하나증권 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
와이지엔터테인먼트(122870.KQ, BUY, TP 91,000원(상향)): 드디어 확인된 블랙핑크의 가치

★ 목표주가 상향
- 1분기 실적 서프라이즈에 더해 향후 실적 전망까지 상향하면서 목표주가를 91,000원(+26%, 목표 P/E 28.5배)으로 상향
- 블랙핑크의 월드 투어 규모와 그에 걸맞는 스폰서 관련 매출이 한 번에 반영되면서 수익성 우려 불식
- 연간 850억원 내외의 이익 예상, 베이비몬스터 흥행 시 실적/밸류에이션 모두 상향될 여지 있음

★ 1Q OP 365억원(+458% YoY)
- 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,575억원/365억원, 컨센서스 크게 상회
- 블랙핑크 월드 투어에도 3~4분기 연속 컨센서스 하회, 블랙핑크 스폰서 매출 이연 때문
- YG 별도 영업이익 236억원(+706%), YG플러스 영업이익 92억원(+142%)
- 2분기 지수 앨범 일부와 블랙핑크 일본 돔 4회 포함 블랙핑크/트레져의 23회 투어 반영

★ 작년 하반기 + 올해 상반기 = 블랙핑크/트레져의 1년 활동 이익
- 작년 하반기부터 올해 상반기까지 3개 분기 합산 영업이익은 677억원, 2분기까지 더하면 약 850억원 내외
- 2024년 블랙핑크 재계약에 따른 원가율 상승 가정하더라도 베이비몬스터 흥행 가능성에 따라 이익 상향될 여지 높음
- 베이비몬스터의 흥행 여부에 따라 YG에 대한 반복적인 셀 온 이슈 완화로 이어질 것

위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/42IZeew )에서 확인 바랍니다.
감사합니다

[SMIC 1Q23 USD 기준 실적]

-매출액 14.6억달러(-21% YoY, -10% QoQ), 순이익 2.3억달러(-48% YoY, -40% QoQ)

-지역 기준으로는 미국, Application 기준으로는 스마트폰, 웨이퍼 사이즈 기준으로는 8인치 매출 감소폭이 큰 것으로 파악

-1Q23 가동률은 68.1%. 4Q22(79.5%), 1Q22(100.4%) 대비 하락

-2Q23 가이던스를 매출 +5-7% QoQ로 제시한 점이 달라진 부분. 1Q23 매출 역성장 가이던스와는 다른 방향성이기 때문

곡물, 파나막스

브라질이 올해 두 번째 옥수수 작물인 '사프리냐'를 수확함에 따라 6월부터 브라질산 옥수수의 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질의 대규모 수확으로 인해 올해 수출 물량은 다른 수출국의 옥수수보다 낮은 가격에 판매될 가능성이 높습니다.

최대 옥수수 수입국인 중국은 저렴한 브라질산 옥수수의 혜택을 누릴 수 있으며, 이미 미국으로부터의 고가 수입 주문을 취소한 상태입니다. 2022년 11월, 중국은 식물 위생 문제로 수입이 금지되었던 브라질산 옥수수 수입을 승인했습니다.

브라질의 옥수수 풍작은 파나막스 및 수프라막스 선박에 긍정적으로 작용할 것입니다. 추가 물량뿐만 아니라 평균 운송 거리가 길어지기 때문에 다른 수출업체의 물량 손실을 완화하는 데 도움이 될 것입니다.

브라질, 미국, 아르헨티나, 우크라이나는 전 세계 옥수수 수출의 약 85%를 차지합니다. 우크라이나는 제한된 수출 능력과 2022년 9월의 적은 수확량으로 인해 전쟁이 시작된 이래로 공급이 제한되어 왔습니다. 아르헨티나와 미국의 수확량도 가뭄의 영향을 받아 전 세계 수출이 더욱 제한되었습니다.

공급 우려를 반영하듯 우크라이나에서 전쟁이 시작되면서 옥수수 가격이 급등했지만 이후 하락세를 보이기 시작했습니다. 흑해 곡물 협정과 최근 브라질의 대풍작 전망은 가격 안정에 크게 기여했습니다.

흑해 곡물 협정에 따라 우크라이나는 2023년 현재까지 약 800만 톤의 옥수수를 수출했습니다. 그러나 이 협정이 5월 18일에 종료될 경우 전 세계 옥수수 공급이 더욱 압박을 받아 가격이 상승할 수 있습니다. 우크라이나는 강과 이웃 국가 항구를 통해 옥수수를 계속 수출할 수 있지만 그 양은 현저히 줄어들 것입니다.

