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투자예찬 투자공부
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매일매일 투자공부중입니다.
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Forwarded from 교보 인겜/엔터 김동우,박성국
스키즈 중국 팬덤, 정규 3집 예약 판매 하루만에 공동구매 23만장 넘었다고 주장 중

1위 현진 7.2만장
2위 필릭스 6.0만장
3위 그룹전체 5.3만장

출처: 트위터 현진바

*OT8 : 그룹에 대한 공구
**중국은 개인멤버에 대한 팬덤이 강함
와우 님 제보
2023.05.02 09:52:05
기업명: 하이브(시가총액: 11조 5,356억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,106억(예상치: 3,773억)
영업익: 525억(예상치: 412억)
순익: 511억(예상치: 369억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 4,106억 / 525억 / 511억
2022.4Q 5,335억 / 509억 / -1,746억
2022.3Q 4,455억 / 606억 / 931억
2022.2Q 5,122억 / 883억 / 989억
2022.1Q 2,850억 / 371억 / 307억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800109
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820
2023.05.02 10:16:57
기업명: SNT다이내믹스(시가총액: 3,126억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 방위사업청
세부내용: 변속기조립체(120밀리 자주박격포 및 사격지휘 차량 외 1항목)
매출대비: 17.5%
계약금: 712억 원
계약시작: 2023-05-02
계약종료: 2025-09-30
계약기간: 2.4년
기간감안 매출비중: 7.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800130
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570
2023.05.02 10:46:09
기업명: HD현대중공업(시가총액: 9조 7,118억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 오세아니아 소재 선사
세부내용: LNGC 2척
매출대비: 8.2%
계약금: 7423억 원
계약시작: 2023-04-28
계약종료: 2027-11-30
계약기간: 4.6년
기간감안 매출비중: 1.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800163
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
2023.05.02 10:49:33
기업명: HD현대중공업(시가총액: 9조 7,118억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 유럽 소재 선사
세부내용: LNGC 4척
매출대비: 15.6%
계약금: 14082억 원
계약시작: 2023-04-28
계약종료: 2027-09-30
계약기간: 4.4년
기간감안 매출비중: 3.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800159
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from 양파농장
위는 277M
아래는 262M
1Q23 하이브 실적 컨콜(한화증권 박수영)

[아티스트별 주요 활동]

1분기는 통상적 앨범 발매 비수기. 당사는 멀티레이블 시스템으로 이번 1분기에도 앨범 활동 多

#BTS 솔로
/ 3월 지민 FACE, 초동 145만장. 타이틀곡 빌보드 핫100 1위, 앨범은 200차트 2위. 일본 레코드협회 플래티넘 인증
/ 4월 슈가 D-Day, 발매첫날 107만장. 타이틀곡 86개국 아이튠즈 1위. 월투 오픈 전석 매진.
/ 이외 멤버들 솔로 활동 지속. 완전체 공백 無.

#뉴진스
/ omg 1분기 130만장 넘는 판매량. 데뷔앨범도 누적 100만장 상회. 음원 ditto 멜론 14주 1위. 빌보드, QQ뮤직 등에서 신기록 이어가는 중. 유튭 구독자 350만명.
/ 3분기 컴백 예정.

#투바투
/ 1분기 누적 314만장. 써클 기준 1분기 1위 아티스트. 3월부터 월투 진행 중(3월 한국, 4월 일본, 5월부터 미국. LA는 스타디움급 2만명.) 전년 대비 2배 이상 좌석 거의 매진.
/ 8월 룰라팔루자 헤드라이너.

#세븐틴
/ 4월 발매 앨범 최고 기록 달성. (선주문, 초동 등등 모두 신기록).
/ 1분기에만 구보 127만장. 기존+신규 팬덤 폭발적 성장. 부석순 유닛앨범, 음원은 신규 팬덤 유입 기폭제로 작용.
/ 이번 10집에도 다양한 유닛곡 포함. 앞으로도 유닛 활동 증가, 단체활동 공백기에도 팬덤 성장하는 원동력.
/ 일본 포함 아시아 시장 비약적 성장 확인 중.
/ 하반기에는 전년비 더 큰 규모의 월투 예정.

