Forwarded from YM리서치
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
투자자들이 죽치고 있는 커뮤니티
온갖 커뮤니티글 모아서 보여줌
https://aagag.com/
더쿠
https://theqoo.net/
디씨
https://www.dcinside.com/
보배
https://www.bobaedream.co.kr/board/bbs.php
여기꺼 따다가 캡처해서 많이들 돌리는 듯. 자료의 신빙성은 보장하지 못하지만 재밌는거 많이 올라옴
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https://aagag.com/
더쿠
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여기꺼 따다가 캡처해서 많이들 돌리는 듯. 자료의 신빙성은 보장하지 못하지만 재밌는거 많이 올라옴
Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
넥슨게임즈, 히트2 대만 앱스토어 다운로드 1위 달성
- 18일 12시 다운로드 시작 4시간 만에 1위 달성
- 23일 정식 출시 예정
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- 23일 정식 출시 예정
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대차/기아,
토요타 대당 영업이익 추월 시작]
- 1Q23에 현대차/기아의 대당 영업이익은 각각 2.93천 달러 및 3.05천 달러로, 토요타/혼다의 2.42천 달러 및 1.19천 달러를
추월. 배당성향은 30% 수준으로 비슷.
- 현대차/기아 2026년 판매 9.2백만 대로 글로벌 1위 업체 등극을 예상. 반면 토요타는 G2 시장에서 상품성 하락과 전기차 지연으로,
9백만 대 이하로 판매 감소 예상.
- 현대차/기아는 일본차대비 배당성향은 비슷하고, 판매증가, 수익성은 우월. 한국완성차의 일본업체 대비 Valuation 디스카운트 이이유가
사라지고 있는 상황
*리포트 링크
https://is.gd/scRXUW
(2023/05/18일 공표자료)
[Web발신]
[현대차/기아,
토요타 대당 영업이익 추월 시작]
- 1Q23에 현대차/기아의 대당 영업이익은 각각 2.93천 달러 및 3.05천 달러로, 토요타/혼다의 2.42천 달러 및 1.19천 달러를
추월. 배당성향은 30% 수준으로 비슷.
- 현대차/기아 2026년 판매 9.2백만 대로 글로벌 1위 업체 등극을 예상. 반면 토요타는 G2 시장에서 상품성 하락과 전기차 지연으로,
9백만 대 이하로 판매 감소 예상.
- 현대차/기아는 일본차대비 배당성향은 비슷하고, 판매증가, 수익성은 우월. 한국완성차의 일본업체 대비 Valuation 디스카운트 이이유가
사라지고 있는 상황
*리포트 링크
https://is.gd/scRXUW
(2023/05/18일 공표자료)
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소] (충현 김)
오스템임플란트가 상장폐지가 된다고 합니다. 햇수로 7년째 조사분석을 해왔고, 4명의 IR팀장님들과 함께 했네요. 이정도면 소회정도는 남겨도 될 자격은 되겠지요. 자리에 앉아서 지금까지 오스템임플란트 관련하여 쓴 보고서를 하나하나 보고 있습니다. 산업과 기업을 합쳐서 50개가 넘는 보고서를 썼군요. 모든 보고서가 사실 다 생생한데, 조금 제 이야기좀 들려드릴께요.
===================
2017년 4월 11일, 오스템임플란트에 대한 조사분석을 처음으로 개시한 날이네요. 아니 의료기기 섹터를 처음맡게된 날이기도하고요. 떨리고 무섭고 기대되고 그랬던거 같아요.
2017년 7월 14일, 치과용 임플란트 삼국지란 이름으로 첫 산업보고서를 냈어요. 오스템임플란트와 덴티움, 디오를 비교했죠. 이때부터 스몰캡이 아니라 의료기기를 하나의 섹터로 만들기 위해 부단히 노력했던거 같애요. 그리고 2017년 여름은 의료기기 업체들이 참 좋았었고요.
2017년 8월 16일, 대망의 국내 임플란트 보험정책의 마지막단계인 자기부담금 축소정책에 관한 보고서를 썼어요. 이때의 경험은 2023년 중국의 VBP를 분석할때 상당히 도움이 많이 되었답니다.
