시장이 중국 전기차 트랜드를 후행할 가능성
3) 밧데리 스탠다드 경쟁 재점화: LFP의 시장지배력 확대 이후 나트륨 밧데리 등의 신형 스탠다드 경쟁도 더욱 치열해질 전망
t.me/jkc123
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>2월 중국 전통 인프라 Proxy 추세 상회
•중국에서 전통 인프라 투자 프록시로 보는 아스팔트 설비 가동률이 춘절 이후 빠르게 반등.
•2022년과 2020년 동기 추세를 상회하며, 부동산이나 일반 제조업 가동 정상화보다 빠르다는 평가. 최근 인프라투자 관련주, 시멘트/건자재 주가 아웃퍼폼은 조업 재개 속도와 대출 방향성에 기인한것.
•다만, 철강이나 화학 분야는 수요와 공급 신호 모두 추세 하회하고 있음. 부동산 지표 확인이 필요.
•중국에서 전통 인프라 투자 프록시로 보는 아스팔트 설비 가동률이 춘절 이후 빠르게 반등.
•2022년과 2020년 동기 추세를 상회하며, 부동산이나 일반 제조업 가동 정상화보다 빠르다는 평가. 최근 인프라투자 관련주, 시멘트/건자재 주가 아웃퍼폼은 조업 재개 속도와 대출 방향성에 기인한것.
•다만, 철강이나 화학 분야는 수요와 공급 신호 모두 추세 하회하고 있음. 부동산 지표 확인이 필요.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.14 10:25:59
기업명: 디어유(시가총액: 1조 1,483억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
**분기 실적 발표**
구분 : 개별
매출: 137억(예상치: 130억)
영업익: 43억(예상치: 44억)
순익: -4억(예상치: 65억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 137억 / 43억 / -4억
2022.3Q 122억 / 40억 / 78억
2022.2Q 116억 / 35억 / 48억
2022.1Q 117억 / 45억 / 41억
2021.4Q 0억 / 0억 / 0억
사유 : 주요 사업 실적호조에 따른 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900146
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=376300
기업명: 디어유(시가총액: 1조 1,483억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
**분기 실적 발표**
구분 : 개별
매출: 137억(예상치: 130억)
영업익: 43억(예상치: 44억)
순익: -4억(예상치: 65억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 137억 / 43억 / -4억
2022.3Q 122억 / 40억 / 78억
2022.2Q 116억 / 35억 / 48억
2022.1Q 117억 / 45억 / 41억
2021.4Q 0억 / 0억 / 0억
사유 : 주요 사업 실적호조에 따른 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900146
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=376300
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
(위) 금일 중국증시 섹터별 흐름
오전장 중국 지수는 약보합이나, 석유화학, 비철금속, 철강, 석탄 등 시크리컬 업종의 상대적 강세가 뚜렷합니다.
인니 홍수에 따른 공급 축소로 구리 가격이 오른 영향도 있지만, 춘절 투자 가동에 따른 수요 회복 기대도 같이 작동하고 있습니다.
반면 면세, 2차전지, 통신, 기계 등 어제 올랐던 업종들은 소폭 하락 중입니다
오전장 중국 지수는 약보합이나, 석유화학, 비철금속, 철강, 석탄 등 시크리컬 업종의 상대적 강세가 뚜렷합니다.
인니 홍수에 따른 공급 축소로 구리 가격이 오른 영향도 있지만, 춘절 투자 가동에 따른 수요 회복 기대도 같이 작동하고 있습니다.