#르세라핌
/ 첫 정규 자체 신기록 선주문 138만장. 전쟉 대비 2배 이상.
/ 하반기 한국+일본+아시아 첫 투어

#엔하이픈
/ 곧 미니 발매. 약 10개월만 컴백.

#보이넥스트도어
/ 5월 30일 데뷔. 지코 KOZ엔터 보이그룹.

#QC뮤직
/ 아티스트 음반원 파워 강함.

#UMG 합작 걸그룹
/ 하이브 아메리카 관련 이야기는 2분기 실발때 공유하겠음.


[위버스]

/ '19년 서비스 개시 이후 아티스트 채널 증가 중. 최근 여자아이들, AKB48 등까지 합류. 4월말 기준 83팀으로 확대. 9월까지 12팀의 SM아티스트도 위버스 공식 커뮤니티 오픈 예정.
/ 하반기부터는 미국 아티스트도 합류할 것.
/ '22년 7월 브이라이브와의 통합, "위버스 라이브". 스트리밍 서비스(대형 음페, 방탄 부산콘) 등 고도화. '23년 1분기 위버스 라이브 시청 수 4.6억건. '22년 3분기 1.6억건 대비 3배 증가.
/ 1분기 기준 월 평균 방문객 936만명. 3개분기 연속 10%씩 증가 중. 유저 평균 이용 시간도 1분기 기준 월 251분으로 증가. ARPPU는 방탄콘 있었던 지난해 1분기 대비로도 견조한 흐름. 결제 금액은 오히려 증가. 구매 경험 有 팬 규모도 증가 중.
/ 5월 2일 AKB48시작으로 위버스DM 시작. 6월 10일 by fans 시작.
/ 3분기부터는 새로운 멤버십 서비스를 구독 형태로 시작. 실시간 자막 서비스 포함, 팬레터, 손글씨서비스 등 새로운 기능 및 혜택 포함. 안정적 실시간 영상 송출 등을 위해 위버스 내 광고 도입 계획 중.
/ 위버스 콜렉션 기능 추가(팬 개인 프로필 내). 위버스 이용시 보상으로 뱃지 받는 유인. 팬 간 상호연결 및 소통 더해짐. 소속감, 결속력 증가.
/ 네이버페이 추가. 국가별 많이 이용되는 결제시스템 도입.
/ 젤리 도입. 위버스 재팬, 위버스 아메리카 설립해 현지 시장 대응력 강화.
/ 심플하고 직관적인 서비스 제공 위해 노력 중(다양한 서비스 추가에도 불편하지 않게). UX, UI 개선 있을 것.


[1분기 재무 실적]

#매출액 4106억원. 전년동비 44% 증가.
/앨범,공연,광고,출연 등 직접참여 전체 매출의 57%. 간접참여는 43%. 지민,투바투,뉴진스,부석순 앨범 발매로 직접참여 전년동비 큰 폭 증가. 이게 간접 참여 매출 상승도 견인.

#영업이익 525억원. 전년동비 42% 증가.
/신규 아티스트 데뷔, 신사업 투자로 이익률 악화 우려 有. BTS 성장 중 공연기획 엠디제작 콘텐츠제작 등 다양한 솔루션 내재화. 제작 관련 다양한 역량 내부 셋업되며 인건비 등 고정비 상승 부담 필연적으로 발생함. 이에 BTS 단체 활동 감소에 따른 고정비 부담 우려 있었음. 그러나 1분기 완전체 활동 부재에도 영업이익 호조. 멀티레이블 덕.
/ 앞으로도 내재화된 솔루션 + 외부 솔루션 함께 활용해 비용 최적화 추구할 것.

#조정 EBITDA(현금창출력과 연관)
/ 영업이익률 감소 중이나, 조정 EBITDA 마진 비교하면 감소폭 크지 않음. 상각비 중 대부분이 무형자산상각비. 무형자산상각비 대부분은 MnA로 인해 인식한 것으로, 추가 capex 투자 필요 없는 것.