===================
2018년 2월 8일, Big bath와 함께 어닝쇼크를 기록했어요. 이때부터 한 3년간 생일때마다 어닝쇼크를 내더라고요. 이즈음이 회계법인의 회계감사가 엄청강화되던 시기이기도했고, 그로인해 해외확장 과정에서 부실했던 리스크 관리가 크게 이슈가되었어요. 근데 이때를 거치면서 해외 매출채권 및 재고자산, 반품에 대한 정책이 강화되는 계기가 되기도 했죠.
2018년 11월 11일, 얼마만의 어닝서프라인즈인가라는 제목으로 보고서를 썼네요. 이때만해도 이제 어느정도 회계이슈는 정리될줄 알았어요.
=======================
2019년 2월 12일, 다시 한번 어닝쇼크가 나왔죠..
2019년 5월 9일, 모든 시장 참여자들이 바라던 그 광경이라는 보고서 제목을 달았네요. 그 다음에 일어날 일도 모르고 말이죠. 이제 다시 돌아보니 무지 스펙타클한 주식이군요.
2019년 7월 1일, 북경에서 개최되었던 치과전시회를 다녀왔어요. 실제로 중국시장과 오스템임플란트에 대한 확신을 가졌던 이벤트였기도 했습니다. 이때는 메디트라는 회사가 상장을 준비하려고 했었고, 구강스캐너 시장은 초기였어요. 그런데 이제 구강스캐너는 대세가 되었고 메디트와 오스템임플란트는 한식구가되었네요. ㅎ
2019년 8월 12일, 이제부터 2019년은 정말 힘든의 연속입니다. 아마 지금 IR 팀장님이 오신지 한달도 안되었을거에요. 엄청난 어닝쇼크가 나왔죠. 근데 이게 시작이었습니다.
2019년 9월 23일, 세무 추징금 415억원이 부과되었습니다. 물론 이 금액의 상당부분은 향후 환급이 됩니다만. 그리고 며칠 뒤 2대 주주였던 Captial group이 이탈합니다. 국제 전화를 정말 많이 했던 기억이 나네요. 홍콩에서 통화하고 유럽에서 통화하고 미국이랑도 통화하고.
==================================================
2020년 1월 31일, 진흙탕에서 희망을 보다라는 제목으로 보고서를 썼네요. 이때부터 충당금 설정에 의한 비용증가가 현저하게 줄어들기 시작합니다. 그런데 이미 시장의 신뢰를 상당히 잃어버린 뒤였죠. 이때부터 서서히 오스템임플란트는 펀더멘탈이 좋아지기 시작합니다.
2021년 11월 15일, To the next Level, 정말 야심차게 오스템임플란트의 10년을 되돌아보고, 향후 10년의 청사진을 제시한 보고서를 썼습니다. 정말 자신감이 있었고 앞으로 의료기기 섹터를 책임질 대장주가 될 것이라는 확신이 강했습니다. 그런데 말이죠. 불과 2달도 안되는 시간이 흐른 2022년 1월 3일.. 단군이래 최대 횡령사건이 터지고 맙니다.. 이때 말이죠. 컴퓨터앞에서 공시사항을 확인하며 너무 믿을수가 없어, 손으로 일십백천만십만백만천만하고 세어가던 그 순간 그 느낌이 아직도 생생합니다. 그냥 계속 웃고 있었던 기억이 나네요
2022년 10월 26일, 극적으로 거래재개에 성공한 오스템임플란트는 이제 정말로 꿈에 그리던 매출 1조원을 눈앞에 두게됩니다. 2017년부터니깐 5년 6개월정도 지났네요. 시가총액도 꽤 올랐었어요.
2023년 1월 4일, 안되는 중국어를 이렇게 번역하고 저렇게 번역하면서 중국에서 시행될 VBP 정책을 그야말로 뽀개버린 보고서를 내버립니다. 역시 이 보고서를 낼 때만 하더라도 정말 자신이 있었죠. 이제 오스템임플란트를 강력하게 탑픽으로 밀 시간만 있을거라고 봤습니다.
2023년 1월 25일, 공개매수에 대한 5가지 시나리오를 그리고 있었군요. 정말 쓰기 싫은 보고서였습니다. 내가 지금 뭐하고 있는거지? 내가 이런거 쓰려고 지난 6년을 분석한건가? 그리고 3달도 되지 않아서 공개매수가 종료가되더군요..