브라질의 기여에도 불구하고 옥수수 수출은 현재 2023년에 11% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 대두 및 대두박과 같은 다른 동물 사료 제품의 수출이 증가하면 손실을 상쇄할 수 있습니다. 전반적으로 올해 전 세계 곡물 수출은 정체될 것으로 예상됩니다.

https://blog.naver.com/dragonsoaring/223099614946

#용솟음님 #와이지엔터

https://blog.naver.com/dashno/223099618756

#좋은생각님 #반도체

https://youtu.be/A-IfMVE885A

역시 1번은 아현

막판 스퍼트 ㄷㄷㄷ

#여자아이들 #큐브엔터

결국 7명 확정

아니 반전스토리가 조금 애매했어요 형

❤️ BabyMonster 최종 멤버 7명 가능성
① 5월 12일 BabyMonster 멤버수 발표
② 5월 12일 탄생석은 Cacoxenite(카콕셰나이트)
③ 카콕셰나이트는 Super7*의 구성광물
④ 7명을 뽑을 수 밖에 없었던 사유 설명 용도

* Super Seven (일곱 가지 천연광물 합쳐진 돌)
자수정 + 연수정 + 백수정 + 루틸 + 고타이트 +
레피도크로사이트 + 카콕셰나이트 7광물의 조합

* Super7 연관성을 가진 날짜를 발표일로 정한 이유
다른 매력의 맴버 7명이 하나로 합쳐져야
Super Seven처럼 빛날 수 있다고 말하기 위함

* TREASURE도 원래 이름이 보석함이었는데,
"가수 연습생 = 보석의 원석" 같은 이야기 구조

* 어제까지는 YG의 운영을 신뢰할 수 없었기 때문에
꿈보다 해몽일 수 있지만, 오늘 대단한 실적발표로
약간의 믿음이 생겼으니 한번 지켜볼만 할 듯
(이랬는데 5명이면 YG 실적에 혹해서 과대평가한 탓)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭

❤️ BabyMonster 최종 멤버 7명 가능성
만약 위의 가정이 맞다면 티저에 나오는
보라색 색감이 의도된 것이라는 뜻

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭

BOYNEXTDOOR 데뷔 트레일러 관련 코멘트
https://youtu.be/ajv8LCWorhM

1. 하이브 산하 KOZ엔터 소속으로 데뷔예정인 보이그룹입니다. (하이브 75% 지분율, ZICO 사장님)

2. 데뷔 트레일러가 구독자 7천만명인 하이브 계정으로 업로드 되죠? 그러면 일단 전세계 K-POP 팬들은 야들이 데뷔하는거 다 알게 됩니다.

→ 데뷔한 줄도 모르고 사라지는 이 엔터판에서 금수저 OF 금수저로 태어난다는 얘기입니다.

3. 당연히 팬덤이 빨리 형성되고, 수익화가 빨리 이뤄지겠죠?

4. 그리고 영상을 보시면 애들이 한국말을 썼다, 사람이 한국인이다를 빼놓고 보면 어느 시장이 타겟인지 너무나 명확히 보입니다.

영상을 꼭 보셔야 이해가 갑니다.

23_1_1주차_수정보고서_1팀_레이

#레이

23_1_2주차_수정보고서_2팀_SK디앤디

#SK디앤디

23_1_2주차_수정보고서_3팀_태웅

#태웅

23_1_2주차_수정보고서_4팀_진시스템

#진시스템

23_1_2주차_수정보고서_5팀_태광

#태광

2023.05.12 08:35:48
기업명: 삼성화재해상보험(시가총액: 10조 8,962억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 53,389억(예상치: 46,952억)
영업익: 8,333억(예상치: 5,338억)
순익: 6,127억(예상치: 4,111억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 53,389억 / 8,333억 / 6,127억
2022.4Q 57,886억 / 1,294억 / 1,791억
2022.3Q 72,644억 / 4,095억 / 3,043억
2022.2Q 65,337억 / 4,784억 / 3,513억
2022.1Q 61,976억 / 5,889억 / 4,491억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512800026
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000810

https://m.blog.naver.com/showyouthemoney/223099954321

#쇼유님 #와이지엔터

2023.05.12 09:15:02
기업명: 디어유(시가총액: 9,713억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: Y

매출: 164억(예상치: 155억)
영업익: 57억(예상치: 56억)
순익: 90억(예상치: 58억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 164억 / 57억 / 90억
2022.4Q 137억 / 43억 / -4억
2022.3Q 122억 / 40억 / 78억
2022.2Q 116억 / 35억 / 48억
2022.1Q 117억 / 45억 / 41억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512000035

피팅 관련종목 : 비엠티, 하이록코리아, 성광벤드 등

2023년 5월 10일까지 수출데이터 잠정치입니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research