반면 면세, 2차전지, 통신, 기계 등 어제 올랐던 업종들은 소폭 하락 중입니다
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
-중국 최대 부동산 업체 중 하나인 만과 22억달러 증자 계획 세워. 현 시총 대비 9.5% 수준
-중국 정부의 개발사 규제 완화 후 최대 규모
-중국 정부의 개발사 규제 완화 후 최대 규모
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.14 14:54:44
기업명: 한국조선해양(시가총액: 5조 9,379억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
계약상대: 아시아 소재 선사
세부내용: 컨테이너선 7척
매출대비: 26.1%
계약금: 11089억 원
계약시작: 2023-02-14
계약종료: 2026-05-31
계약기간: 3.3년
기간감안 매출비중: 7.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800483
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540
기업명: 한국조선해양(시가총액: 5조 9,379억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
계약상대: 아시아 소재 선사
세부내용: 컨테이너선 7척
매출대비: 26.1%
계약금: 11089억 원
계약시작: 2023-02-14
계약종료: 2026-05-31
계약기간: 3.3년
기간감안 매출비중: 7.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800483
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
[에스엠] “신주·전환사채 발행 금지” 이수만의 가처분신청, 22일 첫 심리
■ 서울동부지법, 첫 가처분 심리 심문기일 지정
- 서울동부지법 제21민사부의 심리로 오는 2월 22일 첫 심문기일을 진행할 예정
■ 이수만, SM 신주·전환사채 발행 가처분 제기
■ 시장은 카카오-하이브 지분대결 속, 최종 판결은 전환사채 발행 예정일인 3월 6일 이전에 나올 것으로 전망
■ 서울동부지법, 첫 가처분 심리 심문기일 지정
- 서울동부지법 제21민사부의 심리로 오는 2월 22일 첫 심문기일을 진행할 예정
■ 이수만, SM 신주·전환사채 발행 가처분 제기
■ 시장은 카카오-하이브 지분대결 속, 최종 판결은 전환사채 발행 예정일인 3월 6일 이전에 나올 것으로 전망
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
尹 꺼낸 `반도체 세액공제` 확대 또 합의 불발…野 "근거 부족"
- 윤석열 대통령 지시로 발의된 ‘반도체 등 국가전략기술 투자에 대한 세액공제율 확대’ 법안이 국회 기획재정위원회 문턱을 넘지 못했다.
- 하지만 여야가 의견차를 좁혀 2월 임시국회 내 통과 가능성이 높아졌다. 반도체 업계에서는 경제의 주축인 반도체업의 불황이 지속되고 있다며 빠른 법안 통과를 요구했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03693286635510520&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 윤석열 대통령 지시로 발의된 ‘반도체 등 국가전략기술 투자에 대한 세액공제율 확대’ 법안이 국회 기획재정위원회 문턱을 넘지 못했다.
- 하지만 여야가 의견차를 좁혀 2월 임시국회 내 통과 가능성이 높아졌다. 반도체 업계에서는 경제의 주축인 반도체업의 불황이 지속되고 있다며 빠른 법안 통과를 요구했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03693286635510520&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
尹 꺼낸 `반도체 세액공제` 확대 또 합의 불발…野 "근거 부족"
윤석열 대통령 지시로 발의된 ‘반도체 등 국가전략기술 투자에 대한 세액공제율 확대’ 법안이 국회 기획재정위원회 문턱을 넘지 못했다. 하지만 여야가 의견차를 좁혀 2월 임시국회 내 통과 가능성이 높아졌다. 반도체 업계에서는 경제의 주축인 반도체업의 불황이 지속되고 있다...
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 재고/수입 사이클과 BDI 운임
•14일 BDI 다시 -8.6% 급락, 563pt를 기록. 끝모를 추락입니다. 다만, 중국 재고 사이클을 관점에서 보면 중국 BDI운임과 수입은 저점에 거의 온것 같습니다.
•과거 중국 재고 증가율 하강기(재고조정) 후반에 BDI 운임과 수입 증가율이 선제적으로 반등하는 패턴을 보였습니다. 통상 재고 증가율 하강기가 매번 사이클마다 차이가 있으나, 저희는 전체 재고조정의 저점을 2/4분기-3/4분기 사이로 보고 있으며, 과거 패턴상 수입과 운임이 2/4분기 이전 먼저 반등할수 있습니다.
•저희는 또한 2022년 이후 강력한 재고조정을 하고 있는 반도체, 원자재, 산업재 등이 가장 빠르데 수입을 재개할수 있다고 말씀드리고 있습니다. 물론, 중국 내수가 1/4분기 저점 반등을 시작한다는 전망하에서 그렇습니다.
•14일 BDI 다시 -8.6% 급락, 563pt를 기록. 끝모를 추락입니다. 다만, 중국 재고 사이클을 관점에서 보면 중국 BDI운임과 수입은 저점에 거의 온것 같습니다.
•과거 중국 재고 증가율 하강기(재고조정) 후반에 BDI 운임과 수입 증가율이 선제적으로 반등하는 패턴을 보였습니다. 통상 재고 증가율 하강기가 매번 사이클마다 차이가 있으나, 저희는 전체 재고조정의 저점을 2/4분기-3/4분기 사이로 보고 있으며, 과거 패턴상 수입과 운임이 2/4분기 이전 먼저 반등할수 있습니다.
•저희는 또한 2022년 이후 강력한 재고조정을 하고 있는 반도체, 원자재, 산업재 등이 가장 빠르데 수입을 재개할수 있다고 말씀드리고 있습니다. 물론, 중국 내수가 1/4분기 저점 반등을 시작한다는 전망하에서 그렇습니다.