2023년 2월 1일, 결국 오스템임플란트는 꿈에 그리던 비전 2023을 달성하며 1조원의 매출을 달성해냅니다. 그리고 동시에 2023년 실적가이던스를 공시하는데, 참 황당하더군요. 이때 이제 끝이 보이는구나 하고 생각했던거 같습니다.
사실 적은게 더 많은데, 너무 길어지면 루즈하니깐 여기까지 줄여봤습니다. 여러분은 어떤 기분들이세요? 저는 오스템임플란트와 제 30대의 대부분을 함께 했고 정말로 기업의 희노애락을 함께 했네요. 분석과정에서 정말 애도 많이 먹은 종목이고, 애정도 많이 가졌던 종목입니다. 실제로 대한민국 의료기기를 이끌어 나갈 종목이 될 것이라고 믿어의심치 않았던 종목이기도 했고요.
사실 6년이 넘게 분석한 기업이 상폐가 되는데, 어떻게 마무리를 지어야할지는 잘 모르겠습니다. 애널리스트는 보고서로 말한다고 선배들에게 배워왔는데, 담당 종목의 마지막을 또 공식 보고서가 아닌 소회로 끝내는 상황도 참 섭섭하고 억울하고, 원통하네요. 감정이 잘 추스려지지 않습니다만, 이만 줄여야 겠습니다.
안녕. 그리고 다음에는 더 강하고 당당해진 모습으로 만나. 세계를 호령하는 무지막지한 기업이 되길
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2017년 4월 11일, 오스템임플란트에 대한 조사분석을 처음으로 개시한 날이네요. 아니 의료기기 섹터를 처음맡게된 날이기도하고요. 떨리고 무섭고 기대되고 그랬던거 같아요.
2017년 7월 14일, 치과용 임플란트 삼국지란 이름으로 첫 산업보고서를 냈어요. 오스템임플란트와 덴티움, 디오를 비교했죠. 이때부터 스몰캡이 아니라 의료기기를 하나의 섹터로 만들기 위해 부단히 노력했던거 같애요. 그리고 2017년 여름은 의료기기 업체들이 참 좋았었고요.
2017년 8월 16일, 대망의 국내 임플란트 보험정책의 마지막단계인 자기부담금 축소정책에 관한 보고서를 썼어요. 이때의 경험은 2023년 중국의 VBP를 분석할때 상당히 도움이 많이 되었답니다.
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2018년 2월 8일, Big bath와 함께 어닝쇼크를 기록했어요. 이때부터 한 3년간 생일때마다 어닝쇼크를 내더라고요. 이즈음이 회계법인의 회계감사가 엄청강화되던 시기이기도했고, 그로인해 해외확장 과정에서 부실했던 리스크 관리가 크게 이슈가되었어요. 근데 이때를 거치면서 해외 매출채권 및 재고자산, 반품에 대한 정책이 강화되는 계기가 되기도 했죠.
2018년 11월 11일, 얼마만의 어닝서프라인즈인가라는 제목으로 보고서를 썼네요. 이때만해도 이제 어느정도 회계이슈는 정리될줄 알았어요.
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2019년 2월 12일, 다시 한번 어닝쇼크가 나왔죠..
2019년 5월 9일, 모든 시장 참여자들이 바라던 그 광경이라는 보고서 제목을 달았네요. 그 다음에 일어날 일도 모르고 말이죠. 이제 다시 돌아보니 무지 스펙타클한 주식이군요.
2019년 7월 1일, 북경에서 개최되었던 치과전시회를 다녀왔어요. 실제로 중국시장과 오스템임플란트에 대한 확신을 가졌던 이벤트였기도 했습니다. 이때는 메디트라는 회사가 상장을 준비하려고 했었고, 구강스캐너 시장은 초기였어요. 그런데 이제 구강스캐너는 대세가 되었고 메디트와 오스템임플란트는 한식구가되었네요. ㅎ
2019년 8월 12일, 이제부터 2019년은 정말 힘든의 연속입니다. 아마 지금 IR 팀장님이 오신지 한달도 안되었을거에요. 엄청난 어닝쇼크가 나왔죠. 근데 이게 시작이었습니다.
2019년 9월 23일, 세무 추징금 415억원이 부과되었습니다. 물론 이 금액의 상당부분은 향후 환급이 됩니다만. 그리고 며칠 뒤 2대 주주였던 Captial group이 이탈합니다. 국제 전화를 정말 많이 했던 기억이 나네요. 홍콩에서 통화하고 유럽에서 통화하고 미국이랑도 통화하고.