#부문별매출
/ 앨범, 1843억원. 전년동비 185%, 전분기비 25% 증가. 투바투 미니5집, 뉴진스 싱글1집, 세븐틴 유닛, 지민솔로. 앨범판매량 약 911만장으로 전년동비 4배 이상 증가.
/ BTS 부산콘 극장 상영. 투어md, 인더섬withBTS 등도 간접참여 매출에 기여

#주주환원
/ 자준금->잉여금 전입. 자사주 매입 또는 배당 적절한 시점에 시행할 것


[QnA]

Q1/ 결제액 규모 성장세가 비교적 낮음(ARPPU 낮아 보임). 이게 monetization을 안 해서인지 아니면 최근 유입된 팬층이 소극적이란 특징 탓인지?
A1/ 최근의 압축적 성장은 서비스를 다소 조심스럽게 튜닝해온 덕. 올해까지도 비슷한 기조 이어갈 것. 본격적 수익화는 내년부터일 것. ARPPU도 트렌드상 성장 중인데, 다양한 서비스 출시로 PU 늘어날 것

Q2/ 중장기 청사진?
A2/ 위버스 아티스트풀의 지역적 확장 및 UX, UI 변화 및 디지털 트랜스포메이션(피지컬->디지털).

Q3/ 위버스 매출액 증가와 비교되게 이익 안 나오는 이유?
A3/ 위버스 지금까지 성장 위해 기술적 기반 투자 수반. 올해에도 이런 투자 지속될 것. 작년은 브이라이브 통합, 올해 새 서비스 도입, 하반기 안정화 거치면 내년부터 수익화 탄력 받을 수 있을 것.

Q4/ 포닝 지표? dm 어닝 기여도? 위버스 아티스트 3분기 입점 스케쥴?
A4/ 포닝 지표, dm 어닝 기여도는 공유 불가. akb48시작으로 일본 아티스트 입점 지속. 하반기 북미 아티스트 입점 스타트.

Q5/ UMG 걸그룹 데뷔 일정 등? 앞으로도 글로벌 프로젝트 꾸준히 있나?
A5/ 2분기말 3분기초 데뷔 관련 스케쥴, 방식 등 설명할 수 있을 것. 글로벌 오디션 지속될 것.

Q6/ 북미 티켓 세일즈 시스템 변화? 미국 외 국가로도 확장 가능한가?
A6/ 슈가, 투바투 북미 공연 다이내믹 프라이싱 시스템 도입. 티켓파워 有 아티스트 적용(하이브 거의 모든 아티스트 가능). 지역별 시장 특성 고려해야 함. 공연 매출액 증가에는 다이내믹프라이싱시스템 외에도 다양한 방법 있음. 예를 들어 일본은 다양한 티켓 종류 있음.
Forwarded from [니커 게임/엔터] (니커)
하이브, 5월15일 깜짝 음원 발표 예고…아티스트 누굴까

하이브 측은 미드낫에 대해 "'자정'(midnatt·스웨덴어)이라는 사전적 뜻풀이 외 그 경계의 찰나에서 새로운 삶을 일깨운다는 아티스트의 포부가 담겼다"고 귀띔했다.

이어 "경계면을 형성한 로고 역시 하루의 끝과 다른 하루의 시작, 그 사이의 날카로운 경계에 집중해 디자인했다"며 "아티스트 미드낫이 선보일 색다른 방식의 음악과 도전을 응원해 달라"고 바랐다.

https://n.news.naver.com/entertain/article/421/0006781298
Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
ㅋㅋㅋㅋ 애널리스트 자료나 코멘트의 가치를 폄하시는 분들께서 왜 애널리스트가 열심히 전화돌려서 여기저기 물어보고, 홈페이지 가서 제품/라인 살펴보고, 관련 자료 찾아본 후 낸 결론만 쏙 빼서 본인 채널에 애널리스트 이름 지우고 올리시나요? 기사 코멘트까지는 '워낙 이 바닥이 그러니, 그런 것까지 뭐라 못해서' 그러려니 했는데...쩝쩝....기사 코멘트도 좋은 기사 선별해서 관련 의미가 뭔지 코멘트하는 노력이 들어가요. 기사/코멘트 퍼가는 건 괜찮습니다. 노력까지 퍼가지는 마세요.