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2020년 1월 31일, 진흙탕에서 희망을 보다라는 제목으로 보고서를 썼네요. 이때부터 충당금 설정에 의한 비용증가가 현저하게 줄어들기 시작합니다. 그런데 이미 시장의 신뢰를 상당히 잃어버린 뒤였죠. 이때부터 서서히 오스템임플란트는 펀더멘탈이 좋아지기 시작합니다.
2021년 11월 15일, To the next Level, 정말 야심차게 오스템임플란트의 10년을 되돌아보고, 향후 10년의 청사진을 제시한 보고서를 썼습니다. 정말 자신감이 있었고 앞으로 의료기기 섹터를 책임질 대장주가 될 것이라는 확신이 강했습니다. 그런데 말이죠. 불과 2달도 안되는 시간이 흐른 2022년 1월 3일.. 단군이래 최대 횡령사건이 터지고 맙니다.. 이때 말이죠. 컴퓨터앞에서 공시사항을 확인하며 너무 믿을수가 없어, 손으로 일십백천만십만백만천만하고 세어가던 그 순간 그 느낌이 아직도 생생합니다. 그냥 계속 웃고 있었던 기억이 나네요
2022년 10월 26일, 극적으로 거래재개에 성공한 오스템임플란트는 이제 정말로 꿈에 그리던 매출 1조원을 눈앞에 두게됩니다. 2017년부터니깐 5년 6개월정도 지났네요. 시가총액도 꽤 올랐었어요.
2023년 1월 4일, 안되는 중국어를 이렇게 번역하고 저렇게 번역하면서 중국에서 시행될 VBP 정책을 그야말로 뽀개버린 보고서를 내버립니다. 역시 이 보고서를 낼 때만 하더라도 정말 자신이 있었죠. 이제 오스템임플란트를 강력하게 탑픽으로 밀 시간만 있을거라고 봤습니다.
2023년 1월 25일, 공개매수에 대한 5가지 시나리오를 그리고 있었군요. 정말 쓰기 싫은 보고서였습니다. 내가 지금 뭐하고 있는거지? 내가 이런거 쓰려고 지난 6년을 분석한건가? 그리고 3달도 되지 않아서 공개매수가 종료가되더군요..
2023년 2월 1일, 결국 오스템임플란트는 꿈에 그리던 비전 2023을 달성하며 1조원의 매출을 달성해냅니다. 그리고 동시에 2023년 실적가이던스를 공시하는데, 참 황당하더군요. 이때 이제 끝이 보이는구나 하고 생각했던거 같습니다.
사실 적은게 더 많은데, 너무 길어지면 루즈하니깐 여기까지 줄여봤습니다. 여러분은 어떤 기분들이세요? 저는 오스템임플란트와 제 30대의 대부분을 함께 했고 정말로 기업의 희노애락을 함께 했네요. 분석과정에서 정말 애도 많이 먹은 종목이고, 애정도 많이 가졌던 종목입니다. 실제로 대한민국 의료기기를 이끌어 나갈 종목이 될 것이라고 믿어의심치 않았던 종목이기도 했고요.
사실 6년이 넘게 분석한 기업이 상폐가 되는데, 어떻게 마무리를 지어야할지는 잘 모르겠습니다. 애널리스트는 보고서로 말한다고 선배들에게 배워왔는데, 담당 종목의 마지막을 또 공식 보고서가 아닌 소회로 끝내는 상황도 참 섭섭하고 억울하고, 원통하네요. 감정이 잘 추스려지지 않습니다만, 이만 줄여야 겠습니다.
안녕. 그리고 다음에는 더 강하고 당당해진 모습으로 만나. 세계를 호령하는 무지막지한 기업이 되길
Forwarded from 현수 김
투자하면서 정말 많은 우여곡절이 있었던 기업입니다. 2조짜리 회사에서 단국이래 최대 횡령이 터지질 않나. 회장은 횡령.배임 및 3sum등으로 끊임없이 구설수에 오르질 않나. 중국 리콜 가짜뉴스로 장대음봉 폭락을 맞지 않나. 자회사 커널링 이슈(오스템파마)가 있질 않나. IR은 소통 안되기로 유명하질 않나(덴티움 주담과 극명하게 대비). 배당도 횡령때문에 쥐꼬리만큼 받은거 이제 좀 받겠거니 했으나 mbk인수 이후 한푼도 안주질 않나 기타등등 후... 2년 남짓 되는 이 모든게 가능한가 싶은 기업이었습니다. 자본시장 참여자 모두가 왜 그런 쓰레기 기업사냐고 비웃을때 오스템의 저력과 임플란트 및 구강산업의 성장하나만 보고 견뎠는데 그 대가가 고작 19만이 끝이었다는게 너무 아쉽네요. 아 끝으로 허위날조 공시까지... 이렇게 돌아보니 어쩌면 처음부터 ㅎㅎ 오스템은 상장되지 말았어야했나 싶고... 시원'매우'섭섭한 종목이었다고 평가할수있겠네요... 최소 per30~40은 받고 팔주식인데...
Forwarded from TNBfolio
반도체 강세 이유 뉴스 몇 개 정리
Goldman Strategists See Potential Profit Boom From AI
- AI에서 잠재적인 이익 호황 전망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiVmh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXN0cmF0ZWdpc3RzLXNlZS1wb3RlbnRpYWwtcHJvZml0LTA3MjczNDQ3NC5odG1s0gFeaHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS9hbXBodG1sL25ld3MvZ29sZG1hbi1zdHJhdGVnaXN0cy1zZWUtcG90ZW50aWFsLXByb2ZpdC0wNzI3MzQ0NzQuaHRtbA?oc=5
골드만삭스 "향후 10년간 AI가 S&P 기업 수익 30% 올린다"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDUxODE1MjEwMjU3MDDSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA1MTgxNTIxMDI1NzAw?oc=5
Nvidia CEO Jensen Huang says ServiceNow partnership is a growth opportunity for both companies
https://www.cnbc.com/video/2023/05/17/nvidia-ceo-jensen-huang-says-servicenow-partnership-is-a-growth-opportunity-for-both-companies.html
월가에 퍼지는 AI 낙관론…"AI 덕분에 기업 이익률 커지고 상승장 온다"
https://www.hankyung.com/international/article/202305182742i#:~:text=AI%EB%A5%BC%20%ED%86%B5%ED%95%B4%20%EC%83%9D%EC%82%B0%EC%84%B1%EC%9D%B4,%ED%81%AC%EA%B2%8C%20%EA%B0%9C%EC%84%A0%EB%90%A0%20%EA%B2%83%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EB%82%B4%EB%8B%A4%EB%B4%A4%EB%8B%A4.
엔비디아 "AI 돌풍타고 주가 '5배' 상승" 낙관론도
http://www.newspim.com/news/view/20230518000889
그리고 아래는 전일 블룸버그 요약 자료
스티브 코헨, AI보급 때문에 시장에 대해 강세 전망
- Point72 Asset Management의 창업자 (뉴욕 메츠 오너)
- 투자자들이 경기침체 리스크에만 너무 집착하고 있으면 인공지능이 가져오는 투자기회의 “큰 파도”를 놓칠 수 있다
- 나는 예언한다. 나는 실제로 상당히 강세쪽 전망이다
- 급성장하는 AI 분야가 새로운 고용을 창출할 가능성이 높다
- AI보급으로 “대체될 직군”에 대해서는 걱정하지만, 보다 넓은 관점에서는 이익률 개선으로 이어져 인플레이션 억제를 목표로 하는 연준의 추가금리 인상 압력을 줄여줄 수 있을 것
- 그로인해 시장이 부양될 것
- 스탠 드루켄밀러 (Duquesne Family Office 설립자)와 Lee Ainslie (매버릭 캐피탈)은 지난 1분기 AI 붐의 수혜주인 엔비디아 주식을 매수
* 이상 모든 자료들은 네이버프리미엄과 프리미엄 대화방을 통해서 피드 드렸습니다.
[자료 출처]
https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
Goldman Strategists See Potential Profit Boom From AI
- AI에서 잠재적인 이익 호황 전망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiVmh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jb20vbmV3cy9nb2xkbWFuLXN0cmF0ZWdpc3RzLXNlZS1wb3RlbnRpYWwtcHJvZml0LTA3MjczNDQ3NC5odG1s0gFeaHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS9hbXBodG1sL25ld3MvZ29sZG1hbi1zdHJhdGVnaXN0cy1zZWUtcG90ZW50aWFsLXByb2ZpdC0wNzI3MzQ0NzQuaHRtbA?oc=5
골드만삭스 "향후 10년간 AI가 S&P 기업 수익 30% 올린다"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDUxODE1MjEwMjU3MDDSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA1MTgxNTIxMDI1NzAw?oc=5
Nvidia CEO Jensen Huang says ServiceNow partnership is a growth opportunity for both companies
https://www.cnbc.com/video/2023/05/17/nvidia-ceo-jensen-huang-says-servicenow-partnership-is-a-growth-opportunity-for-both-companies.html
월가에 퍼지는 AI 낙관론…"AI 덕분에 기업 이익률 커지고 상승장 온다"
https://www.hankyung.com/international/article/202305182742i#:~:text=AI%EB%A5%BC%20%ED%86%B5%ED%95%B4%20%EC%83%9D%EC%82%B0%EC%84%B1%EC%9D%B4,%ED%81%AC%EA%B2%8C%20%EA%B0%9C%EC%84%A0%EB%90%A0%20%EA%B2%83%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EB%82%B4%EB%8B%A4%EB%B4%A4%EB%8B%A4.
엔비디아 "AI 돌풍타고 주가 '5배' 상승" 낙관론도
http://www.newspim.com/news/view/20230518000889
그리고 아래는 전일 블룸버그 요약 자료
스티브 코헨, AI보급 때문에 시장에 대해 강세 전망
- Point72 Asset Management의 창업자 (뉴욕 메츠 오너)
- 투자자들이 경기침체 리스크에만 너무 집착하고 있으면 인공지능이 가져오는 투자기회의 “큰 파도”를 놓칠 수 있다
- 나는 예언한다. 나는 실제로 상당히 강세쪽 전망이다
- 급성장하는 AI 분야가 새로운 고용을 창출할 가능성이 높다
- AI보급으로 “대체될 직군”에 대해서는 걱정하지만, 보다 넓은 관점에서는 이익률 개선으로 이어져 인플레이션 억제를 목표로 하는 연준의 추가금리 인상 압력을 줄여줄 수 있을 것
- 그로인해 시장이 부양될 것
- 스탠 드루켄밀러 (Duquesne Family Office 설립자)와 Lee Ainslie (매버릭 캐피탈)은 지난 1분기 AI 붐의 수혜주인 엔비디아 주식을 매수
* 이상 모든 자료들은 네이버프리미엄과 프리미엄 대화방을 통해서 피드 드렸습니다.
[자료 출처]
https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
Yahoo Finance
Goldman Strategists See Potential Profit Boom From AI
(Bloomberg) -- Artificial intelligence offers the biggest potential long-term support for US profit margins, according to Goldman Sachs Group Inc. strategists, who add that there’s high uncertainty around AI’s impact. Most Read from BloombergHere’s How Much…
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
넷플릭스, 광고 요금제 이용자 500만 명 상회
: 전일 주가 9.2% 상승
[삼성증권 통신/미디어 최민하]
전일 미국 장에서 넷플릭스 주가가 9.22% 급등한 $371.29에 거래를 마감했습니다. 주가 강세는 넷플릭스의 광고 요금제 가입자가 500만명을 넘어선 것으로 알려졌기 때문입니다.
■ 넷플릭스, 광고 요금제 가입자 500만명 상회
1) 넷플릭스는 광고주를 대상으로 한 설명회에서 출시 6개월 째인 광고가 포함된 '저가형 광고 요금제' 가입자의 MAU가 500만명을 넘는다고 밝혔습니다.
참고로 하나의 계정을 사용하는 복수의 프로필을 따로 계산한 수치입니다.
지난 3월 가입자 100만명에서 2개월 만에 5배 이상 늘어나면서 시장은 이에 화답해 전일 주가 강세로 이어졌습니다.
2) 넷플릭스에 따르면 광고 요금제를 택할 수 있는 국가에서 신규 가입자의 25%가 광고 요금제를 선택했다고 언급했습니다.
한국을 포함해 12개 국가에서 작년 11월 광고를 보는 대신 구독료가 저렴한 요금제를 출시한 바 있는데요. 한국에서 광고 요금제의 월 구독료(5,500원)는 광고가 없는 요금제 중 가장 저렴한 베이식(9,500원) 대비 4,000원 저렴합니다.
3) 넷플릭스 CEO 테드 서랜도스는 '광고주의 선택권을 늘리고 새로운 광고를 도입 계획'을 밝혔습니다.
■ Comment
500만 명을 상회하는 MAU를 기록했지만 작년 9월 유출된 내부 문건에 따르면 광고형 요금제 구독자를 22년 말 440만 명(미국 110만명), 23년 3분기 4,000만 명(미국 1,330만명)을 목표하고 있다는 사실이 알려졌었던 터라 타깃에 비하면 미달한 상황입니다.
당초 1분기로 예정됐던 계정 공유 단속 강화를 2분기로 미룬 바 있는데 정책이 시행되면 광고형 가입자 증가에 도움이 될 전망입니다.
어느 정도 성숙기에 진입한 선진 시장에서는 고객 저변을 넓히기 위해 저가 요금제가 필요했는데 고객 자체도 늘릴 수 있고 광고 수익도 증가해 실적 개선에 보탬이 될 것으로 예상합니다.
(2023/05/19 공표자료)
: 전일 주가 9.2% 상승
[삼성증권 통신/미디어 최민하]
전일 미국 장에서 넷플릭스 주가가 9.22% 급등한 $371.29에 거래를 마감했습니다. 주가 강세는 넷플릭스의 광고 요금제 가입자가 500만명을 넘어선 것으로 알려졌기 때문입니다.
■ 넷플릭스, 광고 요금제 가입자 500만명 상회
1) 넷플릭스는 광고주를 대상으로 한 설명회에서 출시 6개월 째인 광고가 포함된 '저가형 광고 요금제' 가입자의 MAU가 500만명을 넘는다고 밝혔습니다.
참고로 하나의 계정을 사용하는 복수의 프로필을 따로 계산한 수치입니다.
지난 3월 가입자 100만명에서 2개월 만에 5배 이상 늘어나면서 시장은 이에 화답해 전일 주가 강세로 이어졌습니다.
2) 넷플릭스에 따르면 광고 요금제를 택할 수 있는 국가에서 신규 가입자의 25%가 광고 요금제를 선택했다고 언급했습니다.
한국을 포함해 12개 국가에서 작년 11월 광고를 보는 대신 구독료가 저렴한 요금제를 출시한 바 있는데요. 한국에서 광고 요금제의 월 구독료(5,500원)는 광고가 없는 요금제 중 가장 저렴한 베이식(9,500원) 대비 4,000원 저렴합니다.
3) 넷플릭스 CEO 테드 서랜도스는 '광고주의 선택권을 늘리고 새로운 광고를 도입 계획'을 밝혔습니다.
■ Comment
500만 명을 상회하는 MAU를 기록했지만 작년 9월 유출된 내부 문건에 따르면 광고형 요금제 구독자를 22년 말 440만 명(미국 110만명), 23년 3분기 4,000만 명(미국 1,330만명)을 목표하고 있다는 사실이 알려졌었던 터라 타깃에 비하면 미달한 상황입니다.
당초 1분기로 예정됐던 계정 공유 단속 강화를 2분기로 미룬 바 있는데 정책이 시행되면 광고형 가입자 증가에 도움이 될 전망입니다.
어느 정도 성숙기에 진입한 선진 시장에서는 고객 저변을 넓히기 위해 저가 요금제가 필요했는데 고객 자체도 늘릴 수 있고 광고 수익도 증가해 실적 개선에 보탬이 될 것으로 예상합니다.
(2023/05/19 공표자료)
Forwarded from 한화 엔터/레저/운송 박수영
하이브의 어도어 지분율 100->80. 20% 민희진 대표에게 매각한 것으로 추정. 어도어 색깔 강화 위한 것으로 해석
-------------
BTS의 하이브, '뉴진스' 소속사 어도어 지분율 낮춘 까닭은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006816322?sid=105
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BTS의 하이브, '뉴진스' 소속사 어도어 지분율 낮춘 까닭은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006816322?sid=105
Naver
BTS의 하이브, '뉴진스' 소속사 어도어 지분율 낮춘 까닭은?
하이브(352820)가 첫 자체 레이블인 어도어의 지분율을 낮췄다. 하이브 CBO(최고 브랜드 책임자)를 지냈던 민희진 대표가 이끄는 어도어는 걸그룹 뉴진스를 제작한 곳이다. 19일 하이브가 제출한 1분기 사업보고서
Forwarded from [ IT는 SK ]
안녕하세요. SK증권 IT 팀입니다!
전일 DDR5의 주가 상승폭이 컸습니다. DDR5에 대한 의견과 동향을 ① 반도체, ② 수동부품/소켓, ③ 기판의 측면에서 정리해보았습니다. 감사합니다.
< 이동주, 한동희, 박형우, 최도연 >
———————————
[반도체/전기전자/디스플레이 mid-small cap. 이동주]
* IT 장비/소재
- 수동부품/소켓 점검, "DDR5 하반기 반영 시작"
▶️ 결론
- 3Q23 수동부품, 4Q23 테스트 소켓 순으로 DDR5 관련 실적 모멘텀 기대
- DDR4 전환기를 상기할 필요. DDR5 사이클에서 관련 업체 수혜는 명확
- 아비코전자를 주목하며 ISC의 수혜도 예상
* 보고서 원문(이동주):
https://tinyurl.com/2ktnrsu6
[반도체 한동희]
* 반도체
- 후공정도 DDR5
▶️ 결론
- 업계 DDR5 재고 제한적. 공급사 DDR5 생산 증가는 바로 후공정 P, Q 수혜
- 후공정 1Q23 저점 후 회복 시작, 3Q23 DDR5 본격화 전망
- 후공정 관련 최선호 의견 유지. 하나마이크론, 한양디지텍 등 주목
* 보고서 원문(한동희): https://tinyurl.com/5588mubk
[IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
* IT부품/전기전자
- 기판 밸류체인 점검, "DDR5만 견조"
▶️ 결론
- DDR5 가격 프리미엄 축소:
4월 기준, 2%
- 기판 중간점검:
반등흐름 더딤
1분기 실적이 저점이었고, DDR5 비중 높은 기업 주목
- 티엘비: 연말 DDR5 비중 30%
- 해성디에스, 심텍, 대덕전자, 코리아써키트도 DDR5 수혜주
* 보고서 원문(박형우):
https://tinyurl.com/ykn86h6d
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ SK 리서치 IT팀 채널:
https://news.1rj.ru/str/skitteam
전일 DDR5의 주가 상승폭이 컸습니다. DDR5에 대한 의견과 동향을 ① 반도체, ② 수동부품/소켓, ③ 기판의 측면에서 정리해보았습니다. 감사합니다.
< 이동주, 한동희, 박형우, 최도연 >
———————————
[반도체/전기전자/디스플레이 mid-small cap. 이동주]
* IT 장비/소재
- 수동부품/소켓 점검, "DDR5 하반기 반영 시작"
▶️ 결론
- 3Q23 수동부품, 4Q23 테스트 소켓 순으로 DDR5 관련 실적 모멘텀 기대
- DDR4 전환기를 상기할 필요. DDR5 사이클에서 관련 업체 수혜는 명확
- 아비코전자를 주목하며 ISC의 수혜도 예상
* 보고서 원문(이동주):
https://tinyurl.com/2ktnrsu6
[반도체 한동희]
* 반도체
- 후공정도 DDR5
▶️ 결론
- 업계 DDR5 재고 제한적. 공급사 DDR5 생산 증가는 바로 후공정 P, Q 수혜
- 후공정 1Q23 저점 후 회복 시작, 3Q23 DDR5 본격화 전망
- 후공정 관련 최선호 의견 유지. 하나마이크론, 한양디지텍 등 주목
* 보고서 원문(한동희): https://tinyurl.com/5588mubk
[IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
* IT부품/전기전자
- 기판 밸류체인 점검, "DDR5만 견조"
▶️ 결론
- DDR5 가격 프리미엄 축소:
4월 기준, 2%
- 기판 중간점검:
반등흐름 더딤
1분기 실적이 저점이었고, DDR5 비중 높은 기업 주목
- 티엘비: 연말 DDR5 비중 30%
- 해성디에스, 심텍, 대덕전자, 코리아써키트도 DDR5 수혜주
* 보고서 원문(박형우):
https://tinyurl.com/ykn86h6d
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ SK 리서치 IT팀 채널:
https://news.1rj.ru/str/skitteam
Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
Naver
“국내 케이팝 팬 40% ‘한 그룹만 좋아하지 않는다’”
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 과창판일보: 삼성전자/하이닉스 등 반도체기업, 가격인상 고려 중
据科创板日报援引台媒报道，业内消息人士称，包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。
据科创板日报援引台媒报道，业内消息人士称，包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。